835198_2021_松竹铝业_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 1 证券代码：835198 证券简称：松竹铝业 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 松竹铝业 NEEQ:835198 山东松竹铝业股份有限公司 Shandong Songzhu Aluminium Co.,Ltd.山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司取得高新技术企业证书，提升了公司整体的品牌形象，对公司经营发展将产生积极的影响。报告期内，公司取得一项型材多孔自弯曲挤压模具发明专利、一种铝管进入磨砂机用固定装置等29 项实用新型专利，公司自主研发、科技创新能力进一步提高，从而构建技术壁垒提升市场竞争力。山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人巩乃滨、主管会计工作负责人祝向丽及会计机构负责人（会计主管人员）李金金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于前五大客户及供应商属于公司的商业机密，而且公司与客户及供应商签订的合同中有相关保密条款，为了避免重要客户及供应商信息流失以及保障公司自身的权益，减少未来可能对公司产生的不利影响，在不影响投资者阅读的前提下，公司不披露公司前五大客户及供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要原材料铝棒价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，铝棒价格主要参考上海长江铝锭现货市场价格加上加工费后确定。公司铝棒采购价格受国内及国际市场供求状况影响，波动较大，对公司经营有较大影响。防范措施：结合上海长江有色铝价波动的不确定因素，执行以销定产的销售模式，按照销售订单及时采购，最大限度的避免了因铝价大幅波动给公司带来的资金风险。山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 5 受房地产行业波动影响的风险 公司目前的产品建筑用铝合金型材，其销售情况可能受到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响，从而给公司生产经营和市场销售带来一定的不利影响。防范措施：随着经济发展，相关产业对铝型材的需求必然会不断保持并扩大，铝型材的消费总量将在未来相当长的时间内保持稳定并逐步恢复快速增长。同时，公司将不断提高管理水平和工作效率，提高技术水平，加大新型工业材的研究开发力度，加快产品的升级改造和转型步伐，逐步提高工业用铝合金型材的销售占比。部分房产未取得房产证的风险 公司因未履行审批手续、未办理临时建设工程规划批准文件等原因，名下国有土地上建造的部分房产无法办理房产证。虽然该部分房产不属于重要的生产经营用房，不会影响公司的持续运营，但是该房产将来如果遭到拆除，仍将会给公司的生产经营带来一定的影响。防范措施:公司控股股东、实际控制人王永已出具承诺,如因部分房产未取得房产证被相关主管公司部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用、因影响生产所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。报告期内，公司未因部分房产无法办理房产证，受到相关部门要求拆除或罚款，控股股东、实际控制人未违背承诺。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 山东松竹铝业股份有限公司 铂克新材 指 山东铂克新材料有限公司（系山东松竹铝业股份有限公司全资子公司）松铝投资 指 淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）（系公司股东）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 2021 年审计报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 铝棒 指 电解铝经熔铸并添加镁、锰等其他金属进行加工后的棒状电解铝制品，俗称铝棒或铝合金棒 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东松竹铝业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Songzhu Aluminium Co.,Ltd 证券简称 松竹铝业 证券代码 835198 法定代表人 巩乃滨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 祝向丽 联系地址 淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米 电话 0533-2921608 传真 0533-5332241 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米；邮政编码 255185 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工-有色金属压延加工-铝压延加工（C3262）主要业务 铝合金型材及铝制品的设计、生产和销售，金属表面处理 主要产品与服务项目 铝合金型材及铝制品、金属表面处理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王永）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王永，一致行动人为淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300661986137R 否 注册地址 山东省淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米 否 注册资本 29,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁涛 陈彩婷 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 276,348,066.68 225,536,602.40 22.53%毛利率%10.99%11.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,609,953.08 3,991,961.39 15.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,295,566.54 2,599,798.63 71.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.27%5.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.84%3.66%-基本每股收益 0.16 0.14 14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 151,223,097.14 150,987,270.32 0.16%负债总计 76,035,768.73 78,799,295.62-3.51%归属于挂牌公司股东的净资产 75,187,328.41 72,187,974.70 4.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.49 4.02%资产负债率%（母公司）48.85%48.48%-资产负债率%（合并）50.28%52.19%-流动比率 122.29%117.75%-利息保障倍数 2.67 3.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,358,513.24 5,206,098.65-应收账款周转率 11.51 14.94-存货周转率 6.50 5.88-山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.16%36.44%-营业收入增长率%22.53%-6.35%-净利润增长率%15.48%147.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,000,000 29,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-46,933.51 政府补助 348,661.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 202,697.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,297.