836981_2021_众力股份_2021年年度报告_2022-09-27.pdf

公告编号：2022-030 1 2021 年度报告 众力股份 NEEQ:836981 陕西众力通用电器股份有限公司 SHAANXI ZHONGLI GENERAL ELECTRICAL CO.,LTD 公告编号：2022-030 2 公司年度大事记公司年度大事记 光 MOS 继电器项目建设 公告编号：2022-030 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 公告编号：2022-030 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔国强、主管会计工作负责人陈汉宁及会计机构负责人（会计主管人员）李兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 盈利不足的风险 本年度，公司主营产品类别未发生变更，主要是民用电子类产品。该类产品固有的竞争因素使得行业产品毛利水平不高。同时，公司规模仍然是小规模企业，新产品较多，新品成本较高。加之，“固体继电器产业化”项目处于二期建设期，生产销售规模未达到最佳经营状态，项目经营效益无法完全独立摊销有该项目产生的成本费用，成本费用仍然需要其他产品经营效益进行摊销，因此，即使本年度营业利润较往年增长较高，公司整体盈利不足的风险因素仍然没有消失，但该经营风险有所降低。核心技术人员流失的风险 公司一直坚持“技术与新产品是公司发展动力”的经营思路，为巩固该发展根本，促进公司快速发展，公司在技术人员公告编号：2022-030 5 引进及激励方面进一步加大资金投入力度，尤其本年度，为鼓励新产品产出效率及技术人员研发积极性，公司对技术人员薪资体系进行了加大力度改进，公司吸引技术人才和留住人才的能力将有所提升，但受公司经营规模及工作地的因素，公司仍然存在较明显的技术人员流失风险。客户集中度过高的风险 根据本年经营数据分析，本年度新增客户较往年有所增减，但新客户整体贡献营业收入不高，主要是因为这部分客户处于早起中小批量订货阶段，客户结构有所改变，但改变效果不明显，客户集中度仍然比较高，这也是公司近几年经营一直在做工作改善的经营风险点。政府补助对公司经营业绩影响的风险 本年度获得的政府补助资金占总营业利润比例有所下降，争取政府补助对于任何规模企业来说都是需要的，而政府补助对公司经营业绩影响大小主要取决于公司主要产品经营业绩，该风险因素是相对的，从另一种角度来说，要求公司提升本公司主营产品经营效益，因此，与盈利水平较低的风险因素一致，该风险因素本年度并未完全消失。公司治理的风险 公司处于不断的发展阶段，在发展过程中，公司会根据实际发展状况适时的调整公司治理规范和治理体系，但公司无法完全规避该风险因素，但 2021 年来，为降低该风险，公司陆续出台各项管理政策以补充、完善、改进原有的公司治理体系，最终达到降低治理风险的效果。关联交易比重较大的风险 为满足正常的生产要求，公司现阶段的关联交易在短期内无法大幅降低，但公司发生的交易都是必要的，价格都是公允的，且都是按照公司章程等规范要求进行审核和批示的，都是经过董事会、监事会、股东会评估和审议的，程序上是完全合规的。但公司经营层也深知该问题对公司经营的影响，深刻了解和体会到，在未来公司发展的过程中，它将会制约公司的发展，因此，公司也在积极制定各项措施，尽可能降低该风险因素对公告编号：2022-030 6 公司的影响，从而提升公司的经营能力和抗风险水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 指指 释义释义 公司、本公司、众力股份、众力股份公司 指 陕西众力通用电器股份有限公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司北京分公司、中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本年度 指 2021 年度 上年度 指 2020 年度 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东大会 指 陕西众力通用电器股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西众力通用电器股份有限公司董事会 监事会 指 陕西众力通用电器股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 募集资金管理制度 指 陕西众力通用电器股份有限公司募集资金管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 陕西众力通用电器股份有限公司章程 公告编号：2022-030 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西众力通用电器股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI ZHONGLI GENERAL ELECTRICAL CO.,LTD.-证券简称 众力股份 证券代码 836981 法定代表人 王建国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李兰 联系地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场11 层 1101 室 电话 029-85839489 传真 0917-6293969802 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场11 层 1101 室、1102 室、1104 室 邮政编码 710100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西众力通用电器股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通讯和其他电子设备制造业-396 电子器件制造-3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要业务 研制、生产和销售继电器、电磁铁、接触器、低压设备、自动化设备、机电设备等，并提供产品相关技术开发及咨询服务等。