836464_2021_华成智云_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 北京华成智云软件股份有限公司 Beijing Huachengzhiyun Software Co.,Ltd 年度报告 华成智云 NEEQ：836464 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2021 年第一次股票定向发行于 2022 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可2022247 号），目前已完成发行及股份登记手续。公司本次定向发行股票 28,000,000 股，发行价格 3.50 元/股，募集资金总额 9,800万元人民币，发行对象为山东省财金资本管理有限公司（以下简称“财金资本”）和智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司。本次定向发行完成后，山东省财政厅全资企业财金资本成为华成智云的控股股东，财金资本将优化公司整体发展战略，推进公司继续开展优势业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，提高公司的整体盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。根据北京市经济和信息化局 2022 年 3 月 1 日发布关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知,北京华成智云软件股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件.2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息.3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人娄健、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）杨莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 公司主要面向公共安全、智能交通视频监控等既有优势领域以及创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。在城市公共安全、智能交通视频监控领域，庞大的市场规模吸引了大型安防企业以及人工智能独角兽企业投入较多资源参与竞争，公司虽然在北京市公共安全视频监控软件市场项目经验丰富，有稳定的集成商客户群，在该领域的市场开拓面临一定的竞争压力。现阶段公司创新业务规模较小，如果公司未来不能在稳定发展公共安全、智能交通领域业务的同时，加快推动创新业务发展，将对公司未来经营业绩产生不利影响。技术迭代风险 公司定位于技术应用型公司，以视觉人工智能和大数据技术应用为核心，围绕公共安全、智能交通、民航机场飞行区安全、资产管理等应用领域，采用集成开发模式，初步构建了以视频应用为核心的技术和产品体系。公司未来如未能持续准确地研判技术发展和应用前景，在现有技术和产品体系的基础上，持续升级迭代技术和产品，并转化为销售收入，则不能充分发挥现有技术和产品体系的价值，将对公司发展产生不利影响。5 税收优惠政策变化风险 公司享受的主要税收优惠包括：软件产品增值税即征即退政策、公司为国家高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率、研发支出加计扣除、公司受托开发软件产品著作权属于委托方或双方共同所有的不征收增值税。公司享受的税收优惠均是与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策发生变动，则可能对公司利润水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 见上述重大风险事项之市场竞争风险与技术迭代风险事项。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华成智云、股份公司、本公司 指 北京华成智云软件股份有限公司 华成信 指 北京华成信管理咨询中心（有限合伙）西安华成智云、西安子公司 指 西安华成智云信息科技有限公司 荣成分公司 指 北京华成智云软件股份有限公司荣成分公司 财金资本 指 山东省财金资本管理有限公司 智慧齐鲁 指 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 财金集团 指 山东省财金投资集团有限公司 股东大会 指 北京华成智云软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京华成智云软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京华成智云软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华成智云软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huachengzhiyun software Co.,Ltd 证券简称 华成智云 证券代码 836464 法定代表人 娄健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵顺 联系地址 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 5 层 526 电话 010-52971516 传真 010-52971518 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 5 层 526 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 3 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发(I651)-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 软件开发及销售、专业解决方案及技术服务、运营维护服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,999,996 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（娄健、赵顺）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（娄健、赵顺），一致行动人为（娄健、赵顺、华成信）截至报告期末，公司总股本为 67,999,996 股。