836447_2021_信维股份_2021年年度报告_2022-03-20.pdf

2 2022022-003003 证券代码：证券代码：836447 836447 证券简称：证券简称：信维股份信维股份 主办券商：招商证券主办券商：招商证券 2021 年度报告 信维股份 NEEQ:836447 广州信维电子科技股份有限公司 Guangzhou Trusme Electronic Technology Co.,Ltd 2 2022022-003003 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 31 日，获得广州开发区经营贡献奖 2021 年 12 月 2 日，公司获得广州开发区授予的“先进制造业企业人才奖”2021 年 12 月公司通过“高新技术企业”复核，证书编号“GR202144009844”2021 年 7 月，助力“东数西算”公司亮相Web3.0 中国峰会 2021 年 7 月 26 日，获广州市黄埔区科学技术局认定为广州开发区瞪羚企业 2021 年 5 月 15 日，公司连续六年获得“广东省守合同重信用企业”荣誉称号 2021 年 12 月 4 日，获“广东省制造业五百强”2021 年 12 月公司子公司广州全唐科技股份有限公司首次通过“高新技术企业”认证 2 2022022-003003 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 2 2022022-003003 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋陆怡、主管会计工作负责人张燕婷及会计机构负责人（会计主管人员）王晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 未按要求披露的事项及原因 由于公司与部分客户签订保密协议，约定公司不对外公布客户信息。故申请豁免披露主要客户具体名称。豁免披露理由（1）公司为保护客户、供应商信息，公司的定期报告均未对外实名公布客户及供应商名称，采用“客户一”、“客户二”、“供应商一”“供应商二”这样的客户、供应商的代码形式对外披露。（2）公司保密客户、供应商信息，是公司重要的经营策略之一。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司自然人股东王小玲、宋陆怡合计持有公司 79.06%的股份，二人系母子关系。王小玲、宋陆怡签署了一致行动协议，约定在公司决策中采取一致行动。因此，王小玲、宋陆怡为公司的共同实际控制人，合计控制公司 79.06%的股份。由于公司控制权高度集中且共同实际控制人之间为近亲属关系，且宋陆怡先生担任公司董事长及总经理，若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公2 2022022-003003 2 司经营带来不利影响，损害中小股东的利益。公司治理的风险 有限公司阶段，公司设立了股东会、一名执行董事和一名监事，决策程序简单，治理制度不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了符合相关规定的治理机制和治理制度及法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，公司治理层和管理层需要不断熟悉和适应股份公司的各项治理制度，提高公司治理和规范运作的意识也需要一个过程，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。供应商相对集中的风险 行业上游存在垄断或寡头垄断的情形；服务器核心零部件主要被某些国际大厂商垄断。2021 年公司向前五大供应商采购原材料占当期采购总额的比重为 69.95%。由于公司的供应商过于集中，若供应商的经营环境、生产状况发生重大变化，将对本公司的生产经营活动造成一定影响。技术更新的风险 无论是边缘计算、AI、大数据、元宇宙还是对其他技术的应用。面对日新月异的技术变革，市场对硬件架构规划要求的要求不断提升。尽管公司在技术更新方面已投入大量人力、物力及相应的研发经费,不断加强对云基础设施即服务的各种技术及技术解决方案的研究。若未能充分了解和准确判断市场需求变化，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。汇率波动风险 公司主要供应商均来自于境外及中国（台湾）地区企业，境外及部分地区支付渠道的结算主要为美元、港币等货币，账期一般在三月以内，期间应付账款中的外币资产会面临一定的汇率风险，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。境外主体公司香港子公司盛维科技存在海外销售业务,因此公司外销仍会受汇率波动的影响。如果公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险,则公司盈利能力可能受到不利影响。厂房租赁风险 公司及子公司的办公、经营场所均为通过租赁方式取得。上述办公、经营场所已按照规定进行了租赁备案，能够较为有效地保障租赁物的正常使用，但存在租期较短的问题。公司自设立2 2022022-003003 3 以来，其办公、经营场所的租赁虽能正常履行，但仍不能完全避免经营场所租赁对生产经营产生的影响，若租赁合同未能正常履行，或租赁到期后不能续签或者公司未能及时找到其他合适的租赁场所，这将对公司经营造成不利影响。存货跌价损失风险 截至 2021 年 12 月 31 日公司存货净额为 242,652,295.21 元,占公司总资产的比重为 41.38%，占比比较高，若硬件架构市场、产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险给公司经营业绩产生不利影响。税收优惠政策风险 公司于 2021 年通过广东省科学技术委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局等四部门对公司高新技术企业的复核，批准颁发新的高新技术企业证书，编号：GR202144009844。