835492_2021_铸金股份_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

1 2021 年度报告 铸金股份 NEEQ:835492 天津铸金科技开发股份有限公司（TianJin ZhuJin Technology&Development Corporation Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 董事长钱铸先生荣获 2021 年度天津市特殊贡献专家荣誉 2021 年 董事长钱铸先生荣获中国表面工程协会科学技术贡献奖管理之星 2021 年 副总经理郑秀峰女士被评为天津市河北区第十五届 政协委员 2021 年 公司入选国家级专精特新“小巨人”企业 2021 年 公司荣获天津市科学技术进步三等奖 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱铸、主管会计工作负责人郭金峰及会计机构负责人（会计主管人员）郭金峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为镍、铁、钴、钨、钼、铬、钢等,采购价格的波动直接影响主营业务成本,进而影响产品的毛利率和经营业绩。虽然目前市场货源充足,供应渠道畅通,但若原材料市场价格出现波动,将对公司生产经营产生影响。应对措施:公司与主要供货商保持长期稳定合作关系,每年的采购价格比较稳定;目前市场上同类原材料的供应商较多,公司不存在供应商依赖情况,个别供应商价格波动不会对公司采购成本造成重大影响。同时,公司将进一步完善已经实施的集团采购平台,降低原材料成本风险。应收账款收回风险 公司 2020 年度及 2021 年度应收票据及应收账款账面原值分别为 4,261 万元和 6,022 万元，2021 年度比 2020 年度营业收入增长 50.73%，应收票据及应收账款原值增长 41.33%，增长幅依然小于营业收入的增长，是公司采取了多种形式的收款，不5 仅仅是承兑汇票以及货币资金收回货款，也利用其他资产收回货款，并且充分利用收到的汇票支付采购货款。若应收票据或应收账款无法及时收回，将对公司经营造成重大影响。应对措施:公司将制定科学合理的应收账款信用政策,加强应收账款的回收管理,对长账龄应收账款进行重点清理,提高应收账款周转率。并与客户签订合理的回款账期并建立临近到期的提前催款管理办法。从公司历史情况来看应收账款余额中大部分款项账龄未超过一年,出现到期未付情况的可能性较小。同时加强应收票据的管理，减少客户以商业承兑汇票支付货款的情况。技术创新的风险 公司一贯高度重视产品研发和技术创新,但由于研发和创新过程不确定性因素较多,会面临创新失败以及技术创新不能有效运用到产品生产等风险。如出现上述情形,则前期的资金和人力投入会对公司的经营业绩带来一定影响。应对措施:公司积极开展对产品的研发工作,不断对现有产品进行改进。公司将进一步完善各项研发计划,并通过与高校等科研机构合作,进一步强化公司的技术优势,不断提高研发能力和技术创新成功率,让研发和技术创新成为公司发展的不竭动力。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系经过整体改制新设立的股份公司,且已经在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性,或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。应对措施:公司组织管理层认真学习公司法、公司章程、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标,按照战略与结构相匹配原则,逐步建立合理的内部控制组织架构,清晰相关职责分工,科学划分责任权限,使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任,完善董事会结构与决策程序,深化劳动、人事、分配制度改革,建立完善的激励和约束机制,实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制以及电子信息系统控制,完善各项规章和管理制度,形成规范的管理体系。汇率风险 人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场,同时也将影响公司下游客户产品的出口,从而影响公司销售及经营业绩。应对措施:公司拟在拓展国际市场的同时,积极拓展国内新市场,以减少人民币汇率波动造成的不利影响。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、铸金表面 指 天津市铸金表面工程材料科技开发有限公司 股份公司、铸金股份、本公司、公司 指 天津铸金科技开发股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)说明书、公开转让说明书 指 天津铸金科技开发股份有限公司公开转让说明书 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 天津昭元律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）铸金科技 指 铸金科技(天津)有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津铸金科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin ZhuJin Technology Development Corporation Ltd.