835725_2021_莱美科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 莱美科技 NEEQ:835725 莱美科技股份有限公司（Laimei Sci-Tech Inc.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月，莱美科技完成2021年度浙江省“专精特新”中小企业认定。2021 年 12 月，莱美科技完成国家高新技术企业的重新认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋幼明、主管会计工作负责人邵霞敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩逍逍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 我国的印染行业企业数量庞大，绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，市场竞争激烈，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。整个行业处于完全竞争状态，公司面临一定的市场竞争风险。针对上述风险，公司将继续坚持自主创新和自主研发设计的原则，开展数字化、智能化转型，利用研发优势，重点发展绿色环保、高附加值的新产品，大力提升企业核心竞争力和可持续发展能力。2、环保政策风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求。公司染整工序中的退浆、漂白、染色等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，近年来环保设施的持续投入，使5 得公司目前符合相关环保要求。但随着国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。若国家在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致公司进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响公司盈利水平。针对上述风险，公司将实时关注监管部门关于行业环境保护的政策动向，采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害；公司为高新技术企业，有一只具备较强研发能力的研发团队，长期致力于环保型新面料的研发，使公司产品能满足行业环保要求。3、关联方担保依赖风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司短期借款(银行借款)金额73,219,570.92 元，其中由关联方提供担保的短期借款金额57,200,000.00 元，占比为 78.12%，由于公司对银行借款的需求较大，而公司抵押物有限，对于关联方的担保存在一定的依赖。若未来关联方保证及抵押担保能力发生变化，将对公司获取银行借款存在较大影响。针对上述风险，公司将根据不同发展阶段需求，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，减少对关联方担保的依赖。4、主要原材料价格上涨的风险 公司主营的印染产品耗用的原材料为各类坯布和染化料，主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司原材料储备量始终处于稳定且较低的水平。虽然公司的主要产品在市场上具有明显的质量优势，下游应用客户的认可度较高，在整个产业链中公司也处于相对优势的地位，同时较低的原材料库存也使公司在原材料市场价格大幅下跌时生产成本迅速降低，维持较高的利润率;但是在原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。针对上述风险，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度。在受理采购申请后，公司会从备选的合格供应商中调样进行测试并检验，同时出具供应商认证报告确认产品合格后方可从供应商处购买产品。公司通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。5、汇率风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济、疫情等大环境因素也影响着人民币汇率的走势。汇率波动对公司的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。公司承受汇率风险主要与美元有关，因本公司除以美元进行销售外，其他主要业务活动以人民币计价结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。近年来人民币价格波动较大。针对上述风险，公司采取有效措施规避人民币波动风险，为规避人民币升值风险，企业在签订出口合同时，在合同中设6 立相应条款来规避这一风险，协议当人民币升值或贬值时，相应地提高或降低出口价格，则公司盈利能力将不受汇率波动而产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、莱美科技 指 莱美科技股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 莱美科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 上期 指 2020 年 报告期 指 2021 年 坯布 指 供印染加工用的本色布 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 莱美科技股份有限公司 英文名称及缩写 Laimei Sci-Tech Inc.