836928_2021_互动派_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 互 动 派 NEEQ:836928 互动派科技股份有限公司 Interactie Group Technology CO.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 互动派获得了金鼠标奖年度数字营销影响力奖 2021 年 5 月 互动派获得深圳航空年度社交媒体运营服务订单 2021 年 6 月 互动派获得北京现代摩比斯年度品牌传播订单 2021 年 7 月 互动派获得了知识产权管理体系认证证书 2021 年 12 月 互动派获得了 2021 金触点全球商业创新大奖.短视频营销与运营 铜奖 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王耀明、主管会计工作负责人王登峰及会计机构负责人（会计主管人员）王登峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术更新快带来的风险 公司业务模式与互联网技术息息相关,移动互联网技术发展迅速,导致互联网广告的业务模式及产品更新换代较快。公司如不能长期保持持久的研发投入、技术更新和业务人员水平的提高,则可能面临业务模式落后的危险,从而影响业绩。公司主要从事移动互联网数字营销服务,技术含量高,且升级更新快,与移动互联网技术和新媒体技术的发展紧密相连。公司面临着因互联网技术更新换代过快导致公司产品过时的风险,或者是技术落后的风险。应对措施：为应对此风险，公司会根据行业的发展趋势，加大研发投入，尤其是大数据营销的研发投入，增强公司的竞争优势。2、数据采集和使用的风险 公司采用多种技术从媒体端及合作方合法获取互联网用户的 5 浏览历史记录等信息,并据此将用户群体进行类别划分。基于公司收集到的海量数据,才能做到广告的精准投放。然而,某些媒体可能会禁止或限制公司收集或使用数据,特定的用户端软件或程序的广泛应用也可能影响公司数据获取的能力范围。此外,随着政府与个人对隐私权认识的进步,如政府对互联网公司的数据采集和使用行为有详细的法律法规及惩罚措施出台,部分互联网公司采集和使用数据的方式可能需调整以符合相关法律法规的要求。应对措施：为应对此风险，公司会根据最新的相关法律法规，对数据的使用和安全性形成管理办法、技术加密等，以保证数据使用的合法性和安全性。3、对媒体资源依赖度较高的风险 海量数据是从事互联网精准营销的基础,拥有了大量的数据,行业内的公司才可以对数据进行分析整合,然后才能保证广告投放的精准性。因此,数据的来源对于行业内公司来说尤其重要。移动互联网营销的平台类和技术类公司自身产生的流量有限,主要依赖合作的媒体带来流量和数据。应对措施：公司为企业提供数字营销全案服务，虽身处于数字营销产业链的前端；未来也会通过资源布局及产业联盟来进一步扩充数据源。4、人才流失风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高,技术人员不仅需要具备相关专业知识,同时还须具备多年的行业实践经验;销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握产品的相关技术原理、熟悉产品特性等,因此,技术人员和销售人员对于公司来讲尤为重要。尽管公司此前技术人员团队稳定,且已经对技术人员团队采取了股权激励等措施。但由于人员流动率高为该行业的普遍现象,公司也不能保证在未来不出现此类情况,一旦核心技术人员或销售人员大量流失,将对公司的业务发展造成一定影响。应对措施：为应对此风险，公司未来会采用包括股权激励在内的多种方式激励员工，留住优秀人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、互动派 指 互动派科技股份有限公司 硕谷资产 指 广州硕谷资产管理有限公司 同腾投资 指 广州同腾投资管理有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 珠海康远 指 珠海康远投资企业(有限合伙)大雄风创投 指 深圳市大雄风创业投资有限公司 善学至上 指 善学至上新三板财富系列(1 期)私募投资基金,基金编号:S39653 和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司 爱玩派 指 广州爱玩派信息科技有限公司 数说故事 指 广州数说故事信息科技有限公司 智索科技 指 广州智索信息科技有限公司 派生永创 指 广州派生永创信息科技有限公司 广州树熊 指 广州树熊文化传播有限公司 誉存科技 指 重庆誉存大数据科技有限公司 SCRM 指 以社交媒体为平台,包含 CRM、移动商城、社区、会员管理及舆情监控等在内的移动互联网端社交媒体管理系统 H5 游戏 指 移动端的 web 游戏,无需下载即可体验的游戏。社会化营销 指 利用社会化网络,在线社区,博客,百科或者其他互联网协作平台媒体来进行营销,公共关系和客户服务维护开拓的一种方式 新媒体 指 新技术支持体系下出现的媒体形态,如数字杂志、数字报纸、数字广告、手机短信、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等。数字营销 指 借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。数字营销将尽可能地利用先进的计算机网络技术,以最有效、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘。社交媒体 指 社会化媒体,它是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台。