834706_2021_士诺健康_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

2021 年度报告 士诺健康 NEEQ:834706 上海士诺健康科技股份有限公司（Shanghai Thenow Health Sci-Tech Holding Co.,Ltd）公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 17 日，全国物流中心年终总结表彰大会在上海隆重举行。2、士诺净化荣获 2021-2022 年度上海市“专精特新”中小企业称号。3、士诺健康荣获中国纺织工业联合会科技进步一等奖。4、2021 年 10 月，士诺健康携旗下工业品亮相 2021 ASIA PTC 展。5、报告期内，获得专利 23 项。1 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .1 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .14143 3 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张剑敏、主管会计工作负责人葛传志及会计机构负责人（会计主管人员）葛传志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司目前股权高度集中,公司股东张剑敏持有公司 42,248,400股的股份,占总股本的 84.1937%。股东陈小琴直接持有公司2,006,000 股的股份,通过领方投资间接持有公司 1,534,073 股,合计持有股份占总股本的 7.0547%。张剑敏与陈小琴系夫妻关系,共同构成公司的实际控制人,合计持有公司 91.2484%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构,并建立健全了各项规章制度,公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但若张剑敏、陈小琴夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。针对实际控制人不当控制风险,公司不断完善法人治理结构,建 3 立健全公司内部管理和控制制度,形成了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露事务管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、总经理工作细则等在内的一系列管理制度,并根据上述制度规范运作,保障“三会”决议的切实执行,避免公司被实际控制人不当控制。税收优惠政策变动的风险 士诺健康分别于 2010 年 9 月 28 日、2013 年 9 月 11 日、2016 年 11 月 24 日、2019 年 12 月 6 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号分别为 GR201031000073、GF201331000092、GR201631000965、GR201931005929),有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定,公司企业所得税减按 15%的税率征收。如果公司高新技术企业认定到期后不能延续或相应的税收优惠政策发生变化,会对公司的经营业绩产生一定的影响。与公司子公司阿普达实业相同名号的经销商存在借用公司名义开展业务的风险 公司代理商杭州阿普达净化设备有限公司、重庆阿普达空气净化设备有限公司、青岛净化设备有限公司、沈阳净化设备有限公司目前使用“阿普达”字号,独家代理销售公司的产品;根据2012 年修订的企业名称登记管理规定第 6 条规定,“企业只准使用一个名称,在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似”,根据该规定,与阿普达实业不属于同一登记主管机关的其他公司也可将“阿普达”作为企业字号,故该类代理商存在一定的借阿普达名义开展业务的风险。目前“阿普达”商标已被公司注册于境内、境外多类商品,根据最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第 1 条规定,下列行为属于商标法第 52 条第(5)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(1)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的。若上述代理商将“阿普达”突出使用于其他厂家生产的冷冻式压缩空气干燥器或其类似商品,使公众产生混淆的,则属于对公司“阿普达”商标的损害行为。公司可依据中华人民共和国商标法第 60 条至第 66 条的规定进行维权 公司转型发展带来的风险 公司在国家创新驱动发展战略的引导下,与上海交通大学联合研发循环输氧空气净化技术,推出了超空气系统产品,独创外循环与内循环相结合,集成智能增氧、空气净化、全热交换、智能控制等解决方案的空气优化系统,为用户提供纯净有氧的健康空气,还具备 0 臭氧、0 耗材等优势。公司在拥有核心过滤技术的基础上,正致力于转型成为技术领先的空气治理企业,目标是在短期内完成从传统的工业装备制造企业向空气治理企业转型。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源都将发生根本性的改变。2016 年,公司投资设立 4 了全资子公司士诺净化,报告期内,已经完成产品开发开始销售,可能面临新产品需求增长不及预期的市场风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、士诺健康、士诺健康科技、股份公司、本公司 指 上海士诺健康科技股份有限公司(股改前公司名为“上海超滤”)有限公司、超滤有限、上海超滤 指 上海超滤压缩机净化设备有限公司(“士诺健康”前身)领方投资、上海领方投资 指 上海领方投资管理合伙企业(有限合伙)阿普达实业 指 上海阿普达实业有限公司 士诺科技 指 上海士诺科技有限公司,后更名为“罗必润”超滤净化 指 上海超滤净化设备有限公司(原“上海开贝拓流体设备有限公司”)开贝拓 指 上海开贝拓流体设备有限公司,后更名为“超滤净化”士诺净化 指 上海士诺净化科技有限公司 罗必润 指 罗必润油品(上海)有限公司 卡狮 指 卡狮管业（上海）有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海士诺健康科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Thenow Health SciTech Holding Co.,Ltd 证券简称 士诺健康 证券代码 834706 法定代表人 张剑敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 葛传志 联系地址 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 201805 电话 021-69171095 传真 021-69171095 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 邮政编码 201805 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装设备及制造-C3463 气体、液体分离及纯净设备制造 主要业务 健康科技产品、空气压缩机配件、净化设备、过滤器、冷干机、五金、机电产品、电子产品、空气净化器、空气新风机、润滑油，空压机零配件的生产，从事货物和技术的进出口业务。