836924_2021_鸿源招标_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 鸿源招标 NEEQ:836924 江苏省鸿源招标代理股份有限公司（Jiangsu Hongyuan Bidding Acting Co.,Ltd.）公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 4 月，公司设立江苏省鸿源招标代理股份有限公司无锡分公司。二、2021 年 4 月，公司设立控股子公司南京鸿源信息技术有限公司，注册资本为人民币 100 万元。三、2021 年 6 月，公司获得 2020 年度江苏省建设工程招标代理机构 AAA 级信用等级。四、2021 年 8 月，公司设立江苏省鸿源招标代理股份有限公司宿迁分公司、注销江苏省鸿源招标代理有限公司宿迁分公司。五、2021 年 12 月，公司第一大股东江苏振兴水利供水有限公司与江苏水利投资开发有限公司签订国有股份无偿划转协议，江苏振兴水利供水有限公司拟将其持有的公司 286万股股份无偿划转至江苏水利投资开发有限公司。公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘国栋、主管会计工作负责人丁章华及会计机构负责人（会计主管人员）赵亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策风险 公司主要从事招标代理业务，属于我国的新兴行业。公司的招标市场主要集中于水利工程等领域，如果该领域的招标政策发生变化，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。2、市场集中的风险 公司主营业务收入主要来源于招标代理服务，并且市场主要集中在江苏省，导致公司招标代理业务很大程度上依赖于江苏省经济状况以及江苏省内的水利建设规模。如果江苏省经济状况急剧恶化，或者江苏省各级政府水利投资规模大幅缩减，将对公司招标代理业务造成重大不利影响。3、市场竞争的风险 由于我国招标机构众多，加上部分大型的企业集团通过设立全资的招标机构来满足自身的招标需求，因此，招标代理服务的市场竞争比较激烈。部分中、小型招标机构为了争取业务不惜恶意低价竞争，影响了整个招标代理服务行业的健康发展。4、人力资源的风险 招标代理服务对人力资源的素质要求较高，我国招标代理专业人才比较稀缺。随着公司的快速发展，需要招标代理服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日益突出。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格的技术、管理、营公告编号：2022-005 5 销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。5、内部控制的风险 自 2015 年 10 月 23 日整体变更为股份公司以来，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。对于新制度，公司的治理层以及管理层仍然需要加强学习和理解。公司治理层和管理层规范运作意识的提高、制度的切实执行、制度体系的不断完善都需要一定的时间，这也可能对公司的持续、稳定、健康发展带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鸿源招标 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 关联交易 指 关联方之间的交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事会 监事会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 华创证券有限责任公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 注：年度报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hongyuan Bidding Acting Co.,Ltd.证券简称 鸿源招标 证券代码 836924 法定代表人 刘国栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴春霞 联系地址 南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼 电话 025-86338384 传真 025-86338777 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼 邮政编码 210019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务（M7481）主要业务 招标代理 主要产品与服务项目 承担各类工程的招标代理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2022-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100738868295D 否 注册地址 江苏省南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 1-5 层 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋军 金秀丽 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,323,899.81 25,827,882.75 48.38%毛利率%44.31%52.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,750,170.83 3,947,746.96 20.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,860,531.75 1,524,909.25 22.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.38%8.