836779_2021_万邦特材_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

1 2021 年度报告 万邦特材 NEEQ:836779 万邦特种材料股份有限公司（Welbon Special Material Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 5、2021 年 9 月 18 日，公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的编号为：GR202134002561 的高新技术企业证书。证书有效期 3 年。1、根据安庆市金融守信企业评定实施办法，经安庆市中级人民法院、市住建局、市市场监管局、市税务局、市生态环境局、市公安局等部门的评议，并由安庆市银行行长联席会议评定，授予公司 2021 年度安庆市“金融守信企业”荣誉称号，有效期为 2022 年。公司已连续多年获此殊荣。6、2021 年 10 月 11 日，根据安徽省企业环境信用评价实施方案 要求，安徽省生态环境厅对 2020 年度录入评价系统的2247 家重点污染源单位进行了评价,公司被认定为 2020 年安徽省环保诚信企业。2、安徽省税务局按照纳税信用管理办法（试行）和纳税信用评价指标和评价方式（试行）的相关规定，就纳税人在一定周期内的纳税信用状况所进行的评价。公司 2020 年度纳税信用级别评定为 A 级。公司已连续多年评定为纳税信用 A 级纳税人。3、2021 年公司被授权发明专利 3 项、实用新型专利 5 项；被认定为安徽省新产品1 项。4、根据怀【2022】13 号中共怀宁县委员会文件，公司荣获 2021 年度优秀工业企业先进单位称号。7、根据安徽省企业技术中心认定管理办法关于组织开展第 30 批安徽省企业技术中心认定和 2021 年安徽省企业技术中心评价工作的通知，公司企业技术中心被评价为良好。8、根据劳动保障监察条例（国务院令第 423 号）规定，按照安徽省厅统一部署，安庆市人力资源和社会保障局对 2020年度遵守劳动保障法律法规情况开展了劳动保障诚信评价活动。我公司被认定为“安庆市劳动保障诚信市示范企业”、“安庆市劳动保障诚信评价 A 级企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人留晓晓、主管会计工作负责人何阳玲及会计机构负责人（会计主管人员）何阳玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业竞争加剧风险 随着传统造纸业行情的持续低迷，特种纸行业作为造纸业中一种高技术含量、高附加值、节能环保的朝阳行业，逐渐成为越来越多 IDE 造纸企业转型升级的新方向。因此，随着特种纸行业的不断升温，市场竞争必将更加激烈，公司若不能在研究投入和技术支持上持续发力，不断提高产品质量，开拓新应用领域，则可能会在今后的市场竞争中处于不利地位。二、原材料价格波动风险 公司产品的原材料主要是木浆，主要通过第三方从国际市场采购，木浆价格受到原产国气候、国际政治局势及国际市场供求关系的影响，同时汇率波动也会直接影响公司木浆的采购价格。木浆的采购价格变化将直接影响公司的产品成本，进而影响公司经营业绩。三、技术风险 特种纸作为一种具有高科技含量、高附加值、节能环保的独特性能纸品，技术壁垒较高，并且产品更新变化较快，需要企业具备较强的研发能力和技术支持，不断推出新的特种纸品种，以满足市场不断变化的需求。因此，若公司不继续加大研发投入、不能根据市场需求不断提高产品性能及不断开发出新5 的特种纸品种，公司的经营业绩将会受到一定影响。四、税收政策变动风险 公司于 2021 年 9 月 18 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的编号为：GR202134002561 的高新技术企业证书，证书有效期 3 年，按照企业所得税法等相关法规规定，公司自 2021 年度起三年内可享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。若未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩及净利润产生一定影响。五、实际控制人不当控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人徐顺虎持有公司股份1,312,500 股，占公司总股本的 2.625%；持有浙江万邦浆纸集团有限公司 79.17%股权。故公司的实际控制人为徐顺虎一人。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万邦特材 指 万邦特种材料股份有限公司 管理层 指 万邦特种材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 万邦特种材料股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 万邦特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 万邦特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 万邦特种材料股份有限公司监事会 三会 指 万邦特种材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 万邦特种材料股份有限公司的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 水松原纸 指 用于包裹在过滤嘴外面，把滤棒粘接到烟条末端的纸（常为软木色或不透明的白色）。滤嘴棒成型纸 指 用于包裹卷烟滤嘴海绵丝束，卷成滤棒的纸，位于水松原纸与滤嘴海绵中间。