836529_2021_明营科技_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 年度报告 明营科技 NEEQ:836529 河北明营建材科技股份有限公司（Hebei Mingying Building Materials Technology Co.,ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 尊敬的明营科技全体股东：你们好！衷心的感谢大家的信任与支持！2021 年公司受新冠疫情和国家宏观政策带来的影响，在明营科技全体员工的共同努力下，克服了重重困难，取得了较好的经济效益。公司 2021 年 1-12 月份实现营业收入 15831.82 万元，实现净利润 648.75 万元。公司业务立足于玻璃深加工行业，主营业务收入来源于钢化玻璃、中空玻璃、改裁玻璃这类核心产品的生产、加工与销售，主要涉及高端建筑行业领域。公司采用“以销定产、产销结合”的商业模式，采购和生产部门以销售部门取得订单的实际情况和市场行情安排相应的原材料采购，并落实生产。销售部门将成品销售给订单客户。这种模式将生产和销售联系紧密，公司存货量小、存货周转率高、存货占用资金量小，符合企业的生产规模和所处行业的实际情况。公司以成熟的玻璃深加工生产工艺、先进的大型生产设备和严格的质量和检验检测，生产有品质保证的玻璃深加工产品。2021 年国家相关政策日趋收紧，公司生产经营受到影响，国家安全、环保政策的收紧对公司来说也是挑战也是机遇，公司将按照国家相关政策对安全、环保设施进行改造，为公司的发展打下坚实的基础，是公司保持良好的可持续发展能力。欢迎广大投资者关心、关注明营科技的发展，让我们一起共创明营科技的美好未来。谢谢大家！3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1 12 2 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 39 9 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11113 3 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人桑路明、主管会计工作负责人蔡玉娥及会计机构负责人（会计主管人员）蔡玉娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表，并于 2022 年 6 月 28 日出具了保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第 013433 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的相关要求，现就相关事项说明如下：一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、审计报告中保留意见的内容“（一）如财务报表附注六、4 所述，明营科技公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表中预付款项的列示金额为 52,876,262.49 元，其中：预付河北润安建材有限公司（以下简称“润安建材公司”）货款52,761,511.26 元，占预付款项期末账面价值的 99.78%。明营科技公司将润安建材公司披露为非关联方，同时将与采购业务相关的交易按照非关联交易进行披露。（二）如财务报表附注六、5 所述，明营科技公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表中其他应收款的账面价值为 75,187,717.03 元，其中：应收润安建材公司拆借款 7,500.00 万元，占其他应收款期末账面价值的 99.75%。明营科技公司将润安建材公司披露为非关联方，同时将与资金拆借业务相关的交易按照非关联交易进行披露。基于前述（一）、（二）所述事项，明营科技公司 2021 年 12 月 31 日预付和拆借给润安建材公司 5 的款项合计金额 127,761,511.26 元，占期末资产总额的比例为 32.03%，金额重大。且由于我们无法就润安建材公司作为明营科技公司最主要供应商各年均收取大额预付款的同时，却自 2019 年至 2021 年持续从明营科技公司拆借大额资金是否构成关联方关系及关联方资金占用的商业实质获取充分、适当的审计证据，故无法确定是否应提请明营科技公司将其与润安建材公司的关系及交易作为关联方关系及关联方资金占用予以披露。（三）如财务报表附注十一、2 和附注十二所述，明营科技公司截止 2021 年 12 月 31 日，以全资子公司河北明润达节能材料有限公司（以下简称“明润达公司”）的房产及土地为迁安市众杰商贸有限公司（以下简称“众杰商贸公司”）在河北迁安农村商业银行股份有限公司（以下简称“迁安农商行”）的借款 2,500 万元提供抵押担保，且通过股东大会决议于 2022 年度继续以全资子公司明润达公司的房产及土地为众杰商贸公司的上述借款提供抵押担保。明营科技公司将众杰商贸公司披露为非关联方，同时将与抵押担保业务相关的交易按照非关联交易进行披露。因明营科技公司以全资子公司明润达公司的房产及土地为众杰商贸公司的上述借款提供抵押担保，金额重大。且由于我们无法就明营科技公司自 2019 年至 2022 年持续以全资子公司明润达公司的房产及土地为众杰商贸公司的借款 2,500 万元提供抵押担保是否构成关联方关系及关联交易的商业实质获取充分、适当的审计证据，故无法确定是否应提请明营科技公司将其与众杰商贸公司的关系及交易作为关联方关系及关联交易予以披露。”2、出具保留意见的审计报告的依据和理由“根据中国注册会计师审计准则第 1502 号在审计报告中发表非无保留意见第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。我们无法就审计报告中“形成保留意见的基础”中所描述的事项获取充分、适当的审计证据。这些事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。因此我们对财务报表整体发表了保留意见。”二、董事会对该事项的说明及公司将采取的改善措施 公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因：（1）审计机构无法就润安公司从我公司获得大额预付款及拆借款是否构成关联方关系及关联方资金占用的商业实质获取充分、适当的审计证据。（2）审计机构无法就明营科技以全资子公司明润达公司的房产及土地为众杰商贸公司的借款 2,500 万元提供抵押担保是否构成关联方关系及关联交易的商业实质获取充分、适当的审计证据。