836314_2021_三联环保_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 三联环保 NEEQ:836314 浙江三联环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年共取得专利 9 项，其中发明 0 项，实用新型 9 项。截至 12 月31 日，持有专利 106 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 81 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 23 3 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 27 7 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 34 4 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11117 7 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人纪伟勇、主管会计工作负责人魏以连及会计机构负责人（会计主管人员）魏以连保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款的期末余额为 16814588.28 元,占期末总资产的比例为 18.36%。公司一向注重应收账款的回收工作,由于公司内部控制不严格,2021年度应收账款占总资产的比例下降4.3个百分点,不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险。应对措施：针对应收账款回收风险，公司将进一步加强应收账款管理工作，结合公司及客户的实际情况给予一定的信用期间和额度，定期与客户沟通，及时了解客户的资金、经营情况，实现应收账款的及时回收；同时拟通过债权融资及股权融资解决公司现金流的短缺。税收政策风险 2019 年 12 月 4 日,经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准,公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201933001159),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,企业资格有效期为自证书颁发之日起的3年,若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,将会影响公司的 5 净利润水平。应对措施：针对税收政策风险，公司将继续申报高新技术产业，享受享受高新技术企业税收优惠政策；市场竞争风险 多年来公司一直专注于固液分离设备的研发、生产、销售,在环保行业中的污泥处理领域有一定竞争力和知名度。随着我国对环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大,越来越多的国内外企业进入该领域,公司面临市场竞争加剧的风险。应对措施：针对市场竞争风险，公司应加大技术研发，在技术上占领优势。政策变动风险 公司所生产的产品应用广泛,但目前主要客户和利润增长点均来自环保领域。现阶段,国家和居民对环境保护的重视程度不断提高,污泥处置问题也不断引发越来越多的关注,多项相关政策不断推出,对行业的发展形成了有力的支持。短时期看,我国环保问题依然严重,但不排除政策层面发生变化,对行业发展产生一定程度的影响。应对措施：短期内，环保问题依然严峻，产业政策发生变化的可能性较小，长远来看，公司也在关注和了解其他其他新兴行业，逐步积累，在必要的时候为多元化做好准备。人才流失风险 公司多年来培养、引进了一批具有丰富经验的专业技术、营销人才。管理人才、技术人才和营销人才是公司持续、健康发展的关键。但是随着行业内企业竞争的加剧,对优秀人才需求的不断上升,公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况,从而对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：针对人才流失风险，公司将引进技术专业人员、营销人员和管理人员。实际控制人不当控制的风险 目前,公司实际控制人为纪伟勇、王建伟先生,纪伟勇直接持有股份公司的股份比例为34.88%,王建伟直接持有股份公司的股份比例为 25.30%,两人共计直接持有公司 60.18%的股权,并且纪伟勇担任联利投资、合利投资、百恒投资、利建投资的执行事务合伙人,王建伟担任联恒投资的执行事务合伙人,对公司的经营决策能施加重大影响。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：针对实际控制人不当控制风险，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行，保障中小股东的权益。公司治理风险 公司于 2015 年 11 月份整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保管理制度等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治 6 理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司在现有销售成果基础上，维护好老客户，并努力开拓移动监控市场，积极抢占细分行业空白市场。另一方面，公司优化了销售人员的的考核激励政策，激发销售团队的工作热情，努力化解收入来源集中导致的风险。报告期内未全员缴纳公积金的风险 截至报告期末,公司及其子公司共计员工116人,母公司缴纳公积金8人,较同期没变化,子公司恒力机械缴纳公积金0人,子公司百通软件缴纳公积金 0 人,孙公司讯能缴纳公积金 1 人,子公司鸿鑫环保缴纳公积金 0 人,其他 107 名员工未缴纳公积金。