835517_2021_宏祥新材_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

1 2021 年度报告 宏祥新材 NEEQ:835517 宏祥新材料股份有限公司 Hong Xiang New GeoHong Xiang New Geo-Material CO.,LTDMaterial CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月被评定为“中国产业用纺织品行业“十三五”科技创新企业”2021 月 3 月 24日“高强高效土工复合材料的非织造制备关键技术与应用”被国家教育部评为高等学校科学研究优秀成果奖二等奖（科学技术）。2021 年 5 月，公司被认定为山东省高端品牌培育企业 2021 年，公司不断加大对新产品的研发力度，2021 年度公司获得了四项实用新型专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】吴瀚、冯立阳二位董事对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 因公司有两名投资机构驻派董事，不参与公司实际经营，所以这两名董事无法保证年度报告内容。2、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据有关情况，在整个审计过程中公司全力配合下，会计师对公司存货的管理上存在质疑，此情况主要因公司尚处于新老厂区的搬迁过程，直至本报告披露之日仍处于搬迁过程，确实存在摆放无序的情况，同时公司产品种类较多，存货种类、规格繁多，对会计师的盘点工作造成了一定的困难。2021 年 12 月 31 日公司未审财务报表存货账面余额 334,376,909.96 元，占资产总额 669,795,911.15 元的 49.92%，对财务报报表影响重大。因此会计师对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会表示理解。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，尽量消除审计报告中的保留意见事项对公司的影响。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司应收账款规模较大 随着公司业务扩大,营业收入的增加,公司应收账款净额也增长较快。公司报告期应收账款金额为 165,571,961.34 元,财务和经营状况良好且商业信用度高。尽管如此,随着公司对下游市场的不断拓展,若新老客户的财务状况恶化、出现经营危机或 者信用条件发生重大变化,公司资金周转速度与运营效率可能 会降低,导致坏账增加或流动性风险。公司经营受季节性波动影响 每年的 12 月开始至次年 3 月,我国北方地区进入高寒期,工程建设停滞。市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务 状况呈现季节性波动特征。随着高端产品销量及出口比例逐步提升,公司经营业绩的季节性将逐步弱化。公司原材料价格受国际原油价格影响 公司产品原材料主要为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯影响等 化工类产品,其价格受国际原油价格变化以及石油化工产品供求影响。原油价格波动对公司经营业绩产生一定影响。税收优惠风险 公司于 2021 年 12 月 7 日获得高新技术企业重新认定,已收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税 务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证 书号:GR202137003145。若未来国家调整相关税收政策,或驻地 税务机关未能及时确认我公司的税收优惠,公司存在企业所得 税税率升高导致净利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏祥新材 指 宏祥新材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宏祥新材料股份有限公司公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日年至 2021 年 12 月 31 日 6 水利部 指 中华人民共和国水利部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 城建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 华创证券、主办券商 指 华创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宏祥进出口公司 指 德州宏祥进出口有限公司,公司全资子公司 中南成长 指 中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合 伙),公司股东 泓创创富 指 成都市泓创创富投资企业(有限合伙),公司股东 苏州蓝郡 指 苏州蓝郡创业投资中心(有限合伙),公司股东 实地东辰 指 浙江实地东辰股权投资合伙企业(有限合伙),公司股 东 青岛高创 指 青岛高创清控股权投资基金企业(有限合伙),公司股 东 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 土工合成材料 指 土工材料是当今被广泛应用于岩土工程中的土工合 成材料,是以人工合成的高分子聚合物,即塑料、化学 纤 维、合成橡胶等为原材料制成的各种产品的统称。CRCC 认证 指 中铁铁路产品认证中心(原中铁铁路产品认证中 心)(简称“CRCC”),2002 年 10 月 29 日经国家认证认 可监督管理委员会批准,开展 CRCC 认证工作。CRCC 认 证是铁路行业产品的权威性认证,通过该认证是成为 铁路系统采购产品的一项必备条件。CQC 认证 指 中国质量认证中心(简称“CQC”)是代表中国加入国 际电工委员会电工产品合格测试与认证组织多边互认体系的国家认证机构。