主要产品与服务项目 健康科技产品、空气压缩机配件、净化设备、过滤器、冷干机、五金、机电产品、电子产品、空气净化器、空气新风机、润滑油，空压机零配件的生产，从事货物和技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,180,000.00 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张剑敏 实际控制人及其一致行动人 张剑敏、陈小琴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000070326546XC 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号 否 注册资本 50,180,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚辉 许丽蓉 唐晓薇 4 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 308,042,506.39 272,882,524.11 12.88%毛利率%34.81%38.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,550,863.19 38,849,364.53-83.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,993,088.99 35,507,849.20-23.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.29%13.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.43%12.74%-基本每股收益 0.13 0.77-83.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 429,993,117.35 411,229,445.46 4.56%负债总计 156,667,937.65 113,864,486.91 37.59%归属于挂牌公司股东的净资产 274,618,185.11 298,175,321.92-7.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.47 5.94-7.90%资产负债率%（母公司）19.55%13.00%-资产负债率%（合并）36.43%27.69%-流动比率 1.8055 2.09-利息保障倍数 9.02 72.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,251,427.36 62,262,653.65-103.62%应收账款周转率 3.14 3.42-存货周转率 2.72 2.19-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.56%9.66%-营业收入增长率%12.88%6.93%-净利润增长率%-84.24%86.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,180,000.00 50,180,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 439,481.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,797,330.1 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-16,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,384.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,450,536.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-20,200,340.18 所得税影响数 241,221.56 少数股东权益影响额（税后）664.06 非经常性非经常性损益净额损益净额-20,442,225.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。11 2020 年 12 月 31 日本公司尚未支付的最低租赁付款额 4,309,558.51 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 3,913,905.02 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 3,913,905.02 上述折现的现值与租赁负债之间的差额-对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 按 财政 部规 定执行 使用权资产 3,984,260.22-租赁负债 3,123,687.88-一年到期的非流动负债 790,217.14-预付款项-70,355.20-留存收益-（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于2020年6月19日发布了 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会 202010 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务 12 报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。重要会计估计变更重要会计估计变更 无 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况项目情况 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产-3,984,260.22 3,984,260.22 3,984,260.22 租赁负债-3,123,687.88 3,123,687.88 3,123,687.88 一年到期的非流动负债-790,217.14 790,217.14 790,217.14 预付款项 5,683,033.31 5,612,678.11 -70,355.20-70,355.20 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截止到2021年12 月31 日，本公司纳入合并范围的子公司共14户，报告期内合并报表范围变更情况如下：1、2021年11月29日设立合伙企业上海阿普达企业管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海阿普达实业有限公司 2、上海士诺健康科技股份有限公司期初间接持有上海普群设备容器有限公司60.00%股份，该公司设立至今未开展经营，于2021年5月25日注销。