837021_2021_大舟网络_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 大舟网络 NEEQ:837021 舟山大舟网络科技股份有限公司(Zhoushan Dazhou Network Technology Co.,LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年度公司获得 6 项软件著作权。2021 年度公司获得舟山市“312”精品党支部。2021 年“羽仓“羽绒服采批服务平台正式上线。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘豪伟、主管会计工作负责人江飞舟及会计机构负责人（会计主管人员）江飞舟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 地区经济规模较小发展受限的风险 公司作为立足于舟山的区域性城市生活服务互联网信息平 台，各项业务和服务主要集中于舟山。由于舟山作为浙江省内 的三、四线城市，用户总量有限，必然使公司发展规模受到限 制。行业竞争风险 公司当前是区域知名的城市生活服务互联网信息平台。但 目前互联网行业创业、创新企业众多，竞争激烈，同时全国性门户网站、细分行业顶尖公司布局入侵三、四线城市市场，以及来自本土行业公司的挑战，行业竞争程度必然进一步加大。公司存在来自市场对手的竞争风险，如果不能积极创新、合理 经营，将会失去现有的市场优势，甚至造成收入、利润的减少。系统安全风险 作为舟山主要的城市生活服务互联网信息平台，公司每天 为数十万网络用户、上千家企业商家提供生活消费互联网信息 服务、采集、储存和分析大量运营数据，必须确保计算机系统的稳定和数据的安全。虽然公司已采取一系列措施确保公司系 5 统和数据安全，但是由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主 观操作失误以及互联网上的恶意软件、病毒攻击，或者黑客侵入，公司存在计算机系统、数据安全性受损的风险，甚至导致公司内部数据资源的泄露，损害用户的合法权益和隐私，从而 造成公司市场声誉的损害和正常经营活动的受挫。网络侵权及侵犯知识产权引发潜在诉 讼的风险 目前我国互联网知识产权保护处于不断完善的阶段，侵犯 他人知识产权的风险及潜在风险时有发生。大舟山论坛作为一 个以用户自我管理为主的网络平台，对新闻快速反应是网站获 得粉丝持续关注的运营方式，信息传播内容多、速度快，尽管公司制定了相关制度确保发布信息、转载文章来源合法合规，但仍有可能存在侵犯他人知识产权的潜在风险；此外，工作人 员对网络热帖中存在争议内容的真实性审查判断时并不能完全 做到及时、准确，存在传播不真实内容损害他人合法权益的可 能性，上述侵权行为存在引发潜在诉讼的法律风险。产品开发风险 由于互联网行业发展非常迅速，产品和技术在不断地更新 淘汰，导致公司的互联网产品开发面临的风险较大。同时开发 过程中的不可控外部因素较多，公司的产品开发战略和部署如 果未能及时完成，以及未能适应互联网用户的现有需求和潜在 需求，将会对公司发展规划和研发部门造成一定的影响。人才储备风险 公司目前正处于快速发展和转型时期，各项业务的拓展和 深入都需要大量的相关管理、技术、营销人才的加入。人才市 场上的招聘工作在短时间内无法找到足够契合公司文化又满足工作能力要求的人才，内部培养也需要一定时间，随着市场竞争的加剧，行业对相关人才的竞争也日趋增加，如果公司高素质专业人才的储备不足，将会限制公司的发展。公司治理的风险 2015 年 11 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。在公司日渐发展的过程中，公司管理层的规范管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，随着公司经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在一定治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、大舟网络、大指 舟山大舟网络科技股份有限公司 6 舟山 楼口网络 指 舟山楼口网络科技有限公司 浙江鱼仓科技 指 浙江鱼仓科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 舟山市市场监督管理局 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、中汇所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司章程 指 舟山大舟网络科技股份有限公司章程 B2C 模式 指 Business To Customer,直接面向消费者销售产品和服 务商业零售模式 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 O2O 指 Online To Offline,即将线下商务的机会与互联网结合 在了一起,先由互联网订制,再到线下消费的电子商务机会 增值电信业务 指 ICP(Internet Content Provider),利用公共网络基础设施 提供附加的电信与信息服务业务 互联网+指“互联网+各个传统行业”,利用信息通 互联网+指“互联网+各个传统行业”,利用信息通信技术以及互联 网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的 发展生态 网络营销 指 一方面是基于互联网,以互联网为营销介质;另一方面 它属于营销范畴,是营销的一种表现形式 效果营销 指 按效果计费,广告主根据广告发布后的行为数量与会员 进行费用结算 PV 指 Page View 的简写,即页面浏览量,通常是衡量一个网络 新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 舟山大舟网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhoushan Dazhou Network Technology company limited by shares houshan Dazhou Network Technology Co.,LTD 证券简称 大舟网络 证券代码 837021 法定代表人 刘豪伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王瑜璐 联系地址 舟山市定海区临城街道体育路 18 号海洋科学城 A11 幢 1401 室 电话 0580-2282227 传真 0580-2627830 电子邮箱 公司网址 办公地址 舟山市定海区临城街道体育路 18 号海洋科学城 A11 幢 140 室 邮政编码 316000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 23 日 挂牌时间 2016 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要业务 互联网服务 主要产品与服务项目 公司主营业务包括为用户提供生活信息、消费指导、电子商务等各类互联网服务；为企事业单位提供互联网咨询、技术规划、行业软件产品定制开发，IT 整体解决方案、系统集成开发等数字化系统建设、开发和运营。