836930_2021_京城皮肤_2021年年度报告_2023-06-15.pdf

1 2021 京城皮肤 NEEQ：836930 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，河南医院在郑州晚报主办的 2020 年“追光奖”评选中脱颖而出，荣获 2020 年郑州百姓信赖专科医院。2021 年 6 月 17 日，科技部重点研发计划中医药现代化重点专项课题五“中药复方保健产品人体功效试验评价体系的研究和平台建立”启动会，增加免疫力、袪黄褐斑、通便人体试食试验方案专家推进会在京召开，京城皮肤作为中医药现代化重点专项课题五“中药复方保健项目”中袪黄褐斑专项唯一合作单位，与牵头单位北京中医药大学共同开展“祛黄褐斑功能产品深度研发及技术方法的建立”技术开发项目。2021 年 9 月 9 日北京医院成功举办“科技部祛斑重点项目挂牌暨京城博士工作室成立”启动仪式，旨在为患者提供优质的诊疗服务，提高医院医疗科研力量。为保证国家科技部重点专项的顺利落地，北京医院特成立祛斑专家门诊及皮肤医学博士工作室，这是医院提升水平、集聚高层次人才的重要载体，具有经验积累、人才培养、成果转化、服务患者等功能。2021 年 10 月唐山医院被授予“河北省化妆品不良反应监测评价哨点”。作为冀东地区一家现代化皮肤专科医院，唐山医院不仅拥有先进的皮肤病诊疗设备，而且拥有原北京三甲医院组成的高资历专家团，有科学先进的检测技术。医院将严格按要求做好日常的监测、收集、上报工作，充分发挥哨点单位的作用，主动、规范地开展化妆品不良反应的监测工作，及时有效地预警、处置化妆品使用安全事故，不断提高医院的合理用药水平及医疗质量安全管理水平。为保障公众化妆品使用安全提供助力，推进全市药品、化妆品等不良反应监测体系建设再上新台阶。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5050 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨美先、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人（会计主管人员）白瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表重大风险提示表】重大风险事项重大风险事项名称名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 公司自成立以来，一直专注于通过下属各皮肤专科医院，向患者提供各种常见、疑难、危重皮肤病、性传播疾病等皮肤类疾病的诊断和治疗服务，并已形成一定的竞争优势和良好口碑。该行业虽然存在一定的进入壁垒，但随着行业发展的不断成熟及市场需求的快速增长，行业的潜在进入者将不断增多，行业市场竞争可能趋于激烈。公司在后续发展过程中，需要不断提升管理水平、技术水平和服务质量。否则，公司的业务发展将遭受不利影响。公司治理风险 股份公司成立后，公司已建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员分工协作，公司治理机制得到进一步规范。但是，随着公司经营规模的不断增长，公司必须在组织架构、决策、执行、监督以及团队建设等方面及时调整和完善，否则，公司的管理能力将存在无法跟上业务发展步伐的可能，公司将面临一定的治理风险。人力资源风险 公司所处的行业属于技术及知识密集型行业，人才是公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业的快速发展壮大，同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。如果公司的人力资源状况不能适应公司业务的快速发展，将对公司的发展产生不利影响。民营医疗机构的社会公信力风险 目前各民营医疗机构之间的技术水平和管理水平参差不齐。一小部分民营医院的不良行为损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自成立以来始终坚持诚信经营，赢得了患者的信任，也形成了良好的口碑。但如果公司在后续经营中未能始终保持自身的信誉和口碑，则会对公司的发展造成不利影响。5 医疗风险 医学的各类诊疗行为存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全避免。医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动过程中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其他目前科技水平及行业技术水平无法预知的原因所致。就皮肤病而言，多数常见病产生重大医疗风险的概率较低，但由于患者个体体质、生活习惯存在差异，因此皮肤病医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。相关资质不能延续的风险 公司子公司的经营涉及医疗机构执业许可证、辐射安全许可证、药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书等资质证书，该等证书有一定的有效期。虽然子公司各项业务开展情况均符合医疗机构管理条例和医疗机构管理条例实施细则等相关规定，到期无法获得执业许可证的可能性较小，子公司应在上述证书有效期届满前及时换领新证或更新登记，否则，将不能继续经营相关业务，从而将对公司的正常经营造成不利影响。