证券简称 铸金股份 证券代码 835492 法定代表人 钱铸 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈瑞丰 联系地址 天津市北辰区天津高端装备制造产业园兴河路 6 号 电话 022-26938996 传真 电子邮箱 Ruifeng.chenccg- 公司网址 http:/www.ccg- 天津市北辰区天津高端装备制造产业园兴河路 6 号 邮政编码 300456 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C33-C339-3399 其他未列明金属制品制造 主要业务 金属合金粉末生产与销售 主要产品与服务项目 合金粉体材料研发与生产 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,238,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（钱铸）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钱铸），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9112010573544477XK 否 注册地址 天津市天津市河北区南口路 40 号 否 注册资本 76,238,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐红雨 沈延红 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,643,964.62 81,368,557.62 50.73%毛利率%30.17%29.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,673,530.74 3,982,054.45 193.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,381,755.79 3,448,949.94 230.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.82%2.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.68%1.79%-基本每股收益 0.15 0.05 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 331,454,967.01 260,025,631.35 27.47%负债总计 125,072,265.80 65,316,460.88 91.49%归属于挂牌公司股东的净资产 206,382,701.21 194,709,170.47 6.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.71 2.55 6.27%资产负债率%（母公司）30.60%22.63%-资产负债率%（合并）37.73%25.12%-流动比率 1.82 2.00-利息保障倍数 4.61 2.30-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 261,753.82 5,181,459.11-94.95%应收账款周转率 2.92 2.45-存货周转率 1.13 0.88-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.47%2.48%-营业收入增长率%50.73%6.70%-净利润增长率%193.15%-60.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,238,000 76,238,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）108,050 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 236,726.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,512.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 343,264.65 所得税影响数 51,489.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 291,774.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变会计政策变更、会计估计变更或重大差更、会计估计变更或重大差错更正等情况错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批 程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自2021年1月1日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会 2018 35 号）（简称“新租赁准则”）。国家统一会计政策变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司立足于高端合金粉体材料行业，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售业务体系，依托自身的核心技术优势、先进的生产工艺及设备，依据下游各行业客户的不同需求为其提供高质量的产品从而实现盈利。公司产品主要对客户提供高端金属合金粉体材料，且由于各行各业均对合金粉体材料有大量需求，因此公司的客户也存在于各行各业；由于公司从事高端合金粉体材料拥有30多年的历史，产品质量高、且稳定，因此在这一行业拥较高的知名度，由此销售渠道已经形成，对于公司新产品的销售，完全可以利用现有的销售渠道来进行，并且可以在现有的销售渠道基础之上，再进行新销售渠道的开发。研发模式：公司设立技术研发部。