836577_2021_华泓科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 华泓科技 NEEQ:836577 北京华泓科技股份有限公司 Beijing Huahong Technology Corp.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张善鼎、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人（会计主管人员）张洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司 2021 年度财务状况及经营成果。公司董事会将积极采取措施，消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户较为集中的风险 2021 年度公司前五大客户收入占公司营业总收入的比例为95.19%，占比较高，公司主要客户较为集中，存在因主要客户变动导致公司面临财务风险的可能。应对措施：公司加大开发客户力度，逐渐完善客户结构，公司新开发的客户的方向主要是普通消费者，并着力研发新产品以4 实现公司产品和业务的多元化，进而拓展客户群体，减少目前客户较为集中的情形。公司规模较小风险 2021 年 12 月 31 日公司净资产为-969,828.57 元，整体规模较小。公司存在因规模较小而导致的风险抵抗能力较弱的风险。应对措施：公司拟筹划通过增加银行授信和增资等方式，为公司发展提供资金支出，并增加公司资产规模，增强风险抵抗能力。行业政策风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业，公司所从事业务主要为物联网应用企业提供软硬件开发及系统集成服务，是“十三五”国家战略性新兴产业，公司将受物联网行业政策的影响。虽然近年来国家大力支持物联网等信息产业的发展，并相继出台各类行业支持政策，对行业内企业影响重大，公司作为物联网应用企业提供服务的企业，存在因行业政策变化而受到严重影响的风险。应对措施：公司加快对新产品的研发力度，丰富产品种类和业务结构，并逐渐开拓客户群体，实现客户的多元化，逐渐降低行业政策变化对公司的影响。技术泄密和人才流失风险 公司是一家致力于为物联网应用企业提供个性化、智能化的自制及定制软件开发设计及系统集成服务的软件开发企业，在长期积累中开发出适用于交通、物流、工业等物联网应用领域的软件，拥有相关核心技术和软件著作权，该类技术和著作权是公司核心竞争力的体现，同时核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展起着重要作用。目前随着计算机行业的快速发展，专业技术人员的流动将变得更为频繁，虽然公司已采取一系列措施来吸引和稳定技术人员，如增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、提高核心技术人员福利待遇，但这些措施不能完全保证核心技术人员不流失。若核心技术人员发生大规模的流失，或公司的人才培养和引进不能满足发展需要，将对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。同时人员流动可能将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，因此可能面临技术泄密风险或软件著作权被侵权的风险。应对措施：公司已严格与所有员工签订保密协议，此外，公司持续加大对核心技术人才的引进力度，不断完善技术人员构成，提升公司整体技术水平。此外，公司将在挂牌后择机推出股权激励以稳固核心研发团队。市场竞争加剧风险 软件和信息技术服务行业的竞争愈发呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量较多，大多规模较小，行业集中度较低，存在激烈竞争。另一方面，产业链呈现“竞争与合作并重”特点。对于物联网应用领域，一些全国性大型软件公司开始介入物联网服务领域，从而促使产业链由合作向竞争层次演进，产业链竞争与合作并存是国内物联网服务行业发展的必然结果，客观上加剧了行业内的市场竞争。虽然本公司经过多年的发展已积5 累成熟的应用于物联网领域的技术，但仍面临因市场竞争加剧带来的风险。应对措施：公司分别从产品和客户方面增强自身竞争力。产品方面，公司加快新产品的研发速度，以丰富产品种类及业务结构，进而扩大客户群里；客户方面，公司持续央企客户开发力度，并顺利新增多家央企客户。税收政策风险 软件和信息技术服务行业属于新兴行业，受政策影响较大。目前由于软件行业属于国家政策鼓励及扶持的行业，退税政策及补贴政策极大地促进了行业的快速发展。因此，若未来行业税收政策发生变化，将对公司业绩和生产经营产生巨大影响，公司将面临由税收变化导致的风险。应对措施：公司持续发展主营业务，并实现营业收入的快速增加，随着公司整体规模的增加，税收优惠对公司的影响将逐渐减小。订单波动风险 目前，物联网应用领域因所处的环境、机器设备以及认知等方面较为复杂，尚未形成统一的市场标准和共识，物联网应用市场尚处于拓展初期，且主要通过定制化的经营模式，公司订单受物联网的认知程度和宏观经济形势的影响较大，订单会存在间歇性。与此同时，公司目前主要客户为国有企业，其年度预算确定较晚，对外签订协议一般都在下半年，订单存在一定的季节性。因此，公司存在订单波动的风险。应对措施：公司持续发展主营业务，并实现营业收入的快速增加，随着公司整体规模的增加，税收优惠对公司的影响将逐渐减小。无形资产减值风险 公司股东存在以无形资产出资的情形，目前该无形资产在公司经营中发挥重要的作用且对公司经营业绩产生较大的影响。随着技术的进步，该无形资产在公司经营中的作用可能下降，存在无形资产减值的风险。应对措施：公司五个储备项目处于迭代开发阶段，公司资本化化费用均为可有效计量的开发支出。为规避开发支出费用化风险，通过调整公司业务范围，基于公司五个储备项目拓展业务，保证公司五个储备项目可以在真实业务场景下迭代研发，以保证公司五个储备项目可以顺利达到预期目标。开发支出费用化的风险 目前，公司有五个储备项目尚处于开发阶段，相应的支出计入开发阶段，储备项目目前进展正常且有明确的市场化安排，能够满足开发支出资本化的条件。如果这五个储备项目全部或部分未来达不到预期的目标，存在开发支出费用化的风险，则对当期经营利润产生不利影响。应对措施：公司五个储备项目处于迭代开发阶段，公司资本化化费用均为可有效计量的开发支出。为规避开发 支出费用化风险，通过调整公司业务范围，基于公司五个储备项目拓展业务，保证公司五个储备项目可 以在真实业务场景下迭代研发，以保证公司五个储备项目可以顺利达到预期目标。