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三联环保 指 浙江三联环保科技股份有限公司 有限公司、三联有限 指 丽水市三联环保机械设备有限公司(1999 年 12 月 30日至 2011 年 1 月 23 日);浙江三联环保机械设备有限公司(2011 年 1 月 24 日至 2015 年 11 月 1 日)联恒投资 指 丽水市联恒投资合伙企业(有限合伙)合利投资 指 丽水市合利投资合伙企业(有限合伙)联利投资 指 丽水市联利投资合伙企业(有限合伙)利建投资 指 丽水市利建投资合伙企业(有限合伙)百恒投资 指 丽水市百恒投资合伙企业(有限合伙)恒力机械 指 丽水市恒力离心机械设备有限公司 百通软件 指 丽水市百通软件科技有限公司 讯能、讯能物联 指 丽水讯能物联网技术有限公司 鸿鑫、鸿鑫环保 指 丽水市鸿鑫环保科技有限公司(2015 年 7 月 31 日至2017年12月28日);浙江鸿鑫环保科技有限公司(2017年 12 月 29 日至今)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 浙江三联环保科技股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 7 中兴财光华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)盈科、律师 指 北京盈科(上海)律师事务所 全国中小企业股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 离心机、卧螺离心机 指 卧式螺旋卸料沉降离心机 差速器 指 使各部件实现以不同转速转动的机构 尾矿 指 选矿中分选作业的产物之一,其中有用目标组分含量最低的部分称为尾矿 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江三联环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 三联环保 证券代码 836314 法定代表人 纪伟勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王兴东 联系地址 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 电话 0578-2124285 传真 0578-2154604 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 邮政编码 323000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制作业-其他制造业-其他未列明制造业-C4190 主要业务 卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化焚烧成套设备等产品的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化焚烧成套设备等产品的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,692,300 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为纪伟勇、王建伟 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为纪伟勇、王建伟，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331100704759007D 否 注册地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区云景路 94 号 否 注册资本 43,692,300 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 祝宗善 叶美娟 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,313,389.85 25,570,232.95 73.30%毛利率%43.55%40.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 460,851.59-7,654,205.37 106.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-337,379.78-8,441,206.85 96.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.93%-14.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.68%-15.83%-基本每股收益 0.0105-0.1752 105.99%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,058,739.55 81,395,416.08 11.87%负债总计 41,109,978.41 31,525,841.49 30.40%归属于挂牌公司股东的净资产 49,948,761.14 49,487,909.55 0.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.13 0.88%资产负债率%（母公司）54.04%44.62%-资产负债率%（合并）45.15%38.73%-流动比率 1.50 1.55-利息保障倍数 1.18-3.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,900,119.70 1,065,232.45 453.88%应收账款周转率 1.73 1.015-存货周转率 1.53 1.20-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.87%-10.29%-营业收入增长率%73.30%-15.64%-净利润增长率%-105.79%-2,738.