836689_2021_皓华网络_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 皓华网络 NEEQ:836689 深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2 公司年度大事记 1、报告期内，由于公司连续 60 个交易日股票每日收盘价均低于每股面值，触发即时调出创新层情形，公司自 2021 年 8 月 2 日降层至基础层。2、报告期内，公司重新获得国家高新技术企业证书（证书编号：GR202144202398），有效期三年。3、截至到报告期末，公司股东人数为 273 人。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴晨启、主管会计工作负责人刘翠华及会计机构负责人（会计主管人员）刘翠华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度高的风险 公司作为通讯网络技术服务供应商，主要客户为三大电信运营商，报告期内，来自三大运营商的业务收入占公司营业收入较高比例，存在客户集中度高的风险。目前三大运营商仍是公司的主要收入来源。若公司在三大运营商的投标中落选，或运营商投资规模大幅度下降等重大不利因素出现，将导致公司得不到充足的业务机会，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响 技术和产品更新换代的风险 通信设备行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的需求也不断提高。为迎合市场发展需求，公司积极开发新产品、新技术，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌握，会导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场占有率 专业技术人才流失的风险 公司经过多年积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍。这些专业人才具备扎实的行业知识，拥有丰富的行业经验，是公司发展的基础。而人才竞争是通讯行业市场竞争最重要的 5 因素之一，随着行业竞争的加剧，国内对本行业人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业人才竞争激烈，导致本行业人才流动性较大，同时通讯行业企业均在培养吸收优秀技术人才，如果公司不能留住专业技术人才，将对公司业务发展造成不利影响 核心技术泄密或被侵权的风险 基于通讯服务技术的可复制较强这一特点，如果未来公司的核心技术或发明专利被侵权，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司竞争，这可能在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力 公司业务需要较多资金支持的风险 公司业务客户主要为三大运营商，中标项目施工前期，运营商要求由施工企业先垫付部分项目施工资金，待项目初验完成或接近完成后，再支付工程款，因此需要公司具有较强的现金垫付能力。如果公司需要开拓更多的区域市场，除须拥有行业内先进的专利技术，还需要具有雄厚的资金支持，如果公司缺乏足够的现金流，会给公司业务带来较大的影响 劳动用工成本上升的风险 随着公司业务不断拓展，公司劳务用工成本也在不断增加。除项目承揽、方案设计、现场督查、设备调试、质量检验、协助验收等对管理水平和技术水平要求较高的工种外，其他辅助性强且技术含量较低的工作，公司依据行业惯例通过劳务采购完成，通讯网络技术服务营业成本中，劳务采购成本对比其他采购成本占业务成本较高。我国总体人工成本不断上升，如果未来劳务用工成本继续上升，可能会影响公司的盈利能力和毛利率水平 应收账款余额较大的风险 由于行业特性，电信运营商在商务谈判、合同签订、付款结算等方面处于优势地位。根据公司与三大运营商签订的合同，一般工程服务项目在初验、审计、开票完成后，公司才可以收回大部分款项，回收周期较长，期末应收账款余额较高。在可预期的未来几年，运营商仍将保持上述优势，应收账款余额将继续保持较高的水平，尽管三大运营商实力雄厚、信誉良好，应收账款发生坏账的风险较小，但由于应收账款余额较大且客户比较集中，如果运营商延期付款，将会导致公司现金流紧张，给公司正常经营带来不利影响 新型冠状病毒肺炎疫情风险 自新冠疫情爆发以来，公司在人员调派，物资采购，工程实施以及款项回收均受到较大影响。在对外投资方面参股公司山东华禹公司由于受疫情影响相关业务的开展基本处于停滞状态；同时包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及菲律宾等中国大陆以外区域因受到疫情影响出入境受限，业务亦基本处于中止状态。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、皓华网络 指 深圳市皓华网络通讯股份有限公司 皓华有限、有限公司 指 深圳市皓华网络通讯有限公司 讯源电子 指 深圳市皓华讯源电子有限公司 皓华软件 指 深圳市皓华网络软件有限公司 香港皓华 指 皓华（香港）网络通讯有限公司 山东华禹 指 山东华禹通信设备股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 运营商、电信运营商、三大运营商 指 中国移动、中国联通、中国电信的统称 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 股转系统、股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、锦天城 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 网络优化 指 