高透滤嘴棒成型纸 指 具有高透气性的滤嘴棒成型纸，可过滤和稀释主流烟气，改善口味，减少吸烟对人体的危害。电池隔膜纸 指 又称聚乙稀薄膜、PE 膜。用于在锂离子电池中把正负极材料隔离。CU 指 在规定的条件下，单位压差、单位时间内通过单位面积的试验纸样的平均空气流量，以 cm3/(min*cm2*kpa)表示，简称 CU，用来衡量透气度。报告期、本期、指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 万邦特种材料股份有限公司 英文名称及缩写 Welbon Special Material Co.,Ltd-证券简称 万邦特材 证券代码 836779 法定代表人 留晓晓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何阳玲 联系地址 安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号 电话 0556-4619468 传真 0556-4617888 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号 邮政编码 246121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 万邦特种材料股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-造纸和纸制品业(C22)-造纸(C222)-机制纸及纸板制造(C2221 主要业务 研发、生产和销售特种纸 主要产品与服务项目 主要品种包括卷烟用纸、电池用纸、食品包装用纸 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（浙江万邦浆纸集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐顺虎），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340822760819000N 否 注册地址 安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕传勇 王传兵 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,731,113.62 91,898,306.09 30.29%毛利率%19.52%25.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,942,515.62 5,725,848.11 3.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,139,120.42 6,012,425.76-31.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.54%6.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.55%6.81%-基本每股收益 0.12 0.11 9.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 171,014,081.54 148,204,804.91 15.39%负债总计 78,157,334.20 58,290,573.19 34.08%归属于挂牌公司股东的净资产 92,856,747.34 89,914,231.72 3.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.80 3.27%资产负债率%（母公司）45.70%39.33%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.04 1.97-利息保障倍数 3.46 3.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,403,170.33 10,791,165.12 89.07%应收账款周转率 4.18 3.22-存货周转率 3.18 2.47-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.39%7.02%-营业收入增长率%30.29%-18.53%-净利润增长率%3.78%54.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,614.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,705,251.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 287,371.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,403.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,121,641.41 所得税影响数 318,246.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,803,395.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司坚持立足于造纸和纸制品行业，致力于生产和销售卷烟配套用纸、电池用纸、食品包装用纸三大系列特种纸。公司高透滤嘴棒成型纸、水松原纸和碱性电池隔膜纸等主要产品指标已处于行业领先水平，产品已被广泛应用于卷烟配套业及相关行业。1、公司的采购模式 公司产品的主要原料是木浆，公司产品对木浆的品质的依赖度较高。