主要产品与服务项目 主要产品：继电器、电磁铁、电子元件及机电类产品、低压及自动化设备；集成电路产品；主要服务：主营产品的研发及技术咨询。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 公告编号：2022-030 8 普通股总股本（股）30,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为陕西群力电工有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陕西电子信息集团有限公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610301698447305J 否 注册地址 陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天中路众创广场 11 层 1101、1102、1104 室 否 注册资本 30,900,000 是 本期公司通过定向发行股票取得新增股份 1500 万股，获得融资 3015 万元。2021 年 12 月 29 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨博 孙有航 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代商务大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 3 月 8 日召开第二届第十八次董事会、2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届事宜，提名产生了第三届董事会成员；2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过选举董事长议案，崔国强自第三届董事会第一次会议决议签署日起为第三届董事会董事长。公告编号：2022-030 9 根据公司章程第七条规定，董事长为公司法定代表人。故自第三届董事会第一次会议会议审议通过之日起，第三届董事会董事长崔国强为公司法定代表人。公告编号：2022-030 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,818,090.33 36,935,238.62 40.29%毛利率%20.10%18.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,645,446.57 791,270.31 234.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,876,569.87 292,095.84 542.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.23%4.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.26%1.52%-基本每股收益 0.1438 0.0498 188.76%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,251,892.49 41,548,128.06 45.02%负债总计 8,203,668.50 21,996,307.68-62.70%归属于挂牌公司股东的净资产 52,048,223.99 19,551,820.38 166.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.23 36.59%资产负债率%（母公司）13.62%52.94%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.66 1.54-利息保障倍数 4.75 4.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,951,830.30 5,115,715.86-216.34%应收账款周转率 9.41 6.61-存货周转率 3.52 3.15-公告编号：2022-030 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.13%41.46%-营业收入增长率%40.29%10.78%-净利润增长率%234.33%2.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,900,000 15,900,000 94.34%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 768,876.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 768,876.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 768,876.70 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示是收益，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-030 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 14,246,068.06 14,246,068.06 -交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,960,906.43 1,960,906.43 -应收账款 4,972,427.44 4,972,427.44 -应收款项融资 预付款项 855,701.07 855,701.07 -其他应收款 80,597.07 80,597.07 -其中：应收利息 应收股利 存货 10,970,799.11 10,970,799.11 -合同资产 持有待售资产 公告编号：2022-030 13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 