截至 2021 年 12 月 31 日，公司预付润安建材公司货款 52,761,511.26 元，占期末资产总额的比例为 13.23%，主要原因为润安建材为公司产品原材料玻璃原片的生产商，通过多年合作公司已与其建立了稳定的合作关系，润安建材连续多年为公司第一大供应商，2021 年末原材料价格上涨，公司根据签订订单及预计销量情况提前付预付款储备库存，因此预付了润安建材大额货款。截至 2021 年 12 月 31日，公司其他应收润安建材公司拆借款 7,500.00 万元，占期末资产总额的比例为 18.80%，主要原因为润安建材生产线技改升级需要资金，而润安建材为我公司的重要供应商，我公司资金充裕，为了维护与润安建材的合作，出于公司长期经营考虑，经公司董事会及股东大会审议通过后，决定由全资子公司明润达向润安建材提供借款 7500 万元，借款利率 6.52%，期限为一年，同时河北润安建材有限公司以其价值 10000 万元的机器设备作为借款抵押担保措施。报告期内，润安建材已按照约定向我公司支付借款利息，且润安建材以机器设备作为抵押担保，我公司的风险可控。公司与河北润安建材有限公司系正常的商业合作关系，与润安建材之间的业务往来均符合正常的交易规则和流程，不存在关联交 6 易和资金占用。公司对迁安市众杰商贸有限公司借款提供的抵押担保系在通过了公司董事会及股东大会的表决和同意下对公司重要的、优质客户的商业合作行为，双方交易均合法合规，不存在关联关系及关关联交易，且上述行为均按照股转规定履行了相关手续并且做了相关公告。我司已根据审计机构的要求配合其提供相关资料，但是审计机构仍然对上述事项的商业实质无法获取充分、适当的审计证据。后续我司将按照审计机构要求，进一步就上述问题为审计机构提供审计依据，公司将持续与会计师进行沟通，配合会计师开展审计核查。三、董事会意见 公司董事会认为，上述非标准审计意见所涉及的事项不违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，在未能获取充分、适当的审计证据且无法确定的情况下，出具了保留意见审计报告，董事会深表遗憾。公司与河北润安建材有限公司系正常的商业合作关系，与润安建材之间的业务往来均符合正常的交易规则和流程，不存在关联交易和资金占用。公司对迁安市众杰商贸有限公司借款提供的抵押担保系在通过了公司董事会及股东大会的表决和同意下对公司重要的、优质客户的商业合作行为，双方交易均合法合规，不存在关联关系及关关联交易，且上述行为均按照股转规定履行了相关手续并且做了相关公告。后续董事会还将采取积极有效的措施，消除保留意见审计报告对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 我国涉及玻璃深加工的企业数量近万家,其中规模以上企业仅四百多家。行业规模分化严重,企业良莠不齐,发展缺乏长远规划、技术上缺乏创新,经营上单打独斗,各自为战。无法形成规模优势,浪费了宝贵的资源,不利于行业的发展。同质化导致市场竞争无序。应对措施：由于行业进入的门槛相对较低,竞争厂商数量较多,市场竞争已由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、供应链管理、人力资源等全方位的竞争，公司目前生产规模较小,面临着市场竞争加剧风险。为应对此风险,公司不断提升自身产品质量,并不断丰富自身产品结构,积极应对市场竞争,加大对下游客户的开发力度,不断提升市场占有率。宏观经济波动风险 公司目前主要产品所涉及的市场以玻璃制造行业为主,该行业受宏观经济波动的影响较大,因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加,则玻璃的消费需求亦会保持增长,公司的产品销量也会随之上升。反之,若我国经济发展速度放缓,而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略,则公司的业绩将存在下滑的风险。另外,如果国家对产业结构进行调整或者对汽车行业的产业政策发生变更,导致下游行业发展放缓,可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响,给公司保持营业收入的持续增长带来风险。应对措施：为此,公司将进一步加强产品的技术研发与质 7 量管理,进一步丰富产品种类,拓展产品应用的新领域,使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可,逐步扩大公司在行业内的知名度,进一步巩固市场地位,保持收入增长的稳定性,尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。实际控制人控制不当的风险 控股股东桑路明合计持有公司 92.47%的股权,为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险,公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,制定了关联交易管理制度,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。公司管理层亦与控股股东就公司业务独立性达成共识,努力降低可能因实际控制人控制不当带来的风险。人力成本上升风险 公司所处行业属于劳动密集型产业,近年来用工成本不断上涨,给企业未来经营增加难度,成为制约行业发展的重要因素。应对措施：公司目前使用强有力的人力资源政策,通过招聘、培训、激励等措施,组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍,同时公司加快自动化、智能化的产业化生产,提高生产效率,以应对人力资源不足的风险。供应商过度集中的风险 2021 年度,公司自第一大供应商河北润安建材有限公司采购金额为 110,461,335.64 元,采购占比为 90.38%,占比较高,公司供应商比较集中。虽然公司的玻璃原片等原材料的市场为完全竞争市场,玻璃原片等原材料的供应商极多,一旦公司目前原材料供应商停止向公司供货,公司在市场上非常容易以同样的价格向替代厂商采购原材料,但是如果现存的前五大供应商的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或公司与前五大供应商的合作关系不能持续,将在一定程度上影响本公司的经营业绩和稳定。