834826_2021_常青树_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 常青树 NEEQ:834826 山东常青树胶业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑秀明、主管会计工作负责人姜方军及会计机构负责人（会计主管人员）姜方军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露的事项：1、本年度报告中前五大客户中的第一名至第五名以“客户一”、“客户二”、“客户三”、“客户四”、“客户五”代替。2、本年度报告中的前五大供应商中的第一名至第五名以“供应商一”、“供应商二”、“供应商三”、“供应商四”、“供应商五”代替。原因：公司与上述客户及供应商公司所签订的合同，涉及公司的具体业务信息，属于公司商业机密；并且公司与上述客户及供应商签订的合同含保密条款，约定对双方签订的协议、合同、技术资料保密，非经上述客户及供应商同意，不得向任何第三方泄露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失和核心技术泄密风险 公司核心技术是通过长期实验研究、经验总结和生产实践形成的，是公司保持竞争优势的核心。稳定的研发团队是公司核心技术始终保持领先的保证，是公司保持核心竞争力的基础。公司研发以团队为单位，按岗位分工，职责分离，使关键技术由多人共同掌握，单个技术人员无法全面掌握整项技术，个别研发人员的流动对公司的4 影响可控。公司胶粘剂产品的技术核心是配方以及关键的生产工艺参数，这是公司长期保持盈利和创新的关键因素之一。公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立了系统、完善的管理制度。公司与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议，公司对核心技术人员进行激励，关键原料、半成品、成品在场内流转一律采用编码而不出现名称，建立了严格的配方等技术文件存放、保管、调阅制度，通过申请专利等方式对核心技术进行必要的保护。但是如果未来公司核心技术人员流失，仍然会使公司部分核心技术产生流失的风险，会对公司生产经营造成一定的影响。原材料价格波动的风险 公司胶粘剂生产的主要原材料包括溶剂油、橡胶、树脂、二甲基硅氧烷混合环体、二氯甲烷等基础化工品，2021年公司主要产品生产成本中上述原材料占比高。这些基础化工品价格与原油价格有很强的正相关性，易受原油价格影响出现较大波动。如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，影响公司的效益。公司业务受房地产、建筑行业发展产生波动的风险 公司主要从事万能胶、喷胶、鞋胶、玻璃胶、发泡胶、白乳胶、免钉胶等七大系列共百余种型号胶粘剂产品的研发、生产和销售，主要产品广泛应用于与房地产、建筑、家居装修等相关行业。近年来，国家相继出台了多项房地产调控政策，这些政策的实施导致房地产、建筑行业发生了很大的变化，一线城市以及部分二线城市房地产限购政策趋紧。虽然公司通过合理布局、扩大出口等措施保持销售的持续增长，但如果未来房地产、建筑等行业出现下滑，公司的产品市场需求随之下降，公司销售存在一定下滑的风险。产品质量风险 公司胶粘剂产品的质量关系到用户的健康，而产品质量取决于原材料选购、产品配方、生产过程控制、产品检测等各个环节，公司具备较强的研发能力、检测分析能力和生产过程控制能力，并严格执行了产品质量控制标准。公司成立以来从未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但如果公司产品未来出现质量问题，这将给公司品牌形象与信誉造成损害，给公司生产经营带来不利影响 公司 2021 年 12 月 31 日存货余额为 42,469,851.06 元，占流动资产和总资产的比例分别为 45.04%和 24.46%，公司存货的账面价值占流动资产和总资产的比例相对较大。虽然公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况采购原材料、生产产品，公司储备原材料主要是为了满足订单的要求生产相关产品而不是出售；公司报告期末库存商品皆有订单相匹配，不存在售价低于5 成本的情形；公司报告期内存货构成和余额保持相对稳定的水平，未出现存货大量积压的情形；公司产品的销售价格大于公司的生产成本，期末未发现存货存在破损、变质等减值迹象，但是如果出现产品或原材料价格大幅下降，导致存货的账面价值高于可变现净值公司将面临资产减值的风险，从而影响公司的经营业绩。汇率波动的风险 2020 年和 2021 年汇率波动产生的汇兑损益分别为1,152,750.59 元和 856,300.04 元，汇率波动对公司业绩具有一定的影响。随着公司外销规模的不断扩大，未来美元若持续大幅贬值，若海外客户拒绝公司提价要求，将对公司盈利能力产生重大不利影响。针对上述风险情况，公司采取的对策为：一方面积极跟踪美元走势，在美元汇率频繁波动时采取套期保值的方式锁定利润，另一方面争取在与客户签订的合同中，增加汇率波动补偿条款，降低交货时再变动结算价格的不确定性.安全生产风险 公司部分产品生产过程中使用溶剂油等危险化学品。溶剂油在储存、运输过程中存在发生火灾和爆炸的危险。公司已取得安全生产及危险化学品相关许可及项目批复，制定了涵盖安全生产责任、防火防爆、消防管理、禁烟与动火管理、重大危险源管理、安全生产奖惩等安全生产的各个环节的管理制度，注重提高全员安全防范意识及分析处理事故的能力。报告期内，公司没有发生安全生产事故，但如果公司出现安全生产责任意识不强，设备不能及时有效维护，物品保管及操作不当或自然灾害等情况，将可能导致安全生产事故，公司可能因此停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚，从而对经营业绩产生不利影响。环境保护的风险 公司在生产过程中会产生少量废水、废气、固废和噪音等，公司一直注重环境保护，具有完善的环保设施和管理措施，确保相关排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但是随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环境标准，这将对胶粘剂行业提出更高的环保要求。环境标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能对公司盈利水平带来一定影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑秀明先生直接和通过艾威古德间接持有公司 68.51%的股份，同时郑秀明先生担任公司董事长及总经理，对公司经营决策、人事和财务等均可施加重大影响。虽然公司已经建立了股东大会、董事会和监事会等完善的公司治理结构，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等对公司经营、人事和财务等进行不当控制，可能会损害公司和少数权益股东利益。