从基本形式看,社会化媒体主要有博客(和微博客)、维基、播客、论坛、社交网络、内容社区等 大数据 指 无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 互动派科技股份有限公司 英文名称及缩写 Interactie Group Technology CO.,Ltd HDP 证券简称 互动派 证券代码 836928 法定代表人 王耀明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王登峰 联系地址 广州市天河区兴民路 222 号天盈广场西塔 1506 房 电话 020-38891740 传真 020-38891740 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 广州市天河区兴民路 222 号之一 1504 室，1505 室，1506 室，1507 室 邮政编码 510623 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 15 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业(L724)-广告(L7240)主要业务 移动互联网数字营销 主要产品与服务项目 移动互联网数字营销 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,952,263 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王耀明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王耀明），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101773316648W 否 注册地址 广州市天河区兴民路 222 号之一 1504 室，1505 室，1506 室，1507 室 否 注册资本 48,952,263 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄春燕 阮章宏 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 互动派分别于 2021 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议，2022 年 1 月 4 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了互动派科技股份有限公司股份回购方案（以下简称“股份回购方案”）根据股份回购方案，本次回购股份价格为人民币 2.96 元/股，拟以要约方式回购股份，本次拟回购股份数量不超过 6,000,000 股（含本数），占公司总股本比例不超过 12.26%，具体回购股份的数量以回购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。根据股份回购方案，本次回购股份所需资金总额不超过 17,760,000.00 元（含 17,760,000.00 元）人民币，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,425,975.63 76,023,220.27 36.05%毛利率%2.69%16.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,876,515.94 25,519,385.25-157.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,901,846.35-8,092,342.90-71.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.91%14.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.26%-4.48%-基本每股收益-0.30 0.46-166.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 177,232,908.41 211,093,256.11-16.04%负债总计 25,103,699.44 50,032,243.10-49.82%归属于挂牌公司股东的净资产 152,129,208.97 160,490,683.39-5.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 2.88 7.88%资产负债率%（母公司）13.32%23.74%-资产负债率%（合并）14.16%23.70%-流动比率 3.29 2.39-利息保障倍数-43.52 408.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,926,245.86-6,553,109.93 158.29%应收账款周转率 4.32 2.56-存货周转率 0 103.54-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.04%61.64%-营业收入增长率%36.05%-47.27%-净利润增长率%-157.06%505.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,952,263 55,711,089-12.13%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）870,680.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,729,386.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-331.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-779,038.07 所得税影响数 195,631.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-974,669.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：3.90%）来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。12 本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 第三届董事会议审批通过 使用权资产 2,635,520.39 2,635,520.39 租赁负债 1,343,411.61 1,343,411.61 一年到期的非流动负债 1,292,108.78 1,292,108.78 （2）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司定位于大数据运营商，致力于提供一站式端到端的品牌大数据整合营销解决方案，优化并促进品牌企业营销预算的最终消费者有效到达，助力品牌企业实现数字化转型、升级。