835860_2021_斯特龙_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 斯特龙 NEEQ：835860 斯特龙城市更新股份有限公司 STELONG URBAN RENEWAL CO.,LTO.年度报告 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司更名为“斯特龙城市更新股份有限公司”。报告期内，公司通过高新技术企业复 审 认 定，证 书 编 号：GR202113003459，有效期 3 年。报告期内，公司荣获“2021 年度河北省建筑装饰行业先进企业”、“河北省建筑装饰行业抗击新冠肺炎疫情突出贡献单位”等荣誉称号。报告期内，公司被河北省工业和信息化厅认定为河北省“专精特新”示范企业。斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份股份变动、融资和利润分配变动、融资和利润分配 .4040 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第八节第八节 行业信息行业信息 .4949 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5858 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6363 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .152152 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾轩、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人（会计主管人员）李英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东斯特龙集团持有公司股份 5,460 万股，占公司股本总额的43.33%，公司实际控制人贾轩、刘书英夫妇合计持有斯特龙集团 100%的股权，贾轩、刘书英夫妇为公司实际控制人。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。公司治理和内部控制风险 股份公司成立后，公司建立健全了公司治理及内部控制制度，对关联交易、对外投资、对外担保等重大事项作出明确规定。随着公司经营规模不断扩大，如果公司治理及内部控制制度不能有效执行，管理层的人员数量、管理水平不能适应公司规模扩张的需要，将面临公司治理和内部控制的风险。安全生产的风险 公司已建立严格规范的工程施工操作规程，并严格执行。但由于公司部分业务需要在露天、高空、地下等环境作业，施工环境存在一定的危险性，作业斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 5 人员在施工过程中可能因为自然环境、机械设备的使用、施工技术等原因出现安全事故，公司存在安全生产的风险。应收账款、合同资产比例较高的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款及合同资产两者净额合计为 37,508万元，占同期末公司资产总额的 76.08%。由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款、合同资产占比较高的情况。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，导致公司应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司生产经营及业绩将会受到较大影响。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。宏观经济和宏观政策变化风险 公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平联系密切；同时政府对房地产市场的政策调控也会影响住宅市场需求的释放，从而间接影响建筑装饰行业的发展。未来如果经济增长发生波动，或房地产调控政策趋紧，可能影响对建筑装饰的消费需求，进而影响公司的现金流量及经营业绩。营业成本增加的风险 公司从事建筑装饰工程施工业务需要的各种建筑装饰材料，除部分由客户直接提供外，其余材料需要公司自行采购；公司建筑装饰工程施工业务中的劳务人员采取劳务分包方式由劳务公司提供。如未来建筑装饰材料价格或人工成本出现大幅上升，将会增加公司的营业成本，影响公司的盈利能力。疫情不确定性带来的市场稳定性风险 两年多来，我国严格执行“清零”政策并恢复日常生产秩序的国家，虽然疫苗的出现普及给控制住疫情带来了曙光，但是我们也看到世界上其他地区的疫情形势依然严峻，外部输入疫情的风险依然较大，如果国内疫情出现反复，将对公司的生产经营工作造成一定影响，进而影响公司的收入及利润水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 6 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、斯特龙 指 斯特龙城市更新股份有限公司（曾用名：斯特龙装饰股份有限公司）股东大会 指 斯特龙城市更新股份有限公司股东大会 董事会 指 斯特龙城市更新股份有限公司董事会 监事会 指 斯特龙城市更新股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 控股股东，斯特龙集团 指 斯特龙投资集团有限公司（曾用名：斯特龙投资有限公司）实际控制人 指 贾轩、刘书英夫妇 公司章程 指 斯特龙装饰城市更新有限公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1-12 月 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 乐通投资 指 关联方、持股 5%以上股东石家庄乐通投资管理中心（有限合伙）生命原点 指 关联方河北生命原点生物科技有限公司 道尔门窗 指 关联方河北道尔门窗科技有限公司 雅居装饰 指 控股子公司-河北斯特龙雅居建筑装饰工程有限责任公司 君缘商贸 指 关联方河北君缘商贸有限公司 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 斯特龙城市更新股份有限公司 英文名称及缩写 STELONG URBAN RENEWAL CO.,LTO.