836825_2021_国信创新_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 1 2021 国信创新 NEEQ：836825 北京国信创新科技股份有限公司 CHINA BIDDING CO.,LTD.年度报告 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 1 月获得中国招标投标协会授予的“行业先锋”荣誉称号。公司于 2021 年 6 月 10 日完成 2020 年年度权益分派，以公司现有总股本 50373431股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2.00 元。西藏新产业投资管理有限公司通过股权转让方式于 2021 年 11 月完成对公司的收购工作，公司实际控制人由无实际控制人变为翁先定先生。翁先定先生合计控制股份数量 22,888,800 股,其中通过西藏新产业投资管理有限公司拥有权益 9,424,800 股，通过国信国际工程咨询集团股份有限公司拥有权益 13,464,000 股，合计占比 45.44%。北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .171171 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建元、主管会计工作负责人朱建元及会计机构负责人（会计主管人员）肖意保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：申请匿名披露公司前五大客户公司及前五大供应商公司，公司前五大客户公司名称分别改名为：第一大客户、第二大客户、第三大客户、第四大客户、第五大客户。公司前五大供应商公司名称分别改名为第一大供应商、第二大供应商、第三大供应商、第四大供应商、第五大供应商。豁免理由：由于行业市场竞争激烈，为了保障公司自身权益，履行公司在合作约定中的保密义务。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业政策风险 国家发改委联合七部委 2013 年 2 月发布实施电子招标投标办法及其技术规范,电子招标投标系统分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。中国招标投标公共服务平台网站于 2015 年 9 月 28 日上线试运行。招投标行业资讯将向免费化、移动化方向发展,招标采购交易正向电子化、平台化、工具化方向发展,招标采购交易数据的价值将更加彰显。招投标行业政策变化和行业发展趋势将对行业格局和业态产生影响,业内企业或受其影响面临严峻挑战,公司存在行业政策风险。核心技术人员流失风险 公司是一家高新技术企业,科技含量较高,在核心关键技术北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 5 上拥有多项自主知识产权,保证了公司主营业务稳定的核心市场竞争能力。公司技术研发不可避免依赖专业人才,特别是核心技术人员,虽然公司与核心技术人员已保持多年的合作关系,员工有较高的忠诚度，但是存在核心技术泄密或者核心技术人员流失的风险,削弱公司的核心技术创新能力和技术优势,给公司经营带来不利影响。应诉风险 原案件情况：案件一：公司于 2016 年 6 月 15 日收到北京知识产权法院应诉通知书及民事裁定书指出原告珠海政采软件技术有限公司认为被告北京国信创新科技股份有限公司与国信招标集团股份有限公司共同运营的国信阳光网站(网址:www.e-bidding.org)平台软件涉嫌复制、抄袭原告软件。民事裁定书要求北京国信创新科技股份有限公司在规定时间内向北京知识产权法院提交国信阳光招标投标交易平台软件的源代码、目标代码以及确保上述软件正常运行的必要环境和数据库(数据库中可不包含数据)。公司随后于 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股权转让系统平台进行披露。2019 年 5 月 14日北京知识产权法院作出的（2016）京 73 民初 376 号北京知识产权法院民事裁定书，判决准许原告珠海政采软件技术有限公司撤回起诉。”同年 8 月 15 日公司收到本案另行起诉案件的法院文件，详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露的涉及诉讼公告，公告编号 2019-013。截至本报告披露之日，该案尚处于审理阶段,暂无实质性进展。案件二：报告期内，公司收到北京市西城区人民法院关于珠海政采软件技术有限公司诉北京国信创新科技股份有限公司、朱建元、刘世申、肖意、北京国信商通科技有限公司与公司有关的纠纷案（2021）京 0102 民初 26445 号案件（以下均称“纠纷案”）传票。该案为原与公司有关的纠纷案（2018）京 0102民初 29296 案件经北京市第二中级人民法院裁定重审案件。根据起诉书内容，珠海政采软件技术有限公司（以下均称“珠海政采公司”）以北京国信商通科技有限公司（以下均称“商通公司”）股东代表身份起诉北京国信创新科技股份公司、朱建元、刘世申、肖意、商通公司（第三人）损害商通公司利益，涉及金额 1000 万元人民币。该案件尚处于审理阶段。鉴于该案件涉案金额占公司经审计净资产比例较小，对公司经营、财务情况的影响程度均不构成“重大诉讼”。报告期内新增案件情况：新增案件一：公司于 2021 年 3 月 2 日收到北京知识产权法院关于珠海政采公司诉国信创新公司，第三人北京国信商通科技有限公司因计算机软件著作权许可使用合同纠纷案受理通知书（2021）京 73 号民初 84 号，涉及金额人民币 100 万元，截至本报告出具之日该案件已完成庭审工作，法院尚未出具裁定意见。北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 6 新增案件二：公司于 2021 年 3 月 9 日收到海淀区人民法院关于珠海政采公司诉国信创新公司不正当竞争纠纷案，涉及金额人民币 50 万元，截至本报告出具之日尚未开庭审理。虽然公司已配合法院完成证据保全、证据提交、谈话及出庭工作且聘请专业律师团队进行抗辩,仍不可避免存在应诉风险及由于涉诉给公司带来的负面影响。