835111_2021_万联网络_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 万联网络 NEEQ:835111 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年6月，在6.18世界工业与能源互联网暨国际工业装备博览会（简称:工博会）上，万联网络“企企通专项工程”正式在常州启动。万联网络“企企通专项工程”的“云魔方数据基站”为规模以上的工业智造企业，商贸流通企业客户等提供总部、分支机构、研发中心、数据中心、协作工厂、地区物流中心、商贸堆场仓库等数字化云网端一体化应用提供企业安全专网组网业务。增强公司在“云、边、端”一体化协同的基础上，贴近客户端(数据源端)推出实时的“数据基站”智 能 边 缘 计 算 与 连 接 的 应 用 能 力。2021年8月，万联网络公司自主研发的关键软件及硬件产品（万联边缘计算网关服务器万联云网盾软件万联智慧数据场可视化管理平台万联大屏数据展示看板系统及可视工具软件）等，完成并通过了麒麟软件有限公司基于信创操作系统中标银河麒麟（V.10）版本以及国产64位CPU芯片组（兆芯版、海光版、AMD64 ZEN版）和国产紫光SDRAM存储器等的关键环境兼容性与可靠性测试认证和型式验证。上述认证为公司打造全栈国产工业软件系列及边缘计算网络服务器信创解决方案奠定了基础。有利于协同提升公司在对接“国资云”可信混合云服务以及工业互联网领域客户市场的份额.2021年9月，公司与广西产研院人工智能与大数据应用研究所有限公司近日签署了 可信云虚拟专网技术创新推广与应用 战略合作框架协议。双方建立战略合作伙伴关系，把握发展机遇，合作推进新一代信息技术云网络、可信云电信互联网虚拟专网建设、智能制造边缘微数据中心、产业园企业云网边一体化能力建设与5G+工业互联网应用等技术在广西新能源、制造业、商贸流通、现代农业、一带一路产业协作等领域数字化转型升级的创新融合产业发展。2021年12月，在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办举行的2021混合云大会上，首个混合云产业全景图全新发布。万联网络凭借创新MACnets物云，成功入选 混合云产业全景图 混合云网络板块。这意味着公司的产品及方案能力、在混合云市场的拓展影响力正快速得到市场和产业界的认可，也说明万联网络布局的云网融合产业赛道具备一定的市场前瞻性。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈珂、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本年度年报未披露前五大客户和前五大供应商具体信息，因为前述两类信息为我司商业机密，如果披露将会引发竞争对手的恶意竞争行为，故以名次分列上述两类信息进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东陈珂直接持有公司 51.00%的股权，担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若陈珂利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司对所有上诉风险点均采用 ERP 流程审核管理，形成闭环，最大程度上避免该风险发生。增值税退税收入风险 公司于 2016 年持续获得江苏省经济和信息化委员会颁发的编号为苏RQ-2016-D0088 的软件企业认定证书，根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）第一条第一款“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。若软件企业证书期满复审不合格又或者国家调整相关科技税收优惠政策，公司将可能无法继续获得退税收入则可能对公司5 的利润造成较大的影响。应对措施：公司相关部门追踪申报软件企业相关的条件，保证每年复审能够合格认定。市场竞争风险 目前我国软件和信息技术服务业正处于高速发展期，市场规模增长较快。随着物联网相关技术在各行业的深入应用，越来越多的企业正进入这一领域抢占市场份额。因此，本公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。应对措施：公司不断投入研发力量，根据市场变化研发新型技术并及时转换为生产力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万联网络 指 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 SD-WAN 指 即软件定义广域网，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务 SDN 指 软件定义网络（Software Defined Network），是由美国斯坦福大学 CLean state 课题研究组提出的一种新型网络创新架构，网络虚拟化的一种实现方式。CMS 指 Content Management System 的缩写，意为“内容管理系统”。是一种位于 WEB 前端（Web 服务器）和后端办公系统或流程（内容创作）之间的软件系统。DCIM 指 “Data Center Infrastructure management”的缩写，意为数据中心基础设施管理，是指将信息技术和设备管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等集中管理。CDMA 指“Code Division Multiple Access”的缩写，意为码分多址，是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术 中间件 指 中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机或服务6 器的操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州万联网络数据信息安全股份有限公司 英文名称及缩写 Macrounion Network and Security Co.,Ltd.-证券简称 万联网络 证券代码 835111 法定代表人 陈珂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许执文 联系地址 江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼 电话 0519-89960227 传真 0519-89960227 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-165-软件和信息服务业-新一代信息服务业 主要业务 IDC 数据中心动力环境监控、5G 边缘智能网络云服务基础设施建设、SD-WAN/SD-LAN 互联网虚拟专网服务、新基建信息基础设施建设。