政策风险 国家对医疗服务行业进行严格监管，并对医疗机构设立医疗及医疗服务质量等有一系列的严格要求和具体标准，如卫生部关于加强医疗质量管理的通知医疗事故处理条例等，如果国家在医疗行业方面的政策发生大的调整，而公司不能及时适应政策调整的节奏，将可能对公司的后续经营产生不利影响。税收优惠风险 公司主营业务为通过下属各皮肤专科医院，向患者提供各种常见、疑难、危重的皮肤类疾病的诊断和治疗服务。根据财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）的相关规定：本公司下属各医院自 2016年 5 月 1 日起，纳入营改增试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税，并且免征增值税。如果未来国家相关税收政策发生变化，将对公司及子公司发展产生重大影响。租赁房屋违规风险 公司子公司中，徐州医院租赁房屋所占用的土地为公共基础设施用地，祥云堂药业租赁房屋所占用的土地为工业用地。因上述公司使用有关房屋的用途与房屋所占用土地性质不符，存在不能继续使用该等房屋的风险。北京医院租赁房屋所占用的土地为集体土地，其存在不能继续使用该等房屋的风险。公司及子公司所租赁房产存在未提供房屋所有权证书或其他房屋权属证明或未办理房屋租赁备案手续等情形，亦存在不能继续使用该等房屋或被处罚的风险。医保定点资格不能持续的风险 民营医院进入医保定点的意义在于医院能够赢得更为公平、宽松的生存环境，患者拥有了更多的就医选择。随着国家医疗改革的进行，医保部门也拓宽了筛选定点医疗机构的空间。如果上述医院在后续经营过程中不能满足医保协议要求，或者国家调整医疗保险住院定点医疗机构资格的相关政策，导致上述医院的医疗保险定点资格不能持续，则会对公司的经营业绩造成不利影响。医疗服务价格波动风险 公司面临的医疗服务价格波动主要来自于两个方面，一是由有关政府部门制定的基本医疗服务指导价格的波动，二是因市场竞争导致的非基本医疗服务价格的波动。公司下属各医院严格遵循有关部门制定的医疗服务和药品价格政策，同时充分贯彻以患者为中心的服务理念，发挥体制和机制优势，通过个性化的医疗措施、多层次的服务定价，有效地应对市场价格波动带来的风险，满足了患者多层次的皮肤医疗需求，盈利能力逐步增强。近年来，公司各医院的主要服务项目价格基本保持稳定。在一些非医保的医疗项目上，由于引进了新技术、新设备、新材料，同时丰富服务产品线、提升了服务内涵，提升了部分服务项目的盈利能力。尽管如此，公司若不能继续保持较强的成本控制能力和强化技术、品牌优势，仍将面临一定的由医疗服务价格波动带来的影响盈利能力的风险。患者追溯赔偿风险 由于患者存在个体差异、医学认知局限、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素影响，各类诊疗行为均不可避免地存在不同程度的风险。由于部分科目诊断和治疗所能达到的效果无法具体量化，其结果可能与患者的心理预期存在落差，存在被患者追溯赔偿风险。高速成长过程中的管理风险 公司已经建立了规范的法人治理结构，并在持续经营过程中，不断努力提高公司的管理水平，取得了较好的经营效果。随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，如何建立更加科学有效的管理体系，吸引和培养企业经营管理所需的优秀人才，从而6 提高公司的管理效率将成为公司发展面临的重要问题。随着公司业务规模和管理工作的复杂程度增大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度持续增加，如果公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人力资源以适应公司的未来成长和市场环境的变化，将对公司生产经营造成不利影响。商誉减值风险 公司收购北京医院、河南医院和祥云堂的过程中产生了商誉，截至报告期末合计形成商誉金额 684.13 万元。收购完成后公司对上述各子公司进行了统一化管理，对上述各子公司的内部控制制度、业务流程、执业质量进行了规范，努力提高子公司的盈利能力和知名度。但是由于其他医疗机构加入竞争、患者消费习惯变化等因素影响，公司收购的医院存在业绩未达预期的可能性，造成公司确认的商誉存在减值风险。现金收款比例较高的风险 由于行业特点及客户使用现金消费的习惯，导致公司存在一定比例的现金收款情况，随着多样化的线上支付方式日益普及，公司现金收款比例总体呈逐年下降趋势。尽管公司制定了严格的资金管理制度防控现金结算的风险，并将采取措施逐步减少现金结算的比例，仍然存在现金监管风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、京城皮肤 指 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 有限公司、祥云有限 指 北京祥云医院管理有限公司及其前身博学诚信医疗投资管理（北京）有限公司 公司、本公司 指 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司、北京祥云医院管理有限公司及其前身博学诚信医疗投资管理（北京）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 浙商证券、主办券商 指 浙商证券股份有限公司 湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴财、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会 指 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司章程 指 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 北京医院 指 北京京城皮肤医院有限公司 唐山医院 指 唐山京城皮肤医院有限公司 河南医院 指 河南中都中医皮肤病医院有限公司 徐州医院 指 徐州京城皮肤病医院有限公司 祥云医疗 指 北京祥云医疗科技发展有限公司 祥云堂 指 祥云堂（福建）药业有限公司 京城皮肤医学技术 指 京城皮肤医学技术（北京）有限公司 皮肤病 指 在医学上，皮肤病是有关皮肤的疾病，是严重影响人民健康的常见病、多发病之一，如麻风、疥疮、真菌病、皮肤细菌感染等。