836530_2021_骏发生物_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 证券代码：836530 证券简称：骏发生物 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 骏发生物 NEEQ:836530 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 Qingdao TFL Prosperous Biotechnology Co.,Ltd.青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月，子公司通过高新技术企业认定，子母公司全部为高新技术企。2021 年 2 月，公司董事长、总经理邹敬清先生被授予“山东省科技兴农先进个人”称号。2021 年度授权 2 件发明专利 15 件实用新型专利，注册商标 1 件。为公司科技成果，为后续研发生产及经营提供了强有力的技术支持。为认真全面推进乡村振兴，切实推动我国马产业高质量发展，推动基于现代科技的新型马产业发展，鼓励发展伊犁马的繁育改良，文旅休闲，赛马赛事等多种业态，推动大数据、生物技术、资本金融等与马产业深度融合，多渠道、多方位、多角度的加强伊犁州马产业融合发展一体化工作。实现农牧民增收和乡村振兴目标，伊犁哈萨克自治州畜牧兽医局与公司签订战略合作协议。青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.120 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹敬清、主管会计工作负责人鲍依娜及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，客观地反应了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将严格执行企业会计准则的规定，继续关注该等事项的后续进展，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露的义务，保证投资者的知情权，提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 税收风险 马匹繁育为农牧企业，根据中华人民共和国企业所得税法规定，公司从事农、林、牧、渔项目享受免征企业所得税，根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，作为农业生产者销售的自产农产品免征增值税。如果税收优惠政策发生变化，该行业将不再享受相关税收优惠，将会对行业财务状况产生一定的影响。应对措施：积极的调整经营和管理战略，通过实施主动的税务规划和税务战略管理，在优化税负的同时不断提升自身产品和服务的竞争力。生物资产淘汰、减值风险 生产性生物资产是从事良种马匹繁育业务的核心资产，消耗性生物资产是生产性生物资产能够不断更新，种质资源得以延续和不断改良的基础。生物资产存在淘汰、减值风险。应对措施：在生产经营过程中不断对可能存在减值迹象的马匹进行淘汰处置，同时与国内外优质种马场建立合作关系，不断引进具有优良基因的种马。对大客户存在依赖的风险 销售方面，公司 2021 年向前五大客户销售占比 79.90%，公司对大客户存在依赖。应对措施：公司将在建立销售网络、销售渠道、设立代理商和分销商三个方面采取相应措施：（1）公司将建立专门的销售网站，并及时丰富销售网站上的各类销售信息，建立畜牧信息资源数据库，完善销售信息，做到信息资源内容丰富、真实有效，同时也会在各个公共沟通平台建立独立的公共主页，及时发布最新动态；（2）借助网络的宣传与马术行业之间信息的传递，与公司业务关联的社会团体和政府部门及各大媒体合作，积极参加政府部门组织的课题申报等项目，增加知名度，拓展销售渠道；（3）公司在青岛、新疆等地都设立了马匹繁育基地，同时也准备在每个繁殖基地成立一个销售部门。青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 动物疫病爆发的风险 近年来，动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发，在一定程度上影响了畜牧业的发展。作为良种繁育企业，公司需要养殖马匹用于生产冻精、繁育后备马匹，因此，如果爆发大规模的动物疫病，将会对公司及养殖户的马匹养殖产生影响，严重时，甚至导致马匹的死亡或宰杀，将对公司的生产经营造成重大的打击。应对措施：首先，公司通过配种的改良有效预防疾病的发生；同时，公司核心技术人员和骨干员工不断积累畜牧养殖工作经验，增强对牲畜疾病的预防和治疗能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、骏发生物 指 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 德瑞有限、有限公司 指 青岛德瑞骏发生物科技有限公司（股份公司前身）伊犁德瑞、子公司 指 伊犁德瑞骏发生物科技有限公司，系公司持股 99%的子公司 海韵丰生物 指 青岛海韵丰生物科技发展有限公司，系公司股东 城投金控 指 青岛城投金融控股集团有限公司，系公司股东 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司监事会 细管冻精 指 细管冻精技术是指将采集到的新鲜精液，经过特殊处理后，装进冻精细管中，利用液态氮（-196）作为冷源，以冻结的形式于超低温环境下进行长期保存的技术 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 胚胎移植 指 胚胎移植又称受精卵移植，俗称借腹怀胎，是指将雌性动物的早期胚胎，或者通过体外受精及其他方式得到的胚胎，移植到同种的、生理状态相同的其他雌性动物体内，使之继续发育为新个体的技术 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao TFL Prosperous Biotechnology Co.,Ltd.