835138_2021_宏兴股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-005 1 证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券 2021 年度报告 宏兴股份 NEEQ:835138 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司（Karamay Hongxing Oilfield Service Corporation）公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司聚焦油服主业市场稳步发展。报告期内，公司以石油工程技术服务为核心业务，积极向纵深产业延伸。目前，公司油气井试油试采、大小修作业、地面计量、连续油管作业、压裂液配制、油田特车服务等主营业务全面铺开。图为2021 年 9 月公司取得的 5 支中国石油天然气集团公司石油工程技术服务小修施工作业队伍资质。公司实施创新驱动发展战略取得明显成效。报告期内，公司研发项目立项 4 项，申请专利 13 项，获得授权专利 13项。全年投入研发资金 753 万元。2021 年 9 月 18 日，公司再次被认定为国家高新技术企业。公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏川云、主管会计工作负责人刘玉利及会计机构负责人（会计主管人员）王玫瑰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、过度依赖单一市场的风险 目前，公司大部分业务主要集中在新疆、青海油田范围内，存在业务区域范围内客户较为集中的情况。这种情况与我国石油、天然气资源的分布有关，油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度，公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司的作业区，如中石油的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司、青海油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少，有可能会对公司未来的经营造成重大影响。应对措施：公司对服务对象进行了拓展，尽量控制对中石油的业务比例，实现业务收入的多元化，营业对象的多样化，服务业务的多地区化，从而减少过度依赖单一市场的风险。2、核心技术人员流失的风险 公司属于技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，公司对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来 公告编号：2022-005 5 的长远发展。应对措施：尽量提供较好的工作环境与较高的薪酬，同时将公司关键岗位技术人员纳入公司员工持股范围，让他们持有公司股份，这样可以最大限度的稳定公司技术人员，减少技术人员流失。同时，充分利用石油行业冬季停休时段，加大技术人员的培训力度，提高队伍的整体素质，在提高服务质量，提高顾客满意度方面练好内功，努力打造一支技术强，服务质量高，顾客满意的施工队伍。3、技术落后的风险 先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。客户在接受服务的过程中会提出各种需求，主要特点是需求特殊化、数量多、种类复杂，加上服务情况的不稳定以及自然环境的因素都会加大技术开发的难度，对油田服务水平的要求也将越来越高。如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要，将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。应对措施：公司拥有具备多年工作经验，业务技能熟练的技术团队，通过开展技术研发推出新产品，申请专利；优化各类服务技术，优化服务流程，提高公司整体技术水平，从而提高公司的行业竞争能力。4、受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险 公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业，公司的业绩对该类企业的投资规模较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，其勘探开发支出会随着经济环境的变化以及油价的上下浮动而出现波动。因此，如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模，可能会对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司经营范围除油田技术服务项目外，还涉及了汽车、房屋租赁；园林绿化；建筑工程施工；房屋拆迁等经营活动，这些经营活动与石油和天然气开采的相关度较小，因此在一定程度上可以通过业务多元化分散对石油和天然气勘探开发依赖的风险。5、业务经营季节性波动的风险 公司的主要客户多为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司下属企业，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分地区的油气公司无法开展生产作业，每年的 12月至次年 3 月野外生产作业基本停止。应对措施：对于这类风险公司目前无法完全避免，只能通过劳务派遣与汽车、房屋、设备租赁等其他业务收入暂时缓解，同时充分利用冬季停工期，加强员工培训、岗位练兵等方式提高员工技能。6、分公司等分支机构管理控制的风险 本公司设立了配液项目部、机械加工厂项目部、南疆项目部、生活项目部、运输项目部、青海项目部共 6 家项目部，分别涉及八项主要业务，各分支机构存在资源调配、专业分工等 公告编号：2022-005 6 问题，公司主营业务范围的拓展进一步增大了对分支机构管理和业务协调的难度。