835957_2021_建筑数据_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-006 1 2021年度报告 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 BIM(Shanghai)Building Data Technology Co.,LTD 建筑数据 NEEQ:835957 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月，毕埃慕与银麓绿建减碳平台签署合作协议，旨在充分发挥双方优势，为平台企业提供从设计、施工到运维的全产业链、全过程、一体化解决方案，全力推进绿色建筑发展，助力房地产行业或加快实现绿色转型。2021 年 4 月，毕埃慕受邀参加“以智慧与科技赋能四型机场建设”为主题的民航机场智慧发展与科技创新研讨会。助力国内首个实体工程和数字模型一次交付，拥有 500+人建模团队，2000 多万构件，4 亿多条管理信息的鄂州机场项目。10 月，动投建信是由青岛动车小镇投资集团与毕埃慕联合成立，双方将共同打造建筑数字化平台解决方案，提升建筑业在工程进度、质量、安全、环保和成本等方面的管理水平，共同推进建筑领域数字化进程。2021 年，公司的“基于 BIM 的建筑运维监控报警系统及方法”与“基于 BIM 的协作发起方法及装置”2 项发明专利获得授权，进一步证明了毕埃慕在 BIM 领域内的专业技术能力，公司仍将继续加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林敏、主管会计工作负责人徐则盛及会计机构负责人（会计主管人员）徐则盛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款存在的回款风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 9,927,476.33元，占流动资产的 24.59%，占资产总额的 21.04%，其中一年以内应收账款净额为 7,331,666.72 元，占应收账款净额的 73.85%。报告期期末公司应收账款大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户主要是大型国有企业、设计院及工程项目公司。虽然这些客户的项目周期长、付款审批流程复杂、导致收款周期较长，但他们资产雄厚、信誉良好。且由于行业惯例，项目的回款主要集中在农历年前，最终坏账的可能性较小。但从谨慎性原则出发，公司期末已充分计提坏账准备。但即便如此，若某客户因现金流紧张等原因拖欠公司应收账款，亦将对公司现金流和资金周转产生不利影响。行业竞争加剧及成本费用上升的风险 公司所处 BIM 行业为新兴行业，但随着大量实力雄厚的机构乃至上市公司纷纷加入 BIM 市场，行业竞争加剧，虽然公司在BIM 行业起步较早，有较高的知名度，但竞争加剧可能会带来成本费用上升，影响公司的盈利能力。实际控制人不当控制风险 林敏、胡富淙夫妇间接持有公司股份合计为 90.00%，为公司共公告编号：2022-006 5 同实际控制人。林敏任公司董事长兼总经理，胡富淙任公司董事，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。人才流失或知识更新不及时的风险 公司的核心竞争力是拥有一个涵盖建筑、结构、机电、绿色建筑、工程管理、软件研发等各领域专业人才和复合型人才的BIM 团队，且团队成员通过不断学习最新的 BIM 技术知识并进行应用实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速增长，相关业务咨询公司不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。公司营业收入地域集中的风险 BIM 咨询服务属于工程建筑领域的新兴业务，公司是较早进入该业务的企业之一，公司自成立以来，凭借良好的技术服务，已在上海地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。虽然为了不断开拓市场，公司已在保持上海地区竞争优势的基础上，采取措施加大对江苏、浙江以及武汉等地的市场开发力度，但尚处于起步阶段，如若公司未能在上海之外的市场开拓中取得预期效果，将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响，公司营业收入存在地域来源相对集中的风险。宏观经济波动风险 BIM 管理技术可以应用于建筑设计、施工、管理各生命周期，目前我国 BIM 技术属于发展初期，主要由政府主导大型项目率先推广使用 BIM 技术，提供示范效应。目前我国对于 BIM 技术推广十分重视，先后颁发多个指导意见与规划，上海市多个政府部门协同成立联席会议，统筹 BIM 发展，推动大型项目BIM 实施。BIM 行业目前处于从无到有的发展过程中，需求大于供给行业发展状况良好。