行业竞争加剧风险 随着我国招投标市场“准入门槛”的降低及政策对电子招标技术应用的推动和强化，“互联网”资本及市场化资本从2019 年底开始纷纷进入市场，为行业发展提速的同时，加剧了行业数据服务及电子招标业务的竞争态势。若公司不能有效应对竞争的升级，快速成长，公司现有业务的发展优势和市场份额将受到不利影响。数据安全风险 从世界范围来看，伴随着互联网技术与产业链、社会治理、民生领域深度融合及广泛应用，数据安全整体态势日趋复杂，数据管理量级及安全防范难度增大。公司虽然对建设系统项目及运营的平台产品采取了必要的技术手段和内控程序完善数据安全体系，但仍存在外部黑客攻击、病毒入侵等造成的安全风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增“行业竞争加剧风险”及“数据安全风险”。“无控股股东、实际控制人风险”因收购情形发生变更，不再存在。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 见上述重大风险事项之行业政策风险、人才流失风险、诉讼风险、数据安全风险事项。北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国信创新 指 北京国信创新科技股份有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 九合互联 指 北京九合互联科技有限公司 国信创富 指 国信创富(北京)科技有限公司 国信科佳、国信科佳公司 指 湖南国信科佳电子商务有限公司 上地分公司 指 北京国信创新科技股份有限公司在上地金泰富地大厦设立的分公司 杭州分公司 指 北京国信创新科技股份有限公司在杭州设立的分公司 国信创新征信公司 指 北京国信创新征信有限公司 武汉国信创新公司 指 武汉国信创新科技有限公司 海南国信创新公司、海南子公司 指 北京国信创新科技股份有限公司海南子公司：海南国信创新科技有限公司 长沙国信易采公司、长沙子公司 指 北京国信创新科技股份有限公司长沙子公司：长沙国信易采科技有限公司 山西国信创新公司、山西子公司 指 北京国信创新科技股份有限公司山西子公司：山西国信创新科技有限公司 国信国际工程咨询集团 指 国信国际工程咨询集团股份有限公司，原名国信招标集团股份有限公司 西藏新产业公司 指 西藏新产业投资管理有限公司 国信招标集团 指 国信招标集团股份有限公司，原名国信招标有限责任公司 深圳市信新创富 指 深圳市信新创富企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市新产业创富股权投资企业(有限合伙)华源惠通 指 北京华源惠通科技服务中心(有限合伙)国信商通 指 北京国信商通科技有限公司 卓锐信息咨询 指 北京卓锐盛世信息咨询有限公司 卓锐盛世科技 指 北京卓锐盛世科技发展有限公司 高新企业 指 获得高新技术企业证书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司 股东大会 指 北京国信创新科技股份有限公司股东大会 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 8 董事会 指 北京国信创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国信创新科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 北京国信创新科技股份有限公司公司章程 ICP 指 Internet Content Provider(因特网内容提供商)CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 软件能力成熟度模型集成。北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京国信创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA BIDDING CO.,LTD.-证券简称 国信创新 证券代码 836825 法定代表人 朱建元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨婧 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座二层 205 室 电话 010-68445900 传真 010-68445898 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座二层 205 室 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座二层 205 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-（642）-互联网信息服务（6420）主要产品与服务项目 招投标数据服务平台、电子招投标业务和招投标企业咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,373,431 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（翁先定），无一致行动人 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087725837600 否 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C座二层 205 号 否 注册资本 50,373,431.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层；010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵永峰 唐志钊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,241,985.16 175,119,927.46-6.78%毛利率%26.16%27.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,391,619.48 24,459,738.63-37.