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与 物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。公司、本公司、股份公司、华泓科技 指 北京华泓科技股份有限公司 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 现中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 北京华泓科技股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华泓科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huahong Technology Corp.证券简称 华泓科技 证券代码 836577 法定代表人 张善鼎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张善鼎 联系地址 北京石景山区万达广场 F 座 2015 室 电话 010-88926587 传真 010-88926587 电子邮箱 Z 办公地址 北京石景山区万达广场 F 座 2015 室 邮政编码 100043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京石景山区万达广场 F 座 2015 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 为客户提供集前期咨询、方案设计、软件开发、集成调试及升级维护于一体的软硬件开发及集成服务 主要产品与服务项目 主要分为自制类应用软件、定制类应用软件、系统集成及其他技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,799,999 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘延鹏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110107693282089P 否 注册地址 北京市石景山区石景山路甲 18 号院 2 号楼 18层 2015 否 注册资本 8,799,999 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊 沈富明 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,476,224.13 5,302,492.11-15.58%毛利率%65.62%6.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,815,038.99-1,483,982.87-157.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,828,850.68-1,685,111.42-245.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-406.85%-41.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-621.62%-46.98%-基本每股收益-0.43-0.17-157.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,786,651.19 5,604,320.08-32.43%负债总计 4,756,479.76 2,759,109.66 72.39%归属于挂牌公司股东的净资产-969,828.57 2,845,210.42-134.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.11 0.32-134.38%资产负债率%（母公司）121.13%60.14%-资产负债率%（合并）125.61%49.23%-流动比率 0.78 0.49-利息保障倍数-169.61 86.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 735,475.13 974,604.90-24.54%应收账款周转率 7.56 7.39-存货周转率 3.14 11.46-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.43%-31.83%-营业收入增长率%-15.58%-5.89%-净利润增长率%157.08%-56.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,799,999.00 8,799,999.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 58,087.10 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,626,995.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,685,082.25 所得税影响数 671,270.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,013,811.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1、准则变化涉及的会计政策变更 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月1 日起实施，其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（1）本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照企业会计准则第 13 号或有事项计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。12 会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家致力于为物联网应用企业提供个性化、智能化的自制及定制软件开发设计及系统集成服务的软件开发企业,专注于为各类物联网应用企业提供应用于生产、经营、管理过程中的软硬件服务，以自主研发的核心技术和自主设计的关键设备为依托，为客户提供集前期咨询、方案设计、软件开发、集成调试及升级维护于一体的软硬件开发及集成服务。