本期/报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期/上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期初/期初 指 2021 年 1 月 1 日 7 本期期末/期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期期末 指 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宏祥新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hong Xiang New Geo-Material CO.,LTD-证券简称 宏祥新材 证券代码 835517 法定代表人 崔占明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘同华 联系地址 山东省德州市陵城区迎宾街北首;电话 0534-8261388 传真 0534-8323220 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 山东省德州市陵城区迎宾街北首;邮政编码 253500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 20 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C17 纺织业-C178 非家用纺织制成品制造-C1789 其他非家用纺织制成品制造 主要业务 土工材料研发、生产、销售服务 主要产品与服务项目 土工织物、土工膜、复合材料、特种材料等土工材料的研发、生产与销售,公司产品广泛应用于高铁、高速公路、水利工程、机场、港口、隧道、沿海滩涂以及环保等工程领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）153,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（崔占明）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔占明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371400688296427G 否 注册地址 山东省德州市陵城区经济开发区迎宾北大街 否 注册资本 153,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵州市云岩区中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡颖 杨国璋 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区花园路 205 号华鑫商务 1 号楼三楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 224,345,483.56 296,202,438.41-24.26%毛利率%-2.97%14.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,029,474.60 3,639,844.48-732.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,136,198.27 1,680,283.90-1,546.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.09%0.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.51%0.37%-基本每股收益-0.15 0.02-850%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 757,396,974.12 823,442,628.92-8.02%负债总计 331,184,555.47 374,200,735.67-11.50%归属于挂牌公司股东的净资产 426,212,418.65 449,241,893.25-5.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.79 2.94-5.10%资产负债率%（母公司）42.09%42.36%-资产负债率%（合并）43.73%45.44%-流动比率 1.73 1.67-利息保障倍数-3.45 1.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,658,576.87 28,319,571.62-162.35%应收账款周转率 1.2 1.47-存货周转率 0.74 0.91-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.02%10.01%-营业收入增长率%-24.26%17.32%-净利润增长率%-723.70%-76.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 153,000,000 153,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 476,190.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）552,630 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,490.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 866,330.18 所得税影响数-240,393.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,106,723.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。2 2、重要会计估计的变更本期公司主要会计估计未发生变更。、重要会计估计的变更本期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于土工合成材料制造行业，主要经营活动为土工材料的生产与销售。经营范围：土工材料、过滤材料、建筑防水材料、支护材料、柔性膜袋的建造、销售及施工；特种防渗施工；环保工程施工；货物及技术进出口业务。公司通过土工合成材料系列产品的设计、研发、生产和销售及服务来获取收入。同时，公司具有 特 种防渗工程施工资质，具有独立施工的能力，目前已参与的施工工程涉及垃圾填埋、尾矿处理、市 政工程、水利工程、盐湖工程等领域。经过二十多年的创新发展与沉淀，公司建立了独立完整的产品研发设计、原材料采购、产品生产和销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，从客户需求入手，实现技术协议、产品设计、生产、用户工程应用全过程一体化对接的“流程一体化”服务模式。（一）采购模式 公司设置有专门负责采购原材料、设备配件等物资的采购部，实行统一采购模式。生产所需的各类 原材料、设备配件等均由公司根据生产经营计划组织采购。对于需求量比较大的大宗物资，采用招标方式确定供应商签订合作协议，从而保证原料供应的稳定 性和高性价比；对于需求量小、种类多的小额物资，根据具体使用要求和计划采用议价方式进行灵活采 购，部分原材料通过代理商采购。（二）生产模式 公司土工合成材料系列产品实施市场导向，采取订单式和定制式两种生产模式。基于公司与水利部、铁路总公司、交通运输部等相关建设部门有长期、良好的合作关系，公司能够根 据工程对于土工材料系 列产品的普遍需求和特殊需求，采取有针对性的生产安排。（三）销售模式 公司目前主要采用直接销售的销售模式，设置营销中心，因应用领域下设不同销 售团队，负责产品 销售及售后服务。