836770_2021_创洁工贸_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 公告编号公告编号：2 2022022-005005 证券代码：证券代码：8 836770 36770 证券简称证券简称：创洁工贸创洁工贸 主办券商主办券商：长江证券长江证券 2021 年度报告 创洁工贸 NEEQ:836770 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 Wuhan Chuangjie Gongmao Xihua Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆树红、主管会计工作负责人黄小琴及会计机构负责人（会计主管人员）黄小琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 品牌供应商直供及区域授权调整风险 公司主要的供应商为宝洁、尤妮佳等，2019 年、2020 年及 2021年公司从宝洁、尤妮佳产品采购额占比分别为 78.81%、83.69%和 88.92%。由于公司多年来与这两大著名品牌深度合作，产品在湖北地区完善并发展了成熟的渠道及拥有了广大消费者。但是日化用品终端渠道演变很快，因此，如果品牌供应商改变销售模式，采取直供模式销售，或者调整区域授权范围将减少公司销售渠道，进而影响销量，增加经营成本压力，对公司的营业收入及利润产生不利影响。公司经营场所的租赁风险 公司及子公司所有经营场所均为租赁取得，其中有多处房屋未取得租赁物产权证明文件或（和）租赁物权利人同意转租证明文件，但所有租赁房产均签订了租赁协议，协议真实有效，且均在实际履行中，截至报告期末，未发生任何纠纷。如果由于出租人的产权导致公司被迫搬迁，或该租赁合同到期后无法续租，公司存在可能将另行寻找工作场地的风险。退货风险 公司与客户签订的业务合同中，大多都约定了允许退换货的条款，该条款主要是为了保证公司供应产品的质量。公司经销的4 宝洁、尤妮佳等是日化产品中的畅销品牌，公司属于日用快速消费品行业，行业特点产品消费速度快，且这些品牌的市场占有率高。实际履行中供应商保证了商品的质量。公司有现代化的进货和客户销售管理系统，能实现精确配货，及少量多批次、快进快出的采购及销售模式，且公司加强平时的经营管理并按时配送，因此，在合同的实际履行中很少发生退换货事宜。公司虽在实际经营过程中很少发生退换货事宜，但由于在与客户签订的业务合同中约定了允许退换货的条款，还是存在一定的客户要求按合同履行退换货条款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创洁工贸 指 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 股东会 指 武汉创洁工贸洗化股份有限公司股东会 董事会 指 武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事会 监事会 指 武汉创洁工贸洗化股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉创洁工贸洗化股份有限公司公司章程 高管、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）武汉工贸 指 武汉工贸有限公司 泰欣电器 指 武汉泰欣电器股份有限公司 盛恒翔 指 武汉盛恒翔商贸有限公司 创盛 指 武汉创盛商贸有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Chuangjie Gongmao Xihua Co.,Ltd.CJGM 证券简称 创洁工贸 证券代码 836770 法定代表人 穆树红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈思思 联系地址 武汉市硚口区解放大道 855 号工贸家电办公大楼 电话 027-83318719 传真-电子邮箱 C 公司网址-办公地址 武汉市硚口区解放大道 855 号工贸家电办公大楼 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合管理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-纺织、服装及家庭用品批发（F513）-化妆品及卫生用品批发（F5134）主要业务 日用洗化用品的批发和零售 主要产品与服务项目 日用化妆品、日用化学品（不含危险品）、百货批发兼零售及营销等相关服务；仓储服务（不含易燃易爆品）；货物运输；一类医疗器械、二类医疗器械的销售；预包装食品兼散装食品、保健食品、初级农产品（除食品、药品）的销售；电子烟的销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,092,500 6 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为武汉工贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李丰、胡小平、张启胜、胡幼明、舒志伟、唐辉、郭学宏、徐斌、刘敏、刘启荣，一致行动人为李丰、胡小平、张启胜、胡幼明、舒志伟、唐辉、郭学宏、徐斌、刘敏、刘启荣。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420104663487649M 否 注册地址 湖北省武汉市硚口区崇德里 5 号 否 注册资本 25,092,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李彦斌 王静 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,046,733,528.17 1,069,594,441.06-2.14%毛利率%14.44%10.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,110,304.91 20,562,492.96 41.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,959,780.33 20,312,083.15 37.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.74%17.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.84%17.39%-基本每股收益 1.16 0.82 41.