835763_2021_浙江鼎帮_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 年度报告 浙江鼎帮 NEEQ:835763 浙江鼎帮家具股份有限公司 Zhejiang Dingbang Furniture Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月公司取得 三项“浙江制造品字证书”2021 年 3 月 12 日公司取得 “两化融合管理体系评定证书”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈建明、主管会计工作负责人裘天春及会计机构负责人（会计主管人员）储喜红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、宏观经济波动和房地产市场调控风险 家具行业与宏观经济景气程度及居民人均可支配收入呈正相关,公司生产的家具产品用于民用生活性消费,与工业消费品相比,对宏观经济波动的相关度为中等水平。从家具行业对宏观经济波动的敏感性判断,未来家具行业的发展不会因为宏观经济增长的减速而直接对应减速。但是,若宏观经济的波动引起原材料价格上涨,则一定程度上会影响到家具产品的销售。二、国外反倾销和绿色贸易壁垒风险 我国家具出口过分依赖于 OEM(贴牌生产),较少实行 ODM(自主设计制造)和OBM(自创品牌)经营模式,绝大部分出口家具价格仅为欧美发达国家同类产品的 1/3 至 1/2,成为欧美等发达国家对我国出口家具实施反倾销的把柄。层出不穷的反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本,一定程度的抑制了我国家具出口。三、家具出口成本优势减弱风险 自 1999 年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今,我国建筑业和房地产业迅猛发展,拉动木材需求快速上升,木材供应制品加大。与此同时,世界范围内森林资源也逐渐减少,出于资源和环境保护,多个木材出口国相继开始禁止原木出口,从而5 抬高木材价格。另一方面,虽然我国经济的稳步增长和物价水平的上升,国内劳动力价格节节攀升。原材料和劳动力价格的上行进一步增加了家具企业的成本压力,虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势,但相对于越南、马来西亚、巴西等森林资源丰富、劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势状态,世界家具产业集群已开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现象。四、实际控制人控制不当的风险 股东陈欢先生现持有公司股份 15,472,083 股,占公司股份总额的57.65%,能够控制公司股东大会,为公司的控股股东、实际控制人,若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。五、公司客户集中度较高的风险 公司 2021 年度，前五大客户占销售总额的 94.18%。此情况主要是公司目前的发展战略而造成的。公司目前专注于研发设计和生产工艺，产品销售主要通过出口到国外贸易公司进行分销。如果公司不注意终端客户的培育，可能会被贸易公司抢占了渠道，影响公司未来的利润。六、汇率波动的风险 2021 年度美元汇率整体区间震荡，针对美元下跌走向公司目前采取财务部门随时跟踪美元汇率走势选择性决定结汇时点和额度。未来美元若持续贬值，公司将采取金融工具规避汇兑风险且向海外客户提出涨价要求；如海外客户拒绝公司提价要求，将对公司盈利能力产生较大不利影响；就报告期来说，美元持续下跌，对公司的整体收益造成了一定影响，但仍在公司预估范围内；如果美元继续持续下跌，公司采取合适的金融工具规避汇兑风险及加速更新产品规避汇率价差。七、出口退税税收政策变动的风险 公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。报告期内公司的产品适用的增值税退税率为 13%。由于公司的外销收入比例较大，且出口退税率较高，如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，影响公司的盈利水平。公司 2021 年度收到的出口退税金额分别为 3,486,029.84元，占当期营业收入总额的比例分为别 7.87%，虽出口退税金额不直接计入公司利润，但是如果国家降或取消退税率，则不可退税部分将会增加公司营业成本，导致公司利润减少，在目前公司产品以外销为主的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。八、中美贸易战的风险 报告期内，中美发起贸易冲突，公司属于的家具行业被美国强制增加关税 25%，由于公司外销客户中美国客户的比重较大，贸易战发生或进一步升级直接影响公司整体业务订单量，影响公司整体经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写 注：提示注：提示删除“删除“公司治理的风险公司治理的风险”:截止报告期，公司治理结构完善，内部控制执行规范；因此消除“公司治理的风险”。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、浙江鼎帮 指 浙江鼎帮家具股份有限公司 鼎邦家俱、有限公司 指 浙江鼎邦家俱有限公司 鼎铛投资 指 嘉兴鼎铛投资合伙企业（有限合伙）鼎业管理 指 嘉善鼎业管理咨询有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏苏明律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江鼎帮家具股份有限公司公司章程 股东大会 指 浙江鼎帮家具股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江鼎帮家具股份有限公司董事会 监事会 指 浙江鼎帮家具股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江鼎帮家具股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Dingbang Furniture Co.,LTD ZJDB 证券简称 浙江鼎帮 证券代码 835763 法定代表人 陈建明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 裘天春 联系地址 浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 电话 0573-84515978 传真 0573-84515998 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 邮政编码 314107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-家具制造业（C21）-其他制造业（C219-软体家具（C2190）主要业务 生产销售:软体家具、木质家具、进出口业务等。