836479_2021_泰源环保_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 泰源环保 NEEQ：836479 江苏泰源环保科技股份有限公司 Jiangsu Taiyuan Environmental Science and Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司北交所上市申请已于 2021 年 12 月 31 日被受理；二、河源“4 万吨/天智能模块化装配式污水处理系统项目”顺利竣工验收；三、公司顺利通过两化融合管理体系和知识产权管理体系认证；四、公司成功中标锦州 1.15 亿元 EPC 项目污水处理合同；五、人选工信部环保装备制造企业行业（污水治理）规范条件企业；六、企业核心产品 TIMP 获“产品碳足迹/低碳产品供应商”认证；七、公司入选江苏省小巨人企业（制造类）；八、其他重大事件：中国工程院任洪强院士莅临泰源环保指导工作 宜兴 1.5 万吨/天应急污水进入商运 四川广汉 1.5 万吨/天智能模块化集成污水处理系统建设完工 中国工程院任洪强院士莅临泰源环保指导工作 河源“4 万吨/天智能模块化装配式污水处理系统项目”顺利竣工验收 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .165165 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆纯、主管会计工作负责人凌中及会计机构负责人（会计主管人员）凌中保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 公司多年来专注于智能模块化污水处理设备的研发、生产、销售,在市场竞争中占据一定的优势。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大,越来越多的国内外企业进入该领域,且现有的大型水务集团也在大举进行产业并购,公司面临市场竞争加剧的风险。技术替代及研发风险 污水处理行业为技术密集型行业，先进的污水处理技术工艺是业内企业承接业务的根本保证。随着污水治理技术的不断进步以及治污标准的提高，市场上可能出现更好、更新的污水处理技术或产品，如果公司不能及时跟踪并开发出相应的新技术或更先进的产品，可能存在技术或产品被替代的风险。产业政策风险 污水处理行业是一个政策主导的行业,政策导向很大程度影响着行业的发展。信贷收紧,污水处理项目建设财务成本提高,为污水处理行业的发展带来风险。各地纷纷出台的地方性污水治理行政法规,要求严格污水监管,在污水排放口要设立检测设5 备,这可能会造成污水处理成本的增加,使污水处理行业的利润空间缩小。相关行业风险 污水处理行业的主要客户包括城镇及工业园污水处理厂、污水排放量较高的纺织业、造纸业、电力行业等,从这些行业的生产状况来看,目前我国造纸、纺织、电力等行业生产经营状况良好,产成品增长速度较快,行业污水排放量随着产品的增长而增加,污水处理行业需求稳定,但主要需求行业增速有所下滑,这可能造成污水处理行业的经营风险。环保政策的风险 公司高度重视环境治理,已严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理,生产过程达到了规定的环保要求。随着我国经济增长模式的转变和可持续性发展战略的全面实施,国家和各级地方政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规,提高环保标准,从而增加公司的固定资产等环保配套设施的投入。公司治理风险 由于公司相关治理机制建立时间较短,管理层规范运作意识、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能完全有效执行的风险。实际控制人不当控制风险 发行人实际控制人为陆纯、潘海龙夫妇，其女潘镜羽为一致行动人，陆纯、潘海龙夫妇二人合计可以实际支配的发行人股份表决权为 68%，且一直在发行人处担任董事或高管，对发行人有绝对的控股权，为发行人控股股东、实际控制人。公司股权结构较为集中，若控股股东、实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。应收账款无法及时收回或发生坏账的风险 报告期期末，公司应收账款净额为 14,835.48 万元，占流动资产的比例为 80.09%；占当期营业收入的比例为 70.29%，随着公司业务规模的持续扩大，应收账款余额增长较快。如果未来市场发生重大不利变化，客户出现现金流紧张等情况导致支付困难，客户未依据合同约定进行结算等情形，则公司面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。营运资金风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司的资产负债率（合并口径）为51.30%，流动比率为 1.39,相对偏低。目前，公司业务仍处于扩张期，水环境治理工程业务和污水处理运营业务规模将不断扩大，公司主要通过债务融资满足发展的需要，融资渠道、规模和期限结构的合理规划对公司发展至关重要。公司存在负债和资金管理不当导致的流动性及偿债风险 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰源环保、本公司、公司、股份公司 指 江苏泰源环保科技股份有限公司 成都泰源 指 成都泰源景佳环保工程有限公司 宜兴泰源 指 宜兴泰源环保工程有限公司 南京泰源 指 南京泰源环保科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏泰源环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 泰源环保股东大会 董事会 指 泰源环保董事会 监事会 指 泰源环保监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京盈科(上海)律师事务所 会计师 指 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏泰源环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Taiyuan Environmental