838757_2021_和众互联_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 和 众 互 联NEEQ:838757 宁波市和众互联科技股份有限公司 Ningbo HOZEST Internet Techonology Inc 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 1 月，公司收购杭州聚合供应链有限公司 10.74%的股权。二、2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会在会议室顺利召开，大会审议通过了十项重要议案。大会一致认同公司 2021 年度的经营目标，专注于公司主营业务，努力拓展新市场，不断扩大市场份额，增加公司销售产品的多样性，努力使公司的营业收入和净利润得到提升。三、2021 年 5 月，公司对全资子公司宁波众麦网络科技有限公司增资 200万元。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 25 5 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3 32 2 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 36 6 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4 40 0 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .16160 0 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴鼎伟、主管会计工作负责人李圣长及会计机构负责人（会计主管人员）李圣长保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 公司股东吴鼎伟、蒋红妃夫妇合计直接持有股份公司 26.70%的股份，同时通过控制宁波市派格企业管理咨询有限公司间接持有股份公司 52.56%的股份，通过控制宁波众诚和众投资合伙企业（有限合伙）、宁波友旭企业管理合伙企业（有限合伙）间接合计持有股份公司 10.59%的股份，共计可以实际支配公司股份表决权比例达到 89.85%，因而能够对股份公司形成控制，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可以利用在股东大会及董事会中的控制权，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，可能对公司及中小股东的权益造成不利影响。分析：公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项公司严格按照公司法、证券法及相关规定规范自己的行为，同时公司依据对外担保管理制度、关联 5 交易规则、信息披露管理制度等系列相关制度对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进一步规范和监督，切实履行规定的程序，以保障公司和所有股东的共同利益。2、对平台过分依赖的风险 电子商务及其衍生业务很大程度上依托于第三方电子商务平台，目前我国互联网零售市场份额基本上被淘宝、天猫、京东等大型电子商务平台所垄断。大多数电子商务服务企业都通过这些平台为客户提供代运营等服务。近年来，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户数量日益增多，但该类企业与第三方电子商务平台的议价能力普遍不强。如果第三方电子商务平台规则等外部因素发生改变，可能对包括公司在内的经营者的访问量、销售业绩、经营成本造成直接影响。分析：公司继续加强与现有大平台合作保持自身特点与优势，同时建立多元营销渠道，开发自有家居电商平台，持续完善产品的全渠道销售和经销服务。对于相关电商平台，关注其交易规则的变化，研究其可能带来的影响，及时采取相应的积极措施。公司旗下子公司 2021 年大力建设自主开发的“众麦 SAAS私域流量管理系统”和供应链电商平台“五道精选”。3、客户流失风险 传统企业在开展电子商务的初期，由于缺乏相关经验和人才，前期投入大，更倾向于选择电子商务服务企业为其服务。在代运营一定时间后，随着电子商务运营经验的积累，传统企业尤其是大型企业有可能会自己组建专业团队来开展电子商务，而不是选择电子商务服务企业。这可能会导致电子商务企业面临阶段性的客户流失风险,也是国内电子商务服务企业普遍面临的风险之一。这不利于电子商务代运营企业的长远发展。分析：第一、练好内功，不断加强公司内部管理，促进电商队伍的成长，强化企业核心竞争力；第二、与现有客户保持良好的业务合作关系，向客户提交满意的成果，展现优良的服务态度；第三、根据消费升级发展趋势，积极布局业务范围，创建自有电商平台，整合优质供应链，创立自有品牌，实现可持续发展。公司目前自有品牌有：眠集、罗森等。4、供应商依赖风险 网络代理销售是公司的主营业务。在网络代理销售业务中，公司接受品牌商的委托与授权，在网络销售平台对被委托与授权的商品进行网络销售，品牌商是公司网络代理销售业务的供货方。