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,357,016.19 20,229,561.08-43.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.74%13.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.71%11.00%-基本每股收益 0.31 0.49-37.07%注：1、公司扣非前后归属于挂牌公司股东净利润均下降明显，主要是因为营业收入下降，人力成本上升所致。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 249,873,573.41 241,623,744.34 3.41%负债总计 43,618,488.93 40,514,890.39 7.66%归属于挂牌公司股东的净资产 201,350,694.55 196,212,443.47 2.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.00 3.90 2.62%资产负债率%（母公司）14.02%14.35%-资产负债率%（合并）17.46%16.77%-流动比率 5.34 5.22-利息保障倍数 119.32-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,569,495.65 16,315,368.88-109.62%应收账款周转率 14.89 34.96-存货周转率 53.89 64.66-1、经营活动产生的现金流量净额在报告期内下降明显且为负值，主要是因为人力成本上升，报告期内根据协议向供应商支付费用增加所致。北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 12 2、应收账款周转率下降明显主要是因为报告期内营业收入减少、应收账款增加所致。四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.41%10.70%-营业收入增长率%-6.78%18.29%-净利润增长率%-36.78%24.94%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,373,431 50,373,431-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 217,663.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 239,694.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,272,894.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,305.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 13 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,727,946.67 所得税影响数 693,343.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,034,603.29 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发 的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则的规定，本公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于 I64 互联网和相关服务业是集合招投标全流程数据服务平台、招投标人才培训发展服务及招投标企业咨询服务的综合服务提供商，10 多年专注服务于招标采购领域，拥有以招标采购线上应用场景研发为驱动，以行业数据信息整合能力为核心，以专业管理和技术团队为领导，为招投标各参与方提供平台开发与交易运营、数据信息挖掘加工和定制推送、招投标各方服务、执业培训、人才发展、品牌推介展示、行业报告和咨询服务为一体，线上线下相结合的整合运营商业模式，各业务模块可分可合，一体多元，可灵活满足付费客户的需求。公司还拥有通过招投标信息服务平台等聚合相关的招标采购业主企业、投标企业、招标采购服务机构、评标专家、项目经理、招标从业人员等，为招投标采购行业提供信息量大、覆盖面广、信任度高、权威性强的招投标数据信息，并使之产生交互的模式，该模式为公司积累了大量的行业信息、交易数据以及行业内企业、机构和人员的行为数据资源，为公司动态的研究行业状态和精准营销提供支撑。公司通过品牌建设、网站/手机端推广、电话客服和参与投标等以直销与渠道相结合的模式开拓业务，收入来源是招标信息(数据)平台、电子招标平台和咨询服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生变化。截至本报告披露之日，公司的商业模式较上年度末未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 10 月经北京市经济和信息化局审核通过成为北京市“专精特新”中小企业。公司及子公司国信创富于 2020 年 12 月 2 日被北京市科学技术委员会认定为“高新技术企业”。公司子公司国信创富于 2019 年 4 月 29 日被北京市科学技术委员会认定为“科技型中小企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 15 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年初制定的经营发展目标和规划有序开展工作。公司积极推动电子招标主营业务及运营服务的产品化建设，增加团队投入平台建设及运营相关业务，并在年底启动围绕交易系统的服务能力整合及服务生态架构搭建论证工作。年内，公司基本完成招标信息业务向数据业务及交易服务业务方向的转型过渡，依托市场验证新的业务模式，并为业务的差异化竞争夯实基础。加大对外地子公司的培育，除武汉国信创新公司外，成立海南国信创新、山西国信创新及长沙国信易采子公司，设立杭州分公司，并根据地方政策、人力资源结构特点、项目需求进行业务专业化分工、运营。