主要产品与服务项目 固定沙发、软体沙发生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,835,665 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈欢）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈欢），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400762508644A 否 注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇创驰中路 38 号 否 注册资本 26,835,665.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 杨力 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,314,010.57 44,800,254.03-1.09%毛利率%2.05%11.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,676,270.16-7,023,518.90 4.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,809,187.51-8,535,993.01 8.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.27%-24.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.57%-30.27%-基本每股收益-0.25-0.26 3.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,184,991.62 69,911,580.75-19.63%负债总计 38,169,335.92 45,219,654.89-15.59%归属于挂牌公司股东的净资产 18,015,655.70 24,691,925.86-27.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.67 0.92-27.17%资产负债率%（母公司）67.94%64.68%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.15 1.24-利息保障倍数-5.37-5.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,030,508.28 5,035,311.31-279.34%应收账款周转率 4.25 2.87-存货周转率 1.39 1.35-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.63%-6.60%-营业收入增长率%-1.09%-20.53%-净利润增长率%4.94%-201.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,835,665 26,835,665 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,161,450.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素（如遭受自然灾害）而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用（如安置职工的支出、整合费用等）0.00 11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,533.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,132,917.35 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,132,917.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 679,794.94 一年内到期的非流动负债 50,000.00 租赁负债 629,794.94 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会12 201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依靠经验丰富的研发团队，根据客户的需求开发各类智能化产品，经过研发、试产和认证后，进入量产，通过产品销售和后期用户市场调查的运营模式来确认销售收入。公司凭借良好的技术基础，以及优质的服务和高质量的产品，与各个客户建立起长期、稳定的合作关系。（一）采购模式 公司设有独立的采购部门，按照严格的采购程序，确保采购物品符合质量和成本的要求。目前，公司对外采购的主要原材料有面料、木材、铁架、海绵、棉、包装配件等，公司根据原材料在产品中的重要性、采购交易期限分别确定了不同的采购方式。首先，对于采购周期较长的物料，根据市场订单进行需求预测，根据订单量进行议价，实行一次下单、分批交货的方式，如面料、海绵等。其次，对于采购周期为中长期的物料，根据订单量进行议价，并根据月度需求计划下单采购，如木材、铁架、棉等。再次，对于采购周期较短的物料，按照订单进行议价，同时根据排产出货需求进行订单采购，如包装、配件材料等。具体的采购流程为：由业务部接订单，生产部确认订单资料，由总经理审批核准后将内部订单移交业务部，由业务部根据内部订单制作请购单并发至采购部，采购部依据请购单向供应商询价采购。