Science and Technology Co.,Ltd-证券简称 泰源环保 证券代码 836479 法定代表人 陆纯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 凌中 联系地址 江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新西路 36 号 电话 0510-68721005 传真 0510-87557608 电子邮箱 公司网址 www.ty- 办公地址 江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新西路 36 号 邮政编码 214200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 环保技术的研发、环保设备的制造与销售、第三方运营等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,643,768 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陆纯）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆纯、潘海龙），一致行动人为（潘镜羽）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202007628410099 否 注册地址 江苏省无锡市宜兴市新庄街道工业集中区新北路 否 注册资本 50,643,768 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱戟 邹强 7 年 7 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 211,063,556.99 207,530,644.44 1.70%毛利率%37.17%33.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,969,135.25 28,678,704.09 18.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,996,113.19 28,000,131.42 10.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.61%35.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.93%34.40%-基本每股收益 0.6707 0.5663 18.42%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 260,744,287.86 271,209,797.72-3.86%负债总计 133,770,440.25 175,704,534.35-23.87%归属于挂牌公司股东的净资产 127,047,729.36 95,248,081.15 33.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 1.88 33.39%资产负债率%（母公司）50.38%64.92%-资产负债率%（合并）51.30%64.79%-流动比率 1.39 1.20-利息保障倍数 14.04 14.20-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,573,709.76 23,696,911.46-30.06%应收账款周转率 1.42 2.48-存货周转率 4.66 5.21-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.86%71.39%-营业收入增长率%1.70%80.06%-净利润增长率%17.92%100.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,643,768.00 50,643,768.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,838,435.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 105,301.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,533,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,119.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,767.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,494,624.29 所得税影响数 521,602.23 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,973,022.06 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于生态保护和环境治理行业，专业从事环保技术的研发、环保设备的制造与销售、第三方运营等业务。公司拥有完整稳定的商务、采购、生产、运营、销售及售后团队，并建立了一个 25 人的研发中心致力于环保技术的研发与应用。公司目前累计申报专利技术近 60 项，其中发明专利 20 项，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系和知识产权管理体系认证、具有环保工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包三级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、设计乙级资质等。公司通过与成都水务、广鑫水务、宜兴公用事业局等水务公司的合作，保证了经营业绩的稳定。目前公司的收入构成主要包括环保设备的销售与安装、环保工程的建设及第三方运营收入，其中装配式智能模块化污水处理系统的销售收入比例占到主营业务收入的 36.89%。