有效期为三年，截止至报告期末公司系按相关国家规定享受企业所得税税收减免，不存在越权审批或无正式批准情况，但若未来公司不再享受相关税收优惠政策，税率的提高或对公司经营业绩产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2 2022022-003003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信维股份 指 广州信维电子科技股份有限公司 全唐科技 指 广州全唐科技股份有限公司（原广州全唐科技有限公司）微分电子 指 广州微分电子科技有限公司 盛维科技 指 盛维科技有限公司（原信维科技电子有限公司）顺维科技 指 顺位（重庆）科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华兴、会计师 指 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广信君达、律师 指 广东广信君达律师事务所 SI 指 系统集成商 ISV 指 独立软件开发商 Tier2 IPDC 指 第二代互联网企业的数据中心行业 云基础设施即服务、IAAS 指 提供给消费者对基础设施的利用，包括处理、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。云模块即服务 指 云基础设施中的细分模块，包括存储模块、运算模块、边缘计算模块、网络模块等一系列硬件组成部分。ODM 指 原始设计制造商是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。采购方通常也会授权其品牌，允许制造方生产贴有该品牌的产品。JDM 指 联合设计制造，即将品牌的供应链的整体管控、设备交付和售后服务优势与客户共同设计、创新开发相结合的一种新模式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 2022022-003003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州信维电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangzhouTrusmeElectronicTechnologyCo.,Ltd 证券简称 信维股份 证券代码 836447 法定代表人 宋陆怡 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘霞 联系地址 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋 401 电话 020-38638003 传真 020-38637770 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋 401;邮政编码 510535 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋 401 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-其他计算机制造（C3919）主要业务 云基础即服务、云模块即服务 主要产品与服务项目 服务器、存储器及硬件架构解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 2 2022022-003003 6 普通股总股本（股）70,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（宋陆怡）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宋陆怡），一致行动人为（宋陆怡、王小玲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401017783784265 否 注册地址 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层 否 注册资本 7,000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈昭 吴周平 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2 2022022-003003 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,011,342,365.60 810,269,966.98 271.65%毛利率%6.06%7.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 75,379,157.74 20,995,464.44 259.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,330,632.17 17,522,359.44 307.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）57.76%19.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）54.66%16.19%-基本每股收益 1.08 0.30 260.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 586,444,381.12 284,203,372.29 106.35%负债总计 420,613,190.54 175,411,826.07 139.79%归属于挂牌公司股东的净资产 159,945,384.82 108,718,114.46 47.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 1.55 47.10%资产负债率%（母公司）69.63%59.92%-资产负债率%（合并）71.21%61.72%-流动比率 1.32 1.53-利息保障倍数 41.79 13.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 78,483,676.57 39,248,406.14 99.97%应收账款周转率 45.47 12.98-存货周转率 17.48 11.03-2 2022022-003003 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%106.35%36.11%-营业收入增长率%271.65%85.20%-净利润增长率%257.85%16.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,000,000 70,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免 993,611.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,674,124.75 委托他人投资或管理资产的损益 754,599.