834562_2021_陆海环保_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 陆海环保 NEEQ:834562 厦门陆海环保股份有限公司 Xiamen Luhai Pro-environment Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司基于 2.0 版“R4G4B”商业模式的优化升级，持续深入开展经营，以统筹规划建设可回收物分拣中心为主要抓手，布局前端原料市场，实现可回收物再生循环利用全产业链协同发展。公司取得如下进展：1、根据厦门市人民政府会议纪要，由海沧城建集团与陆海环保合作，建设全国首个低值可回收物分选中心，2022 年下半年投产。2、与雀巢（中国）有限公司签署 2021 年度碳中和服务协议，公司继续为雀巢履行社会责任提供循环商务服务，助力实现国家碳中和目标。3、公司2018 年投产的首个分选中心完成 1.0 版自动化升级，引领产业发展。4、基于赋能产业现代化、体系化、完整化的战略目标，公司与厦门厦工重工有限公司签署合作协议，在拟合作建设分选中心基础上，增加可回收物资源化加工后的产品制造，构建完整可回收物体系和示范产业链。项目规划年处理可回收物约20 万吨，将持续为漳州公司提供约10 万吨/年原材料，为公司带来新的业绩增长。5、美团联合公司发起青山计划厦门社区餐盒百万公斤回收及教育培训项目落地，双方旨在实现废弃塑料循环管理的愿景下，通过培训教育，提升居民对外卖餐盒回收利用的认知能力，推动百万公斤外卖餐盒的回收再利用，共同助力碳达峰、碳中和。6、公司入围国家工业产品绿色设计示范企业、商务部重点联系再生资源回收企业名单、福建省科技小巨人企业名单、厦门市绿色减碳企业榜、2021 年厦门市“诚信兴商十大典型案例”。7、公司参与的两项国家团体标准：饮料包装物生产者履责绩效评价（T/CRRA 9905-2021）和生态设计产品评价规范纸基复合包装（T/CRRA 9904-2021）在2021 年 10 月正式发布实施，进一步推动建立最佳秩序，规范再生资源行业的市场行为，引领行业发展。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 一、审计意见一、审计意见 .3131 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 .3131 三、三、其他信息其他信息 .3131 四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 .3232 五、注册会计师对财务五、注册会计师对财务报表审计的责任报表审计的责任 .3232 一、公司基本情况一、公司基本情况 .5353 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 .5454 三、遵循企业会计准则的声明三、遵循企业会计准则的声明 .5454 四、重要的会计政策及会计估计四、重要的会计政策及会计估计 .5454 五、税项五、税项 8484 六、合并财务报表项目注释六、合并财务报表项目注释 .8585 七、合并范围的变动七、合并范围的变动 .101101 八、在其他主体中的权益八、在其他主体中的权益 .101101 九、关联方及关联交易九、关联方及关联交易 .10101 1 十、承诺及或有事项十、承诺及或有事项 .102102 十一、资产负债表日后事项十一、资产负债表日后事项 .102102 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 .102102 十三、公司财务报表主要项目注释十三、公司财务报表主要项目注释 .102102 十四、补充资料十四、补充资料 .105105 4 十五、财务报表的批准十五、财务报表的批准 .106106 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江凤凤、主管会计工作负责人王智峰及会计机构负责人（会计主管人员）黎兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策风险 可降解塑料的推广对资源再生行业的发展可能带来阶段性的风险。原材料供应风险 公司为提高抗风险能力，已由处理单一的复合包装材料新增废杂塑料、低值可回收物等，原材料受垃圾分类准确率和生活垃圾资源化利用率影响较大，存在一定风险。散、乱、污企业不规范运营，可能影响原材料价格。产品价格波动风险 虽国家明确循环经济发展模式，鼓励绿色消费，但 EPR 的落地尚需时日；因此，大宗原生材料的价格波动仍将对公司产品价格产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 陆海环保、公司、股份公司、本公司 指 厦门陆海环保股份有限公司 国金证券、推荐主办券商 指 国金证券股份有限公司 利安达、会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 厦门陆海环保股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 董事会 指 厦门陆海环保股份有限公司董事会 监事会 指 厦门陆海环保股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 再生塑料 指 利用含有塑料成分的废弃物进行回收利用后产生的塑料产品 再生纸浆 指 利用含有纸浆成分的废弃物进行回收利用后产生的纸浆产品 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门陆海环保股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Luhai Pro-environment Inc.XMLH 证券简称 陆海环保 证券代码 834562 法定代表人 江凤凤 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王智峰 联系地址 厦门火炬高新区新丰三路 16 号（日华国际大厦 302-I 单元）电话 0592-5378218 传真 0592-6518555 电子邮箱 yanhuang.huanglh- 公司网址 www.lh- 办公地址 厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002 单元 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 18 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C4220-制造业-废弃资源综合利用业-非金属废料和碎屑加工处理 主要业务 废弃资源回收分选及综合利用 主要产品与服务项目 通过回收运营系统、再生加工利用处理系统和循环商务服务系统的协同运营，提供城市可回收固体废弃物综合运营服务。主要以城市固体废弃资源为原料,进行加工再利用。