公司直接销售模式主要有参加公开招标、议标、直接签订合同等方式，其中公开招标为根据客户给公司发出的招标文件，制定标书并参与竞标；议标主要指客户选取资质符合其要求的几家供应商，经对技术力量、生产能力、服务水平、产品报价等各方面进行比较后确定中标单位，中标后即获取订单；直接签订合同指公司业务人员直接拜访客户或通过客户直接来公司参观，如在技术、价格、服务上符合客户需求，即能获得产品订单。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期至披露日，公司商业模式未发生重大变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 7 日公司取得编号为 GR202137003145 的高新技术企业证书，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,468,681.45 1.91%48,097,686.01 5.84%-69.92%应收票据 17,457,972.81 2.30%61,299,686.87 7.44%-71.52%应收账款 165,571,961.34 21.86%206,976,646.60 25.14%-20.00%存货 326,190,851.71 43.07%279,868,489.15 33.99%16.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 135,658,302.37 17.91%148,808,225.82 18.07%-8.84%在建工程 8,807,803.56 1.16%11,030,188.68 1.34%-20.15%无形资产 29,708,587.51 3.92%29,686,729.29 3.61%0.07%15 商誉 0 0.00%0.00 0%0%短期借款 49,137,496.18 6.49%91,432,475.86 11.10%-46.26%长期借款 0 0.00%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金科目较上年度减少了 69.92%，主要原因为子公司宏祥进出口在报告期内未办理银行承兑，导致货币资金较上年减少；报告期内，应收票据科目较上年度减少了 71.52%，主要原因为为公司调整销售政策，以现款业务为主，尽量减少承兑汇票的支付方式；报告期内，应收账款较上年减少了 20%，主要原因为 5 年期以上的应收账款增加较多，计提坏账准备增加所致；报告期内，存货较上年增加了 16.55%，主要原因为 2021 年年底，签订了较大订单，由于原材料市场受原油价格影响较大，为避免利润减少提前备货；报告期内，在建工程科目较上年减少了 20.15%，主要原因为部分在建工程已完成建设转为固定资产科目；报告期内，公司短期借款科目叫上年减少了 46.26%，主要原因为收到的承兑汇票减少，未到期的应收票据贴现相对减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 224,345,483.56-296,202,438.41-24.26%营业成本 189,340,037.13 84.40%254,544,088.87 85.94%-25.62%毛利率-2.97%-14.06%-销售费用 12,189,313.42 5.43%11,377,325.60 3.84%7.14%管理费用 8,154,007.97 3.63%9,700,556.39 3.27%-15.94%研发费用 13,082,198.03 5.83%12,084,566.15 4.08%8.26%财务费用 4,492,424.14 2.00%6,359,900.47 2.15%-29.36%信用减值损失-19,538,514.54-8.71%2,456,043.00 0.83%-895.53%资产减值损失-345,554.60-0.15%-277,286.47-0.09%24.62%其他收益 552,675.93 0.25%2,865,379.58 0.97%-80.71%投资收益-公允价值变动收益-16 资产处置收益 476,190.48 0.21%-100%汇兑收益-营业利润-25,521,885.90-11.38%4,495,160.38 1.52%-667.76%营业外收入 10,656.65 0.00%6,929.60 0.02%53.78%营业外支出 173,146.95 0.08%566,943.79 0.19%-69.46%净利润-23,029,474.60-10.27%3,639,844.48 1.23%-732.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上年减少了 24.26%，主要因受疫情影响及公司改变销售政策的影响，尽量避免非现款业务所致；报告期内，营业成本较上年减少了 25.62%，因营业收入的减少造成营业成本对应减少；报告期内，管理费用较少年减少了 15.94%，主要因为公司号召全员“增收节支”的相关政策，节约了相关费用；报告期内，财务费用减少了 29.36%，主要因公司融资减少，节约了融资成本；报告期内，信用减值损失减少了 895.53%，主要因提取坏账准备所致；报告期内，资产资产减值损失增加了 24.62%，主要因为部分存货时间较长计提了存货减值；报告期内，其他收益减少了 80.71%，主要因为 2021 年内公司获得的政府相关补助减少；报告期内，资产处置收益增加了 100%，主要因公司处置固定资产；报告期内，营业利润减少了 667.76%，主要因为计提坏账和存货减值准备；报告期内，营业外收入增加了 53.78%，为收到的第三方平台电费补助；报告期内，营业外支出减少了 69.46%，主要因工伤补偿减少；报告期内，净利润较上年减少了 732.70%，主要原因为计提坏账和存货减值准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 216,162,451.71 288,988,579.45-25.20%其他业务收入 8,183,031.85 7,213,858.96 13.43%主营业务成本 183,424,681.57 249,480,834.86-26.48%其他业务成本 5,915,355.56 5,063,254.01 16.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%17 增减增减%增减增减%土工膜 103,966,579.78 87,852,118.05 15.50%-11.78%-13.75%14.18%排水网、排水板 12,400,303.79 8,679,050.68 30.01%19.94%15.95%8.72%土工布 51,274,336.70 40,461,102.42 21.09%-31.33%-35.49%31.78%格室、格栅 23,965,345.97 20,003,752.36 16.53%-61.36%-62.44%16.92%复 合 土 工膜 4,726,427.74 4,503,290.50 4.72%-42.34%-42.95%27.24%其 他 土 工产品 28,012,489.58 27,840,723.12 0.61%76.13%71.09%-126.54%合计 224,345,483.56 189,340,037.13 15.60%-22.37%-24.11%14.