-证券简称 莱美科技 证券代码 835725 法定代表人 蒋幼明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋谨繁 联系地址 浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城 电话 0572-6016788 传真 0572-6015800 电子邮箱 T 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城莱美科技股份有限公司 邮政编码 313109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（17）-化纤织造及印染精加工（175）-化纤织造加工(1751)主要业务 化纤布印染加工 主要产品与服务项目 公司主要从事绿色环保功能性家纺面料、帐篷面料及数码喷墨印花研发设计、生产加工和国内外销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蒋幼明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋幼明），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500717628778B 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张大志 范业强 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 254,227,533.76 209,910,982.45 21.11%毛利率%19.15%16.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,607,808.15-2,065,509.44 952.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,141,927.43-4,211,770.80 483.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.64%-2.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.08%-4.59%-基本每股收益 0.35-0.04 975%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 264,085,884.85 248,464,571.69 6.29%负债总计 160,798,945.78 162,785,440.77-1.22%归属于挂牌公司股东的净资产 103,286,939.07 85,679,130.92 20.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.71 21.05%资产负债率%（母公司）60.89%65.52%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.64 0.53-利息保障倍数 7.53-0.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,694,366.92 22,355,469.39-83.47%应收账款周转率 10.06 12.78-存货周转率 8.21 9.91-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.29%22.7%-营业收入增长率%21.11%3.91%-净利润增长率%952.47%-128.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,163,269.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,042,079.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 513,075.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,634,265.54 所得税影响数 168,384.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,465,880.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司总经理办公会通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。B、本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租长兴县夹铺镇环城村股份经济合作社的房屋资产，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 938,925.43 元，租赁负债 938,925.43 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年年 1 月月 1 日（变更日（变更后后）金）金额额 使用权资产 938,925.43 长期待摊费用 1,424,626.89 1,216,626.89 12 一年内到期的非流动负债 208,000.00 租赁负债 522,925.43 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.39%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于纺织印染行业的生产商，致力于染色及印花的加工及染色布、印花布的生产销售，主营业务收入主要来源于加工费收入和经销收入。公司产品广泛销售于国内外市场。行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是公司产品能为客户所认可的根本。