835173_2021_蒙拓农机_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021年度报告 蒙拓农机 NEEQ:835173 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.107 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘忠舍、主管会计工作负责人冯建英及会计机构负责人（会计主管人员）冯建英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 （一）董事会经过必要的审议和核查程序后认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2021 年年度报告“非标审计意见”审计报告，表示理解和认可，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况；（二）公司为解决意见所涉及的事项和问题，正积极采取以下措施：1.公司管理层判断持续经营能力不会受到影响。2022 年，公司将持续以经营为中心，聚焦创新转型、改革强企两大重点，扎实做好经营提升、管理提效、人才优化、规模发展和安全运营，保障公司健康、高效、可持续发展。2、为了应对打捆机严峻的市场形式，公司管理层将积极优化产业机构，大胆创新生产工艺，千方百计降低生产成本，企业产业链将不断完善。2022 年年初，生产水平及产品质量交易网都有了大幅提升，产品加工成本及成品率等数据指标均取得了突破，随着打捆机市场的热度逐渐回暖，预计 2022 年打捆机需求度将出现明显回温，有利于增强公司的盈利能力。3、在 2021 年年末公司研发出超大圆草捆打捆机，该产品拥有独特的牵引装置，转弯半径小，且捆出的草捆已达到 1 吨重，现阶段市面的草捆重量平均 0.25 吨，超大圆草捆打捆机的生产效率是平常圆捆机的4 倍以上，该产品大大节省了生产、运输中的成本费用。超大圆草捆打捆机在 2022 年初开始投产，由于该产品的生产成本较高，每台售价达到 60 万元，目标客户主要集中在东三省地区各大电厂及电厂经纪人，现阶段公司已接到大量生产订单。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、自然灾害风险 公司主营业务为捆草机、割草机等，受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征，未来如遭遇极端异常气候，发生冰雹、旱灾、水灾、严寒等自然灾害，或发生地震、泥石流等，将可能造成公司下游客户生产产量骤减，可能导致公司的产品滞销。应对措施：公司扩大销售市场，可以有效的减少自然灾害对公司的影响。二、产品结构单一的风险 公司报告期主要产品为捆草机，目前销售主要集中在本地散户销售，产品功能较为简单，周边竞争较为激烈。如果我国农业生产规模化和农业机械大型化发展的速度超过公司产品开发和改进的能力，或者出现更能适应市场的同类产品，将对公司未来的盈利能力造成不利影响。应对措施：公司要在原有产品的基础上，增加新型产品，弥补产品结构单一，形成割、搂、捆、运、碎一体化的农牧机械产品体系。公司通过对销售团队的扩充和打造，将销售网络逐渐延伸到国内其他省份，对成熟市场进行深入挖掘，对新兴市场进行样板市场打造，另外通过项目招投标和对国外市场的拓展，逐渐摆脱对单一市场的依赖。三、资本规模较小、抗风险能力较弱的风险 我国农业专用设备制造企业正处在行业集中度提升初期，规模是决定一个企业充当整合者还是被整合者的关键因素。公司与其他农业专用整机设备制造企业相比整体的资本规模偏小，资本实力不足，公司自动化水平较低，主要依靠人工劳力进行生产，公司业务规模和收入增长将受到限制。应对措施：公司通过上下游资源的整合和公司业务的扩大，实现业务的规模化发展，以降低公司资本规模较小的风险，提升公司抗风险能力 四、竞争加剧风险 目前国内农业机械企业发展势头迅猛，但与国外厂商相比，技术含量相对较低，产品多集中于中低端农机机械产品；在高端农机机械领域，国内企业与国外厂商的差距仍然较大。目前国内厂商中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。应对措施：公司继续坚持自主创新和引进消化吸收提高的技术路线，研发路线从电控、液压、机械三步出发，遵循客户导向型技术开发策略，实现技术升级。加强优秀人才引进和培养。为了提高产品服务、业务管理和公司综合实力，公司将继续引进优秀专业人才，同时强化针对现有员工队伍的培训，不断提高公司内部员工的专业能力和专业水平。五、控股股东不当控制风险 公司第一大股东刘忠舍持有 12,660,000 股公司股份，占总股本的 53.8037%，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公5 司经营和未来其他股东带来风险。应对措施：继续完善公司管理制度和风险控制机制。目前公司已经建立了较为完善的管理制度和风险控制机制，但是随着行业、市场和公司业务的不断发展，农牧机械的环境也会不断发生变化，公司将密切关注环境变化，适时调整完善相关制度，不断夯实公司稳健经营的机制。六、实际控制人股权高比例质押的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人刘忠舍累计质押 1266 万股，占公司总股本的 53.80%，占其持有公司股份的 100%；刘忠舍之一致行动人刘丽娟累计质押 434 万股，占公司总股本的 18.44%，占其持有公司的股份的 81.44%。二人合计质押 1700 万股，占公司总股本的 72.24%。股东以其持有的公司股权为公司或个人借款进行质押担保，若公司不能正常履行贷款合同，或有公司控制权因股权质押非正常转移，存在公司实际控制人变更的风险。