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.67%3.12%-基本每股收益 0.48 0.39 23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 168,796,486.99 121,695,111.04 38.70%负债总计 117,079,399.07 71,501,761.09 63.74%归属于挂牌公司股东的净资产 51,643,520.78 50,193,349.95 2.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.16 5.02 2.79%资产负债率%（母公司）75.04%65.49%-资产负债率%（合并）69.36%58.75%-流动比率 1.24 1.36-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,438,573.28 26,673,376.25 77.85%应收账款周转率 30.66 40.84-存货周转率-公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.70%30.17%-营业收入增长率%48.38%-8.74%-净利润增长率%20.33%-39.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,387.21 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,922.80 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,462,565.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,373.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,554,501.72 所得税影响数 664,646.19 少数股东权益影响额（税后）216.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,889,639.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2018年12月7日发布了企业会计准则第21号租赁（2018年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见财务报表附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，新增南京鸿源信息技术有限公司。公告编号：2022-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专业技术服务业，是专业的招标代理服务商。即客户在开展工程、货物、服务招标时，公司依据招投标法等法律法规，为客户策划、组织、实施、选定供应商提供代理服务，依法依规帮助客户完成整个招标程序。公司拥有丰富的招标业绩和充足的人才储备，公司在为客户提供招标代理服务的十几年中，积累了丰富的服务经验，形成了较为成熟、完善、可靠的高素质专业团队，拥有招标师、造价师、高级工程师、高级经济师、会计师等专业人士，公司的主要客户为水利工程领域的客户提供招标代理服务。公司主要通过接受客户的直接委托和通过投标形式取得招标代理业务，收入主要来源为招标代理服务费。招标代理服务收费，主要是公司接受客户委托，为其提供编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务所收取的相关费用。公司的招标代理服务的定价模式主要是根据国家上述规定按不同中标金额分段累计收取服务费，然后通过综合考虑招标方案策划、招标金额、招标成本等因素后确定招标代理服务费率。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 8 月 31 日，科技型中小企业评价信息入库审核获得南京市科委审查通过。2021 年 11 月 24 日，公司被江苏省科学技术厅认定为：科技型中小企业，证书编号：2021320105A0067446，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2022-005 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 92,306,682.01 54.69%51,466,519.95 42.29%79.35%应收票据 应收账款 1,255,140.95 0.74%1,001,114.44 0.82%25.37%存货 投资性房地产 长期股权投资 205,878.06 0.12%202,467.11 0.17%1.68%固定资产 18,921,837.36 11.21%19,283,285.60 15.85%-1.87%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 51,147,487.84 30.30%44,733,334.00 36.76%14.34%递延所得税资产 61,723.56 0.04%74,724.94 0.06%-17.40%预付账款 73,000.00 0.04%54,000.00 0.04%35.19%其他应收款 10,137.21 0.01%65,065.00 0.05%-84.42%其他权益工具投资 4,814,600.00 2.85%4,814,600.00 3.96%0.00%合计 168,796,486.99 100.00%121,695,111.04 100.00%38.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2022-005 14 本期末货币资金余额同比增加4,084.02万元，增幅79.35%，主要原因是期末投标保证金余额同比增加所致。本期末应收账款余额同比增加 25.40 万元，增幅 25.37%，主要原因是由于公司相关项目的应收代理费向委托方收取，对收款速度有所影响。本期末递延所得税资产余额同比减少 1.30 万元，降幅 17.40%，系信用减值损失变动影响所致。本期末预付账款余额同比增加 1.9 万元，增幅 35.19%，系预付汽油费增加所致。