834520_2021_万佳安_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 万佳安 NEEQ:834520 年度报告 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 Wanjiaan Interconnected Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 8 月，万佳安设立的“广东省 AIOT+大数据技术智能应用工程技术研究中心”被认定为广东省工程技术研究中心。7 月，万佳安应中国移动的邀约加入“中国移动智慧家.共创营”，与中国移动一同携手，共建智慧家庭新生态。获批设立博士后创新实践基地。旨在推进企业人才创新、技术创新、产品创新、服务创新，打造“AIOT+大数据”赋能引擎。12 月 8 日，万佳安荣获“十大物联网解决方案奖”，依托于自主研发构建的AIOT 云平台，重点打造智慧居家、智慧园区、智慧行车三大解决方案。12 月 22 日，万佳安在第六届中国国际人工智能领袖峰会被授予“AIC 年度商业价值奖”。12 月 24 日，全球数智化实力认证，万佳安荣获“全球 AIOT50 强”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员及核心员工情况员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .155155 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张能锋、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、产品研发失败风险 随着 5G 的推出和物联网感知终端的爆发性增长，物联网行业发展和变革的速度加快，物联网行业的技术不断突破，市场对于物联网技术的应用需求不断增加；同时，物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合，技术升级迭代速度快。公司若不能根据市场变化持续创新或开展新技术研发，或新技术及新产品开发不成功，将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。2、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值分别为 68,195.86 万元，占总资产的比例为 34.98%，是公司资产的主要组成部分。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则会导致该等应收账5 款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。3、存货跌价和周转率下降风险 报告期末，公司存货账面价值分别为 74,069.57 万元，占总资产的比例为 37.99%。报告期内，公司存货周转率为 1.19。公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，公司存货账面余额随之上升，进而可能导致公司存货周转率下降。若公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，将导致计提存货跌价准备的风险。4、主营业务毛利率下滑风险 公司产品主要应用于物联网智能终端领域，具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司在报告期内的主营业务毛利率为 26.48%，若公司未能维持公司较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和研发创新，如契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现销售，将导致公司主营业务毛利率出现下降的风险。5、核心技术泄密风险 经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术，公司采取了严格的保密措施，也和核心技术人员签署了保密协议，并通过申请专利、计算机软件著作权等方式对核心技术进行有效保护。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关原材料及技术规范进行组装，不排除未来存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。6、因技术升级导致的产品迭代风险 公司所处的行业为技术密集型行业，技术更新速度较快，摩尔定律的存在促使行业新技术层出不穷。公司经过多年对智能物联网产品的研发，已具备较强的竞争优势。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术，将导致公司的产品研发能力6 不能适应客户与时俱进的迭代需要，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续发展造成不利影响。7、核心技术人才流失风险 研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用。公司核心技术人员均在公司服务多年，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力。同时，通过对研发技术人才多年的培养及储备，公司目前已拥有一支专业素质高、开发经验丰富、创新能力强的研发团队，为公司新产品的研发和生产做出了突出贡献。目前公司已取得 60 项专利，其中发明专利19 项，并且在长期的研发实验和生产实践中积累了较为丰富的生产工艺和技术经验。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，对公司生产经营产生一定影响。8、原材料价格波动风险 芯片、硬盘、镜头是公司研发设计、产品生产所需的主要原材料。报告期内，公司购买的芯片、硬盘、镜头的金额合计为 77,734.63 万元，占采购总额的比例为 81.93%，占比较高。原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。