836977_2021_洛阳餐旅_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 洛阳餐旅 NEEQ:836977 洛阳餐旅实业股份有限公司 Luoyang Hospitality Industrial Co.,LTD 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动股份变动、融资和利润分配、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事申灵杰、王正杰、监事会主席周新阳对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事会及其董事、监事会及其监事（申灵杰、王正杰、周新阳除外）、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。公司实际控制人洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会因政府部门工作制度要求，报告审批需要一定流程，截至年报披露日，暂未完成内部审批流程，未出具对公司 2021 年度报告的书面确认意见。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事申灵杰在第二届董事会第十八次会议中投反对票，具体反对意见详见董事会决议内容；董事王正杰、监事会主席周新阳均因个人工作调整，暂无法履职，无法对年报内容进行确认。公司实际控制人洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会因政府部门工作制度要求，报告审批需要一定流程，截至年报披露日，暂未完成内部审批流程，未出具对公司 2021 年度报告的书面确认意见。2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事王正杰个人原因未出席会议。洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、子公司租赁房产的持续使用风险 子公司水席园和幸福礼堂现经营办公用房所在土地的性质为集体土地，该地块及上盖楼房未取得土地使用权证和房屋所有权证，该等房产租赁虽经由村民代表大会决议，并由村民委员会和乡政府同时出具声明，声明两处房屋在未来一定期限内不会列入拆迁、改造计划，不会影响幸福礼堂和水席园在未来一定时间内的正常营业活动。但是，两家子公司租赁的经营办公用房未办理产权手续，仍存在被政府征收以及因没有办理土地转用审批手续继而引发土地上所建房产无法使用的风险。应对措施：该等土地权利人对已房产权属进行确认，并对其出租做出村民代表大会决议同意对外出租，同时由村民委员会和乡政府出具房产未来一定期限内不会列入拆迁、改造计划的声明；我司将持续关注该地块情况，如有变化将及时作出应对措施。2、食品安全风险 公司主要经营餐饮和酒店客房服务，食品安全问题是公司经营的重中之重。公司于虽然已设立“食品配送中心化验室”，对每批次进货进行化验，拒绝不合格食材进入酒店，但公司在经营过程中仍可能出现疏忽，在食材采购、配送以及菜品加工生产过程中的质量控制不能达到法律法规及行业要求，发生食品安全问题继而给公司经营带来不利影响。应对措施：公司通过了“GB/T22000 食品安全管理体系”认证建立，在制度上加强对食品安全的管理，工作过程上将继续加强对原材料质量的监管，统一采购原材料统一验收，从源头控制菜品的质量稳定性和安全性，与供应商建立战略合作伙伴关系，保证原材料供应链完整和稳定。厨房生产的菜品保质保量，凡不符合质量标准的成品一律禁止进入餐厅销售；坚持食品留样、操作间及操作工具定期消毒、环境卫生清扫等制度，洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 5 消除细菌滋生的环境，通过层层把关，确保出品的合格率。3、现金结算风险 公司属于住宿、餐饮行业，现金结算是行业内普遍存在的结算方式。报告期内，公司的客户主要为散客，除采用银联 POS机、微信支付、支付宝和储值卡消费外，主要以现金方式结算。2021 年以现金结算销售的金额为 14883272.4 元，占当期营业收入的比例为 15.80%。如未来公司不能很好地执行资金结算内控制度，公司营业收入的真实、准确和完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。应对措施：公司一直高度重视公司的现金管理，已建立了相应的各子公司收入确认内部控制体系，建立科学合理的岗位设置，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。每天出纳人员到各酒店去收款，（各酒店收银人员每天中午和晚上 2 次把收取的营业款随着软件里打出的营业小票一起投入到投币箱中），出纳人员根据打出的小票清点现金，无误后把收取的现金存入银行。公司下属各子公司日常业务实行定额备用金制度。各门店经营备用金为 2000 元，各公司必须严格遵守财务报销手续，报销凭证应先由经办人签字，经过会计审核，单位领导签字批准后方可到财务中心办理结算手续。公司还定期和不定期的对公司的现金管理情况进行检查，保证各公司不存在坐支的现象。4、新冠疫情风险影响 公司及旗下子公司 2021 年因持续受全国新冠疫情影响，8月份根据当地政府相关部门要求取消餐饮堂食，各公司处于停业或者半停业状态。