应对措施：公司目前实行了对各分公司、项目部年度经营目标考核制度和“巡回管理”的管理手段，由各分公司、项目部自行分解工作任务，落实到班组，各分公司、项目部目标责任与公司高管进行挂钩，即管理人员分别在自己负责的分公司、项目部等地点周期性巡回进行现场管理，同时在各处安排基层管理人员，发现问题后与相应负责人进行联系，汇报问题并寻求或讨论解决方案，最大限度的减少分支机构管理控制的风险，保证公司经营目标的实现。7、部分房产未取得有关产权证书的风险 公司目前有 11 处房产未取得产权证书，其中南疆公寓建设已经办理了合法的建设手续，且目前正在办理产权证书；青海基地房屋和土地系在当地合法购买，其权属不存在重大法律瑕疵；其余 9 处房产由于历史原因未取得房屋产权证书，虽未取得产权证书的房产并非公司主要生产经营场所，但上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产完整有一定影响，对公司的生产经营有一定的风险。应对措施：除新建的加油站和新购青海基地房屋，公司未取得产权证书的的房产均为原股东的历史投入，并且除一处闲置房产外，其余房产所依附的土地使用权均为公司合法拥有，上述房产亦已在公司使用多年，不存在法律纠纷，也未被主管部门处罚。公司实际控制人殷新泉及其一致行动人已经承诺：若上述无产权证书的房屋被认定为违法建筑被拆除或者出现其他无法继续使用的情形，最终致使公司发生无可避免的实际损失的，则愿意承担全部赔偿责任。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-005 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宏兴公司、宏兴股份、公司、本公司 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 董事会 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司监事会 股东大会 指 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Karamay Hongxing Oilfield Service Corporation 证券简称 宏兴股份 证券代码 835138 法定代表人 夏川云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨永福 联系地址 克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼 电话 0990-6971727 传真 0990-6972511 电子邮箱 hxgs_ 公司网址 办公地址 克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼 邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）采矿业 B-开采辅助活动 B11-石油和天然气开采辅助活动 B1120-主要业务 油田测试、保温；试油、试气、试井、修井；油田技术服务、技术推广服务、油田生活后勤服务；地面计量；油田化学助剂生产及销售；石油装备制造及维修；电气安装及维修；劳务派遣；汽油、柴油、润滑油零售；道路普通货物运输、货物专用运输、危险货物运输；汽车、房屋租赁；建筑业工程施工；房屋拆迁 主要产品与服务项目 压裂液技术服务、试油作业服务、油井小修作业服务、油田运输服务、机械加工维修服务、油田地面建设工程服务、劳务派遣、生活服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 公告编号：2022-005 9 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650200228970679R 否 注册地址 新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路 31 号 否 注册资本 2000 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王红波 居来提 3 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 181,900,530.37 164,723,989.01 10.43%毛利率%13.11%13.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,489,806.59 21,929,249.42-84.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,014,875.65 2,259,941.68 33.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.39%22.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.93%2.33%-基本每股收益 0.17 2.19-92.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 303,955,417.48 235,189,476.05 29.24%负债总计 204,843,230.01 131,699,872.54 55.54%归属于挂牌公司股东的净资产 99,112,187.47 103,489,603.51-4.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.96 10.35-52.08%资产负债率%（母公司）67.39%56%-资产负债率%（合并）67.39%56%-流动比率 1.20 1.37-利息保障倍数 3.11 13.