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 32,422.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442,791.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,897,548.95 所得税影响数 848,492.90 少数股东权益影响额（税后）530.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,048,525.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2 2022022-003003 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 4,145,423.40 资产总额 284,203,372.29 288,348,795.69 一年内到期的非流动负债-1,466,467.68 租赁负债-2,678,955.72 负债总额 175,411,826.07 179,557,249.47 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）财政部 2018 年 12 月发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订）（以下简称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。（2）报告期内公司未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、因广州微分电子科技有限公司日常经营调整需要，于2021年8月注销其子公司香港微分电子科技有限公司，相关注销程序已办理完结。2、2021 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过对外投资设立控股子公司重庆顺维云有限公司的议案，公司和上海顺诠科技有限公司于 2021 年 7 月 13 日投资设立了顺维（重庆）科技有限公司。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http:/）披露的广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告、广州信维电子科技股份有限公司对外投资公告（公告编号：2021-001、2021-005）。2 2022022-003003 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股份转让系统公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“其他计算机制造（C3919）公司所属行业为计算机整机制造（C3911）；根据国民经济行业分类代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息行业中的“电脑硬件行业（17111010）”根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2013 年修订），公司所从事的行业为信息行业中的“数据通信网设备制造及建设”子行业，属于国家鼓励发展的产业。公司是一家为云计算、大数据、AI、边缘计算、分布式存储、元宇宙提供云基础架构的服务商，是具有产品设计、研发和制造能力的高新技术企业。公司具有自主可控的技术品牌，主要为客户提供云基础设施即服务设计方案，硬件架构解决方案、定制化服务器、存储产品、工作站、云终端及运维服务、环保更新、产品下线服务。为云基础设施即服务提供全周期管理；公司产品主要为客户提供定制化的服务器及配件，产品线涵盖服务器整机、存储设备、硬件平台、定制化组件等硬件设备，业务内容包括云基础架构系统研发、设计、硬件定制、产品生产、调试、认证、售后运维及环保下线等业务。公司拥有强大的研发团队，能够在硬件架构的初始生产阶段开始介入研发设计，将客户需求与硬件设计深度结合，确保产品的质量及兼容性。公司凭借在云基础设施即服务行业产业链一体化的优势，为大型互联网客户提供云基础设施即服务的硬件架构设计和实施服务、环保更新服务；通过为行业用户 SI 企业及 ISV 企业提供硬件架构 ODM 服务；对行业直接用户及其他经销商提供一站式供应链服务，从而获得客户认可。公司产品主要面向头部互联网客户、行业软件开发商、系统集成商、运营商行业、Tier2IPDC 行业、行业直接用户和其他经销商；携同上游厂商为大型互联网客户提供联合制造及为行业客户提供差异化的定制服务是公司目前的基础业务。由于公司的提供的 IAAS 解决方案为客户解决其痛点问题，提高云基础设施即服务与应用环境的兼容性，降低总体能耗及成本。因此公司与头部互联网客户、Tier2IPDC 行业、运营商行业、SI 企业及ISV 企业的业务合作快速增长。公司以客户需求为基础，以产品定制化为核心，为客户提供个性化的 IAAS 解决方案及相应的硬件产品。公司通过了解客户及客户该行业的市场需求，依据客户的 SAAS 的应用环境及运行环境等各方面的特定需求，选择确定的研发方向，设立研发项目，提出具体技术目标，制定研究方案和实施计划，根据客户在产品运营过程中提出的技术问题，进行技术攻关和技术服务最终确定符合客户要求的个性化 IAAS 解决方案。由公司携同上游供应商根据相应的解决方案完成硬件设备的初始化生产，然后按照具体设计要求进行安装、调试、最终量产交付客户。交付客户后，根据客户需求，提供相应的售后运2 2022022-003003 11 维及环保更新、下线等后续服务。公司主要通过客户介绍、市场活动、各类展会、行业协会等获取客户资源。现阶段，按照业务类型划分，目前公司客户有以下几类：一、头部互联网客户及 WhiteBOX 服务器/存储产品交付的客户，二、ISV、SI 及 Tier2IPDC 行业客户，目前该类型客户主要集中在教育、网路安全、监控、AI、边缘计算等行业。三、运营商行业客户，公司运营商行业客户主要分三块，1、运营商 DPI 流量分析应用客户；2、分布式(文件/对象/快存储）集采客户；3、运营商设备采集（白牌服务器/自主品牌服务器）客户。公司通过“研发定制化设计生产制造售后运维环保下线”对云基础即服务的硬件设施进行全周期、多角度、闭环式的生态管理。