截至报告期末，公司总资产 249,873,573.41 元，较上一年度期末增长 3.41%；归属于挂牌公司股东的净资产 201,350,694.55 元，较上年度期末增加 2.62%。报告期内实现营业收入 163,241,985.16 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 15,391,619.48元，较上年同期营业收入下降 6.78%，归属于挂牌公司股东的净利润减少 37.07%，经营活动产生的现金流量净额为-1,569,495.65 元，同比减少明显且为负值，主要是因为人力成本上升，报告期内根据协议向供应商支付费用增加所致。报告期内，公司（合并范围内）新增软件著作权共 11 项：其中国信创新新增 5 项：1.招标信息管理平台 V6.0 2.标易查安卓版 V1.0 3.招标投标交易平台软件 V8.0 4.e 采专家签软件 IOS 端 V2.0 5.e 采专家签软件 Android 端 V2.0 子公司国信创富新增 5 项：1.e 采招标投标交易平台软件 V6.0 2.e 采招标管家软件 V6.0 3.e 采投标管家软件 V6.0 4.e 采评标助理软件 V6.0 5.e 采开标助理软件 V6.0 子公司武汉国信创新新增 1 项：1.拓标查软件 V1.0 (二二)行业情况行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，本公司处于 I64 互联网和相关服务业。公司秉承“让天下没有难招的标”愿景，10 多年专注服务于招标采购领域的电子化、信息化和数字化建设和服务，主营业务主要包括行业信息平台、电子招标服务和咨询服务。招标采购作为经济择优规则的体现和优化资源配置的组织方式是我国宏观经济尤其是重大固定资产投资中最主要的采购方式。推行招标采购电子化发展，是我国政府惩防体系规划、工程专项治理、反腐倡廉工作开展的重要任务。从 2013 年电子招标投标办法颁布赋予招投标电子化以合法地位，到 2020 年应对新冠疫情国家机关出台关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 16 通知170 号文件等多项政策加速推动电子招标投标交易全流程上线，在国家层面上已颁布多项法规系统化的明确了招标采购向信息化、电子化、数字化方向转型的基础、方向、重点和举措，并将电子招投标的应用纳入优化营收环境政策的措施框架。纵观过去 8 年的行业发展之路可以看出鼓励招标投标全流程电子化并非是出于对抗疫形势的无奈之举，而是国家战略的精心布局。对全流程交易电子化实现的明确要求在 2015 年 8 月国务院出台的国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案规定、2017 年 2 月国家发展改革委员会等六部委联合印发了“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）及 2019 年国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知 41 号文中已多次体现。2020 年，在新冠疫情的“倒逼”和国家政策的引导之下，电子招标投标全流程工作开展迅速，互联网、大数据、区块链等新技术在招标采购领域得到了更大的应用空间。2021 年国务院国国资委印发关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知，作为国有经济体系供应链的重要组成部分，电子化、信息化、数据化的交易技术和管理方式已成为招标采购领域发展的必然趋势，并向智能化、信用化、分布式互联交互方向推进。基于上述政策及法规对行业的鼓励和促进作用，未来几年，我们认为电子招标投标市场将继续保持良好的增长态势，并有引导民营经济体供应链采购模式变化的示范性效应，有利于公司的持续、长期发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 164,104,877.60 65.68%178,726,854.24 73.97%-8.18%应收票据-应收账款 12,879,005.16 5.15%7,753,790.34 3.21%66.10%存货 3,925,241.74 1.57%548,095.86 0.23%616.16%投资性房地产 -长期股权投资 3,839,267.47 1.54%3,412,074.44 1.41%12.52%固定资产 3,396,770.44 1.36%2,540,620.76 1.05%33.70%在建工程 -无形资产 10,169,789.68 4.07%11,670,965.04 4.83%-12.86%商誉 -短期借款 -长期借款 -使用权资产 11,668,841.90 4.67%-预付款项 3,456,231.52 1.38%1,776,518.11 0.74%94.55%合同资产 10,938,133.72 4.38%5,710,542.34 2.36%91.54%长期待摊费用 531,811.08 0.21%821,889.84 0.34%-35.29%合同负债 3,664,510.45 1.47%2,482,490.59 1.03%47.61%北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 17 递延所得税资产 2,209,110.20 0.88%4,211,479.98 1.74%-47.55%应付职工薪酬 12,046,559.56 4.82%18,544,750.47 7.68%-35.04%应交税费 3,280,204.90 1.31%1,320,394.92 0.55%148.43%一年内到期的非流动负债 5,623,121.71 2.25%-租赁负债 3,732,623.20 1.49%-预计负债 1,218,437.41 0.49%805,650.80 0.33%51.24%资产总计 249,873,573.41 100.00%241,623,744.34 100.00%3.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加的原因是根据与业主的合同，项目已完成初步验收，尚未到达合同的结算时点所致。2、存货增加的原因是项目在建设中，尚未交付委托方。