目前，公司网络代理销售的主要是喜临门家具产品。如果公司与主要合作方，如喜临门家具，未能延续或建立新的网络代理销售合作关系，公司的主营业务收入可能会受到一定的不利影响。分析：一方面，继续加强维护与重要供应商的业务合作关系，同时不断拓展新的优质供应商；另一方面，依托自身良好的产品设计能力和供应链整合能力，创建自有品牌，逐渐形成自主品牌优势。5、盈利能力风险 公司规模较小，业绩存在波动。这主要受到以下方面风险因素的影响：行业环境变化、市场竞争加剧、新品牌运营初期投入上升、重大客户和供应商流失等。如公司未能积极应对以上方 6 面风险因素的变化，正确制定实施相应措施，可能导致公司盈利能力下降从而减弱公司的持续经营能力。分析：公司将继续做大现有业务，进一步形成规模效应。加强企业营销能力，抓住公司销售旺季，提高主营业务收入；加强成本控制，积极寻找符合财务评估的优质品牌合作商，加强自主品牌和自有平台的建设，随着现有品牌的持续经营和新品牌的加入，公司未来的经营业绩向好。报告期内，公司自有供应链电商平台“五道精选”、“众麦 SAAS 私域流量管理系统”的建设发展对公司未来财务状况产生积极的影响。6、人才流失风险 公司网络代理及授权品牌销售业务的有效开展依赖于从事电子商务的复合型人才。该类人才在市域范围内较为稀缺。目前，公司核心业务人才较为稳定，但也不排除未来随着行业环境变化、行业竞争的加剧核心业务人才流失的可能。如公司的核心业务人才大量流失，且又无法引进新的核心业务人才，这对公司业务的开展将造成一定的不利影响。分析：公司正在不断增强人才队伍实力，筹划营销团队和运营团队的扩充计划，构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，通过多层次多形式的薪酬激励与考核方式，提升整体素质，通过自主培养和引进人才相结合的方式推动团队建设，提升公司管理水平，实现公司人员运营的良性循环。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、和众互联 指 宁波市和众互联科技股份有限公司 有限公司 指 宁波市和众互联科技有限公司，公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 宁波派格 指 宁波市派格企业管理咨询有限公司 宁波尚格 指 宁波高新区尚格电子商务有限公司 宁波健步 指 宁波市健步科技有限公司 众诚和众 指 宁波众诚和众投资合伙企业（有限合伙）7 宁波友旭 指 宁波友旭企业管理合伙企业(有限合伙），前身“舟山唯众投资合伙企业（有限合伙）”宁波眠集 指 宁波眠集家居科技有限公司 宁波五道源 指 宁波五道源科技有限公司，前身“宁波五道源信息技术有限公司”和众奇才 指 宁波和众奇才电子商务有限公司 郑州众麦 指 郑州众麦网络科技有限公司 宁波极居 指 宁波极居科技有限公司，前身“宁波极娱影视传媒有限公司”宁波众麦 指 宁波众麦网络科技有限公司 杭州聚合 指 杭州聚合供应链有限公司 电子商务代运营 指 为企业提供全托式电子商务服务的一种服务业务，提供代运营业务的运营商叫做代运营商，即帮助企业全程运营电子商务业务。通常狭义的电子商务代运营仅指电子商务前端的店铺运营，以完成销售为主要目标，广义的电子商务代运营服务内容还包括电子商务渠道规划、建站、店铺装修、产品上架、营销策划、仓储物流、客服、财务结算等运营衍生业务。宁波市和众互联科技股份有限公司 公开转让说明。网络代理销售 指 公司接受品牌商的委托与授权，在网络销售平台以公司名义开设店铺，对品牌商的商品进行网络销售以及授权分销渠道进行分销，并提供一系列增值服务，公司以高于商品出厂价的价格进行溢价销售，从而实现销售收益的业务类型。品牌授权销售 指 公司接受品牌商的委托与授权，主导授权品牌商品的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺，对授权品牌商的商品进行网络销售及分销渠道进行分销获得收益。公司需向授权品牌商支付一定的权利金。平台入仓销售 指 公司获得品牌商的网络销售授权后，将商品销售给网络销售平台，由平台的自营店销售给终端消费者。在平台入仓销售业务中，公司无需在平台上开设店铺，而是直接将商品供货给平台，从而完成销售，利润通过销售溢价实现。托管服务 指 公司接受品牌商的委托与授权，在网络销售平台以品牌商名义开设店铺或者对品牌商的现有网络店铺进行托管，同时提供在线客服、营销策划、市场推广、设计制作、商品建议等服务，由品牌商自主决定网上销售的商品品种和销售价格，公司收取基础服务费和佣金的业务类型。网络基础服务 指 指公司对非电商类客户提供的一系列互联网服务，主要包括域名申请、网站建设、搜索引擎营销（SEM）、企业邮箱等服务。自有品牌销售 指 公司利用自身的网络营销优势和电商运营经验，联合 8 供应链资源，创立自有品牌，主导品牌的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺进行销售获得收益。自有平台销售 指 主要是指公司通过专业运营团队甄选全球高品质、高性价比的优质产品，整合国内外优质供应链资源入驻平台，为我们服务的企业及所有下游零售商家提供高性价比的商品，并开展企业福利板块业务。公司进行溢价销售获得收益。