837000_2021_特飞科技_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 特飞科技 NEEQ:837000 四川特飞科技股份有限公司 Sichuan Special Vehicle Science And Technology Co.，Ltd.公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月顺利完成“基于 SAR 技术的气象无人机方案”论证会 2021 年 6 月公司通过质量管理体系认证现场审核 2021年9 月公司的新产品 Z-180 及Z-280 成功参加第十八届西部博览会的展出 公告编号：2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢立东、主管会计工作负责人刘惠涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书，依据中华人民共和国保守国家秘密法第三章第二十二条“属于国家秘密的设备、产品的验资、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，应当符合国家保密规定”；第二十九条“机关、单位公开发布信息及对涉及国家秘密的工程、货物、服务进行采购时，应当遵守保密规定”；第三十三条“军事禁区和属于国家秘密不对外开放的其他场所、部位，应当采取保密措施，未经有关部门批准，不得擅自决定对外开放或者扩大开放范围”等有关规定、以及公司与客户签订的相关保密协议约定，申请豁免披露公司主要客户及供应商名称等敏感信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业技术更新换代的风险 目前国内无人机民用已初步实现规划化，随着无人机产品及相关设备对新技术、新材料、新工艺的运用，无人机行业的竞争格局将面临着一定的挑战。应对措施：应对措施：公司通过各种激励措施，保持核心技术研发团队的稳定性，加强与合作单位的技术沟通和联系，紧跟行业发展趋势，在试验飞行中积累和总结经验，在现有技术基础上不断推敲，准确把握客户需求，争取更高市场占有率。持续亏损导致的经营风险 2020 年、2021 年公司实现的营业收入分别为 554.62 万元、公告编号：2022-003 5 1,001.54 万元。公司 2020 年、2021 年净利润分别为-755.73 万元、68.11 万元。主要原因为我国工业级无人机行业尚未实现规模化，市场仍处于初步形成时期。公司目前主要根据客户订单要求设计、研发、生产无人机系统，提供试飞试验等服务，因此造成成本趋高，公司价值尚未充分体现。应对措施应对措施：公司在为客户提供整体解决方案的过程中，形成丰富的试飞经验及技术积累，为公司后续发展壮大提供技术保障。2021 年公司积极开拓市场，取得了一定的成绩为公司扭亏为盈做好了准备，2022 年我们将继续努力开拓业务。经营性现金流量较少的风险 2020年、2021年公司的经营活动现金流量净额分别为18.44万元、59.80 万元。报告期内资金状况一直处于较为紧张状态。如果公司经营现金流量在未来持续减少，公司将需要筹措更多资金来支持日常经营发展，可能影响公司发展速度。应对措施应对措施：2022 年财务积极寻找融资项目。销售客户较为集中的风险 公司专注于工业级无人机全系统的研发、生产、销售和无人机模拟试验，无人机系统应用需要同用户单位进行大量的试验试飞。在前期阶段，需要对具有行业代表性的客户进行选择，因此存在销售客户较为集中的风险。应对措施：应对措施：2022 公司全员参与，开拓市场，扩宽客户群体和服务对象。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 特飞科技、公司、本公司、股份公司 指 四川特飞科技股份有限公司 特飞航空 指 绵阳特飞航空技术有限公司 衡利华飞 指 北京衡利华飞科技发展有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司章程 指 四川特飞科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会、监事会 指 四川特飞科技股份有限公司董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川特飞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Special Vehicle Science And Technology Co.,Ltd.tfkj 证券简称 特飞科技 证券代码 837000 法定代表人 谢立东 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘敏 联系地址 北川羌族自治县永昌镇望崇街5号(中国科技城北川通用航空产业园)电话 0816-4825275 传真 0816-4825275 电子邮箱 公司网址 http:/ 北川羌族自治县永昌镇望崇街5号(中国科技城北川通用航空产业园)邮政编码 621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)-航空、航天器及设备制造(374)-飞机制造(3741)主要业务 无人机研发制造销售 主要产品与服务项目 航空、航天器和航空技术产品的设计、研发、生产、销售、维修及技术开发、转让、咨询、服务；气象设备、通信设备、新能源设备研发，制造，销售；软件开发及信息技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-003 7 控股股东 控股股东为（北京衡利华飞科技发展有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢立东），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9151070058219270XB 否 注册地址 四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇望崇街5号（中国科技城北川通用航空产业园）否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈浪 钟平修 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,015,381.31 5,546,241.94 80.58%毛利率%39.25%-8.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 681,084.66-7,557,273.21 109.