3、固定资产增加原因是公司购置运输设备所致。4、公司使用权资产增加主要是因为公司报告期内新签房租合同按新租赁准则实施所致。5、预付款项在报告期内增加明显的原因是根据合同需预付费用增加所致。6、合同资产增加明显，主要是因为已完成初验的合同增加且截至本期期末合同尚未履约完成所致。7、长期待摊费用变化明显，公司依据合同直线法摊销，上年度部分履行事项已摊销完毕。8、合同负债增加主要原因是截至报告期末已取得预收款项的合同增加，但是尚未交付所致。9、递延所得税资产下降明显，主要是因为应付未付职工薪酬在报告期内完成发放所致。10、应付职工薪酬下降原因报告期内支付职工薪酬金额增加所致。11、应交税费上升原因是报告期末时点应支付且尚未支付税费金额增加。12、公司新增一年内到期的非流动负债,主要为租赁负债中一年期到期的部分金额。13、公司新增租赁负债，主要是因为新租赁准则实施所致。14、预计负债增加原因是合同资产增加导致预计负债上升，已完成初验的合同增加且未履行完毕，需计提质量保证金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 163,241,985.16-175,119,927.46-6.78%营业成本 120,544,571.23 73.84%127,076,952.28 72.57%-5.14%毛利率 26.16%-27.43%-销售费用 712,913.31 0.44%607,800.91 0.35%17.29%管理费用 17,599,537.62 10.78%13,805,799.54 7.88%27.48%研发费用 14,515,901.27 8.89%14,867,108.27 8.49%-2.36%财务费用-2,495,265.78-1.53%-2,521,352.03-1.44%1.03%信用减值损失-690,250.21-0.42%-3,265,110.46-1.86%78.86%资产减值损失-436,182.22-0.27%-3,257,397.36-1.86%86.61%其他收益 6,319,293.57 3.87%8,462,406.67 4.83%-25.33%投资收益 4,370,087.47 2.68%7,230,215.58 4.13%-39.56%北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 18 公允价值变动收益 330,000.00 0.20%-2,390,000.00-1.36%113.81%资产处置收益 217,663.46 0.13%-17,651.68-0.01%1,333.10%汇兑收益-营业利润 20,989,693.24 12.86%26,421,373.82 15.09%-20.56%营业外收入-营业外支出 2,305.59 0.00%100,000.00 0.06%-97.69%净利润 15,349,598.93 9.40%24,279,358.78 13.86%-36.78%所得税费用 5,637,788.72 3.45%2,042,015.04 1.17%176.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失变化明显主要是因为本年度应收账款及其他应收款计提坏账损失减少所致。2、资产减值损失变化明显主要是因为上年度公司并表子公司国信商通进入清算程序导致计提资产减值损失所致。3、投资收益下降明显主要是因为上一年度公司子公司国信商通进入清算程序，不再纳入合并范围，本期无处置情形。4、公允价值变动收益增加明显主要是因为公司购买的基金公允价值变动所致。5、资产处置收益增加明显主要是因为固定资产处置获得收益。6、净利润下降主要是因为主要是因为营业收入下降，人力成本上升所致。7、营业外支出下降的主要原因是，上一年度公司对外捐款 10 万元。8、所得税费用增加主要是因为本年度支付应付未付工资纳税调整增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,671,889.90 174,549,832.20-6.80%其他业务收入 570,095.26 570,095.26 0.00%主营业务成本 120,442,519.23 126,974,900.28-5.14%其他业务成本 102,052.00 102,052.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%招标信息平台 48,117,479.66 21,296,661.53 55.74%-12.72%-34.17%14.42%咨询费用 18,371,851.67 13,165,196.57 28.34%-17.67%-21.54%3.53%电子招标服务 93,610,677.76 83,493,113.09 10.81%0.00%12.26%-9.74%产品销售 2,571,880.81 2,487,548.04 3.28%-26.45%-28.36%2.58%合计 162,671,889.90 120,442,519.23 25.96%-6.80%-5.14%-1.30%北京国信创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-016 19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、招标信息平台业务营业成本同比下降明显，主要是由于根据业务转型需要，对人员结构和地区分布进行调整，人力成本减低。2、电子招标服务毛利率下降是因为人员增加，投入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中招互连应用科技有限公司 23,288,329.94 14.27%是 2 第二大客户 5,017,699.29 3.07%否 3 第三大客户 3,668,528.27 2.25%否 4 第四大客户 3,450,943.40 2.11%否 5 第五大客户 2,839,823.75 1.74%否 合计合计 38,265,324.65 23.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 14,795,987.34 27.65%否 2 第二大供应商 5,683,736.06 10.62%否 3 第三大供应商 4,344,876.3