证券简称 骏发生物 证券代码 836530 法定代表人 邹敬清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲍依娜 联系地址 青岛生物高新科技产业园区青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 电话 0532-80997006 传真 0532-80997006 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 青岛生物高新科技产业园区青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 邮政编码 266225 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业-牲畜饲养-0312-马的饲养 主要业务 中高端马匹的胚胎移植、繁育，马匹品种改良，马匹销售及相关产业的开发及推广 主要产品与服务项目 细管冻精、马匹销售、胚胎移植技术服务、人工授精技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（邹敬清）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邹敬清），一致行动人为（邹敬亮）青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913702005797830822 否 注册地址 山东省青岛市即墨区烟青路 23 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传雨 李淑燕 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,989,476.45 27,002,876.48-7.46%毛利率%83.67%72.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,982,402.12 7,894,153.35-36.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,287,181.98 5,963,515.79-11.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.68%9.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.03%7.34%-基本每股收益 0.12 0.20-40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 100,868,604.17 93,309,929.61 8.10%负债总计 10,556,882.58 7,952,926.82 32.74%归属于挂牌公司股东的净资产 90,220,264.55 85,237,862.43 5.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.13 6.1%资产负债率%（母公司）7.23%11.30%-资产负债率%（合并）10.47%8.52%-流动比率 8.5974 7.9189-利息保障倍数 74.60 7.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,483,567.29 10,282,975.58 11.68%应收账款周转率 0.8538 1.1478-存货周转率 0.1589 0.2671-青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.10%0.77%-营业收入增长率%-7.46%61.77%-净利润增长率%-37.27%18.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,576.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额 156,844.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-451,785.74 非经常性损益合计非经常性损益合计-306,517.99 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-1,738.13 非经常性非经常性损益净额损益净额-304,779.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 9(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部2018年12月7日发布了修订后的 企业会计准则第21号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 使用权资产 1,864,480.66 租赁负债 815,861.21 一年内到期的非流动负债 937,218.56 长期待摊费用 6,497,325.84 6,385,924.95 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是“畜牧业”之“马的饲养”（A0312）的育马企业，公司及子公司均为高新技术企业，截至报告期末共拥有 10 项发明专利，43 项实用新型专利。公司为牧民、马术俱乐部和私人马主等提供具有国外优质运动基因的纯种马的胚胎移植技术和人工授精技术咨询服务及细管冻精销售等。公司通过直销开拓业务，收入来源是技术咨询服务、细管冻精销售及马匹（幼马）销售等。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、子母公司分别于 2021 年和 2020 年认定为高新技术企业，有效期三年，认定为高新技术企业有利于企业规范科技研发管理促进企业科技转型，提升企业竞争力和品牌影响力；2、子母公司均认定为科技型中小企业，母公司入库登记编号202137028208002526，有效期至 2021 年 12 月 31 日；子公司入库登记编号 2021654027A0000427，有效期至 2021 年 12 月 31 日。公司以创新为使命，重视科技研发与服务，积极进行科技成果商品化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,759.02 0.03%1,228,156.14 1.32%-97.82%应收票据 应收账款 27,557,225.00 27.32%26,879,480.00 28.81%2.52%存货 25,404,522.70 25.19%24,164,578.94 25.90%5.13%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,262,183.02 2.24%954,085.58 1.02%137.10%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 1,738,500.81 1.72%1,059,687.30 1.14%64.06%其他应付款 3,398,061.36 3.37%5,012,840.25 5.37%-32.21%生产性生物资产 36,536,217.02 36.22%33,412,242.82 35.81%9.35%递延收益 3,850,000.00 3.82%1,330,000.00 1.43%189.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产期末余额较上期期末余额增加 1,308,097.44 元，增幅 137.10%，主要原因是报告期内公司购置生产经营用车辆。2、应付账款期末余额较上期期末余额增加 678,813.51 元，增幅 64.06%，主要原因是增加应付报告期内新疆基地建设修缮工程款。