835087_2021_桂林恒瑞_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-009 1 2021 年度报告 桂林恒瑞 NEEQ:835087 桂林恒瑞环保科技股份有限公司 Guilin Hengrui Environmental Protection Science and Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度公司的肉牛养殖项目达到近 3000 头规模，2021 年度肉牛出栏 957 头，年末存栏 2887 头。公告编号：2022-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李植仲、主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司养殖场所租赁存在政策变化导致 无法续租的风险 2016 年 4 月 6 日，公司与恭城瑶族自治县林业局签署了国有资产（土地）租赁合同，公司承租其位于恭城瑶族自治县嘉会镇豸游村苗圃，土地面积约 91.35 亩（土地原为林业用地），有效期为合同签订之日起二十年整，用于公司特种养殖，农、林种植与生产。公司租赁场地存在到期由于政策变化导致无法续租的风险。由于公司栏舍均为钢架棚结构，钢架棚的使用寿命也土地租期相近，租赁场地更换对于公司的正常经营无重大影响。?应收款项坏账准备计提不足的风险 公司根据以往的经验，考虑债务人的信用状况和还款能力以及肉牛的终端销售情况等原因，合理估计 1 年以内应收账款发生损失的风险极小，根据以往应收款项的管理，1-2 年应收账款回款情况良好，因此公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，制定了较为谨慎的预期信用损失率。公司 2021 年主要应收账款客户有自然人与单位客户，虽然报告期内债务人的信用状况和还款能力良好，但由于整体市场经济环境不景气,导致非个人客户回款周期变长，若未来客户信用状况和还公告编号：2022-009 5 款能力恶化，公司存在应收款项坏账准备计提不足的风险。农户+基地合作模式存在稳定性不足 和质量控制的风险 公司养殖的肉牛有相当大的比例是由农户进行养殖的，分散的农户养殖存在技术不到位、缺乏责任心及质量管理不到位的风险，需要公司摸索出一条适合农户+基地合作模式的有效管理模式。针对该风险，公司将加强对于该模式的利用和发展，与农户及合作社培养长期、稳定的合作关系，以此来带动肉牛的养殖规模和市场占有率，随着公司发展规模的壮大，公司未来将逐步扩大自有养殖规模。?主要客户集中的风险 随着本公司肉牛养殖项目的扩大，公司业务呈现快速发展的势头，2021 年公司营业收入达到 3056 万元以上，但下游的主要客户仅有五家，占公司销售总额的 100%以上，公司经营面临客户相对集中的风险，如果公司客户变更采购渠道将会给公司经营业绩带来不利影响；对此风险，公司将发展新的客户，拓宽销售渠道。管理风险 公司管理层对相关制度的充分理解和坚决执行仍将有个过程。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的现代公司治理结构，制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易实施细则等规章制度，明确了“三会”的职责划分，为公司规范治理及运营提供了依据，公司在规范治理方面已有较大改进。但短期内公司治理仍可能存在不规范的风险。对于此类风险，报告期内公司通过加强公司管理层对相关制度的充分理解和坚决执行，使公司规范治理及运营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、桂林恒瑞、本公司 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司 有限公司 指 桂林森农养殖有限公司（公司前身）桂林森农 指 桂林森农恒瑞环保科技股份有限公司（公司前身）森农发展 指 桂林森农农业科技发展有限公司 沿河恒瑞 指 沿河恒瑞生活垃圾再生能源发电有限公司 森荣农业 指 桂林市森荣农业发展有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 信息披露平台 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台（http:/）会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2022-009 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法?业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统指定披露规则 公司章程 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司章程 股东大会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 报告期、本期，即由 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 桂林恒瑞环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guilin Hengrui Environmental Protection Science and Technology Co.,Ltd.-证券简称 桂林恒瑞 证券代码 835087 法定代表人 李植仲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐晨蓉 联系地址 桂林市七星区七里店 70 号桂林创意产业园 8 栋 2 层 电话 0773-3563598 传真 0773-3563598 电子邮箱 办公地址 桂林市七星区七里店 70 号桂林创意产业园 8 栋 2 层 邮政编码 541004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-A03 畜牧业-A031 牲畜饲养-A0311 牛的饲养 主要业务 牲畜的养殖、繁殖、销售 主要产品与服务项目 肉牛的养殖与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李玉辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李玉辉），一致行动人为（李农辉、李明辉）公告编号：2022-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450300052724561D 否 注册地址 广西壮族自治区桂林市七星区七星店桂林创意产业园 8 栋 2 层 否 注册资本 8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李丽芳 黄铁成 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 0101-908至 912 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,569,416.83 9,306,242.00 228.48%毛利率%40.77%35.