-证券简称 斯特龙 证券代码 835860 法定代表人 贾轩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 苏俊发 联系地址 石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层 电话 0311-66631900 传真 0311-87788711 电子邮箱 公司网址 办公地址 石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层 邮政编码 050070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 1 月 9 日 挂牌时间 2016 年 2 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 政府机构、医院、银行、体育场馆、星级宾馆、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工，建筑幕墙工程的设计及施工，既有建筑的更新改造。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）126,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为斯特龙投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为贾轩、刘书英，无一致行动人 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130000104364685P 否 注册地址 河北省石家庄市新华区联盟小区西翠园 10号 否 注册资本 126,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖和勇 杨丹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指财务指标标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 313,409,973.94 356,083,513.41-11.98%毛利率%20.94%21.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,465,487.18 26,281,794.97-83.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,277,620.54 25,677,023.80-75.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.15%13.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.03%12.76%-基本每股收益 0.04 0.21-80.95%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 492,989,110.26 437,557,171.73 12.67%负债总计 287,481,316.91 229,456,418.82 25.29%归属于挂牌公司股东的净资产 205,843,696.61 211,356,316.03-2.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.68-2.98%资产负债率%（母公司）58.05%50.90%-资产负债率%（合并）58.31%52.44%-流动比率 1.51 1.65-利息保障倍数 4.56 91.25-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,963,949.38 6,098,737.23-230.58%应收账款周转率 1.17 1.17-存货周转率 41.93 27.71-斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.67%2.46%-营业收入增长率%-11.98%-8.86%-净利润增长率%-81.41%-1738.81%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 126,000,000 126,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,818.39 委托他人投资或管理资产的收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,850,430.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计-1,813,611.74 所得税影响数-1,629.88 少数股东权益影响额（税后）151.50 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,812,133.36 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 135,161,624.87 158,241,491.78 存货 97,038,050.79 9,846,452.44 合同资产 125,701,624.13 159,949,374.55 其他流动资产 3,499,393.02 2,310,656.23 递延所得税资产 13,835,812.79 14,352,247.22 应付账款 197,943,315.10 200,927,644.09 合同负债 45,999,592.61 3,076,024.89 应交税费 5,518,595.19 4,914,158.16 其他流动负债 454,969.14 6,355,294.04 盈余公积 7,342,242.78 7,723,214.11 未分配利润 46,288,411.89 49,895,566.38 少数股东权益-3,374,504.78-3,255,563.12 营业收入 373,917,246.47 356,083,513.41 营业成本 305,992,729.51 278,976,705.79 销售费用 3,026,539.96 3,461,579.12 财务费用 291,687.14 364,321.10 投资收益 1,349,615.62 1,089,619.58 信用减值损失-23,232,899.51-28,789,035.66 资产减值损失-3,137,621.80 3,895,026.26 所得税费用 2,270,919.95 3,751,718.74 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、公司是一家建筑装饰企业，公司主要业务为：政府机构、医院、银行、体育场馆、星级宾馆、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工，建筑幕墙工程的设计及施工，既有建筑的更新改造。