33,086,499.18 33,086,499.18 -非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,354,034.20 7,354,034.20 -在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,391,169.30 2,391,169.30 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,006,060.51 1,006,060.51 -递延所得税资产 101,534.17 101,534.17 -其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 8,461,628.88 10,852,798.18 2,391,169.30 资产总计资产总计 41,548,128.06 43,939,297.36 2,391,169.30 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,941,723.54 1,941,723.54 -应付账款 7,951,840.53 7,951,840.53 -预收款项 合同负债 176,991.15 176,991.15 -应付职工薪酬 159,497.96 159,497.96 -应交税费 339,862.57 339,862.57 -其他应付款 825,247.76 825,247.76 -其中：应付利息 12,806.00 12,806.00 -应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 275,322.21 275,322.21 其他流动负债 10,023,008.85 10,023,008.85 -流动负债合计流动负债合计 21,418,172.36 21,693,494.57 275,322.21 非流动负债：非流动负债：长期借款 公告编号：2022-030 14 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,115,847.09 2,115,847.09 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 578,135.32 578,135.32 -递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 578,135.32 2,693,982.41 2,115,847.09 负债合计负债合计 21,996,307.68 24,387,476.98 2,391,169.30 股东权益：股东权益：股本 15,900,000.00 15,900,000.00 -其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,133,335.28 1,133,335.28 -减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 251,848.51 251,848.51 -未分配利润 2,266,636.59 2,266,636.59 -归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计股东权益合计 19,551,820.38 19,551,820.38 -负债和股东权益总计负债和股东权益总计 41,548,128.06 43,939,297.36 2,391,169.30 各项目调整情况的说明：本公司承租陕西群力电工有限责任公司的生产用房，租赁期为 2021 年 01 月 01 日至 2030 年 3月 31 日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 1,689,963.14 元，租赁负债 1,541,795.33 元，一年内到期的非流动负债 148,167.81 元。本公司承租西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司的办公用房，租赁期为 2021 年 01 月 01日至 2024 年 12 月 31 日，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 701,206.16 元，租赁负债 574,051.76 元，一年内到期的非流动负债 127,154.40 元。本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.9%。对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新新租赁租赁准则下金额准则下金额 旧旧租赁租赁准则下金额准则下金额 使用权资产 2,068,229.35-租赁负债 1,827,034.10-公告编号：2022-030 15 对本年度利润表影响：报表项目报表项目 新新租赁租赁准则下金额准则下金额 旧旧租赁租赁准则下金额准则下金额 管理费用 322,939.95 390,558.00 财务费用 115,235.79-对本年度现金流量表影响：报表项目报表项目 新新租赁租赁准则下金额准则下金额 旧旧租赁租赁准则下金额准则下金额 支付其他与经营活动有关的现金 239,328.00 支付其他与筹资活动有关的现金 239,328.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-030 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为C39计算机、通讯和其他电子设备制造业，是专业从事汽车用继电器、各类电磁阀、固态光继电器以及电子设备的研发、生产和销售的公司。本公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，现设有4个专业研发团队，主攻特种继电器、电磁阀、光继电器及自动化设备等细分领域的研发和生产，研发团队拥有深厚的技术积累、行业积淀和业务资源，研发实力雄厚、创新能力强。