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 8 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘豪伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘豪伟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330900697041223H 否 注册地址 浙江省舟山市定海区临城街道百川道 11 号 1401室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘超 黄平 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,418,293.26 22,467,041.70 57.65%毛利率%60.12%57.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,018,475.46 4,707,731.10 70.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,338,075.58 3,265,431.11 124.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）58.75%56.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）53.76%39.41%-基本每股收益 0.80 0.47 70.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,980,643.09 19,287,750.53 24.33%负债总计 8,824,544.99 8,665,783.82 1.83%归属于挂牌公司股东的净资产 14,657,999.23 10,639,523.77 37.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.06 38.68%资产负债率%（母公司）24.93%22.61%-资产负债率%（合并）36.80%44.93%-流动比率 3.11 1.32-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,770,678.97 3,477,753.54 180.95%应收账款周转率 6.50 5.32-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.33%46.77%-营业收入增长率%57.65%30.85%-净利润增长率%90.63%330.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）419,331.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 220,816.67 除上述各项之外的其他营业收入和支出-36,523.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,087.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 731,712.76 所得税影响数 18,330.89 少数股东权益影响额（税后）32,981.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 680,399.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 1 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行12 分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。1本期公司无会计估计变更事项。2首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(1)合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 不适用 3,533,397.62 3,533,397.62 一年内到期的非流动负债-1,042,329.27 1,042,329.27 租赁负债 不适用 2,491,068.35 2,491,068.35 除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(2)母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 不适用 1,342,382.10 1,342,382.10 一年内到期的非流动负债-359,822.86 359,822.86 租赁负债 不适用 982,559.24 982,559.24 除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1以直接设立或投资等方式增加的子公司 2021年11月，公司子公司浙江鱼仓科技有限公司出资设立全资子公司平湖市羽仓网络科技有限公司。该公司于2021年11月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，浙江鱼仓科技有限公司认缴注册资本100.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年12月31日，平湖市羽仓网络科技有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。2021年5月，公司与舟山市增泰海洋食品有限公司共同出资设立子公司三夏光年(舟山)信息咨询有限公司。该公司于2021年5月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，公司认缴注册资本51.00万元，占其注册资本的51.00%；舟山市增泰海洋食品有限公司认缴注册资本49.00万元，占其注册资本的49%。