唯品会 指 ，成立于 2008 年，主打“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商网站。C2C 指 Customer to Customer 的缩写，是个人与个人之间电子商务的交易模式。B2B 指 Business to Business 的缩写，指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），使用Internet 的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的模式。B2C 指 Business to Customer 的缩写，是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售,是商家直接面向消费者销售产品和服务。O2O 指 Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。五道精选 指 ，成立于 2018 年，公司旗下一个性价比高的一站式新零售社交电商平台。SAAS 管理系统 指 成立于 2020 年，公司旗下一个帮助企业或个人实现私域流量生态化管理的一站式 SAAS 私域流量管理系统。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波市和众互联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo HOZEST Internet Technology Inc.HOZEST 证券简称 和众互联 证券代码 838757 法定代表人 吴鼎伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈漫 联系地址 浙江省宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园 B 座 4 层 电话 0574-55876462 传真 0574-87073711 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园 B 座 4 层 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 21 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要业务 网络代理销售、网络基础服务等业务 主要产品与服务项目 提供电子商务代运营服务、域名代理、网站建设、企业邮箱和网络推广等服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,707,764.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为宁波市派格企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴鼎伟、蒋红妃），一致行动人为（宁波市派 10 格企业管理咨询有限公司、宁波众诚和众投资合伙企业（有限合伙）、宁波友旭企业管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200677674955N 否 注册地址 浙江省宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园B 座 4 层 否 注册资本 5,707,764 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金天易 黄波 3 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 234,851,675.83 178,738,658.06 31.39%毛利率%13.22%15.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,477,418.82 554,568.11-546.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,496,923.64-1,231,538.62-102.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.77%2.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.68%-5.14%-基本每股收益-0.43 0.10-530.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,166,678.49 46,857,729.90 30.54%负债总计 39,483,909.99 22,695,963.24 73.97%归属于挂牌公司股东的净资产 21,762,047.68 24,239,466.50-10.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.81 4.25-10.22%资产负债率%（母公司）53.96%43.95%-资产负债率%（合并）64.55%48.44%-流动比率 1.47 2.02-利息保障倍数-5.36 14.