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 200,452,458.07 179,203,999.21 11.86%负债总计 64,132,190.12 59,447,786.17 7.88%归属于挂牌公司股东的净资产 136,320,267.95 119,756,213.04 13.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.43 4.77 13.84%资产负债率%（母公司）32.1%33.55%-资产负债率%（合并）31.99%33.17%-流动比率 3.13 3.01-利息保障倍数 318.40 42.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 64,460,638.1 41,495,931.54 55.34%应收账款周转率 42.34 25.80-存货周转率 13.55 13.17-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.86%-3.06%-营业收入增长率%-2.14%0.32%-净利润增长率%41.57%6.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,092,500 25,092,500 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-21,063.27 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 112,646.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-140,690.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,603,360.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,220.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,534,032.77 所得税影响数 383,508.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,150,524.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：A、本集团作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本集团承租的房屋及建筑物，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 670,802.00 元，租赁负债 640,628.42 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：10 报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预付款项 7,451,739.16 7,443,845.29 7,421,565.58 7,413,671.71 使用权资产 670,802.00 670,802.00 租赁负债 640,628.42 640,628.42 本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为日用快速消费品批发，主要通过取得相关品牌经销权的方式向大型连锁超市、中型商超、百货商店、便利店、母婴店、电商平台、社区团购等下级经销商、零售商进行产品销售，取得价差收入，获取利润。公司商业模式的核心在于销售渠道，合理布局销售渠道对公司提高经营能力至关重要。盈利模式：公司盈利主要是通过取得日化消费品生产厂商的批发经销权并向零售企业、下级批发商及终端消费者销售取得价差收入。另外，公司还通过对超市渠道客户提供店内表现提升、促销人员管理等各项销售服务，促进销售额及利润的增长，同时公司还通过积极拓展市场，扩大产品的销量，降低产品流通成本，增加利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货 币 资金 23,082,215.81 11.52%42,700,242.86 23.83%-45.94%应 收 票1,477,419.4 0.74%9,802,498.39 5.47%-84.93%12 据 应 收 账款 18,676,945.53 9.32%28,222,621.84 15.75%-33.82%存货 60,584,757.36 30.22%71,567,378.21 39.94%-15.35%投 资 性房地产 长 期 股权投资 固 定 资产 584,831.19 0.29%753,714.33 0.42%-22.41%在 建 工程 无 形 资产 商誉 短 期 借款 长 期 借款 交 易 性金 融 资产 84,985,223.28 42.4%14,000,000 7.81%507.04%预 付 账款 8,257,082 4.12%7,421,565.58 4.14%11.26%其 他 应收款 1,816,780.76 0.91%2,035,324.64 1.14%-10.74%其 他 流动资产 370,836.53 0.18%1,532,114.15 0.85%-75.8%使 用 权资产 377,694.8 0.19%670,802.00 0.37%-43.7%递 延 所得 税 资产 238,671.41 0.12%497,737.21 0.28%-52.05%应 付 票据 9,900,000 4.94%14,909,802.37 8.32%-33.6%应 付 账款 38,739,697.49 19.33%38,256,310.07 21.35%1.26%合 同 负债 269,198.73 0.13%113,993.45 0.06%136.15%其 他 流动负债 34,995.84 0.02%14,819.15 0.01%136.15%应 付 职工薪酬 295,354.24 0.15%342,586.73 0.19%-13.79%13 应 交 税金 13,320,441.58 6.65%3,464,512.68 1.93%284.48%其 他 应付款 1,162,758.33 0.58%1,705,133.3 0.95%-31.81%租 赁 负债 331,359.63 0.17%640,628.42 0.36%-48.