主要产品与服务项目 基于万联 Smartwear 协议多样性边缘计算智件中间件技术、SD-WAN 虚拟网络与控制器技术、P2P 对等网络与 5G 切片技术、区块链非对等加密技术、数字化智慧运维管理技术、DCIM 管控技术等核心技术集群，为用户提供 SD-WAN 互联网虚拟专网服务应用于工业现场、应急网络、云网边界安全、远程运维和办公、协同制造；衍生系列实践解决方案：数据场云平台、报警云平台、云管家系列 5G 智能控制平台、分布式数据可视化平台多媒体数8 据看板、快客美美移动运维敏捷服务管理平台、数据中心资产巡检及项目管控、电力巡检移动运维等实践解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈珂）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈珂），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400744806306Q 否 注册地址 江苏省常州市天宁区北塘河东路 5 号天宁智造园 否 注册资本 15,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵宇 吴琴芳 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,757,178.13 9,008,905.91-36.09%毛利率%64.89%80.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 195,806.32 2,347,818.18-91.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,347.31 1,475,463.11-98.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.21%15.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.14%9.50%-基本每股收益 0.01 0.15-93.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,603,679.09 23,877,717.12-5.34%负债总计 6,581,527.66 7,210,972.01-8.73%归属于挂牌公司股东的净资产 16,022,151.43 16,666,745.11-3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.09-3.67%资产负债率%（母公司）28.50%29.84%-资产负债率%（合并）29.12%30.20%-流动比率 1.58 1.58-利息保障倍数 1.43 17.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 519,172.46-219,362.47 336.67%应收账款周转率 0.98 2.40-存货周转率 1.86 1.88-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.34%15.68%-营业收入增长率%-36.09%44.40%-净利润增长率%-91.66%323.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,280,000 15,280,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）155,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,716.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 196,716.48 所得税影响数 23,257.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 173,459.01(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 11 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）（财会201835 号）公司按财会201835号文件的要求，自2021年 1 月 1 日起执行。公司暂未发生该类型的业务，不需要调整年初资产负债表、利润表的科目和金额。执行新租赁准则导致的会计政策变更。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：（1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；（3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；（4）作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。（5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 我国近几年经济发展出现几个新趋势：一是大力发展“数字经济”、“线上经济”、“平台经济”成为时代潮流，二是全面提升企业数字化转型升级的根本途径是打造区域新基建公共服务能力平台，三是升级改造和解决企业发展的复杂云-网-边协同一体化需要，四是抢抓数字经济机遇是疫后企业实现高质量发展的新引擎。万联网络做为国内较早面向工业互联网核心系统软件、可信云平台架构、中间件技术的创新型科技公司，紧紧围绕习近平总书记提出的“高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控”的智能化新型数字信息基础设施产品总体战略部署，依托研发可信云 SD-WAN 平台架构和物联网云安全架构技术，自主研究开发了“自主可控可信混合云网络管控系统 CMP 平台”和“基于随机哈希标识 UID 系统的软件定义广域网 SD-WAN 技术及全栈云边端产品”，以“边缘云网数据交换节点CLOUD-EXPRESS(CExp)”等形式打通云-网-边-端，提供云、网络、数据等资源的高效存储、传输和计算有效的解决方案。