本期末其他应收款余额同比 5.49 万元，降幅 84.42%，系员工业务借款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,323,899.81-25,827,882.75-48.38%营业成本 21,341,917.43 55.69%12,201,903.08 47.24%74.91%毛利率 44.31%-52.76%-销售费用-管理费用 11,777,765.67 30.73%11,134,532.30 43.11%5.78%研发费用 2,196,568.52 5.73%157,079.09 0.61%1,298.38%财务费用-14,454.45 0.04%-78,589.72-0.30%-81.61%信用减值损失 35,202.86 0.09%-60,687.20-0.23%-158.01%资产减值损失-其他收益 150,922.80 0.39%55,046.18 0.21%174.17%投资收益 3,389,511.73 8.84%1,657,436.24 6.42%104.50%公允价值变动收益 73,053.84 0.19%1,233,334.00 4.78%-94.08%资产处置收益 39,387.21 0.10%-13,562.90-0.05%-390.40%汇兑收益-营业利润 6,322,898.57 16.50%4,949,459.55 19.16%27.75%营业外收入 1,764.15-14,100.00 0.05%-87.49%营业外支出 100,138.01 0.29%12,645.70 0.05%691.87%净利润 4,723,737.97 12.33%3,947,746.96 15.28%19.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入同比上年增加1,249.60万元，增幅48.38%，主要是、公司全资子公司江苏江湖文化发展有限公司文化服务收入增加较多，同比增加647.51万元，增幅387.27%；、招标代理业务收入同比有所增加，增加433.66万元，增幅22.25%；、培训收入等其他业务收入增加168.43万元，增幅36.09%。公告编号：2022-005 15 本期营业成本同比增加914.00万元，增幅74.91%，主要是、随着公司文化服务收入大幅增长，文化服务成本相应大幅增长。、公司招标代理业务中需要编制造价清单的项目增加较多，导致清单编制成本增加较多。本期管理费用同比增加64.32万元，增幅5.78%。本期研发费用同比增加203.95万元，增幅1,298.38%，主要为公司本年度开展工程投标流程项目文件管理管理系统、工程项目综合管理系统的研发工作，因研发人员投入使人工费用增加所致。本期财务费用同比上年减少6.41万元，降幅81.61%，主要原因是因公司货币资金购买理财产品比上年同期增加较多，导致存款利息同比减少所致。本期信用减值损失同比上年减少9.59万元，降幅158.01%，主要为因公司本期收回应收账款，冲减减值损失所致。本期其他收益同比上年增加9.59万元，增幅174.17%，主要为政府退税及建邺高新区补贴。本期投资收益同比上年增加173.21万元，增幅104.50%，主要为公司本期用于购买理财产品资金有所增加，导致收益增加。本期公允价值变动收益同比上年减少116.03万元，降幅94.08%，为信托产品到期，导致公允价值波动所致。本期资产处置收益同比上年增加5.30万元，增幅390.40%，为公司本年度处置一台闲置车辆所致。本期营业外支出同比上年增加8.75万元，增幅691.87%，系对江苏省水利风景区协会的捐赠支出增加。本期营业利润同比上年增加137.34万元，增幅27.75%，源于公司：、公司营业收入增长48.38%，招标代理业务收入、文化服务收入、培训收入都有不同程度的增长；、在营业收入增长的同时，由于文化服务业务的毛利率较低以及招标代理业务因清单编制成本提高导致毛利率水平有所降低，造成公司整体毛利率水平同比下降8.28%，公司盈利能力有所下降。、本年度公司新设立控股子公司南京鸿源信息技术有限公司，成立初期亏损26.43万元。本期净利润同比增加 77.60 万元，增幅 19.66%，主要由于营业利润增加导致净利润相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,639,466.39 20,350,410.51 60.39%其他业务收入 5,684,433.42 5,477,472.24 3.78%主营业务成本 17,438,441.29 8,592,391.00 102.95%其他业务成本 3,903,476.14 3,609,512.08 8.14%公告编号：2022-005 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%招标代理 24,181,474.93 10,651,059.31 55.95%24.07%37.16%-4.21%人员培训 5,302,357.94 3,659,250.71 30.99%25.79%25.00%0.44%文化服务 8,147,100.39 6,318,559.87 22.44%387.28%375.81%-3.47%其他业务 382,075.48 179,614.43 52.99%-15.28%-0.79%-6.87%软件开发 310,891.07 533,433.11-71.58%-合计 38,323,899.81 21,341,917.43 44.31%48.38%74.91%-8.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较上年增加 1,228.91 万元，增幅为 60.39%。招标代理业务较上年同期增加 469.20 万元，增幅 24.07%，招标代理业务发展比较稳定，稳中有升，是公司业务的基本面；人员培训业务增加 108.70 万元，增幅 25.79%，基本符合行业特点；文化服务业务收入较上年增加 647.51万元，增幅 387.28%，是本年度业务增长的亮点，符合公司拓宽业务渠道的经营思路；软件开发业务是公司本年新增业务，今后尚有很大增长空间。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏省水利建设工程有限公司 1,327,287.74 3.46%否 2 江苏盐城水利建设有限公司 1,217,737.74 3.18%否 3 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 874,889.62 2.28%否 4 江苏淮阴水利建设有限公司 750,176.42 1.96%否 5 南京市水务建设工程有限公司 646,654.72 1.69%否 合计合计 4,816,746.24 12.