自成立以来，充分利用自身生产技术团队的优势进行技术改进、工艺改进，不断优化产品生产工艺、提升生产自动化水平、提升产品质量品质。公司主要为汽车、线束、缝纫设备、纺织设备、发电厂、输变电设备、高铁车辆设备、医疗检测设备、医疗护理设备、环保检测设备、高铁、机器人、自动化设备、家电、智能家居、新能源汽车电池管理系统和军用设备生产厂等细分行业和领域提供专业化的技术解决方案，研制、生产和配套汽车继电器、特种继电器、纺织缝纫设备用电磁铁、电力电磁铁、特种电磁阀、军品电磁铁和各种工业用固态光继电器等高品质的产品以及相关电子元件和自动化设备，同时给客户提供优质的技术咨询和服务。公司市场开发主要采用直销和代理商销售模式，以建立较广泛的销售网络：建立三处销售点并签约七家代理商。公司积极参加上海慕尼黑电子展、广东电子展等展会，提升品牌影响，扩大用户市场。同时在“立创商城”、“阿里巴巴”等互联网电商平台积极开拓国内市场，通过多种销售手段和技术服务、售后服务，提高公司产品在相关领域的市场竞争力。报告期内及截止披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、专精特新：认定时间 2021 年 10 月；有效期：2021 年 10 月-2024 年 10 月 2、中小型科技企业：认定时间 2021 年；有效期：2022 年 1 月-2022 年 12 月 公告编号：2022-030 17 3、高新技术企业：认定 2021-11-25。有效期至：2024 年 11 月25 日 众力股份遵循“诚实守信，追求卓越”的经营方针，重视全面质量管理工作，通过了 IATF16949：2016 体系认证。公司获得发明专利 3 项、实用新型专利 9 项、省级科技进步奖 8 项（科技进步奖一等奖 2 项，科技进步奖二等奖 3 项，三等奖 3 项)，分别荣获 2011 年国家创新基金；2012 年国家火炬计划项目、是第五批陕西省创新型试点企业；获 2013 年全国创新创业大赛优秀企业奖；获 2015年陕西省民营科技企业称号、获 2015 年省级中小企业成长梯队企业称号；获 2019 年国家高新区瞪羚企业；获省级科技型中小企业称号，公司研发中心获得市级技术中心称号。2021 年获西安市军民融合企业；2021 年获陕西省专精特新企业。公司秉承“科技创新、管理创新、创新成就梦想、引领行业技术发展潮流”的发展原则，专注于塑封光 MOS 芯片继电器、军民用电磁阀、特种继电器等领域的专业市场，实现生产一代，研制二代，做专业领域中的一流企业，为客户提供优质的产品和服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,283,591.04 40.30%14,246,068.06 32.43%70.46%应收票据 897,040.00 1.49%1,960,906.43 4.46%-54.25%应收账款 6,041,107.04 10.03%4,972,427.44 11.32%21.49%应收账款融资 1,644,105.40 2.73%-存货 12,584,108.35 20.89%10,970,799.11 24.97%14.71%公告编号：2022-030 18 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,172,808.52 11.90%7,354,034.20 16.74%-2.46%在建工程 2,281,372.13 3.79%-无形资产-商誉-短期借款-应付账款 2,467,960.51 4.10%7,951,840.53 18.10%-68.96%其他流动负债 10,459.14 0.02%10,023,008.85 22.81%-99.90%长期借款-股本 30,900,000.00 51.28%15,900,000.00 36.19%94.34%资本公积 15,984,292.32 26.53%1,133,335.28 2.58%1,310.38%资产总额 60,251,892.49 100.00%41,548,128.06 100.00%45.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末，货币资金 2428.36 万元，占资产总额 40.30%，较年初增长 70.46%，增长的主要原因是:本年年底完成股票定向发行，募集资金 3015.00 万元到账,虽然报告期内偿还借款 2000 万元，但货币资金余额较年初仍有较大幅度增长。2、应收票据：本期期末，因会计核算政策变更及遵循实质重于形式会计核算原则，将应收票据中银行承兑汇票余额计入应收账款融资项目进行列报，本期应收票据余额 89.70 万元，占资产总额 1.49%。3、应收账款：本期期末，应收账款余额 604.11 万元，占期末资产总额 10.03%，较年初增长 21.49%，增长的主要原因是：部分客户 12 月确认收入，尚未到回款期，期末欠款金额较年初有所增加。4、存货：本期期末存货资金余额为 1258.41 万元，占资产总额 20.89%，较年初增长 14.71%，增长的主要原因是：（1）期末发出商品较年初增加 39.00 万元，增长 17.58%；主要是本期年底尚未发货尚未验收的销售订单较多；（2）原材料较年初增加 85.42 万元，增长 22.40%，增长的主要原因是常规销售产品及本年开发的已经批量供货的产品需要必要原材料储备。5、固定资产：本期末固定资产净值较年初降低 2.46%，但固定资产原值较年初增加 71.91 万元，由于当期固定资产增加额小于当期累计折旧计提额，固定资产净值较年初减少。6、应付账款：本期末应付账款余额为 246.80 万元，较本年年初减少 68.96%，减少的主要原因是：本期支付了上年尚未到达支付周期的应付款项，同时，本期期末尚未到达支付周期的应付账款金额较上年同期减少。公告编号：2022-030 19 7、其他流动负债：本期末其他流动负债余额为 1.05 万元，较年初减少 1001.25 万元，降低 99.90%，减少的主要原因是本年度偿还上年度拆借陕西群力电工有限责任公司资金 1000 万元。8、股本：本期末股本余额 3090.00 万元，较年初增长 94.34%，增长的主要原因是：本期完成定向发行股票 1500 万股。9、资本公积：本期末资本公积余额 1598.43 万元，较年初增长 1310.38%，增长的主要原因是：本期以 2.01 元/股的价格完成股票定向发行，溢价部分计入资本公积。