但是 BIM 行业为建筑业相关行业，主要服务于地产开发商、建设方，宏观经济以及全社会固定资产投资对于行业发展有较大的影响，如果宏观经济有较大波动，影响固定资产投资，对于 BIM 行业发展将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 毕埃慕、股份公司、公司、建筑数据 指 毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司 毕蒂 指 毕蒂（上海）建筑数据科技有限公司 星宇大数据 指 福建省星宇建筑大数据运营有限公司 动投建信 指 青岛动投建信科技有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会和监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 BIM 指 建筑信息模型 CIM 指 城市信息模型 公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 BIM(Shanghai)Building Data Technology Co.,LTD 证券简称 建筑数据 证券代码 835957 法定代表人 林敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 康兆璧 联系地址 上海虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室 电话 021-35081131 传真 021-35081131 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 1006 室 邮政编码 200092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 18 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-工程技术（M748）-专业技术服务业（M74）-工程管理服务（M7481）主要业务 BIM 咨询服务与 BIM 软件产品 主要产品与服务项目 BIM 技术绿建咨询、三维建模、设计纠错、管线综合、虚拟现实、施工配合、BIM 技术培训等咨询服务以及基于 BIM 的软件产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,054,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-006 8 控股股东 控股股东为（上海雍燊企业管理事务所（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林敏），一致行动人为（胡富淙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000580616302Y 否 注册地址 上海市金山区朱泾镇秀州村胜利 6100 号三栋103 室 否 注册资本 21,054,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡琳波 宋龙 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,010,222.06 19,235,523.31 61.21%毛利率%65.92%55.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,878,045.97-853,806.85 437.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,388,424.76-2,574,915.42 192.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.11%-3.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.39%-9.38%-基本每股收益 0.14-0.04 450.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 47,191,751.00 38,830,677.84 21.53%负债总计 17,288,667.53 11,805,640.34 46.44%归属于挂牌公司股东的净资产 29,903,083.47 27,025,037.50 10.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.28 10.94%资产负债率%（母公司）36.41%30.30%-资产负债率%（合并）36.63%30.40%-流动比率 2.58 3.15-利息保障倍数 15.76-5.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,101,718.18 1,254,749.26-426.90%应收账款周转率 4.38 5.83-存货周转率-公告编号：2022-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.53%-1.61%-营业收入增长率%61.21%-23.44%-净利润增长率%437.08%-151.