如果混用不同来源的木浆会直接影响到最终的产品的品质，因此公司与主要供货商保持长期稳定的合作关系，保证木浆供应的及时性、稳定性，并与选定的供应商签订框架合同来保证木浆的及时供应。2、公司的生产模式 公司的生产模式包括订单式生产和库存式生产两种类型。订单式生产模式指下游客户的定制产品，客户依据所需要的产品类型、规格以及其他特殊指标需求向公司市场部提交定制订单，由公司市场部排单，生产部门根据排单情况组织生产。库存式生产模式是公司合理充分利用公司现有产能，以销售预期量为导向，将市场需求旺盛，产品溢价较高、库存量不足的常规品种安排生产车间生产。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑，具备较强的灵活性。3、公司的销售模式 公司的销售模式是直销为主、代销为辅的销售模式。直销模式即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下，公司能够及时、准确地获取客户反馈的信息。由于该模式更加贴近市场，公司可以依此灵活的调整生产比重，优化生产工艺，完善产品后续服务，拓宽营销渠道，从而挖掘并积累优质客户，扩大公司在行业内的影响力。同时，直营销售模式能较好地体现品牌形象、容易实现垂直管理和精细化营销，市场计划执行力强，能够最准确的掌握市场信息。公司产品主要以内销为主，报告期，公司内销比例达到 98%左右。内销的目标市场主要集中于珠三角、长三角、杭嘉湖地带以及华中和西南地区，而国外市场主要是亚洲周边国家以及非洲等国家。代销模式是为有效管理部分公司客户关系，由专门的代销人员或公司负责对客户的销售管理，做好销售和售后服务，提高客户粘性。在代销模式下，公司将货物直接发至客户，发票也直接开给客户，而非代销人员或公司。代销人员或公司通过代销获得成交金额一定比例的代销费。4、公司的盈利模式 13 根据特种纸行业的发展现状，公司对现有产品结构进行认真分析，发展社会需求趋旺、技术含量较高、附加值较大、毛利率可观的主导产品。逐步淘汰结构落后、盈利能力差、市场萎缩的产品。公司研发的高透滤嘴棒成型纸及碱性电池隔膜纸技术先进，市场需求旺盛，是公司的利润增长点。报告期内，公司商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、根据安庆市经信委关于印发安庆市专精特新中小企业认定暂行办法的通知（安经信中小企函2016195 号）要求，2017 年 7 月26 日，公司被认定为安庆市“专精特新”中小企业【安经信中小企函2017223 号】。公司坚持“专精特新”发展路子，切实搞好生产经营，不断提升核心竞争力和创新驱动力，充分发挥标杆带动作用；2、根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司通过了 2021 年安徽省第一批高新技术企业认定【皖科高秘2021401 号】，自 2021 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,有效期三年；3、根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价办法工作指引（试行）（国科火字2017144 号）要求，公司为安徽省 2021 年第一批入库科技型中小企业【皖科高秘2021111 号】，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,851,800.26 16.87%12,500,623.81 8.43%130.80%应收票据 应收账款 31,129,822.40 18.20%23,818,004.36 16.07%30.70%存货 31,966,626.02 18.69%28,722,470.40 19.38%11.29%投资性房地产 273,626.61 0.16%282,111.21 0.19%-3.01%长期股权投资 5,998,569.32 3.51%固定资产 24,726,530.62 14.46%32,183,278.49 21.72%-23.17%在建工程 99,056.60 0.06%无形资产 16,764,218.57 9.80%4,254,664.89 2.87%294.02%商誉 短期借款 50,075,901.39 29.28%45,000,000.00 30.36%11.28%长期借款 交易性金融资产 25,075,863.06 14.66%25,102,918.48 16.94%-0.11%应收款项融资 2,380,085.38 1.39%2,935,707.85 1.98%-18.93%预付账款 940,928.06 0.55%16,193,190.06 10.93%-94.19%其他应收款 2,282,387.00 1.33%1,493,519.99 1.01%52.82%递延所得税资产 524,567.64 0.31%600,212.84 0.40%-12.60%合同负债 113,519.70 0.07%161,446.70 0.11%-29.69%递延收益 289,656.00 0.17%485,461.26 0.33%-40.33%递延所得税负债 1,691,379.45 0.99%1,695,437.77 1.14%-0.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末上升 130.80%，主要原因是今年销售回款比上年增加有 1344 万元所致；2、应收账款较上年期末上升 30.70%，主要原因是今年云南及江苏市场量的增加，应收款增加 642 万元所致；2、固定资产较上年期末下降 23.17%，主要原因是报告期内计提折旧 827.8 万元所致；3、无形资产较上年期末上升 294.02%，主要原因是报告期内购置新厂区土地 115 亩所致；4、预付账款较上年期末下降 94.19%，主要原因是上年为有效防控疫情对生产的影响，采购原料预付款比今年增加 1525 万元。