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,818,090.33-36,935,238.62-40.29%营业成本 41,403,054.25 79.90%30,198,701.85 81.76%37.10%毛利率 20.10%-18.24%-销售费用 350,143.98 0.68%384,480.96 1.04%-8.93%管理费用 3,625,185.52 7.00%3,196,755.43 8.66%13.40%研发费用 3,605,466.09 6.96%2,574,459.59 6.97%40.05%财务费用 700,190.48 1.35%195,996.53 0.53%257.25%信用减值损失-99,921.03-0.19%-91,831.78-0.25%-8.81%资产减值损失-28,114.77-0.05%-37,315.28-0.10%-24.66%其他收益 768,876.70 1.48%587,264.02 1.59%30.93%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,626,241.20 5.07%772,167.46 2.09%240.11%营业外收入-0.06 0.00%营业外支出-净利润 2,645,446.57 5.11 791,270.31 2.14%234.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增加 1488.29 万元，增长 40.29%，增长的主要原因是：本期电磁铁（阀）类产品、机电设备及元器件类、固体继电器、特种继电器类产品销售订单量有不同幅度增长，销售收入较上期增长，分别增长 11.65%、29.45%、1447.24%和 89.89%2、营业成本：本期营业成本较上期增加 1120.44 万元，增长 37.10%，增长的主要原因是：营业公告编号：2022-030 20 收入增长 40.29%，使得产品总营业成本同时增长。3、财务费用：本期财务费用较上期增加 50.42 万元，增长 257.25%，增长的主要原因是：（1）利息费用支出较上年增加 44.76 万元，增长 221.21%，主要是本期累计贷款累计额 2000 万元，利息费用增加；（2）利息收入较上年同期增加 4.50 万元，增长 236.12%，增长的主要原因是银行存款利息收入增加 3.90 万元。4、营业利润：本期营业利润较上期增加 185.41 万元，增长 240.11%，增长的主要原因是：本期销售产品中，利润水平较高的电磁铁和特种继电器销售额较上年同期增加 11.65%和 89.89%，利润总额增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,722,518.65 36,917,872.02 40.10%其他业务收入 95,571.68 17,119.03 458.28%主营业务成本 41,323,358.15 30,185,142.32 36.69%其他业务成本 79,696.10 13,559.53 487.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%电磁铁 6,896,906.37 3,419,664.21 50.42%11.65%-22.35%21.71%汽车类继电器 2,191,199.28 1,409,267.57 35.69%-16.55%-17.09%0.42%机电设备及元器件 31,635,823.08 29,573,429.86 6.52%29.45%28.33%0.82%固体继电器 5,676,606.94 4,009,101.97 29.38%1447.24%1264.29%9.47%特种继电器 5,321,982.98 2,847,711.10 46.49%89.89%389.07%-32.73%其他 95,571.68 79,696.10 16.61%-81.79%-54.26%-50.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期电磁铁类产品销售收入较上年同期增加 71.99 万元，增长 11.65%，毛利较上年同期增长21.71%，以上变动产生的主要原因是：公司附加值较高的特种电磁铁本年度合同订单增加，销售量大幅增加，占本年电磁铁类产品销售收入的 54.74%，较上年同期的 24.04%增长了 30.7个百分点；同时，提高了电磁铁类成品的平均毛利率。公告编号：2022-030 21 2、汽车类继电器产品销售收入较上年同期减少 43.45 万元，降低 16.55%，平均毛利率与上年度基本持平。该类产品销售收入减少的主要原因是本年度国内重卡车辆下半年产销不景气，需求下降导致供货数量减少。3、机电类产品销售收入较上年同期增长 29.45%，毛利率较上年同期增加 0.82 个百分点，盈利水平较上年略有提升。该类产品销售收入增加的主要原因是：本年度市场总体需求均好于往年，本年度，公司收到机电类产品订单较上年也有所增加，加之公司加大技术创新力度、提高生产管理水平和生产效率，产品在期末都按期交货结算，该类产品销售额较上年增加。4、固体继电器类产品本年销售收入较上年同期增长 1447.24%，增长的主要原因是：本期“固体继电器批产”项目一期产出产品已有部分用户开始批量供货，而上年该类产品销售额较小，使得本期产品销售收入增长率较高。5、特种继电器类产品本年销售收入较上年同期增长 89.89%，增长原因是特种继电器订货量同比大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况（金额为不含税）（金额为不含税）单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 陕西航天西诺美灵电气有限公司 27,440,575.22 52.96%否 2 颂锐机电科技（上海）有限公司 7,206,052.53 13.91%否 3 陕西群力电工有限责任公司 6,145,646.39 11.86%是 4 西安宝力电子科技有限公司 3,913,115.04 7.55%是 5 中航电测仪器股份有限公司 2,678,7