目前主要产品有:再生塑料颗粒、再生纸浆及再生材料的高质化利用产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,315,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为江凤凤 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（江凤凤），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350200705458441X 否 注册地址 厦门火炬高新区新丰三路 16 号(日华国际大厦302-I 单元)否 注册资本 63,315,000 元 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴满根 陈竞芳 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座十二层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,825,981.93 41,687,876.68 48.31%毛利率%10.11%-17.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,350,597.01-45,154,236.39 81.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,903,375.61-32,253,400.39 56.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.07%-61.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.09%-43.71%-基本每股收益-0.13-0.82 84.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 100,571,863.19 97,909,576.07 2.72%负债总计 49,341,272.01 38,328,387.88 28.73%归属于挂牌公司股东的净资产 51,230,591.18 59,581,188.19-14.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.94-13.83%资产负债率%（母公司）10.46%8.50%-资产负债率%（合并）49.06%39.15%-流动比率 0.8280 0.9994-利息保障倍数-2.59-25.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 122,011.93 339,208.88-64.03%应收账款周转率 6.01 3.67-存货周转率 3.20 2.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.72%-26.58%-营业收入增长率%48.31%-40.74%-净利润增长率%87.08%2,079%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,315,000.00 63,315,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 25,547.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,729,199.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-194,644.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,560,102.31 所得税影响数 1,007,323.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,552,778.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本集团根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表期初数无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期合并范围相较上年度增加了 1 户，即本公司于 2021 年 3 月 12 日新成立的全资控股子公司漳州瑞思可物资回收有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为国家政策鼓励的废弃资源综合利用业。公司始终坚持技术引领产业发展，秉承“为用而分，分而必用”的理念，以末端资源化、高质高值化处理技术与能力，促进前端可回收物的分类回收，协同政府、品牌企业构建可回收物回收体系，将生活垃圾中大量低值可回收物（如：纸基复合包材、一次性餐饮具、快递包装袋、生活日杂废塑料、废纺织等）从其他垃圾中分类分选出来，进行资源化处理，促进垃圾减量化和资源化利用率的提升，并为公司获得持续稳定、具备价格优势的充足原料，构建出可回收废弃物从回收分选资源化高质高值化应用的全产业链发展的新商业模式 R4G4B（Recycle For Government and For Business）。（一）收入模式 在新商业模式下，公司的收入模式由单一的再生材料收入新增可再生资源、再生产品销售及碳中和服务等模块，提高公司业务多样性和稳定性。公司依托高端装备、工艺技术以及运营能力，为更多城市和企业提供生活垃圾分类分选、资源化利用整体解决方案，将为公司增加系统集成服务收入，收入模式将由点及面覆盖至全产业链条。（二）研发模式 坚持以行业发展趋势及市场为导向，公司以前端智能分选设备研发和末端资源化高分子研发应用为主要研发方向，组建经验丰富且专业能力扎实的研发团队，与高校研发团队共同开展“产学研”项目，提升行业自动化和再生材料高质高值化水平。（三）生产模式 公司生产模块以分选中心和资源化工厂为主，二者均采用产销结合的生产模式，采购、生产、销售协同发展，生产部门按照销售部门的年度销售需求预测，结合安全库存、客户需求及公司生产能力等因素制定生产计划，对生产过程进行监督管理确保达成客户需求。（四）销售模式 公司设立业务一部和业务二部。业务一部主要负责 B 端客户业务，从事市场推广和产品销售，深入上下游企业，了解市场需求，以产品销售和商务服务为主导，完成销售业绩。业务二部主要负责 G端客户，负责为政府解决固废处理难题、垃圾分类培训以及重塑回收体系、推进两网融合等业务。