836755_2021_亭联科技_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 亭联科技 NEEQ:836755 杭州亭联信息科技股份有限公司 Hangzhou TingLian Information Technology Co.,Ltd 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年公司加大业务拓展投入，注重国内银行、证券行业的开发；同时紧跟市场发展趋势，深入医疗行业，积极拓展新业务与新市场,寻求新的利润增长点,报告期内，公司与浙商银行、财通证券、浙江省妇保院等签订了多个超融合项目订单。2、2021 年公司第二届董事会、监事会、职工代表大会已届满，公司根据相关章程及要求，推选了第三届董事会、监事会、职工代表大会组会成员，并已于股转平台进行了相关的披露工作。杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 28 8 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 36 6 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .10109 9 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐刚、主管会计工作负责人徐红及会计机构负责人（会计主管人员）曹云丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业风险 国内的 IT 服务行业迅猛发展,许多大中型企业以及政府机关都将自己的 IT 服务外包给专业的公司。这些机构与企业的信息化程度较高,信息化在其日常运营过程中发挥着关键作用。因此也提高了客户对信息技术服务安全性和稳定性的要求。如果发生系统被入侵或者宕机未能及时修复的情况,会对用户的正常运营造成巨大的负面影响。这些事故将可能导致用户提高服务质量的要求,进而使成本进一步升高,同时也会将一部分中小型企业排除在合格供应名单之外,变相将其淘汰。应对措施：公司将会继续加强技术创新投入，通过提供高杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 5 效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度。在销售团队中标后，依靠优质的服务与迅速的响应，在客户中获得良好的口碑，积累相当的经验，为公司后续发展创造良好条件。2、市场风险 除去公安、政务等领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证以外，信息系统集成和基础技术支持与维护服务不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国、内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等优势，其核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，一旦项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型的企业会有退出市场的风险。应对措施：公司依靠自身在以电力、教育、金融、传统制造等行业多年积累的经验和优势，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过为客户提供更加优质、可靠的产品和解决方案，形成自身独特的竞争优势，赢得市场份额。3、大客户依赖风险 2021 年年度公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为 76.55%。公司前五大客户销售额的占比较高。由于工程项目不同,公司每年主要客户并不完全相同。2021 年度公司主要的客户为浙江华云信息科技有限公司,公司对该客户的销售额占营业收入总额的比例为 37.45%。2020 年度公司前五大客户销售额也是以浙江华云信息科技有限公司为主要占比,从 2021 年发展趋势看,公司对浙江华云信息科技有限公司这单一客户依赖度仍未降低。应对措施：继续整合优质资源，提升公司承接业务能力，加大市场开发力度和销售网络的建设力度，建立长效的品牌推广机制，使得公司长效稳定持续发展。4、人力资源风险 自主研发能力是公司的核心竞争力，拥有优秀稳定的技术杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 6 研发团队对企业的发展壮大非常重要。随着市场竞争更加激烈，公司规模不断扩张，产品多元化生产，公司对各类高素质人才需求也会不断增加。与公司发展相比，目前公司高级人才比例偏低，行业间对科技人才的争夺仍十分激烈，同业内各公司都在人力资源、薪酬福利待遇、股权激励措施等方面提供优厚、强有力的政策及措施吸引专业人才的加入。因此，如果公司不能建立完善的、适合企业发展的内部激励和管理制度，核心人员不断变动，将对公司业务持续发展产生不利影响。应对措施：公司不断地完善内部激励制度，建立员工与公司共同发展的理念。公司采取内部培养和外部招聘的方式重点培养高级人才，实施职位升降浮动管理机制，形成合理、公平竞争的企业氛围。同时，公司会定期开展综合素质与技能方面的培训。5、公司业务转型风险 报告期内，公司已积极推进转型两年，在转型期间，公司加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大，为了解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，公司需要保有适量的流程资金。因此，保证公司适量的流动资金，是公司转型业务发展成功与否的关键。应对措施：对于转型项目业务模式、工作方案、资金预算做好清晰的评估，及时的调整各项资源的分配和修正，并对于具体的执行进行跟踪、评估和分析，加强职能部门的联系和沟通。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亭联科技 指 杭州亭联信息科技股份有限公司 股东大会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州亭联信息科技股份有限公司监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州亭联信息科技股份有限公司章程 IT 指 Information Technology,即信息技术,包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础,主要包括服务器、存储、网络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件 工信部 指 工业和信息化部 第三方服务 指 由专业服务商以第三方的角色为客户提供系列的专业性服务 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发,使集成后的系统能够满足用户需求的过程 