836491_2021_太极华保_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 1 证券代码：836491 证券简称：太极华保 主办券商：天风证券 2021 年度报告 太极华保 NEEQ:836491 北京太极华保科技股份有限公司 Beijing Taiji Huabao High-tech Co.,Ltd.北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、完成收购资产暨重大资产重组事项一、完成收购资产暨重大资产重组事项 公司向 A 股上市公司江苏润和软件股份有限公司（证券代码：300339，证券简称：润和软件）购买其全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）100.00%股权，2021 年 1 月 26 日公司2021 年第一次临时股东大会审议通过上述收购暨重大资产重组事项。2021 年 2 月 7 日上海市徐汇区市场监督管理局下发了准予变更（备案）登记通知书及变更完成后的菲耐得营业执照，公司正式取得标的资产菲耐得公司的 100%股权。二、公司产品获得二、公司产品获得“北京市新技术新产品（服务）北京市新技术新产品（服务）”证书证书 2021 年 1 月，公司“智能语音机器人 V1.0”产品获得由北京市科委、市发改委、市经信局、市住建委、市市监局和中关村管委会六大部门联合颁发的北京市新技术新产品（服务）证书。此项认定体现了公司在产品研发、技术创新等方面的竞争力，是对公司自主创新和成果转化能力的充分肯定。未来公司将继续技术创新与产品研发及其成果转化，以优质的产品及服务为行业客户创造更大价值。三、公司三、公司通过通过信息系统建设和服务能力等级信息系统建设和服务能力等级资质资质 2021 年 3 月 4 日，公司获得由赛西认证和中国电子信息行业联合会的综合评审授予的信息系统建设和服务能力评估体系能力要求基本级(CS2)证书。该评审的通过代表着公司的信息系统建设和服务综合能力符合行业要求，熟悉主要业务领域的业务流程，今后公司将进一步把能力水平提升至优秀级（CS4）并向杰出级（CS5）迈进。四、公司获得北京市专精特新四、公司获得北京市专精特新“小巨人小巨人”企业资质企业资质 2021 年 5 月，北京市经济和信息化局发布北京市 2021 年度第一批专精特新“小巨人”企业名单，公司凭借技术突破、产品内容创新、细分市场及拓展潜力等优势入榜。“小巨人”是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、成长性高的排头兵企业。公司作为保险科技细分领域耕耘者，将继续发挥“专、精、特、新”优势，不断提升核心竞争力，为保险科技高质量发展做出贡献。五五、公司、公司获得资本市场奖项获得资本市场奖项 经中国中小企业协会、中国创投委、北京工商大学等机构及相关专家评定，公司在 2021 第五届中国新三板年度风云榜评选活动中获得中国新三板风云榜组委会颁发的“新三板创新性优质企业”。六六、知识产权知识产权 2021 年，公司及控股子公司新增原创软件著作权 31 项。2021 年，公司新申请国内发明专利 2 项，授权国内发明专利 2 项。北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.132 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周伟东、主管会计工作负责人那笳及会计机构负责人（会计主管人员）那笳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 公司近几年前五大客户销售占比一直在 70%以上。公司主营业务对客户依赖性较大，如果客户维护不当导致客户流失，公司营业收入将会受到较大影响。创新业务产品开发的风险 本公司作为国家高新科技企业，新技术、新产品的储备与创新对公司长远发展的作用日益受到重视。目前金融保险行业信息化建设仍然处于高投入快发展阶段，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。税收优惠政策变化的风险 2020 年 12 月 2 日，公司通过国家高新技术企业复审，被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定为国家高新技术企业，证书号“GR202011005979”，有效期 3 年，公司继续享受 15%的所得税率优惠政策。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，则公司不能再享受相应的企业所得税优惠。此外，如果高新技术企业的企业所得税优惠政策未来出现调整，也将对公司的经营业绩产生一定影响。北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 5 实际控制人控制不当的风险 周伟东持有公司 32.78%股份，为公司第一大股东，并担任公司董事长、总经理，能对公司经营产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司实际控制人。公司虽已逐步建立健全现代法人治理结构，但若未来实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司并购菲耐得公司，开发和推广创新应用产品及服务，丰富和完善了产品和业务线，单一业务的风险解除；报告期内，较上期新增并购后的整合风险、新业务开拓风险及新冠疫情期间公司业绩波动的风险。并购后的整合风险 公司在 2021 年完成对菲耐得的收购，随即对既有客户资源、业务能力、人才队伍、技术储备等内外部资源进行全面深入梳理，逐步从理念宣导、架构调整、机制优化等方面推进规范化治理，初步形成公司与菲耐得双方业务及能力协同机制。