835000_2021_锐迅股份_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

1 2021 年度报告 锐迅股份 NEEQ:835000 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 Jilin Rexen Information&Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7373 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高冠男、主管会计工作负责人王薇及会计机构负责人（会计主管人员）王薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 公司注重对优质客户的培养和开发,与主要客户合作关系日益密切,以保证公司的持续性。但是相对集中的客户结构和客户区域仍可能给本公司经营带来一定风险,如果客户生产经营环境发生重大不利变化,对公司经营业务造成不利影响。应对措施：公司未来将会在和现有客户保持稳定的基础上，公司将努力将主营业务推进向医疗、金融领域业务转型，努力发展新客户。核心技术人员流失和技术失密风险 公司已完成支撑公司战略落地的核心技术团队的组建,为公司达到战略目标、实现长远发展奠定了良好基础。但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧,一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：公司将制定更加完整的薪酬体系，建立健全的培训机制与人才发现机制，吸纳和培养符合公司发展需要的技术 和业务人员；同时公司塑造适合高级人才聚集的企业文化，加 4 强核心员工对公司文化的认可，同时对核心技术人员加强技术 保密方面的培训。公司治理风险 公司系 2015 年 5 月成立的股份公司,股份成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理办法、对外担保管理制度、募集资金管理制度等根据公司的发展不断完善公司治理,公司治理仍存在风险。应对措施：公司一定会根据公司法、劳动法、公司章程等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。市场竞争风险 经过多年的努力与积累,公司已经成为区域内具有竞争优势的IT 服务提供商之一。但随着客户对 IT 服务需求的不断提升,新进入市场的竞争者不断增多,行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术更新和业务模式的创新以提高公司的竞争力,公司则存在被竞争对手超越的风险。应对措施：公司将加大在产品技术方面的投入;在业务模式方面,逐步探索从“项目型”向“项目型+战略型”转变,持续在公司战略布局的细分领域加大研发投入,在加速公司战略落地的同时,完成核心技术的积累并建立起技术壁垒。季节波动风险 司的主要客户集中在大型企事业单位、电信及政府部门,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为当年四季度及次年一季度制定次年年度预算和投资计划,立项、招标通常集中在次年上半年,其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除运维服务外,其余各项业务均受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征,主要在四季度体现,进而导致公司存在业绩及经营现金流季节性波动的风险。应对措施：公司将持续拓展业务线条,平滑业绩波动水平;同时加大回款力度,改善经营活动现金流的季节性波动。成本风险 公司的战略落地和经营持续稳定的增长,人才是关键要素之一。随着行业内竞争的逐渐加剧,对于高素质人才的争夺将会更加激烈。报告期内公司人力成本持续上升,致使公司成本压力进一步加大,如果业务负荷不足,将直接影响公司的盈利能力。应对措施：公司将对整体运营成本缩减，对非核心业务的团队进行人员的缩减和预算的减少，大幅降低公司的成本支出。控股股东及实际控制人股权质押比例较高的风险 截至目前,高冠男、锐迅科技(北京)有限公司和长春云智睿科信息服务中心(有限合伙)的累计股权质押比例较高,若公司或公司以外的第三方到期未能及时履行还款义务,不能及时解除质押,可能导致高冠男失去锐迅股份实际控制人和控股股东的地位。应对措施：公司在现金流改善的情况下，归还部分短期借款，解除实际控制人的股权质押以保证公司的控制权稳定。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锐迅股份、股份公司 指 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 北京锐迅 指 锐迅科技（北京）有限公司，公司股东之一 长春云智 指 长春云智睿科信息服务中心(有限合伙)，公司股东之一 吉视传媒 指 吉视传媒股份有限公司，公司股东之一 东北证券 指 东北证券股份有限公司，公司股东之一 中天数码 指 吉林省中天数码科技有限公司，公司全资子公司 北京数融 指 北京锐迅数融信息技术有限公司，公司全资子公司 锐迅医疗 指 北京锐迅医疗信息技术有限公司，公司子公司 东数中心 指 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司，公司参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司股东大会通过的章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 财务报告 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Rexen Information and Technology Co.,Ltd-证券简称 锐迅股份 证券代码 835000 法定代表人 高冠男 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙君瑞 联系地址 长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21层 2106 室 电话 0431-81167735 传真 0431-81167735 电子邮箱 公司网址 http:/ 长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室 邮政编码 