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浩阳环境股份有限公司 18,074,822.03 8.08%否 2 烟台德汀新材料科技有限公司 14,765,963.88 6.60%否 3 济南白云水务有限公司 13,253,742.12 5.93%否 4 河南瑞华建筑集团有限公司 10,556,060.74 4.72%否 5 四川省盛金源矿业有限公司 10,659,543.48 4.22%否 合计合计 67,310,132.25 29.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 优彩环保资源科技股份有限公司 40,644,940.04 15.64%否 2 临沂尚佳进出口有限公司 16,513,813.82 6.35%否 3 河北春元科技有限公司 14,755,865.00 5.68%否 4 高阳县千盈化工科技有限公司 14,277,019.91 5.49%否 5 陵县电业局 10,648,080.34 4.10%否 合计合计 96,839,719.11 37.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额-17,658,576.87 28,319,571.62-162.35%投资活动产生的现金流量净额-9,043,405.73-750,856.94 1,104.41%筹资活动产生的现金流量净额-6,666,033.27-11,177,124.26-40.36%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少了 162.35%，主要原因为营业收入比上年度减少较多，造成报告期内经营活动产生的现金流量减少；报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加了 1104.41%，主要原因为报告期内新购置了一条生产线，另外部分生产设备由老厂区挪至新产区多产生的设备拆装费用；报告期内，筹资筹资活动产生的现金流量净额减少了 40.36%，主要原因为办理的银行承兑业务减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 德州宏祥进出口有限公司 控股子公司 土工合成材料及原料产品的进出口业务 200 万元 2,067,116.08 -109,622.80 22,935,714.94 -158,198.96 德州市恒耐久绿色建材有限公司 控股子公司 可循环木塑末班、环保装饰材料、新型土工合成材料研发、生产、销售，技术咨询服务 1000 万元 0 0 0 德州市绿青时代商贸有限公司 控股子公司 土工材料、过滤材料、建筑防水材料、符合材料、橡胶制品、塑料原料纤维收购、销售，产品技术咨1000 万元 32,561,974.68 -413,769.05 0-1,217.45 19 询、服务，货物进出口业务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务稳健发展，各项财务指标良好；会计核算、财务管理、风险控制等各项内 部控制体系完备；公司资产优良,现金流充沛，管理团队稳定，管理体制和法人治理结构日趋完善，公司具有良好的抗风险能力，目前没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。为了维护股东利益，公司严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定编制、及时披露相关报告，为公司管理层、股东、主管部门、中介机构提供及时和准确的信息。公司在报告期内持续优化公司管理，强化管理过程和结果，加强绩效考核，核心业务人员队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 20 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 200,000,000 104,000,000 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 1月 8 日 挂牌 限售承诺 公开转让股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 截至报告期末，公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均按以上承诺内容履行承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 13,120,479.24 1.73%银行承兑汇票保证 金和诉讼冻结 存货 固定资产 抵押 28,141,900 3.72%借款抵押 固定资产 固定资产 抵押 16,783,240.00 2.22%借款抵押 无形资产 无形资产 抵押 35,277,471.90 4.66%借款抵押 总计总计-93,323,091.14 12.33%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 102,709,168 67.13%0 102,709,168 67.13%其中：控股股东、实际控制人 15,305,871 10.00%0 15,305,871 10.00%董事、监事、高管 16,763,607 10.96%0 16,763,607 10.96%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股有限售股份总数 50,290,832 32.87%0 50,290,832 32.87%其中：控股股东、实际控45,917,615 30.01%0 45,917,615 30.01%22 份 制人 董事、监事、高管 50,290,832 32.87%0 50,290,832 32.87%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 153,000,000-0 153,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 428 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 崔占明 61,223,486 0 61,223,486 40.02%45,917,615 15,305,871 0 61,223,486 2 成 都 市泓 创 创富 投 资企业（有 限合伙）9,461,303 0 9,461,303 6.18%0 9,461,303 0 0 3 中 南 成长（天津 市）股 权 投资 基 金合 伙 企业（有限合伙）8,952,303 0 8,952,303 5.85%0 8,952,303 0 0 4 浙 江 实地 东 辰 股 权 投资 合 伙 企业（有 限合 伙）8,593,898 0 8,593,898 5.62%0 8,593,898 0 0 5 苏