应对措施：改善公司经营状况，加速资金回笼，及时归还贷款；持续跟踪股权质押情况并及时履行信息披露义务，构筑风险屏障，提升公司治理水平，推进动态监管 七、短期偿债压力及应收账款比重较大的风险 报告期内，公司（合并）资产负债率为 93.47%，母公司资产负债率为 92.15%，公司资产负债率相对较高，短期偿债能力相对较弱。应收账款占公司资产比重为 22.61%，随着公司业务规模进一步扩大，流动资金需求增加，仅依靠股东资金投入和短期银行借款，将对公司资金造成较大压力，公司存在短期偿债压力较大的风险。应对措施：公司将吸引战略投资者，增加注册资本，加快应收账款回收，拓宽融资渠道，弥补公司运营资金的不足。本期重大风险是否发生重大变化：公司持续经营存在重大不确定性的风险：截止 2021 年 12 月 31 日，本公司流动负债超过流动资产 2,137.76万元，累计亏损 2,488.54 万元，2021 年度归属于母公司所有者的净利润-1,214.00 万元。公司管理层根据生产经营情况，拟采取如下措施以维持本公司的继续经营。（1）本公司之控股股东刘忠舍同意就本公司在可预见将来所欠款项到期偿提供一切必须之财务支援。（2）保持现有客户，发展长期合作关系，提高售后服务质量。（3）积极开展新客户，在原有研发模式和生产经营方式上进行改造升级。利用企业资源和自身优势为本地区的政府采购、国有企业等提供环境治理设备、农业服务等，为企业获取更多的销售渠道。如果上述措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蒙拓农机 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 蒙星公司 指 呼伦贝尔市蒙星农业科技服务有限公司 满载公司 指 内蒙古满载智能科技有限责任公司 主板券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、中兴财会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司股东大会 董事会 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事会 监事会 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 Hulun Buir MengTuo Agricultural Machinery Technology co.,LTD 证券简称 蒙拓农机 证券代码 835173 法定代表人 刘忠舍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢更轩 联系地址 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内 电话 0470-8288997 传真 0470-8288997 电子邮箱 公司网址 办公地址 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内 邮政编码 021013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 29 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-畜牧机械制造（C3574）主要业务 农牧业高新技术开发，农牧机械成套设备生产、维修和销售。主要产品与服务项目 农牧业高新技术开发，农牧机械成套设备生产、维修和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,530,002 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘忠舍）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘忠舍），一致行动人为（刘丽娟）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150700752559499R 否 注册地址 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇原哈克牧场院内 否 注册资本 23,530,002 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行大楼 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵丽丽 李娟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城门阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,474,451.53 41,929,978.71-32.09%毛利率%18.24%15.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,140,016.29-6,595,164.75-84.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,271,525.53-10,453,999.99-46.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-93.25%-30.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-117.30%-47.60%-基本每股收益-0.52-0.28-84.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,094,319.27 83,633,749.50 31.64%负债总计 102,901,675.63 64,543,376.18 59.43%归属于挂牌公司股东的净资产 7,192,369.41 18,845,394.19-61.