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,688,858.50-6,547,654.67 13.12%应收账款周转率 11.40 10.43 -存货周转率 8.63 9.92 -12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.54%-6.07%-营业收入增长率%31.39%10.02%-净利润增长率%-1041.60%-90.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,707,764.00 5,707,764.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,172,855.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,504.82 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,835.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,185,525.18 所得税影响数 1,166,020.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,504.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,060,282.57 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 1,017,527.79 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 460,735.59 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 556,792.20 14 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 1,017,527.79 1,017,527.79 租赁负债 460,735.59 460,735.59 一年到期的非流动负债 556,792.20 556,792.20 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于互联网服务行业，帮助传统品牌企业打通互联网营销渠道，为传统品牌企业提供一站式综合电子商务解决方案。公司的商业模式因提供的产品及服务的不同而分为网络代理销售、品牌授权销售、平台入仓销售、网络基础服务、自有品牌销售、自有平台销售和自有 SaaS 系统服务七种类型。1、网络代理销售：即公司接受品牌商的委托与授权，以公司的名义在各电商平台上开设店铺，对授权品牌商的商品进行网络销售及授权分销渠道进行分销，并提供一系列增值服务，公司以高于商品出厂价的价格进行溢价销售获得收益。公司擅长传统家居品牌的网上代理业务，经过十多年业务经验积累，公司对家具产品网络销售的供应链形成独到的理解，具备特有的运营思路，为喜临门等家居类品牌迅速提高了销售业绩，打开了网络市场，培养了一大批忠实客户，提高了代理品牌知名度。公司目前提供网络代理销售业务的品牌主要有喜临门等，在京东、淘宝等各大电商平台均开设店铺。2、品牌授权销售：即公司接受品牌商的委托与授权，主导授权品牌商品的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺，对授权品牌商的商品进行网络销售及分销渠道进行分销获得收益。公司需向授权品牌商支付一定的权利金。经过十多年业务经验积累，公司擅长网络营销和电子商务运营，能迅速为新授权品牌打开网络市场，提高销售业绩。公司目前提供品牌授权业务的品牌主要有迪士尼、伊丽丝等，在天猫、京东等各大电商平台均开设店铺。3、平台入仓销售：即公司获得品牌商的网络销售授权后，将相关授权商品直接销售给电商平台的自营店铺，由店铺销售给终端消费者。在此过程中，公司无需在此电商平台上开设店铺，而是直接将商品供给平台完成销售实现溢价收入。公司现有的平台入仓销售业务主要是向京东平台自营店铺提供喜临门品牌家居类产品。公司负责对该店铺的装修、设计和客服工作。京东负责送货给终端消费者。4、网络基础服务：主要是指公司对非电商类客户提供的一系列互联网服务，主要包括域名申请、网站建设、搜索引擎营销（SEM）、企业邮箱等服务。公司可为企业提供专业的一体化网站品牌建设方案，实现不同终端内容的同步更新，提升客户信任度，提高产品的传播和竞争力。另一块，公司将营销的思想、方法和技巧融入到网站策划、设计与制作中，使网站达到最佳搜索优化效果，为企业的产品或服务取得更多曝光，为企业网站获取更多流量，进而转化为询盘和订单。公司收取基础服务费和佣金获得收入。5、自有品牌销售：即公司利用自身的网络营销优势和电商运营经验，联合供应链资源，创立自有品牌，主导品牌的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺进行销售获得收益。