外包 指 把一个机构的内部 IT 基础设施、工作、进程或应用转包给一个拥有资源的外部机构 IT 服务商 指 为用户提供IT服务的组织,包括系统集成商(注册系统集成相关资质的公司)、厂商(IT 硬件、软件生产商)、分销代理商、新型 IT 服务商(具有系统集成商、厂商、杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 8 分销代理商两种以上身份)、咨询顾问公司、监理检测公司、小型服务团队(个人)等 应用集成 指 建立一个统一的综合应用,也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中,并使它们就像一个整体一样,进行业务处理和信息共享 报告期/本期/本年度 指 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州亭联信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou TingLian Information Technology Co.,Ltd-证券简称 亭联科技 证券代码 836755 法定代表人 徐刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈珺 联系地址 杭州市文三路 199 号 13 幢 610 室 电话 0571-81951880 传真 0571-81955060 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-I65-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 信息系统集成服务、信息技术支持服务、信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 销售产品、提供技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 10 做市商数量 0 控股股东 控股股东为杭州亭源投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴延伟），一致行动人为（杭州亭源投资管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007966781231 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室 否 注册资本 5,000,000 否 注册资本与总股本不存在不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 孙承芳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,777,690.98 25,913,537.35 76.66%毛利率%23.70%31.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 535,592.07-785,625.74 168.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 432,103.71-1,027,739.23 142.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.29%-16.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.11%-21.12%-基本每股收益 0.11-0.16 168.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,988,082.70 10,900,854.96 37.49%负债总计 10,302,842.23 6,757,123.55 52.47%归属于挂牌公司股东的净资产 5,009,907.55 4,474,315.48 11.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.89 12.36%资产负债率%（母公司）60.50%51.89%-资产负债率%（合并）68.74%61.99%-流动比率 1.36 1.52-利息保障倍数 6.86-5.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,472,239.11 3,169,051.58-209.57%应收账款周转率 7.37 4.18-存货周转率 11.32 4.96-杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.49%-20.85%-营业收入增长率%76.66%-19.92%-净利润增长率%157.81%-371.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,808.69 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,265.7 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,844.66 委托他人投资或管理资产的损益 30,855.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,985.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 103,171.43 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-316.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 103,488.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。首次执行本准则对本公司年初财务报表无实质性影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为软件和信息技术服务行业，以电力、教育、金融、传统制造等行业客户为主，积极拓展金融机构和政务领域的市场。通过提供高效稳定的服务，提高公司与客户的粘合度，从而摆脱传统客户跟随销售经理迁徙的常态，加强客户需求和公司品牌的粘合度，在行业内树立了良好的形象，提升了市场份额。现阶段公司的销售主要依靠销售团队的投标，中标后公司根据客户要求提供相应的服务或设备。公司依靠优质的服务与迅速的反应，在客户中获得良好的口碑，积累了相当的经验,为销售团队后续的投标创造了良好的条件。公司不断完善组织架构，打造高效的技术、管理和营销团队，以服务意识为企业核心文化建设，加大市场服务投入力度，增强本地服务能力，提升系统集成、售后保障等能力，为客户提供技术指导、现场安装、信息技术等成套技术服务，树立了良好的行业信誉。公司收入来源主要是为企业提供IT基础设施（数据库、服务器、存储设备及网络设备等）第三方服务。