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,692,300 43,692,300 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 241,686.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）755,927.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,200.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 928,413.92 所得税影响数 130,192.30 少数股东权益影响额（税后）-9.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 798,231.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更 本报告期重要会计政策未变更。会计政策变更的内容和原因：（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。（2）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号。（3）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号。（1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计，执行新租赁准则对本报告期内财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少 1 户。本公司间接持有 90%股份的孙公司，丽水讯能物联网技术有限公司于 2021 年 11 月 01 日办理工商注销登记。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于专用设备制造业，是一家以卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥协同干化装置和污泥干化焚烧成套装置为主要产品的高科技环保机械制造商、销售商和污泥处置运营商。公司的主打产品离心机应用范围广泛，报告期内，公司离心机的主要客户分布在市政和企业污水污泥处理、建筑泥浆处理、尾矿处理以及食品加工等十多个行业，其中较大部分属于环保领域，公司的污泥协同干化装置和污泥干化焚烧成套装置更是主要应用在市政及企业污泥处理的环保领域。以经营模式划分，公司的经营模式包括以下四个方面：1、采购模式、采购模式 根据采购内容不同，公司将供应商划分为三个等级：战略供应商、技术性合作供应商和一般供应商。其中公司综合考虑产品市场认可度、品牌知名度、售后网络和销售服务质量等多种方式严选战略供应商和合作伙伴，以期达到增强公司产品和配置竞争力的目的。对一些有一定技术要求的零部件，如差速器等，公司则考察供应商技术团队和研发能力，以及详细了解其生产过程以及质量控制能力，之后在选择技术力量和实力等相匹配的供应商向公司供货。而对于市场供应充分、相对同质化的一般原料采购，公司则以产品质量稳定、质优价廉为选择标准遴选一般供应商。2、生产模式、生产模式 公司目前采取订单生产和适度库存相结合的模式进行生产。公司所生产产品有一定的通用性，公司会结合往年的生产销售经验，预生产部分产品作为备货。同时对在材质、转速、锥角度等方面有特殊要求的客户，公司会采取定制生产的方式，在充分沟通客户需求后进行生产。公司在生产过程中引入一些国内外先进的高精尖设备以保证加工精度，如硬支承动平衡机、整机动平衡仪、长距离龙门铣床、车床数显装置、振动时效装置等，以保证产品的品质。公司建立和健全了严密的质量保证体系，产品生产过程实行三级检验制度，即自检、互检、专检，保证不合格的零部件不流入下一道工序，不合格的产品不出厂。对关键工序设计制作相应的工装和夹具以确保产品质量，不断提升和更新现有生产工艺，要求全体员工在工作中以国内外最先进水平为目标，顾客至上，严格按照标准作业，通过严格的管理，不断确立新的质量标准，在质量上精益求精，努力实现产品“零缺陷”和质量的持续改进。3、销售模式、销售模式 公司经营的是非标产品，产品单价高、服务周期长，客户购买的决策过程长并且复杂，对技术服务的要求高，因而公司将产品品质当成品牌营销策略的首要着眼点，从市场需求出发，深入地了解客户对 14 质量的要求，以高质量为基础树立品牌形象，不断改进生产技术，提高产品品质。并且随着技术进步和市场变化，积极优化调整产品结构和研发自主知识产权，始终使公司产品保持较高的市场竞争力。在客户获取方面，公司主要通过参加行业展会、行业研讨会等方式不断扩大公司品牌知名度，同时公司会邀请客户到企业参观先进的生产基地和管理方式等手段维持良好的客户群体关系，并以完善的销售服务为纽带，形成忠实客户群体。4、研发模式、研发模式 目前公司主要采用自主开发为主，产学研等技术合作为辅的研发模式。在自主研发方面，公司依托自身研发人员技术优势和行业实践经验，不断改良、优化公司设备，并在原有技术基础上，进行新产品的研发。目前公司有科技人员 16 人，技术研发中心被认定为“省级高新技术企业研发中心”。公司还是国家科技支撑计划项目课题废弃生物质资源化与污泥无害化关键技术集成与区域示范的承担单位，并于 2016 年 12 月顺利通过科技部验收。在产学研及技术合作方面，公司与同济大学、浙江大学等各大科研高校进行技术合作，利用学校的人才、信息优势，更好的了解行业的发展前沿、更准确的把握研发方向，使公司技术能够在保持相对领先的同时、尽量减少公司自主研发所带来的不确定性。同时公司也与高校建立起了共同研发、共同受益的模式，如与同济大学的共同研发项目中，公司与学校约定了在公司已经掌握的污泥干化-焚烧技术的基础上，继续进行技术研发和工艺优化，并利用学校的人才技术优势为公司提供技术指导和设备优化。