经过十多年的家居行业经验，公司对消费者需求、产品及对工厂的运作等有较深刻了解，具备资深的运营团队，通过网络营销和电子商务运营，迅速为公司新开发品牌开拓了网络市场，培养了一批忠实客户，在市场中形成了良好的口碑，客户群体持续扩大，品牌认可度亦不断提升。公司现自主开发的品牌有：眠集智能床垫、罗森家具。6、自有平台销售：该平台指“五道源供应链平台”；公司通过专业运营团队甄选全球高品质、高性价比的优质产品，整合国内外优质供应链资源入驻平台，为我们服务的企业及所有下游零售商家提供高性价比的商品，并开展企业福利板块业务。公司进行溢价销售获得收益。7、自有 SaaS 系统服务：该系统为“众麦 SaaS 私域流量管理系统”；聚焦新零售，针对不同企业差异化需求，提供“软件开发+SaaS 服务+运营托管+私域供应链”一体化解决方案，数智化驱动用户全生命周期管理，加速建立私域商业生态闭环，帮助企业做生意的增量。公司以收取服务费获得收益。报告期内，公司的商业模式无重大变化。16 报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,282,931.49 3.73%3,797,192.97 8.10%-39.88%应收票据 48,303.62 0.08%-应收账款 22,105,815.69 36.14%16,844,669.16 35.95%31.23%存货 28,406,264.92 46.44%18,851,511.36 40.23%50.68%投资性房地产 777,607.89 1.27%-长期股权投资-固定资产 108,903.60 0.18%152,895.20 0.33%-28.77%在建工程-无形资产 134,038.12 0.22%170,179.47 0.36%-21.24%商誉-短期借款 7,010,304.25 11.46%4,055,274.00 8.65%72.87%长期借款 -应付账款 21,005,194.48 34.34%10,610,207.19 22.64%97.97%应交税费 5,450,226.92 8.91%4,739,672.46 10.12%14.99%预付款项 4,169,465.52 6.81%2,306,121.49 4.92%80.80%其他权益工具投资 809,000.00 1.32%0 0.00%100.00%17 使用权资产 565,293.22 0.92%0 0.00%100.00%应付职工薪酬 2,290,693.26 3.75%1,592,326.94 3.40%43.86%一年内到期的非流动负债 460,735.59 0.75%0 100.00%其他应付款 1,446,286.60 2.36%280,020.28 0.60%416.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）、报告期末货币资金 2282931.49 元，较上年减少 39.88%，主要原因是报告期末应收账款金额增加；存货增加。（2）、报告期末应收账款 2211 万，较上年度增长 31.23%，主要原因是 2021 公司线上业务上涨，期末应收账款尚未进行结算。（3）、报告期末存货 2841 万，增长 50.68%，主要原因是2021 年公司营业额增长，故需增加库存货品备货数量；2021 年因疫情反复影响，交通、物流受阻，故库存货品较多；公司与喜悦工厂签订了返利协议，为达到年底返点目的，故增加了床垫的库存数据。（4）、报告期末预付账款 417 万，较上年增长 186 万，主要原因是公司元旦期间店铺活动进行了推广费、促销费等充值预付。（5）、报告期末其他权益工具投资 80.9 万元，主要原因是 2021 年公司投资杭州聚合供应链有限公司持股 10.7356%。（6）、报告期末短期负债为 701 万，较上年增长 72.87%，主要原因是该笔资金主要用于备库存。（7）、报告期末应付账款为 2101 万，较上年增长 97.97%，主要原因是该笔资金为增加库存付给喜临门工厂。（8）、报告期末应付职工薪酬为 229 万元，较上年增长 43.86%，主要原因是子公司软件开发及供应链平台搭建所支出的职工薪酬大幅度增加。（9）、报告期末其他应付款为 144 万，较往年增长 416.49%，主要原因是公司活动的推广费、广告暂支大幅度增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%18 营业收入 234,851,675.83-178,738,658.06-31.39%营业成本 203,814,910.61 86.78%151,476,285.04 84.75%34.55%毛利率 13.22%-15.25%-销售费用 26,043,146.61 11.09%20,471,884.41 11.45%27.21%管理费用 4,215,333.62 1.79%3,638,673.81 2.04%15.85%研发费用 2,281,464.80 0.97%1,428,722.47 0.80%59.69%财务费用 231,371.20 0.10%30,060.71 