3、递延收益期末余额较上期期末余额增加 2,520,000.00 元，增幅 189.47%，主要原因是报告期内公司开展了多项需结题的科研项目，山东省 2021 年科技型中小企业创新能力提升工程计划项目、2021年自治区乡村振兴产业发展科技行动-现代马匹高效繁育技术集成推广项目以及特克斯县“马产业集群”项目。4、应收账款期末余额较上期期末余额增加 677,745.00 元，增幅 2.52%，主要原因是报告期内冻精销售收入和马匹销售收入尚未到回款时间。5、存货期末余额较上期期末余额增加 1,239,943.76 元，增幅 5.13%，主要原因是公司本期购买了青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 较多品质较高的马匹，科研人员采集的马匹精液成活率和数量增高，冷冻精液库存增加。6、生产性生物资产期末余额较上期期末余额增加 3,123,974.20 元,主要原因是本期购置生产性马匹 73 匹，生产性生物资产有所增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,989,476.45-27,002,876.48-7.46%营业成本 4,080,720.37 16.33%7,300,889.18 27.04%-44.11%毛利率 83.67%-72.96%-销售费用 552,263.91 2.21%122,282.87 0.45%351.63%管理费用 9,389,809.55 37.58%6,269,539.75 23.22%49.77%研发费用 5,180,725.30 20.73%4,936,673.72 18.28%4.94%财务费用 69,931.57 0.28%1,409,286.21 5.22%-95.04%信用减值损失-325,109.36-1.30%-881,398.75-3.26%资产减值损失-112,922.75-0.45%-14,918.67 0.06%其他收益 125,900.00 0.50%2,036,500.00 7.54%-93.82%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-11,576.70 0.05%-汇兑收益-营业利润 5,375,560.09 21.51%7,990,620.52 29.59%-32.73%营业外收入 36,011.22 0.14%44,191.28 0.16%-18.51%营业外支出 456,852.51 1.83%100,000.00 0.37%356.85%净利润 4,954,718.80 19.83%7,898,303.08 29.25%-37.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额较上期减少 2,013,400.03 元，减幅 7.46%，主要原因为报告期内公司马匹销售数量大幅减少，马匹销售收入 5,173,577.98 元，较上期减少 63.99%。2、营业成本本期发生额较上期减少 3,220,168.81 元，减幅 44.11%，主要原因报告期内马匹销售减少，导致相应营业成本也减少。3、本期毛利率为 83.67%，较上年同期增加了 10.71 个百分点，主要是因为本期产品结构在原有的基础上做了进一步优化，毛利率低的马匹销售业务减少，原有产品冷冻精液和技术服务持续发展。4、管理费用本期发生额较上期增加 3,120,269.80 元，增幅 49.77%，主要原因是报告期内，公司主青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 导发展新疆业务，加大了繁育马匹的数量，管理费用中的饲养费用就增多，同时对未销售的成熟马匹的饲养费用计入管理费用；公司报告期内还针对新疆开展了多项业务，开发了马产业相关互联网服务平台，招聘了各类专业人才，导致了管理费用中的职工薪酬、差旅费、软件服务费等费用大幅增加。4、财务费用本期发生额较上期减少 1,339,354.64 元，减幅 95.04%，主要原因是公司 1000 万元贷款去年年末已还款，故减少了大量相对应的贷款利息费用，导致财务费用大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,984,166.45 27,002,876.48-7.48%其他业务收入 5,310-主营业务成本 4,080,720.37 7,300,889.18-44.11%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售马匹 5,173,577.98 2,669,794.70 48.40%-63.99%-58.67%-6.63%技术服务 2,624,088.47 310,636.77 88.16%1,391.98%65.87%94.64%冻精销售 17,186,500.00 1,100,288.90 93.60%37.92%68.41%-1.16%合计 24,984,166.45 4,080,720.37 83.67%-7.48%-44.11%-10.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%山东 8,401,688.37 2,156,624.71 74.33%152.13%14.57%30.82%新疆 16,393,303.77 1,801,032.56 89.01%-9.25%-47.31%7.94%北京 189,174.31 123,063.10 34.95%-山西-黑龙江-合计 24,984,166.45 4,080,720.37 83.67%-7.48%-44.11%10.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年青岛德瑞骏发生物和伊犁德瑞骏发生物的产品结构在原有的基础上做了进一步优化，减青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 少附加价值低的马匹销售，原有产品冷冻精液和技术服务持续发展，全年营业收入较上年减幅 7.48%。主要原因是马匹销售较上年减幅 63.99%，冻精销售较上年增幅 37.92%，技术服务较上年增幅 1391.98%，但是销售金额较少。2、2021 年公司持续区域的销售方针政策，主要客户及区域未发生大的变化，仍然山东、新疆、北京地区的农牧民和有需求的马术俱乐部等公司。山东地区销售收入较上年增幅 152.13%，销售金额8,401,688.37元；新疆地区的销售较上年减幅9.25%，销售金额16,393,303.77元，整体销售占比65.61%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛宝湖名马繁育基地有限公司 7,049,800.00 28.21%否 2 新源县伊俊马业畜牧养殖有限公司 7,009,700.00 28.05%否 3 艾华 3,623,000.00 14.50%否 4 章汐 1,200,000.00 4.80%否 5 青岛博洋马文化传播有限公司 1,033,962.26 4.14%否 合计合计 19,916,462.26 79.