通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因，并且通过新建网络覆盖系统、参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段，确保系统高质量的运行，使通信网络资源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的收益 网络建设 指 按照不同的覆盖场景,进行站点资源的物业选址谈判、现场勘测、设计、方案会审、安装调试、系统开通测试、优化调整、验收等全过程的网络优化服务实施 网络维护 指 为运营商提供对相关设备器材进行的日常检查、故障处理、维护及系统升级等服务 基站 指 是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 4G 指 全称“4ndGeneration”，第四代移动通信技术 5G 指 全称“5ndGeneration”，第五代移动通信技术 TD-LTE 指 TimeDivisionLongTermEvolution（分时长期演进），是由阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等业者，所共同开发的第四代（4G）移动通信技术与标准 7 传输网 指 同步数字体系(SDH 传输网、IPRAN)是一个将复接、线传输及交换功能集为一体的，并由统一管理系统操作的综合信息传送网络，可实现诸如网络的有效管理，开业务时的性能监视、动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能，它大大提高了网络资源利用率，并显著降底了管理和维护的费用，实现了灵活可靠和高效的网络运行与维护因而在现代信息传输网络中占据重要地位 无线 Mesh 网络 指 无线Mesh网络即“无线网格网络”,它是一个无线多跳网络，是解决“最后一公里”问题的关键技术之一。无线 Mesh 网络基于呈网状分布的众多无线接入点间的相互合作和协同，具有宽带高速和高频谱效率的优势，具有动态自组织、自配置、自维护等突出特点，可以与其它网络协同通信 直放站 指 直放站(RPrepeater)是连接网络线路的一种装置，常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。主要用于基站信号过弱的地区,作中继站用,通过直放站放大基站信号,再传向更远更广的地区,扩大网络覆盖范围 应急通信车 指 通讯指挥车主要由中控系统、视频系统、广播系统、灯光系统、供电系统等组成。完成系统集成的全部内容后，通讯指挥车到达现场系统将图像和声音通过系统传送到几十公里、几百公里的应急中心做应急处理 美化天线外罩 指 美化天线外罩是保护天线系统免受外部环境影响的结构物。它在电气性能上具有良好的电磁波穿透特性，机械性能上能经受外部恶劣环境的作用。室外天线通常置于露天工作，直接受到自然界中暴风雨、冰雪、沙尘以及太阳辐射等的侵袭，致使天线精度降低、寿命缩短和工作可靠性差 WLAN 指 无线局域网络（WirelessLocalAreaNetworks，WLAN）是工作于 2.5GHz 或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 深圳市皓华网络通讯股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市皓华网络通讯股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市皓华网络通讯股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN HOWAH NETWORK COMMUNICATION CO.,LTD Howah Network 证券简称 皓华网络 证券代码 836689 法定代表人 吴晨启 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王子豪 联系地址 深圳市福田区沙头街道天安数码城天安科技服务中心 B 座 B801房 电话 0755-82049998 传真 0755-82049991 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区沙头街道天安数码城天安科技服务中心 B 座 B801房 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 移动通信网络优化系统集成业务、代维服务及通信产品销售业务等 主要产品与服务项目 无线网络优化系统集成服务、无线网络优化系统设备、自组网通信设备销售、无线网络优化系统代维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,568,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（吴晨启）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴晨启），一致行动人为（吴增鸣）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300755698523X 否 注册地址 广东省深圳市福田区沙头街道天安数码城天安科技服务中心 B 座 B801 房 否 注册资本 53,568,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 涂蓬芳 吴芳芳 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,109,547.41 28,607,542.48-54.17%毛利率%24.08%31.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,319,152.02-6,141,198.39-312.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,400,059.26-6,346,785.78-300.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.16%-3.