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,054,000 21,054,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非资产总额处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）451,765.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 107,807.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 559,567.24 所得税影响数 69,946.03 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 489,621.21 公告编号：2022-006 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 BIM 咨询服务业，作为专业技术服务提供商，为客户提供 BIM 咨询服务与 BIM 软件产品。公司拥有一批具备丰富建筑、结构、机电、软件、建模、项目管理管理等相关经验和技能的员工，具有 BIM 实施所需的建模、施工工艺模拟、4D 施工计划和实际进度对比、施工总平面图布置模型、绿建分析、施工质量监控等技术。另外公司自 2011 年成立以来，已为客户提供两百余个咨询服务项目，并成功将这些 BIM 咨询的管理经验固化升华为四个 BIM 专业级应用平台：智慧园区综合管理系统，预制构件 BIM 加工二维码管理平台，BDIP 建筑数据集成平台，BIM 运维管理平台，目前公司在保有原先 BIM 咨询服务的基础上增加了以上软件平台产品的销售。1 1、盈利模式、盈利模式 公司通过市场调查和持续跟踪掌握市场需求、技术发展现状及应用趋势，有针对性的进行软件开发及技术研究，通过外部人才招揽和内部人才培养的方式集聚人才、增强公司技术实力，通过跟踪各个房地产商、地铁建设及运营公司在建工程情况发掘潜在客户并获得订单，根据咨询服务工作量收取费用。在项目建成后，通过继续提供 BIM 运维软件服务，使此项目的客户变为长期客户，实现每年维保费的收取。2 2、研发模式、研发模式 公司拥有完整独立的研发体系，通过市场调查和持续跟踪掌握市场需求、BIM 技术发展现状及技术发展、应用趋势，在此基础上结合公司自身情况进行软件研发和应用研究。软件研发由研发部负责，产品部在需求调查等方面给予辅助配合；BIM 技术应用研究由 BIM 事业部负责，通过对国内外 BIM 软件发展、BIM 应用情况、BIM 典型案例进行持续跟踪和分析，并对公司完成的项目成果进行总结，不断提高公司 BIM 咨询服务实力。3 3、销售模式、销售模式 公司客户主要集中在建筑行业、房地产行业、工程设计行业，以及各种建筑、工程、基础设施的业主方，公司的 BIM 咨询服务采用直接销售的模式，直接面对潜在客户进行洽谈、投标、签署合同。公告编号：2022-006 12 通过网络宣传、参与行业活动等方式进行市场推广，通过跟踪各地政府建设规划及在建工程情况、老客户介绍、客户主动联系等方式获取潜在客户情况并与之建立联系，针对有合作意向的潜在项目进行数据分析、定价分析、需求分析并提供项目服务建议书，向潜在客户展示公司实力和完成的经典案例，并最终通过投标的方式获取项目合同。另外公司的软件产品采用公司直营加经销商代理的销售模式，目前已和全国各地多家经销商建立合作关系，正在积极拓展 BIM 平台市场。4 4、采购模式、采购模式 公司采购的商品及服务主要是 BIM 建模分析用软件、计算机硬件、低值耗材、图文印刷、技术咨询等，采购金额占业务收入的比例较小，对公司经营不构成重大影响，且公司目前规模较小，故未设置专门的采购部门。公司通过网络比价、现场或电话询价、质量及口碑比较等方式选定采购商品品牌、型号及供应商、服务提供方。5 5、项目实施模式、项目实施模式 公司在项目规划阶段通过绿建咨询介入项目；在设计阶段通过 BIM 模型，辅助设计师优化设计质量；在施工阶段通过 BIM 模型，辅助施工单位节约成本；最后将模型运用到运维阶段，帮助客户对建筑进行日后的运维管理。实现了在建筑全生命周期中的各个阶段运用公司服务和产品。一个阶段的 BIM模型数据可在下一阶段延续使用，根据项目对应的建筑所处的阶段、以及项目前一阶段是否应用了 BIM技术、BIM 建模的深度的不同，要求客户提供图纸、前一阶段建立的 BIM 模型、以及本阶段 BIM 咨询所需的其他资料，依据客户提供的资料进行建模或模型深化，并在此模型基础上按合同内容进行碰撞检查、性能分析、综合优化、施工模拟等服务，按合同规定的各个阶段要求交付工作成果。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 12 月，公司被上海市科技技术局、上海市财政局、国家税 务总局上海市税务局评定为“高新技术企业”。2021 年 4 月，公司审核通过科技型中小企业入库表。