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,682,279.53 55,664.44-3,122.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,013,476.09-532,676.90 277.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.51%0.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.16%-5.38%-基本每股收益-0.21 0.01-2,200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,128,687.08 62,304,598.20 39.84%负债总计 72,856,887.13 41,307,674.05 76.38%归属于挂牌公司股东的净资产 8,245,568.80 9,927,848.33-16.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.24-16.94%资产负债率%（母公司）94.88%87.18%-资产负债率%（合并）83.62%66.30%-流动比率 0.36 0.85-利息保障倍数-4.22 0.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 191,347.28-8,575,816.92-102.23%应收账款周转率 5.70 6.38-存货周转率 0.54 0.56-公告编号：2022-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.84%26.40%-营业收入增长率%228.48%184.94%-净利润增长率%2,833.07%-93.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,826.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 324,535.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 331,362.58 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）166.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 331,196.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更：公告编号：2022-009 11 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，短期租赁不确认使用权资产和租赁负债，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年(末)可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对 2021 年度股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。（2）重要会计估计变更：本报告期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要从事肉牛的养殖和销售。公司以“公司+基地+农户+市场”的发展模式为核心，以企业带动农户肉牛养殖的发展，提升养殖户、种植户的收入，创建能带动产业链、促进循环经济发展得绿色健康食品企业。公司根据行业发展的趋势以及用户需求的不断变化来确定技术研发的目标和业务拓展的方向，最终推出适应市场需求的产品。在此基础上，通过不断完善自主销售、经销商代理、B2C 销售模式以及互联网新型模式，把更具行业特色的产品推向市场，公司除原有的销售客户外还积极联系网上客户，在目前活体销售为主的情况下积极研究加工产品，以实现公司盈利的增长。目前公司的主要客户群体为商贸公司、个体经销商、个人客户等。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化，公司的养殖业务仍是由肉牛。公司控股子公司沿河恒瑞生活垃圾再生能源发电有限公司发电项目以自有的知识产权为核心技术优势，在行业中处于领先地位。垃圾处理是一种特殊的行业，需要高新技术来无害化、资源化的处理。沿河恒瑞生活垃圾再生能源发电有限公司的发电项目的商业模式是：公司发电技术+政府+市场的发展模式。因为生活垃圾属于政府统筹管理的资源。因此，只需单纯的与政府签订垃圾处理发电特许经营合同。以技术优势核心竞争力的龙头企业带动垃圾处理行业的再生能源发电技术的发展，促进循环经济发展、带动产业链：垃圾处理、再生能源发电、设备制造与销售、再生能源添加剂生产及全套技术的培训。公司根据行业发展的趋势以及用户需求的不断变化来确定技术研发的目标和业务拓展的方向最终推出适应市场需求的产品。今后的业务发展规划为：稳步复制新建发电项目；发电项目技术授权使用；销售垃圾焚烧发电处理设备和垃圾新能源添加剂产品；未来力争垃圾发电技术项目占国内县级垃圾焚烧发电业务市场份额 45以上。借助行业广大空间和未来发展趋势，继续扩大业务规模逐步增强公司的竞争实力。由于垃圾处理项目处于起步阶段，目前公司的主要营收业务仍以肉牛养殖销售为主，但公司致力于发展新业务，新业务是公司中长期规划的主要营收方向。