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.22%-3.87%-基本每股收益-0.47-0.11-327.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 187,512,838.76 228,134,132.07-17.81%负债总计 52,865,453.86 67,756,003.65-21.98%归属于挂牌公司股东的净资产 134,647,384.90 160,378,128.42-16.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.5136 2.9939-16.04%资产负债率%（母公司）28.39%29.65%-资产负债率%（合并）28.19%29.70%-流动比率 4.26 3.83-利息保障倍数-19.60-7.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,639,705.40-7,126,920.62 207.20%应收账款周转率 0.13 0.21-存货周转率 1.13 1.75-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.81%-14.10%-营业收入增长率%-54.17%-78.81%-净利润增长率%-312.28%-136.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,568,000.00 53,568,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）93,793.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 318.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,093.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 95,204.45 所得税影响数 14,297.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 80,907.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。2)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；公司在计量租赁负债时，对于等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的 企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为移动通信网络优化系统集成业务、代维服务、通信产品销售业务。公司的产品主要应用于移动通信领域，其中最为主要的业务在于系统集成业务与网络优化及维护服务，针对的主要服务、产品消费群体是中国移动、中国联通与中国电信等运营商。公司与客户签订销售合同后，客户按照合同规定，一般先支付一定比例预付款、项目实施后支付部分款项，安装调试完成后在规定期限内支付尾款。超过保修期的维修服务等，公司将按照销售额的一定比例收取服务费。（一）采购模式 公司采购主要包括材料、通讯产品采购和劳务采购（劳务外协）。为确保采购质量、控制采购成本，公司严格遵守采购管理办法等规定进行采购。1、材料采购 对于通信网络建设工程需要的主要设备和主要材料越来越趋向于运营商集中采购，公司以采购工程辅助材料为主，具体的采购事宜由采购部门实施。公司制定了科学、合理的采购流程并严格执行，在保障质量的前提下，及时满足工程建设需求。公司材料采购流程如下：需求部门提出申请分管领导审批确认采购部审核批准供应商筛选实施采购。2、劳务采购 通信网络工程服务涉及大量现场施工劳务，公司通常向外协单位进行劳务采购。劳务外协人员主要的工作内容包括：对天线、无源器件（功分器、耦合器和合路器等）、有源设备进行安装，对馈线、电源线及光缆进行布设等。劳务外协人员施工质量与工程质量紧密相关，公司制定了科学规范的管理办法，由运营管理部对现场施工人员和施工质量进行专项管理。（二）生产模式 1、自主生产模式 移动通信网络系统集成、网络优化及代维服务、移动信息化软件等采用自主生产模式，公司部分通信设备如射频无源器件采用委托外加工模式。自主生产模式模式组建项目团队，分基站设备及配套、直放站室分及 WLAN、传输线路，集合各团队配置，按照技术要求进行日常的网络代维服务，并纳入公司的考评体系。移动信息化软件的生产模式，根据项目需求，组织项目团队，进行软件自主开发、测试、交付。2、委托外加工模式 公司部分通信产品的生产模式采取委外加工的生产方式，技术开发部对产品的设计、质量、货期全过程管控。公司制定了一系列委托外加工质量管理体系，并严格按照委托外加工质量管理体系执行，严格控制委托外加工中各个程序的质量问题。公司与委托外加工厂均签署了委托外加工协议，公司与委托外加工厂的业务均按照合同要求按质按量完成。公司主营业务包括系统集成、代维服务、软件开发技术服务。公司仅在设备生产过程中涉及到委托加工完成，委托加工生产的通信产品销售在公司主营业务中占比较小。（三）销售模式 公司的主要客户是中国移动、中国联通及中国电信三大运营商。随着电信行业逐步走向成熟和规范，运营商开始普遍采用公开招标方式进行服务的采购。运营商的采购模式直接决定了公司的营销方式和业务获取方式，具体来说主要系通过参与运营商公开招标方式获取业务。运营商在公开的采购与招标网站上公布招标项目和申请企业资格要求，对符合资格要求的申请企业进行初审，确认合格后发放招标文件，最终综合评审投标企业，确定中标名单。公司针对运营商在采购与招标网站上公布的项目信息，递交申请文件获取招标文件，缴纳投标保证金后制作标书参与投标。一般来说，中标分两种 14 类型：一种是常规业务招标，中标后公司与运营商签订框架协议，根据运营商下达的采购订单签署合同；另一种是重难点项目招标，项目及合同金额明确具体，中标后直接签署项目合同。