835539_2021_中宇万通_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 中宇万通 NEEQ:835539 北京中宇万通科技股份有限公司（BEIJING ZHYU TECHNOLOGY CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月，按照北京市“专精特新”有关工作要求，中宇万通成为北京市 2021 年度第一批“专精特新”中小企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 4 月，中宇万通成为工业和信息化部商用密码应用产业促进联盟成员单位。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宁宇鹏、主管会计工作负责人崔琦及会计机构负责人（会计主管人员）崔琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 销售季节性波动风险 目前,信息安全行业的主要下游客户为政府机构、公安机关、金融机构等。这类客户通常在上半年进行预算立项、设备选型测试,下半年进行采购。因此,行业内的销售呈现季节性波动的特征。核心人才匮乏风险 信息安全行业是一个知识密集型的行业。因此,对核心技术人才的需求十分强烈。我国院校教育中的信息安全专业始建于1995 年,但均为密码及相关领域的硕士课程。我国自 2001 年才开始针对信息安全进行本科教育。目前,在信息安全领域,我国专业人才处于供不应求的状态。核心人才匮乏将制约整个信息安全行业的发展。公司管理风险 公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销等方面的人才,综合管理水平逐步提高。但是,随着公司持续高速发展,特别是公司向全国市场的快速扩张,业务量大幅增长,公司的资产规模随之增长,经营活动更趋复杂,对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求,并且需要考虑公司管理中会涉及的更多问题。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平,存在不能实施科学有效管理决策的风险。前瞻性技术创新风险 信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特 5 点,优质企业需要具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力,及时根据预测调整创新方向,并将创新成果转化成为成熟产品推向市场。虽然公司目前能够紧密结合客户的市场需求,科学的定制信息安全领域的新技术研发项目,按既定的制度和流程开展研发工作,保持快速增长的发展趋势。但前瞻技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势,研发出的新技术、新产品不能够巩固和加强已有的竞争优势,客户市场认知度下降。同时由于公司人力、物力、财力有限,如若在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势,亦会影响现有技术、产品的研发升级工作,进而会影响本公司的经济效益。税收优惠政策变化风险 报告期内,公司享受如下税收优惠政策:1、所得税收优惠。公司于 2021 年 10 月 25 日通过高新技术企业复审,并取得高新技术企业证书,有效期 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法和企业所得税实施条例相关规定,公司 2021 年、2022 年、2023 年的企业所得税税率应为 15%。2、增值税税收优惠。公司作为增值税一般纳税人,公司 2009 年 7 月 31 日被北京市科学技术委员会认定为软件企业,并取得软件企业认定证书(证书编号:京 R-2009-0311),依据北京市海淀区国家税务局海国税批(2012)810007 号税务事项通知书,公司软件产品享受增值税即征即退的政策,自 2012 年 10 月 1 日起执行。如果国家税收优惠政策发生不利变化,如公司以后年度不能被认定为“软件企业”和“高新技术企业”,公司须按 25%的税率缴纳企业所得税,对公司的经营成果产生不利影响;如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消,或者公司未能如期收到增值税返还款项,也会对公司经营成果产生一定不利影响。综上所述,公司存在税收优惠政策变化风险。市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 伴随着互联网应用的普及,信息安全日益受到用户的重视,信息安全行业的发展前景良好。但是伴随着信息安全厂商的日益进入,公司面临较强竞争对手的竞争。从国际方面看,外国厂商可以凭借其在产业链中的地位和资金优势,加大对我国的投入,从而对国内信息安全企业造成一定冲击。从国内方面来看,我国已有数家信息安全企业在国内 A 股市场上市,通过资本市场的融资优势,进一步发展壮大,奠定了在业内的竞争地位。因此,从国内外发展的态势来看,信息安全行业的竞争都将进一步加剧,公司未来面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中宇万通、公司、股份公司、本公司 指 北京中宇万通科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、九州证券 指 九州证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 易拓敏捷 指 上海易拓敏捷电脑设备有限公司 弘亿信息 指 上海弘亿信息科技有限公司 上海韧盾 指 上海韧盾科技有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中宇万通科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ZHYU TECHNOLOGY CO.,LTD BJZYWT 证券简称 中宇万通 证券代码 835539 法定代表人 宁宇鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 崔琦 联系地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 