公司根据市场需求，根据客户订单组织产品生产、向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。1、研发模式 公司的研发工作与公司整体发展相辅相成。研发模式分为两大类，具体情况如下：（1）、自主研发 公司研发中心自 2012 年成立以来，始终把提高创新能力作为研发中心发展的基本出发点，不断发挥研发中心在原创性创新、产学研合作和引进消化再创新能力中的核心作用。根据公司发展战略需求、研发计划以及市场反馈情况进行研究开发工作，其职能包括新产品、新技术的研究、立项与开发等，重点对加强产品的研发能力和应用实验方面进行研究和开发，实现产品结构的转型升级。（2）、合作研发 公司坚持自主研发的同时，不断加强与国内院所的技术合作。先后与东华大学、江南大学、浙江理工大学建立了密切的合作关系，发挥其人才、技术和科研优势并与公司在生产、管理和市场开发能力相结合，不断进行产品和技术改造升级，形成了灵活多样的研发机制，建立起了强有力的技术支撑。2、采购模式 公司产品由采购部负责完成。公司采购部负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价评价、执行采购等职责。公司各仓库负责人负责所需采购物资的申请，并报采购部审批，常规物资由采购部根据合格供应商名录进行采购，特殊物资或新物资需由生产部、研发中心负责对所涉及供应商的资格进行审核；总经理审核通过后由财务部负责对采购货物进行发票验证及付款，公司申请部门或人员配合对采购产品进行验收、保管及维护。报告期内，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度，通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。3、生产模式 公司实行以销定产、按需生产的模式。由于客户的每笔订单在品种、花色、质量、坯布原材料、成品形式等方面存在差异，公司根据客户需求进行个性化定制。公司利润主要由印染加工费、经销费用两大部分构成。公司业务根据订单类型可分为两大类：其一，客户提供坯布，公司接受委托进行个性化印染加工，收取相应加工费；其二，公司自行采购坯布，根据订单要求印染加工后，直接销售给家纺厂商，收取相应经销费用。4、销售模式 公司采用合作和直销并行的模式，一方面，公司建立稳定的销售渠道，与部分贸易公司建立了长期合作关系。另一方面，公司采取直销的模式和客户签订购销合同，由销售业务员与客户进行沟通交流，在和客户签订购销合同后还会继续完善售后工作，维持与客户的沟通以求进一步合作。公司的产品销售途径分为出口和内销。北欧、中东、南美、东南亚、非洲是公司主要海外出口市场。公司将产品详情及公司信息通过互联网平台展示给海外厂商，通过电子邮件、电话等多种途径确定海外订单，采取此种销售模式易于管理、服务跟踪和利润最大化。国内市场公司主要采用直接销售的模式，销售合同主要通过电子邮件、传真或电话信息下单等方式取得。本地区以外大部分客户以年销售合同为基础，每月下单组织生产，按需发货。实际发货量及销售金额均以送货单和开具的增值税发票为准。公司在产品定价中主要考虑以下因素：过往产品的成本构成情况、产品应用领域内的市场竞争激烈14 程度、客户对价格的敏感度、外部经济形势、交货进度要求等其他因素；在定价策略上，公司采取生产成本加生产经营费用加利润的方式，加成幅度参照市场价格及与客户谈判确定。具体而言，公司依据销售合同相关约定，在客户收货并经其验收合格后确认收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 12 月完成 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业认定，认定有效期 3 年。公司于 2021 年 12 月完成高新技术企业的重新认定，认定有效期 3年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,557,702.24 9.30%44,772,733.33 18.02%-45.15%应收票据 8,530,000.00 3.23%861,654.00 0.35%889.96%应收账款 31,721,064.02 12.01%11,280,733.70 4.54%181.20%存货 31,025,528.86 11.75%16,940,158.47 6.82%83.15%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 134,854,135.56 51.06%130,759,719.46 52.63%3.13%在建工程 5,368,178.55 2.03%10,924,474.69 4.40%-50.86%15 无形资产 9,072,141.62 3.44%9,309,193.82 3.75%-2.55%商誉-短期借款 73,219,570.92 27.73%70,398,726.83 28.33%4.01%长期借款-预付账款 6,050,101.37 2.29%7,103,386.47 2.86%-14.83%其他应收款 516,663.11 0.20%5,089,747.65 2.05%-89.85%应付票据 24,000,000.00 9.09%36,316,000.00 14.62%-33.91%应付账款 41,331,464.65 15.65%30,233,803.31 12.17%36.71%合同负债 2,388,713.67 0.90%10,683,182.51 4.30%-77.64%应交税费 5,244,266.27 1.99%3,217,051.47 1.29%63.01%其他应付款 1,969,613.21 0.75%7,279,146.21 2.93%-72.94%其他流动负债 7,934,670.77 3%425,103.53 0.17%1,766.53%其他流动资产 79,468.41 0.03%-使用权资产 761,048.59 0.29%-租赁负债 354,322.31 0.13%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 45.15%，主要原因是本年支付原材料采购款、职工工资及应付股利增加使银行存款期末余额比上年减少 81.58%。