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,767,267.45 7.98%4,012,681.12 10.33%-6.12%应收票据 863,162.39 1.83%634,449.47 1.63%36.05%应收账款 9,927,476.33 21.04%4,242,032.46 10.92%134.03%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 4,514,464.52 9.57%932,877.44 2.40%383.93%固定资产 182,988.98 0.39%396,830.91 1.02%-53.89%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 3,000,000.00 6.36%3,000,000.00 7.73%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-合同资产 19,821,135.34 42.00%18,907,521.14 48.69%4.83%交易性金融资产 4,807,466.78 10.19%9,099,658.89 23.43%-47.17%使用权资产 1,467,525.83 3.11%0.00 0.00%-其他应付款 4,389,978.88 9.30%644,329.48 1.66%581.33%租赁负债 1,638,154.02 3.47%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：年末比年初增加了 22.87 万，增长幅度是 36.05%，全部是当年新增的，主要是由于业务增长所致。2、应收账款：年末比年初增长了 134.03%，增加额为 568.54 万元。主要原因有两个：公司今年收入大幅增长，应收账款随着收入增长而自然增长（公司今年收入较上年增长了 61.21%，增加额高达1177.47 万元）。公司客户以大型国企、设计院及工程项目公司为主，其项目周期长，付款审批流程复杂，导致收款周期较长。但从长期来看，最终坏账的风险很小。3、长期股权投资：年末较年初增加 358.16 万元，主要原因是：对外投资 400 万元参股设立了一家联营企业；由于按权益法核算长期股权投资而发生的损益调整-44.72 万元。4、固定资产：年末较年初下降了 53.89%，下降额为 21.38 万元，主要原因是：本年新增固定资产原值 4.71 万元小于本年累计计提的折旧额 26.09 万元所致。5、交易性金融资产：年末较年初减少了 429.22 万元。主要原因是：为满足因营业收入大幅增加而导致的营运资金缺口，企业陆续赎回了用暂时闲置流动资金购买的可随时赎回的中低风险理财产品。扣除当年购买之后的本年净赎回金额为 440 万元；该理财产品账户当年实现公允价值变动收益 10.78万元。6、其他应付款：年末较年初增加了 374.56 万元，主要原因是：公司本年对外投资新设了一家联营公告编号：2022-006 14 企业。认缴出资 400 万元。按投资协议约定，该认缴款将于以后年度陆续缴纳。本年按“应付股权款”计入其他应付款。公司除应付股权款之外的其他应付款（押金、保证金、房租）合计下降了 25.44万元，均属于日常经营中按合同执行所产生的正常波动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 31,010,222.06-19,235,523.31-61.21%营业成本 10,567,091.32 34.08%8,593,917.60 44.68%22.96%毛利率 65.92%-55.32%-销售费用 2,010,348.34 6.48%2,127,163.90 11.06%-5.49%管理费用 3,255,825.33 10.50%3,080,937.31 16.02%5.68%研发费用 10,585,950.26 34.14%8,591,131.76 44.66%23.22%财务费用 173,054.22 0.56%136,745.73 0.71%26.55%信用减值损失-516,236.81 1.66%135,687.16 0.71%-480.46%资产减值损失-1,268,675.70 4.09%187,680.59 0.98%-775.98%其他收益 412,992.67 1.33%2,246,423.98 11.68%-81.62%投资收益-337,557.00 1.09%-267,685.79 1.39%-26.10%公允价值变动收益 26,951.97 0.09%324,358.89 1.69%-91.69%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 2,527,743.97 8.15%-772,200.65 4.01%427.34%营业外收入 100,001.16 0.32%7.08 0.00%1,412,345.76%营业外支出 7.10 0.00%772.45 0.00%-99.08%净利润 2,878,045.97 9.28%-853,806.85 4.44%437.