凭借技术及研发人员对产品生产各个工艺环节的深度了解，及对产品功能特性，及其应用领域的深刻认识，公司一方面在生产工艺环节，针对提高各种现有的合金粉体质量进行相关研发和调试；另一方面在研发新型合金粉体材料投入巨大精力和资源。在预测未来产品市场发展的条件下，有计划地逐步开发新产品、拓展新业务领域，把产品应用到更宽阔、更高端的市场。由于公司在研发方面的巨大投入，使公司产品的生产工艺及高新技术成为公司发展的关键性资源。销售模式：公司以向直接下游客户及贸易商进行产品销售为主。其中我公司低氧含量合金粉体产品，因其技术含量较高，需要与直接下游客户就产品规格及细节化处理进行对接，因此较常采用直接销售。在保持与用户沟通的前提下，公司也通过寻找长期、稳定、诚信、质优的大中型贸易商进行批量销售，以便扩大产品销售额、同时缩短回款周期。采购模式：公司的采购模式为以销定产，主要采购内容为生产所需的：金属镍板、不锈钢、钼铁、钴、金属铬、硼铁，体现形式为年度框架协议，按照实际生产所需订单进行采购。2、报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年 7 月公司挂牌成立“中国钢结构协会粉末冶金分会硬面材料质量检测中心”详细情况 2021 年 9 月公司获得“中国钢结构协会粉末冶金分会硬面技术专业组证书”；2021 年 12 月公司董事长钱铸先生荣获“中国表面工程协会科学技13 术贡献奖管理之星”荣誉；2021 年 12 月公司荣获“天津市科学技术进步三等奖”。2021 年公司获得第三批国家级专精特新“小巨人”企业认定，2012 年公司获得高新技术企业证书，2021 年高新技术企业资格复审通过。公司将不断提升公司品牌形象,提高公司产品的市场认知度,拓宽产品需求,提升服务和质量。将不断加强新产品研发投入,推出新产品,保持和提升公司的利润水平,将税收优惠政策的变化对公司经营业绩影响程度降到最低。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2021 年度，公司 14 条高端金属粉体材料雾化生产线全部安装完毕，处于调试、生产阶段，截止到2021 年 10 底全部调试完毕，设备运转率成平稳上升势态，随之生产能力比去年同期相比，有较大幅度的提升，正是产品产量较去年同期的大幅度增加，从而导致了销售收入增幅较大。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,482,331.37 3.16%2,206,084.41 0.85%375.16%交易性金融资产 2,202,335.19 0.66%0 0%0%应收票据 51,478,080.88 15.53%9,480,919.12 3.65%442.97%应收账款 46,331,631.48 13.98%29,638,943.12 11.40%56.32%存货 80,201,692.22 24.20%70,989,661.49 27.30%12.98%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 100,921,724.5 30.45%95,983,850.54 36.91%5.14%在建工程 6,125,595.78 1.85%13,973,903.02 5.37%-56.16%无形资产 18,071,234.57 5.45%18,469,484.28 7.10%-2.16%商誉 短期借款 48,535,011.28 14.64%51,000,000.00 19.61%-4.83%长期借款 预付账款 5,637,691.75 1.70%1,825,956.65 0.70%208.75%其他应收款 1,655,240.57 0.50%1,193,101.00 0.46%38.73%应付账款 15,258,123.98 4.60%11,266,854.91 4.33%35.42%合同负债 1,312,734.71 0.40%486,490.18 0.19%169.84%应交税费 490,962.66 0.15%83,997.89 0.03%484.49%其他应付款 4,754.15 0.001%79,642.75 0.03%-94.03%其他流动负债 39,949,996.45 12.05%1,604,462.19 0.62%2,389.93%递延收益 62,124.92 0.02%62,832.88 0.02%-1.13%股本 76,238,000.00 23.00%76,238,000.00 29.32%0.00%资本公积 77,091,282.06 23.26%77,091,282.06 29.65%0.00%未分配利润 48,322,789.99 14.58%37,548,207.40 14.44%28.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金。2021年比2020年增长375.16%，主要是由于公司2021年加大催收客户回款及部分融资到账。2.应收票据。2021年比2020年增长442.97%，主要是由于公司2021年度承兑汇票回款较多造成的。3.应收账款。2021年比2020年上升56.32%，主要是由于公司2021年度销售量增加，客户数量增加。15 4.存货。2021年比2020年增长12.98%，主要是由于公司产成品产出比2020年增加，以及公司制造费用中电费增加，厂房及设备折旧增加，以及生产人员工资增加造成的。5.固定资产。2021年比2020年增长5.14%，主要是由于公司2021年高端金属合金粉体材料雾化生产线项目完工。6.在建工程。2021年比2020年减少56.16%，主主要是由于公司2021年高端金属合金粉体材料雾化生产线项目完工转固定资产。7.预付账款。2021年比2020年增长208.75%，主要是由于公司产品产量大幅增加，主要贵金属镍、钴等材料采购需要预付款增加。8.应付账款。2021年比2020年增长35.42%，主要原因是生产量扩大产量增加，导致原材料采购增加所致。