2、应收票据同比增加 889.96%，主要原因是票据未到期 773 万元，年末未终止确认。3、应收账款同比增加 181.20%，主要原因是 2021 年营业收入比上年增加 21.11%，致应收账款同比增加。4、预付账款同比下降 14.83%，主要原因是 2021 年坯布市场价格较稳定备货比 2020 年减少。5、其他应收款同比下降 89.58%，主要原因是德玛克（长兴）注塑系统有限公司全额退还设备款 347 万元及公司全额收回员工借款。6、存货同比上年增加 83.15%，主要原因是 2021 年经销布业务订单增多、公司按订单需求采购原料安排生产，期末原材料同比增加 66.70%、在产品同比增加 188.28%。7、固定资产同比上年增加 3.13%，主要原因是 2021 年在建工程厂房转固定资产 1127 万元且当期购置固定资产 743 万元。8、在建工程同比下降 50.86%，主要原因是在建工程中房屋建筑物 1127 万元转入固定资产。9、短期借款同比增加 4.01%，主要原因是 2021 年营业收入增加 21.11%，增加采购原材料流动资金。10、应付票据同比下降 33.91%，主要原因是本年度采购材料大部分以银行存款支付。11、应付账款同比增加 36.71%，主要原因是 2021 年营业收入增加 21.11%，增加原材料。12、合同负债同比下降 77.64%，主要原因是 2020 年预收货款已于 2021 年确认收入，2021 年外贸业务增加未产生预收货款。13、应交税费同比增加 63.01%，主要原因是 2021 年享受国家政策办理延期缴纳税款。14、其他应付款同比下降 72.94%，主要原因是上年应付股利 500 万元在本年完成支付。15、其他流动负债同比增加 1766.5%，主要原因是期末未到期的应收票据 773 万元，年末未终止确认。16、其他流动资产同比增加 100%，主要原因是增加 1 年内的未摊销费用。17、使用权资产同比增加 100%，主要原因是原承租房屋资产，现根据新租赁准则处确认使用权资产。18、租赁负债同比增加 100%，主要原因是原承租房屋资产作为经营租赁处理，现根据新租赁准则确认租赁负债。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 254,227,533.76-209,910,982.45-21.11%营业成本 205,545,422.49 80.85%175,111,890.31 83.42 17.38%毛利率 19.15%-16.58%-销售费用 1,428,490.26 0.56%1,233,123.44 0.59%15.84%管理费用 13,367,939.46 5.26%9,446,407.08 4.50%41.51%研发费用 10,688,376.16 4.20%8,853,608.61 4.22%20.72%财务费用 2,720,086.87 1.07%4,393,281.39 2.09%-38.09%信用减值损失-690,409.53-0.27%-9,916,618.70-4.72%93.04%资产减值损失 461,398.05 0.18%-6,188,089.79-2.95%107.46%其他收益 2,164,644.75 0.85%2,615,598.33 1.25%-17.24%投资收益 511,700.09 0.20%549,603.80 0.26%-6.90%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%61,276.86 0.03%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,725,581.96 8.15%-3,334,750.09-1.59%721.50%营业外收入 908,701.41 0.36%131,876.91 0.05%589.05%营业外支出 1,950,780.71 0.77%248,276.09 0.12%685.73%净利润 17,607,808.15 6.93%-2,065,509.44-0.98%952.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 21.11%，即增加了 4431 万元，主要原因是公司大力推进企业转型升级，完善加工产品结构，使公司业务订单量增加并于报告期内完成交付、确认收入，其中外贸部分增幅较大，即增加了 2804 万元，同比增长 74.80%。2、营业成本同比增加 17.38%，即增加了 3043 万元，主要原因是由于营业收入增加 21.11%，成本也相应增加。3、管理费用同比增加 41.51%，即增加了 392 万元，主要原因是 2021 年公司提高管理人员薪资 64.87%、业务招待费增加以及新建办公楼计提折旧增加。4、研发费用同比增加 20.72%，即增加了 183.48 万元，主要原因是增加新产品研发投入。5、财务费用同比下降 38.09%，即减少了 167.32 万元，主要原因是美元汇率波动，汇兑净损失较上年减少 183.74 万元。6、其他收益同比下降 17.24%，即减少了 45 万元，主要原因是政府补助比上年减少。7、信用减值损失同比减少 93.04%，主要原因是上年计提其他应收款坏账减值大幅增加。8、资产减值损失同比减少 107.46%，主要原因是上年熔喷布生产设备计提减值损失金额较大。9、营业利润同比增加 721.50%，即增加了 2406 万元，主要原因是上年熔喷布生产设备及材料计提信用减值损失和资产减值损失金额较大。10、营业外收入同比增加 589.05%，即增加 77 万元，主要原因是增加制版押金收入 76 万元。17 11、营业外支出同比增加 685.73%，即增加了 170 万元，主要是以年前度税金补缴未按所属期正确计算滞纳金致使税收滞纳金 133.60 万元。