10 层 电话 010-63335057 传真 010-63335057 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 10 层 邮政编码 100073 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 10 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 商用密码产品、安全应用系统产品、物联网安全解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,285,714 优先股总股本（股）0 做市商数量 11 控股股东 控股股东为宁宇鹏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为宁宇鹏，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087704233332 否 注册地址 北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 6 层615-1 室 是 注册资本 39,285,714 否 2022 年 1 月 5 日公司完成股票定向增发 1,200,000 股，发行后总股本为 40,485,714 股，尚未完成工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）九州证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 周琼 王秋连 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 5 日公司完成股票定向增发 1,200,000 股，发行后总股本为 40,485,714 股，尚未完成工商变更。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,077,088.58 140,295,962.08-15.12%毛利率%78.83%53.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,083,444.64 27,413,603.21 24.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,093,937.44 27,156,174.75 25.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.82%17.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.82%16.88%-基本每股收益 0.87 0.70 24.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 280,005,935.07 235,436,995.48 18.93%负债总计 62,443,745.43 61,182,597.27 2.06%归属于挂牌公司股东的净资产 217,775,747.57 174,271,548.21 24.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.38 4.44 21.17%资产负债率%（母公司）20.79%25.36%-资产负债率%（合并）22.30%25.99%-流动比率 4.37 3.99-利息保障倍数 44.46 48.42-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,866,436.03 40,498,057.88-129.30%应收账款周转率 0.93 1.34-存货周转率 1.00 4.32-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.75%16.98%-营业收入增长率%-15.12%42.05%-净利润增长率%23.69%68.11%-10 五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,285,714 39,285,714 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,802.44 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,998.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,385.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-18,189.31 所得税影响数-7,696.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-10,492.80 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，以密码技术为基础支撑，通过研发、销售商用密码产品、网络安全应用系统产品、提供物联网安全解决方案获得收入，致力于解决网络空间中的通信安全、身份安全、数据安全等信息安全问题。公司从 2005 年开始从事信息安全产品的销售，拥有一支从业十余年的管理团队，始终坚持自主研发，在数据加密、数字签名、身份认证、访问控制、时间戳、安全接入等关键技术上积累了 60 余项知识产权，公司获得国家商用密码管理局颁发的商用密码产品认证证书9 份，获得公安部网络安全保卫局颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证3 份，是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市专精特新“小巨人”企业。公司主要客户集中在公安行业、外交行业、以及各级党政机关、大中型企事业单位，公司产品业务遍及 30 多个省、直辖市，为近 300 个地市政府单位客户服务，尤其在公安数据交换可信边界接入市场，市场占有率遥遥领先。公司主要收入来源为销售自有商用密码产品以及为客户提供一揽子安全解决方案，销售模式为直营销售和渠道分销相结合，区域销售和行业销售为矩阵，在全国多个地市设立分子公司、办事处，配备销售人员和技术工程师，快速响应客户需求，同时参与行业项目招标、大型集成项目，近年来逐渐转向以直销为主，直接与下游客户建立购销关系。