皮肤病是皮肤(包括毛发和甲)受到内外因素的影响后，其形态、结构和功能均发生变化，产生病理过程，并相应的产生各种临床表现。皮肤病的发病率很高，多比较轻，常不影响健康，但少数较重甚至可以危及生命。医疗保险 指 医疗保险指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。不按时足额缴纳的，不计个人帐户，基本医疗保险统筹基金不予支付其医疗费用。银屑病 指 银屑病俗称牛皮癣，是一种慢性炎症性皮肤病，病程较长，有易复发倾向，有的病例几乎终生不愈。该病发病以青壮年为主，对患者的身8 体健康和精神状况影响较大。临床表现以红斑，鳞屑为主，全身均可发病，以头皮、四肢伸侧较为常见，多在冬季加重。痤疮 指 毛囊皮脂腺单位的一种慢性炎症性皮肤病，主要好发于青少年，对青少年的心理和社交影响很大，但青春期后往往能自然减轻或痊愈。临床表现以好发于面部的粉刺、丘疹、脓疱、结节等多形性皮损为特点。性传播疾病 指 传统观念是指通过性交行为传染的疾病，主要病变发生在生殖器部位。包括梅毒、淋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿和腹股沟肉芽肿五种，曾被称为“花柳病”。目前在国外列入性传播疾病的病种多达 20余种,其中包括传统的五种性病及非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、艾滋病、细菌性阴道病、外阴阴道念珠菌病、阴道毛滴虫病、疥疮、阴虱和乙型肝炎等。我国目前要求重点防治的八种性传播疾病是梅毒、淋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣、生殖器疱疹、艾滋病。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Jingcheng Skin Hospital Grop(Beijing)CO.,Ltd Jingcheng Skin 证券简称 京城皮肤 证券代码 836930 法定代表人 杨美先 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 温俏珺 联系地址 北京市朝阳区双泉堡甲 10 号 电话 010-84377988 传真 010-84377246 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区双泉堡甲 10 号 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区双泉堡甲 10 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作-卫生-医院-专科医院 主要产品与服务项目 通过下属各皮肤专科医院，向患者提供各种常见、疑难、危重皮肤病、性传播疾病等皮肤类疾病的诊断和治疗服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,735,295 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为杨美先 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨美先），一致行动人为（杨文秀、杨文芳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010567171379XY 否 10 注册地址 北京市朝阳区林萃西里 26 号楼二层 17 号 否 注册资本 50,735,295 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 肖风良 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、截至本报告（更正后）披露之日，公司董事会秘书变更为杨远吉。2、截至本报告（更正后）披露之日，公司主办券商变更为湘财证券。3、截至本报告（更正后）披露之日，公司年度审计会计师事务所变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 354,852,705.32 278,137,499.83 27.58%毛利率%38.52%41.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,927,033.15 31,021,696.87-35.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,720,710.56 29,826,468.05-33.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.28%65.