9.其他流动负债。2021年比2020年增长2,389.93%，主要原因是中关村科技租赁股份有限公司融资性售后回租所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,643,964.62-81,368,557.62-50.73%营业成本 85,636,647.64 69.83%57,650,390.89 70.85%48.54%营业总成本 108665110.29 76,942,193.39 毛利率 30.17%-29.15%-销售费用 1,164,290.86 0.95%621,171.40 0.76%81.02%管理费用 9,099,654.95 7.42%6,722,602.81 8.26%35.95%研发费用 8,045,454.19 6.56%7,489,765.31 9.20%7.42%财务费用 3,540,902.91 2.89%3,048,894.54 3.75%16.14%信用减值损失-1,308,296.56-1.07%-1,108,322.86-1.36%18.04%资产减值损失-65,510.61-0.05%0 0.00%0.00%其他收益 108,050.00 0.09%621,280.49 0.76%-82.61%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%16 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 12,713,097.16 10.37%3,939,321.86 4.84%222.72%营业外收入 5,041.62 0.00%39,265.99 0.05%-87.16%营业外支出 6,553.69 0.01%30,000.00 0.04%-78.15%净利润 11,673,530.74 9.25%3,982,054.45 4.89%193.15%所得税费用 1,038,054.35 0.85%-33,466.60 0.04%-3,201.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2021年比2020年增长50.73%，主要因为公司产品销量增加造成营业收入升高 2.营业成本 2021年比2020年增长48.54%，主要因为公司产品销量增加造成营业成长升高。3.销售费用 2021年比2020年增长81.02%，主要是公司产品宣传费、销售人员费用增加。4管理费用 2021年比2020年增长35.95%，主要是公司产品销量增加造成管理人员和管理费用增加。5.财务费用 2021年比2020年增长16.14%，主要是由于2021度贷款增加，进而造成利息支出增加。6.信用减值损失 2021年比2020年增长18.04%，主要是公司产品销售收入增加导致销售客户的增加和应收账款余额增加，计提坏账损失增加。7.其他收益 2021年比2020年下降82.61%，主要是由于公司2021度收到的政府补贴减少造成的。8.净利润 2021年比2020年增长193.15%，主要是由于公司业务增长营业利润增加造成。9.所得税费用 2021 年比 2020 年增长 3,201.76%，主要是由于公司业务增长营业利润增加造成。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 120,179,950.79 80,907,117.82 48.54%其他业务收入 2,464,013.83 461,439.80 433.98%主营业务成本 83,473,742.21 57,370,225.16 45.50%其他业务成本 2,162,905.43 280,165.73 672.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%镍基合金粉 48,120,068.33 38,824,514.50 19.32%32.21%88.41%-55.47%铁基合金粉 61,498,759.55 36,961,968.30 39.90%47.36%5.34%150.62%钴基合金粉 10,383,100.79 7,606,231.87 26.74%275.22%354.49%-32.33%铜基粉 178,022.12 81,027.54 54.48%1762.64%23,391.01%-43.48%其他收入 2,464,013.83 2,162,905.43 12.22%433.98%672.01%-27.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：铜基粉 铜基粉并非公司主营产品，试制期间成本较高，故毛利率水平下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东能源重装集团大族再制造有限公司 11,568,916.70 8.37%否 2 江苏科环新材料有限公司 8,286,650.00 5.99%否 3 上海升昱进出口有限公司 5,372,950.00 3.89%否 4 安庆帝伯粉末冶金有限公司 4,671,700.00 3.38%否 5 兖州煤业股份有限公司 3,231,996.60 2.34%否 合计合计 33,132,213.30 23.97%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东华鳌合金新材料有限公司 17,319,790.00 17.13%否 2 国贸启润资本管理有限公司 13,095,906.34 12.95%否 3 天津厚维金属材料有限公司 11,345,032.07 11.22%否 4 液化空气天津滨海有限公司 4,173,180.22 4.13%否 5 辽宁新华龙大有钼业有限公司 3,661,871.80 3.62%否 合计合计 49,595,780.43 49.