近年来，公司积极践行“商用密码+物联网内生安全”战略，不断尝试向物网领域寻求突破，将基于信息安全、商用密码的国家标准应用到物联网领域，从智能设备、控制流程、云端应用三个方面对物联网体系进行商用密码功能设计、改造，形成符合国家标准的商用密码信息安全解决方案。报告期内，公司参与建设的“新能源和智能网联汽车车联网身份认证和安全信任体系建设项目”、“360 车联网身份认证和安全信任试点项目”、“车联网车云通信安全和数字钥匙安全防护建设”成为工信部关于车联网身份认证和安全信任试点项目。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 专精特新“小巨人”企业-北京市经济和信息化局 详细情况 根据北京市经济和信息化局 2022 年 3 月 1 日发布的 关于对 2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，受到新冠疫情的影响，公司业务受到了一定程度的影响，公司管理层快速反应，积极部署，努力做好各项防疫措施，复工复产迅速，全体员工克服困难，积极响应新老客户需求，公司全年业务发展态势总体保持良好。报告期内，公司继续聚焦商用密码应用，加大研发创新力度，提升研发能力，逐步丰富产品线，本年度共计新增专利 2 项、在途发明专利 6 项，新增计算机软件著作权 13 项，新增商用密码产品证书 9 份，为公司业务发展提供了有力的技术保障和产品支撑。公司管理层抓住机遇，紧跟市场需求，积极贯彻公司发展战略，报告期内，公司实现营业收入119,077,088.58 元，实现归母净利润 34,083,444.64 元，较上年同期增长 24.33%。截至 2021 年 12 月 31日，公司总资产为 280,005,935.07 元，较本年初增长 18.93%，归母净资产为 217,775,747.57 元，同比增长 24.96%。报告期内，公司继续保证核心业务的顺利开展，继续深耕物联网安全领域，充分将十余年的密码应用技术积累从端、网、云、管几个层面落地物联网中的智能设备、网络协议及流量、云端应用以及管理监控。整合安全解决方案，着重解决物联网环境中的数据采集、传输、存储、使用等使用场景的安全问题。报告期内，公司的产品及解决方案通过平安城市、雪亮工程、车联网安全、智能制造等项目工程为落脚点，逐步适配了物联网安全体系，在未来可以迅速拓展到更多相关领域。(二二)行业情况行业情况 1.网络安全立法逐步完善 2020 年 1 月 1 日，中华人民共和国密码法正式施行；3 月 1 日，网络信息内容生态治理规定正式施行；6 月 1 日，国家互联网信息办公室牵头发布的网络安全审查办法正式施行；6 月 28日，中华人民共和国数据安全法（草案）公布，面向社会公众征求意见；6 月 12 日，国家发展改革委、国家能源局发布关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见；7 月 2 日，中国人大网发布中华人民共和国数据安全法(草案)并公开征求意见；10 月 13 日，中华人民共和国个人信息保护法（草案）在全国人大常委会会议上首次亮相。2.市场规模逐年增加 根据赛迪顾问发布2019 中国网络安全发展白皮书，2018 年市场整体规模为 495.20 亿元，较2017 年增长 20.90%，远超全球市场整体增长率。2019 年 9 月，工信部发布的关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）中提到：“目标到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20 亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过 2,000 亿元”。2018年，我国网络信息安全市场规模有 495.20 亿元，2025 年，要达到 2,000 亿产业规模的目标，每年需要保持 20%以上的增速，与当前国内信息安全市场增速基本一致。3.安全需求逐步扩大 13 根据东兴证券研究所报告，2018 年，政府、电信和金融等涉及国家安全和国民经济命脉的行业是信息安全产品的主要需求对象，信息安全投入总占比超过 60.00%。其中，政府领域仍是信息安全投入占比最大的行业市场，占比为 26.00%。电信和金融领域的安全投入也依然位于行业前列，分别占比为19.00%和 18.00%。随着信息化水平的提升，各类新兴技术的应用，各行业面临的信息安全问题呈现复杂多样态势。客户的需求从被动合规逐步向主动防御演进，需求主体也从金融、政府、企业等重要领域向各行业扩散。4.商用密码应用全面保障关键基础设施数据安全 关键信息基础设施安全保护条例自 2021 年 9 月 1 日起施行，条例明确关键信息基础设施范围和保护工作原则、监督管理体制、关键信息基础设施认定机制、运营者责任义务、保障和促进措施和法律责任。保障关键信息基础设施安全，最重要的是要保障数据资产和信息系统安全，而密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑。密码法规定关键信息基础设施运营者应当使用商用密码进行保护，密码作为内生安全的必要核心，基于其在身份认证、信息加密，完整性保护和抗抵赖等方面的突出“能力”，能够通过为数字空间的“可信”、“免疫”和“鉴别”三大安全基因赋能，来保障网络空间实体的真实、行为的可信以及网络空间安全的可治理、可管控，保障关键信息基础设施数据安全。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,555,361.96 17.34%67,455,211.35 29.81%-28.02%应收票据-应收账款 128,105,376.15 45.74%87,133,496.32 38.51%47.02%存货 31,243,067.87 11.16%19,365,134.39 8.56%61.