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.02%62.81%-基本每股收益 0.39 0.62-37.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 203,831,121.03 129,967,769.01 56.83%负债总计 106,054,561.45 52,728,282.15 101.13%归属于挂牌公司股东的净资产 88,782,802.79 68,834,559.82 28.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.36 28.98%资产负债率%（母公司）12.84%14.50%-资产负债率%（合并）52.03%40.57%-流动比率 1.8004 1.7977-利息保障倍数 9.05 11.33-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,311,559.33 26,052,381.23 47.06%应收账款周转率 16.02 21.63-存货周转率 12.15 10.41-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.83%2.92%-营业收入增长率%27.58%-12.87%-12 净利润增长率%-32.31%138.71%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,735,295 50,735,295 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-215,354.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 288,104.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 539,819.69 委托他人投资或管理资产的损益 161,850.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 133,712.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-555,642.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 352,489.17 所得税影响数 87,308.47 少数股东权益影响额（税后）58,858.11 非经常性非经常性损益净额损益净额 206,322.59 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,048,305.79 9,105,158.79 预付款项 9,544,816.08 10,159,677.45 5,892,660.30 6,275,426.24 其他应收款 7,636,812.95 9,825,988.49 43,819,904.13 36,739,722.96 存货 16,584,568.11 15,527,211.73 16,354,584.44 15,558,065.57 流动资产合计 85,978,005.79 87,724,686.32 92,070,770.85 84,633,689.75 递延所得税资产 371,973.62 671,928.72 373,209.60 475,785.54 非流动资产合计 41,943,127.59 42,243,082.69 41,545,780.33 41,648,356.27 资产总计 127,921,133.38 129,967,769.01 133,616,551.18 126,282,046.02 应付账款 26,623,745.79 25,756,010.15 32,614,973.38 32,459,641.77 应交税费 3,126,143.59 3,110,544.68 2,872,042.86 2,858,962.92 流动负债合计 49,681,166.12 48,797,831.57 74,003,988.99 73,835,577.44 负债合计 53,611,616.70 52,728,282.15 88,503,436.33 88,335,024.78 未分配利润 6,174,824.29 8,869,625.20-14,846,609.91-22,152,071.67 归属于母公司股东权益合计 66,139,758.91 68,834,559.82 35,153,390.09 27,847,928.33 少数股东权益 8,169,757.77 8,404,927.04 9,959,724.76 10,099,092.91 股东权益合计 74,309,516.68 77,239,486.86 45,113,114.85 37,947,021.24 负债和股东权益总计 127,921,133.38 129,967,769.01 133,616,551.18 126,282,046.02 营业收入 278,106,564.11 278,137,499.83 营业成本 162,607,575.70 161,781,447.43 销售费用 44,878,863.22 44,875,344.34 管理费用 27,605,787.08 27,578,479.63 