公司 2021 年第一次股票定向发行于 2022 年 3月 23 日完成新增股份登记，公司总股本变更为 95,999,996 股，山东省财政厅全资企业财金资本成为公司的控股股东，其一致行动人为智慧齐鲁，山东省财政厅成为公司实际控制人。8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106582570694T 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 5 层 526 否 注册资本 67,999,996 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 敖都吉雅 隋如意 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,486,305.53 142,283,315.12 9.98%毛利率%32.29%39.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,464,614.96 22,836,573.02-10.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,016,726.01 22,703,607.88-16.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.66%17.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.69%17.71%-基本每股收益 0.30 0.34-11.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 235,934,546.64 208,476,630.31 13.17%负债总计 76,818,679.63 69,370,618.13 10.74%归属于挂牌公司股东的净资产 160,064,840.89 139,600,225.93 14.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 2.05 14.66%资产负债率%（母公司）32.16%33.12%-资产负债率%（合并）32.56%33.28%-流动比率 2.07 2.28-利息保障倍数 14.19 21.24-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,118,746.66 19,905,664.09-39.12%应收账款周转率 1.70 1.50-存货周转率 4.42 4.90-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.17%18.31%-营业收入增长率%9.98%20.94%-净利润增长率%-11.05%-11.55%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,999,996 67,999,996 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,702,948.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 449.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,703,398.77 所得税影响数 255,509.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,447,888.95 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 6,956,824.96 2,341,966.63 使用权资产 9,467,232.63 资产合计 6,956,824.96 11,809,199.26 一年内到期的非流动负债 1,353,535.32 2,564,831.34 租赁负债 5,610,775.30 长期应付款 1,969,697.02 负债合计 3,323,232.34 8,175,606.64 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。公司依据该准则对财务报表进行了编制，详见“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是以人工智能专业场景应用为核心的软件及应用集成服务商，聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法，结合物联网、大数据、数字孪生等新一代信息技术，面向平安城市、智能交通、民航安全、基础资产管理等领域，向政府部门、建设单位及集成商提供视频安防、AI 视觉识别与视频分析、基础数据管理等解决方案及软件产品。公司在民航机场飞行区安全管理细分领域，开发了飞机起降跟踪与跑滑智能监控系统，对飞机从降落到起飞全过程实现自动监控和预警，已在首都机场集团、西部机场集团、广东省机场管理集团等多个机场应用，并不断向其它地区复制和推广；开发了全景视频监控系统，对民航飞行区大视野、宽视域场景进行拼接形成大幅连续画面，直观展示飞行区实景；开发了机场安全管理平台，为民航安全运行提供助力，公司在民航机场飞行区安全管理细分领域的产品已成为人工智能专业场景应用的典范。公司在基础资产管理领域，开发了智慧资产信息管理平台，以实物价值为核心，全生命周期进行可视化资产管理，已应用于政府资产管理领域。目前，公司的主营业务采用以销定产或定采原则，特殊情况下，也会根据市场需要提前采购或提前研发。具体如下：1、技术研发/产品开发模式 公司立足于多年来在公共安全、智能交通视频监控领域的技术、产品和市场积累，准确把握视频监控智能化和视频数据深度应用趋势，抓住了以深度学习算法为代表的这一轮人工智能技术逐渐成熟带动的黄金应用机遇，确立了以视觉人工智能和大数据技术应用为核心的技术方向，原则上不开展基础技术研究。