如果主要原材料市场价格出现剧烈变化，且公司未能通过有效的措施消除原材料价格波动造成的不利结果，将可能对公司经营业绩产生一定的影响。9、经营场所搬迁的风险 截至报告期末，公司的经营场地的使用权是通过租赁方式取得，其中：公司向深圳市金瑞中核电子有限公司承租的厂房和员工宿舍未取得房产证书，厂房不涉及生产制造环节，主要供公司人力资源中心、金融财务中心、产品供应链中心、内审部等部门日常运营，以及用于存放产成品、半成品、原材料等存货，该处房产位于深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园，租赁面积为 9,840，占公司承租房屋面积的比例为 64.26%。虽然深圳市金瑞中核电子有限公司已取得 土地使用权出让合同书、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程规划验收合格证、建筑工程7 消防验收合格意见等，但仍然存在公司可能不能持续租用，给公司带来搬迁损失的风险，该搬迁损失主要为向第三方支付的搬迁费用，同区域同等条件下预计搬迁费用不超过 200 万元。10、国际贸易摩擦风险 近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦导致公司供应商无法供货或者采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。11、市场竞争激烈的风险 公司智能家居业务市场竞争较为激烈，智能家居市场以京东、阿里巴巴、百度、小米、华为等企业优势明显，所处产业资源、技术、渠道相对集中。公司智能家居业务市场占有率较小，低于同行业可比公司。受到市场竞争不断加剧的影响，公司现有智能家居产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能，从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。12、业务规模较小的风险 报告期内，公司主营业务收入为 105,306.76 万元，业务规模逐期提升。但与同行业可比公司相比，公司业务规模仍相对较小，公司在业务竞争中可能处于相对弱势，影响公司发展速度及盈利能力。13、新型冠状病毒肺炎疫情对公司造成不利影响的风险 新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司的采购和销售等环节在短期内因隔离措施、交通管制措施等而受到一定影响。若疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，则可能引起原材料价格波动，影响部分产品型号的单位成本；下游客户因疫情延迟复工也可能对公司的回款、现金流等产生一定影响。此外，若疫情长期未能消除，可能会影响下游客户和终端市场需求，从而对公司业绩造成一定影响。8 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 万佳安 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司及其前身深圳市万佳安实业有限公司 有限公司 指 深圳市万佳安实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司公司章程 公开转让说明书 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司公开转让说明书 股东大会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司监事会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信证券、主办券商 指 中信证券股份有限公司 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 智慧门锁 指 区别于传统机械锁的基础上改进的，在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具，区别于传统机械锁具有安全性,便利性,先进技术的复合型锁具。智能窗帘 指 通过电机驱动无线对窗帘的操控的方式。智能开关 指 利用控制板和电子元器件的组合及编程，以实现电路智能开关控制的单元。云模组 指 通过提供 wifi，蓝牙，mesh，zigbee 等硬件通讯模组的形式为成品厂商赋能物联网 AIOT 云平台能力，帮助产品快速实现智能化。9 毫米波雷达 指 通过边缘侧将雷达的原始中频信号进行处理，得到目标点的速度、距离、角度、高度等信息数据进行一维傅里叶和二维傅里叶转换，从而快速从端侧计算，实现人体微动感知、轨迹跟踪、姿态识别、体征监测等功能的一系列终端产品。智能照明 指 利用智能化模组、嵌入式编程和 APP 组合，实现所有照明设备本地和 APP 远程开关，调光调色，定时等操作，让所有设备能自由场景化组合控制。智慧电工 指 利用智能化模组、嵌入式编程和 APP 组合，实现开关，调光面板，情景面板，插座，通断器等硬件电工设备的开关，定时，调光等功能，完成与智能照明完美配套使用。门磁 指 利用磁控原理，当磁体与主体分离超过一定距离(20mm)时，传感器自动发射无线信号，提醒传感器被打开。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wanjiaan Interconnected Technology Co.,Ltd.证券简称 万佳安 证券代码 834520 法定代表人 张能锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾志文 联系地址 深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园 3 号厂房 2-3 层 电话 0755-28108933 传真 0755-28108933 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园 3 号厂房 2-3 层 邮政编码 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C395 视听-C3953 影视录放设备制造 主要业务 公司主要从事安防及解决方案产品、智能家居产品的软硬件研发设计和销售，致力于为客户提供以音视频技术为核心的物联网“云+端+应用”服务。