应对措施：为应对公司供应商过于集中的风险,公司拟采用收购原片玻璃生产线等方式扩展产业链,并且不断开发新的原材料供应商来应对供应商过度集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期减少实际控制人变更的风险，报告期内，公司控股股东、实际控制人桑路明已按照增资扩股协议的约定收购鼎晖创投持有公司的全部股份，控股股东、实际控制人桑路明为此提供质押担保的 2660 万股公司股份已解除质押，公司已不存在实际控制人变更风险的风险。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、明营科技 指 河北明营建材科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 河北明营建材科技股份有限公司章程 董事会 指 河北明营建材科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北明营建材科技股份有限公司股东大会 明润达 指 河北明润达节能材料有限公司 鼎晖创投 指 上海鼎晖清正创业投资中心(有限合伙)监事会 指 河北明营建材科技股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 玻璃原片 指 是指平板玻璃厂生产的固定尺寸的玻璃 浮法玻璃 指 是指应用浮法工艺生产的玻璃。玻璃原料经熔化后从熔化池拉引到锡槽中,玻璃带与锡液接触但不发生反应,然后经拉边机从玻璃带两边呈一定角度引拉玻璃带,摊薄玻璃带到预期厚度,再经过渡辊引入退火窑进行退火后裁切成型。LOW-E 玻璃 指 是指在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品 中空玻璃 指 用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成高效能隔音隔热玻璃 夹胶玻璃 指 是由两片(或多片)玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品 钢化玻璃 指 安全玻璃的一种,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成应压力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高剥离白玻强度 幕墙 指 是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体 3C 认证制度 指 即我国强制性产品认证制度,英文名称 China Compulsory Certification,英文缩写 CCC,为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。PVB 胶膜 指 是指一种热塑性树脂膜,是由 PVB 树脂加增塑剂生产而成 9 白玻 指 是普通白色玻璃,加工其他玻璃的原材料 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北明营建材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Mingying Building Materials Technlongy co.,ltd-证券简称 明营科技 证券代码 836529 法定代表人 刘建成 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚术连 联系地址 迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号 电话 0315-5358886 传真 0315-5358858 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号 邮政编码 064400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北明营建材科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司所处行业为“制造业”(C)-“非金属矿物质品业”(C30)-“玻璃制品制造”(C305)-“技术玻璃制品制造”(C3051)主要业务 钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃制造;金属门窗制造 主要产品与服务项目 钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃制造;金属门窗制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）148,800,001 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为桑路明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（桑路明），无一致行动人 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130200054029028F 否 注册地址 河北省唐山市迁安市太平庄乡田庄营村明营街1 号 否 注册资本 14,880,001.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓萌 叶寅 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 158,318,180.42 165,348,169.08-4.25%毛利率%13.04%11.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,936,880.11-3,537,609.80 324.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,525,077.53-3,278,829.26 177.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.58%-1.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.14%-1.49%-基本每股收益 0.0533-0.0200 366.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 398,861,146.74 401,674,087.86-0.70%负债总计 173,000,779.87 183,750,601.10-5.85%归属于挂牌公司股东的净资产 225,860,366.87 217,923,486.76 3.