并购整合是一个长期过程，未来如果在整合过程中公司营运无法形成有效协同，将面临并购失败的风险。新业务开拓风险 报告期内，公司对发展规划和业务布局进行了较大调整，通过组建新团队、增设新机构等在保险科技细分领域保持积极投入态势，包括基于企业微信的应用开发、保险行业新一代音视频能力建设、查勘记录仪设备及管理平台、保险行业信创工程及产业布局等。上述业务尚处于初创期，且需要一定时间的经验及资源的积累，也对公司的管理水平及人力资源等方面提出了更高的要求，客观上存在新业务推进不利的风险。新冠疫情期间公司业绩波动的风险 近年来国内新冠肺炎疫情仍在持续防控阶段，公司上下游客户受到国家及各地疫情防控政策的影响，生产经营受到不同程度的影响，导致业务需求及供货交付等带来波动，可能会对公司业绩带来一定的负面影响。北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太极华保 指 北京太极华保科技股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统/全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京太极华保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 润和软件 指 江苏润和软件股份有限公司，太极华保持股 5%以上的股东 菲耐得 指 上海菲耐得信息科技有限公司，太极华保全资子公司 华保数据 指 广东华保数据有限公司，太极华保控股子公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大数据 指 指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合 人工智能 指 研究人类智能活动的规律，构造具有一定智能的人工系统，研究如何让计算机去完成以往需要人的智力才能胜任的工作，也就是研究如何应用计算机的软硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 行业应用软件 指 可以在系统软件或应用软件上运行的针对特定行业需求而专门定制的软件产品 核心系统 指 可对外围系统及辅助系统进行在线实施汇集、处理、交互的软件系统，是构建行业应用软件系统的核心组成部分 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京太极华保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Taiji Huabao High-tech Co.,Ltd.证券简称 太极华保 证券代码 836491 法定代表人 周伟东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵国满 联系地址 北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层 电话 010-89056401 传真 010-89056404 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（65）软件和信息技术服务业-（652）信息系统集成服务-（6520）信息系统集成服务 主要业务 针对金融行业的细分领域及头部客户群，基于多年持续打造的产品能力和服务水平，重点为金融保险行业客户提供保险行业的核心系统软件开发、基于大数据及人工智能新技术的保险创新应用、数据中心及 IT 系统建设与服务等专业技术服务 主要产品与服务项目 信息系统平台建设及运维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为周伟东 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周伟东，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114740436061T 否 注册地址 北京市昌平区科技园区创新路 27 号 否 注册资本 59,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱珉东 李梦川 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,122,062.27 119,965,699.61-0.70%毛利率%24.76%37.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,170,352.53 6,166,206.66-702.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,286,912.71 5,074,110.05-893.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.89%9.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.57%7.89%-基本每股收益-0.644 0.145-544.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 161,087,424.44 121,461,207.08 32.62%负债总计 54,643,848.24 40,580,448.35 34.66%归属于挂牌公司股东的净资产 106,443,576.20 80,880,758.73 31.