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-739,937.90-6,203,346.56 88.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.06%-83.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.11%-68.29%-基本每股收益 0.03-0.38 107.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 17,857,506.44 13,737,167.67 29.99%负债总计 11,871,611.21 8,432,357.10 40.79%归属于挂牌公司股东的净资产 5,985,895.23 5,304,810.57 12.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.30 0.27 12.84%资产负债率%（母公司）66.53%61.45%-资产负债率%（合并）66.48%61.38%-流动比率 1.03 0.79-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 597,984.04 184,432.41 224.23%应收账款周转率 2.12 1.93-存货周转率 2.26 1.81-公告编号：2022-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.99%-27.89%-营业收入增长率%80.58%52.15%-净利润增长率%109.01%-76.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 与日常活动无关的政府补助 350,000.00 非流动资产损毁报废损失 其他 1,071,022.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,421,022.56 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,421,022.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-003 10 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。对首次执行日前已存在的合同的会计政策选择,在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目无影响。执行新租赁准则对 2020 年度损益表及现金流量表相关项目无影响。由于公司正在使用的经营租赁资产 2021 年初以及截止 2021 年末也尚未签订具有明确期限的租赁合同，本公司于 2021 年 1 月 1 日及 2021 年 12 月 31 日均未确认租赁负债及使用权资产，对于首次执行日前的经营租赁，本公司未采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，也未确认该等增量借款利率的加权平均值。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注工业级无人机全系统的设计、研发、生产、销售以及模拟飞行试验等技术服务的完整产业链，形成根据客户订单需求定制服务的运作方式。公司具备飞行器空气动力学设计、复合材料机体结构设计生产、飞行控制技术研发以及机载设备集成能力，在飞行器创新设计和飞行试验方面拥有丰富的实践经验。公司新增气象设备、应急通信设备、新能源设备的研发及生产业务。目前收入主要来源为各合作单位整体方案的设计、制造以及技术服务。公司经过多年武器装备质量管理体系的贯标运行，规范了企业的过程行为，增强了顾客满意度。报告期内，公司的商业模式相对稳定，与各大合作单位的业务合作稳定、持续。公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 9 月 11 日被认定为国家高新技术企业，获得证书；2019 年12 月 17 日获得科技型中小企业证书，2021 年 2 月于全国火炬网入库科技型中小企业（入库编号 202151072608002215）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-003 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,211,375.36 12.38%1,660,582.40 12.09%33.17%应收票据 291,000 1.63%100%应收账款 6,542,828.70 36.64%2,448,771.68 17.83%167.19%预付账款 28,783.33 0.16%46,983.29 0.34%-38.74%存货 3,035,571.80 17.00%2,342,931.24 17.06%29.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,239,034.53 12.54%3,263,597.18 23.76%-31.39%在建工程 无形资产 3,421,674.81 19.16%3,805,414.05 27.70%-10.08%商誉 短期借款 长期借款 开发支出 应付账款 1,811,590.54 10.14%43,345.90 0.32%4,079.38%合同负债 26,548.67 0.15%应付职工薪酬 483,707.13 2.71%635,456.75 4.63%-23.88%应交税费 82,795.12 0.46%97,926.06 0.71%-15.45%其他应付款 9,463,518.42 52.99%7,655,628.39 55.73%23.62%其他流动负债 3,451.33 0.02%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内收回本年度应收货款及收到专利诉讼案被告方给予我公司的补偿款，故报告期内货币资金增加。2.应收票据：报告期内收到本年度业务往来单位开具的商业银行承兑汇票，从而导致报告期内变动比例变动较大。3.预付账款：报告期内减少支付研发产品的关键零部件采购款。4.其他应收款：报告期内收回代垫款及园艺山会议中心房租押金款。5.应收账款：报告期内应收账款变动比例较大，因为某些客户由于受到新冠疫情影响暂未回款所致，预计 2022 年 4 月会有部分回款，年底前收回所有回款属于正常信用回款期。6.