采购流程图如下：公司生产经营过程中所需原材料主要为面料、海绵、木板、铁架等，报告期内，上述主要原材料未出现大的价格波动情况，但是为应对原材料出现较大波动，公司目前采取策略如下：公司管理层深入观察并分析原材料市场详细情况，综合考虑运输、产品质量等多种因素，选择成本较低区域的原材料供应商；积极调整产品规格结构，优化原材料投入比例；密切观察原材料市场价格波动情况，选择价格低点适当增加原材料存量，避免原材料价格大幅度上涨影响正常生产经营；14 与原材料供应商保持较好的商业信誉，取得质量稳定、成本合理的原材料。（二）生产模式 公司生产采取按照订单进行生产的生产模式。公司跟客户签订销售合同后，根据客户的需求安排生产计划，对产成品检验合格后，再由客户指定的第三方进行检验合格后发往客户指定地点，最终实现销售。（三）销售模式 公司设立专门的业务部负责家具产品的销售，目前，公司业务销售主要为出口。公司主要通过国外贸易公司向国外出口家具产品，公司依靠优质的产品和服务吸引国外客户的订单。于此同时，公司也将开拓国内市场，拓宽销售渠道。目前，公司的主要产品固定沙发和智能沙发主要销往美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、牙买加。鉴于国内居民人均可支配收入的持续增长、城镇化进程的推进等家具行业利好因素，公司打算将逐步开拓国内市场。（四）盈利模式 公司收入主要来源于产品销售收入。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，采用先进的生产工艺，保证客户产品品质，满足客户的各类需求。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2016 年 6 月取得浙江省科技型中小企业。2019 年 12 月取得国家科技部“国家高新技术企业”，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,514,845.80 8.04%16,744,631.15 23.95%-73.04%应收票据 1,750,000.00 3.11%-100%应收账款 10,836,442.77 19.29%8,414,983.49 12.04%28.78%存货 25,599,625.81 45.56%30,182,225.27 43.17%-15.18%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,756,533.11 17.37%10,884,221.85 15.57%-10.36%在建工程-无形资产 1,752,971.95 3.12%1,807,014.79 2.58%-2.99%商誉-短期借款 23,033,733.33 41.00%23,000,000.00 32.90%0.15%长期借款-应付票据 3,450,000.00 6.14%7,050,000.00 10.08%-51.06%应付账款 7,491,788.13 13.33%13,735,735.67 19.65%-45.46%资产总计 56,184,991.62 100%69,911,580.75 100%-19.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期余额 4,514,845.80 元，同比下降 73.04%；主要系公司报告期支付经营活动所以需的材料款所致。2、应付票据报告期余额 3,450,000.00 元，同比下降 51.06%；主要系公司报告期支付经营活动所以需的材料款所致。3、应付账款报告期余额 7,491,788.13 元，同比下降 45.46%；主要系公司报告期支付经营活动所需的材料款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,314,010.57-44,800,254.03-1.09%营业成本 43,406,073.61 97.95%39,617,808.85 88.43%9.56%毛利率 2.05%-11.57%-销售费用 334,485.41 0.75%2,891,756.68 6.45%-88.43%管理费用 3,801,606.59 8.58%3,660,889.21 8.17%3.84%16 研发费用 2,589,529.55 5.84%2,469,020.00 5.51%4.88%财务费用 1,518,366.61 3.43%2,455,488.57 5.48%-38.16%信用减值损失-255,485.12-0.58%798,078.01 1.78%-132.01%资产减值损失-208,002.02-0.47%-3,253,602.07-7.26%-93.61%其他收益 271,856.83 0.61%974,791.40 2.18%-72.11%投资收益-62,294.20 0.14%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,585,710.05-17.12%-7,867,236.03-17.56%3.58%营业外收入 890,000.00 2.01%500,388.51 1.12%77.86%营业外支出 28,939.48 0.06%25,000.00 0.06%15.76%净利润-6,676,270.16-15.07%-7,023,518.90-15.68%4.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用报告期同比下降 88.43%；主要系公司报告期执行新的企业会计准则所致。2、信用减值损失报告期同比下降 132.01%，主要系公司报告期坏账准备冲回所致。3、资产减值损失报告期同比下降 93.61%，主要系公司报告期计提存货跌价减少所致。4、营业外收入报告期同比增加 77.86%，主要系公司报告期收到政府补助增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,622,946.14 43,723,947.49-2.52%其他业务收入 1,691,064.43 1,076,306.54 57.12%主营业务成本 42,307,562.48 38,806,028.35 9.02%其他业务成本 1,098,511.13 811,780.50 35.