公司的产品主要应用于安全防范、电力能源物联网、智慧园区、智慧社区、家庭安全看护等领域。主要产品与服务项目 视频采集前端、硬盘录像机、服务器、智能看护机系列、智能家居摄像机、智慧门锁、智能晾衣机、云模组、毫米波雷达、智能照明、智慧电工、门磁等产品 11 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,357,903 优先股总股本（股）控股股东 控股股东为（张能锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张能锋），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300746631108P 否 注册地址 广东省深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业园厂房 2-3 层 否 注册资本 109,357,903 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱晓红 王树 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 1 日第三届董事会第四次会议决议及 2022 年 3 月 17 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案和关于公司拟与承接主办券商中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案，并于 2022 年 3 月 17 日，与东莞证券股份有限公司签订了持续督导终止协议书，同时，与中信证券股份有限公司签署持续督导12 协议书。2022 年 3 月 30 日，收到全国中小企业股份转让系统出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，持续督导券商完成变更。变更日期：2022 年 3 月 30 日；原主办券商：东莞证券；变更后主办券商：中信证券。13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 1,105,550,741.36 1,092,349,484.95 1.21%毛利率%26.53%24.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 66,668,041.15 67,763,443.90-1.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,967,678.54 59,368,927.25-9.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.73%7.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.64%6.41%-基本每股收益 0.66 0.73-9.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,949,789,154.28 1,492,302,533.07 30.66%负债总计 586,762,056.18 531,258,442.30 10.45%归属于挂牌公司股东的净资产 1,363,082,697.95 961,044,090.77 41.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 12.46 10.29 21.09%资产负债率%（母公司）29.40%33.93%-资产负债率%（合并）30.09%35.60%-流动比率 3.34 2.74 -利息保障倍数 4.87 18.18 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-477,793,750.59 -307,394,809.50 55.43%应收账款周转率 1.90 2.74-存货周转率 1.19 1.70-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.66%13.40%-营业收入增长率%1.21%3.08%-净利润增长率%-1.70%-17.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,357,903 93,357,903 17.14%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,095,723.92 非流动资产处置损益-197,361.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；9,532.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,907,895.21 所得税影响数 2,207,532.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,700,362.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 15 重要会计政策变更 新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 综合公司整体发展战略考虑，1.子公司惠州市万佳安物联科技有限公司为公司的全资控股子公司，于 2021 年 3 月 31 日已解散清算。2.子公司珠海市万佳安智慧科技有限公司为公司的全资控股子公司，于 2021 年 9 月 10 日已解散清算。3.2021 年 7 月 14 日成立了全资子公司万佳安（国际）物联科技有限公司。4.2021 年 10 月 18 日成立了控股子公司杭州万佳安信息技术有限公司。