报告期内及报告期后至报告披露日，商业模式无重大变化，主营业务未发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,115,775.40 6.08%6,434,990.99 6.57%-4.96%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 8,971,022.38 8.92%11,610,992.62 11.86%-22.74%存货 22,895,885.86 22.77%15,702,318.63 16.04%45.81%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 53,141,343.46 52.84%51,785,154.78 52.89%2.62%在建工程 1,132,642.60 1.13%2,227,125.59 2.27%-49.14%无形资产 4,085,780.60 4.06%4,192,178.96 4.28%-2.54%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 31,000,000.00 30.82%31,000,000.00 31.66%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货本期期末金额22,895,885.86元与上年期末相较增长45.81%，原因为：报告期内，公司完成了生产工艺及设备的进一步的优化，提升了产能，因此增加了原材料的库存，为进一步发展做好准备。在建工程本期期末金额1,132,642.60元与上年期末相较减少49.14%，原因为：报告期内对上期的设备升级改造已基本完成，完成大部分固定资产的建设及交付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,825,981.93-41,687,876.68-48.31%营业成本 55,577,625.39 89.89%49,176,780.13 117.96%13.02%毛利率 10.11%-17.96%-14 销售费用 1,985,005.90 3.21%1,543,068.02 3.70%28.64%管理费用 9,341,566.00 15.11%8,679,924.18 20.82%7.62%研发费用 6,386,736.02 10.33%2,255,756.68 5.41%183.13%财务费用 1,756,826.29 2.84%1,813,015.95 4.35%-3.10%信用减值损失 240,466.32 0.39%-239,812.53-0.58%200.27%资产减值损失-50,189.67-0.08%-8,044,194.55-19.30%99.38%其他收益 8,256,576.78 13.35%3,196,746.46 7.67%158.28%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 25,547.83 0.04%11,370.03 0.03%124.69%汇兑收益-营业利润-5,636,169.49-9.12%-27,309,718.84-65.51%79.36%营业外收入 188.05 0.00%0.50 0.00%37,510.00%营业外支出 194,832.58 0.32%17,566,877.50 42.14%-98.89%净利润-8,350,597.01-13.51%-45,154,236.39-108.32%81.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 61,825,981.93 元与上年同期相较增加 48.31%，原因为：报告期内，公司产业链前分选后再生利用组合的模式开始逐步成型，通过自动化技改，提高了再生资源回收与综合处理能力，带动销售收入增长。2、研发费用本期金额 6,386,736.02 元与上年同期相较上涨 183.13%，原因为：近年来公司持续深耕国内低值可回收市场，对市场、技术、产品标准、设备都进行了大量的投入与开发；并依托公司本身经验丰富且专业能力扎实的研发团队，与高校研发团队共同开展“产学研”项目。3、信用减值损失本期金额 240,466.32 元与上年同期相较减少 200.27%，原因为：报告期内，加强了对客户的信用管理，市场整体回暖，加速了应收账款的回收。4、资产减值损失本期金额-50,189.67 元与上年同期相较减少 99.38%，原因为：上期末公司近年大力开发国内低值可回收与日杂废塑料市场后，开发与升级一批新的生产设备，因此对一些旧款设备，从于谨慎性原则，主动计提了相应的减值准备；5、其他收益本期金额 8,256,576.78 元与上年同期相较上涨 158.28%，原因为：报告期内获得“绿色制造系统解决方案供应商”补贴 5,000,000.00 元循环经济等其他各类政府补贴 889,199.01 元。6、营业利润本期金额-5,636,169.49 元与上年同期相较上涨 79.36%，原因为：报告期内处理能力与收入增加，固定成本占比下降，营业利润同步回升。7、净利润本期金额-8,350,597.01 元与上年期末相较增长 81.51%，原因为：报告期内收入增长，成本降低，亏损额有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,891,935.94 39,687,800.90 50.91%其他业务收入 1,934,045.99 2,000,075.78-3.30%主营业务成本 55,227,285.22 49,079,156.59 12.53%15 其他业务成本 350,340.17 97,623.54 258.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%再生塑料 41,324,917.55 40,353,926.78 2%125%42%110%再生纸浆 4,678,228.86 4,294,357.80 8%-4%-29%132%塑料米 13,146,547.76 10,543,703.29 20%-20%-28%40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：再生塑料收入本期金额 41,324,917.55 元与上年同期相较增长 125%，原因为：报告期内，公司整合前端回收到后端资源综合利用的供应链优势，带动销售收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东金发科技有限公司 7,080,073.34 11.45%否 2 佛山市顺德区力同奥斯特建材有限公司 4,859,548.64 7.86%否 3 惠州市宏标精密部件有限公司 4,825,438.02 7.80%否 4 陶氏化学（上海）有限公司 3,741,056.60 6.05%否 5 清远美今新材料科技有限公司 2,800,822.02 4.53%否 合计合计 23,306,938.62 37.