公司业务主要通过为头部互联网客户提供联合制造，为不同行业的客户提供个性化 IAAS 解决方案并为客户提供定制化产品从而获得相应的收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2015 年 10 月 10 日取得了广东省科学技术委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局等四部门批准颁发的高新技术企业证书，于 2018 年和 2021 年通过广东省科学技术委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局等四部门对公司高新技术企业的复核，高新证书编号：GR202144009844。公司下属子公司广州全唐科技股份有限公司，于 2021 年 12 月首次通过高新技术企业认证，证书编号：GR202144005229 高新技术企业的认定将促进公司的自主创新，优化产业结构，推动企业转型升级与高质发展，同时将继续享受政府企业所得税优惠政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 2 2022022-003003 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 142,578,721.28 24.31%61,810,043.23 21.75%130.67%应收票据 1,107,143.51 0.19%3,880,693.00 1.37%-71.47%应收账款 63,051,374.96 10.75%61,639,570.39 21.69%2.29%存货 242,651,295.21 41.38%71,795,809.99 25.26%237.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,484,565.08 4.86%18,782,351.71 6.61%51.66%在建工程-无形资产 365,389.14 0.06%406,491.88 0.14%-10.11%商誉-短期借款 45,048,680.54 7.68%44,148,146.38 15.53%2.04%长期借款-应付帐款 226,394,966.60 38.60%64,575,564.07 22.72%250.59%应付票据 67,065,262.84 11.35%47,573,670.00 16.74%40.97%其他应付款 25,134,500.30 4.29%245,550.30 0.09%10,135.99%少数股东权益 5,885,805.76 1.00%73,431.76 0.03%7,915.34%资产总额 586,444,381.12 100.00%284,203,372.29 100%106.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金 142,578,721.28 元,较上年末 61,810,043.23 元，增长 130.67%，主要是公司经营规模扩大，资金回笼较上期增加。报告期末应收票据 1,107,143.51 元，较上年末 3,880,693.00 元，下降了 71.47%，主要是我司出于回款风险控制，商业承兑汇票结算较上期减少。报告期末存货 242,651,295.21 元，较上年末 71,795,809.99 元，增长 237.97%，受新冠疫情影响导致全球供应链紧张，公司为确保项目按时交付，相应增加了存货的储备量。报告期末固定资产 28,484,565.08 元，较上年末 18,782,351.71 元，增长 51.66%，公司规模扩2 2022022-003003 13 大，为了提高生产效益及增强研发能力，加大了生产设备和研发设备的投入。报告期末应付帐款 226,394,966.60 元，较上年末 64,575,564.07 元，增长 250.59%，：公司规模增大，集中采购量增大，同时与核心供应商商讨了更长的信用账期。报告期末应付票据 67,065,262.84 元，较上年末 47,573,670.00 元，增长 40.97%，主要是公司集中采购量大，与供应商取得付款信用支持，增加了银行承兑汇票支付。报告期末其他应付款 25,134,500.30 元，较上年末 245,550.30 元，增长 10135.99%，主要是本期末增加股东借款 2500 万元。报告期末少数股东权益 5,885,805.76 元，较上年末 73,431.76 元，增长了 7915.34%，主要是新设立子公司，增加少数股东实缴资本。报告期末资产总额 586,444,381.12 元，较期初 284,203,372.29 元，增长了 106.35%，主要是公司规模扩大，存货等资产相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,011,342,365.60-810,269,966.98-271.65%营业成本 2,828,971,120.26 93.94%749,978,634.30 92.56%277.21%毛利率 6.06%-7.44%-销售费用 19,412,941.28 0.64%10,845,217.59 1.34%79.00%管理费用 13,424,466.76 0.45%8,698,670.46 1.07%54.33%研发费用 58,637,358.14 1.95%18,360,701.34 2.27%219.36%财务费用 793,424.27 0.03%1,686,616.61 0.21%-52.96%信用减值损失-687,815.88-0.02%-386,540.26-0.05%77.94%资产减值损失 -8,721,696.28 -0.29%-260,367.73-0.03%3249.76%其他收益 2,758,772.19 0.09%1,478,999.34 0.18%86.53%投资收益 754,599.40 0.03%958,075.97 0.12%-21.24%公允价值变动收益 32,422.08 0.00%332,231.33 0.04%-90.24%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 81,232,008.74 2.70%21,759,640.72 2.69%273.32%营业外收入 986,509.03 0.03%816,263.77 0.10%20.86%营业外支出 138,408.75 0.00%40,993.43 0.01%237.64%净利润 75,191,531.74 2.5%21,011,854.87 2.59%257.85%2 2022022-003003 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入 3,011,342,365.60 元，较上年同期 810,269,966.98 元，增长 271.65%，主要是公司规模增大、业务扩增，营业收入增长同时营业成本也同比增长 277.21%。