收入来源为设计和施工收入。2、业务承接模式 由公司经营部负责业务信息收集并洽谈联系，筛选实力强、信誉可靠的项目上报公司立项，经公司审核批准后由经营部组织投标。公司领取项目招标代理机构发放的中标通知书后，公司经营部组织预算部、工程部相关人员与甲方进行施工合同细节的谈判，经双方同意后签订施工合同，由经营部完成后续建设主管部门相关手续的办理。3、生产模式 工程部负责生产组织实施，包括组建项目组、项目分包、物料计划、施工进度、施工质量，设计部、采购部、财务部通力配合，保证项目保质保量完成。由业主、监理、设计单位、勘察单位等进行联合验收后，并签署竣工验收单等文件。工程竣工验收后，由公司对工程使用、保养及维护保修进行定期或不定期跟踪回访，发现问题及时进行保修，解决工程后续过程中产生的问题。4、采购模式 公司属建筑装饰行业，主要对外采购各种建筑装饰材料和劳务。公司承担的施工项目所需材料由公司自行采购或由甲方（或业主）提供。公司与一批供应商建立长期合作关系，采用的集中采购供应模式，大大降低企业的采购成本；同时，建立健全控制机制，将各项制度与控制措施嵌入经营过程中，实行全面的动态管理。5、设计服务模式 工程设计项目合同签订后，经营部配合设计部与甲方沟通，了解甲方设计意图，构思设计方案，进行施工图纸设计。设计部依据设计图纸按分项工程工艺进行设计交底，在施工过程中，根据业主要求进行设计洽商变更、指导等技术服务。最后，配合有关单位进行竣工验收。6、报告期内，公司的商业模式未发生变化。斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 2021 年 12 月 30 日，河北省工业和信息化厅关于公布第四批河北省“专精特新”示范企业的通知（冀工信企业函【2021】1029号），我司被认定为河北省“专精特新”示范企业。2021 年 12 月 1 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 关于公示河北省 2021 年第三批认定报备高新技术企业名单的通知，我司通过高新技术企业复审认定。并获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202113003459，有效期 3 年。2019 年 4 月 16 日，我司通过河北省科技型中小企业认定，认定编号：KZX20190430640，有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，世界经济呈现显著复苏态势，国内经济持续稳定恢复，但随着规模性政策逐步退出、宏观政策的边际收紧和新旧战略转换的部署实施，下半年宏观经济复苏势头有所放缓。建筑装饰行业在疫情斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 15 常态化和房地产行业异常艰难的形势下面临了较大压力，公司作为建筑装饰行业区域头部企业受上述因素影响下彰显了一定的韧性，同时也得益于公司主要客户为工商业客户、公共建筑类客户。2021 年，公司实现营业收入 31,341 万元，同比下降 11.98%；归属于母公司股东的净利润 447 万元，同比下降 83.01%；总资产达 49,299 万元，同比增长 12.67%；归属于母公司股东权益合计 20,584 万元，同比下降 2.61%；经营活动产生的现金流量净额-796 万元，去年同期为 610 万元。（1）抗击疫情，安全生产 面对新冠疫情常态化，公司生产经营受到一定冲击。公司董事会高度重视，通过采购防疫物资，出台执行防疫措施，全力保障员工生命健康；疫情期间，云端办公，保证工作不断、秩序不乱；对于各工程项目，积极配合政府的要求，全面加强防疫措施，做好充分的疫情常态化的安全生产。（2）发力城市更新改造，加强存量市场竞争 在经济下行压力和“房住不炒”的政策引导下，城市建设速度下降，在新增建筑市场的竞争愈加激烈。2018 年下半年，公司内部逐渐达成共识，提出“建筑改造 集成高效”，发力城市更新改造项目，加强存量市场的竞争。城市更新改造涉及设计、拆除、水电暖、空调、设备安装、装修等子工程的集约一体化，对服务提供商施工组织能力要求更高。2021 年底，公司更名为“斯特龙城市更新股份有限公司”。（3）人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学 报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对员工的项目全过程管理技能培训，另一方面不断引进各类管理和技术人才。进一步疏导公司体系、流程和制度建设，推进人力资源系统化管理的进程。2022 年，公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，保持公司经营业绩的持续稳定发展。2022 年，公司将主要做好以下几方面工作：（1）做好市场应对工作，及时掌握市场动态；继续通过精益化管理，统筹安排，做好原材料等资源保障工作；通过不断提高工程品质，提高客户粘性，进一步提升公司盈利能力。（2）聚焦核心主业，抢占市场。（3）推进市场营销工作转型升级；公司将以客户为中心，大力推进市场营销工作转型升级。将减少红线或风险客户的项目，增加公建及大客户项目，做大“根据地”市场；将壮大营销中坚力量，加大营销团队的人才培养，进一步加强业务协同，打通营销与运营的通道，相互促进，融合发展。（3）进一步健全和完善公司治理，加强内部管理，控制企业决策风险，提高企业综合管理水平。（4）加强诚信建设，切实做好信息披露和投资者关系管理工作，保持公司在资本市场的良好形象。