本期重大风险是否发生重大变本期重大风险未发生重大变化 6 化：释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、常青树、股份公司 指 山东常青树胶业股份有限公司 广东绿洲 指 广东绿洲化工有限公司 四川常青树 指 四川常青树新材料有限公司 艾威古德 指 珠海市艾威古德投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东常青树胶业股份有限公司公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东常青树胶业股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongEvergainAdhiveCo.,Ltd 证券简称 常青树 证券代码 834826 法定代表人 郑秀明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐波 联系地址 山东省东营市河口区海宁路 777 号，257200 电话 0546-7716630 传真 0546-7716608 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省东营市河口区海宁路 777 号，257200 邮政编码 257200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-26化学原料及化学制品制造业-265合成材料制造-2659 其他合成材料制造 主要业务 专注于胶粘剂的研发、生产和销售等 主要产品与服务项目 万能胶、喷胶、鞋胶、玻璃胶、发泡胶、白乳胶、免钉胶等七大系列共百余种型号的胶粘剂 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郑秀明）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑秀明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370500676838356L 否 注册地址 山东省东营市河口区海宁路 777 号 否 注册资本 40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖和勇 杨丹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 176,234,278.28 147,020,217.45 19.87%毛利率%22.00%22.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,794,466.68 4,914,077.78 38.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,969,396.54 4,105,062.77 94.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.85%6.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.20%5.03%-基本每股收益 0.17 0.12 41.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 173,658,211.29 159,223,901.26 9.07%负债总计 84,705,964.93 74,566,121.58 13.60%归属于挂牌公司股东的净资产 88,952,246.36 84,657,779.68 5.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.12 4.72%资产负债率%（母公司）16.02%6.46%-资产负债率%（合并）48.78%46.83%-流动比率 1.18 1.04-利息保障倍数 3.36 2.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,604,628.91 13,031,823.71-158.35%应收账款周转率 1,957.79%1,980.41%-存货周转率 3.89 4.23-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.07%-4.27%-营业收入增长率%19.87%5.11%-净利润增长率%38.27%317.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 7,906.82 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-25,424.68 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,718.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,147,412.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,163,212.63 所得税影响数 11,717.23 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,174,929.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内专业生产胶粘剂的大型企业，主要从事万能胶、喷胶、鞋胶、玻璃胶、发泡胶、白乳胶、免钉胶等七大系列共百余种型号的胶粘剂的研发、生产和销售。“常青树”品牌 SBS 万能胶产品曾被选用于北京奥运会“鸟巢”及北京五棵松体育馆内部装修。2011年，公司高固含、低 VOC、环保 SBS 万能胶获山东省 2011 年科学技术发展计划（政策引导类）项目立项；2012 年，水性胶粘剂项目被科技部列为国家火炬计划项目立项；2017 年公司的“常青树”品牌苯乙烯丁二烯共聚物 SBS 肢粘剂产品被山东省质量强省及品牌战略推进工作领导小组办公室认定为“山东名牌”产品；2017 年，山东省经济和信息化委员会认定公司为省级企业技术中心；2019 公司再次被山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局及山东省地方税务局联合通过高新技术企业认定；2019 年广东绿洲化工有限公司获得“国家高新技术企业”与“珠海市重点企业技术中心”；2020 年公司获得“国家级科技型中小企业”。公司以郑秀明先生为核心的技术团队负责“苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚（SBS)胶粘剂”国家标准的起草和制定，该标准于 2012 年 5 月 1 日己颁布实施（标准号为 GB/T27561-2011)。