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,990,052.84 4.28%5,930,511.36 2.62%102.18%在建工程-无形资产 18,121,432.56 6.47%14,324,589.54 6.33%26.51%商誉 3,733,330.86 1.33%3,733,330.86 1.65%0.00%短期借款 24,626,375.00 8.79%17,000,000.00 7.51%44.86%长期借款-开发支出 1,623,094.90 0.58%4,390,086.06 1.94%-63.03%合同负债 697,938.75 0.25%4,734,070.80 2.09%-85.26%预付款项 24,337,344.93 8.69%16,711,004.80 7.10%45.64%其他应收款 2,064,539.59 0.74%1,034,489.25 0.44%99.57%使用权资产 4,686,643.08 1.67%0 0.00%长期待摊费用 1,852,617.98 0.66%3,532,121.31 1.50%-47.55%应付票据 0 0.00%4,000,000.00 6.54%-100.00%14 应付账款 8,890,283.22 3.18%14,675,824.11 6.23%-39.42%应付职工薪酬 2,303,505.41 0.82%2,309,603.28 0.98%-0.26%应交税费 9,879,519.63 3.53%5,079,630.92 2.24%94.49%其他应付款 7,147,443.24 2.55%213,782.99 0.09%3,243.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动原因 本期末货币资金为 48,555,361.96 元，较上年末下降 28.02%，主要系报告期内公司用于新项目采购固定资产和存货，导致货币资金减少。2.应收账款变动原因 本期末应收账款为 128,105,376.15 元，较上年末增长 47.02%，主要系受疫情影响，传统业务的销售回款账期增加；同时为深耕物联网市场，增加新业务的市场占有率，报告期内，公司适当放宽新业务的信用政策，导致应收账款增加。3.存货变动原因 本期末存货为 31,243,067.87 元，较上年末增长 61.34%，主要系 2021 年度公司在推动工信领域项目备货，但由于疫情等原因部分项目推迟至 2022 年验收，导致存货增加。4.固定资产变动原因 本期末固定资产为 11,990,052.84 元，较上年末增加 102.18%，主要系本年公司参与建设某部委工业互联网创新发展工程项目（基于商用密码安全增强的数控系统）而新增固定资产。5.开发支出 本期末开发支出为 1,623,094.90 元，较上年末下降 63.03%，主要系报告期内研发项目已于 2021年完成验收。6.合同负债变动原因 本期末合同负债为 697,938.75 元，较上年末下降 85.26%,主要系报告期内已大部分转化应收客户对价而向客户转让商品或服务的义务。7.预付款项变动原因 本期末预付款项 24,337,344.93 元，较上年末增长 45.64%，主要系报告期内公司委外开发项目未到验收期，导致预付款项增加。8.其他应收款变动原因 本期末其他应收款 2,064,539.59 元，较上年末增长 99.57%，主要系报告期内押金及项目保证金增加所致。9.长期待摊费用变动原因 本期末长期待摊费用 1,852,617.98 元，较上年末减少 47.55%，主要系报告期内技术服务费摊销影响。10.应付账款变动原因 本期末应付账款 8,890,283.22 元，较上年末减少 39.42%，主要系本期支付部分供应商款项影响。11 应交税费变动原因 本期末应交税费 9,879,519.63 元，较上年末增加 94.49%，主要系本期支付的增值税金额较上期减少所致。12.其他应付款变动原因 本期末其他应付款 7,147,443.24 元，较上年末增加 3,242.32%，主要系报告期内公司增加经营性往来款项。13.短期借款变动原因 本期末短期借款 24,626,375.00 元，较上年末增加 44.86%，主要系公司为补充经营性资金增加银 15 行借款所致。14.应付票据变动原因 应付票据较上年末减少 100.00%，主要系公司本期已偿付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,077,088.58-140,295,962.08-15.12%营业成本 25,203,367.14 21.17%65,874,703.43 46.95%-61.74%毛利率 78.83%-53.05%-销售费用 10,569,896.75 8.88%14,080,353.37 10.04%-24.93%管理费用 16,538,496.52 13.89%14,125,999.39 10.07%17.08%研发费用 23,274,486.25 19.55%17,310,203.16 12.34%34.46%财务费用 1,365,264.87 1.15%865,315.37 0.62%57.78%信用减值损失-7,242,890.60-6.08%-2,617,755.38-1.87%-176.68%资产减值损失-其他收益 3,166,914.49 2.66%6,120,004.61 4.36%-48.25%投资收益 454.70 0.00%51,892.20 0.04%-99.12%公允价值变动收益-资产处置收益-24,802.44-0.02%-汇兑收益-营业利润 36,985,696.32 31.06%30,502,734.18 21.74%21.25%营业外收入 600.28 0.00%8.26 0.00%7,167.31%营业外支出 55,985.97 0.05%200.00 0.00%27,892.98%净利润 33,887,036.71 28.46%27,396,453.21 19.53%23.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入变动原因 报告期内，营业收入为 119,007,088.58 元，较上年同期下降 15.12%，主要原因为受新冠疫情影响，部分项目延迟至 2022 年验收。因集成项目建设周期长，考虑到因疫情影响项目验收，主动压缩毛利较低的集成项目，报告期内集成项目较上年度减少 75.08%。2.营业成本变动原因 报告期内，营业成本为 25,203,367.14 元，较上年同期下降 61.74%，主要原因为公司逐步在物联网安全、信创等新业务领域取得一定进展，初步形成规模，本期内新业务交付形式主要为成本较低的软件销售及技术开发。3.研发费用变动原因 报告期内，研发费用为 23,274,486.33 元，较上年同期增长 34.46%，主要原因为公司本年加大研发投入所致。