主要业务包括：1、品牌大数据营销：主要提供大数据品牌公关、数字互动营销、新媒体精准投放、大数据用户运营等板块服务，以“派加SCRM”（大数据营销管理平台）为产品支撑；为品牌建立以用户为中心的社群社区、会员统一体系、运营体系、互动体系、内容体系、社交电商体系，解决移动营销的增长、留存、变现三大难题，最终赋能品牌销售增长。2、以资本为纽带，形成大数据产业链集群，资产之间不断强化协同，强化资源打通和业务的促进。产业孵化与产业投资同步，不断扩大数据营销业务的应用领域。做强经营主业业绩，做大孵化资产，强化财务投资收益，形成产业利润、投资利润与资产管理收益三大块利润结构的业务局面。报告期内，公司围绕既定的发展战略进一步夯实能力、整合资源，通过大数据能力、创意、策略、服务、运营以及长期的客户服务经验，不断强化产品、技术、数据的能力和资源布控，不断构建竞争优势。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 1、2021 年 12 月，公司获得广东省科学技术厅，广东省财厅和国家税务总局广东省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202144009139，有效期三年，获得证书后在有效期内企业享受 15%的优惠所得税税率。2、2021 年 4 月，公司获准“科技型中小企业”入库登记编号：20214401068005814，入库后公司享有将研发费用加计扣除比例 14 提至 75%行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,872,056.69 8.96%13,207,684.58 6.26%20.17%应收票据 应收账款 7,777,549.24 4.39%40,060,952.32 18.98%-80.59%存货 投资性房地产 长期股权投资 63,435.47 0.04%65,355.82 0.03%-2.94%固定资产 132,031.32 0.07%86,144.18 0.04%53.27%在建工程 无形资产 2,908,505.75 1.64%3,561,892.35 1.69%-18.34%商誉 短期借款 10,012,069.44 5.65%6,005,881.94 2.85%66.70%长期借款 交易性金融资产 24,135,796.90 13.62%37,036,239.91 17.54%-34.83%其他权益工具投资 108,934,191.31 61.46%93,799,618.41 44.44%16.14%其他应收款 7,089,576.45 4.00%13,467,146.41 6.38%-47.36%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 1587.21 万元，同比增加 266.44 万元，增长 20.17%，主要是因本年收到数说公司的股权转让款。2、应收账款 777.75 万元，同比减少 3228.34 万元，减少 80.59%。年初的应收账款是淘宝 APP 的推广业务形成的，该笔应收款已在 2021 年收回，本年未开展类似业务。3、短期借款 1001.21 万元，同比增加 400.62 万元，增长 66.70%，主要是因为本年新增银行借款 400万元。4、交易性金融资产 2413.58 万元，同比减少 1290.04 万元，减少 34.83%，主要是因为本期赎回了理财产品。5、其他权益工具投资 10893.42 万元，同比增加 1513.46 万元，增长 16.14%，是因为本年增加了对深圳宽道投资 400 万元，对西安兆像信息科技合伙企业（有限合伙）投资 800 万元，对数说故事的投资因公允价值变动增加 764.60 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,425,975.63-76,023,220.27-36.05%营业成本 100,639,990.97 97.31%63,622,584.93 83.69%58.18%毛利率 2.69%-16.31%-销售费用 132,107.19 0.13%405,185.58 0.53%-67.40%管理费用 5,559,281.87 5.38%7,225,921.61 9.50%-23.06%研发费用 6,932,599.10 6.70%3,754,550.87 4.94%84.65%财务费用 444,769.69 0.43%71,823.83 0.09%519.25%信用减值损失-5,737,843.70-5.55%-5,239,463.60-6.89%9.51%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 870,680.51 0.84%447,867.05 0.59%94.41%投资收益 382,304.55 0.37%39,622,837.74 52.12%-99.04%公允价值变动收益-2,033,611.73-1.97%215,003.15 0.28%-1,045.85%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-16,808,062.20-16.25%35,677,622.74 46.93%-147.11%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 331.75 0.00%1,157,691.58 1.52%-99.97%净利润-14,911,118.60-14.42%26,072,953.22 34.30%-157.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：本报告期，公司营业收入 10342.60 万元，同比增长 2,740.28 万元，增幅 36.05%；净利润-1491.11 16 万元，同比减少 4,098.41 万元，降幅 157.19%，主要原因如下：1、营业收入 10,342.60 万元，同比增加 2,740.28 万元，增长 36.05%，主要是因为运营商客户服务收入和头条类客户服务收入增加。2、营业成本 10,064.00 万元，同比增加 3,701.74 万元，增长 58.18%，主要是随着收入的增长而增长；另外，部分运营商客户需要投入前期费用导致成本增加约 600 万元。3、本年业务毛利率 2.69%，同比下降 83.61%，一是因为头条推广类客户比重提升，该业务毛利相对较低，二是部分客户根据服务效果收费，前期支付成本较高，暂时不产生毛利。4、管理费用 555.93 万元，同比减少 166.66 万元，主要是减少了办公面积，租赁费用下降。5、研发费用 693.26 万元，同比增加 317.80 万元，主要是因为研发人员增多，研发平均薪酬增加和研究开发费用增加。