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,306,290.39-10,549,914.43 425.18%应收账款周转率 1.81 1.43-存货周转率 407.69 81.65-公告编号：2022-005 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.24%14.88%-营业收入增长率%10.43%-17.39%-净利润增长率%-84.65%32.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-507,391.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,052,075.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,058.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 558,742.28 所得税影响数 83,811.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 474,930.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-005 12 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：无。（2）会计估计变更 无。公告编号：2022-005 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于油田技术服务行业，主要从事为石油、天然气勘探和开采企业提供以配液服务、试油作业服务、油井小修服务为主的油田技术服务以及机械加工维修服务、油田运输服务、生活服务、劳务派遣服务等油田配套服务。公司面向的客户主要为石油和天然气勘探和开采企业，主要客户为中石油新疆油田分公司、西部钻探工程有限公司、中石油青海油田分公司及其下属企业等。公司在取得客户准入资质后主要以投标或议标方式获取油田服务业务，通过提供服务获取利润。（一）招投标模式 公司各项业务根据油田公司的工作计划安排进行投标。油田公司的部分常规业务招标工作一般在每年 12 月末进行，在中标后，项目合同一般在 1 月进行签署，公司的单项油田服务作业量较小，产品及服务根据所签协议，一般协议期限也在一年内。其他的业务，根据油田公司需求，不定时启动招标工作。公司专门成立投标工作领导小组，明确了以主管领导为第一责任人、投标项目负责单位为主体、公司各职能部门积极协助的投标工作机制。一般情况下，公司在收到招标邀请或者发布的招标公告后，组织人员编制招标文件进行投标，在中标后签订正式协议安排具体工作。（二）采购模式 公司生产用原材料主要是能源、水、建工材料、化工材料、化学药剂、电子工业产品、电器配件、成品油等。能源和水由公司直接向本地的公用设施供应商采购。成品油主要是公司下属二级加油站对外销售使用，由公司向油品销售商购买。其他原材料供应主要由公司自行采购，按照公司的物资采购实施办法和公司内部制定的QHSE 管理手册等相关制度，公司建立了供应商台账，从资质、信用度、售后服务等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单。每年年初公司对供应方的业绩和以往的履约能力、信誉和服务状况等方面进行评价决定是否继续将其纳入供应商名单。（三）生产模式 公司的各项业务根据油田公司的工作计划安排进行投标。一般情况下，公司在中标后签订正式协议，采购原材料，组织具体人员安排具体工作或到客户指定地点进行施工。（四）售后模式 公司的售后制度主要通过顾客满意测量程序体现，主要包涵两个方面：一是工程回访，公司提供的每一项服务，都有一个工程回访期，除建筑维修工程回访期为一到二年外，其他服务项目回访期为一个月到两个月，在工程回访期内，如果出现任何问题，公司都会负责到底，直至解决问题，工程回访期满没有问题，公司才会取得该项目的完整款项，而工程回访期后，公司也会提供相应的持续维护；二是调查报告，公司每年年末都会根据每个项目的具体情况，制作相应的调查问卷，对客户的满意度进行调查，目前为止收到的好评率在 95%以上。（五）收入确认模式 公司业务收入存在明显的周期性变化。由于新疆地区冬季温度较低，原油基地开发建设存在较大困难，因此，每年的 12 月到次年 3 月期间，许多业务进入冬休期，大部分工程 2-3 季度施工，导致大量工程在四季度结算。因此，公司第四季度的收入占全年收入的比重较大。公司的收入确认主要分为石油和天然气开采辅助活动、劳务和工程三大类。油田技术服务及劳务收入确认方式是在合同签订后，公司在对方指定的地点完成合同规定的技术服务内容，由对方验收后出具验收记录表，公司根据验收记录编制结算表，经对方审批后确认收入。工程的收入确认是合同签订后进行施工，工期较短，基本在一年以内，在同一会计年度开始并完成的，按照工作量结算表或工程结算书、工程竣工交接证明书进行收入确认，跨期的根据工程或劳务进度确认的工作量结算表确认收入。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生较大变化。公告编号：2022-005 15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,044,191.32 4.29%4,235,808.67 1.80%207.95%应收票据 102,042,079.43 33.57%49,555,533.89 21.07%105.91%应收账款 86,426,730.38 28.43%113,455,562.56 48.24%-23.82%存货 483,413.57 0.16%291,982.01 0.12%65.56%投资性房地产 4,643,927.54 1.53%长期股权投资 固定资产 51,808,338.89 17.04%53,996,419.70 22.96%-4.05%在建工程 无形资产 2,100,850.07 0.69%1,741,545.16 0.74%20.63%商誉 短期借款 20,750,000.00 6.83%28,197,673.65 11.99%-26.41%长期借款 合同资产 39,307,260.76 12.93%其他流动负债 94,055,853.70 30.94%16,820,609.72 7.15%459.