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年比上年增长 61.21%，增长额为 1177.47 万元。主要原因是：相比上年，今年受疫情影响小，没有延迟开工，全年出勤正常，公司上年的业绩下滑在今年得以恢复；公司今年大幅扩招了市场销售人员，使传统 BIM 咨询服务收入和软件产品销售收入均得到大幅增长；公司软件产品功能日臻丰富、完善和标准化，使产品不仅能满足市场上越来越多客户的需求，而且项目实施效率也大幅提升，使软件产品收入大涨；通过优化 BIM 实施部门的组织架构，使 BIM 咨询服务项目的实施效率得到较大提高，BIM 咨询服务收入因此获得大幅增长。2、营业成本：本年比上年上升了 22.96%。其主要原因是：由于收入增长而产生的自然增长。随着公司传统 BIM 咨询服务项目实施效率的提升，公司降低了传统 BIM 咨询服务项目的分包比例，使营业成本中的分包费用不升反降。随着公司传统 BIM 咨询服务部门人员组织架构的优化，使传统 BIM咨询服务部门人员得以精简，营业成本中劳务成本也随之大幅减少。综上所述，营业成本随着收入增长而自然增长的同时，亦因分包比例的下降和实施人员的优化精简得以降低，从而使营业成本的增长幅度远小于营业收入增长的幅度。公告编号：2022-006 15 3、研发费用：本年比上年增长了 23.22%，主要原因是：为确保公司软件产品的长期竞争力，公司本期继续对现有研发队伍进行了补充、优化和完善，并对研发人员的薪资进行了适度提升。4、财务费用：本年比上年增长了 26.55%，增长额为 3.63 万元。主要是由于：公司今年开始适用新租赁准则，并因此确认了租赁负债的利息费用 4.14 万元。5、信用减值损失：本年比上年增长了 480.46%，增长额为 65.19 万元。有两个原因：本年末应收账款余额较上年末增长 620.31 万元，本年末坏账准备应有余额相应增长；随着账龄 1 年以上的应收账款坏账准备计提比例大幅增加，使年末坏账准备应有余额也在增加。（注：在目前利润表中，“信用减值损失”项目的正数代表“损失的转回”，负数代表的是“新增的损失”）。6、资产减值损失：本年比上年增加了 145.64 万元。主要原因是：合同资产年末余额较年初增加218.23 万元，年末合同资产减值准备的应有余额随之增加。随着账龄 1 年以上的合同资产减值准备计提比例大幅增加，年末合同资产减值准备的应有余额也随之增加（注：在目前利润表中，“资产减值损失”项目的正数代表“损失的转回”，负数代表的是“新增的损失”）。7、其他收益：本年比上年下降 183.34 万元。主要原因是：公司本年无新增的政府扶持项目，已有项目则尚未完成验收，使公司本年获得的政府项目扶持资金较上年下降 150 万元；退税额较上年下降 25.81 万元。8、投资收益：本年较上年下降了 6.99 万元，主要有两个原因：公司按权益法核算分摊的联营企业亏损额较上年增加 15.07 万元；公司本年处置交易性金融资产产生的投资收益较上年增加了 8.09万元。9、公允价值变动收益：本年较上年下降了 29.74 万元，全部是公司所持中低风险可随时赎回理财产品理财收益的下降。下降原因：由于营业收入大幅增加，导致营运资金产生较大缺口，为满足营运资金的需要，公司陆续赎回了该理财产品。扣除购买之后的当年的净赎回金额为 440 万元；赎回后理财产品本金下降，理财收益也随之下降。10、营业利润：本年比上年增长 427.34%，增长额 329.99 万元。是上述营业收入、营业成本、各项期间费用等综合变化的结果。11、净利润：本年比上年增长 437.08%，增长额 373.19 万元。是上述各收入、成本、费用等综合变化的结果。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,010,222.06 19,235,523.31 61.21%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 10,567,091.32 8,593,917.60 22.96%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%公告编号：2022-006 16 咨询服务收入 14,435,356.11 6,994,312.29 51.55%102.92%6.72%43.68%软件销售收入 16,574,865.95 3,572,779.03 78.44%36.74%75.14%-4.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司今年大幅扩招了市场销售人员，使咨询服务收入和软件销售收入均得到大幅增长；但由于咨询服务收入中包含与所售软件相关的服务收入，而随着纯软件销售收入的增长，与所售软件相关的服务收入也随之增长，从而使咨询服务收入的总增长大于软件销售收入。但即便如此，在总营业收入中，纯软件的销售收入仍然占到一半以上。若将与所售软件相关的服务收入并入软件销售收入，则合并后软件销售收入的增长幅度与传统 BIM 咨询服务收入的增长幅度基本持平。