让靠近用户的网络边缘侧具备计算、存储、网络、加速、人工智能及大数据处理等能力，同时为第三方服务应用提供开放的部署平台，面向用户提供种类多样的第三方服务，参与到支撑各行业数字化转型的关键基础设施建设中，致力于为具有信息化系统智能化改造和数字化转型需求的国家政府机关、企事业单位，提供快速、便捷、畅通、安全的通道服务业务和基础设施部署服务业务。万联网络的 SD-WAN 技术产品凭借其降本增效，简化部署，自动化运维，灵活组网，入云加速，集成安全性等优势和特点，大大推动了广域网的变革，支撑产业上下游生态的集成，从而加速边缘应用的创新、业务孵化和商用推进。通过 SD-WAN 互联网虚拟专网和 5G 边缘工业互联网虚拟专网的 Nass服务网络服务平台为用户提供 5G 边缘工业互联网专网能力全覆盖，服务应用于工业现场、应急网络、云网边界安全、工业企业远程运维和办公、协同制造等。衍生系列实践解决方案：数据场云平台、报警云平台、云管家系列 5G 智能控制平台、分布式数据可视化平台多媒体数据看板、快客美美移动运维敏捷服务管理平台、数据中心资产巡检及项目管控、电力巡检移动运维等实践解决方案；特别在工业互联网智慧应用方面的系列解决方案：工业互联网混合云解决方案、企业上云应用交付解决方案、一揽子移动运维管理工具和关键基础设备设施管控的全域运营平台解决方案以及网络化集中监控设备及系统等。上述平台及解决方案全方位地满足客户对工业互联网和工业信息化的不同阶段融合要求，以及敏捷实现工业 4.0 转型升级和数字化云管控平台建设方面的迫切需求，为将来 5G 应用的快速对接打造了新型基础设施部署基础。公司把多年积累和实践成果转化深入应用到广泛的行业中，进一步拓展业务范围和强化技术实力，14 加强在垂直行业领域数据的深度应用发展，包括：预见性维护、自主优化生产、自动库存管理、远程病情诊断、智能仪表跟踪与追踪、分布式生成和存储、车联网、需求响应等高效地服务于本地侧和混合云在智能建筑、智能电网/微网、智能家居、IDC 数据中心智能运维管理、工业控制、分布式新能源、冷机群控、医联体、公共设施管理、军用设备自动化、智慧电力、智慧交通、智慧金融、智慧公安等领域的应用。从产品应用角度，目前已经可以提供的业务包括：构建物联网虚拟专用网络、云联网、局域网远程可信接入、边缘连接云存储、设备上云管理、云网虚拟防火墙、工业可信私有云、设备联网私有云、边缘控制器等。上述产品已经入围中国电信天翼物联泛智能产品目录、工业控制系统信息安全产品及服务目录，通过全国各地电信运营商、智慧项目集成商和经销商实现对最终用户的销售，通过技术团队提供相应的售后服务支持。根据市场特点，公司实行智慧项目集成商、经销商销售和直接销售相结合的销售模式，另外跟各大运营商在专网互补市场中的合作共赢模式也在同时进行。经过十几年的运营与发展，将利用在电力、交通、通信、金融、能源等行业客户群体中形成的良好口碑和品牌形象，在继续深入数据中心 DCIM 监控云化管理平台市场领导地位的同时，保持在物联网和信息安全领域积累的技术和产品优势，依托近年来在边缘计算和连通性混合云技术领域的研究突破，以及未来“十四五规划”和“新基建”的全面建设的大趋势下，公司将强化向产业互联网+行业的可信云连接服务和面向用户端应用上云业务延伸，并逐步聚焦于高端 IT 服务与可信网络服务的 IOCT 融合，开拓全新产业互联网业务，在扩大原有客户群的基础上，培育新的利润增长点，进一步加大技术创新力度和树立技术主导型公司的市场形象，扩大品牌影响力，努力将公司打造为“数字经济新基建综合服务商”。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 公 司通 过 高 新技 术 企 业 认定 复 审，证 书 编 号 为：GR202132006401，有效期三年。2021 年公司通过江苏省科技型中小企业复审，证书编号为 213204Y6KJQY000056 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,181,214.51 9.65%2,746,538.69 11.50%-20.58%应收票据 应收账款 5,341,339.95 23.63%6,370,395.17 26.68%-16.15%存货 1,343,014.08 5.94%827,368.18 3.47%62.32%投资性房地产 1,773,593.06 7.85%1,875,102.36 7.85%-5.41%长期股权投资 固定资产 4,110,781.78 18.19%4,421,321.15 18.52%-7.02%在建工程 无形资产 4,987,519.36 22.07%5,714,590.00 23.93%-12.72%商誉 短期借款 5,005,958.9 22.15%5,006,645.83 20.97%-0.01%长期借款 开发支出 1,107,037.89 4.90%473,729.19 1.98%133.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期间货币资金 2,181,214.51 元，较上一年度减少 20.58%，导致变动的原因是:受疫情影响，销售下降，货币资金下降。公司报告期间应收账款 5,341,339.95 元，较上一年度减少 16.15%，导致变动的原因是:合同正常履行，收到相应应收款项。公司报告期间存货 1,343,014.08 元，较上一年度增加 62.32%，导致变动的原因是:已签订销售合同，尚未确认销售收入，在产品增加。公司报告期间开发支出 1,107,037.89 元，较上一年度增加 133.69%，导致变动的原因是:2021 年度尚未完成项目开发，预计 2022 年度结项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的16 比重比重%比重比重%营业收入 5,757,178.13-9,008,905.91-36.09%营业成本 2,021,631.24 35.11%1,741,485.01 19.33%16.09%毛利率 64.89%-80.67%-销售费用 329,734.97 5.73%395,262.58 4.39%-16.58%管理费用 2,127,952.16 36.96%2,382,149.63 26.44%-10.67%研发费用 1,416,062.05 24.60%1,623,407.22 18.02%-12.77%财务费用 221,163.23 3.84%212,379.54 2.36%4.14%信用减值损失-145,399.97-2.53%-170,196.78-1.89%14.57%资产减值损失-11,220.04-0.19%-10,002.35-0.11%-12.17%其他收益 698,422.02 12.13%1,231,027.84 13.66%-43.27%投资收益 0 0%13,393.02 0.15%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%-1,996.54-0.02%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 54,857.96 0.95%3,562,145.22 39.54%-98.46%营业外收入 48,205.48 0.84%44,382.48 0.49%8.61%营业外支出 6,489 0.11%2,006.83 0.02%223.35%净利润 195,806.32 3.40%2,347,818.18 26.06%-91.