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期货币资金 23,082,215.81 元，同比下降 45.94%，主要原因为公司为提升资金使用效率，在满足日常经营需求的基础上将剩余资金全部购买短期理财产品；本期交易性金融资产 84,985,223.28 元，均为公司利用闲置经营资金购买的短期银行及证券公司理财产品，同比上升 507.04%，源于公司自有资金的积累及调整上下游经营环境和销售结构后资金状况良好，日常资金总额优于去年同期，且及时投资于短期理财产品。（2）本期应收票据 1,477,419.4 元，同比下降 84.93%，本期均为期末持有孩子王儿童用品有限公司采购中心的银行承兑汇票，期初 900 万元为苏宁红孩子商业承兑汇票，到期已兑付。（3）本期应收账款 18,676,945.53 元，同比下降 33.82%，主要因素源于严格执行公司信用政策，优化应收账款管理，及电子商务等资金回笼时间段的生意比重大幅提升所致。（4）本期预付账款 8,257,082 元，同比上升 11.26%，主要为夏令商品的淡季投入及牙膏类品牌部分先款后货生意的时间差所致。（5）本期其他流动资产 370,836.53 元，均为待抵扣增值税进项税，因票据流转加快，同比下降 75.8%。（6）本期使用权资产 377,694.8 元，同比下降 43.7%，源于本期累计摊销折旧所致。（7）本期递延所得税资产 238,671.41 元，同比降幅 52.05%，源于本期应收账款减少，计提坏账准备金减少。（8）本期应付票据 990 万元，同比下降 33.6%，源于夏令商品因淡季投入而办理的银行承兑汇票，及部分以承兑汇票方式结算货款的品牌销售规模减少。（9）本期存货 60,584,757.36 元，同比下降 15.35%，源于公司一直致力于库存商品的总额及商品数管理，存货周转率指标得以优化。（10）本期合同负债 269,198.73 元，同比增幅 136.15%；其他流动负债 34,995.84 元，同比增幅 136.15%，源于公司对批发渠道的销售采用先款后货结算模式，本期期末款到未发货金额增加。（11）本期应付职工薪酬 295,354.24 元，同比降幅 13.79%，源于本期使用原计提未使用工会经费。（12）本期应交税金 13,320,441.58 元，均为应缴待缴增值税、所得税及增值税附加税等，同比上升284.48%，源于销售规模及盈利能力的提升及因计提应收和票据坏账调增应纳税所得额所致。（13）本期租赁负债 331,359.63 元，同比下降 48.28%，源于本期承付租金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,046,733,528.17-1,069,594,441.06-2.14%营业成本 895,587,281.7 85.56%960,863,512 89.83%-6.79%毛利率 14.44%-10.17%-14 销售费用 68,063,950.09 6.5%63,968,384.98 5.98%6.4%管理费用 19,811,811.25 1.89%17,502,026.25 1.64%13.2 研发费用-财务费用 528,741.19 0.05 1,088,853.59 0.10%-51.44%信用减值损失-18,152,077.55-1.73%672,615.09 0.06%-2,798.73%资产减值损失-其他收益 112,966.48 0.01%457,446.93 0.04%-75.31%投资收益 1,318,137.01 0.13%837,815.65 0.08%57.33%公允价值变动收益 285,223.28 0.03%资产处置收益-21,063.27 0.00%-330.06 0.00%-6,281.65%汇兑收益-营业利润 44,675,770.79 4.27%26,836,920.61 2.51%66.47%营业外收入 1,000 0%营业外支出 21,220.09 0%27,763.81 0%-23.57%净利润 29,110,304.91 2.78%20,562,492.96 1.92%41.57%税金及附加 1,609,159.1 0.15%1,302,291.24 0.12%23.56%所得税 15,545,245.79 1.49%6,246,663.84 0.58%148.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本期营业收入 1,046,733,528.17 元，同比下降 2.14%。本期公司致力于提升高毛利渠道及品牌销售，降低低毛利渠道如批发等品牌品类的销售。（2）本年度税金及附加 1,609,159.10 元，同比上升 23.56%，源于本期盈利能力的提升，上交增值税及附税大幅增加。（3）本期销售费用 68,063,950.09 元，同比上升 6.4%，主要随着电商渠道、专柜渠道及零售部卖场和社区团购渠道销量规模的增长，与销售相关的人工成本、运杂费、市场促销宣传费等增幅较大。（4）本期管理费用 19,811,811.25 元，同比上升 13.20%，主要增加项目为社会保险费，同比增加2,649,128.81 元，去年同期因疫情原因享受政府的减免政策。（5）本期财务费用 528,741.2 元，同比减幅 51.44%，源于本期未向关联方及银行借款。（6）本期其他收益 112,966.48 元，为社会保险补贴 56,437.19 元，生育补贴 56,209.29 元，稳岗补贴320 元；去年同期获得政府补助 457,446.93 元，包括社会保险补贴 89,497.84 元；稳岗补贴 283,915 元；生育补贴 80,088 元，个税手续费返还 3,846.09 元。（7）本期投资收益 1,318,137.01 元，为短期银行及证券理财收入，因优化资金管理，同比上升 57.33%。（8）本期信用减值-18,152,077.55 元，同比下降-2798.73%主要源于本期苏宁商业承兑汇票的计提减值准备所致。（9）本期营业外支出 21,220.09 元，同比降低 23.57%，主要为固定资产处置损失。（10）本期所得税 15,545,245.79 元，同比增长 148.86%，源于本期利润总额的增长及提取坏账损失调整纳税所得额所致。（11）本期净利润 29,110,304.91 元，同比增长 41.57%，源于本期公司多元化发展，全渠道运作，及对高毛利品牌及渠道的精细化运营，经营品牌的市场占有率获得较大提升，分销运营能力在业内有口皆15 碑，供应商在所辖区域投入增加，故本期获得较好的盈利空间，同比有较大幅度的增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,046,733,528.17 1,069,594,441.06-2.14%其他业务收入-主营业务成本 895,587,281.7 960,863,512-6.