本期销售费用 19,412,941.28 元,较上年同期 10,845,217.59 元,增长 79.00%,公司业务扩增,销售人员薪酬及其他销售费用相应增长。.本期管理费用 13,424,466.76 元，较上年同共期 8,698,670.46 元，增长了 54.33%，主要是人员薪酬及其他管理费用相应增长。本期研发费用 58,637,358.14 元，较上年同期 18,360,701.34 元，增长 219.36%，随着公司规模不断扩张，公司加大了研发人员及费用的投入，增加了核心云基础即服务的研发投入，同时，公司联合上游厂商于硬件架构的初始设计阶段开始介入底层研发技术,因此研发费用有较大幅度增加。本期财务费用 793,424.27 元，较上年同期 1,686,616.61 元，下降 52.96%，主要存款利息及汇兑损益较上期增加。本期信用减值损失-687,815.88 元，上年同期-386,540.26 元，增长 77.94%，主要是个别客户应收账款时间较长，回款风险增加。本期资产减值损失-8,721,696.28 元，上年同期-260,367.73 元，增长 3249.76%，主要是公司存货增加，部份存货出现跌价风险较上期增加。本期其他收益 2,758,772.19 元，较上年同期 1,478,999.34 元，增长了 86.53%，本期计入其他收益的政府补贴增加。本期投资收益 754,599.40 元,较上年同期 958,075.97 元,下降 21.24%；主要是公司业务扩增，本期用于理财资金减少。本期营业利润 81,232,008.74 元，较上年 21,759,640.72 元，增长 273.32%，业务扩增，营业收入大幅度增加，营业利润相应增加。本期营业外收入 986,509.03 元，较上年同期 816,263.77 元，增长 20.86%，主要是本期研发废料收入的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,011,342,365.60 810,269,966.98 271.65%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 2,828,971,120.26 749,978,634.30 277.21%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：2 2022022-003003 15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%云 基 础 设施即服务 902,638,740.87 791,580,417.76 12.30%296.02%317.12%-4.44%云 模 块 即服务 2,108,703,624.73 2,037,390,702.50 3.38%262.11%263.70%-0.43%合计合计 3,011,342,365.60 2,828,971,120.26 6.06%271.65%277.21%-1.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入来自于云基础设施即服务（服务器整机）和云模块即服务（服务器配件）。受新冠疫情及贸易战影响导致全球供应链紧缺，云基础设施即服务（服务器整机）和云模块即服务（服务器配件）整体市场供不应求。由于公司有着稳定的供应链体系及充分合理的库存规划，使得公司业务得以快速扩张，营业收入呈现大幅度增长。1、报告期内，公司云基础设施即服务收入 902,638,740.87 元，收入占比与上年相比增长了296.02%，同时成本占比增长 317.12%，公司营收增大，毛利率下降 4.44%，主要是一些互联网头部客户规模采购效应明显毛利偏低；2、报告期内，公司云模块即服务收入 2,108,703,624.73 元，收入占比与上年相比增长了262.11%，同时成本占比增长 263.7%，毛利率下降 0.43%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 294,396,619.76 9.78%否 2 客户二 189,042,102.54 6.28%否 3 客户三 142,920,353.98 4.75%否 4 客户四 142,242,045.52 4.72%否 5 客户五 133,126,137.24 4.42%否 合计合计 901,727,259.04 29.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 2 2022022-003003 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 701,580,251.43 22.04%否 2 供应商二 572,792,888.00 17.99%否 3 供应商三 407,389,080.87 12.80%否 4 供应商四 306,995,797.01 9.64%否 5 供应商五 238,004,530.97 7.48%否 合计合计 2,226,762,548.28 69.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 78,483,676.57 39,248,406.14 99.97%投资活动产生的现金流量净额-21,920,685.72-14,874,809.48-47.37%筹资活动产生的现金流量净额 2,962,707.03 1,334,116.14 122.07%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为78,483,676.57元，较上年同期 39,248,406.15 元，增长99.97%，主要是公司规模扩大，本期销售回款较上期增多。本期投资活动产生的现金流量净额-21,920,685.72 元，较上年同期-14,874,809.48 元，下降47.37%，主要是购建固定资产支出的增加。本期筹资活动产生的现金流量净额为2,962,707.03元，较上年同期 1,334,116.14 元，增长122.07%，主要是本期收到股东借款。报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州微分电子科技有限公司 控股子公司 1,000,000.00 42,522,890.12 3,825,920.65 89,837,217.88 4,975,455.87 盛维控股