130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 29 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服(65)-软件开发(651)-软件开发(6510)主要业务 计算机软件技术开发 主要产品与服务项目 应用软件开发、技术服务以及相关的计算机信息系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,120,000.00 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为高冠男 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为高冠男，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220000598803042T 否 注册地址 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇处汉森香榭里 28 号楼 801 室 否 注册资本 281,200,000 公司注册资本与股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗曼 陈敬波 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,104,429.90 34,546,122.14 71.09%毛利率%42.29%14.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,706,274.56-36,812,230.35 107.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,729,294.73-36,856,456.95 104.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.11%-90.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.96%-90.53%-基本每股收益 0.0962-1.3091 107.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,332,519.51 106,913,901.90-8.96%负债总计 72,178,306.75 82,772,448.01-12.80%归属于挂牌公司股东的净资产 26,987,062.48 24,280,787.92 11.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.86 11.63%资产负债率%（母公司）75.96%68.36%-资产负债率%（合并）74.16%77.42%-流动比率 60.68%61.65%-利息保障倍数 206.33-17.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,230,620.07 2,592,629.3-186.04%应收账款周转率 3.34 0.83-存货周转率 15.46 7.63-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.96%-7.65%-营业收入增长率%71.09%4.37%-净利润增长率%-102.66%-2.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,120,000.00 28,120,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 59,302.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）583,462.09 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 506,526.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,149,291.29 所得税影响数 172,373.69 少数股东权益影响额（税后）-62.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 976,979.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十二）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为11 融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.运营及盈利模式 本公司是处于软件与信息技术服务业的开发商、服务提供商,拥有 226 项计算机软件著作权、5 项实用新型专利证书、一项发明专利；通过了软件企业认定，涉密系统集成乙级资质，安防一级资质，CMMI5 级软件认证、CMMI3 级软件认证,软件企业证书等资质。公司为政府部门及企事业单位提供高科技、定制化的方案设计、软件开发、系统集成、数据服务、技术培训、系统运维等一体化解决方案；帮助客户由传统数据中心向云服务架构转型，由传统业务平台向互联网化数据服务转型。公司通过对客户业务和应用系统的了解，深入挖掘客户需求，不断开发新的产品以满足应用，从而获得新的业务和订单的方式开拓业务；收入来源主要通过公开招标和竞标的方式以及通过直接市场开拓获得订单，并与客户签订销售合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、软件开发以及提供技术服务等。项目实施完成后由客户进行验收，公司根据项目验收情况并结合收入确认原则进行相关项目的收入核算。在不涉及公司核心业务以及项目工期比较紧张的情况下，公司存在软件开发外包的情形，但不涉及系统设计等核心业务，且外包内容主要是程序编码等非核心业务。（2）研发模式 公司主要面向公共事务管理部门以及企事业单位等用户，在深入了解用户的业务流程和信息化需求的基础上，结合客户需求设计整体解决方案，提供有针对性地服务。具体地说，公司数据中心建设系统集成业务由公司根据客户软硬件产品实际需求以及客户的订单要求开展业务，将采购的硬件设备送至客户现场并在现场完成安装调试等实施工作；公司软件产品开发模式分为两类，一类是和客户签订订单，根据订单需要基于公司已有产品基线进行研发，另一类是进行公司新一代产品线及通用软件的研发，按照市场需求、软件行业技术和产品的发展趋势，自主进行产品的研发，研发形成产品基线，基于产品基线进行推广；IT 运维服务是公司根据客户的需求完成相关软硬件产品及设备的运行维护工作。