0.02%669.68%信用减值损失-663,765.33-0.28%-692,361.18-0.39%4.13%资产减值损失-111,791.81-0.05%0.00%其他收益 1,173,055.97 0.50%1,990,709.15 1.11%-41.07%投资收益 19,504.82 0.01%-397,403.59-0.22%104.91%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-19,227.75-0.01%-汇兑收益-0.00%-营业利润-1,760,704.73-0.75%2,093,429.29 1.17%-184.11%营业外收入 471.29 0.00%11,651.13 0.01%-95.95%营业外支出 7,306.68 0.00%45,202.70 0.03%-83.84%净利润-2,478,998.16-1.06%263,274.88 0.15%-1,041.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期末，公司营业收入较上年上升 31.39%，主要原因是为持续扩大京东自营市场占有率，拉大在京东自营店铺其他同类产品的差距，公司加大对平台流量、推广等投入；因疫情影响，很多 C 端客户都采用线上购买方式。2、营业成本：报告期末，公司营业成本较上年上升 34.55%，主要原因是公司为了占有京东自营床垫市场占有率加大促销费、坑位费的投入；部分床垫成本增加，及新入库的一万张床垫入库时产生的物流费、入仓费等成本增加。3、管理费用：报告期末，公司管理费用较上年增加 57.67 万，同比增长 15.85%，主要原因是2021 年公司大力支持子公司各项业务发展，主要是指子公司郑州众麦本年度所发生的管理费用。4、研发费用：报告期末，研发费用较上年增长 59.69%，主要原因是 2021 年公司加大对软件开发项目的投入，已获得 4 项软著，取得了一些收入。5、销售费用：报告期末，销售费用较上年增长 27.21%，主要原因是营业收入增长使得销售费用同比增长。6、财务费用：报告期末，公司财务费用较上年增长 20 万，主要原因是该笔费用是用于公司资 19 金周转以及库存备货时借款产生的利息支出。7、营业外收入：报告期末，公司营业外收入 471.29 元，较上年减少 95.95%，主要原因是 2021政府年补贴收入少。8、营业利润：报告期末，公司营业利润-176 万元，同比下降 184.11%。主要原因是（1）公司营业收入 23485.17 万元，同比增长 31.39%；营业成本 20381.49 万元，同比增长 34.55%，增长率上营业成本比营业收入多增长 3 个点；（2）部分床垫成本涨价；（3）因营业额增长、为控制床垫爆款客单价以及达成与喜临门年度返点目的，公司加大了库存货品的备货；（4）2021 年末多增加的一万张床垫产品，在入库时产生的物流费、入仓费等成本增加；（5）为使公司床垫单品在京东自营平台拉开与其他同类产品的差距，使其该床垫单品连续几年稳居销量榜第一，公司加大对该平台店铺流量、推广等投入。故属于调整预算内的亏损。9、净利润：报告期末，公司净利润亏损 248 万，同比下降 1041.6%，主要原因是：2021 年公司主营家具电商保持稳步增长，但同时本年度对子公司新业务的投入也巨大，主要是郑州众麦新业务开展、五道源供应链平台的建设投入以及加大对 SAAS 私域流量管理系统的研发投入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,4806,893.08 178,738,658.06 31.37%其他业务收入 44,782.75 0 100.00%主营业务成本 203,793,273.49 151,476,285.04 34.54%其他业务成本 21,637.12 0 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%网 络 代 理销售 30,784,630.16 17,675,529.01 42.58%1.28%-3.48%2.84%平 台 入 仓销售 200,957,895.69 185,833,527.06 7.53%40.57%40.00%0.38%网 络 基 础服务 2,837,952.19 260,530.42 90.82%-14.10%12.22%-0.20%20 托管服务 226,415.04 23,687.00 89.54%-89.12%-81.48%-4.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、网络代理销售变化浮动较小，毛利率比上年同期增长 2.84%主要是控制推广费的支出；2、平台入仓销售比上年同期增长 40.57%，主要原因是该项目业务是公司主营京东平台入仓业务，为持续扩大京东平台自营市场占有率，拉大与其平台同类产品的差距，公司加大对该平台入仓业务的促销、推广、坑位费等成本投入，该项业务连续几年保持稳步增长。3、网络基础服务比上年同期下降 14.10%，主要原因是报告期内公司逐步减少一些低赋能产品，同时增加了一些高性价比产品，如抖音推广、私域流量管理等。4、托管服务比上年同期下降 89.12%，主要原因是报告期内公司与曲美品牌方签订的“曲美领物”天猫店铺的托管协议到期