报告期内公司及子公司拥有 63 项专利，其中发明专利 4 项、实用新型专利 39 项、外观设计 20 项，公司自设立以来一直专注于胶粘剂的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司产品在全国各大中城市都有销售，产品用途广泛、客户分布较广，主要应用于建筑、家具、装饰、制鞋、五金、配件、交通运输等行业，公司产品同时出口到亚洲、非洲、欧洲等国家。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 21,217,179.72 12.22%16,446,133.63 10.33%29.01%应收票据 应收账款 8,186,927.37 4.71%9,816,487.37 6.17%-16.60%存货 42,469,851.06 24.46%28,292,248.27 17.77%50.11%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 57,645,796.30 33.19%62,564,410.97 39.29%-7.86%在建工程 96,112.25 0.06%11,097,883.53 6.97%-99.13%无形资产 16,990,904.35 9.78%21,852,555.08 13.72%-22.25%商誉 短期借款 42,961,433.47 24.74%26,434,514.83 16.60%62.52%长期借款 4,828,915.55 2.78%15,418,808.38 9.68%-68.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金相比上年同期有所增加，系收入增加，资金周转良性循环；2、存货相比上年同期增加 1417.76 万元，同期增加 50.11%，主要原因是市场原材料价格不断上涨，公司适当增加了原材料库存以降低采购成本；3、在建工程相比上年同期减少 1100.18 万元，同期减少 99.13%；无形资产相比上年同期减少 486.17 万元，同期减少 22.15%。两者减少的原因是转入了“持有待售资产”科目，系四川常青树新材料有限公司的资产待售；4、短期借款和长期借款合计总额比上年同期增加 593.70 万元，增加 14.19%。其中部分长期借款在 2022年到期，故在本年度划分为一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 176,234,278.28-147,020,217.45-19.87%营业成本 137,456,934.54 78.00%113,833,244.74 77.43%20.75%毛利率 22.00%-22.45%-销售费用 6,835,170.50 3.88%6,593,638.09 4.48%3.66%管理费用 9,411,533.06 5.34%9,675,044.48 6.58%-2.72%研发费用 10,849,719.46 6.16%8,023,014.11 5.46%35.23%财务费用 3,559,576.90 2.02%3,819,904.07 2.60%-6.82%信用减值损失 652,227.18 0.37%-419,164.79-0.29%-255.60%资产减值损失-2,040.00 0%0 0%其他收益 30,380.16 0.02%996,759.92 0.68%-96.95%投资收益 1,718.22 0%9,300.00 0.01%-81.52%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 7,906.82 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 7,200,754.75 4.09%4,340,152.21 2.95%65.91%营业外收入 189,662.81 0.11%84,565.98 0.06%124.28%营业外支出 1,392,880.64 0.79%121,378.36 0.08%1047.55%净利润 6,794,466.68 3.86%4,914,077.78 3.34%38.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入相比上年同期增加 2921.41 万元，同期增加 19.87%，国内和国外收入均有增加，系公司扩大销售渠道和销路的原因。2、本年度毛利率为 22.00%，相比去年略有下降，其主要原因是原材料价格上涨导致主营成本上升所致。3、信用减值损失相比上年同期减少 107.14 万元，同期减少 255.60%，系收回应收账款从而减少信用减值损失所致；4、其他收益相比上年同期减少 96.64 万元，同期减少 96.95%，系获得的政府补助有所减少；5、本期营业利润较上期上升 65.91%，主要原因为本期收入增加所致；6、本期净利润较上期增加 38.27%，主要原因为本期收入增加、而本期成本费用控制较好所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 172,664,507.39 146,687,342.92 17.71%其他业务收入 3,569,770.89 332,874.53 972.41%主营业务成本 134,718,407.50 113,756,468.99 18.43%其他业务成本 2,738,527.04 76,775.75 3466.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%胶类产品 170,159,134.23 132,739,801.86 21.99%16.24%16.95%-0.47%五金及其他 3,761.66 3,477.91 7.54%-92.64%-89.37%-28.43%定制衣柜 2,501,611.50 1,975,127.73 21.05%909.93%804.38%9.21%合 计 172,664,507.39 134,718,407.50 21.98%17.71%18.43%-0.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国内 113,134,525.86 90,845,417.15 19.70%15.82%15.89%-0.05%国外 59,529,981.53 43,872,990.35 26.30%21.48%24.05%-1.53%合计 172,664,507.39 134,718,407.50 21.98%17.71%18.43%-0.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、迎着国际市场胶类产品需求加大的机遇，通过增加销售宣传投入和拓宽国际、国内市场销售渠道，从而国内外销售收入都有一定程度的大幅增加。