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-009 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,023,967.90 1.18%2,180,995.57 3.50%-53.05%应收票据 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%应收账款 7,963,324.30 9.14%2,232,873.92 3.58%256.64%存货 49,204,843.16 56.47%17,242,660.55 27.67%185.37%投资性房地产 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 6,703,503.24 7.69%5,241,567.14 8.41%27.89%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 1,297.57 0.00%1,732.69 0.00%-25.11%商誉 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 1,092,162.04 1.25%634,334.70 1.02%72.17%其他应收款 15,902,333.99 18.25%29,859,364.83 47.92%-46.74%其他流动资产 63,589.81 0.07%35,829.64 0.06%77.48%使用权资产 843,134.07 0.97%0.00%0.00%100.00%长期待摊费用 438,031.00 0.50%982,739.16 1.58%-55.43%其他非流动资产 3,892,500.00 4.47%3,892,500.00 6.25%0.00%应付账款 24,593,178.51 28.23%5,979,586.08 9.60%311.29%应付职工薪酬 193,966.42 0.22%113,873.39 0.18%70.34%应交税费 9,907.34 0.01%2,019.29 0.00%390.63%其他应付款 47,741,903.82 54.79%35,212,195.29 56.52%35.58%一年内到期的非流动负债 175,050.27 0.20%0.00 0.00%100.00%租赁负债 142,880.77 0.16%0.00%0.00%100.00%股本 8,000,000.00 9.18%8,000,000.00 12.84%0.00%资本公积 5,314,421.77 6.10%5,314,421.77 8.53%0.00%盈余公积 104,933.28 0.12%104,933.28 0.17%0.00%未分配利润-5,173,786.25-5.94%-3,491,506.72-5.60%48.18%资产总计 87,128,687.08 100.00%62,304,598.20 100.00%39.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货期末余额为 49,204,843.16 元，与上年期末相比增加了 185.37%，增加的主要原因为子公司森农发展公司饲养的肉牛存栏数量增加了近 1,700 头所致。公告编号：2022-009 14 2.其他应收款期末余额为 15,902,333.99 元，与上年期末相比减少了 46.74%，增加的主要原因为子公司沿河恒瑞原来预付的 3000 万元拆迁费用需退回，在退回部分款项后剩余的款项比原预计退回的时间延后，账龄增加到 2 年，因此按照谨慎性原则，对未收回部分款项计提的坏账损失比例由 10%提高到 60%，仅此项坏账准备就计提了 14,394,000.00 元。3.应付账款期末余额为 24,593,178.51 元，与上年期末相比增加了 311.29%，增加的主要原因为子公司森农发展公司购入的育肥肉牛及养殖用的部分货款未支付。4.其他应付款期末余额为 47,741,903.82 元，与上年期末相比增加了 35.58%，增加的主要原因为子公司森农发展公司为扩大养殖规模收取的保证金及借用流动资金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 30,569,416.83-9,306,242.00-228.48%营业成本 18,105,887.29 59.23%6,018,387.32 64.67%200.84%毛利率 40.77%-35.33%-销售费用 30,000.00 0.10%60,000.00 0.64%-50.00%管理费用 3,211,904.45 10.51%2,224,145.03 23.90%44.41%研发费用 285,937.89 0.94%319,828.15 3.44%-10.60%财务费用 1,287,285.43 4.21%1,133,586.40 12.18%13.56%信用减值损失-14,695,602.62-48.07%-381,390.59-4.10%3,753.16%资产减值损失 0.00 0.00%16,087.84 0.17%-100.00%其他收益 6,826.92 0.02%836,094.50 8.98%-99.18%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%-47,295.35-0.51%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-7,049,659.83-23.06%-29,381.79-0.32%23,893.30%营业外收入 374,367.68 1.22%62,853.58 0.68%495.62%营业外支出 49,832.05 0.16%262,758.23 2.82%-81.04%净利润-6,725,124.20-22.00%-229,286.44-2.46%2,833.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入为 30,569,416.83 元，与上年同期相较增加 228.48%，主要原因为：子公司森农发展从 2020 年起扩大肉牛养殖项目的规模开始显现效果，同时公司也开拓了销售渠道，因此 2021 年度公司肉牛养殖业务实现收入 3,056 万元，相较上年的营业额 930 万元，增长了 2,126 万元。2.报告期营业成本为 18,105,887.29 元，与上年同期相较增加 200.84%，主要原因为：公司的肉牛养殖规模及销售额提高后，营业成本也相应提高。3.报告期管理费用为 3,208,622.27 元，与上年同期相较增加 44.41%，主要原因为：子公司森农发展公司的肉牛养殖保险费用随养殖规模扩大，员工人数、薪酬等各方面费用也有所增加。公告编号：2022-009 15 4.报告期信用减值损失为-14,695,602.62 元，相较上年同期增加了 3753.16%，主要原因为：子公司沿河恒瑞原来预付的 3000 万元拆迁费用需退回，在退回部分款项后剩余的款项比原预计退回的时间延后，账龄增加到 2 年，因此按照谨慎性原则，对未收回部分款项计提的坏账损失比例由 10%提高到60%，仅此项信用减值损失就计提了 14,394,000.00 元。