3、公司于2021年7月31日完成对两家子公司上海超滤实业有限公司、阿普达节能科技（广东）有限公司的处置，转让了对其持有的80%股权 具体详见财务报表附注六、合并范围的变更。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从压缩空气过滤系统、工业除尘过滤系统、工程机械过滤系统到民用新风、空气过滤系统，始终矢志不渝，致力于空气净化治理事业，主要产品有新风系统、超空气系统、空气净化器、空气压缩机三滤元件、专用润滑油以及空压机后处理设备。公司设有配套业务部、渠道业务部、外贸部，采用直销与经销相结合的销售模式，产品直接销售给空气压缩机生产商、终端消费者，并通过全国区域经销商，覆盖全国市场。海外市场的拓展，公司采用外贸出口直销为主、发展国外经销商为辅的销售模式，公司与经销商及多家世界知名空压机制造商建立了长期、稳定的合作关系，为公司带来稳定的收入和现金流。公司具备独立自主的研发能力，知识产权资源丰富，截止 2021 年末，公司累计获得授权国家专利 100 项，其中申报发明专利 9 项，实用新型专利 80 项，外观设计专利 11 项。公司始终专注于空气净化过滤技术的创新研究与应用，经过多年的探索，逐渐形成了一系列成熟的加工技术和一支专业的研发团队，积累了大量的开发经验及独具特色的开发技术，逐渐奠定了公司在国内过滤细分行业的市场地位和领先优势。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。公司仍然围绕主业净化过滤深化新产品研发和业务管理创新，公司在巩固原有产品市场占有率的基础上，努力推进净化新风机、超空气系统为代表的新产品市场开拓，培育新的产业，为公司可持续发展奠定基础。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 士诺健康分别于 2010 年 9 月 28 日、2013 年 9 月 11 日、2016 年 11月 24 日、2019 年 12 月 6 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书 (证 书 编 号 分 别 为 GR201031000073、GF201331000092、GR201631000965、GR201931005929),有效期为三年。2021 年 2 月，公司全资子公司士诺净化荣获 2021-2022 年度上海市“专精特新”中小企业称号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,484,181.29 2.67%42,294,919.84 10.28%-72.85%应收票据 25,125,451.19 5.84%1,407,168.44 0.34%1,685.53%应收账款 98,618,878.01 22.93%71,723,615.21 17.44%37.50%存货 69,284,433.99 16.11%67,776,296.49 16.48%2.23%投资性房地产 33,164,214.29 7.71%35,575,641.70 8.65%-6.78%长期股权投资 固定资产 52,835,598.92 12.29%61,743,047.22 15.01%-14.43%在建工程 42,327,227.35 9.84%23,428,918.63 5.70%80.66%无形资产 44,533,310.96 10.36%45,797,092.60 11.14%-2.76%商誉 短期借款 31,038,780.88 7.22%16,561,219.12 4.03%87.42%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金余额较期初减少了3,081.07万元，降幅72.85%，主要原因是购建固定资产的增加，以及向股东分配股利。2、报告期内，应收票据余额较期初增加了2,371.83万元，增幅1685.53%，主要原因收到银行票据增加。3、报告期内，应收账款余额较期初增加了2,689.53万元，增幅37.5%，主要原因营业收入增加以及直销客户销售占比增加。4、报告期内，在建工程余额较期初增加了1,889.83万元，增幅80.66%，主要原因湖北咸宁工厂开工建设。5，报告期内，短期借款余额较期初增加了1,447.76万元，增幅87.42%，主要原因向银行的借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 308,042,506.39-272,882,524.11-12.88%营业成本 200,826,529.16 65.19%168,578,912.16 61.78%19.13%毛利率 34.81%-38.22%-销售费用 32,394,752.44 10.52%28,615,922.14 10.49%13.21%管理费用 17,992,641.07 5.84%16,699,883.05 6.12%7.74%研发费用 13,669,078.20 4.44%11,598,979.24 4.25%17.85%财务费用 1,718,447.69 0.56%924,279.58 0.34%85.92%信用减值损失-3,227,942.53-1.05%-618,478.53-0.23%-421.92%资产减值损失-3,226,214.07-1.05%-1,208,138.45-0.44%-167.04%其他收益 1,809,915.93 0.59%4,151,227.84 1.52%-56.40%投资收益 304,922.95 0.10%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 147,942.96 0.05%26,795.04 0.01%452.13%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 34,409,883.00 11.17%46,178,268.59 16.92%-25.48%营业外收入 36,782.92 0.01%179,641.92 0.07%-79.52%营业外支出 22,499,904.94 7.30%505,530.08 0.19%4,350.75%净利润 6,029,299.00 1.96%38,259,295.65 14.02%-84.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 30,804.25 万元,同比上升 12.88%,公司营业稳定增长，空气压缩机三滤元件销售保持稳定，冷干机、吸干机等产品销售均保持增长，公司传统业务空气压缩机三滤产品对公司利润贡献较大。