16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，作为中国物联网行业“云+端+应用”一体的创新者和引领者。公司主要聚焦于“1+2+3”业务定位，(1 是指以 AIOT 云平台为核心，2 是指做好传感和连接两块核心技术，3 是指围绕居家、办公、行车打造智慧场景解决方案)。依托于自主研发的物联网云技术、5G 技术、音视频技术、AI 技术等的融合，重点在居家、办公、行车等场景打造具有竞争力的物联网解决方案及运营服务，从而获得收入、现金流和利润。公司的研发模式主要以自主研发为主，公司建立了较为完善的研发管理制度、技术创新机制、员工激励机制等制度，从制度层面保障技术创新的可持续发展。截至报告期末，公司拥有计算机软件著作权 89 项、商标 131 项、专利 60 项，以及多项在申请知识产权，已经具备从云平台、软件、硬件、服务一体的专业物联网技术方案及产品。公司主要以“直销和 ODM 销售为主、经销为辅”的销售模式开展销售业务。直销模式方面，主要通过“工程合作为主、单独招投标为辅”的商业模式开展电力能源物联网、智慧园区、智慧社区等领域的安防及解决方案业务。公司也通过经销方式销售少量的安防及解决方案产品和智能家居产品，客户对象主要为贸易商。公司在境外主要通过 ODM 方式开展安防及解决方案业务。公司逐步加大通过 B 端客户输出 AIOT 平台、技术、产品，从产品智能赋能开始，逐步为客户渠道销售赋能、运营服务赋能，从而获取利润。目标客户为产品需做智能化的终端产品厂商，包括OEM,ODM 代工厂等，为此类客户提供从硬件模组到 APP、语音控制等一揽子 AIOT 解决方案。当前主要通过为客户提供快速落地的系统级 AIOT 解决方案获得 PaaS 型收入，如开发费，硬件模组，平台 license 等。通过运营商渠道销售泛智能终端产品，为家电行业大客户以及智能家居厂商提供 ODM 服务或者音视频云模组，为终端用户提供多场景化的增值服务。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 17 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 174,602,651.89 8.95%190,108,735.83 12.74%-8.16%应收票据 1,672,074.00 0.09%19,650,520.00 1.32%-91.49%应收账款 681,958,642.24 34.98%388,785,872.53 26.05%75.41%存货 740,695,667.68 37.99%598,962,617.76 40.14%23.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 78,302,025.53 4.02%74,779,497.37 5.01%4.71%在建工程 无形资产 1,522,177.66 0.08%579,747.79 0.04%162.56%商誉 短期借款 331,543,299.75 17.00%155,193,436.98 10.40%113.63%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据减少主要原因:公司将票据背书转让给供应商。2、应收账款增大主要原因：新冠肺炎疫情影响，客户回款放缓。3、存货增大主要原因：为应对芯片等电子产品缺货，公司增加芯片等原材料的备货。4、无形资产增大主要原因：购买商标增加。5、短期借款增大主要原因：随着公司规模的扩大，公司对资金需求增加，向银行申请的短期借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例%金额 占营业收入的比重%金额 占营业收入的比重%18 营业收入 1,105,550,741.36-1,092,349,484.95-1.21%营业成本 812,215,010.63 73.47%822,737,535.43 75.32%-1.28%毛利率 26.53%-24.68%-销售费用 48,586,594.86 4.39%36,132,227.53 3.31%34.47%管理费用 40,336,584.05 3.65%43,616,550.40 3.99%-7.52%研发费用 96,217,769.75 8.70%90,411,100.99 8.28%6.42%财务费用 19,155,576.42 1.73%9,767,045.48 0.89%96.12%信用减值损失-31,291,135.84-2.83%-8,152,747.72-0.75%283.81%资产减值损失-1,808,485.21-0.16%-16,042,558.82-1.47%-88.73%其他收益 14,635,552.03 1.32%6,544,262.63 0.60%123.64%投资收益 0 0%2,570,000.00 0.24%-100.00%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-690 0.00%-509.44 0.00%35.44%汇兑收益 0 0 营业利润 67,572,922.99 6.11%73,161,703.43 6.70%-7.64%营业外收入 47,556.92 0.00%1,532,900.67 0.14%-96.90%营业外支出 234,695.63 0.02%698,852.52 0.06%-66.42%净利润 66,612,441.30 6.03%67,763,443.90 6.20%-1.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用增长主要原因：报告期加大 AIOT 产品销售，销售人员、工资、租赁费增加。2、研发费用增长主要原因：报告期研发立项项目较上年有所增加，研发费用同步增加。3、财务费用增长主要原因：报告期利息支出较大，及银行承兑汇票手续费和票据贴现费用上升较多。4、其他收益增长主要原因：报告期收到高新企业政府补助申请。5、投资收益减少主要原因：报告期保证金账户理财收益较上年同期减少。6、营业外收入减少主要原因：报告期处置设备减少所致。