作为公司的创新产品，装配式污水处理系统已经成为营收的最大贡献者。同时公司在第三方运营的营收比例也逐渐提升，2021年污水处理收入占比 23.87%，较上年增长了 130.03%。公司目前主推的 TIMP 装配式模块化集成污水处理系统 EPC+O 及 BOO 模式，既兼顾公司现金流又保证了销售毛利的最大化。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年公司被江苏省工信厅认定为“专精特新”小巨人企业（制造类），入选工信部环保装备制造行业（污水治理）规范条件企业；2、2019 年 11 月再次认定为高新技术企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年以来，公司创新性的提出装配式污水处理厂的理念，成立专门的研发团队，投入大量人力财力研制出不锈钢装配式污水处理设备并在成都龙泉驿西河污水厂投入试用，该设备具有建设周期短、占地面积小、可循环使用、低碳环保等特点，产品一经推出就得到市场的好评。2021 年公司承建的宜兴城市污水厂 1.5 万吨临时污水处理项目、江西黎川东南片区 7500 吨/天工业园区污水处理项目，河源水务 4 万吨/天污水处理项目、广汉市第二十四（南兴）污水处理厂 1.5 万吨工业污水处理项目顺利完工投运，受到客户的充分肯定。目前，国内诸多大型水务公司都在倡导推广装配式污水厂的概念，装配式污水厂以其独特的优势逐渐被市场所接受，预计未来几年污水处理行业装配式污水处理厂的市场份额会大幅提升。泰源环保作为装配式污水处理厂的开创者及先行者，标准的牵头制定者，已在国内实施项目 10 多个，污水处理量达到 20 万吨/年，毫无争议的成为该细分领域的领头羊。(二二)行业情况行业情况 公司所处的水环境治理行业，属于政策和资金推动型行业。近些年，我国宏观经济保持良好发展，但环境治理任务突出，国家及地方政府发布实施了一系列水环境治理相关的行业支持政策和发展规划，为公司的生产经营提供了良好的经济基础、政策环境和市场环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 1,968,582.22 0.75%39,521,280.17 14.57%-95.02%应收票据 0 0.00%10,450,000.00 3.85%-应收账款 148,354,766.76 56.90%99,790,628.55 36.79%48.67%存货 16,540,154.64 6.34%39,196,148.27 14.45%-56.90%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%15 长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 62,437,880.94 23.95%44,482,579.71 16.40%40.36%在建工程 0 0.00%12,439,985.41 4.59%-无形资产 5,317,437.24 2.04%5,435,958.76 2.00%-2.18%商誉 0 0.00%0 0%0%短期借款 41,000,000.00 15.72%46,000,000.00 16.96%-10.87%长期借款 0 0.00%0 0%0%其他流动资产 1,269,429.42 0.49%192,333.80 0.07%560.01%预付款项 3,905,802.37 1.50%7,214,073.10 2.66%-45.86%其他应收款 3,590,372.45 1.38%7,997,631.93 2.95%-55.11%合同资产 9,595,653.10 3.68%1,009,375.62 0.37%850.65%使用权资产 1,266,986.03 0.49%0 0.00%-长期待摊费用 1,266,975.53 0.49%90,000.00 0.03%1,307.75%递延所得税资产 5,230,247.16 2.01%3,389,802.40 1.25%54.29%应付账款 64,988,740.72 24.92%63,655,858.55 23.47%2.09%合同负债 2,333,333.50 0.89%11,938,227.44 4.40%-80.45%应付职工薪酬 5,395,457.98 2.07%6,348,920.08 2.34%-15.02%应交税费 10,620,219.08 4.07%5,938,371.49 2.19%78.84%其他应付款 3,852,831.81 1.48%7,380,914.39 2.72%-47.80%一年内到期的非流动负债 4,716,509.77 1.81%18,828,022.33 6.94%-74.95%其他流动负债 99,207.64 0.04%11,309,245.07 4.17%-99.12%长期应付款-0.00%4,304,975.00 1.59%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期大幅减少主要是由于报告期内公司偿还了 500 万银行贷款和 1969.87 万元融资租赁借款所致；2、应收票据本期均已支付完毕，期末无余额；3、应收账款较上期大幅增加主要是由于报告期期内部分运营收入当期未到账所致，该部分运营收入已于 2022 年 2 月到账；4、存货较上期大幅增加主要是由于报告期期内多个 EPC 项目施工，现场工程物资增加所致；5、固定资产较上期大幅增加主要是由于报告期期内建设的宜兴 1.5 万吨/天及芦溪河 5000 吨/天污水处理设备转固所致；6、其他流动资产较上期大幅增加主要是由于报告期中介机构新增北交所上市服务费所致；7、预付账款较上期大幅减少主要是由于前期预付给供应商的货款在本期到货结算所致；8、其他应收款较上期大幅减少主要是由于报告期收回上期履约及投标保证金所致；9、合同资产较上期末大幅增加主要是由于广汉、河源等大额 EPC 项目质保金增加所致；10、长期待摊费用较上期末大幅增加主要是由于公司租赁办公场所发生的新增装修费用所致；11、递延所得税资产较上期大幅增加主要是由于报告期期末计提的应收账款信用减值损失增加所致；12、合同负债较上期大幅减少主要是由于南通华新刘川项目及北方节能项目本期已交付验收所致；13、应交税费较上期大幅增加主要是由于报告期末增值税及所得税期末应交数上升所致；14、其他应付款较上期大幅减少主要是由于上期有息借款在本期已清偿完毕所致；15、一年内到期的非流动负债较上期大幅减少主要是由于报告期内偿还前期融资租赁借款所致；16 