4.财务费用变动原因 16 报告期内，财务费用为 1,365,264.87 元，较上年同期增长 57.78%，主要原因为本年银行短期贷款增加所致。5.信用减值损失变动原因 报告期内，信用减值损失为-7,242,890.60 元，较上年同期增长 176.68%，主要原因为本年末应收账款增加导致计提坏账准备增加。6.其他收益变动原因 报告期内，其他收益为 3,166,914.49 元，较上年减少 48.25%，主要原因为本年度相关政府补助减少影响。7.投资收益变动原因 报告期内，投资收益 454.70 元，较上年减少 99.12%，主要原因为本年度购买理财产品减少，对应理财产品收益减少。8.营业外收入变动原因 营业外收入 600.28 元，较上年增加 7,167.31%，主要原因为与公司日常经营活动没有直接关系的各项零星利得影响。9.营业外支出变动原因 营业外支出 55,985.97 元，较上年增加 27,892.98%，主要原因为本年对外捐赠支出 50,000 元影响。10.营业利润变动原因 报告期内，营业利润为 36,985,696.32 元，较上年同期增长 21.25%，主要原因为公司前期在物联网领域深耕，本年度新业务销售取得突破，新业务交付形式主要为毛利较高的自研软件销售及技术开发。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,077,088.58 140,295,962.08-15.12%其他业务收入-主营业务成本 25,203,367.14 65,874,703.43-61.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商用密码及安全应用系统 74,837,923.22 7,188,325.02 90.39%-7.74%-67.86%24.81%安全解决方案及相关硬件 9,113,169.21 8,290,860.24 9.02%-75.08%-75.93%55.40%技术开发及服务 33,150,704.06 9,719,548.69 70.68%78.38%31.60%16.86%17 其他 1,975,292.09 4,633.19 99.77%-49.57%-99.72%74.47%合 计 119,077,088.58 25,203,367.14 78.83%-15.12%-61.74%48.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.商用密码及安全应用系统产品收入构成 报告期内，公司商用密码及安全应用系统产品收入构成与同期基本保持一致，是营业收入主要构成部分。2.安全解决方案及硬件收入构成 报告期内，安全解决方案及硬件收入较上年大幅减少，主要系集成项目建设周期长，考虑到因疫情影响项目验收，主动压缩毛利较低的集成项目。3.技术开发及服务收入构成 报告期内，技术开发及服务收入较上年大幅增加，主要原因为公司在物联网安全、信创等新业务领域取得一定进展，新兴领域的市场供给较少，本期内技术开发及服务业务较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江南信安（北京）科技有限公司 19,091,231.28 16.03%否 2 宽泛（上海）智能科技有限公司 11,486,725.46 9.65%否 3 华戎易成(北京)商贸有限公司 8,761,061.95 7.36%否 4 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 7,460,176.80 6.26%否 5 江阴紫光软件有限公司 5,603,773.43 4.71%否 合计合计 52,402,968.92 44.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移物联网有限公司 10,130,000.00 30.83%否 2 北京墨云科技有限公司 3,867,924.58 11.77%否 3 北京观数科技有限公司 3,735,848.95 11.37%否 4 中软恒信（北京）科技有限公司 2,150,442.46 6.54%否 5 成都妙语翔科技有限公司 1,769,911.60 5.39%否 合计合计 21,654,127.59 65.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,866,436.03 40,498,057.88-129.30%投资活动产生的现金流量净额-21,056,084.08-11,404,991.08-84.62%18 筹资活动产生的现金流量净额 14,022,670.72-5,212,834.70 369.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额-11,866,436.03 元，与上年同期相较下降-129.30%，主要系受疫情影响，销售回款账期增加导致本期销售商品、提供劳务产生的现金流入减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额-21,056,084.08 元，与上年同期相较下降 84.62%，主要系本年公司参与建设某部委工业互联网创新发展工程项目（基于商用密码安全增强的数控系统）而新增固定资产。3.筹资活动产生的现金流量净额 14,022,670.72 元，与上年同期相较增长 369.00%，主要系本期末收到定向增发投资款 9,600,000 元、取得借款收到现金较上年增加 6,650,000.00 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 弘亿信息 控股子公司 生 产、销 售自助 终端设备 2,000,000.00 2,674,638.67-198,769.70 1,886,792.46-108,363.96 易拓敏捷 控股子公司 商 用密码 产品研 发、生 产与销售 5,000,000.00 24,887,876.43 16,437,384.97 16,500,803.55 6,440,541.83 上海韧盾 控股子公司 商 用密码 产品研 发、生 产与销售 10,000,000.00 90,790.48-435,832.52 575,221.38-400,832.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额