信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,346,964.08-77,607.37 营业利润 29,593,091.43 39,750,338.46 营业外收入 516,657.68 258,095.28 利润总额 27,776,491.77 37,675,176.40 所得税费用 4,580,101.94 4,382,722.78 净利润 23,196,389.83 33,292,453.62 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）21,021,434.20 31,021,696.87 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,174,955.63 2,270,756.75 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：京城皮肤是以皮肤诊疗为特色的医院连锁集团，公司成立于 2008 年，是一家集医疗、教学、科研三位一体的专业皮肤医院集团。公司坚持“以人为本、专家立院、科技兴院”的宗旨，经过十余年的发展，旗下已有多家连锁皮肤专科医院，公司组建了诊疗技术领先、经验丰富的皮肤科专家团队。目前公司已成功投资运营的皮肤专科医院均已取得卫生部门核准的医疗机构执业许可证，其中下属核心医院北京医院系北京市卫健委于 2006 年批准设置建设的三级皮肤专科医院，设立床位 120 张，拥有职工 300 余人，服务范围覆盖北京市区及其周边地市，医院先后获得了中国非公医疗机构协会信用和能力评价“AAA”和“五星”级单位、北京市朝阳区医学会皮肤病与性病临床医师培训基地、北京市朝阳区十家规范化性病门诊、北京市从业人员健康检查指定医疗机构、北京市化妆品不良反应监测工作先进单位等荣誉称号，并于 2016 年 7 月以优异成绩获得国际最高等级的医院黄金认证，成为中国首家通过 JCI 国际认证的皮肤医院。在国家鼓励社会办医、医生可多点执业的大背景下，公司利用民营医院灵活机制，医院在“专人专方”的基础上，建立多专家多专业的联合诊疗模式，特设立专家会诊中心，依托北京旗舰医院的专家优势，通过互联网诊疗系统，为全国各地皮肤重疾和疑难重症患者提供便利、优质、高效的治疗服务；通过设立名医传承工作室、博士工作室、皮肤健康示范研究室，把北京医院打造成为“医教研”一体化的研究型医院。公司推行“中青年名医培养工程”发展战略，为专业人才技术提升、学术研究、职业发展的综合平台，促进公司与相关部委、科研院校、学科带头人强强合作，提升公司整体的诊疗和服务品质。公司高度重视技术创新与合作，坚持医疗、教学、科研协同发展，积极参与各类科研项目及学术研究。公司始终坚持“至真至善、患者至上、感动服务”理念，不断优化院内服务流程，提升精细化服务品质，在行业内积累了良好的口碑，深受患者信赖，公司制定了不断增强品牌价值的相关制度，以更优质的服务回报患者。随着网络技术的发展，公司不断创新推广，建立互联网诊疗手段，解决部分患者的远距离就医需求；公司注重品牌宣传，以微信公众平台、北京挂号通、百家号、微博第三渠道，与各大品牌推广商家的合作联盟，形成资源共享、差异化宣传，进一步提升品牌影响力，为患者提供更多的就医选择。公司围绕“以人为本、专家立院、科技兴院”经营宗旨，以为皮肤患者提供高品质医疗服务为使命，致力于成为中国皮肤医院连锁领导品牌。报告期内至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 3.55 亿元，同比增长 27.58%，实现净利润 0.23 亿元，主要原因系公司加强特色专病专科建设，更加注重专家与医生的传帮带人才培养，提升临床诊疗服务质量，提高皮肤专业的核心竞争力，行业口碑明显提高，为公司收入增长注入强劲的动力。报告期内，在国内经济下行、新冠肺炎疫情的巨大挑战下，受疫情影响，公司旗下 4 家医院曾接连停诊，对公司下属各医院接诊能力有较大影响。在董事会的带领下，在保障各院疫情防控和医疗质量安全的同时，公司兼顾业务的稳定及未来业绩持续增长，积极开拓创新，扎实推进各项工作。通过加强特色专病专科建设，引入知名专家成立工作室，不断进行人才储备，持续提升公司未来高速增长的动力。1、实行连锁化发展、集团化运营 公司旗下医院拥有齐全的皮肤病专业与性传播疾病专业的二级学科，设有多个临床医技科室与银屑病、白癜风、特应性皮炎、过敏性皮肤病、毛发疾病、皮肤肿瘤、带状疱疹、腋臭、瘢痕、带状疱疹、痤疮、湿疹、荨麻疹、黄褐斑等专病诊疗单元。在化妆品不良反应监测、ALA 光动力临床应用、皮肤病理与影像检测、真菌检测、浅层放射治疗等方面，处于区域先进水平。医院不断完善基础设施，不断开展具备特色的临床治疗方案，以先进的医疗设备为依托，以专业的医疗技术为保障，以良好的医疗服务为基础，有力推动了诊疗技术的发展与应用，提高了医院的整体医疗水平，提升了对患者的医疗服务水平。公司紧紧围绕医疗质量、投资布局、人才引进、学科建设等方面做了大量工作。2、围绕服务质量，提升医疗水平 公司历来把医疗质量管理视为立身之本，在托住医疗安全、医保合规底线的基础上，推动医疗质量持续改善，学科建设稳步发展，进一步打造品牌知名度，加强医院规范化、流程化、数字化，提高医院核心竞争力。首先，公司建立了多维度的经营评价指标，实施以医护、运营、品牌、财务、绩效、人力等为主的多层次管理体系，实现医院运营管理向专业化、精细化、规范化的现代医院运营管理方式转变。其次，根据国家卫健委最新规范，公司持续迭代各项医院管理制度，制定统一标准的管理制度，确保权威性和专业性，通过完善培训和质控体系，指导和监督各院标准执行，确保管理制度落到实处。