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加了 8,808,382.65 元，增加幅度为 207.95%，主要原因是应收账款能及时收回及票据贴现所致。公告编号：2022-005 16 2、应收票据较上年增加了 52,486,545.54 元，增加幅度为 105.91%，主要原因是结算方式改变，在主要结算款客户中石油西部钻探给予 100%的汇票，其余客户给予 70%的汇票、30%的现金。3、应收账款较上年减少了 27,028,832.18 元，减少幅度为 23.82%，主要原因:1、是本年度受疫情影响,工作量减少。2、与主要客户应收账款回款率较高。4、存货较上年增加了 191,431.56 元，增加幅度为 65.56%，主要原因是库存未发出所致。5、无形资产较上年增加了 359,304.91 元，增加幅度为 20.63%，主要原因是本年度购买南疆土地所发生的土地出让金。6、短期借款较上年减少了 7,447,673.65 元，减少幅度为 26.41%，主要是归还银行贷款所致。7、合同资产 39,307,260.76 万元，主要是总发包方结算后甲方才给予结算的未付款金额及质保金。8、其他流动负债 94,055,853.70 元，较上年 16,820,609.72 元，增加了 77,235,243.98 元,增幅 459.17%，主要是应收票据已付或者贴现后未到期从而不能终止确认的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 181,900,530.37-164,723,989.01-10.43%营业成本 158,059,917.90 86.89%142,376,420.71 86.43%11.02%毛利率 13.11%-13.57%-销售费用 0.00 0%1,053,726.82 0.64%-100%管理费用 8,031,222.13 4.42%8,419,730.32 5.11%-4.61%研发费用 7,532,492.79 4.14%6,533,907.44 3.97%15.28%财务费用 3,343,058.84 1.84%2,796,275.20 1.70%19.55%信用减值损失-646,759.64-0.36%-493,292.07-0.30%31.11%资产减值损失-197,523.92-0.11%0.00 0%其他收益 1,052,075.92 0.58%1,513,097.23 0.92%-30.47%投资收益 0.00 0%19,420,650.07 11.79%-100%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%2,003,304.65 1.22%-100%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 3,945,278.73 2.17%25,120,864.43 15.25%-84.29%营业外收入 31,924.00 0.02%165,328.23 0.10%-80.69%营业外支出 525,257.64 0.29%251,044.77 0.15%109.23%净利润 3,489,806.59 1.92%22,734,318.02 13.80%-84.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，变动比例相比上年变动较大的项目原因：1、营业收入 18,190.05 万元，较去年 16,472.40 万元，增加 了 1,717.65 万元，增幅 10.43%，主要原因是油井小修大修作业服务较去年增加 2,246.43 万元。2、营业成本 15,805.99 万元，较去年 14,237.64 万元，增加了 1,568.35 万元，增幅 11.02%，主要是油 公告编号：2022-005 17 井小修大修作业服务产值增加导致成本增加。3、销售费用 0 万元，较去年 105.37 万元，减少了 105.37 万元，主要是 2020 年 9 月份子公司处置。4、财务费用 334.31 万元，较去年 279.63 万元，增加了 54.68 万元，增幅 19.55%，主要原因是：本年度应收票据增多，为保公司员工的工资等正常性生产开支所发生的票据贴现费用。5、其他收益 105.21 万元，较去年 151.31 万元，减少了 46.10 万元,减幅 30.47%，主要原因是：（1）公司发生的各项补贴较去年减少 63 万元。（2）依据 财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号第五条）规定：疫情防控期间，提供生活服务取得的收入免征增值税；我公司 2021 年去交去年受增值税免税增加 23 万元。6、投资收益 0 元，交去年 1,942.07 万元，减少了 1,942.07 万元，减幅 100%，主要是 2020 年度处置宏兴能源长期股权投资产生的投资收益 1,942.07 万元。7、资产处置收益 0 元，较去年 200.33 万元，减少了 200.33 万元，减幅 100%，主要是 2020 年处置宏兴能源产生的处置收益。8、营业利润 394.53 万元，较去年 2,512.09 万元，减少了 2,117.56 万元，减幅 84.29%，主要是 2020年度处置子公司从而导致营业利润过高。9、营业外收入 3.19 万元，较去年 16.53 万元，减少了 13.34 万元，减幅 80.69%，主要是 2020 年度公司罚款收入 14.43 万元。10、营业外支出 52.53 万元，较去年 25.10 万元，增加了 27.43 万元，增幅 109.23%，只要是（1）本年度处置非流动资产毁损报废损失较去年增加 50 万元。（2）2020 年度支付购买设备违约金 8 万元及支付罚款 8 万元。