同时通过公司的系统集成服务，包括项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开始、系统集成建设（含项目实施及设备供应），以及技术支持与科学咨询服务等增值服务获得利润。报告期内，商业模式较去年度未发生变化。与创新属性相与创新属性相关的认定情况关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,514,909.50 10.11%3,526,961.28 32.35%-57.05%应收票据 -100,000.00 0.92%-100.00%应收账款 7,949,296.66 53.04%3,834,801.19 35.18%107.29%存货 1,183,649.57 7.90%1,248,615.90 11.45%-5.20%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 874,027.27 5.83%620,669.22 5.69%40.82%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 3,004,370.55 20.05%500,694.44 4.59%500.04%长期借款 -应付账款 4,161,374.84 27.76%4,378,093.11 40.16%-4.95%其他应收款 1,857,243.59 12.39%352,153.20 3.23%427.40%预付款项 607,122.60 4.05%215,340.74 1.98%181.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 1,514,909.50 元与上年期末相较减少 57.05%原因为：主要是报告期内应收账款未收回。应收账款本期期末金额 7,949,296.66 元与上年期末相较上涨 107.29%原因为：主要是报告期内业务合同未到收款期，未收回应收账款。预付款项本期期末金额 607,122.60 元与上年期末相较上涨 181.94%原因为：主要是报告期内业务合同订货。其他应收款本期期末金额 1,857,243.59 元与上年期末相较上涨 427.40%原因为：主要是报告期内投标保证金和业务合同居间费用。短期借款本期期末金额 3,004,370.55 元与上年期末相较上涨 500.04%原因为：主要是报告期内本公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司西溪花园支行于 2021 年 8 月 31 日签订了编号为杭联银（西溪花园）借字第 8011120210075387 号的借款合同，借款金额 300 万元，借款年利率 4.80%，借款期限自2021 年 8 月 31 日起至 2022 年 8 月 30 日止，款项于 2021 年 8 月 31 日一次性发放至借款账户。杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 16 2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,777,690.98-25,913,537.35-76.66%营业成本 34,930,581.46 76.30%17,810,303.94 68.73%96.13%毛利率 23.70%-31.27%-销售费用 1,729,519.11 3.78%1,204,398.49 4.65%43.60%管理费用 4,800,348.65 10.49%4,705,606.10 18.16%2.01%研发费用 3,659,366.17 7.99%3,635,449.72 14.03%0.66%财务费用 77,458.78 0.17%104,255.09 0.40%-25.70%信用减值损失-287,791.36-0.63%449,115.19 1.73%-164.08%资产减值损失-28,146.00-其他收益 378,592.86 0.83%282,913.77 1.09%33.82%投资收益 59,699.91 0.13%6,542.97 0.03%812.43%公允价值变动收益-资产处置收益-603.84-汇兑收益-营业利润 557,090.23 1.22%-922,917.29-3.56%160.36%营业外收入-营业外支出 10,486.83 0.02%13,817.00 0.05%-24.10%净利润 541,509.06 1.18%-936,734.29-3.61%157.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较去年同期上涨 76.66%原因为：主要是报告期内新增客户，新增客户带来较稳定的订单量。营业成本较去年同期上涨 96.13%原因为：主要是营业收入增加所致。销售费用较去年同期上涨 43.60%原因为：主要是职工薪酬和佣金支出增加所致。财务费用较去年同期减少 25.70%原因为：主要是货币资金较充足，循环借款使用频率减少和借款利率下降。信用减值损失较去年同期增加 164.08%原因为：主要是报告期内应收账款和其他应收款增加。其他收益较去年同期相较上涨 33.82%原因为：主要是报告期内本公司享受 10%增值税加计抵减优惠政策。投资收益较去年同期相较上涨 812.43%原因为：主要是报告期内货币资金较充足，用于购买短期理财较上年期增加。营业利润较去年同期相较上涨 160.36%原因为：主要是报告期内营业收入增加所致。净利润较去年同期相较上涨 157.81%原因为：主要是报告期内营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,777,690.98 25,913,537.35 76.66%其他业务收入-主营业务成本 34,930,581.46 17,810,303.94 96.13%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 26,266,019.49 21,262,222.24 19.81%194.37%211.85%-4.50%其中：信息系统安全 5,285,774.31 3,738,168.11 29.28%145.90%158.00%-3.32%云计算 20,980,245.18 17,324,054.13 17.43%209.75%226.56%-4.25%技术支持及信息咨询服务 18,299,146.74 12,878,615.42 29.62%7.70%16.48%-5.31%智能仓储 1,212,524.75 989,743.80 18.37%-合计 45,777,690.98 34,930,581.46 23.70%76.66%96.13%-7.