应对措施：针对新冠疫情持续影响，公司一方面沟通相关部门沟通减免房屋租赁成本和相关税费，申请有关用工补贴，另一方面通过增加市场外卖方式提高营业收入，目前经营逐步呈上升趋势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、洛阳餐旅、餐旅实业 指 洛阳餐旅实业股份有限公司 洛阳市国资委 指 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 文旅集团 指 洛阳文化旅游投资集团有限公司，系洛阳旅游发展集团资产管理有限公司控股股东 旅发集团 指 洛阳旅游发展集团有限公司（现已更名为“洛阳文化旅游投资集团有限公司”），系洛阳旅游发展集团资产管理有限公司控股股东 旅发资管 指 洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，系洛阳餐旅股东 餐旅集团 指 洛阳餐旅（集团）股份有限公司，系洛阳餐旅股东 源铄基金 指 河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙），系洛阳餐旅股东 申诚全聚德 指 洛阳申诚全聚德大酒店有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 湘鄂汇 指 河南湘鄂汇餐饮管理有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 申诚快捷 指 洛阳申诚快捷酒店有限公司，系洛阳餐旅控股子公司 水席园 指 洛阳水席园旗舰店有限公司，系洛阳餐旅控股子公司 老城宴天下 指 洛阳老城宴天下大酒店有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 宴天下幸福礼堂 指 洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 洛阳宴愉、宴愉餐茶艺术餐厅、宴愉 指 洛阳宴愉餐饮服务有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 古城宴愉 指 洛阳老城洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 喜庆博物馆 指 洛阳华夏喜庆文化博物馆，系洛阳餐旅全资子公司 全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 囍宴婚庆、婚庆策划 指 洛阳囍宴婚庆策划有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 顺途旅行社 指 洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 栾川宴天下 指 宴天下（栾川县）餐饮服务有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 公司章程 指 洛阳餐旅实业股份有限公司的章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳餐旅实业股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Hospitality IndustritalCo.,Ltd 证券简称 洛阳餐旅 证券代码 836977 法定代表人 丁波 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 丁波 联系地址 洛阳市老城区状元红路与经八路口老城区政府大楼 9 楼 电话 0379-60666118 传真 0379-60666577 电子邮箱 公司网址 办公地址 洛阳市老城区状元红路与经八路口老城区政府大楼 9 楼 邮政编码 471000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）餐饮和住宿业-餐饮业-正餐服务-H6210 主要业务 餐饮、住宿、婚庆、旅游 主要产品与服务项目 餐饮与酒店客房服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）152,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（洛阳旅游发展集团资产管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会），一致行动人为（洛阳旅游发展集团资产管理有限公司）洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410300563740635F 否 注册地址 河南省洛阳市洛龙区亚威卓越国际广场 4 号楼 否 注册资本 152,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴亚杰 马晓晨 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,199,959.28 84,904,358.39 10.95%毛利率%56.88%55.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-20,117,791.73-13,732,387.43-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,688,140.41-13,261,475.80-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.47%-5.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.29%-5.21%-基本每股收益-0.13-0.09-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 340,141,870.87 361,064,436.83-5.79%负债总计 103,074,972.00 104,685,145.38-1.54%归属于挂牌公司股东的净资产 227,502,989.35 247,620,781.08-8.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.62-8.02%资产负债率%（母公司）24.88%24.66%-资产负债率%（合并）30.30%28.99%-流动比率 241.46%257.78%-利息保障倍数-8.63-7.