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.58 13.92%资产负债率%（母公司）27.92%35.58%-资产负债率%（合并）33.92%33.41%-流动比率 2.62 3.15-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,603,345.15-2,208,326.67 470.72%应收账款周转率 5.10 6.29-存货周转率 7.95 10.47-北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.62%6.36%-营业收入增长率%-0.70%13.69%-净利润增长率%-702.81%-42.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,000,000 51,129,000 15.39%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）565,403.28 委托他人投资或管理资产的损益 3,201,686.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,576.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,682,514.02 所得税影响数 565,953.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,116,560.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产-5,424,191.90 资产合计 116,037,015.18 121,461,207.08 一年内到期的非流动负债-1,865,052.09 租赁负债-4,220,634.31 负债合计 34,494,761.95 40,580,448.35 盈余公积 3,500,284.99 3,434,135.54 未分配利润 23,013,273.83 22,417,928.78 所有者权益合计 81,542,253.23 80,880,758.73 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 重分类（注）重新计量 小计 长期应收款 固定资产 使用权资产 5,424,191.90 5,424,191.90 5,424,191.90 资产合计 116,037,015.18 5,424,191.90 5,424,191.90 121,461,207.08 一年内到期的非流动负债 1,865,052.09 1,865,052.09 1,865,052.09 租赁负债 4,220,634.31 4,220,634.31 4,220,634.31 长期应付款 预计负债 负债合计 34,494,761.95 6,085,686.40 6,085,686.40 40,580,448.35 盈余公积 3,500,284.99 -66,149.45-66,149.45 3,434,135.54 未分配利润 23,013,273.83 -595,345.05-595,345.05 22,417,928.78 北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 12 少数股东权益 所有者权益合计 81,542,253.23 -661,494.50-661,494.50 80,880,758.73 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2021 年完成对菲耐得的并购，股权取得时点为 2021 年 2 月 28 日，自 2021 年 3 月 1 日起菲耐得正式纳入公司合并报表范围内。北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、经营模式经营模式 公司的主要业务是针对金融行业的细分领域及头部客户群，基于多年持续打造的产品能力和服务水平，由按照客户分布地域及业务产品线划分的产业事业部整合优势资源为客户提供专业服务，重点为金融保险行业客户提供大数据及人工智能方案、数据中心一体化解决方案、信息系统建设解决方案、核心系统开发及服务等专业 IT 服务。公司致力于成为保险科技领跑者，坚持“以人为本、成就客户、合作共赢、持续创新”的价值观，持续提升保险行业科技服务能力，为客户创造最大价值。2、产品与服务产品与服务 公司以保险行业信息化建设为主线，持续加大研发投入，通过技术储备提升市场竞争力，根据客户的个性化要求，开发定制化信息系统，并辅以配套的信息技术服务等，为客户提供全方位的信息化建设支持。3、客户类型客户类型 公司客户类型主要为保险、银行、证券、基金等金融企业，金融交易所及金融监管机构，以及政府等非金融机构。报告期内，公司主要客户包括中国人民保险集团股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司等大中型保险企业。4、销售模式销售模式 公司沿用了按区域、行业、产品分工并覆盖全国的模式，通过售前、售中和售后一体化的营销服务体系，根据客户采购方式的不同，通过参与招投标活动或直接与客户进行商业谈判签订项目合同。同时将系统运维服务结合到信息系统平台建设过程中及完成后，保证了公司客户的稳定性和持续性。5、盈利模式盈利模式 公司以围绕金融保险行业客户持续经营为宗旨形成了清晰的收入盈利模式，主要包括系统集成费（指系统集成专业服务费、集成的第三方产品毛利等），运维服务费（指软硬件顾问驻场运维服务费、信息系统增值服务费、系统年标准运维服务费等），咨询、实施、开发服务费（指业务咨询、软件实施交付、培训、客户化开发、系统优化等服务费用，项目建设过程中按项目工作量收费），以及部分的云服务费（指基于平台的、按模块的年使用费收入和按用户使用量或交易量收费的运营服务收入）和软件许可费（指软件平台、软件功能模块等许可使用费）。