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入同比上涨 76.66%，主要是报告期内开拓市场，新增了证券行业新客户，中标一年期的超融合框架采购协议，新增客户带来较稳定的订单量，增加了云计算的销售收入，在技术支持及信息咨询服务方面，因甲方需求增加使得该业务收入有所提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江华云信息科技有限公司 17,144,836.96 37.45%否 2 财通证券股份有限公司 10,159,291.53 22.19%否 3 雅莹集团股份有限公司 3,159,848.14 6.90%否 4 上海正泰智能科技有限公司 2,451,327.55 5.35%否 5 杭州健戎潜渊科技有限公司 2,132,743.36 4.66%否 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 18 合计合计 35,048,047.54 76.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 神州数码(中国)有限公司 13,872,803.54 52.42%否 2 杭州赋优信息科技有限公司 3,244,066.75 12.26%否 3 简赋（丽水）科技有限公司 1,726,207.79 6.52%否 4 四川长虹佳华数字技术有限公司 1,192,035.40 4.50%否 5 英迈电子商贸（上海）有限公司 1,131,248.67 4.27%否 合计合计 21,166,362.15 79.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,472,239.11 3,169,051.58-209.57%投资活动产生的现金流量净额-805,867.38-1,437,579.61 43.94%筹资活动产生的现金流量净额 2,266,054.71-647,172.22 450.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 209.57%原因为：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 43.94%原因为：主要是报告期内收回了期初银行理财本金 1,000,000.00。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 450.15%原因为：主要是报告期内累计取得的银行借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州亭立智能科技有限公司 控股子公司 技术服务 3,000,000.00 90,281.68-1,082,223.64 1,391,603.41 19,723.31 注：报告期内纳入合并范围的子公司共一家，即杭州亭立智能科技有限公司。杭州亭立智能科技有限公司成立于 2016 年 5 月 24 日，注册资本 300 万元。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化;智能化技术、计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持股占比 70%，杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 19 2021 年实现销售收入人民币 1,391,603.41 元，净利润 19,723.31 元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营的能力。虽然报告期内所属的软件和信息技术服务业务，因受到系统集成行业市场走低影响，公司收入有明显下滑迹象，盈利能力持续较弱。同时公司为开拓智能仓储市场业务，提升业务支撑能力，费用上涨，导致投入与产出不配比。但公司所属区域对于信息技术服务业有所扶持，政策利好，目前公司对于信息技术服务还是拥有市场前景和发展机遇。另外公司主营产品市场占有率稳定，随着每年新市场的开拓，上下游资源的整合，“云架构”分享平台的成立，公司的议价能力和业务承接能力也逐步的提升，使得公司能持续稳定的发展。同时报告期内公司积极推进转型升级，为了顺利实现转型公司虽有所亏损，但是公司经过市场调研，对其前景还是有所期待。公司还将持续加大智能仓储业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，力争业务模块逐渐朝着多元化发展。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期本报告期内内公司无重大诉讼、仲裁事项公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 关于补充确认 2021 年上 半年和 2021 年下半年拟使用自有闲置资金购买理财对外投资 理财产品-否 否 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 21 产品 的公告公告编号：2021-013）事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于补充确认 2021 年上半年和 2021 年下半年拟使 用自有闲置资金购买理财产品的议案。议案内容是利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。额度不超过 1400 万元，理财产品成立日 2018 年 11 月 07 日，到期日 2021 年 12 月 30 日。在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的关于补充确认 2021 年上 半年和 2021 年下半年拟使用自有闲置资金购买理财产品 的公告公告编号：2021-013）。2021 年 1-6 月期间公司购买杭州联合农村商业银行股份有限公 司“乐惠日日升”(T1)2018 年第 1 期人民币理财累计 3,400,000.00 元，该理财产品类型为非保本浮动收益型，理财产品编号 LHRRS1801，理财产品登记编码 C1122718000690，理财产品成立日 2018 年 11 月 07 日，到期日 2021 年 12 月 30 日，预期最高税前年化收益率 2.80%。报告期内，公司理财收益合计 30,855.25 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月 28 日-挂牌 限售承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月 28 日-挂牌 关联交易承诺 关于减少、避免关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 12 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 12 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 杭州亭联信息科技股份有限公司 公告编号：2022-008 22 承诺事项详细情况承诺事项详细情况 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据公司法第一百四