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛宝湖名马繁育基地有限公司 2,901,000.00 18.93%否 2 沧州华宇马业 1,550,000.00 10.11%否 3 北京京华马业俱乐部有限公司 1,287,360.00 8.40%否 4 安达市永升饲草经销站 1,229,192.00 8.02%否 5 伊犁博俊农牧业合作社 840,779.00 5.49%否 合计合计 7,808,331.00 50.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,483,567.29 10,282,975.58 11.68%投资活动产生的现金流量净额-10,693,526.11-2,070,579.84 筹资活动产生的现金流量净额-1,991,438.30-8,516,666.67 现金流量分析现金流量分析：1、2021 年公司经营活动产生的现金流量净额 11,483,567.29 元，较上年同期增加 1,200,591.71 元，主要原因是：因为公司 2021 年在扩大市场的同时，加大了应收账款的回收，公司报告期内销售商品、青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 提供劳务收到现金较上年同期增加 6,532,549.92 元；购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加2,621,378.53 元；支付给职工的薪酬较上年同期增加 1,779,964.39 元；付现费用增加导致支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加 2,744,096.99 元。2、2021 年公司投资活动产生的现金流量净额-10,693,526.11 元，较上年同期减少 8,622,946.27元，主要原因为：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付较上期增加 8,662,169.57 元。3、2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额-1,991,438.30 元，较上年同期增加 6,525,228.37 元，主要原因为：报告期内公司偿还债务支付的现金减少 8,100,000.00 元,。4、本期实现净利润 4,954,718.80 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 6,528,848.49 元，主要原因为调增的非经营性活动支出（信用减值、资产减值、固定资产及生产性生物资产折旧、长期待摊费用摊销、融资财务费用等）6,610,073.06 元；经营性应收项目增加 1,574,490.49 元，经营性应付项目增加 2,666,884.09 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 伊犁德瑞骏发生物科技有限公司 控股子公司 主要从事中高端马匹的胚胎移植、繁育、马匹品种的改良，马匹销售及相关产业的开发与推广 15,000,000.00 13,888,060.71 9,145,703.97 2,656,603.77-2,768,332.10 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 伊犁德瑞骏发生物科技有限公司 与母公司业务一致 为了扩大销售范围及公司主要产品市场，同时提高公司知识度 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、财务、机构、人员等完全独立，拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩基本稳定。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员相对稳定，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。报告期内，公司持续经营能力良好，不存在对持续经营能力产生重大不利影响的事项。青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-60,000,000 60,000,000 66.50%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否是否形成形成预计预计负债负债 案件案件进展或执行情况进展或执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 青岛弘福硕企业管理咨询有限公司 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 为关联方担保 否 60,000,000 否 山东省青岛市中级人民法院于 2021 年 3 月 26 日出具民事调解书（2020）鲁02 民初 2140 号，当事人已经达成和解并签订合解协议。青岛德瑞鳌澜马术有限公司已于 2021 年 7月 2 日向青岛弘福硕企业管理咨询有限公司偿还本金人民币 1000 万元。2021 年 4月 20 日 总计总计 -60,000,000-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼对公司的经营产生一定不利影响，公司密切关注并高度重视该事项进展，及时履行信息披露义务，维护公司和股东的经济利益。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对公司对合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 青岛德60,000,000 0 50,000,000 20192020连否 已是 是 是 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 瑞鳌澜马术有限公司 年 7月 5日 年 7月 4日 带 事后补充履行 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）60,000,000 50,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 60,000,000 50,000,000 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 60,000,000 50,000,000 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 被担保公司的基本情况：被担保公司的基本情况：被担保人名称：青岛德瑞鳌澜马术有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 住所：山东省青岛市城阳