上述经营计划并不代表本公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 16(二二)行业情况行业情况 1、行业周期性特点 建筑装饰业是建筑行业的一个分支，是改善建筑居住环境、优化建筑物外观和品质、完善建筑物物理性能和使用功能的一个行业类别。建筑装饰行业与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装修，比如酒店类装修周期通常为 5-7 年，其他建筑物的装修周期通常不超过 10 年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。2、行业发展及竞争现状分析 2021 年，我国经济增速在全球主要经济体中名列前茅，国内生产总值同比增长 8.1%，经济总量突破 110 万亿元。全年全社会建筑业实现增加值 80,138 亿元，比上年增长 2.1%，尽管建筑业增加值增速低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固。根据中投股份产业研究中心预计，2022 年中国建筑装饰工程总产值将达到 5.48 万亿元，未来建装市场还将有较大的增长空间。建筑装饰行业在疫情常态化和房地产行业异常艰难的形势下面临了较大压力，建筑装饰行业头部企业受上述因素影响下彰显了一定的韧性。报告期内，建筑装饰市场保持稳定增长，建筑装饰行业内各专业细分市场的结构发生深刻变化。由于房地产增幅下降，固定资产投资增长放缓，新建大型公共建筑装修装饰工程存在一定幅度的减少。但受城市建筑高层、超高层发展趋势的拉动，大型建筑的建筑幕墙工程将继续保持一定的增长。3、建筑节能政策 在绿色建筑环保方面，住房和城乡建设部印发了施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）；另外，住房和城乡建设部与发改委、教育部、工业和信息化部、人民银行、国管局、银保监会等联合发布绿色建筑创建行动方案，推动绿色建筑高质量发展，鼓励各地制定更高要求的绿色建筑强制性规范。2021 年关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和2030 年前碳达峰行动方案先后印发，作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中最为核心的内容，明确要求“推行城市绿色低碳建筑”。我国建筑业需以绿色建筑为落脚点开展节能减排工作，绿色建筑满足低碳环保要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比比斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 17 比重比重%重重%货币资金 22,158,245.99 4.49%31,304,449.98 7.15%-29.22%应收票据 6,737,613.44 1.37%9,743,620.36 2.23%-30.85%应收账款 215,656,980.46 43.74%158,241,491.78 36.16%36.28%存货 1,971,814.68 0.40%9,846,452.44 2.25%-79.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 676,876.31 0.14%5,452,320.08 1.25%-87.59%在建工程 -68,888.28 0.02%-100.00%无形资产 413,977.87 0.08%569,159.70 0.13%-27.27%商誉-短期借款 20,210,277.92 4.10%6,585,766.12 1.51%206.88%长期借款-其他应付款 34,751.43 0.01%5,031,781.20 1.15%-99.31%其他流动负债 26,701,240.39 5.42%6,355,294.04 1.45%320.14%长期应付款 200,000.00 0.04%281,622.22 0.06%-28.98%资产负债项目重大变资产负债项目重大变动原因动原因：1、货币资金减少原因：本期增加 2,000 万元银行理财；2、应收票据减少原因：（1）公司有选择的减少收取风险较大的商业承兑汇票；（2）应收票据逾期未支付转应收账款；3、应收账款增减原因：（1）经济下行，应收账款回款不及预期；（2）应收票据逾期未支付转应收账款；4、存货减少原因：本期合并财务报表不再包含道尔门窗，2020 年末道尔门窗存货 960 万；5、固定资产减少原因：本期合并财务报表不再包含道尔门窗；6、在建工程减少原因：本期合并财务报表不再包含道尔门窗；7、无形资产减少原因：本期合并财务报表不再包含道尔门窗；8、短期借款增加原因：本期增加抵押借款 510 万元、商业票据贴现 429 万元、应收账款保理 423万元；9、其他应付款减少原因：本期减少资金拆借款 479 万元；10、其他流动负债增加原因：本期“待转销项税”增加所致；11、长期应付款减少原因：本期“长期借款-车贷”减少所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 18 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 313,409,973.94-356,083,513.41-11.98%营业成本 247,789,440.76 79.06%278,976,705.79 78.35%-11.18%毛利率 20.94%-21.65%-销售费用 1,659,049.04 0.53%3,461,579.12 0.97%-52.07%管理费用 9,216,028.94 2.94%10,398,177.44 2.92%-11.37%研发费用 14,538,771.57 4.64%12,159,055.02 3.41%19.57%财务费用 594,622.83 0.19%364,321.10 0.10%63.21%信用减值损失-27,696,522.11-8.84%-28,789,035.66-8.08%-3.79%资产减值损失-7,894,011.29-2.52%3,895,026.26 1.09%-302.67%其他收益 38,137.47 0.01%646,528.95 0.18%-94.10%投资收益 433,119.83 0.14%1,089,619.58 0.31%-60.25%公允价值变动收益-资产处置收益-135,039.61 0.04%-100.00%汇兑收益-营业利润 3,370,219.26 1.08%26,893,740.42 7.55%-87.47%营业外收入 862.00 0.00%11,247.14 0.00%-92.34%营业外支出 1,852,611.21 0.59%61,352.85 0.02%2,919.60%净利润 4,293,755.03 1.37%23,091,915.97 6.48%-81.