存货：报告期内存货变动比例较大是因为 1）.报告期内公司新增加了一台新产品的展示机；2）.公告编号：2022-003 13 由于受新冠疫情的影响，客户的 3#机体加工项目还处于生产加工中，合计占总存货的比例为 31.25%。7.固定资产：固定资产变动较大是因为为了民航飞行的安全，应国家法规强制性要求，签署终止建华乡试飞场地土地流转协议书，根据财务会计信息质量要求，2020 年度做了报废处理，故使报告期内固定资产变动较大。8.应付账款：报告期内系待支付合同采购款、外协业务加工费和专利诉讼案律师代理费，合计金额占比总应付账款的 96.56%。9.合同负债：报告期内收到*研究院支付的合同预付款。10.应付职工薪酬：报告期内执行新的薪酬制度，薪资与绩效挂钩，所以各部门工资整体有所变动，导致差异较大。11.其他应付款：报告期内预提厂区全年房租及向个人借款，故使变动差异较大。12.其他流动负债：报告期内根据新准则要求，将收到的合同预收款调整相关应纳税额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,015,381.31-5,546,241.94-80.58%营业成本 6,084,811.75 60.75%6,010,104.03 108.36%1.24%毛利率 39.25%-8.36%-税金及附加 26,873.23 0.27%20,393.95 0.37%31.77%销售费用 132,770.09 1.33%232,657.24 4.19%-42.93%管理费用 3,211,708.93 32.07%4,346,417.19 78.37%-26.11%研发费用 1,114,339.72 11.13%1,193,806.49 21.52%-6.66%财务费用 40,773.59 0.41%2,697.95 0.05%1,411.28%信用减值损失-144,041.90-1.44%56,488.35 1.02%354.99%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 350,000.00 3.49%0 0%100%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%19,300.73 0.35%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-389,937.90-3.89%-6,184,045.83-111.50%93.69%营业外收入 1,075,725.00 10.74%248,579.00 4.48%332.75%营业外支出 4,702.44 0.05%1,621,806.38 29.24%-99.71%公告编号：2022-003 14 净利润 681,084.66 6.80%-7,557,273.21 136.26%109.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：公司的产品基本属于技术研制、定制型产品及外协来料加工，其中本年度技术研制主要围绕军工类无人机的新技术、新工艺和相关单位联合开发、承制，2021 年公司实现技术研制产品营业收入 737.83 万元；定制型产品围绕无人机及其相关的发动机等生产订单开展，实现产品销售收入 112.03万元；实现外协来料加工的生产订单的销售收入 150.79 万元。订单量增加营业收入相应增加。2.营业成本：完工并销售的产品成本为 611 万元，上期完工并销售产品成本为 601 万元，其实是本期产品成本较上期成本变动不大。3.毛利率：公司的产品基本属于定制化产品，本期各种类型的产品具体品种与上期对应类型的产品具体品种也是不同的，产品属于非同质化的产品，故可比性不强。本期销售成本较少上期增长约 10 万元，系公司生产成本主要构成项目本期与上期变动较小所致生产成本变动；本期总体毛利大幅度增长（增长了 48.59%）主要系在总体成本增长 1.24%（仅增加 7.47 万元）情况下，收入总体增长比例为 82.14%（增加了 451.26 万元）所致。故毛利率大幅度增长主要系技术研制产品类，产品销售类毛利率却下降了，劳务加工服务毛利率变动较小。4.销售费用：报告期内本公司销售费用减少，主要由于报告期内部分销售人员离职、本年度执行新的薪酬制度，各部门薪资均有所调整，导致报告期内销售费用变动较大。5.管理费用：报告期内系公司适用新的薪酬制度，其中支付给职工以及为职工支付的现金减少支付90.66 万元，占比管理费用总额的 22.08%，从而使本年度管理费用减少。6.财务费用：报告期内财务费用变动较大的原因，主要为报告期内收到银行承兑汇票支付贴现手续费，占总财务费用的 36.54%，支付个人借款利息占总财务费用的 51.36%，故导致本报告期内财务费用变动较大。7.信用减值损失：报告期内应收账款增加，已按相关规定比例计提坏账损失，从而使得报告期内信用减值损失变动较大。8.其他收益：报告期内把当期政府补助收入转在其他收益科目核算，以前年度在营业外收入科目中核算，导致往期无其他收益金额，变动比例较大。9.资产处置收益：报告期内未有资产处置发生，未产生相关收益，故而报告期内资产处置收益减少。10.营业利润：报告期内营业利润增加，主要系报告期内首次接受了面向市场研制开发的新工业、新技术的定制产品且技术含金量相对较高，毛利较大；在本年度我司还执行了新的薪酬制度，在一定程度上减少了费用的支出，使得报告期内利润增加较大。11.营业外收入：报告期内收到专利诉讼案补偿款 1,075,725.00 元计入当期营业外收入，规范了当期政府补助收入计入其他收益科目而非继续在营业外收入中核算，故报告期内营业外收入变动较大。12.营业外支出：营业外支出变动比例较大是因为 2020 年度根据财务会计信息质量要求，报废建华乡试飞场地占比总营业外支出的 95.63%；报告期内主要支出为无人机发射车报废损失，占比报告期内总营业外支出的 85.06%，系报告期内营业外支出为正常。13.