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.46 4.11%资产负债率%（母公司）11.47%11.49%-资产负债率%（合并）43.37%45.75%-流动比率 1.4130 1.2818-利息保障倍数 1.86 0.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,571,441.33 32,798,540.94-28.13%应收账款周转率 9.76 5.59-存货周转率 1.96 2.18-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.70%1.12%-营业收入增长率%-4.25%12.38%-净利润增长率%324.36%42.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 148,800,001 148,800,001 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 136,090.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,079,646.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,215,736.77 所得税影响数 1,803,934.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,411,802.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 本公司报告期内未发生会计估计变更的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于玻璃深加工行业，主营业务收入来源于钢化玻璃、中空玻璃、改裁玻璃这类核心产品的生产、加工与销售，主要涉及高端建筑行业领域。公司采用“以销定产、产销结合”的商业模式，采购和生产部门以销售部门取得订单的实际情况和市场行情安排相应的原材料采购，并落实生产。销售部门将成品销售给订单客户。这种模式将生产和销售联系紧密，公司存货量小、存货周转率高、存货占用资金量小，符合企业的生产规模和所处行业的实际情况。公司以成熟的玻璃深加工生产工艺、先进的大型生产设备和严格的质量和检验检测，生产有品质保证的玻璃深加工产品，公司控股子公司明润达 2021 年度经营状况良好，为公司经营业绩的稳步提升打下了良好基础。1、采购模式 各部门根据实际需求拟定采购计划，并向采购部室递交采购申请表。科室平衡后进行物资分类、编制比价手续。依据物资金额大小，进行报价汇总比对、与供应商谈判、或招标的方式确定供应商，并签署采购合同。到货后，安排仓储质检部收货，并进行材料的质量检验，符合订购标准办理入库手续，反正将联系供应商进行退货处理。总经理审核通过后有财务部负责对采购货物进行发票验证及付款。公司供应商均为公司长期合作伙伴，主要采购来源于润安，价格由双方协商确定。2、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，通过引进先进的技术及设备，进行产品的生产。生产车间根据订单安排产品加工生产、组装和测试，在订单指定的交货时间内将产品交付给客户。公司主要产品为钢化玻璃、中空玻璃、改裁玻璃这三种，应用范围以建筑门窗、玻璃幕墙、室内装饰为主。生产工艺通过切割、磨钻铣、钢化、高压、组装密封等过程。公司主要通过引进进口设备保障工艺及质量，主要设备包括意大利保特罗切割机一套（型号 BORR2840）、广州海盛全自动双边直线磨边机一套（型号HS3060）、辽宁乐威全自动夹胶线一套（LWJJ3040/LWGYF3080）、北京韩江全自动中空线一套（BJHJ3025）、秦皇岛图成平弯结合钢化炉一套（GTW80303020H）、上海北玻 LOW-E 镀膜玻璃生产线一条（SE2540H536-17）、佛山市福原钢化玻璃热浸炉（FY-JZ6025）、上海北玻 AL 铝镜生产线一条、辽宁乐威全自动夹层玻璃生产线（型号）：LWDY-2600(前端)+LWDY-32120(蒸压釜)。3、销售模式 公司产品主要采用以销定产模式进行销售。公司销售部负责选择客户，并与有需求的客户达成购销意向。销售部门在得到客户的需求信息后，交由生产部门确定加工工艺，并根据加工难易度给客户报价。对有特殊性能要求的产品，则由生产部门根据实际使用条件，给出设计方案，帮助销售最终取得订单。公司与国内多家常年合作的企业有持续稳定的订单，公司按照签订的购销合同及技术协议，按期进行产品的生产和交付。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 16 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,829,909.13 10.24%26,298,193.09 6.55%55.26%应收票据 250,000.00 0.06%应收账款 3,074,223.09 0.77%27,383,358.05 6.82%-88.77%存货 72,489,606.39 18.17%68,059,126.89 16.94%6.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 122,385,251.77 30.68%137,482,632.06 34.23%-10.98%在建工程 6,155,181.14 1.54%无形资产 25,613,907.58 6.42%26,177,733.82 6.52%-2.15%商誉 短期借款 150,298,680.56 37.68%150,298,680.56 37.42%0.00%长期借款 其他应收款 75,187,717.03 18.85%80,305,048.80 19.99%-6.37%预付款项 52,876,262.49 13.26%33,233,095.32 8.27%59.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年货币资金期末余额 40,829,909.13 元，与上年期末相比增加 55.26%。原因为：报告期货款回收较快，应收账款较去年大幅减少，使得账面货币资金增加较多。2、本年其他应收款期末金额为 75,187,717.03 元，与上年期末相比减少 6.37%。原因为：公司全资子公司对河北润安建材有限公司减少了 520 万借款，其他应收款的期末余额减少。