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%日化用品 1,046,733,528.17 895,587,281.7 14.44%-2.14%-6.79%4.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中百仓储超市有限公司 39,339,739.52 3.76%否 2 武汉武商集团股份有限公司武商广场购物中心 32,802,114.69 3.13%否 3 昆明云顺和商业发展有限公司 24,186,443.63 2.31%否 4 长沙王府井百货有限责任公司 23,679,305.31 2.26%否 5 武汉中商超市连锁有限公司 23,231,728.34 2.22%否 合计合计 143,239,331.49 13.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宝洁(中国)营销有限公司 869,636,865.55 71.29%否 2 尤妮佳生活用品(中国)有限公司武汉分公司 215,047,835.44 17.63%否 16 3 好来化工(中山)有限公司 58,100,030.41 4.76%否 4 葛兰素史克日用保健品(中国)有限公司 17,262,095.79 1.42%否 5 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 14,365,741.17 1.18%否 合计合计 1,174,412,568.36 96.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 64,460,638.1 41,495,931.54 55.34%投资活动产生的现金流量净额-69,570,178.88-13,271,292.24-424.23%筹资活动产生的现金流量净额-13,005,545.55-24,427,802.87 46.7%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额 64,475,845.10 元，同比上升 55.34%，主要因素源于本期改变经营策略全渠道多元化发展生意，与供应商紧密联系，获取更多市场促销政策，有效提升经营品牌在销售区域的市场占有率。（2）本期投资活动产生的现金流量净额-69,570,178.88 元，组成为：本期购买短期理财产品支出合计435,700,000 元，赎回理财产品合计 365,000,000 元，获取理财收入 1,318,137.01 元，同时购置固定资产支付 236,117.66 元，处置固定资产收入 47,801.77 元；去年同期购买理财产品 1400 万元，获取理财收入 837,815.65 元，同时购置固定资产支付 115,792.91 元，处置固定资产收入 6,685.02 万元。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额-13,005,545.55 元，组成为：支付利息 116,358.35 元；分配股利 12,546,250.00 元，租赁负债 342,937.20；去年归还关联方泰欣借款 1500 万元，支付利息 645,427.87元，分配股利 8,782,375 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉盛恒翔商贸有限公司 控股子公司 日用洗化用品的批发和零售 6,000,000 10,331,699.97 6,981,617.86 31,165,095.87 1,243,957.33 武汉创盛商贸有限控股子公司 日用洗化用品的批1,000,000 681,681.21 41,659.39 7,442,529.98 598,204.9 17 公司 发和零售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，上游供应商相对稳定，公司所销售的商品品牌化，高端化，紧贴市场，更接近消费者。在连锁超市、便利店、卖场、社区团购以及电子商务等销售渠道中，市场占有率较高。基本实现了经营区域全覆盖，并将销售渠道做精、做细，优化业务流程、强化企业管理，提升经营质量。关注细节，用先进的管理降低企业的运营成本、深挖利润、提高效率、减少风险。公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 18 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 19,037,573.87 0 19,037,573.87 13.97%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 被告一：苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、被告二：南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司、被告三：苏宁易购集团股份有限公司 被告拖欠原告货款 否 11,564,709.15 否 尚未开庭 2021 年12 月 1 日 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 被告一：苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购被告拖欠原告货款 否 7,472,864.72 否 尚未开庭 2021 年12 月 1 日 19 中心、被告二：合肥苏鲜生超市采购有限公司、被告三：苏宁易购集团股份有限公司 总计总计 -19,037,573.87-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本案尚未开庭审理，目前暂无进展无法预计相关影响，后续公司将根据案情进展及时更新披露。公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失。公司各项业务正常开展，本次诉讼未对公司经营产生重大影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 15,000,000 396,477.45 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 258,764,377.6 3,184,751.63 注：其他发生金额包含（1）关联租赁 1,271,430.83 元；（2）接受关联方仓储服务 1,913,320.80 元。其他预计金额包含（1）向关联方购进商品 15,000,000 元；（3）关联租赁 1,392,657.60 元；（