2、本年度公司开发定制衣柜业务，市场占有份额大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名 12,606,293.86 7.15%否 2 第二名 9,704,906.06 5.51%否 3 第三名 8,771,117.60 4.98%否 4 第四名 6,276,050.21 3.56%否 5 第五名 3,932,951.13 2.23%否 合计合计 41,291,318.86 23.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名 7,480,487.00 6.14%否 2 第二名 5,848,024.00 4.80%否 3 第三名 4,694,979.80 3.85%否 4 第四名 1,901,565.00 1.56%否 5 第五名 1,104,075.00 0.91%否 合计合计 21,029,130.80 17.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,604,628.91 13,031,823.71-158.35%投资活动产生的现金流量净额 4,786,651.46 176,581.00 2,610.74%筹资活动产生的现金流量净额 14,579,543.18-23,287,158.23 162.61%现金流量分析现金流量分析：2021 年现金流量变动比例相比上年度较大的项目原因如下：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 158.35%，主要系购买商品支付的资金增加所致；2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2610.74%，主要系处置固定资产等资金增加所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 162.66%，主要系筹资收到资金额度大于偿还债务支付资金额度所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东绿洲化工有限公司 控股子公司 胶类产品制造 10,000,000.00 113,257,782.92 24,111,700.21 156,581,957.89 11,482,307.08 四川常青树新材料有限公司 控股子公司 胶类产品制造 10,000,000.00 17,259,443.02 3,361,770.06 5,660.38-2,054,910.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司资产负债率 48.78%，营业收入指标比较稳定，未存在偿债能力和经营业绩的重大不利风险；2、公司为高新技术企业、省级企业技术中心和山东名牌产品获得者企业，在所处行业有良好的声誉；在产品技术与创新能力方面，有较强的研发能力。未来公司新产品的上市也将给公司销售增长带来契机；3、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）32,000,000.00 29,900,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其 关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 本公司与中国工商银行股份有限公司珠海临港支行签订担保合同，为本公司的子公司广东绿洲化工有限公司在该行贷款提供连带责任担保，担保金额为人民 32,000,000.00元，担保余额为人民币 29,900,000.00 元，起始时间为 2019 年 6 月 3 日,终止时间为 2022年 12 月 31 日。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索临时公告索引引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 公告编号：2021-013 出售资产 固定资产 25,170,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：四川常青树新材料有限公司，为公司的全资控股子公司。因项目实施环境发生较大变化，四川常青树新材料有限公司自愿申请将位于四川大英经济开发区内工业用地约 86.5 亩、地上建筑物及构筑物由四川大英经济开发区管理委员会回购。本次交易为项目实施环境发生较大变化，因此对外出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成重大不利影响，本次交易不存在严重损害公司及公司股东利益的情形。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 12月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 15 日 挂牌 其他承诺（保密协议）其他（保密事项）正在履行中 董监高 2015 年 12月 15 日 挂牌 其他承诺（竞业禁止协议）其他（竞业禁止）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 2015 年 12 月 15 日，公司董事、监事及管理人员与公司签订了避免同业竞争的承诺函,承诺根据协议的约定和遵守公司相关规章制度的规定，对保密信息履行保密义务，并不与公司及其关联公司相竞争。2015 年 12 月 15 日，公司董事、监事及管理人员与公司签订了保密协议,约定对工作中接触并知悉的商业秘密负有保密义务。2015 年 12 月 15 日，公司董事、监事及管理人员与公司签订了避免同业竞争的承诺函,承诺除已披露情形外，从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。经核查，报告期内未违反上述承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 1,755,000.00 1.01%支付宝保证金及银行承兑汇票保证金 厂房 房产 抵押 38,808,471.80 22.35%借款抵押 土地 土地使用权 抵押 9,370,332.60 5.40%借款抵押 总计总计 -49,933,804.40 28.76%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：支付宝保证金及银行承兑汇票保证金为公司正常经营所产生，厂房及土地抵押为公司向银行正常融资所产生，对公司无不良影响。(七七)调查调查处罚事项处罚事项 2021 年 6 月 9 日(东河)应急罚(2021)24 号,涉嫌违反中华人民共和国安全生产法第三十三条第一款，依据中华人民共和国安全生产法第九十六条第二项，决定做出人民币肆万玖任元罚款的行政处罚:第七条违法行为涉嫌违反中华人民共和国安全生产法第二十五条第四款，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第四项，决定做出人民