16、其他流动负债较上期大幅减少主要是由于前期期末已背书的应收票据在本期到期并终止确认所致；17、长期应付款较期末无余额是由于前期的资租赁借款余额还款期限不足一年所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 211,063,556.99-207,530,644.44-1.70%营业成本 132,612,737.27 62.83%138,266,926.86 66.62%-4.09%毛利率 37.17%-33.38%-销售费用 4,650,577.33 2.20%4,230,664.81 2.04%9.93%管理费用 15,247,254.29 7.22%10,957,075.66 5.28%39.15%研发费用 8,533,814.73 4.04%8,306,293.72 4.00%2.74%财务费用 2,965,991.94 1.41%2,851,048.54 1.37%4.03%信用减值损失-10,061,464.63 4.77%-9,688,877.70 4.67%3.85%资产减值损失-284,223.88 0.13%-709,023.51 0.34%-59.91%其他收益 1,754,768.71 0.83%1,488,027.21 0.72%17.93%投资收益 105,301.47 0.05%45,975.82 0.02%129.04%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%6,461.87 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 37,524,340.61 17.78%32,498,529.31 15.66%15.46%营业外收入 1,362,255.06 0.65%384,040.00 0.19%254.72%营业外支出 5,000.00 0.00%79,305.30 0.04%-93.70%净利润 33,649,489.23 15.94%28,535,886.31 13.75%17.92%税金及附加 1,043,222.49 0.49%1,562,669.23 0.75%-33.24%所得税费用 5,232,106.44 2.48%4,267,377.70 2.06%22.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上期大幅增加主要是由于报告期新增员工及日常管理费用增加所致；2、资产减值损失较上期大幅减少主要是由于报告期货跌价损失及合同履约成本减值损失转回所致；3、投资收益较上期增加主要是由于报告期结构性存款利息收入增加所致；4、资产处置收益较上期大幅减少是由于本期未有资产处置收入；5、营业外收入较上期大幅增加主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致；6、营业外支出较上期大幅减少主要是由于本期捐赠支出较上期大幅减少所致；7、税金及附加较上期大幅减少主要是由于报告期内实缴增值税较上期减少导致附加税金减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 210,943,481.63 207,423,234.53 1.70%其他业务收入 120,075.36 107,409.91 11.79%主营业务成本 132,612,737.27 138,266,926.86-4.09%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能模块化集成污水处理系统业务 77,817,912.73 55,908,069.76 28.16%-41.10%-36.97%-4.73%水环境治理工程业务 3,143,864.52 2,824,244.93 10.17%-88.04%-86.00%-13.08%水处理产品销售业务 79,636,510.26 52,126,664.85 34.54%193.46%190.22%0.72%污水处理投资运营 50,345,194.12 21,753,757.73 56.79%130.03%97.96%7.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 11,404,945.23 9,795,668.67 14.11%-68.03%-65.32%-6.96%华中 1,649,908.16 1,363,838.57 17.34%-华东 59,805,164.91 36,187,054.01 39.49%56.76%38.25%8.02%华南 36,172,211.45 25,335,093.84 29.96%-34.06%-27.16%-6.64%西北 6,214,467.35 2,717,759.09 56.27%146.26%33.03%37.22%西南 80,771,517.20 48,505,999.60 39.95%7.58%6.62%0.54%东北 14,925,267.33 8,707,323.49 41.66%1,217.83%1,047.57%8.66%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能模块化集成污水处理系统业务较上年减少的原因是由于 2020 年实施的河源、广汉、鸡泽等EPC 项目是按进度确认收入，上述 3 个项目均于 2021 年度完工，且 2020 年完工进度占比较高所致；18 2、水环境治理工程业务下降是由于宁城项目按进度确认收入，该项目 2020 年完成综合进度 85%，2021 年完成进度 15%，由此造成 2021 年度收入大幅下降；3、水处理产品销售业务增长是由于 2021 年实施完成了南通华新 1001.18 万元非标设备销售合同及广汉乡镇 1446 万元的一体化销售合同，导致报告期收入增长比例较大；4、污水处理投资运营是由于 2021 年新建的宜兴 1.5 万吨污水处理 BOO 项目及芦溪河 5000 吨污水处理 BOO 项目取得了 2051.82 万元污水处理收入所致。