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 372,128.60 所得税影响数 57,742.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 314,386.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 关于修订印发的通知(财会201835号)（以下简称“新租赁准则”），根据相关要求公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。1)公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初合并资产负债表相关项目情况 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产-410,547.72 410,547.72 一年内到期的非流动负债-153,398.46 153,398.46 租赁负债-257,149.26 257,149.26 注：上表只列示受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目未列示。2)公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初公司资产负债表相关项目情况 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产-410,547.72 410,547.72 一年内到期的非流动负债-153,398.46 153,398.46 租赁负债-257,149.26 257,149.26 注：上表只列示受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目未列示。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业中的有色金属压延加工业，拥有发明专利 2 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 14 项，申报受理发明专利 10 项、实用新型专利 10 项。公司主营业务是铝合金型材及铝制品的设计、生产和销售。利用现有挤压、表面处理技术，不断开发新产品，延长产业链。经过长期的技术及经验积累，培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提供高质量的产品和后续服务。公司利用铝棒等各种原料，凭借先进的铝型材生产、结构加工、表面处理工艺和检测设备，为房地产行业、交通运输、家电、光伏等行业客户提供各型号、各系列铝合金建筑型材和工艺先进的工业型材。随着公司产品转型升级布局的调整，拥有了精（深）加工较完善的铝加工生产线及技术，检测试验仪器装备齐全，具有行业内顶尖检测水平，一流的设备设施，保证优质的产品高效率生产。公司逐步向工业材细分领域的深加工产品发展，特别是中高端产品，向终端产品迈进。公司已逐步建立了完善的销售网络，通过向客户销售铝合金型材及铝制品，实现收入，并产生现金流。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生较大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2019 年 12 月 30 日通过山东省工业和信息化厅省级“专精特新”中小企业认定(鲁工信中小【2019】250 号)，有效期三年。2、公司高新技术企业发证时间为 2021 年 12 月 7 日，有效期三年，证书编号：GR202137001966。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,231,479.41 3.46%22,690,495.60 15.03%-76.94%应收票据 13,264,471.88 8.77%8,872,525.58 5.88%49.50%应收账款 28,666,632.48 18.96%16,921,616.21 11.21%69.41%预付款项 1,187,465.74 0.79%873,644.69 0.58%35.92%其他应收款 512,324.54 0.34%574,836.02 0.38%-10.87%存货 39,033,981.18 25.81%36,661,176.35 24.28%6.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 39,590,890.42 26.18%39,550,095.87 26.19%0.10%在建工程 无形资产 13,094,004.97 8.66%13,473,600.37 8.92%-2.82%商誉 递延所得税资产 999,575.02 0.66%661,338.20 0.44%51.14%短期借款 48,000,000.00 31.74%33,174,269.76 21.97%44.69%长期借款 应付票据 25,000,000.00 16.56%-100.00%应付账款 9,767,289.76 6.46%10,613,098.37 7.03%-7.97%合同负债 2,453,387.45 1.62%1,186,071.80 0.79%106.85%应付职工薪酬 3,002,372.97 1.99%2,510,345.66 1.66%19.60%应交税费 1,607,772.33 1.06%499,754.10 0.33%221.71%其他应付款 1,019,645.00 0.67%1,235,660.62 0.82%-17.48%资产总计 151,223,097.14 100.00%150,987,270.32 100.00%0.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 5,231,479.41 元，较上年末下降 76.94%，主要是本期支付到期应付票据款。2、应收账款期末账面价值为 28,666,632.48 元，较上年末增长 69.41%，主要是报告期内，战略客户销售额增加以及及家电类铝制品销售额增加，因该类产品的销售账期为 3 个月，报告期末，该类产品回山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 14 款尚处于销售账期内，导致应收账款余额增加；3、短期借款期末余额 48,000,000.00 元，较上年末增长 44.69%，主要是应收账款增加，为补充流动资金增加了银行借款；4、应付票据期末余额为零，上年末为 2500 万元，系应付票据到期后兑付导致的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 276,348,066.68-225,536,602.40-22.53%营业成本 245,964,247.33 89.01%199,201,712.87 88.32%23.47%毛利率 10.99%-11.68%-销售费用 1,270,945.35 0.46%1,109,218.64 0.49%14.58%管理费用 7,914,502.70 2.86%8,287,516.36 3.67%-4.50%研发费用 12,171,364.29 4.40%10,595,074.25 4.70%14.88%财务费用 2,233,576.49 0.81%1,633,989.49 0.72%36.69%信用减值损失-1,140,450.69-0.41%-599,856.43-0.27%资产减值损失 -其他收益 299,328.15 0.11%1,719,295.50 0.76%-82.59%投资收益 -2,706.85 0.00%-100.00%公允价值变动收益 -资产处置收益-46,933.51-0.02%-58,235.86-0.03%汇兑收益 -营业利润 4,489,533.08 1.62%4,347,998.58 1.93%3.26%营业外收入 80,438.69 0.03%94,649.57 0.04%-15.01%营业外支出 212,736.33 0.08%22,100.00 0.01%862.61%净利润 4,609,953.08 1.67%3,991,961.39 1.77%15.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 276,348,066.68 元，较上年同期增长 22.53%，主要原因是产品销售单价增加致使收入增长；2、报告期内，营业成本 245,964,247.33 元，较上年同期增长 23.47%，主要原因是主要生产原材料铝棒价格增长及用工成本增加；本期毛利率较上期未发生重大变化。