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告期间营业收入 5,757,178.13 元，较上一年度减少 36.09%，导致变动的原因是:本年度疫情全国多点爆发，轮流封闭管理，导致签订的合同无法交付，意向项目无法现场讨论评估进而签订合同。公司报告期间毛利率为 64.89%，上一年度为 80.67%，导致变动的原因是:报告期间，公司云网融合业务以“云魔方”移动数据基站形式为客户提供全栈云网融合服务，包含了数据备份存储计算等功能，配备了计算主机等，公司自主研发为软件，这部分硬件设备非万联生产，需要采购，增加了合同中硬件成本的占比，导致毛利率较上期降低。公司报告期间其他收益 698,422.02，上一年度为 1,231,027.84，导致变动的原因是:2020 年度公司收到100 万元的政府补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,757,178.13 9,008,905.91-36.09%其他业务收入 0 0 主营业务成本 2,021,631.24 1,741,485.01 16.09%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年17 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%硬件销售 2,143,107.49 1,732,202.46 19.17%22.73%37.82%-31.61%软件销售 3,163,600.11 100.00%-42.52%-100.00%5.16%服务业务 450,470.53 289,428.78 35.75%-74.39%34.97%-59.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%境内 5,757,178.13 2,021,631.24 64.89%-36.09%16.09%-19.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期间营业收入 5,757,178.13 元，较上一年度减少 36.09%，导致变动的原因是:本年度疫情全国多点爆发，轮流封闭管理，导致签订的合同无法交付，意向项目无法现场讨论评估进而签订合同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,362,831.84 23.67%否 2 第二名 619,469.06 10.76%否 3 第三名 530,973.48 9.22%否 4 第四名 371,681.42 6.46%否 5 第五名 353,982.32 6.15%否 合计合计 3,238,938.12 56.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 1,030,973.46 47.77%否 2 第二名 269,355.22 12.48%否 3 第三名 176,849.53 8.19%否 4 第四名 87,610.62 4.06%否 5 第五名 85,840.71 3.98%否 合计合计 1,650,629.54 76.48%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 519,172.46-219,362.47 336.67%投资活动产生的现金流量净额-18,319.56 22,379.40-181.86%筹资活动产生的现金流量净额-1,066,177.08 386,137.08-376.11%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额在报告期内为 519,172.46 元，较上一年度增加 336.67%，主要变动原因是:本年度收回上年度的应收款项现金比去年大幅增长。投资活动产生的现金流量净额在报告期内为-18,319.56 元，较上一年度减少 181.86%，主要变动原因是：2020 年度处置了部分固定资产导致收回了部分现金。筹资活动产生的现金流量净额在报告期内为-1,066,177.08 元，较上一年度减少 376.11%，主要变动原因是：本年度进行了一次利润分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州万联云网信息技术有限公司 控股子公司 经营范围为软件的技术开发、技术转让、技术咨询。500,000.00 230,286.68 220,461.98 4,167.42-62,376.91 常州万联客美信息技术服务有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务；信息系统集成服务 500,000.00 527,743.82 467,635.17 234,125.43-14,991.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 5,000,000.00 5,000,000.00 大股东借款给公司 3,280,000.00 3,280,000.00 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：根据江苏省科技贷款的要求，公司法人陈珂及其妻子许执文为公司的苏科贷贷款提供担保，金额为 500万元；大股东陈珂提供 328 万元借款为公司贷款还款周转,报告期内已经偿还。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 12 月 25 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同