2、管理费用:管理费用增加了 129.28 万元,增加了 7.74%,其中:人工成本增加了 340.12 万元,增幅65.83%,主要原因是员工加薪以及2020年社保减免;办公费增加了16.66万元,增幅 113.28%,主要原因是新购入办公器具，服务费增加了 42.83 万元，增幅 111.6%，主要原因是保安服务、翻译服务以及绿化维护费用增加。3、销售费用:销售费用增加了 377.88 万元,增幅 13.21%,其中:(1)人工成本增加了 259.39 万元,增幅 12.82%,主要原因是主要原因是员工加薪以及 2020 年社保减免。(2)差旅费增加了 58.91 万元,增幅 33.56%,主要原因 2021 年商务活动恢复正常，受疫情影响较小。(3)展览展示费增加了 82.65 万元,增幅 208.69%,主要原因是 2021 年商务活动恢复正常，受疫情影响较小。(4)业务招待费增加了 43.41 万元,增幅 45.72%,主要原因是 2021 年商务活动恢复正常，受疫情影响较小。4、财务费用增加了 79.42 万元,增幅 85.92%,主要是银行借款增加。5、营业外支出增加了 2199.44 万元，增幅 4350.75%，主要是火灾损失。综上,报告期内公司营业利润较上年减少了 1,176.84 万元,降幅 25.84%,净利润较上年减少了 3,223.00 万元,降幅 84.24%。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 301,255,730.03 265,306,642.45 13.55%其他业务收入 6,786,776.36 7,575,881.66-10.42%主营业务成本 197,577,549.95 165,533,246.89 19.36%其他业务成本 3,248,979.21 3,045,665.27 6.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%空气压缩机三滤元件 126,272,938.20 67,430,412.12 46.60%29.23%29.46%-0.09%空气压缩机油 70,870,844.00 55,298,184.92 21.97%25.90%39.88%-7.80%其他产品销售 104,111,947.83 74,848,952.91 28.11%-6.46%1.27%-5.48%其他业务收入 6,786,776.36 3,248,979.21 52.13%-10.42%6.68%-7.67%合计 308,042,506.4 200,826,529.16 34.81%12.88%19.13%-3.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构较上年总体保持稳定，为提高产品销售量，公司采取完善用户服务、迅速改进产品、扩大销售队伍等措施，效果显著，空气压缩机三滤原件、冷干机、吸干机、净化新风机、空气净化器等产品销售均保持增长，营业收入稳定增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州阿普达净化设备有限公司 14,409,855.25 4.68%否 2 苏州莱倍尔科技有限公司 12,673,132.30 4.11%否 3 厦门东亚机械工业股份有限公司 12,262,484.13 3.98%否 4 重庆阿普达空气净化设备有限公司 12,153,516.05 3.95%否 5 北京东方捷创机电设备有限公司 8,479,974.23 2.75%否 合计合计 59,978,961.96 19.47%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陶氏化学(上海)有限公司 9,097,327.96 5.39%否 2 上海旌润润滑油科技有限公司 8,442,582.10 5.00%否 3 上海翌单实业有限公司 7,533,678.68 4.46%否 4 上海浏乾贸易有限公司 5,526,552.77 3.27%否 5 Hoillingsworth&Vose Gmbh（德国）3,886,197.41 2.30%否 合计合计 34,486,338.92 20.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,251,427.36 62,262,653.65-103.62%投资活动产生的现金流量净额-19,976,937.37-36,312,113.72 44.99%筹资活动产生的现金流量净额-8,653,220.62 132,296.77-6,640.76%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到其他与经营活动有关的现金减少、收到的税费返还现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金增加了 871.92 万，上升了 3.44%，收到其他与经营活动有关的现金减少了 276.22 万元，下降了 34.09%，收到税费返还的现金减少了 319.61 万元，下降了 85.47%，购买商品、接受劳务支付的现金增加 5056.63 万元，上升 48.54%，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 1202.52 万元，增加了 23.89%，支付的税费增加了 198.25 万元，上升 8.80%，支付其他与经营活动有关的现金增加了 270.10 万元，上升了 10.30%。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,997.69 万元，主要支出项为公司购建土地、建设厂房等支出；与上期投资活动产生的现金流量净额相比变动较大，本期净流出金额减少主要系公司购建土地、建设厂房等支出比上期减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-865.32 万元，收到银行借款资金为 3,503.88 万元，偿还银行借款支付现金 2,056.12 万元，银行借款增加净额 1734.14 万元，增幅 97.99%。和上年同期相比，偿还债务支付的现金的现金增加了 362.50 万元，增幅 21.40%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,146.75 万元，与上年同期相比，增加了 3,083.85 万元，增幅 4,903.39%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 罗必润油品（上海）有限公司 控股子公司 压缩机润滑油等销售 10,000,000.00 85,825,121.83 63,050,444.44 71,845,669.87 6,122,823.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 罗必润油品（上海）有限公司 渠道客户群体相同 提升综合服务能力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 30,804.25 万元，净利润 602.93 万元，期末净资产 27,332.52 万元，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等