（3）采购模式 公司在软件开发、IT 运维服务业务等业务中一般不涉及原材料的采购；系统集成业务涉及小型机、服务器、网络设备及其他硬件等设备的采购。公司制定了严格的采购和供应商管理制度，建立了比较完善的采购管理体系。（4）销售模式 13 公司主要通过公开招标和竞标的方式以及通过直接市场开拓获得订单，并与客户签订销售合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、软件开发以及提供技术服务等。项目实施完成后由客户进行验收，公司根据项目验收情况并结合收入确认原则进行相关项目的收入核算。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 9 月 28 日通过国家级高新技术企业认定，2021 年 6 月通过科技型中小企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 208,013.94 0.21%494,853.16 0.46%-57.96%应收票据-应收账款 33,769,245.31 34.69%36,734,613.23 34.36%-8.07%14 存货 4,413,469.34 4.53%2,770,366.77 2.59%59.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,402,258.58 24.04%24,837,389.38 23.23%-5.78%在建工程-无形资产 12,028,245.76 12.36%10,492,340.51 9.81%14.64%商誉-短期借款 38,858,494.75 39.92%34,162,453.33 31.95%13.75%长期借款 122,333.32 0.13%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司存货较上年期末增加 59.31%，主要是由于公司正在实施的项目大部分本年没有完工，在实施项目的增加导致备货增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,104,429.90-34,546,122.14-71.09%营业成本 34,110,060.92 57.71%29,368,632.30 85.01%16.14%毛利率 42.29%-14.99%-销售费用 5,937,491.65 10.05%11,367,340.91 32.90%-47.77%管理费用 12,807,437.13 21.67%16,103,272.57 46.61%-20.47%研发费用 1,098,529.62 1.86%8,282,717.39 23.98%-86.74%财务费用 3,054,922.45 5.17%2,689,554.38 7.79%13.58%信用减值损失-507,171.64-0.86%-13,534,313.42-39.18%96.25%资产减值损失-46,816.37-0.08%-104,137.92-0.3%55.04%其他收益 1,404,586.44 2.38%1,059,726.48 3.07%32.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 59,302.67 0.10%-19,325.34-0.06%406.87%汇兑收益-营业利润 2,604,300.00 4.41%-46,146,497.27-133.58%105.64%营业外收入 513,347.34 0.87%43,288.93 0.13%1,085.86%营业外支出 6,820.81 0.01%35,011.55 0.10%-80.52%净利润 1,012,758.87 1.71%-110.07%102.67%15 38,026,234.61 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入较上期大幅增加 71.09%，主要原因系由于报告期内合同增加。2、报告期内公司的销售费用较上期下降 47.77%，主要原因系报告期内公司员工工资薪金降低且人员有所减少所致。3、报告期内公司的研发费用有较上期下降-86.74%，主要原因系报告期内研发费用已经形成无形资产。4、报告期内公司的信用减值损失较上期降低 96.25%，主要原因系收回部分账款，相应转回部分计提坏账准备。5、报告期内公司营业利润和净利润较上期增加 105.64%和 102.67%，主要原因系公司 2021 年度签订合同金额增加收入提高，同时控制成本费用，本期实现扭亏为盈 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,104,429.90 34,546,122.14 71.09%其他业务收入-主营业务成本 34,110,060.92 29,368,632.30 16.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 31,381,777.53 26,603,566.04 15.22%43.75%18.77%-683.14%服务收入 8,005,969.95 3,234,075.28 59.6%114.02%40.75%54.48%销售收入 603,183.19 440,772.71 26.93%26.09%16.30%29.6%开发收入 18,807,138.95 3,811,318.29 79.73%129.02%-5.83%57.20%即 征 即 退收入 306,336.28 20,328.6 93.36%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司技术开发、技术服务收入占营业收入的比重较上期有所上升，系统集成比重有所下降。其中技术服务收入及占比大幅提升主要系公司于报告期内组建新的技术服务团队，面向公司的政府、企业、金融行业客户实施定制化服务，进而使得报告期内公司技术服务收入及占比较去年同期有较大幅度提升。技术开发收入及占比较去年同期有较大幅度提升，主要系公司于报告期内新增大量技术人员，同时公司管理层将经营重心从传统的系统集成业务转向技术开发及服务业务，由于公司于报告期内软件研发16 实力增强，同时市场机会成熟，致使公司于报告期内的技术开发收入及占比较去年同期有较大幅度的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林省人民防空办公室 30,360,000 46.91%否 2 吉林银行股份有限公司长春分行 7,902,680 12.21%否 3 中国移动通信集团吉林有限公司 6,830,059 10.55%否 4 四平市人民防空办公室 5,928,800 9.16%否 5 中共桦甸市委办公室 3,257,780 5.03%否 合计合计 54,279,319 83.