经过多年发展，公司已实现交通、物流、工业等物联网应用领域的软硬件服务，并逐渐延伸服务范围至其他行业及领域，未来发展前景可期。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,230,975.60 32.51%504,017.14 8.99%144.23%应收票据-应收账款 1,016,227.52 26.84%167,747.18 2.99%505.81%存货 980,000.00 25.88%-100.00%投资性房地产-14 长期股权投资-固定资产 54,639.78 1.44%61,365.31 1.09%-10.96%在建工程-无形资产-411,304.35 7.34%-100.00%商誉-短期借款 200,000.00 5.28%200,000.00 3.57%-长期借款-其他应收款 471,348.23 12.45%691,419.11 12.34%-31.83%其他应付款 3,386,401.62 89.43%1,570,696.57 28.03%115.60%未分配利润-10,177,780.72-268.78%-6,362,741.73-113.53%-59.96%开发支出 -1,950,000.00 34.79%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司应收账款较上年同期增加 848,480.34 元，增加的比例为 505.81%，主要原因系客户受疫情影响，公司部分项目款项在报告期内未收回。2、报告期末公司存货较上年同期增加 980,000.00 元，增加的比例为 100%，主要原因系公司项目与客户完成交付，但未确认出售存货收入。3、报告期末公司无形资产较上年同期减少 411,304.35 元，减少的比例为 100%，全部摊销完毕所致。4、报告期末公司其他应收款较上年同期减少 220,070.88 元，减少比例为 31.83%，主要原因是上海玉屹实业有限公司还款所致。5、报告期末公司其他应付款较上年同期增加 1,815,705.05 元，增加比例为 115.60%，主要原因是主要原因系增加的关联方往来款所致。6、报告期末公司未分配利润较上年同期减少 3,815,038.99 元，减少的比例为 59.96%，主要原因系公司报告期末开发支出评估减值所致。7、报告期末公司开发支出较上年同期减少 1,950,000.00 元，减少比例为 100%。主要原因系报告期内审计做调整减值所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 4,476,224.13-5,302,492.11-15.58%营业成本 1,538,939.56 34.38%4,967,886.48 93.69%-69.02%15 毛利率 65.62%-6.31%-销售费用 138,773.48 3.10%26,189.19 0.49%429.89%管理费用 1,286,847.97 28.75%1,874,280.43 35.35%-31.34%研发费用 1,468,130.08 32.80%-财务费用 11,536.68 0.26%-17,112.22-0.32%167.42%信用减值损失-2,716,719.22-60.69%92,015.62 1.74%-3052.45%资产减值损失-1,950,000.00-43.56%-其他收益 58,087.10 1.30%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,595,297.74-102.66%-1,472,163.43-27.76%-212.15%营业外收入 2,626,995.15 58.69%11,750.50 0.22%22,256.45%营业外支出-566.04 0.01%-100.00%净利润-3,815,038.99-85.23%-1,483,982.87-27.99%-157.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业成本为 1,538,939.56 元，同比减少 69.02%。主要是因为受疫情影响，部分厂商停工导致无法采购原材料，且原材料市场受到冲击物价大幅上涨。为规避原材料影响，公司加大了自研产品的开发，制造成本将逐步降低。2、报告期内销售费用 138,773.48 元，同比增加 429.89%。主要为受疫情影响，市场环境低迷，造就业务招待费增加，工资薪酬增加所致。3、报告期内公司管理费用为 1,286,847.97 元，同比减少 31.34%。主要是因为受疫情影响报告期内公司办公费、差旅费、折旧减少所致。4、报告期内财务费用 11,536.68 元，同比增加 167.42%。主要是利息收入减少所致。5、报告期内营业利润-4,595,297.74 元，同比减少 212.15%。主要原因是减值损失计提所致。6、报告期内营业外收入 2,626,995.15 元，同比增加 22,256.45%。主要原因是持股 5%以上股东短线交易收益。7、报告期内净利润-3,815,038.99 元，同比减少 157.08%。主要系公司报告期内对其计提减值所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,476,224.13 5,302,492.11-15.58%其他业务收入-16 主营业务成本 1,538,939.56 4,967,886.48-69.02%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 3,563,541.30 1,091,506.38 69.37%51.63%-47.56%57.94%软硬件销售 912,682.83 447,433.18 50.98%-69.09%-84.50%48.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内公司技术服务收入为 3,563,541.30 元，较上年同期增加 51.63%，公司基于自研项目的行业发展趋势及自研项目的迭代方向，对公司业务范围和业务内容进行了相应的调整。2.报告期内公司软硬件销售收入为 912,682.83 元，较上年同期减少 69.09%，主要原因系受疫情影响，原材料厂商停工停产、原材料上涨，因此减少硬件销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中版集团数字传媒有限公司 1,778,301.87 39.73%否 2 北京市地铁运营有限公司运营四分公司 1,251,088.52 27.95%否 3 深圳蓝奥声科技有限公司 697,284.60 15.58%否 4 北京中航智科技有限公司 320,000.00 7.15%否 5 北京瑞拓电子技术发展有限公司 214,150.91 4.78%否 合计合计 4,260,825.90 95.