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、专精特新“小巨人”企业 公司于2021年5月取得北京市经济和信息化局批准颁发的北京市专北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 14 精特新“小巨人”证书（证书编号：2021XJR0004），有效期为三年。2、高新技术企业 公司于 2020 年 12 月取得国家高新技术企业认定证书（证书编号：GR202011005979），有效期为三年。3、知识产权 公司目前拥有有效发明专利 4 项，全部为自主开发获得。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 77,580,457.56 48.16%23,818,496.66 19.61%225.72%应收票据-应收账款 26,374,334.02 16.37%20,376,946.56 16.78%29.43%存货 16,905,127.50 10.49%5,650,788.14 4.65%199.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 974,417.81 0.60%314,207.83 0.26%210.12%在建工程-无形资产 88,143.81 0.05%107,434.41 0.09%-17.96%商誉 11,668,998.27 7.24%-短期借款 6,194,363.67 3.85%-长期借款-使用权资产 5,918,224.23 3.67%5,424,191.90 4.47%9.11%其他流动资产 1,041,830.58 0.65%54,082.97 0.04%1,826.36%北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 15 交易性金融资产 272.11 0.00%44,000,000.00 36.23%-100.00%长期待摊费用 403,551.58 0.25%695,708.68 0.57%-41.99%递延所得税资产 4,491,092.86 2.79%317,508.47 0.26%1,314.48%其他非流动资产 58,158.05 0.04%243,480.92 0.20%-76.11%合同资产 12,505,154.59 7.76%12,040,017.28 9.91%3.86%预付款项 775,040.75 0.48%2,945,291.54 2.42%-73.69%其他应收款 2,302,620.72 1.43%5,473,051.72 4.51%-57.93%应付账款 11,768,232.91 7.31%20,568,090.03 16.93%-42.78%合同负债 8,878,993.58 5.51%8,253,009.88 6.79%7.58%应付职工薪酬 7,738,816.00 4.80%1,938,066.23 1.60%299.31%应交税费 2,712,648.42 1.68%3,704,659.59 3.05%-26.78%其他应付款 10,320,612.96 6.41%30,936.22 0.03%33,260.94%一年内到期的非流动负债 4,141,709.53 2.57%1,865,052.09 1.54%122.07%其他流动负债 729,192.74 0.45%-租赁负债 2,159,278.43 1.34%4,220,634.31 3.47%-48.84%资产总计 161,087,424.44-121,461,207.08-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与交易性金融资产：货币资金本期比上期增加5,376.20万元，增长225.72%，主要是为随时补充公司流动资金需要；交易性金融资产本期比上期减少4,399.97万元，下降100%，主要是为补充公司流动资金需要。2、存货：本期存货有较大增加，主要是因为收购菲耐得所形成。3、商誉：本期新增商誉1,166.90万元，本期发生的非同一控制下企业合并，商誉形成主要因为被购买方的企业价值主要体现在管理技术、人才团队、销售渠道、客户资源等非报表事项。4、应付账款：本期应付账款比上期下降42.78%，报告期内由于信息系统平台建设类项目客户需求下降无需备货所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 119,122,062.27-119,965,699.61-0.70%营业成本 89,627,202.28 75.24%74,645,613.56 62.22%20.07%毛利率 24.76%-37.78%-销售费用 7,027,422.65 5.90%4,606,650.63 3.84%52.55%管理费用 25,036,556.04 21.02%12,438,384.71 10.37%101.28%研发费用 29,015,129.76 24.36%23,504,034.59 19.59%23.45%财务费用 455,007.33 0.38%-355,859.30-0.3%-227.86%信用减值损失 1,428,989.71 1.20%738,713.39 0.62%93.44%资产减值损失-13,052,322.78-10.96%-244,059.66-0.2%5,248.00%其他收益 738,441.51 0.62%517,010.87 0.43%42.83%北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 16 投资收益 3,201,686.89 2.69%589,832.11 0.49%442.81%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-40,381,087.73-33.90%6,309,458.25 5.26%-740.01%营业外收入 5,935.43 0.00%0.32 0.00%1,854,721.88%营业外支出 90,511.58 0.08%14,746.69 0.01%513.78%净利润-37,170,352.53-31.20%6,166,206.66 5.14%-702.