5、其他应收款较上年期末上升 52.82%，主要原因是今年付新厂区 30 亩地履约保证金 150 万元、期末招15 标保证金及履约保证金比期初减少 57.45 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,731,113.62-91,898,306.09-30.29%营业成本 96,355,753.34 80.48%68,048,130.14 74.05%41.60%毛利率 19.52%-25.95%-销售费用 3,149,333.97 2.63%2,293,790.23 2.50%37.30%管理费用 7,006,861.26 5.85%7,602,058.86 8.27%-7.83%研发费用 5,561,162.41 4.64%4,308,942.36 4.69%29.06%财务费用 2,361,118.66 1.97%2,465,101 2.68%-4.22%信用减值损失-187,662.93-0.16%48,571.56 0.05%-486.36%资产减值损失 126,516.72 0.11%-802,959.17-0.87%115.76%其他收益 1,705,251.26 1.42%2,457,132.8 2.67%-30.60%投资收益 312,996.12 0.26%1,293,476.17 1.41%-75.80%公允价值变动收益-27,055.42-0.02%-2,996,648.66-3.26%99.10%资产处置收益 19,201.99 0.02%-27,589.94-0.03%169.60%汇兑收益 -营业利润 5,998,999.20 5.01%6,015,423.63 6.55%-0.27%营业外收入 116,403.83 0.10%45,655.41 0.05%154.96%营业外支出 6,587.05 0.01%-净利润 5,942,515.62 4.96%5,725,848.11 6.23%3.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期上升 30.29%，主要原因今年销售恢复正常，各品种销售量比上年同期增加有1979.68 吨所致；2、营业成本较上年同期上升 41.6%，主要原因今年主要原辅材料采购价格都较上年增涨所致；3、销售费用较上年同期上升 37.3%，主要原因上年受疫情影响，而今年出差费、业务招待费、办公费等比上年增加 61.26 万元；代理费及业务推广费比上年增加 18.28 万元所致；4、研发费用较上年同期上升 29.06%，主要原因是上年度受疫情影响公司放假较长而今年开机正常所致；5、信用减值损失较上年同期下降了 486.36%，主要原因是应收账款及其他应款按照账龄本期计提坏账准备金 18.77 万元，而上年同期是冲销坏账准备金 4.85 万元所致；6、资产减值损失较上年同期增加了 115.76%，主要原因是存货本期冲销跌价准备 12.65 万元、而上年计提跌价准备 80.29 万元所致；7、其他收益较上年同期下降了 30.6%，主要原因是享受政府政策补贴今年比上年减少 75 万元所致；16 8、投资收益较上年同期下降了 75.8%，主要原因是公司持有徽商银行股份分红收益上年度有分红 110.91万元而本年度没有分红所致；9、公允价值变动收益较上年同期上升了 99.1%，主要原因是公司持有徽商银行股份公允价值变动今年减少 2.7 万元，而上年同期减少 299.66 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,980,368.90 87,034,738.02 32.11%其他业务收入 4,750,744.72 4,863,568.07-2.32%主营业务成本 93,376,924.04 65,400,282.39 42.78%其他业务成本 2,978,829.30 2,647,847.75 12.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%卷烟用纸 57,521,990.23 46,166,882.92 19.74%32.61%40.26%-18.16%包装用纸 27,329,423.09 24,986,048.37 8.57%43.40%42.79%4.79%电池用纸 30,128,955.58 22,223,992.75 26.24%22.48%48.29%-32.85%其他业务 4,750,744.72 2,978,829.30 37.30%-2.32%12.50%-18.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务中报告期内各品种纸发货量都比上年同期都有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南中烟物资(集团)有限责任公司 9,192,637.54 7.68%否 2 江苏大亚滤嘴材料有限公司 7,275,303.66 6.08%否 3 广东盈润彩印有限公司 5,696,229.77 4.76%否 4 四川中烟工业有限责任公司 5,574,472.51 4.66%否 5 广东力王新能源股份有限公司 5,260,746.19 4.39%否 合计合计 32,999,389.67 27.57%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 可乐丽贸易（上海）有限公司 17,822,123.89 18.50%否 2 浙江宸章进出口贸易有限公司 13,401,272.80 13.91%否 3 浙江森达经贸发展有限公司 12,004,302.99 12.46%否 4 怀宁海特燃气有限责任公司 10,764,964.02 11.17%否 5 国网安徽省电力公司怀宁县供电公司 7,279,863.88 7.56%否 合计合计 61,272,527.58 63.