同时，紧紧围绕应用场景构建并丰富技术和产品体系，以公共安全、智能交通等既有优势领域应用为基石，创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。结合技术方向和应用场景，公司既自主立项研发具体技术，也接受客户委托定制开发具体产品。公司基于技术应用型公司的定位，深入践行模块化开发理念，采用集成开发模式，结合委托开发，在提高开发效率、降低开发成本的同时，以其开放灵活性扩展了技术应用场景。具体而言，公司开展前期调研、可行性研究后，进行技术或功能模块的总体规划设计，结合既有技术储备情况，尚未储备的技术/功能模块进行委托开发，公司对技术/功能模块测试后进行模块间的连接、协调，集成开发完成后进一步丰富技术储备或交付客户。同时，为保障长期、稳定和高品质的技术/功能模块开发，公司有意识地培育并初步建立了“技术生态圈”，强化开发资源的搭建、共享与规范化管理，提升高品质的集成开发能力。2、销售模式 公司主要面向城市公共安全、智能交通视频监控等既有优势领域进行产品应用并在民航机场飞行区安全、资产管理等领域创新发展，最终用户主要为公安、交通等政府部门、国有企业等建设单位。公司产品或服务主要通过与行业集成商合作方式进入市场，即主要客户为行业集成商，少数项目通过招投标方式直接服务于最终用户。公司通过深入研究技术发展趋势及应用场景需求，技术资源的有效整合与应用需求的精准研究双轮驱动，强化项目全过程技术支持，与集成商客户建立了稳定合作关系，从而持续开拓增量项目市场；同时通过跟踪服务，及时响应系统升级改造和扩容需求，拓展存量用户市场。3、采购模式 公司采购内容主要包括技术研发/产品开发所需的技术/功能模块委托开发、软件模块以及开展专业解决方案及技术服务业务所需的视频监控产品（以硬件为主）等。对于技术功能模块委托开发和软件模块采购，公司致力于构建并不断拓展“技术生态圈”，通过评估开发团队能力及其优势技术领域，考虑是否符合项目技术及进度要求，予以遴选供应商；对于以硬件为主的视频监控产品采购，公司根据客13 户要求的产品品牌及规格，结合公司资源情况，选择品牌制造商或代理商进行采购。公司制定了采购管理制度，明确了采购部门及其职责、权限，建立了涵盖采购需求确定、供应商选择、合同签订及执行、采购验收、采购付款等采购全过程的决策流程。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 根据北京市经济和信息化局 2022 年 3 月 1 日发布 关于对 2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，公司于 2022 年 3 月被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。按照高新技术企业认定管理办法，2021 年 12 月公司取得新发高新技术企业证书（证书编号：GR202111008013），认证有效期三年（2021 年至 2023 年）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司坚持以技术创新和服务创新为战略立足点，在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，积极应对市场环境变化和新冠疫情影响，合理配置资源，持续提升内部管理，贴近市场和挖掘客户需求，寻求业务突破，持续推进公司稳健发展。2021 年，公司实现营业收入 15,648.63 万元，同比增长 9.98%；实现净利润 2,000.99 万元。截至报告期末，公司总资产为 23,593.45 万元，净资产为 15,911.59 万元。未来，随着公司业务的不断扩展，公司在聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法的基础上，充分利用信息技术优势，结合多年行业经验和视频安防项目管理经验，不断将大数据、人工智能、数字孪生、5G 等新技术融入到核心技术体系之中，通过合作开发、委托开发等多种方式整合内外部优质资源，提升技术和服务能力，率先抢占细分领域赛道，进一步做大做强公司人工智能行业场景应用业务。14 (二二)行业情况行业情况 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业属国家战略新兴产业，国务院与有关政府部门在“十四五”期间相继颁布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、“十四五”数字经济发展规划5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）、“十四五”信息通信行业发展规划、“十四五”软件和信息技术服务业发展规划等一系列鼓励政策，为行业发展创建了优良的政策环境。根据工业和信息化部发布数据，“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业产业规模效益快速增长，业务收入从 2015 年的 4.28 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，年均增长率达 13.8%，占信息产业比重从 2015 年的 28%增长到 2020 年的 40%。软件加快赋能制造业转型升级，软件信息服务消费在信息消费中占比超过 50%。“十四五”软件和信息技术服务业发展规划中提到，到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12%以上；软件和信息技术服务业应用行业较为广泛，下游面向各行业企业。随着数字化进程加快，市场刚性需求持续增长，国内软件和信息技术服务市场呈现快速发展态势，行业不具备明显的季节性特征。数字化转型是未来各个行业发展方向，软件和信息技术服务业是重要的引导和驱动力量。同时，软件和信息技术投入相对金额较高，对企业自身实力要求较高，因此，客户经济实力相对较强，具有一定规模或处于金融、科技等技术、系统安全要求高的特殊行业。随着信息技术的持续迭代，各行业将持续的把新一代信息技术应用于自身业务流程中，通过新兴技术的应用持续提升企业核心竞争力。因此，技术的持续更新、应用和需求的不断变化，促使客户对软件与信息技术服务商提供的服务产生持续不断的需求。软件和信息技术服务行业发展仍有巨大的市场空间。自人工智能第三次浪潮兴起以来，计算机视觉一直是商业化落地进程最快的赛道，近年来，在深度学习算法的加持与带动下，计算机视觉技术及软硬件产品在泛安防、金融、互联网、医疗、工业、政务等领域得到广泛应用。通过对下游行业需求统计测算，2021 年，中国计算机视觉核心产品的市场规模达已达千亿元。