净利润：报告期内净利润增加，主要系报告期内营业利润增加且收到专利诉讼案补偿款，进而使得报告期内利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,006,483.08 5,493,912.74 82.14%其他业务收入 8,898.23 52,329.20-83.00%主营业务成本 6,084,811.75 6,010,104.03 1.24%公告编号：2022-003 15 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售产品 1,120,341.07 1,067,330.01 4.73%-20.21%-12.34%64.40%技术研制 7,378,280.11 3,469,527.76 52.98%181.94%16.79%514.85%劳务加工 1,507,861.90 1,547,953.98-2.66%1,125.38%1,108.82%34.51%其他业务收入 8,898.23 0 100%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术研制收入：系报告期内分别与河南华夏至尊安全网络科技有限公司、深证市优越新材料有限公司签订了技术研制合同并实现了销售收入，导致公司营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 6,000,000.00 55.68%否 2 客户二 1,224,099.00 11.36%否 3 客户三 890,000.00 8.25%否 4 客户四 880,500.00 8.17%否 5 客户五 610,000.00 5.66%否 合计合计 9,604,599.00 89.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 1,150,653.00 43.80%否 2 供应商二 968,000.00 36.84%否 3 供应商三 178,912.00 6.81%否 4 供应商四 82,555.00 3.14%否 5 供应商五 57,000.00 2.17%否 6 供应商六 51,300.00 1.95%否 合计合计 2,488,420.00 94.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2022-003 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 597,984.04 184,432.41 224.23%投资活动产生的现金流量净额-11,351.08-729,720.47 101.56%筹资活动产生的现金流量净额-35,840.00 0-100%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内相较上期同比增长 224.23%，经营活动现金流入同比上升 14.40%，金额为 131.21 万元，主要原因系报告期内收到专利诉讼案补偿款 107.57 万元且报告期内适用新的薪酬制度，支付给职工以及为职工支付的现金减少支付 90.66 万元。2.投资活动产生的现金流量金额：报告期内相较上期同比增长 101.56%，因为本报告期内无大额采购固定资产、无形资产等支出。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内支付个人借款利息及支付银行承兑汇票等利息支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 绵 阳 特 飞航 空 技 术有限公司 控 股 子 公司 航空、航天器 和 航 空技术、产品及 信 息 通信、网络、技 术 产 品的研发、生产、销售、维 修 及 相关 技 术 服务等 5,000,000 14,502.31 14,502.31 0-993.99 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务基本稳定。2021 年公司增加了定制产品的输出，已经有意向客户签订合同，其他研制业务也稳步进行中。通过 公告编号：2022-003 17 一年的努力公司已经初步达成扭亏为盈的目标。结合公司在前期的技术、产品及服务过程中积累下来的各方经验，为公司后续业务开展提供了动力，因此，公司具备持续经营的能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 四川特飞科技股份有限公司 四川垚磊耳机有限公司、谭现洪、张利辉、李技术秘密纠纷，专利权所有权 是 1,075,725.00 否 已结案 2022 年 2月 24 日 公告编号：2022-003 18 晓娜 总计总计 -1,075,725.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼有利于公司通过法律手段维护公司合法权益，公司已与被告达成调解协议，案涉专利权归还我司，并支付我司 1,075,725.00 元的赔偿款，对公司经营具有一定积极影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月30 日 挂牌 其他承诺（规范关联交易）其他（规范关联交易）正在履行中 董监高 2016年5月30 日 挂牌 其他承诺（任职资格承诺、诚 信 声明、规范关联交易承诺）其他（任职资格承诺、诚信声明、规范关联交易承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 无 公告编号：2022-003 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,160,000 80.80%0 16,160,000 80.80%其中：控股股东、实际控制人 9,955,000 49.775%0 9,955,000 49.775%董事、监事、高管 1,280,000 6.40%0 1,280,000 6.40%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,840,000 19.20%0 3,840,000 19.20%其中：控股股东、实际控制人 1,785,000 8.925%0 1,785,000 8.925%董事、监事、高管 2,055,000 10.275%0 2,055,000 10.275%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 北京衡利华飞科技发展有限公司 9,360,000 0 9,360,000 46.8%0 9,360,000 0 0 2 云南长扬创业投资合伙企业 3,000,000 0 3,000,000 15%0 3,000,000 0 0 3 谢立东 2,380,000 0 2,380,000 11.9%1,785,000 595,000 0 0 4 俞婕 1,020,000 0 1,020,000 5.1%0 1,020,000 0 0 5 刘敏 900,000 0 900,000 4.5%675,000 225，000 0 0 6 牟爱斌 900,000 0 900,000 4.5%0 900,000 0 0 公告编号：2022-003 20 7 程卓 800,000 0 800,000 4.0%600,000 200,000 0 0 8 胡浩 540,000 0 540,000 2.7