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京市建邺区艺帛图文制作中心 1,067,580.00 5.00%否 2 南京永道工程咨询有限公司 1,067,094.05 5.00%否 公告编号：2022-005 17 3 南京市水利规划设计院股份有限公司 870,200.00 4.08%否 4 南京振水科技有限公司 480,807.92 2.25%是 5 南京平川工程项目管理有限公司 379,132.07 1.78%否 合计合计 3,864,814.04 18.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,438,573.28 26,673,376.25 77.85%投资活动产生的现金流量净额-3,398,411.22-6,152,033.83-44.76%筹资活动产生的现金流量净额-3,200,000.00-1,500,000.00 113.33%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为4,741.42万元，上年同期为2,667.34万元，较上年同期增长77.76%。投资活动产生的现金流净额同比增加277.80万元，增幅45.16%，主要是由于本期减少了理财产品的购买。筹资活动产生的现金流净额同比减少 170 万元，主要是由于本期增加了股东分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京振水科技有限公司 参股公司 打印、复印、影印 360,000.00 411,931.02 411,756.10 480,807.92 6,821.90 江苏江湖文化发展有限公司 控股子公司 文化艺术交流活动组织、策划 10,000,000.00 3,726,105.91 1,447,955.37 8,147,100.39 552,418.14 江苏省鸿源工控股子公司 教育培训服务 5,000,000.00 17,648,077.56 17,402,141.98 2,893,834.65 444,775.08 公告编号：2022-005 18 程项目管理有限公司 南京鸿源信息技术有限公司 控股子公司 技术开发软件开发 1,000,000.00 735,805.69 735,671.37 310,891.07-264,328.63 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南京振水科技有限公司 公司主要业务收入的需要 为公司业务服务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。2021 年度,公司资产负债率为 69.37%，经营状况正常，不存在债务无法按期偿还的情况；公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况。报告期内，未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。公告编号：2022-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 600,000.00 480,807.92 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 公告编号：2022-005 20 合计 600,000.00 480,807.92 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2016 年 3 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 3 月 1 日-挂牌 其他承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员严格履行以上承诺事项，未发生违反以上承诺的事宜，不存在超期未履行完毕的承诺事项。公告编号：2022-005 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,481,250 54.81%0 5,481,250 54.81%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 981,250 9.81%0 981,250 9.81%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 4,518,750 45.19%0 4,518,750 45.19%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 4,028,750 40.29%0 4,028,750 40.29%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000 -0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 江 苏 振 兴水 利 供 水有限公司 2,860,000 0 2,860,000 28.60%0 2,860,000 0 0 2 刘国栋 1,085,000 0 1,085,000 10.85%1,085,000 0 0 0 3 王善飞 885,000 0 885,000 8.85%663,750 221,250 0 0 4 陆军 800,000 0 800,000 8.00%600,000 200,000 0 0 5 王远 800,000 0 800,000 8.00%0 800,000 0 0 6 丁章华 700,000 0 700,000 7.00%525,000 175,000 0 0 7 戴春霞 490,000 0 490,000 4.90%367,500 122,500 0 0 8 赵亮 490,000 0 490,000 4.90%367,500 122,500 0 0 9 印歌华 490,000 0 490,000 4.90%490,000 0 0 0 10 肖峻岭 490,000 0 490,000 4.90%0 490,000 0 0 合计合计 9,090,000 0 9,090,000 90.90%4,098,750 4,991,250 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。公告编号：2022-005 22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含