5、华北地区 2020 年公司实施的宁城项目、鸡泽项目、丰镇项目，均为按进度确认收入，上述 3 个项目 2020 年度确认收入 2,799.66 万元，2021 年度确认收入 1,100.18 万元；6、西北地区 2021 年度销售业务主要系西安清大环保科技有限公司承接的三原高新区第二污水处理工程（一期）工程总承包非标设备，该项目属于总承包工程项目的配套专用设备，设备定制化程度相对较高，需要按相关产品的技术、性能指标等要求进行研发、设计、生产，每台设备的性能、参数、指标、结构的要求均存在较大差异，同时设备交付工期较为紧张，因此公司上调了合同报价，毛利率水平相对较高；7、华东地区 2021 年度营收增长主要原因是报告期内公司在宜兴建设投运了 1.5 万吨污水处理业务，新增营业收入 1,922.11 万元；8、华南地区 2021 年度营收减少是 2020 年度建设的广东河源 EPC 项目已于 2020 年确认收入；9、东北地区 2021 年公司中标锦州合同总额 1.15 亿元的 EPC 项目，当期已开始实施并已确认了部分收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河源市水务投资运营有限公司 33,980,352.78 16.10%否 2 广汉兴鑫水务有限责任公司 20,324,455.55 9.63%否 3 中昇升博集团有限公司 19,812,698.69 9.39%否 4 宜兴市公用事业管理局 19,221,052.84 9.11%否 5 成都市龙泉驿区水务局 17,882,443.79 8.47%否 合计合计 111,221,003.65 52.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市君得利不锈钢材料有限公司 8,868,430.39 8.64%否 2 江苏一鸿膜业科技有限公司 6,467,381.81 6.30%否 3 河源市丽景建设有限公司 6,440,366.97 6.27%否 4 四川省实成建设安装工程有限公司 5,026,104.85 4.90%否 5 隆润新技术发展有限公司 3,134,690.96 3.05%否 19 合计合计 29,936,974.98 29.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,573,709.76 23,696,911.46-30.06%投资活动产生的现金流量净额-20,570,793.39-15,494,236.52-32.76%筹资活动产生的现金流量净额-33,555,614.32 29,275,522.47-214.62%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 16,170,299.76 元，比上年同期减少 7,526,611.70 元,减幅 31.76%，主要原因是由于本期实施的 BOO 项目回款在次年 1-2 月份结算所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为上年同期较少 5,076,556.87 元,主要原因是由于本期新建的 BOO 项目固定资产支付的现金比上年同期增加所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为上年同期大幅减少213.24%,主要原因是由于本期归还了上期 500 万银行贷款和 1969.87 万的融资租赁借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宜兴泰源环保工程有限公司 控股子公司 环保设备的销售 10,000,000 3,116,722.28 1,938,949.01 226,842.25-257,401.33 南京泰源环保科技有限公司 控股子公司 环保设备的销售 50,000,000 4,347,544.39 2,360,047.90 1,381,084.78-821,075.32 成都泰源景佳环保工程有限公司 控股子公司 环保设备的销售 50,000,000 1,300,385.19-148,983.55 1,971,875.68-791,939.11 广汉泰源水务有限公司 控股子公司 污水处理运营 1,000,000 2,070,204.55-262,888.75 1,645,778.10-1,262,888.75 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 20 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,533,814.73 8,306,293.72 研发支出占营业收入的比例 4.04%4.00%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 1 硕士 1 4 本科以下 25 20 研发人员总计 26 25 研发人员占员工总量的比例 17.57%13.59%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 37 35 公司拥有的发明专利数量 3 3 研发研发项目项目情况：情况：公司通过企业研发提高公司技术创新水平，确保核心产品的竞争力，提高市场占有率，形成核心自主知识产权，不断增强公司盈利能力。公司的研发项目与市场需求、经营目标一致，研发项目均按照计划实施研发工作。报告期期内，公司进行了智能模块化污水处理设备的研发、医药中间体废水处理设备的研发、河道污水综合治理系统的研发、装配式集成污水处理系统的研发、新冠病毒医疗废水处理设备的研发等 10 个研发项目，投入研发费用共计 853.38 万元。截止报告期末，公司共取得各类专利 37 项，其中发明专利 3 项（报告期公司新申报发明专利 2项，取得实用新型专利 2 项）。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对21 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。1.1.完工百分比法收入确认完工百分比法收入确认 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”所述的会计政策及附注五“财务报表主要项目注释”注释 29。关键审计事项关键审计事项 在审计