（四）盈利模式 公司向电信运营商提供网络工程建设、维护、优化等优质的技术服务，并向电信运营商收取技术服务费；同时公司通过自主研发并生产通信网络设备进行销售，从而获取营业收入和现金流。公司业务属于“服务+产品”，将来再配合着海外市场的开展和新产品的推广，能保持盈利能力和持续成长的关键所在。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2021 年 12 月 23 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202144202398），有效期三年。根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）等有关规定，依法认定的高新技术企业可申请享受 15%的企业所得税税收优惠政策。2、公司于 2021 年 06 月 16 日由深圳市科技创新委员会公告，入库（深圳市 2021 年第 4 批科技型中小企业名单），取得“科技型中小企业评价资质”，根据关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告，研发费用加计扣除比例将由75%提高到 100%。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 60,420,011.23 32.22%58,826,599.79 25.79%2.71%应收票据 应收账款 90,580,694.78 48.31%118,218,373.79 51.82%-23.38%存货 7,452,624.76 3.97%10,229,352.45 4.48%-27.14%投资性房地产 长期股权投资 679,594.05 0.36%706,749.88 0.31%-3.84%固定资产 9,820,972.13 5.24%11,003,567.00 4.82%-10.75%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,750,000.00 1.47%7,150,000.00 3.13%-61.54%长期借款 11,000,000.00 5.87%11,800,000.00 5.17%-6.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.短期借款期末余额 275 万元，较期初减少 440 万元，为偿还到期短期借款所致。2 应收账款期末余额 9,058.07 万元，较期初下降 23.38%，主要为报告期内公司营收大幅下降所致。3.存货期末余额 745.26 万元，较期初下降 27.14%，主要为报告期内结算前期发出商品所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,109,547.41-28,607,542.48-54.17%营业成本 9,953,132.89 75.92%19,684,158.78 68.81%-49.44%毛利率 24.08%-31.19%-销售费用 431,940.86 3.29%1,406,524.81 4.92%-69.29%管理费用 2,752,643.48 21.00%3,362,981.91 11.76%-18.15%研发费用 1,911,228.53 14.58%2,807,473.56 9.81%-31.92%财务费用 604,815.24 4.61%657,670.67 2.30%-8.04%信用减值损失-19,007,712.10-144.99%-6,743,751.41-23.57%181.86%资产减值损失-608,083.65-4.64%-2,721,763.57-9.51%-77.66%其他收益 94,886.30 0.72%279,658.12 0.98%-66.07%投资收益-36,218.06-0.28%-213,821.95-0.75%-83.06%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-22,202,265.74-169.36%-8,923,280.18-31.19%-148.81%16 营业外收入 0 0%1,740.00 0.01%-100.00%营业外支出 0 0%7,281.60 0.03%-100.00%净利润-25,319,152.02-193.14%-6,141,198.39-21.47%-312.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入 1,310.95 万元，较上期同期下降 54.17%，2021 年收入下降主要原因为受疫情及市场变化双重影响。公司主营业务为电信移动通信系统集成与网络优化业务及维护服务，受到下游客户电信运营商固定资产投资大幅缩减以及海外疫情的影响，公司业绩近两年下降幅度较大，营收大幅下滑主要原因如下：（1）公司所处的细分行业为移动通信网络信号覆盖优化技术服务行业，属于充分竞争的行业，市场化程度较高，下游是各大移动通信运营商，运营商在集采过程中占据主导地位。公司的业务主要分为系统集成和通信产品两块，业务模式为通过参加运营商的招标获取订单。近两年下游客户电信运营商固定资产投资大幅缩减导致竞争加剧，室内分布系统集成业务的中标价格大幅降低，2021 年中标价格下降逾 60%，已丧失利润空间，公司为减少业务亏损从 2020 年起逐渐退出了室内分布系统集成业务市场。（2）公司的 5G 美化天线外罩产品因广东省电信在此类产品的投资上不及预期，4G 室内分布系统天线和无源器件产品需求也大大降低，导致通信产品销售收入大幅降低。（3）公司在在山东及菲律宾成立了两家联营公司，以拓展海外业务及应急通信产品业务，但受疫情影响，这两个公司的运营目前仍处于停顿状态。2.营业成本：本期营业成本 995.31 万元，较上期同期下降 49.44%，主要原因为本报告期营业收入的降低导致；3.研发费用:本期研发费用 191.12 万元，较上期同期下降 31.92%，主要原因为研发项目耗用材料减少 106.27 万元以及工资费用增加 16.37 万；4.