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起至注销日2021年6月15日，将其纳入合并财务报表范围。2因其他原因减少子公司的情况 2021年6月7日公司董事会决议解散杭州鱼仓科技有限公司。该公司已于2021年6月7日办妥注销手13 续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。2021 年 6 月 15 日公司董事会决议解散三夏光年(舟山)信息咨询有限公司。该公司已于 2021 年 6 月 15日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足本地，以信息技术为主导，专注数字平台开发及运营。为用户提供高质量生活消费导购和互联网服务，以大流量及精准人群为核心竞争力，为各行业商户提供整体营销解决方案，涵盖房产、汽车、家装、商业、婚嫁、金融保险、旅游等各个领域。公司业务形式主要表现为以下三种：1、数字化系统建设：秉持持续创新，为用户提供互联网咨询、技术规划、行业软件产品、定制开发，IT 整体解决方案，系统集成开发等多方位服务。2、生活电商：致力于为用户提供温馨的生活消费交流分享空间和便捷的数字化生活服务。3、新媒体服务：致力于为商家提供线上线下无缝融合的互动营销解决方案，以自有 APP、微信公众号等新媒体平台为客户提供创意策划、互动营销等推广服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,834,253.86 61.86%6,708,306.54 34.78%121.13%应收票据-15 应收账款 4,803,455.36 20.03%4,693,664.11 24.33%2.34%存货 -投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 180,138.94 0.75%300,056.38 1.56%-39.96%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 -长期借款 -其他应收款 165,130.63 0.69%32,022.88 0.17%415.66%其他非流动资产 3,839,409.33 19.91%-100.00%应付职工薪酬 4,113,138.00 17.15%2,685,967.50 13.93%53.13%使用资产权 3,467,887.88 14.46%3,533,397.62 18.32%-1.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年年末，公司货币资金增加 812 万元，主要系报告期内销售回款增加、王文杰归还全部借款所致，形成银行存款增加 811 万，其他货币资金增加 1 万。2021 年年末，公司应收账款 480 万元，较上年度减少 11 万元，主要是系报告期内相关应收款到期结算所致。2021 年年末，其他非流动资产减少 384 万，主要系报告期内王文杰归还全部借款所致。2021 年年末，应付职工薪酬增加 143 万，主要系报告期内员工工资、奖金增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,418,293.26-22,467,041.70-57.65%营业成本 14,125,164.20 39.88%9,550,168.53 42.51%47.90%毛利率 60.12%-57.49%-销售费用 613,510.22 1.73%414,101.00 1.84%48.15%管理费用 10,820,175.09 30.55%8,846,294.35 39.37%22.31%研发费用 1,567,374.02 4.43%-财务费用-44,893.90-0.13%-230,802.91-1.03%80.55%信用减值损失-57,943.54-0.16%-214,803.51-0.96%73.02%资产减值损失-其他收益 547,419.25 1.55%1,154,929.48 5.14%-52.06%投资收益 28,796.71 0.08%-公允价值变动收益-16 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,795,453.19 24.83%4,793,481.29 21.34%83.49%营业外收入-74.14-营业外支出 36,523.16 0.10%27,500.01 0.12%32.81%净利润 8,534,131.39 24.10%4,476,874.04 19.93%90.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加 1295 万元，主要系报告期内数字服务应用销售及广告销售收入市场放量所致。2.营业成本增加 457 万元，主要系报告期内拓展业务加强创收，各业务成本开支增加所致。3.销售费用增加 20 万元，主要是报告期内销售人员提成薪酬增加。4.管理费用增加 197 万元，主要系报告期内盈利增加，管理人员薪酬增加所致。5.研发费用增加 156 万元，主要是报告期内公司开展研发项目所致。6.财务费用增加 19 万元，主要是报告期内利息收入冲减财务费用导致财务费用增加。7.信用减值损失增加 16 万元，主要系当期坏账准备计提变动所致。8.其他收益减少 61 万元，主要系当期收到的政府补助较少所致。政府补助减少 65 万元，增值税加计抵减少 7 万元，小型微利企业减增值税增加 11 万。9.投资收益增加 3 万元，主要系报告期内公司闲置资金购买理财产品利息收入所致。10.营业利润增加 400 万元，主要是报告期内主要系当期加强市场开拓，收入规模增加所致。11.营业外支出增加 1 万元，主要是报告期内对外捐赠增加 1 万元。12.净利润增加 406 万元，主要系当期加强市场开拓，收入规模增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,388,293.26 22,467,041.70 57.51%其他业务收入 30,000.00-主营业务成本 14,125,164.20 9,550,168.53 47.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%营销费用 32,597,144.74 13,287,020.94 59.24%50.10%49.49%0.17%软件开发 2,791,148.52 838,143.26 69.97%271.75%26.58%58.