截至报告期期末，公司已拥有卧螺离心机、污泥干化焚烧成套装置等相关专利 106 项。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、公司于 2019 年 12 月 4 日再次取得浙江省高新技术企业证书（编号：GR201933001159），有效期三年 2、公司于 2021 年 12 月获得浙江省“专精特新”中小企业荣誉称号，有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 15 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2021 年新增自动检测系统项目，其营业收入为 12439955.75 元，占总收入的 28.07%。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,716,599.56 16.16%11,884,997.37 14.60%23.83%应收票据 应收账款 16,814,588.28 18.47%18,109,052.06 22.25%-7.15%预付账款 1,839,974.26 2.02%1,771,020.16 2.18%3.89%其他应收款 693,529.63 0.76%370,826.19 0.46%87.02%存货 19,247,936.79 21.14%13,505,300.57 16.59%42.52%合同资产 1,611,215.20 1.77%1,312,896.67 1.61%22.72%其他流动资产 2,535,869.53 2.78%1,822,195.43 2.24%39.17%长期股权投资 投资性房地产 固定资产 25,826,216.78 28.36%24,132,717.11 29.65%7.02%在建工程 无形资产 4,067,634.31 4.47%4,174,710.55 5.13%-2.56%商誉 2,598,113.37 2.85%3,350,814.94 4.12%-22.46%递延所得税资产 1,107,061.84 1.22%877,697.84 1.08%26.13%短期借款 24,865,514.26 27.31%23,160,633.33 28.45%7.36%应付账款 9,006,662.07 9.89%3,332,532.35 4.09%170.26%负债合同 3,687,412.34 4.05%3,875,371.90 4.76%-4.85%应交税费 28,078.54 0.03%479,111.52 0.59%-94.14%其他应付款 247,683.95 0.27%174,394.05 0.21%42.03%其他流动负债 477,983.41 0.52%503,798.34 0.62%-5.12%16 长期借款 资产总计 91,058,739.55 100.00%81,395,416.08 100.00%11.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金、其他应收款、存货、其他流动资产、应付账款、应交税费、其他应付款变动幅度较大，主要原因如下：1、货币资金报告期末余额 1471.66 万元，较同期增加 23.83%，主要是主要原因是 2021 年度回款情况良好，“销售商品、提供劳务收到的现金”比上年增长较大。2、其他应收款期末余额 69.35 万元，较同期增加 87.02%，主要是 2021 年投标保证金增加。3、存货期末余额 1924.80 万元，较同期增加 42.52%，主要是 2021 年生产销售规模扩大。4、其他流动资产期末余额 253.59 万元，较同期增加 39.17%，主要是 2021 年待抵扣进项税额增加。5、应付账款期末余额为 900.67 万元，较同期增加 170.26%，主要原因企业的经营规模越大则物料需要越多，则取得物料和支付采购款之间，在时间上不一致而形成的应付账款的金额也就越大。6、应交税费期末余额为 2.812 万元，较同期减少 94.14%，主要是应疫情影响，税收优惠，将 2020年一笔增值税延期到 2021 年缴纳，导致 2021 年期初余额很大。7、其他应付款期末余额 24.77 万元，较同期增加 42.03%，主要是 2021 年应付单位的增加及应付往来款尚未结算所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 44,313,389.85-25,570,232.95-73.30%营业成本 25,014,667.96 56.45%15,127,114.82 59.16%65.36%毛利率 43.55%-40.84%-销售费用 2,851,651.36 6.44%2,794,530.63 10.93%2.04%管理费用 10,406,919.23 23.48%7,522,802.10 29.42%38.34%研发费用 2,855,721.80 6.44%2,625,618.92 10.27%8.76%财务费用 1,255,170.81 2.83%1,647,614.22 6.44%-23.82%信用减值损失-1,644,533.50-3.71%-1,069,129.83-4.18%-53.82%资产减值损失-644,396.93-1.45%-3,197,076.68-12.50%79.84%其他收益 755,927.70 1.71%787,396.74 3.08%-4.00%投资收益 241,686.71 0.55%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 288,721.71 0.65%-7,857,808.22-30.73%103.67%营业外收入 30,900.00 0.07%0 0.00%-营业外支出 100,100.49 0.23%0 0.00%净利润 443,528.32 1.00%-7,666,659.89-29.98%105.79%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失、营业利润、净利润等有较大差异，主要原因是：1、2021 年营业收入为 4431.34 万元，较同期增加 73.30%，主要原因是 2021 年销量好，订单增加，又有新增业务，引起收入增加。