此外，与计算机视觉相关的计算机通信设备销售、工程建设、传统业务效益转化等带动相关产业规模超过 3000 亿元。十四五规划纲提出“打造数字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值。人工智能作为关键性的新型信息基础设施，被视为拉动我国数字经济发展的新动能，人工智能的大力发展将为公司带来新的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,347,516.08 5.23%17,520,751.18 8.40%-29.53%应收票据 应收账款 97,532,274.34 41.34%86,634,921.70 41.56%12.58%存货 26,045,438.50 11.04%21,882,533.78 10.50%19.02%投资性房地产 长期股权投资 15 固定资产 1,649,215.53 0.70%2,341,966.63 1.12%-29.58%在建工程 无形资产 43,187,205.07 18.30%31,369,945.38 15.05%37.67%商誉 短期借款 44,055,880.17 18.67%29,025,865.60 13.92%51.78%长期借款 其他流动资产 3,319,217.26 1.41%1,897,475.26 0.91%74.93%使用权资产 6,898,230.60 2.92%9,467,232.63 4.54%-27.14%开发支出 29,354,078.41 12.44%18,028,301.72 8.65%62.82%应付账款 19,048,032.29 8.07%22,413,162.55 10.75%-15.01%预付账款 12,482,939.73 5.29%16,103,858.83 7.72%-22.48%合同负债 117,917.69 0.05%2,668,806.66 1.28%-95.58%应付职工薪酬 794,320.78 0.34%1,738,399.72 0.83%-54.31%应交税费 6,385,933.51 2.71%4,658,389.94 2.23%37.08%租赁负债 3,075,163.98 1.30%5,610,775.30 2.69%-45.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比期初减少 29.53%，减少 517.32 万元，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。2、固定资产：本期比期初减少 29.58%，减少 69.28 万元，主要是计提固定资产折旧所致。3、无形资产：本期比期初增加 37.67%，增加 1,181.73 万元，主要是内部研发形成软件著作权转为无形资产所致。4、短期借款：本期比期初增加 51.78%，增加 1,503.00 万元，主要是银行借款增加所致。5、其他流动资产:本期比期初增加 74.93%，增加 142.17 万元，主要是期末增值税进项留抵税额增加所致。6、开发支出:本期比期初增加 62.82%，增加 1,132.58 万元，主要是募投项目研发投入增加所致。7、合同负债:本期比期初减少 95.58%，减少 255.09 万元，主要是前期预收项目验收所致。8、应付职工薪酬:本期比期初减少 54.31%，减少 94.41 万元，主要是短期薪酬减少所致。9、应交税费：本期比期初增加 37.08%，增加 172.75 万元，主要是应交企业所得税增加所致。10、租赁负债:本期比期初减少 45.19%，减少 253.56 万元，主要是租赁付款额减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 156,486,305.53-142,283,315.12-9.98%营业成本 105,963,589.20 67.71%85,589,330.05 60.15%23.80%毛利率 32.29%-39.85%-销售费用 4,329,460.94 2.77%2,654,596.98 1.87%63.09%管理费用 10,587,044.16 6.77%8,567,487.16 6.02%23.57%16 研发费用 13,171,228.60 8.42%20,909,198.65 14.70%-37.01%财务费用 1,913,957.73 1.22%1,512,261.28 1.06%26.56%信用减值损失-2,198,390.24-1.40%-2,510,341.62-1.76%12.43%资产减值损失-其他收益 4,511,964.76 2.88%3,573,790.65 2.51%26.25%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,306,051.42 14.25%23,569,526.18 16.57%-5.36%营业外收入 449.78-营业外支出-净利润 20,009,854.83 12.79%22,496,017.95 15.81%-11.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增加 1,420.30 万元，增长 9.98%，主要是专业解决方案及技术服务收入增加 1,376.75 万元所致。2、报告期内营业成本较上年同期增加 2,037.43 万元，增长 23.80%，主要是专业解决方案及技术服务成本增加 1,140.28 万元所致。3、报告期内销售费用较上年同期增加 167.49 万元，增长 63.09%，主要是销售人员工资增加所致。4、报告期内管理费用较上年同期增加 201.96 万元，增长 23.57%，主要是聘请中介机构费、折旧费增加所致。5、报告期内研发费用较上年同期减少 773.80 万元，减少 37.01%，主要是公司研发费用中技术开发费用减少所致。6、报告期内财务费用较上年同期增加 40.17 万元，增长 26.56%，主要是短期借款增加致利息支出增加所致。7、报告期内其他收益较上年同期增加 93.82 万元，增长 26.25%，主要是计入其他收益的政府补助增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 156,486,305.53 142,283,315.12 9.98%其他业务收入-主营业务成本 105,963,589.20 85,589,330.05 23.