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本期管理费用较上期增加 101.28%，主要原因是本年新并购子公司后，增加管理费用支出 1,025.45 万元。2、资产减值损失：本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试，经评估菲耐得预计未来现金流量现值为 4,390.00 万元，出于谨慎性原则，计提商誉减值准备 1,295.27 万元。3、营业利润：公司于 2021 年完成重大资产重组，根据公司 2021 年度财务审计报告，并购资产导致公司成本上升，本年度营业利润较上年有较大下降。4、净利润：公司于 2021 年完成重大资产重组，根据公司 2021 年度财务审计报告，并购资产导致公司成本上升，本年度净利润较上年有较大下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,510,639.25 106,357,817.11 3.90%其他业务收入 8,611,423.02 13,607,882.5-36.72%主营业务成本 86,438,430.47 68,137,172.24 26.86%其他业务成本 3,188,771.81 6,508,441.32-51.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%信息系统平台建设 19,752,049.22 14,963,413.14 24.24%-67.84%-68.95%12.43%运维服务 45,887,895.52 27,456,723.62 40.17%2.13%37.61%-27.74%软件服务收入 44,870,694.51 44,018,293.71 1.90%-其他业务收入 8,611,423.02 3,188,771.81 62.97%-36.72%-51.01%20.70%合计 119,122,062.27 89,627,202.28 24.76%-0.70%20.07%-35.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、信息系统平台建设：营业成本较上年下降 68.95%，营业收入下降 67.84%，毛利率增长 12.43%，北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 17 主要系项目材料支出变动所致，各项目采购设备中型号差异较大，故各项目技术产品采购成本的可比性较小。2、运维服务：运维服务营业成本较上期增长 37.61%，主要系劳务费和技术服务费的增长，因受本期疫情影响，部分项目服务期限适当延长，业务量有所增加带来的正常变动。3、其他业务收入：收入及成本分别下降 36.72%和 51.01%，业务量和成本同比例下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国太平洋财产保险股份有限公司 34,678,317.82 29.11%否 2 中国人民保险集团股份有限公司 15,945,404.42 13.39%否 3 中国人民财产保险股份有限公司 15,737,686.32 13.21%否 4 中国人民人寿保险股份有限公司 12,838,642.63 10.78%否 5 天津天地伟业科技有限公司 7,502,861.86 6.30%否 合计合计 86,702,913.05 72.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中建材信息技术股份有限公司 5,033,106.00 11.41%否 2 北京航天紫光科技有限公司 4,886,230.00 11.08%否 3 上海兴秦电子科技有限公司 2,890,608.00 6.56%否 4 太极计算机股份有限公司 2,289,536.00 5.19%否 5 深圳华兆科技有限公司 1,913,868.00 4.34%否 合计合计 17,013,348.00 38.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,603,345.15-2,208,326.67 470.72%投资活动产生的现金流量净额 58,850,709.68-8,148,979.51-822.19%筹资活动产生的现金流量净额 8,327,349.65-2,054,019.37-505.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流入比去年增加 31.42%；本期购买商品、接受劳务支付的现金去比年减少 31.18%，本期由于收购上海菲耐得信息科技有限公司，支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加 225.71%，本期经营活动现金流出比去年有较大增加。2、投资活动产生的现金流量净额：上期投资活动产生的现金流量净额金额为负数；本期取得投资收益收到的现金比去年增加 442.77%，本期收到其他与投资活动有关的现金比去年增加，主要是因为报告期内公司收购上海菲耐得信息科技有限公司股权而形成。3、筹资活动产生的现金流量净额：上期筹资活动产生的现金流量净额金额为负数；本期新增银行北京太极华保科技股份有限公司 公告编号：2022-013 2021 年年度报告 18 短期借款收到的现金 1,618.74 万元，偿还债务支付的现金 1,000.00 万元；同时在报告期内公司为