5.报告期营业利润为-7,049,659.83，相较上年同期增加亏损 23893.30%，主要原因为：子公司沿河恒瑞原来预付的 3000 万元拆迁费用需退回，在退回部分款项后剩余的款项比原预计退回的时间延后，账龄增加到 2 年，因此按照谨慎性原则，对未收回部分款项计提的坏账损失比例由 10%提高到 60%，仅此项信用减值损失就计提了 14,394,000.00 元。6.报告期净利润为-6,725,124.20，相较上年同期增加亏损 2833.07%，主要原因为：子公司沿河恒瑞原来预付的 3000 万元拆迁费用需退回，在退回部分款项后剩余的款项比原预计退回的时间延后，账龄增加到 2 年，因此按照谨慎性原则，对未收回部分款项计提的坏账损失比例由 10%提高到 60%，仅此项信用减值损失就计提了 14,394,000.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,569,416.83 9,306,242.00 228.63%其他业务收入 3,001.83 5,000.00-39.96%主营业务成本 18,105,887.29 6,018,387.32 200.84%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%肉牛销售 30,566,415.00 6,018,387.32 40.77%228.63%200.84%15.50%土地租金 3,001.83-39.96%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入来源仍然以肉牛养殖项目为主，从产品结构来看，本年度收入构成较上年没有变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 麦俸贤 18,885,426.00 61.78%否 2 覃秀坤 7,528,887.00 24.63%否 3 桂林垚辰商贸有限公司 2,792,766.00 9.14%否 公告编号：2022-009 16 4 陈卫忠 1,283,784.00 4.20%否 5 桂林建企商贸有限公司 75,552.00 0.25%否 合计合计 30,566,415.00 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 钟德宾 22,575,000.00 46.62%否 2 桂林恒鼎农业科技发展有限公司 5,985,700.00 12.36%否 3 穆明旭 4,500,000.00 9.29%否 4 陈太容 4,500,000.00 9.29%否 5 马志元 3,300,000.00 6.82%否 合计合计 40,860,700.00 84.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 191,347.28-8,575,816.92-102.23%投资活动产生的现金流量净额-1,348,374.95-198,237.17 580.18%筹资活动产生的现金流量净额 8,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额期末金额 191,347.28 元，与上年期末相比增加 8,767,164.20，主要原因是 2021 年度销售额较上年有较大增加，取得的现金流量也有所增加。2.投资活动产生的现金流量净额期末金额-1,348,374.95 元，较上年期末减少了-1,150,137.78 元，主要原因是 2021 年了公司森农发展因养殖规模扩大新建了栏舍。3.筹资活动产生的现金流量净额期末金额 0.00 元，较上年期末减少了 8,000,000.00 元，主要原因是 2021 年度未发生筹资活动所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 森农发控股子禽畜养殖、20,000,000.00 62,605,082.92 24,732,021.23 30,566,415.00 11,626,519.00 公告编号：2022-009 17 展 公司 销售 沿河恒瑞 控股子公司 生活垃圾再生能源发电、建设营运、电力热力销售 30,000,000.00 20,862,242.56 18,261,306.52 0.00-15,281,347.49 森荣农业 控股子公司 牲畜饲养；牲畜销售 10,000,000.00 59,933.38-15,323.93 0.00-46,220.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业及商业模式未发生重大变化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司发展战略清晰，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，产品市场稳定，客户资源稳定。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-009 19 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 森农发展公司下游的农户及合作社 20,000,000.00 9,260,000.00 9,260,000.00 2021年 8月 1日 2023年 7月31日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 20 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 担保期间，被担保人正常履约还本付息，公司未实际承担担保责任。且根据协议，担保的借款已全部作为养牛保证金转入公司账户。(三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 沿河县泉坝政府 无 否 2021年 3月 22日 3,000,000.00 3,000,000.00 0%已事后补充履行 否 总计总计-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2021 年 3 月 22 日，子公司沿河恒瑞公司借款 300 万元给沿河县泉坝镇人民政府，借款用于处理生活垃圾焚烧发电项目建设用地的前期测绘、征地拆迁安置补偿等工作。待生活垃圾焚烧发电项目建设用地完成招拍挂后，由县财政从土地出让金中拨付款项全额归还。沿河县泉坝镇政府利用借款开展的测绘及征地工作加快了整个项目的推进，有利于沿河恒瑞公司生活垃圾焚烧发电项目的后期业务开展。(四四)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其