2、2021 年营业成本为 2501.47 万元，较同期增加 65.36%，主要原因是 2021 年销量好，订单增加，引起成本增加。3、2021 年管理费用为 1040.69 万元，较同期增加 38.34%，主要原因是由于管理人员的增多，工资的提高，就会造成工资支出的加大，引起管理费用增加。4、2021 年管财务费用为 125.52 万元，较同期下降 23.82%，一是利息收入上升，二是银行手续费下降。5、2021 年信用减值损失-164.45 元，较同期下降 53.82%，主要原因是应收账款坏账损失引起的。6、2021 年资产减值损失-64.44 万元，较同期增加 79.84%，主要原因是合同资产减值和商誉减值损失引起的。7、2021年营业利润28.87万元，较同期增加103.67%，2021年净利润44.35万元，较同期增加105.79%主要原因 2021 年销量好，订单增加，引起营业利润、净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,043,886.74 22,291,677.19 84.12%其他业务收入 3,269,503.11 3,278,555.76-0.28%主营业务成本 23,849,829.98 13,500,055.72 76.66%其他业务成本 1,164,837.98 1,627,059.10-28.41%按按产品分类分产品分类分析析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%离心脱水机 28,603,930.99 17,118,856.41 40.15%28.32%26.81%1.80%自动监测系统 12,439,955.75 6,730,973.57 45.89%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，离心机销售较去年增加631.23万元，主要原因2021年销量好，订单增加。2、报告期内，自动监测系统较去年增加1243.99万元，主要原因是该项目为2021年新增业务。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江环茂自控科技有限公司 15,176,022.00 34.25%否 2 河南佰利新能源材料有限公司 4,250,000.00 9.59%否 3 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 2,280,000.00 5.15%否 4 深高蓝德环保科技集团股份有限公司 2,038,000.00 4.60%否 5 新疆众和股份有限公司 1,120,000.00 2.53%否 合计合计 24,864,022.00 56.12%-注：上述销售金额均为含税价。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州爱华智能科技有限公司 5,693,635.00 12.30%否 2 无锡麦卡尔金属制品有限公司 2,535,397.78 5.48%否 3 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 1,750,000.00 3.78%否 4 福建华扬科技有限公司 1,654,332.00 3.58%否 5 无锡科大金属制品有限公司 1,512,425.00 3.27%否 合计合计 13,145,789.78 28.41%-注：上述采购金额均为含税价。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,900,119.70 1,065,232.45 453.88%投资活动产生的现金流量净额-3,520,361.98-415,183.51-747.91%筹资活动产生的现金流量净额 451,844.47-5,040,600.19 108.96%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度经营活动产生的现金流量净额 590.01 万元，较 2020 年度增加，主要是 2021 年销量好，订单增加，应收账款收回较多。2、2021 年投资活动产生的现金流量净额-352.04 万元，较 2020 年度下降，主要是 2021 年购入固定资产等引起的。3、2021 年筹资活动产生的现金流量净额 50.28 万元，较 2020 年度增加，主要是本年银行借款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 19 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江鸿鑫环保科技有限公司 控股子公司 污泥处置 14,810,000 24,635,311.86 12,056,010.05 7,115,620.13-137,704.19 丽水市百通软件科技有限公司 控股子公司 软件控制柜 3,000,000 3,222,040.23 3,183,708.96 497,787.60-351,791.72 丽水市恒力离心机械设备有限公司 控股子公司 销售离心机 3,080,000-244,904.08-353,124.41 2,212,801.76 19,911.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。1、盈利能力方面 报告期内公司营业收入毛利率 43.55%，说明公司主营产品有较强的盈利能力。2、偿债能力方面 报告期期末公司资产负债率 44.78%，净资产大于负债，偿债没有问题。3、现金流量方面 20 报告期期末公司期末现金及现金等价物余额 1471.66 万元，说明公司有较为充裕的期末结余，现金流量能够保证公司正常运转。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信