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.81-62.32%资产负债率%（母公司）92.15%76.23%-资产负债率%（合并）93.47%77.17%-流动比率 0.78 0.88-利息保障倍数-0.93-0.2-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,017,232.79 3,392,507.17-513.18%应收账款周转率 1.25 2.07-存货周转率 1.19 2.01-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.64%-6.19%-营业收入增长率%-32.09%41.23%-净利润增长率%-87.78%-46.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,530,002 23,530,002-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用适用 不适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-109,629.07 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,555,212.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-314,074.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,131,509.24 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,131,509.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则无相关累计影响数。(十十)合并报表合并报表范围范围的的变化情况变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是农牧业高新技术开发，农牧机械成套设备生产、维修和销售，目前主要销售捆草机、割草机等，广泛应用于牧草收割等农业生产收割环节。公司已获得自治区企业技术中心、自治区草业机械重点实验室、自治区研究开发中心、自治区工业设计中心，公司产品已经通过 ISO9001 质量体系认证，2008-2019 年连续十二年进广泛应用于牧草和农作物秸秆收割环节入国家及自治区农牧业机械购置补贴产品目录，所有产品均需要通过农业部鉴定总站和内蒙古自治区农牧业机械鉴定站鉴定。公司从原材料采购、产品研发、产品生产、市场营销等方面已形成了完整的业务运营体系，具有较好的可持续盈利能力。公司已建立“直销+经销”并重的营销模式,并已在华北和东北地区建立起成熟的销售渠道，公司的客户类型：为政府、生物质能源公司/电厂、农户、牧户、秸秆收储运服务公司。公司将持续加大技术开发投入生产新产品，满足客户对产品的定制化需求。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 31 日，公司继续获得国家高新技术企业称号，有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,729,996.51 8.84%2,589,016.45 2.35%275.82%应收票据-应收账款 24,890,184.98 22.61%20,752,580.27 18.85%19.94%存货 28,590,378.67 25.97%19,214,018.9 17.45%48.80%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,649,557.89 21.48%26,221,566.72 23.82%-9.81%在建工程 无形资产 6,598,033.77 5.99%5,184,383.31 4.71%27.27%商誉 短期借款 35,690,000.00 32.42%33,800,000.00 40.41%5.59%长期借款 预付账款 11,151,562.78 10.13%3,843,736.74 3.49%190.12%应付账款 24,473,701.53 22.23%17,538,230.79 20.97%39.54%合同负债 7,592,318.04 6.90%597,924.71 0.71%1,169.78%其他应付款 24,512,430.88 22.26%745,766.94 0.89%3,186.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年上升 275.82%，主要原因有借入资金，用于生产产品 2.应收账款较上年上升 19.94%,主要原因应收款未回款 3.存货较上年上升 48.8%，主要原因在产品及原材料较上年增长 23.15%，商品存量较上年增长25.65%4.固定资产较上年下降 9.81%，主要原因正常设备折旧 5.无形资产较上年上升 27.27%，主要原因购入一项产品的使用权 6.短期借款较上年上升 5.59%，主要原因贷款金额增加 7.预付账款较上年上升 190.12%，主要原因投入新产品生产，原材料预付款 8.应付账款较上年上升 39.54%，主要原因投入新产品生产 9.合同负债较上年上升 1169.78%，主要原因预收货款 10.