3、注重技术专业人才建设 针对不同的患者病情，在“专人专方”辩证诊疗的基础上，建立“多专家、多专业”的联合诊疗模式，为广大皮肤病患者提供最优化的诊疗方案及服务。同时，为了更好地方便病人就医，北京医院成立了专家会诊中心。会诊中心是集医疗、教学、服务三位一体的新型诊疗模式，本着“以病人为中心”的原则，以贯彻多学科综合治疗为理念，以完善治疗为目标，采取多学科专家联合会诊模式，为病人实施综合诊断与治疗，着力解决患者疑难病症、重症疾患及少见病患等。公司坚持以人为本，高度重视人才培训与引进，目前拥有一批博士生导师、硕士生导师、博士、硕士及临床经验丰富的核心专家。公司始终重视“中青年名医培养工程”发展战略，以“名医工作室”和“博士工作室”为依托，做好专业上的“传帮带”，培养了一批医院自身的（副）主任医生后备力量，提升了公司整体的诊疗和服务品质。4、创新推广中西医结合治疗 公司联合北京中医药大学，在祛斑功能产品和特效祛斑成分领域开展科研攻关项目。公司将在目前基础上，将专病专科作为重点建设，强化在银屑病、白癜风、祛斑等皮肤病重点领域的中西医疗资源融合，创新推广。5、线上线下便捷客户就医体验（1）随着移动互联网技术的发展，公司不断围绕专科专病专家进行营销多元化创新，建立围绕门诊专科医生和多点执业专家的营销体系，有效拓展不同专科医生和专家的病源。（2）疫情情况下，针对皮肤病患者开通线上互联网诊疗服务，解决现场不便就医问题。继续探索建立京城皮肤互联网医院，为患者提供便利，服务全国皮肤病患者。（3）加强院内转诊和专病患者管理，建立私域流量。6、加大科研项目投入，学术交流提升公司的持续发展能力 16 公司建立了较为完善的研究创新机制。近年来，公司积极与相关部委、科研院校、学科带头人强强合作，提升公司的专病科研实力。公司参与科技部国家重点研发计划“中医药现代化研究”重点专项项目基于辩证保健的中药复方保健产品。通过临床试验、人体功效测试、化妆品不良反应等多层次、多角度参与科研研究。公司还通过主办学术会议、举办多学科交流会和学习班等方式交流，输出医疗经验和技术，为专业人才技术提升、行业学术提供学习平台。通过多年的运营，京城皮肤已构建了一套相对成熟的管理和运营体系、明确的外延发展和内生增长相结合的发展模式，基本实现了皮肤诊疗机构管控和运营的可复制性。未来，公司仍将进一步整合和扩大国内优质医疗资源，实现对先进中西医诊疗技术和标准化经营能力等核心资源与竞争力的积累，通过强有力的品牌效应在全国的推广和连锁化后迅速占领市场，并努力成为中国皮肤连锁医院领导品牌。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着国民经济水平的提高和全民健康意识的觉醒，国家大力支持医疗服务行业快速发展。“健康中国 2030”规划纲要指出，要全面“提升医疗服务水平和质量”。根据中国卫生健康统计年鉴 2022数据，截至 2021 年末，我国共有 9,699 家专科医院，较上年增加了 678 家。相对于综合性医院，专科医院更容易实现标准化、连锁化和品牌化。未来，随着医疗行业的监管愈发完善和严格，医疗机构运营日趋规范和透明，专科医院的品牌效应、诊疗优势等特征将得到进一步的凸显，发展空间可期。在专科医院快速发展的背景下，我国皮肤病专科医院数量整体呈稳定上升趋势。根据中国卫生健康统计年鉴 2022数据，截至 2021 年末，我国皮肤病医院数量为 195 家，较 2014 年的 152 家增加了 43 家。其中，民营医院 155 家，占总皮肤病医院总数的 79.49%，民营医院已成为皮肤病专科医院领域内的重要力量。此外，2021 年，我国皮肤病医院门诊诊疗人次为 926 万人次，较上年增加了 168 万人次；2014-2021 年间，每年皮肤病医院的入院患者人数也在逐年增加。逐年上升的皮肤病诊疗人数进一步推动了皮肤病专科医院的持续发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 40,012,832.42 19.63%28,131,177.78 21.64%42.24%应收票据 应收账款 24,777,418.69 12.16%13,080,630.87 10.06%89.42%存货 20,371,383.60 9.99%15,527,211.73 11.95%31.20%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 20,396,723.78 10.01%17,051,482.42 13.12%19.62%在建工程 无形资产 1,443,417.65 0.71%1,452,356.13 1.12%-0.62%商誉 6,841,309.02 3.36%6,841,309.02 5.26%短期借款 1,000,000.00 0.77%-100.00%长期借款 17 使用权资产 58,632,957.61 28.77%租赁负债 49,978,348.90 24.52%应付账款 27,787,503.80 13.63%25,756,010.15 19.82%7.89%长期待摊费用 15,443,181.63 7.58%16,226,006.40 12.48%-4.82%一年内到期的非流动负债 11,613,723.40 5.70%10,358,379.78 7.97%12.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较期初增长 42.24%，主要原因为本年收入增长，应收账款收回；2、应收账款本期期末较期初增长 89