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,487,791.01 10,277,157.21-75.79%应收账款周转率 23.51 19.65-存货周转率 12.40 8.52-洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.79%-3.28%-营业收入增长率%10.95%-19.16%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,500,000 152,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-118,694.85 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 628,691.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,105.79 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-802,396.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-361,505.73 所得税影响数 4,452.43 少数股东权益影响额（税后）63,693.16 非经常性非经常性损益净额损益净额-429,651.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 45,911,080.06 9,331,327.64 一年内到期的非流动负债 7,533,445.36 2,804,289.84 租赁负债 38,377,634.70 6,527,037.80 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为餐饮旅游服务行业，公司坚持以餐饮主业，同时向宾馆、旅游、文化创意、白酒开发销售、婚庆、OTA 电子商务旅游等多领域拓展，形成多元化发展态势。公司一方面定位于生产优质的菜品，为广大消费者提供健康营养、物美价廉的菜品，满足人们日益提高的饮食需求；另一方面，旗下子公司申诚快捷酒店经营酒店宾馆业务，为客户商务办公、出差旅游提供贴心至臻的客房服务；旗下子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司为客户提供婚庆及其它宴会的策划、实施等系列服务。公司作为主营餐饮及酒店客房服务的企业主要消费群体包括家庭、商务人群、行政部门以及众多消费者个人；客户地域分布主要是洛阳市区和周边县市，加之洛阳作为世界历史文化名城和中国优秀旅游名城，旅游季节也有许多世界各地游客到公司酒店用餐或入住，通过直接面向广大终端消费者提供餐饮、客房服务以获取收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 112,438,278.84 33.06%129,776,910.01 35.94%-13.36%应收票据 应收账款 3,875,879.70 1.14%3,471,034.90 0.96%11.66%存货 3,021,489.62 0.89%3,529,368.60 0.98%-14.39%投资性房地产 43,539,300.00 12.80%44,341,696.70 12.28%-1.81%长期股权投资 固定资产 4,399,401.53 1.29%6,238,655.01 1.73%-29.48%在建工程 无形资产 182,327.59 0.05%288,948.82 0.08%-36.90%商誉 短期借款 19,000,000.00 5.59%20,000,000.00 5.54%-5.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 112,438,278.84 元，较本期期初 129,776,910.01 减少 17,338,631.17 元，降低 13.36%，主要原因系一方面支付租赁负债本金及利息 630 万元，另一方面，本期子公司水席园购买理财未全部赎回。2、应收账款 3,875,879.7 元，较本期期初 3,471,034.90 元增加 404,844.8 元，增加 11.66%，主要原因系本期收入增加导致整体赊销增加所致。3、存货 3,021,489.62 元，较本期期初 3,529,368.6 元减少 507,878.98 元，减少 14.39%，主要系本期加强存货管理，库存商品类项目减少所致。4、固定资产 4,399,401.53 元，较本期期初 6,238,655.01 元减少 1,839,253.48 元，减少 29.48%，主要系清理部分不使用固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 94,199,959.28-84,904,358.39-10.95%营业成本 40,619,636.92 43.12%37,556,514.72 44.23%8.16%毛利率 56.88%-55.77%-销售费用 44,337,201.34 47.07%41,701,427.65 49.12%6.32%管理费用 14,556,050.05 15.45%11,361,867.31 13.38%28.11%洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 14 研发费用 0 0%0 0%财务费用 3,928,929.32 4.17%-396,945.23-0.47%-信用减值损失-4,212,583.07-4.47%-3,407,917.35-4.01%-资产减值损失-2,429,207.05-2.58%-3,846,277.43-4.53%-其他收益 533,691.61 0.57%1,096,854.84 1.29%-51.34%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益-802,396.70-0.85%-160,139.75-0.19%-资产处置收益-118,694.85-0.13%0 -汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-16,828,431.62-17.86%-11,904,681.11-14.02%-营业外收入 136,945.76 0.15%379,788.90 0.45%-63.94%营业外支出 111,051.55 0.12%1,571,167.81 1.85%-92.93%净利润-19,312,392.58-20.50%-13,315,929.17-15.68%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 94,199,959.28 元，较去年同期 84,904,358.39 元，增加 9,295,600.89 元，增加 10.95%，主要原因系在疫情持续严峻情况下，经过公司在经营策略、营销模式、产品改进、服务提升等方面的努力，使新冠肺炎疫情对公司业绩的影响程度较 2020 年有所降低，经营逐步恢复，接待顾客数量回升所致；2、营业成本 40,619,636.92 元，较去年同期 37,556,514.72 元，增加 3,063,122.2 元，增加 8.16%，主要原因是营业收入增加，营业成本也相应增加；3、销售费用 44,337,201.34 元，较去年同期 41,701,427.65 元，增加 2,635,773.69 元，增加 6.32%，主要原因系营业收入增加销售费用相对增加所致，其中人工成本较上期增加 3,927,456.41 元，主要是 2021年度在疫情可控期间未停止经营，2020 年因疫情原因停止经营时间较长，停产期间未支付人工成本导致。长期待摊费用较上期减少 2,370,966.49 元，个别子公司长期待摊费用已于 2020 年度摊销完毕，2021 年度不再摊销导致。4、管理费用 14,556,050.05 元，较去年同期 11,361,867.3 元，增加 3,194,128.74 元，增加 28.11%，主要原因系 2020 年度疫情较为严重造成停工，停工期间人工成本大幅降低，2021 年度管理人员人工成本逐步恢复，较去年同期增加 3,397,610.43 元所致；5、财务费用 3,928,929.32 元，较去年同期-396,945.2 元，增加 4,325,874.55 元，主要原因系本期租赁会计政策变更导致租赁资产利息费用大幅增加 3,961,828.71 元所致；6、其他收益 533,691.61 元，较去年同期 1,096,854.84 元，减少 563,163.23 元，减少 51.34%，主要原因系 2021 年度疫情逐步缓和，政府给予税收优惠、稳岗补贴、用工补贴等各项补助政策取消所致；洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 15 7、营业利润-16,828,431.62 元，较去年同期-11,904,681.11 元，增加亏损 4,923,750.51 元，主要原因系管理费用及财务费用大幅增加所致；8、营业外收入 136,945.76 元，较去年同期 379,788.90 元，减少 242,843.14 元，减少 63.94%，主要原因系去年同期存在付不出去的应付款转入营业外收入较大，今年金额较小所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,274,610.10 81,071,649.18 11.35%其他业务收入 3,925,349.18 3,832,709.21 2.42%主营业务成本 39,026,522.02 35,992,812.98 8.43%其他业务成本 1,593,114.90 1,563,701.74 1.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%餐饮收入 77,313,328.34 33,890,141.84 56.17%11.84%7.89%1.60%客房收入 5,446,300.77 178,781.02 96.72%6.07%-0.50%0.22%婚庆策划收入 7,514,980.99 4,957,599.16 34.03%12.3%12.64%-0.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期餐饮收入 77,313,328.34 元，较去年同期 69,130,649.65 元，增加 8,182,678.69 元，增加 11.84%，主要原因是本年度在经营过程中针对新冠肺炎疫情的影响，公司在经营策略、营销模式、产品创新、服务提升等方面的改进对策逐步见效，接待顾客数量增加所致。2、本期客房收入 5,446,300.77 元，较去年 5,134,581.88 元，增加 311,718.89 元，增加 6.07%，主要原因是本年度公司提升了对住宿酒店的管理、服务水平，接待顾客数量增加所致。3、本期婚庆策划收入 7,514,980.99 元，较去年 6,691,909.07 元，增加 823,071.92 元，上升 12.30%，主要原因是公司在疫情环境下加强了对婚庆业务服务的提升，调整婚庆业务服务方式这一对策逐步发挥作用所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 2 3 4 5 合计合计 -说明：报告期内，公司通过直接向大众提供餐饮及酒店客房服务获取收入，受餐饮及酒店行业性质的影 响，公司客户分散、流动性大，均未对外签订销售合同，故难以统计销售客户情况。