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华夏联合通信有限公司 34,653.47 2.25%否 2 北京佳兴信联科技有限公司 54,455.45 3.54%否 3 北京神州蓝桥信息科技有限公司 3,773.58 0.25%否 4 北京中金付通科技发展有限公司 990,566.00 64.37%否 17 5 深圳华泓物联技术有限公司 447,433.18 29.07%是 合计合计 1,530,881.68 99.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 735,475.13 974,604.90-24.54%投资活动产生的现金流量净额-255,809.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-8,516.67-893,593.33 99.05%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较比上年同期减少 255,809.00 元，同比减少 100%。主要系企业间借款本金及利息收回减少所致。2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量金额为-8,516.67 元，同比增加 99.05%，主要系公司去年同期归还公司实际控制人刘延鹏为公司无偿提供的短期经营性借款，而本期未发生上述事项 s。3、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减少 614,000.00 元，主要系偿还银行借款减少，以及向实际控制人刘延鹏归还借款所致。4、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金减少 1,186,000.00 元，主要系偿还银行借款减少，以及向实际控制人刘延鹏归还借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京华泓电子技术有限公司 控股子公司 软件开发、技术开发、技术服务 30,000,000 6,413,450.64 2,862,807.59 4,476,224.13 896,963.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家致力于为物联网应用企业提供个性化、智能化的自制及定制软件开发设计及系统集成服务的软件开发企业。经过多年发展，公司已经积累并形成稳定的物联网全业务支撑产品线。鉴于我国物联网行业起步较晚，行业内尚未形成具有规模及影响力的为物联网应用企业提供软硬件开发服务的企业，公司在现有业务领域内具有较好的市场口碑及较强的客户维护能力，公司整体竞争能力较强。随着 5G 时代的日益临近，实时、智能、安全、隐私这四大趋势催生了边缘计算与端智能的崛起。5G通信的超低时延与超高可靠要求，使得边缘计算成为必然选择。据 IDC 预测，边缘计算市场规模将超万亿，成为与云计算平分秋色的新兴市场。随着公司自研项目研发成果的形成，会逐步应用于交通和工业等领域的边缘计算场景，并在公司现有项目中基于客户需求持续迭代优化自研项目成果，这一领域具有非常广阔的市场前景。同时，为应对外部环境的变化，公司及时调整经营策略和产品研发和销售策略。因此，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 20 级管级管理人理人员员 上海玉屹实业有限公司 否 否 2019年 10月 8日 2022年10月 8日 765,930.00 0 253,200 512,730.00 5.26%已事前及时履行 否 总计总计-765,930.00 0 253,200 512,730.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：债务人为公司战略合作伙伴，为有效长期合作，利益双赢的情况下促成此笔对外借款。报告期内，债务人已归还 253,200 元，剩余借款在 2022 年合同到期月份前归还。此笔对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,890,000.00 447,433.18 2销售产品、商品，提供劳务 1,580,000.00 1,160,000,3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,799,999 100.00%0 8,799,999 100.00%其中：控股股东、实际控制人 6,578,570 74.76%0 6,578,570 74.76%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 8,799,999.00-0 8,799,999.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期期末末持持有有限限售售股股份份数数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 刘延鹏 4,007,142.00 0 4,007,142.00 45.54%0 4,007,142.00 4,007,142.00 4,007,142.00 2 刘希贵 2,571,428.00 0 2,571,428 29.22%0 2,571,428.00 2,571,428.00 2,571,428.00 3 上0 615,530.0615,530.00 6.99%0 615,530.00 0 0 22 海起复投资有限公司起复精选混合九号私募证券投资基金 0 4 雷根实业集团有限公司 606,000.00 0 606,000.00 6.89%0 606,000.00 0 0 5 上海起复投资有限173,500.00 350,970.00 524,470.00 5.96%0 524,470.00 0 0 23 公司起复精选混合七号私募证券投资基金 6 上海玉屹实业有限公司 327,600.00 0 327,600.00 3.72%0 327,600.00 0 0 7 上海超辰文化传播有限公司 147,829.00 0 147,829.00 1.68%0 147,829.00 0 0 合计