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能沙发 42,622,946.14 42,300,963.59 0.76%1.95%11.21%-8.27%海绵 1,004,398.01 621,530.23 38.12%-租金 379,999.99 363,933.78 4.23%-其他 306,666.43 119,646.01 60.98%-83.98%-84.42%1.11%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%外销 37,336,163.81 36,606,959.14 1.95%-4.69%1.05%-5.57%内销 6,977,846.76 6,799,114.47 2.56%53.39%163.56%-40.73%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、内销营业收入同比增加 53.39%，主要原因系公司报告期与浙江顾家梅林家居有限公司签订了合作协议。2、内销毛利率报告期同比下降 40.73%；主要系公司报告期执行新的企业会计准则销售费用调入营业成本所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 KIAN USA 18,722,425.24 42.25%否 2 ROOMS TO GO 14,805,724.76 33.41%否 3 浙江顾家梅林家居有限公司 5,001,384.06 11.29%否 4 THE BRICK WAREHOUSE LP-MISSISS 2,249,840.79 5.08%否 5 JR FURNITURE 1,268,910.09 2.86%否 合计合计 42,048,284.94 94.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 德沃康科技集团有限公司 7,956,575.39 26.78%否 2 浙江派森智能家具股份有限公司 6,619,537.69 22.28%是 3 砀山县顺森木业有限公司 2,437,985.45 8.21%否 4 嘉兴市宏昌纺织品有限公司 1,625,133.57 5.47%否 5 重庆锐玛克品牌管理有限公司 1,134,586.54 3.82%否 合计合计 19,773,818.64 66.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,030,508.28 5,035,311.31-279.34%投资活动产生的现金流量净额-271,553.99-2,506,716.18 89.17%18 筹资活动产生的现金流量净额-1,105,133.08-1,136,532.07 2.76%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-9,030,508.28 元，较上年同期下降了 279.34%，主要原因系公司报告期受新冠疫情影响下集装箱货运周期拉长，销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-271,553.99 元，较上年同期增长了 89.17%，主要原因系公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,155,133.08 元，较上年同期增长了 2.76%，整体变动不大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司 2021 年度整体经营状况良好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在对影响持续经营能力有重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 6,619,537.69 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 1 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 1 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：1、公司股东、董事、监事、高级管理人员为避免同业竞争的措施与承诺为避免未来发生同业竞争的可能，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2015 年 9 月出具了避免同业竞争承诺函。具体内容如下：为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(详见-公开转让说明书 P82)2、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司作出如下制度安排：公司制定了公司章程、对外投融资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法中对关联交易、重大投资、对外担保进行具体规范。对股东大会、董事会、总经理就公司关联交易、重大投资、对外担保事项的审查及决策权限作出规定，并明确规定作出上述决策时关联方应当予以回避。防止股东及其关联方利用关联交易、重大投资、对外担保占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函，具体内容如下：本人承诺将严格遵照公司章程、关联交易管理办法、对外投融资管理办法、对外担保管理办法等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源，并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。(详见-公开转让说明书 P83)21 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 1,725,000.00 3.07%应付票据保证金 房屋 固定资产 抵押 3,802,252.66 6.77%银行短期借款 土地使用权 无形资产 抵押 1,737,071.95 3.09%银行短期借款 总计总计-7,264,324.61 12.93%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上应收票据质押、不动产和土地使用权抵押，是公司根据资金需要，以及资金使用成本，综合考量，盘活资产来满足业务上的短期流动资金需要，有助于为公司扩大经营提供资金支持。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,862,495 81.47%0 21,862,495 81.47%其中：控股股东、实际控制人 15,472,083 57.65%0 15,472,083 57.65%董事、监事、高管 2,310,118 8.61%100,000 2,410,118 8.98%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条