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 洛阳市西工区伊布拉欣丁牛羊肉总汇 1,857,412.54 4.57%否 2 郑州市天一水产食品有限公司 1,745,698.50 4.30%否 3 洛阳市西工区李粉霞生鲜肉店 1,354,244.58 3.33%否 4 贵州天赐缘集团金酱酒业销售有限公司 1,158,518.34 2.85%否 5 洛阳市西工区啸天水产商行 1,002,454.74 2.47%否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,487,791.01 10,277,157.21-75.79%投资活动产生的现金流量净额-9,873,500.19-119,971.84-筹资活动产生的现金流量净额-9,944,463.59-577,066.66-现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额 2,487,791.01 元，去年同期净流入 10,277,157.21 元，增加净流出 7,789,366.2 元，主要原因系 2020 年疫情因素员工休假周期较长而薪酬大幅减少，2021 年在执行疫情防控政策的前提下，经营逐步恢复正常，支付员工薪酬较上期增加 7,177,483.86 元，与 2019 年正常年度薪酬支出相比属于合理水平，本年度各项税金增加 2,808,728.11 元导致的；2、投资活动产生的现金流量净额-9,873,500.19 元，较去年同期-119,971.84 元，增加现金流出9,753,528.35 元，主要原因系本期子公司购买理财产品但年末尚未全部赎回导致；3、筹资活动产生的现金流量净额-9,944,463.59 元，去年同期-577,066.66 元增加现金流出 9,367,396.93元，主要原因系报告期银行短期借款净流入减少 1,000,000 元，支付利息费用增加 267,833.34 元，同时洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 17 由于租赁会计政策变更确认租赁负债本金及利息 6,299,563.99 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 申诚全聚德 控股子公司 餐饮服务 13,000,000.00 26,862,589.42 3,540,040.86 8,533,738.57-2,988,567.40 湘鄂汇 控股子公司 餐饮服务 2,000,000.00 544,235.80-14,771,273.82 0-1,427,290.26 老城宴天下 控股子公司 餐饮服务 10,000,000.00 46,408,183.47-334,764.02 11,755,071.26-5,254,728.01 幸福礼堂 控股子公司 餐饮服务 5,000,000.00 33,891,772.51-5,722,775.19 7,732,624.22-2,343,039.93 申诚快捷 控股子公司 住宿、餐饮服务 3,000,000.00 13,397,546.38 10,234,903.93 6,536,546.73 625,838.51 水席园 控股子公司 餐饮服务 15,000,000.00 22,857,594.08 12,753,139.09 19,477,250.62 804,269.08 洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 18 洛阳宴愉 控股子公司 餐饮服务 2,600,000.00 4,703,351.20 1,420,996.09 8,939,840.68-457,651.72 古城宴愉 控股子公司 餐饮服务 500,000.00 349,975.31-1,278,018.48 490,579.54-628,866.79 喜庆博物馆 控股子公司 藏品收藏 1,000,000.00 3,728,228.06-6,578,203.01-1,684,027.43 顺途旅行社 控股子公司 旅游服务 2,000,000.00 103,725,024.61 3,091,113.99-1,317,775.24 囍宴婚庆 控股子公司 庆典礼仪 500,000.00 4,535,135.64 3,169,726.45 7,570,391.39 715,349.00 栾川宴天下 控股子公司 餐饮住宿 1,000,000.00 2,657,330.25 797,156.97 5,785,567.43 74,911.10 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在提供餐饮、住宿服务为主导经营的基础上，坚持“物超所值，感动服务”的思路，挖掘潜在客户的需求，加大拓展市场力度，通过不断地创新菜品，提供标准化、规范化、个性化产品和洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 19 服务，并在绩效激励、销售推广、挖掘潜力市场、生产性人力资源结构管理等方面加大了调整和投入，积极提升公司的经营能力、生产能力和创新能力，确保公司经营持续稳定发展。由于国内餐饮行业形势的变化，行业内的经营划分趋向细化，专业小而精和政府对公职人员及家庭各种宴会数量的限制等因素对餐饮行业宴会市场的影响，加之公司旗下各子公司在 2021 年因受疫情因素的重大影响，导致客流量明显减少，对公司的经营业绩受到较大的影响。公司一方面加强与外部融资机构的紧密合作，为公司下一步发展提供资金支持；另一方面积极调整经营策略、营销手段，逐步调整、完善、整合公司婚庆及宴会市场功能，扩大服务功能范围，改善公司业绩现状。报告期内公司营业收入 94,199,959.28 元，营业成本 40,619,636.92 元，经营活动产生的现金流量净额-3,811,772.58 元，货币资金期末余额 112,438,278.84 元，公司具有持续的营运能力。洛阳餐旅实业股份有限公司 2021 年年度报告 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 餐旅集团 旅发集团、旅发资管 房屋买卖纠纷 否 102,289,100 否 截 至 2021年 12 月 31日尚未判决 2021 年 10月 20 日 总计总计 -102,289,100-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：