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 期期 增减增减%期期 增减增减%软件开发及销售 112,747,518.45 67,227,650.58 40.37%0.52%15.57%-7.76%专业解决方案及技术服务 43,716,169.16 38,728,210.19 11.41%45.97%41.73%2.65%运营维护 22,617.92 7,728.43 65.83%-86.68%-91.63%20.19%合计 156,486,305.53 105,963,589.20 32.29%9.98%23.80%-7.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北地区 106,783,816.95 68,690,619.00 35.67%-9.15%-8.50%-0.46%东北地区 27,265,221.29 24,539,582.14 10.00%6,061.94%6,500.97%-5.99%华东地区 10,201,619.65 3,150,739.77 69.12%-40.77%-49.93%5.65%西北地区 8,826,466.74 7,051,621.89 20.11%598.49%777.60%-16.31%其他地区 3,409,180.90 2,531,026.40 25.76%-41.34%-16.99%-21.78%合计 156,486,305.53 105,963,589.20 32.29%9.98%23.80%-7.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，专业解决方案及技术服务比重增加，软件开发及销售和运营维护比重减少。主要原因为：1、2021 年公司专业解决方案及技术服务收入比上年增加 1,376.75 万元，增长 45.97%，远高于公司总体收入增长比例，致使该项收入比重由 21.05%增至 27.94%。该项收入增加主要是 2021 年度公司专业解决方案及技术服务新增订单所致。2、2021 年软件开发及销售收入仍实现增长，但由于 2020 年基数较高，该项收入比重略有下降。3、2021 年公司运营维护收入比重下降，其在全年收入中占比较小，下降的主要原因是公司项目未到运营维护阶段。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 奥维通信股份有限公司 27,265,221.29 17.42%否 2 北京英泰智科技股份有限公司及其子 公司 25,916,747.37 16.56%否 3 富盛科技股份有限公司 15,790,391.06 10.09%否 4 北京嘉连勤科技有限公司 14,575,471.69 9.31%否 5 内蒙古中宜信息技术有限公司 12,155,660.40 7.77%否 合计合计 95,703,491.81 61.15%-北京英泰智科技股份有限公司销售金额包括其全资子公司北京明泰智软件技术发展有限公司。18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京恒安创新科技有限公司 14,350,619.47 10.12%否 2 凯通科技股份有限公司 14,103,773.58 9.94%否 3 北京中泽艾派克斯光电技术股份有限 公司及其子公司 11,634,196.03 8.20%否 4 译智科技（北京）有限公司 10,188,079.65 7.18%否 5 北京日升天信科技股份有限公司 6,429,245.28 4.53%否 合计合计 56,705,914.01 39.97%-北京中泽艾派克斯光电技术股份有限公司采购金额包括其控股子公司台州国晶智芯科技有限公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,118,746.66 19,905,664.09-39.12%投资活动产生的现金流量净额-27,860,571.65-18,051,939.78 54.34%筹资活动产生的现金流量净额 10,568,589.89 7,156,767.92 47.67%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动现金净流量净额为 1,211.87 万元，较上年下降了 39.12%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,380.69 万元所致。2、报告期内，投资活动现金净流量为-2,786.06 万元，较上年下降了 54.34%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、报告期内，筹资活动现金净流量为 1,056.86 万元，较上年增加了 47.67%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安华成智云信息科技有限公司 控股子公司 软件技术开发、技术转让、1,000,000.00 1,493,873.37-1,936,681.39 461,890.51-928,081.90 19 技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备的销售。主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 39,884,033.53 37,754,812.69 研发支出占营业收入的比例 25.49%26.53%研发支出中资本化的比例 73.60%47.75%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 4 5 本科以下 19 17 20 研发人员总计 23 22 研发人员占员工总量的比例 62.16%51.16%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 2 1 公司拥有的发明专利数量 1 0 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：1、事项描述 本年度华成智云收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十二）及附注六 注释 26。华成智云 2021 年度的营业收入金额为 156,486,305.53 元,销售收入主要来源为软件开发与销售，由于营业收入对华成智云的财务报表的重要性