3、财务费用本期金额为 2,233,576.49 元，较上年同期增长 36.69%，主要原因是支付银行贷款利息及承兑汇票贴现息增加；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 274,736,203.83 224,051,534.54 22.62%其他业务收入 1,611,862.85 1,485,067.86 8.54%主营业务成本 244,515,076.60 197,890,162.54 23.56%其他业务成本 1,449,170.73 1311550.33 10.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%建筑型材 70,481,284.54 63,921,523.51 9.31%-30.14%-29.94%-0.26%工业型材 204,254,919.29 180,593,553.09 11.58%65.85%69.33%-1.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着公司产品结构转型，逐渐提高了工业铝型材销售占比，产品附加值增加，提升盈利水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 29,786,104.61 10.78%否 2 客户二 25,728,361.19 9.31%否 3 客户三 11,683,746.57 4.23%否 4 客户四 10,518,502.01 3.81%否 5 客户五 7,581,541.03 2.74%否 合计合计 85,298,255.41 30.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 125,353,890.68 59.64%否 2 供应商二 26,645,763.40 12.68%否 3 供应商三 25,052,269.90 11.92%否 4 供应商四 2,648,637.42 1.26%否 5 供应商五 2,611,843.66 1.24%否 合计合计 182,312,405.06 86.74%-山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,358,513.24 5,206,098.65-投资活动产生的现金流量净额-1,481,266.21-5,390,893.26-筹资活动产生的现金流量净额 10,380,763.26 5,688,077.17 82.50%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动现金净流出 16,358,513.24 元，较上期变动 21,564,611.89 元,主要是本期主要原料价格增长、应付票据到期兑付，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加额超过了销售商品、提供劳务收到的现金增加额，另外本期支付给职工的薪酬较上期增加。本期净利润与经营活动现金流量净额差异 20,968,466.32 元，主要受信用减值损失、固定资产折旧、利息支出、存货增加、应收账款增加及应付票据减少影响。2、本期投资活动现金净流出 1,481,266.21 元，较上期净流出减少 3,909,627.05 元，主要是本期购置设备较上期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 10,380,763.26 元,较上期增加 4,692,686.09 元，主要是本期收到的银行借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东铂克新材料有限公司 控股子公司 光电子产品、工业铝材及深加工产品，生产销售及金属表面处理 20,000,000 52,836,560.40 23,342,564.93 79,135,670.93 3,465,843.92 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的发展和资本积累，在铝型材加工行业形成了一定的竞争优势。同时，不断加强质量、安全环保、内控管理，提高工作效率。经过长期的技术及经验积累，公司培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提供高质量的、一对一的产品和后续服务。报告期内，公司主营业务突出，并努力开发高附加值、高技术含量深加工产品，不断增强了企业的竞争力，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）18,000,000 18,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围内全资子公司山东铂克新材料有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行 1000 万元、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 800 万元贷款提供担保。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司为全资子公司山东铂克新材料有限公司在中国银行股份有限公司淄博淄川支行贷款 1000 万元提供担保，担保期限自 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日；为中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 800 万元贷款提供担，保担保期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 21 日，上述担保事项已经公司第四届董事会第十二次次会议（公告编号：2021-010）审议通过。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 王永 借款 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 已事后补充履行 否 是 是 淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）借款 0 6,850,000 6,850,000 0 3,450,000 已事后补充履行 否 是 是 合计合计 -0 15,850,000 15,850,000 0 12,450,000-山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 20 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：松铝投资的执行事务合伙人为王永，若把王永与松铝投资的拆借资金合并计算，单日最高余额为 940万元，包括王永的 900 万元及松铝投资的 40 万元。上述资金占用系公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人松铝投资为满足其临时资金需要，遂从公司拆借资金，构成资金占用。该行为反映出上述关联方对证券市场相关法律、法规、规章及规范性文件的要求未予以充分重视，对资金占用问题的认识不够深刻，对公司的治理规范性造成了损害。上述关联方将深入学习并严格执行相关法律、法规、规章及规范性文件，提高公司规范操作和治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。上述资金借用未对公司生产经营造成影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 13 日-挂牌 同业竞争承诺、关联交易、部分房产无法办证、办公楼租赁 见“承诺事项详细情况”所述 正 在 履行中 其他股东 2016 年 1 月 13 日-挂牌 同业竞争承诺、关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 13 日-挂牌 同业竞争承诺、关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司挂牌前因各种原因未履行相关手续，部分房产无法办理房产证。公司控股股东、实际控制人王永已出具承诺：如因此被相关主管公司部门要求拆除或罚款，其将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用、因影响生产所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。报告期内，公司未因部分房产无法办理房产证，受到相关部门要求拆除或罚款，控股股东、实际控制人未违背承诺。山东松竹铝业股份有限公司山东松竹铝业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2022-017 21 2、公司与山东凯盛新材料有限公司签订办公楼租赁合同，就租赁事宜，公司实际控制人王永已作出书面承诺：如公司未成功租赁房屋，导致公司搬迁办公场所或另行租赁其他办公场地的，本人将以连带责任方式全额补偿公司由此产生的搬迁费用、因搬迁给公司造成的损失以及其他费用，