其它应付款较上年上升 3186.88%，主要原因借入资金 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的14 的的比重比重%比重比重%营业收入 28,474,451.53-41,929,978.71-32.09%营业成本 23,281,762.77 81.76%35,626,951.86 84.97%-34.65%毛利率 18.24%-15.03%-销售费用 1,237,788.46 4.35%1,217,200.99 2.90%1.69%管理费用 7,409,652.64 26.02%7,000,477.82 16.70%5.84%研发费用 1,895,337.62 6.66%660,190.97 1.57%187.09%财务费用 6,426,458.22 22.57%3,019,871.6 7.20%112.81%信用减值损失-3,128,337.51-10.99%-2,114,867.87-5.04%47.92%资产减值损失 15,853.19 0.06%-22,163.19-0.05%-171.53%其他收益 3,555,212.33 12.49%4,540,642.72 10.83%-21.70%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益-109,629.07-0.39%-24,613.36-0.06%-345.40%汇兑收益 0 营业利润-12,070,647.17-42.39%-3,635,426.36-8.67%-232.03%营业外收入 9,171.87 0.03%17,982.85 0.04%-49.00%营业外支出 323,245.89 1.14%675,176.97 1.61%-52.12%净利润-12,384,721.19-43.49%-6,595,185.62-15.73%-87.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入较上年减少 32.09%，主要原因自产产品销售额减少 14%，外购商品项目类销售额减少18.09，销售额减少的主要原因是疫情影响打捆机市场的需求减少。2、公司营业成本较上年减少 34.65%，主要原因自产产品营业成本减少 12.75%，外购商品项目类成本减少 21.90%3、研发费用较上年增加 187.09%，主要原因研发的主要产品进入试制阶段投入了原材料 4、财务费用较上年增加 112.81%，主要原因借款增大，利息支出增加 5、信用减值损失较上年增加 47.92%，主要原因前期未收回的应收账款坏账比例增加 6、资产减值损失较上年减少 171.53%，主要原因合同资产大部分收回，冲回资产减值损失 7、其它收益较上年减少 21.70%，主要原因报告期取得的政府补助减少 8、资产处置收益较上年增加 345.4%，主要原因报告期出售一台性能不好，修理频繁的车辆 9、综上因素，公司营业利润较上年亏损增加 232.03%，净利润较上年亏损增加 87.78%，主要原因较上年同期亏损增加 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,034,605.66 35,543,128.04-46.45%其他业务收入 9,439,845.87 6,386,850.67 47.80%主营业务成本 14,343,649.58 31,482,733.14-54.44%其他业务成本 8,938,113.19 4,144,218.72 115.68%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%捆草机 11,908,714.53 7,709,893.82 35.26%-24.07%-41.79%126.76%其他产品 7,125,891.13 6,633,755.76 6.91%-64.12%-63.63%-15.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 15,991,930.39 12,041,783.93 24.70%-35.00%-46.13%170.34%东北地区 1,563,776.23 1,349,974.48 13.67%-85.71%-85.21%-17.47%华东地区 475,229.35 317,646.39 33.16%100%100%100%华中地区 144,954.13 70,834.48 51.13%100%100%100%西南地区 858,715.56 563,410.3 34.39%100%100%100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内公司主要业务收入较上年较少 46.45%，主要业务成本较上年减少 54.44%，主要原因（1）2020 年公司承接加工类项目收入，2021 年无此项收入；（2）2021 年销售量整体小于 2020 销售量 2.报告期内公司其他业务收入较上年增加 47.80%，其它业务成本较上年增加 115.68%，主要原因2021 年增加了农机配件及农机服务项目的收入，但毛利率低 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司 8,993,876.57 31.59%否 2 鄂温克族自治旗城投市政服务有限公司 2,233,628.29 7.84%否 3 阿荣旗农牧局 2,109,734.50 7.41%否 4 阿荣旗荣源农作物秸秆专业合作社 1,376,146.80 4.83%否 5 北京中科晶上科技股份有限公司 1,376,146.80 4.83%否 合计合计 16,089,532.96 56.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东祥农专用车辆有限公司 2,480,000.00 7.02%否 16 2 内蒙古瑞远柳工机械设备有限公司 2,230,060.08 6.31%否 3 黑龙江润新诚金属材料有限公司 1,901,600.54 5.38%否 4 王庆江 1,040,070.40 2.94%否 5 临清市摩尔轴承有限公司 987,429.85 2.79%否 合计合计 8,639,160.87 24.