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少原因：本期合并财务报表不再包含道尔门窗；2、财务费用增减原因：主要是借款增加，利息增多所致；3、资产减值损失减少原因：本期计提“合同资产减值准备”所致；4、其他收益减少原因：本期“政府补助”减少所致；5、投资收益减少原因：本期“其他权益工具投资持有期间取得的股利收入”减少所致；6、资产处置收益减少原因：本期无资产处置收益发生；7、营业利润及净利润减少原因：（1）毛利率由上期 21.65%降为本期 20.94%；（2）本期计提“合同资产减值准备”-7,894,011.29 元，去年同期为 3,895,026.26 元；8、营业外收入减少原因：上期“无法支付的款项”、“员工罚款”等均高于当期；9、营业外支出增加原因：本期“未决诉讼”增加所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 313,160,984.30 356,031,191.85-12.04%斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 19 其他业务收入 184,838.64 52,321.56 253.27%主营业务成本 247,687,069.08 278,972,968.51-11.21%其他业务成本 102,371.68 3,737.28 2,639.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%装饰施工 310,266,155.21 246,559,733.89 20.53%-11.07%-10.28%-0.70%装饰设计 2,894,829.09 1,127,335.19 61.06%-43.61%12.30%-19.39%建筑门窗-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%省内 276,647,215.14 219,916,703.42 20.51%-3.49%0.57%-3.21%省外 36,513,769.16 27,770,365.66 23.95%-47.36%-53.94%10.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、装饰设计收入减少原因：本期公司设计业务与恒大地产合作减少；2、建筑门窗收入减少原因：本期合并财务报表不再包含道尔门窗；3、省外业务收入减少原因：公司业务以河北为核心、石家庄为根据地，省外业务拓展视项目而定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第八工程局有限公司 48,097,496.31 15.35%否 2 石家庄厚德房地产开发有限公司 29,789,126.62 9.50%否 3 石家庄市政府投资项目代建中心 29,156,672.81 9.30%否 4 中建科工集团有限公司 26,610,733.07 8.49%否 5 邯郸保利筑善房地产开发有限公司 25,841,293.64 8.25%否 合计合计 159,495,322.4 50.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 20 1 河北容博建筑工程有限公司 45,885,221.44 16.31%否 2 河北大晟建筑劳务分包有限公司 7,729,121.13 2.75%否 3 河北盟皓商贸有限公司 6,572,991.35 2.34%否 4 河北贝诺建筑工程有限公司 4,646,182.25 1.65%否 5 卓兴致和河北建设工程有限公司 4,614,761.16 1.64%否 合计合计 69,448,277.33 24.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,963,949.38 6,098,737.23-230.58%投资活动产生的现金流量净额-16,564,394.41 8,300,724.32-299.55%筹资活动产生的现金流量净额 7,744,886.20-4,465,602.84-273.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,406 万元的主要原因：1）购买商品、接受劳务支付的现金收付金额净值较上年同期增加 1,070 万元；2）收到的其他与经营活动有关的现金中，收回票据及履约保证金净额减少 578 万元，收回押金备用金减少 284 万元；3）因道尔不在纳入合并范围，支付给职工的现金减少 170 万元；4）支付的各项税费增加 629 万；5）支付的其他与经营活动有关的现金中受限资金增加 778 万元，付现费用增加 262 万元，支付的押金备用金增加 85 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2487 万元的主要原因：1）收回与支付的理财产品净额比去年同期减少 2,700 万元，2）处置道尔子公司股权收到现金 310 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,221 万元的主要原因：1）取得借款收到的现金比去年同期增加 1,362 万元，2）偿还银行借款支付的现金比去年同期减少 468 万元；3）资金拆借款净额比去年同期减少 389 万元；4）吸收投资收到的现金减少 116 万元。4、本期经营活动产生的现金流量金额与净利润存在较大差异的主要原因是：应收账款科目期末增加 5,742 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 雅居装饰 控股室内外装饰装修6,000,000 1,123,662.99-839,758.16 0-343,984.26 斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告 21 子公司 工程、市政工程、仿古