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 连泰纸业股份有限公司 9,711,356.86 24%否 2 厦门满宝再生资源回收有限公司 2,510,860.10 6%否 3 华安县李建生废品回收站 2,245,228.29 6%否 4 厦门思明区李惠萍废品回收店 2,120,000.00 5%否 5 温州易收城市环保科技有限公司 939,185.37 2%否 合计合计 17,526,630.62 43%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 122,011.93 339,208.88-64.03%投资活动产生的现金流量净额-5,949,395.10-4,931,077.68-20.65%筹资活动产生的现金流量净额 5,541,828.85 7,450,149.48-25.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 122,011.93 元与上年期末相较下降 64.03%，原因为：存货增加导致的经营活动现金流出增加；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,989,395.10 元与上年期末相较增加 20.65%，原因为：进一步加大分选设备及资源综合利用端工艺流程的优化，增加了固定资产的投资；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 5,541,828.85 元与上年期末相较减少 25.61%，原因为：报告期内未做增资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 漳州市陆海环保产业开发有限公司 控股子公司 生产销售再生塑料、再生纸浆等 37,500,000.00 88,457,897.53 20,782,674.39 59,608,646.53-2,345,885.23 厦门陆海时尚商务服务有限公司 控股子公司 循环商务服务代理 4,000,000.00 261,320.69-1,435,013.84 775,046.20-57,311.10 Onewaste Internationl Limited 控股子公司 再生物资回收与批发、提供企业营销8,022 67,957.15-73,839.19 -8,053.62 17 策划服务等 厦门格林艾康科技有限公司 控股子公司 塑料改性制品的研发制造等 3,440,000.00 675,396.03-971,603.20 1,200,000.00-1,535,913.69 漳州瑞思可物资回收有限公司 控股子公司 再生资源回收 400,000.00 510,342.75 400,151.65 2,302,315.13 151.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、财务、中高层管理机构等运行良好，市场拓展稳步推进，具有完善的业务体系、管理体系和市场体系，以及面向市场的独立经营能力和风险承受能力；同时公司所处行业得到国家产业政策的支持和鼓励，主营业务收入持续稳定，并能够较好地控制成本。公司和全体员工未发生违法、违规行为，而且报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。公司具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 72,000,000 31,000,000 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 （1）关联方江凤凤为公司和全资子公司漳州陆海向厦门银行股份有限公司申请不超过人民币 2200 万元的授信额度提供担保，是为满足公司经营发展需要，是合理的、必要的，有利于改善公司财务状况和开展日常业务，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响公司的独立性。该担保已按规定履行审议程序。（2）公司与全资子公司漳州陆海共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 5000 万元的授信额度，公司与全资子公司互相提供担保，公司董事长江凤凤女士无偿提供个人连带责任保证担保，本次关联交易系公司业务发展及生产经营需要，对公司日常性经营产生较为积极的影响。该担保已按规定履行审议程序。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 8月 7 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）见正文承诺事项详细情况 正在履行中 收购人 2021 年 2月 24 日 2022 年 2月 24 日 收购 限售承诺 见正文承诺事项详细情况?已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员，均出具董事、监事、高级管理人员声明及承诺书，承诺：1、在履行职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。2、在履行职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。3、在履行职责时，将遵守并促使本公司遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。4、在履行职责时，将遵守并促使本公司遵守公司章程。5、在履行职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等业务规 20 则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。6、同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。7、授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。8、将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的业务培训。9、如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。10、因履行职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，无违背承诺的情况。二、2021 年收购事项完成后，收购人江凤凤出具关于股份限售的承诺函，根据非上市公众公司收购管理办法第十八条第一款“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”的规定承诺：本人直接和间接控制的公众公司股份在收购完成后 12 个月内不得转让。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 其他（信用证开证保证金）297,852.92 0.30%远期信用证开证保证金 固定资产 非流动资产 抵押 24,230,074.83 24.09%抵押贷款 无形资产 非流动资产 抵押 4,085,780.60 4.06