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,017,232.79 3,392,507.17-513.18%投资活动产生的现金流量净额-1,092,350.00-1,084,128.76 0.76%筹资活动产生的现金流量净额 22,250,562.85-6,210,113.91 458.30%现金现金流量分析流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 513.18%，主要原因经营活动现金流入量同比减少28.61%，经营活动现金流出量同比增加 13%，造成现金流量净额减少 13.07%，主要原因是销售额减少。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 458.30%，主要原因借款增加。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 呼伦贝尔市蒙星农业科技服务有限公司 控股子公司 农机销售 3,000,000.00 2,287,752.72 735,408.72 1,853,278.15-568,928.13 内蒙古满载智能科技有限责任公司 控股子公司 技术开发 1,000,000.00 559.65 559.65-499,397.76 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 经会计师事务所审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司流动负债超过流动资产 2,137.76 万元，累计亏损 2,488.54 万元，2021 年度归属于母公司所有者的净利润-1,214.00 万元。本公司管理层根据生产经营情况，拟采取本公司之控股股东刘忠舍同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠款项到期偿还提供一切必须之财务支援以维持本公司的继续经营，如果上述改善措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。针对审计意见持续经营重大不确定性段落所强调事项，公司已积极采取下列措施予以应对：1、2022 年，公司将持续以经营为中心，聚焦创新转型、改革强企两大重点，扎实做好经营提升、管理提效、人才优化、规模发展和安全运营，保障公司健康、高效、可持续发展。2、为了应对打捆机严峻的市场形势，公司管理层将积极优化产品结构，大胆创新生产工艺，千方百计降低生产成本，企业产业链将不断完善。2022 年年初，公司生产水平及产品质量都有了大幅提升，产品加工成本及成品率等数据指标均取得了突破。同时，随着打捆机市场的热度逐渐回暖，预计 2022年打捆机需求度将出现明显回温，销售量较比往期有所增加，有利于增强公司的盈利能力。3、2021 年年末公司研发出超大圆草捆打捆机，该产品拥有独特的牵引装置，转弯半径小，且捆出的草捆已达到 1 吨重，现阶段市面的草捆重量平均 0.25 吨，超大圆草捆打捆机的生产效率是平常圆捆机的 4 倍以上，该产品大大节省了生产、运输中的成本费用。超大圆草捆打捆机在 2022 年初开始投产，由于该产品的生产成本较高，每台售价达到 60 万元，目标客户主要集中在东三省地区各大电厂及电厂经纪人，现阶段公司已接到大量生产订单，其中齐齐哈尔地区订单额达到 300 万，安徽地区已达到 500万。4、为了改善企业盈利水平，公司正在实施全面升级转型战略。在呼伦贝尔市人民政府的协调下，目前正在积极与呼伦贝尔市农垦集团等重要战略客户启动项目合作事宜，从机械维修服务、配件供给至整机销售等方面做切入点，加深国企与民企的密切融合。项目落实后预计实现公司销售收入较 2021 年翻番的目标，增强公司盈利能力。公司的资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层及核心业务人员队伍稳定。报告期内，虽然受疫情影响，但公司业务较同期相比有所下降，但公司仍然具有持续的经营能力和抗风险能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计预计金额金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 45,000,000 4,457,000 4其他 90,000,000 35,690,000 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 1 月 8日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 8日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 其他股东 2016 年 1 月 8日-挂牌 关于社保及公积金的承诺 将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，若公司在今后因为社保缴纳不规范遭到处罚，实际控制人将以自有财产承担 正 在 履行中 董监高 2016 年 1 月 8日-挂牌 关联交易承诺 规范并减少与公司的关联交易 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为避免出现同业竞争情形，公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员已出具了避免同业竞争的承诺函，公司董监高出具了关于规范关联交易的承诺函，实际控制就社保及公积金缴纳出具了承诺。报告期内，公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等所有承诺人均履行了上述相关承诺，未有违背情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况