12、净利润增加 952.74%，即增加 1967 万元，主要原因是上年计提熔喷布生产设备及材料减值增加，信用减值损失和资产减值损失金额较大，对净利润产生较大影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 253,454,108.97 209,909,053.25 20.74%其他业务收入 773,424.79 1,929.20 39,990.44%主营业务成本 205,545,422.49 175,111,890.31 17.38%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%染色布（加工）83,245,394.20 63,539,676.52 23.67%40.01%22.88%10.64%宽 幅 印 花布（加工）77,906,338.48 56,784,373.06 27.11%-9.28%5.68%-10.32%分 散 印 花布（经销）26,783,396.25 23,178,135.70 13.46%1.92%-4.84%6.15%全 涤 染 色布（经销）29,731,806.28 28,108,354.21 5.46%43.54%22.42%150.32%全 涤 印 花布（经销）35,412,342.80 33,576,248.53 5.18%114.88%80.21%139.66%熔 喷 布 销售 374,830.96 358,634.47 4.32%-66.19%-90.36%101.83%合计 253,454,108.97 205,545,422.49 18.90%20.74%17.38%2.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 187,935,128.93 143,502,185.28 23.64%8.99%7.97%0.72%国外 65,518,980.04 62,043,237.21 5.30%74.80%47.02%17.89%合计 253,454,108.97 205,545,422.49 18.90%20.74%17.38%2.32%18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）国内：染色布（加工）毛利率比上年同期增长较大,系公司利用研发优势，重点发展绿色环保、高附加值的新产品，获客能力增强、收入增加，同时公司开展智能化转型，加强生产管理、降低成本；宽幅印花（加工）毛利率比上年同期下降原因为客户增加工艺要求，新花型多，制网成本增加。（2）国外：外贸经销收入增加原因为报告期内公司通过互联网平台、电子邮件等多种途径增加订单，毛利率增加原因为最大外销客户结算方式大部分为跨境人民币，规避了汇率风险，再者主要原材料成本坯布备货充足，在市场价格大幅上涨的情况下，对成本影响不大。（3）其他业务收入是废品收入，增加原因为出售熔喷颗料废料 42 万元以及产品升级试制中产生的废布 34 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 FATEXINDUSTRIAECOMERCIOINPORTACAO 46,883,193.92 18.44%否 2 长兴创毅纺织有限公司 24,716,328.76 9.72%否 3 长兴县小平纺织布业有限公司 11,580,873.00 4.56%否 4 长兴鑫港纺织有限公司 11,696,440.00 4.60%否 5 长兴荣旺纺织有限公司 8,098,052.00 3.19%否 合计合计 102,974,887.68 40.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长兴华润燃气有限公司 25,859,403.70 11.50%否 2 绍兴市上虞明瑞化工有限公司 15,490,242.50 6.89%否 3 国网浙江长兴县供电公司 12,032,994.88 5.35%否 4 长兴星禾纺织科技有限公司 11,850,982.71 5.27%否 5 长兴新城环保有限公司 10,565,743.12 4.69%是 合计合计 75,799,366.91 33.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,694,366.92 22,355,469.39-83.47%投资活动产生的现金流量净额-19,049,279.93-47,311,319.24-59.74%筹资活动产生的现金流量净额-6,247,374.82 29,625,874.35-121.09%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1866 万元，即减少了 83.47%，主要原因为订单量19 增加致使原材料采购支出增加、支付税费增加，但受信用政策影响应收账款未同步回款；同时为满足生产需求，公司提升待遇、新聘员工等致使薪资支出增加；最终致现金流量净额相应减少。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 59.74%，主要原因是由于上年同期购建厂房、办公楼、机器设备等投入较大，致本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 121.09%，主要原因是因本年资金需求小而减少对外借款，同时支付股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为一家专业集织造、印染、新产品研发与检测为一体的国家高新技术企业，深入挖掘市场潜力，结合自身技术研发优势生产各类高仿棉家纺面料、服装面料、军用帐篷面料及军需被装面料等产品，优秀的产品质量和优质的售后服务能力有效提升了公司的品牌知名度，奠定了公司在区域市场的领先地位，为湖州市纺织印染行业龙头企业之一。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告显示，2021 年年度营业收入 254