7、营业外支出减少主要原因：报告期捐赠支出较上年同期减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,053,067,574.86 978,558,919.51 7.61%其他业务收入 52,483,166.50 113,790,565.44-53.88%主营业务成本 774,196,355.83 720,978,771.73 7.38%其他业务成本 38,018,654.80 101,758,763.70-62.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%内销 971,611,442.97 701,816,686.83 27.77%-3.04%-6.40%10.28%外销 133,939,298.39 110,398,323.80 17.58%48.43%51.34%-8.27%合计 1,105,550,741.36 812,215,010.63 26.53%1.21%-1.28%7.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川中电启明星信息技术有限公司及关联企业 259,591,927.22 23.48%否 2 汇通达浙江网络有限公司及关联企业 190,161,262.90 17.20%否 3 ADITYA INFOTECH LTD 及关联企业 91,203,843.51 8.25%否 4 广西日行智能科技有限公司 61,309,734.50 5.55%否 5 中移（杭州）信息技术有限公司 61,597,904.41 5.57%否 合计合计 663,864,672.54 60.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市富森供应链管理有限公司 335,239,627.81 35.33%否 2 湖南中芯供应链有限公司 107,112,513.64 11.29%否 3 领新半导体产业有限公司 101,297,532.78 10.68%否 4 深圳市中联晶智科技有限公司 60,321,929.64 6.36%否 5 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 55,419,728.02 5.84%否 合计合计 659,391,331.89 69.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-477,793,750.59-307,394,809.50 55.43%投资活动产生的现金流量净额-6,521,513.40 157,599,653.67-104.14%筹资活动产生的现金流量净额 486,060,096.31 101,197,363.19 380.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期同比大幅减少的主要原因：（1）受新冠肺炎疫情影响，客户回款有所放缓；（2）受国内外严峻经济形势的影响，公司主要原材料备货增加。20 2、投资活动产生的现金流量净额较上期同比大幅减少的主要原因：报告期理财产品收益减少，上年同期结构性存款理财产品到期所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期同比大幅增加的主要原因：报告期公司发行股票增资337,600,000.00 元，2020 年无发行股票增资情况。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乐荣时代智能安防技术（深圳）有限公司 控股子公司 人工智能、智能视频图像分析系统、智能交通系统产品；物联网设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发。12,000,000.00 2,222,594.26-485,974.05 148,547.33-145,340.93 值得看云技术有限公司 控股子公司 网络技术、云计算、云平台、云服务大数据领域内的技术开发、技术咨询。50,000,000.00 17,578,164.83-22,198,111.21 28,367,406.15-11,493,973.27 深圳市万控股智能家居软10,000,000.00 42,554,597.29-12,304,386.00 36,204,445.29-5,538,396.00 21 佳安智能科技有限公司 子公司 件、智能电器、音视频智能产品、3C数码产品、智能灯具产品 惠州市万佳安物联科技有限公司 控股子公司 定位于安防及解决方案产品的高端制造 10,000,000.00 0 0 0 珠海市万佳安智慧科技有限公司 控股子公司 生产硬件产品核心部件 10,000,000.00 0 0 0 52,761.68 杭州万佳安信息技术有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务，互联网信息服务 2,000,000.00 1,009,876.44 906,530.92 25,410.00-113,469.08 万佳安（国际）物流科技有限公司 控股子公司 海外市场客户的贸易往来维护、境外销售 4,489,450.00 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无违法、违规行为发生。公司具备良好的持续经营能力。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 824,614,500 924,614,500 注：1、2020 年 9 月 18 日公司与渤海银行股份有限公司签订综合授信合同协议，股东张能锋先生提供担保，担保金额 1 亿元，公司于 2021 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十八次会议对该关联交易补充确认。该关联交易自 2020 年 9 月 18 日持续到本报告期，故 2021 年度未对该关联交易进行审议。23 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、中小企业