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 261,753.82 5,181,459.11-94.95%投资活动产生的现金流量净额-2,467,630.91-9,358,764.35-73.63%筹资活动产生的现金流量净额 10,500,741.25 2,224,116.39 372.13%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2021经营活动产生的现金流量净额为26.18万元，比2020年下降94.95%。影响经营活动产生的现金流量净额的主要因素包括：1）2021年公司销售商品收到的现金比2020年增加27.61%，公司有部分销售货款是以银行承兑收回货款。2）2021年收到的其他经营活动现金比2020年下降了69.80%。3）购买原材料支出比2020年增加56.26%。4）公司支付给员工薪酬增加了29.92%。5）2021年支付各项税费降低了42.14%，其它支出降低了72.64%。2.投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额2021年比2020年支出减少73.63%，是因公司合金粉体雾化生产线项目完工转固。3.筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额2021年比2020年度增加372.13%，主要是由于中关村融资租赁的售后回租融资增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主主要要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 适用 不适用 19 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 铸金科技（天津）有限公司 控股子公司 镍基、铁基、钴基等高端粉体新材料的生产和销售 200,000,000.00 189,734,438.10 136,695,183.18 108,958,841.37 2,526,926.07 全资子公司铸金科技（天津）有限公司系 2015 年 1 月 13 日成立，截至 2018 年 12 月 31 日，子公司厂房建设已经完工，并于 2019 年 3 月 7 日取得天津市国土资源和房屋管理局颁发的津（2019）北辰区不动产权第 1003515 号中华人民共和国不动产权证书。截至 2021 年 12 月 31 日，子公司已经投入生产，正逐步形成生产规模。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2021 年 12 月 31 日未有影响公司持续经营的事项或因素，公司处于正常的可持续经营状态中。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年5月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年5月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东及实际控制人钱铸出具了避免同业竞争承诺函；2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订了避免同业竞争承诺函、保密协议、劳动合同、竞业禁止承诺除此之外，董事、监事、高级管理人员均未与公司签订其他协议或承诺。公司股东、董事、监事、管理层在报告期内均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背，承诺事项履行情况较好。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者、冻结或者被抵押、质押的资产情况被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利权利受限受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 厂房 长期资产 抵押 60,963,641.94 34.90%截止 2021 年 12 月 31 日，铸金科技（天津）有限公司以其原值为 67,531,741.30元、净值为 60,693,641.94 元的房屋及建筑物，为天津铸金科技开发股份有限公司，向浙商银行贷款抵押担保 在建工程 长期资产 抵押 6,125,595.78 3.51%截止 2021 年 12 月 31 日，铸金科技（天津）有 限 公 司 以 其 期 末 余 额 为6,125,595.78 元的在建车间厂房，为天津铸金科技开发股份有限公司向浙商银行贷款抵押担保 土地使用权 长期资产 抵押 17,823,396.21 10.20%截止 2021 年 12 月 31 日，铸金科技（天津）有限公司以其原值为 20,101,575.00元、净值为 17,823,396.21 元的土地使用权，为天津铸金科技开发股份有限公司向浙商银行贷款抵押担保 总计总计-84,912,633.93 48.61%-22 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上权利受限资产未对公司的正常生产经营活动造成影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 29,508,000 38.71%9,949,800 39,457,800 51.76%其中：控股股东、实际控制人 0 0%8,748,800 8,748,800 11.48%董事、监事、高管 4,000 0.01%0 4,000 0.01%核心员工 2,282,000 2.99%10,000 2,272,000 2.98%有限售条件股份 有限售股份总数 46,730,000 61.29%9,949,800 36,780,200 48.24%其中：控股股东、