3、本年预付款项期末金额为 52,876,262.49 元，与上年期末相比增加 59.11%。原因为：本年年末原材料价格上涨，公司提前付预付款储备库存。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 158,318,180.42-165,348,169.08-4.25%营业成本 137,670,937.95 86.96%145,647,426.71 88.09%-5.48%毛利率 13.04%-11.91%-销售费用 642,055.19 0.41%929,832.57 0.56%-30.95%管理费用 7,203,387.44 4.55%7,001,001.31 4.23%2.89%研发费用 323,359.08 0.20%242,740.27 0.15%33.21%财务费用 9,855,325.55 6.23%10,042,645.77 6.07%-1.87%信用减值损失-16,753.17-0.01%-110,413.32-0.07%84.83%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 136,090.75 0.09%68,900.09 0.04%97.52%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%645.25 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 1,420,440.88 0.90%1,244,904.19 0.75%14.10%营业外收入 7,079,646.02 4.47%3,522,108.31 2.13%101.01%营业外支出 0 0.00%7,679,646.02 4.64%-100.00%净利润 7,936,880.11 5.01%-3,537,609.80-2.14%324.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入 158,318,180.42 元，同比减少 4.25%，主要原因为公司受整体市场环境的影响，本期订单减少，导致收入减少。2、本年营业成本 137,670,937.95 元，同比减少 5.48%，其主要原因公司受整体市场环境的影响，本期订单减少，带来成本相应有所减少。3、本年营业利润金额 1,420,440.88 元，同比增长 14.10%。原因为：公司本期其他业务收入增加300 多万，其他业务收入毛利率较高，从而导致公司整体毛利率稍有增长，故营业利润也稍有增长。4、本年营业外收入金额 7,079,646.02，较上年相比增加 101.01%。原因为：公司增加了诉讼和解收入 700 多万元，故营业外收入较上年相比上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 150,721,963.34 160,806,635.74-6.27%其他业务收入 7,596,217.08 4,541,533.34 67.26%主营业务成本 137,670,937.95 145,199,689.38-5.19%其他业务成本 0 447,737.33-100.00%18 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%原片玻璃 60,149,771.96 54,087,662.67 10.08%-31.74%32.29%7.17%中空玻璃 17,705,636.33 16,199,400.26 8.51%17.09%24.93%-67.47%钢化玻璃 4,543,517.16 3,266,389.95 28.11%-28.94%-30.47%5.64%改裁玻璃 638,102.52 584,629.51 8.38%-89.20%-88.27%-86.82%夹胶玻璃 24,167,093.62 23,880,554.86 1.19%79.15%82.49%-152.79%LOW-E 玻璃 39,847,791.93 36,749,082.29 7.78%97.57%106.40%5.64%磨边玻璃 3,669,244.25 2,903,218.41 20.88%68.36%-75.35%107.51%加工费 805.57 -按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司受整体市场环境的影响，本期公司营业收入略有减少，公司根据客户订单进行生产，因此细分产品的收入有较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 秦皇岛市兴利源实业有限公司 29,819,863.22 18.84%否 2 青岛睿玺工业有限公司 11,269,994.41 7.12%否 3 大连皓宇国际贸易有限公司 8,584,730.81 5.42%否 4 河北金昌达玻璃制品有限公司 7,085,073.84 4.48%否 5 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 6,907,713.59 4.36%否 合计合计 63,667,375.87 40.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北润安建材有限公司 110,461,335.64 90.38%否 2 吉林吉诺树脂科技有限公司 4,366,405.45 3.57%否 3 秦皇岛芬齐商贸有限公司 912,566.35 0.75%否 4 天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司 882,477.89 0.72%否 5 廊坊东风中空玻璃有限公司 525,853.84 0.43%否 19 合计合计 117,148,639.17 95.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,571,441.33 32,798,540.94-28.13%投资活动产生的现金流量净额 819,613.19-32,573,764.04 102.52%筹资活动产生的现金流量净额-9,852,350.68-9,941,451.71 0.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少28.13%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费均有所增加，三项支出较去年增