而总收入中，软件及软件服务收入的占比亦基本与上年持平。收入结构保持稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 5,247,716.81 16.92%否 2 华御航（南京）房地产开发有限公司 2,376,389.78 7.66%否 3 中建三局集团有限公司 2,034,980.80 6.56%否 4 湖北省工业建筑集团有限公司 1,742,402.74 5.62%否 5 中铁十八局集团第三工程有限公司 1,623,622.47 5.24%否 合计合计 13,025,112.60 42.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海隆辰工程咨询有限公司 1,050,986.57 9.95%否 2 广州南犀科技有限公司 616,092.63 5.83%否 3 上海惠斓科技有限公司 309,504.95 2.93%否 4 广州市博鹏信息科技有限公司 202,011.19 1.91%否 5 上海青荷建筑装饰设计有限公司 148,113.20 1.40%否 合计合计 2,326,708.54 22.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,101,718.18 1,254,749.26-426.90%投资活动产生的现金流量净额 4,352,933.04-4,325,805.00 200.63%筹资活动产生的现金流量净额-496,628.53-127,240.00-290.31%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2022-006 17 1 1、经营活动产生的现金流量净额：、经营活动产生的现金流量净额：本年比上年下降了 426.90%，下降额为 535.65 万元。主要原因有以下四条：上年国家因疫情而给与企业社保减免的政策，今年已失效，同时今年企业继续扩招了一批新的员工，并对现有员工的薪资进行了适度普调。使企业今年“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年增加了 248.53 万元，从而使经营活动现金流出增加了 248.53 万元；虽然随着公司项目分包比例的下降，公司今年营业成本占营业收入的比例是下降的，但营业成本的总金额，依然随着营业收入的大幅增长相应增加了 117.57 万元，从而使经营活动现金流出增加了117.57 万元；公司今年收到来自政府的专项扶持资金较上年减少了 119.83 万元，从而使经营活动现金流入减少了 119.83 万元；公司今年收到的税费返还较上年减少了 69.24 万，使经营活动现金流入减少了 69.24 万元。2、投资活动产生的现金流量净额：、投资活动产生的现金流量净额：本年比上年增加了 200.63%，增加额为 867.87 万元。主要原因有以下三条：本年赎回的理财产品较上年增加 202 万元，使投资活动产生的流入增加 202 万元；本年对外投资参股设立了一家联营企业，但并未实缴出资，使投资活动产生的流出减少 150 万元。本年购入的理财产品较上年减少 511 万，使投资活动产生的流出减少 511 万元。3 3、筹资活、筹资活动产生的现金流量净额：动产生的现金流量净额：本年比上年下降了 36.94 万元。主要是由于适用了新租赁准则而对筹资活动中的以下两条产生影响：所付租金中，本金为 31.85 万元，使“支付其他与筹资活动有关的现金”增加 31.85 万元。所付租金中，利息为 4.14 万元，使“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”增加 4.14 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 毕蒂（上海）建筑数据科技有限公司 控股子公司 BIM 软件产品、BIM 咨询服务 1,000,000.00 787,871.31-236,910.62 0.00-131,969.98 福建省星宇建筑大数据运营参股公司 大数据服务，人工智能公共10,000,000.00 6,373,410.12 2,617,135.46 4,644,410.59-1,490,578.60 公告编号：2022-006 18 有限公司 数据平台 青岛动投建信科技有限公司 参股公司 大数据服务，人工智能公共数据平台 10,000,000.00 8.00-52.00 0.00-52.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 福建省星宇建筑大数据运营有限公司 星宇大数据主要业务为面向建筑产业提供软硬件产品和解决方案，推动实施数字福建战略，与公司业务有较强关联性。拓展相关业务渠道，延伸产业链 青岛动投建信科技有限公司 动投建信主要业务为面向智慧城市提供解决方案，推动青岛 CIM 示范区建设,与公司业务有较强关联性。拓展相关业务渠道，延伸产业链 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财