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉视传媒股份有限公司 12,620,042.37 43.82%是 2 长春雅信科技有限责任公司 3,350,442.48 11.63%否 3 吉林省荣业科技有限公司 1,848,707.99 6.42%否 4 吉林省汇云科技有限公司 873,000.00 3.03%否 5 北京华如科技股份有限公司 600,000.00 2.08%否 合计合计 19,292,192.84 66.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,230,620.07 2,592,629.3-186.04%投资活动产生的现金流量净额 31,500.00-609,351.69 105.17%筹资活动产生的现金流量净额 1,912,280.85-2,744,821.41-169.67%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司的经营活动产生的现金流减少，主要系报告期内公司的应收账款回款速度较慢所致。2、报告期内公司的投资活动产生的现金流增加，主要系报告期内公司没有进行对外投资业务。3、报告期内公司的筹资活动产生的现金流增加，主要系公司报告期内偿还贷款较上期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 吉林省中天数码科技有限公司 控股子公司 系统集成 25,000,000 78,585,282.38 37,230,015.21 47,877,590.78 10,584,803.58 北京锐迅数融 信息技术有限 公司 控股子公司 计 算 机 软 件 技 术 开 发 10,000,000 1,349,310.04-1,720,513.63 406,927.03-428,399.53 北京锐迅医疗信息技术有限公司 控股子公司 互联网信息服务 11,110,000 2,977,031.57-335,816.67 475,247.52-4,081,636.04 吉林省东北亚大数据交易服 务中心有限公司 参股公司 数 据 处 理 和 存 储 服 务 50,000,000-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司 无 公司发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立至今，作为软件与信息技术服务业的开发商、服务提供商，报告期内，通过业务创新，大力投入技术研发能力，具备为政府部门及企事业单位提供高科技、定制化的方案设计、软件开发、系统集成、数据服务、技术培训、系统运维等一体化解决方案；帮助客户由传统数据中心向云服务架构转型，由传统业务平台向互联网化数据服务转型。保障了公司市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，综述，公司拥有良好的持续经营能力，无对持续经营能力产生重大影响因素，对持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常，目前不存在潜在纠纷，也不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司本报告期公司无无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 40,000,000.00 28,465,601.49 采购商品 0 12,620,042.37 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 2021 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司股东及关联方为公司提供担保或反担保的议案。2021 年度关联方为公司提供无偿担保共计 28,465,601.49 元，以支持公司发展。2021 年度公司向吉视传媒股份有限公司(含吉视传媒股份有限公司桦甸分公司)采购商品12,620,042.37 元，公司与吉视传媒的关联交易均遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 吉视传媒股份有限公司 否 12,620,042.37 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -12,620,042.37-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年度公司向吉视传媒股份有限公司(含吉视传媒股份有限公司桦甸分公司)采购商品12,620,042.37 元，未履行事前审议程序。公司第三届董事会第三次会议审议了关于追认关联交易事项的议案，对上述关联交易事项进行了补充追认，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日-挂牌 诚信的承诺 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 6 日-挂牌 所得税缴纳承诺 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导不涉及 不涉及 21 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 董事、监事、高级管理人员及核心人员、控股股东、实际控制人作出的重要声明和承诺包括：避免同业竞争的承诺：1、截至本声明与承诺出具之日，本人未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；2、本人在作为股份公司股东期间，将不会投资、收购、经营、发展任何与股份公司业务构成竞争的业务或其他活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 吉 2017 长春市不动产权第 0016594等房产 固定资产 质押 20,657,672.16 21.22%为向吉林银行申请授信额度提供抵押担保 中国移动，吉林省人防等项目合同应收账款 应收账款 质押 33,284,845.31 34.20%为向兴业银行申请授信额度提供抵