信用减值损失：本期计提信用减值损失（即应收帐款及其他应收款坏帐准备金）1,900.77 万元，较上期同期增加 181.86%，主要系应收账款账龄增加致坏账准备计提增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,109,547.41 28,607,542.48-54.17%其他业务收入-主营业务成本 9,953,132.89 19,684,158.78-49.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成 8,587,215.26 6,844,709.48 20.29%0.19%1.25%-3.95%设备销售 4,380,822.72 2,974,760.05 32.10%-78.14%-76.98%-9.59%技术服务 141,509.43 133,663.36 5.54%100.00%100.00%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入下降主要原因为受疫情及市场变化双重影响。公司所处的细分行业为移动通信网络信号覆盖优化技术服务行业，属于充分竞争的行业，市场化程度较高，下游是各大移动通信运营商，运营商在集采过程中占据主导地位。公司的业务主要分为系统集成和通信产品两块，业务模式为通过参加运营商的招标获取订单。近两年下游客户电信运营商固定资产投资大幅缩减导致竞争加剧，室内分布系统集成业务中标价格逐年降低，已丧失利润空间，公司为减少业务亏损从 2020 年起逐渐退出了国内室内分布系统集成业务市场，系统集成业务由中国大陆以外市场支撑。公司设备销售方面的主要产品为 5G 美化天线外罩及无源器件受客户投资缩减影响订单量也大幅缩减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国通信服务香港有限公司 6,331,426.36 48.30%否 2 中国电信股份有限公司广州分公司 2,135,840.69 16.29%否 3 广东南方通信建设有限公司 2,048,231.17 15.62%否 4 中捷通信有限公司 2,040,518.03 15.57%否 5 深圳市粤通建设工程有限公司 184,254.40 1.41%否 合计合计 12,740,270.65 97.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 BONVOYAGEINTERNATIONALLIMITED 1,929,277.69 25.57%否 2 UpWill(HongKong)LIMITED 1,678,877.23 22.25%否 3 ChinaTelecom(japan)1,470,005.65 19.48%否 4 深圳市茗正天下实业有限公司 432,828.31 5.74%否 5 深圳市建顺网络设备安装有限公司 302,733.62 4.01%否 合计合计 5,813,722.50 77.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,639,705.40-7,126,920.62 207.20%投资活动产生的现金流量净额 318.15-536,646.63 100.06%筹资活动产生的现金流量净额-3,020,851.19-731,434.61-313.00%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年经营活动现金流量净额 763.97 万元，较上年同期增加 1,476.66 万元，原因系本期营收 18 下降及回款速度变慢，导致销售回款较上年同期减少 3,494.24 万，采购支付的现金减少 5,227.34 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2,601.09 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 99 万元，支付各项税费及其他较上年同期减少 353.79 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 1,891.86 万元，上述各项项收支相抵后增加经营活动现金净流量 1,476.66 万元。2、2021 年投资活动现金流量净额 0.03 万元，较上年同期增加 53.70 万元，主要原因为上期发生对参股公司 DAIDOTECHNOLOGIESCORPORATION 投资款，本期未发生。3、2021 年筹资活动现金流量净额-302.09 万元，较上年同期减少 228.94 万元，主要原因为上年同期发生取得借款收到的现金 1,965 万元，本期未发生，此外本期发生收到的其他与筹资活动有关的现金 300 万元，偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,133 万元，支付的利息较上年同期增加 0.86 万元，上年同期发生支付其他与筹资活动有关的现金 303.92 万元，本期未发生，上述各项项收支相抵后减少筹资活动现金净流量 228.94 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市皓华讯源电子有限公司 控股子公司 通信和其他电子设备制造 4,080,000 3,935,225.07-6,341,881.47 0-111,646.49 深圳市皓华网络软件有限公司 控股子公司 通讯器材、通讯网络设备的技术开发与销售 1,000,000 1,041,401.91 981,012.93 0-1,879.42 皓华（香港）网络通讯有限公司 控股子公司 通信设备销售，通信7,945.60 19,040,356.18 9,118,420.95 6,331,426.36 336,084.25 19 工程实施，系统集成、代维服务 DAIDO TECHNOLOGIES CORPORATION 参股公司 通信工程实施 5,670,270 1,663,608.11 1,663,608.11-山东华禹通信设备股份有限公司 参股公司 通讯器材、通讯设备、电子产品销售 100,000,000 14,026,523.40-96