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内收入构成未发生重大变化，营业收入增加主要原因包含：数字化应用服务收入、房产17 中介销售收入、人才销售收入、广告销售收入、托育服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 平湖服装城有限公司 1,980,198.00 5.59%否 2 舟山市商务局 1,290,965.31 3.64%否 3 舟山亿发职业有限公司 808,196.25 2.28%否 4 西藏保利爱家房地产经纪有限公司浙江分公司 705,862.00 1.99%否 5 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 617,740.55 1.74%否 合计合计 5,402,962.11 15.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 舟山市定海区升舟广告制作中心 420,320.38 8.13%否 2 舟山市定海中博文化传媒有限公司 269,500.00 5.21%否 3 舟山高升餐饮服务有限公司 237,336.00 4.59%否 4 浙江黄龙体育舟山有限公司 183,106.10 3.54%否 5 舟山市定海智港文化传媒工作室 154,000.00 2.98%否 合计合计 1,264,262.48 24.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,770,678.97 3,477,753.54 180.95%投资活动产生的现金流量净额 3,578,796.71-筹资活动产生的现金流量净额-5,223,528.36 213,300.00-2,548.91%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 629 万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 增加 1313 万元；收到的税费返还减少 7 万；收到其他与经营活动有关的现金减少 44 万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 69 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 514 万元；支付的各项税费增加 38 万元；支付其他与经营活动有关的现金增加 12 万元。2.投资活动产生的现金流量净额增加 358 万元，主要是报告期内收回投资收到的现金增加 475 万元，取得投资收益收到的现金增加 3 万元，收到其他与投资活动有关的现金增加 400 万元；投资支付现金增加 520 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 543 万元，主要系报告期内吸收投资收到的现金减少 21 万；分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 400 万元；支付其他的筹资活动有关的现金增加 122 万元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 舟山楼口网络科技股份有限公司 控股子公司 房产电商 1,500,000 3,112,421.70 1,568,031.98 6,004,455.50 1,282,109.89 浙江鱼仓科技有限公司 控股子公司 软件、技术开发 10,000,000 2,116,997.69 841,193.58 3,218,939.55-29,739.84 舟山优选文化传媒有限共公司 控股子公司 电子商务服务 10,000,000 286,198.76-515,935.69 915,035.96-313,614.93 舟山米巢文化传播有限共公司 控股子公司 会展服务、互联网平台运营 1,000,000 630,444.85 36,577.47 1,311,392.01 188,192.36 舟山大舟易家网络科技有限公司 控股子公司 计算机系统服务 1,000,000 692,516.89 49,744.66 1,132,848.12 539,775.53 舟山大舟云居网络科技有限公司 控股子公司 技术开发 1,000,000 400,806.70-132,432.26 1,539,888.86 174,668.61 舟山大舟优选网络科技有限公司 控股子公司 电子商务 1,000,000 409,956.59 36,281.30 420,247.98 298,529.71 舟山大控股子婚姻介1,000,000 408,713.45 25,054.81 1,391,993.70 178,527.66 19 舟交友网络科技有限公司 公司 绍服务 舟山大舟人才服务有限公司 控股子公司 人才招聘服务 1,000,000 758,490.26 56,671.24 1,357,864.64 523,618.29 舟山大舟网络传媒有限公司 控股子公司 技术开发、电子商务 1,000,000 2,002,022.15 70,023.50 2,726,348.15 640,482.38 大舟婚喜网络科技有限公司 控股子公司 技术开发、电子商务 500,000 946,052.15 70,606.56 1,314,401.70 573,254.55 舟山大舟房地产经济有限公司 控股子公司 房产中介、电子商务 1,000,000 1,697,214.52 89,324.39 3,807,190.18 1,083,185.37 舟山沙粒网络科技有限公司 控股子公司 技术开发、数字化平台运营 5,000,000 542,334.29 52,253.91 6,025,564.36 461,532.00 舟山麦芽托育服务有限公司 控股子公司 托育服务 500,000 3,650,874.13 1,167,601.65 5,164,671.72 1,208,757.46 平湖市羽仓网络科技有限公司 控股子公司 信息系统集成服务 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有 良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式、明确的主营业务，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强；公司不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；公司现有的主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 200,000.00 96,534.67 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-22 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年4月20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或