6、公允价值变动收益-203.36 万元，同比减少 224.86 万元，主要是理财产品投资的公允价值变动。7、投资收益 38.23 万元，同比减少 3,924.05 万元，上年的投资收益较多主要是因为上年转让数说故事 16%股份的投资收益。8、营业利润-1680.81 万元，同比减少 5,248.57 万元，主要是因为投资收益下降和本年主营业务毛利下降。9、净利润-1491.11 万元，同比减少 4,098.41 万元，主要是因为投资收益下降，主营业务毛利减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,770,994.22 75,126,423.32 36.80%其他业务收入 654,981.41 896,796.95-26.96%主营业务成本 100,512,664.68 63,032,584.93 59.46%其他业务成本 127,326.29 590,000.00-78.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%数 字 营 销服务 102,770,994.22 100,512,664.68 2.20%36.80%59.46%-13.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 增减增减%广东省内 85,163,344.32 82,898,965.22 2.66%38.11%69.37%-17.96%广东省外 17,830,577.54 17,306,701.68 2.94%51.10%30.66%15.19%境外 432,053.77 434,324.07-0.53%-74.02%-48.30%-50.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 10,027.10 万元，同比增加 2764.46 万元，增长 36.80%，主要是因为运营商客户服务收入和头条类客户服务收入增加。2、营业成本 10,051.27 万元，同比增加 3748.00 万元，增长 59.46%，主要是随着收入的增长而增长；另外，部分运营商客户需要投入前期费用导致成本增加约 600 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 33,559,805.41 32.45%否 2 骏拓网络科技（广州）有限公司 5,141,509.43 4.97%否 3 广州秒可科技有限公司 5,023,584.90 4.86%否 4 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 4,642,232.62 4.49%否 5 广东南方都市报经营有限公司 3,101,886.79 3.00%否 合计合计 51,469,019.15 49.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北今日头条科技有限公司 30,190,623.82 30.00%否 2 深圳市东信时代信息技术有限公司 19,873,479.31 19.75%否 3 深圳智讯派信息科技有限公司 4,967,235.79 4.94%否 4 广州思进文化传播有限公司 3,833,590.25 3.81%否 5 联通沃音乐文化有限公司 3,544,711.78 3.52%否 合计合计 62,409,640.95 62.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,926,245.86-6,553,109.93 158.29%投资活动产生的现金流量净额 29,199,753.78 6,365,139.56 358.74%筹资活动产生的现金流量净额-9,609,135.81 5,571,119.41-272.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净流出 1692.62 万元，主要是因为运营商业务支付前期费用和缴纳企业所得税。18 2、投资活动产生的现金流量净额为 2919.98 万元，主要是因为本期收到数说故事的股权转让款。3、筹资活动产生的现金流量净流出为 960.91 万元，主要是因为本期支付回购股权款 1179.72 万元和增加了 400 万元的银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州树熊文化传播有限公司 控股子公司 营销服务 500,000 439,849.74 439,849.74 1,219,400.05-2,471,848.35 广州派生永创科技有限公司 控股子公司 品牌广告 运营业务 5,000,000 1,500,111.72 1,376,536.17 493,790.99 178,746.39 知数（广州）信息科技有限公司 控股子公司 知识产权 运营，营销服务 5,000,000 756,336.52 756,336.52 3,343,617.41-3,525,784.98 广州互动派科技投资有限公司 控股子公司 对外投 资 20,000,000 13,947,853.62 13,917,853.62 -185,641.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 19 广州数说故事信息科技有限 公司 大数据应用服务提供商，数据应 用方技术对本公司业务有支撑 战略投资 广州联智网络科技有限公司 电商运营，品牌孵化和社交电 商，效果广告方面有协同 战略投资 深圳宽道科创有限公司 财务投资，与公司业务无关联 财务投资 西安兆像信息科技合伙企业（有限合伙）财务投资，与公司业务无关联 财务投资 深圳木华黎股权投资企业（有限合伙）财务投资，与公司业务无关联 财务投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。报告期内，公司业务稳定，不存在影响持续经营能力的重大风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(六)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000 0 2销售产品、商品，提供劳务 1,000,000 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 21 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共