11、净利润 348.98 万元，较去年 2,273.43 万元，减少了 1,924.45 万元，减幅 84.65%，主要是 2020 年度处置宏兴能源所产生长期股权投资收益 1,928.42 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 180,431,100.82 163,654,543.25 10.25%其他业务收入 1,469,429.55 1,069,445.76 37.40%主营业务成本 158,059,917.90 142,277,607.13 11.09%其他业务成本 0.00 98,813.58-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%油井小修大修作业服务 58,615,369.80 56,127,233.26 4.24%62.14%56.78%3.27%配液 19,108,860.30 10,022,767.37 47.55%12.86%24.48%-4.9%试油试气 41,863,569.86 38,618,381.11 7.75%9.22%4.58%4.9%油田运输服务 21,747,739.46 21,253,973.58 2.27%27.17%27.22%-0.04%机械加工维修和油田地面建设工程服务 27,833,771.56 21,169,166.85 23.94%42.30%45.82%-1.84%生活服务 11,261,789.84 10,868,395.73 3.49%4.89%14.84%-8.36%公告编号：2022-005 18 出租固定资产 1,469,429.55 0.00 100%37.40%-100.00%8.15%克拉玛依宏兴能源有限公司 -100.00%-100.00%16.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入较去年增加 10.43%，收入较上年变动较大的有：1、油井小修大修作业服务 5,861.54 万元，较去年 3,615.11 万元，增加了 2,246.43 万元，增幅 62.14%，主要是青海试油作业量增加，较去年增加产值 1,829.99 万元。2、油田运输服务 2,174.77 万元，较去年 1,710.08 万元，增加了 464.69 万元。增幅 27.17%，主要原因是工程车结算收入较去年增加 366.84 万元。3、机械加工维修和油田地面建设工程服务 2,783.38 万元，较去年 1,956.04 万元，增幅 827.34 万元，增幅 42.30%，主要是疫情过后工作量较去年明显增加。4、出租固定资产 146.94 万元，较去年产值 106.94 万元，增加了 40 万元，增幅 37.40%，主要是结算方式改变，有 4 辆值班车运输结算转为车辆租赁结算。5、克拉玛依宏兴能源有限公司去年 2,484.25 万元，减幅 100%，主要是处置了子公司所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油西部钻探工程有限公司试油公司 138,110,515.04 75.95%否 2 中国石油青海油田分公司井下作业公司 18,494,351.17 10.17%否 3 中国石油运输有限公司一分公司 9,863,619.55 5.42%否 4 新疆石油管理局工程技术公司 5,290,914.90 2.91%否 5 中国石油运输有限公司准噶尔分公司 2,600,775.01 1.43%否 合计合计 174,360,175.67 95.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 茫崖迦德勒石油技术服务有限公司 6,086,891.02 21.55%否 2 新疆浩森时代商贸有限公司 4,224,565.23 14.96%否 3 茫崖富邦石油技术服务中心 3,658,189.68 12.95%否 4 克拉玛依固泰油田技术服务有限公司 3,084,985.27 10.92%否 5 茫崖银河运输公司 2,786,636.10 9.87%否 合计合计 19,841,267.30 70.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2022-005 19 经营活动产生的现金流量净额 34,306,290.39-10,549,914.43 425.18%投资活动产生的现金流量净额-6,276,055.98 7,139,796.15-187.90%筹资活动产生的现金流量净额-20,221,851.76 5,037,380.25-501.44%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,430.63 万元，较上年-1,054.99 万元，增加了 4,485.62万元，增幅 425.18%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 2,525.61 万元，购买商品接受劳务所支付的现金较去年减少了 2,355.96 万元，本年度公司加大应收账款的回款力度，其中有 85%的汇票贴现的变现，从而导致现金流量净额的增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-627.61 万元，较上年 713.98 万元，减少了 1,341.59 万元，减幅 187.90%，主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少 1,805.08 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,022.19 元，较上年 503.74 万元，减少了 2,525.92 元,减幅度 501.44%，为主要是（1）本年度发生筹资借款较上年减少 586.53 万元，偿还债务所支付的现金较上年增加 916.54 万元。（2）分配股利和偿付利息较去年增加 451.37 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 181,900,530.371 元，净利润 3,