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,403,170.33 10,791,165.12 89.07%投资活动产生的现金流量净额-3,265,208.44-9,072,133.14 64.01%筹资活动产生的现金流量净额-473,222.15 4,470,196.66-110.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 89.07%，主要原因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 1344 万元；报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 239万元，主要是上年因疫情享受社会统筹减免而本年没有此政策所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 64.01%，主要原因系本年报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年增加 1606 万元，其中本年收到政府拆迁补偿款 1600 万元；本年报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年增加 1328 万元，其中本年购买新厂土地 1305.84 万元；投资支付现金净额比上年减少 400 万元，主要是上年末购买银行理财产品1000 万元，而本年投资杭州龙邦新材料科技有限公司 600 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 110.59%，主要原因系上年报告期内有建行贷款 500万元提前在上上年末还款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名公公主主注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 称称 司司类类型型 要要业业务务 徽商银行股份有限公司 参股公司 存、贷款及资金业务 13,889,801,000 1,383,662,000,000 111,516,000,000 35,514,000,000 11,785,000,000 杭州龙邦新材料科技有限公司 参股公司 新材料技术研发及服务 15,000,000 15,011,676.16 15,007,923.30-3,576.70 公司参股徽商银行股份有限公司。徽商银行股份有限公司为港股上市公司，股票代码 HK3698。公司持有徽商银行股份有限公司 7,064,815.00 股股份，持股比例为 0.06%。公司参股杭州龙邦新材料科技有限公司。杭州龙邦新材料科技有限公司，注册地为浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 4 幢 1632 室，注册资本为 1500 万元，其中本公司出资 600 万元，占注册资本的 40%，总经理陈阴杰出资 400 万元,占注册资本的 26.6667%。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 徽商银行股份有限公司 无 投资 杭州龙邦新材料科技有限公司 无 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务明确，符合国家产业政策，具有持续经营能力。与特种纸行业上市公司及新三板挂牌公司毛利率相比，公司的毛利率水平处于平均偏上水平。未来，公司将继续遵循“以技术为基础、以质量为根本，以人才为核心”的原则，在现有市场领域的基础上，开拓具有市场潜力的新产品、新技术，尤其注重开发具有国际先进水平的新型产品和技术。报告期内无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,900,000.00 92,859.08 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 71,000,000.00 35,000,000.00 20 公司预计 2021 年度向关联方浙江万邦浆纸集团有限公司采购材料，预计金额 50 万元；向浙江华邦特种纸业有限公司采购材料及商品，预计金额 100 万元；接受华邦古楼新材料有限公司分切劳务及采购材料预计 20 万元；接受安徽华邦古楼新材料有限公司分切劳务及采购材料预计 20 万元；共计 190 万元。报告期内实际向浙江华邦特种纸业有限公司采购材料 57,096.46 元，接受华邦古楼新材料有限公司分切劳务费 7,117.95 元，接受安徽华邦古楼新材料有限公司分切劳务费 28,644.67 元，共计 92,859.08元。因公司融资转贷需要，预计：浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）为公司在中国银行股份有限公司怀宁支行的 600 万元贷款提供反担保；浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎续为公司在中国建设银行股份有限公司怀宁支行的 2000 万元和公司在徽商银行安庆寿庆支行的1600 万元综合授信提供保证担保；向浙江万邦浆纸集团有限公司因银行短期借款转贷占用资金周转，预计金额 2900 万元，无需支付利息；共计 7100 万元。报告期内实际发生浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司在中国建设银行股份有限公司怀宁支行贷款进行担保，担保金额为 1,500 万元；浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）为公司在中国银行股份有限公