836419_2021_万德股份_2021年年度报告_2022-12-06.pdf

1 2021 万德股份 NEEQ：836419 西安万德能源化学股份有限公司 Xian Wonder Energy Chemical Co.,ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过2020 年度利润分配预案，公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 10,388,715.60元。上述利润分配已于 2021 年 6 月 10 日实施完毕。2、报告期内，公司获得一项发明专利“脂肪酸型柴油抗磨剂及其制备方法”、两项实用新型专利“一种环保型连续化硝基胍生产系统”、“一种硝基胍生产系统”授权。4、报告期内，公司获得了武器装备科研生产单位保密相应资格；被认定为“西安市军民融合企业（单位）”。5、报告期内，中国石化 2021 年炼化三剂集中招标中，公司十六烷值改进剂、抗磨剂、抗静电剂全部中标，中国石油十六烷值改进剂、抗磨剂、抗静电剂全部中标，同比名次均有提升；同时，首次突破延长石油集团十六烷值改进剂中标。3、报告期内，公司被国家工业和信息化部被认定为“专精特新”小巨人企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .163163 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 国家强制柴油油品质量升级政策推行效果不达预期的风险 公司的主要产品柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）作为公司的战略核心产品，是我国大气防治计划中柴油质量升级的关键添加剂。柴油油品质量升级的实施效果如果不达预期，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。安全生产的风险 公司的部分原材料如浓硫酸、浓硝酸易燃易爆、具有腐蚀性的特点，对储存、运输和处理环节均有特殊的要求。公司主营产品硝酸异辛酯的生产反应环节较危险，客观上存在安全生产的风险。尽管公司已按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定制定了严格的安全生产管理制度，自主研发 的硝酸异辛酯微通道反应技术已实现了自动化、连续性生产，基本消除了安全隐患，但仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性。所得税税率变化的风险 公司于 2020 年通过了陕西省高新技术企业复审，已于 2020 年12 月 1 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202061000287），有效期三年，2020 年度、2021 年度、2022 年度企业所得税按应 纳税所得额的 15%计缴。如果公司 2023 年未能通过高新技术企 5 业资格的复审，则所得税税率将由 15%上升至 25%，将对公司的经营业绩造成影响。原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料异辛醇为大宗原材料，其价格受市场供需关系影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产工艺流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1 1、国家强制柴油油品质量升级政策推行效果不达预期的风险国家强制柴油油品质量升级政策推行效果不达预期的风险 公司的主要产品柴油十六烷值改进剂(硝酸异辛酯)作为公司的战略核心产品，是我国大气防治计划 中柴油质量升级的关键添加剂。柴油油品质量升级的实施效果如果不达预期，将对公司未来的经营业绩 造成不利影响。近年来国家治理环境的力度和决心在不断加强，从发文的密集程度和力度及政府工作报告中的决心 可以看出，柴油油品质量升级工作是大势所趋、势在必行；同时，公司也在积极开拓海外市场，凭借着 技术及产能的优势，已成为该类产品的全球主力制造商之一。公司管理层对上述风险预计充分，一方面 及时关注政策动向，利用一切优势资源稳固国内客户，积极拓展国外市场以应对变化；另一方面，公司 将持续高度重视技术研发，加大科研投入，专注于能源清洁化利用和微通道反应技术工程化的应用开发，开发具国际先进水平及市场潜力的新产品、新技术，不断丰富企业产品线，努力提升公司核心竞争力。2 2、安全生产的风险、安全生产的风险 公司的部分原材料如浓硫酸、浓硝酸易燃易爆、具有腐蚀性的特点，对储存、运输和处理环节均有 特殊的要求。公司主营产品硝酸异辛酯的生产反应环节较危险，客观上存在安全生产的风险。尽管公司 已按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定制定了严格的安全生产管理制度，自主研发的硝 酸异辛酯微通道反应技术已实现了自动化、连续性生产，基本消除了安全隐患，但仍然存在因物品保管 及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性。针对以上风险，公司坚持秉承安全生产重于一切的原则，不断完善安全生产规章制度和操作规程，明确落实安全生产责任制，在全员范围内定期开展安全生产知识教育讲座和应急演练等各种形式的安全培训活动，严格督导、检查公司的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。与此同时，公司将进一步完善员工的社会保障，持续改进生产安全事故应急救援预案，力争通过事前、事中、事后的层层把控，将安全生产风险降至可控水平。未来公司将持续严抓安全管理，全方位积极防范安全事故的发生。3 3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料异辛醇为大宗原材料，其价格受市场供需关系影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产工艺流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是在销售方面,及时调整和改变营销策略，与客户建立推价保价工作机制，同时，努力提高外贸销售量，扩大海外市场占有率；另外，积极推进新产品的研发、市场推广等工作，对公司业绩做出更多的支撑；二是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，积极开拓采购市场渠道，增加原材料供应商，在提高6 公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；四是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；五是加强生产管理，努力开展关于产品新工艺、新配方、新材料的创新实践，使公司产品在质量稳定的前提下，减少原材料损耗；六是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 万德、万德股份、公司、西安万德 指 西安万德能源化学股份有限公司 分公司、兴平分公司 指 西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司 山东子公司、山东迈凯德 指 山东迈凯德节能科技有限公司 兴平子公司、汇能公司 指 兴平汇能新材料有限公司 西安子公司、万德新材料 指 陕西万德新材料有限公司 主办券商（报告期内）、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主办券商（报告期内、披露日）、民生 证券 指 民生证券股份有限公司 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 西安万德能源化学股份有限公司股东大会 董事会 指 西安万德能源化学股份有限公司董事会 监事会 指 西安万德能源化学股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安万德能源化学股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安万德能源化学股份有限公司 Xi An Wonder Energy Chemical Co.,Ltd 证券简称 万德股份 证券代码 836419 法定代表人 王育斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨青 联系地址 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 电话 029-88994199 传真 029-84266234 电子邮箱 公司网址 办公地址 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 邮政编码 710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造 c2662 主要产品与服务项目 功能性化工产品的研制、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,258,104 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（党土利、王育斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（党土利、王育斌），一致行动人为（党土利、王育斌）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131634015618W 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 否 注册资本 69,258,104 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐、民生证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号（申万宏源承销保荐）中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李璟 但杰（姓名 3）（姓名 4）2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 509,035,081.52 357,618,309.77 42.34%毛利率%12.81%29.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,122,521.75 42,905,837.82-69.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,346,624.24 37,958,180.34-80.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.39%19.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.02%16.86%-基本每股收益 0.19 0.62-69.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 457,281,254.04 352,845,153.85 29.60%负债总计 209,470,320.47 110,352,375.99 89.82%归属于挂牌公司股东的净资产 247,853,717.29 242,105,951.81 2.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.58 3.50 2.29%资产负债率%（母公司）44.33%32.03%-资产负债率%（合并）45.81%31.28%-流动比率 1.43 1.86-利息保障倍数 5.26 18.29-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,045,731.98 49,983,414.64-21.88%应收账款周转率 5.08 4.00-存货周转率 14.80 8.78-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.60%1.10%-营业收入增长率%42.34%-2.71%-净利润增长率%-70.15%-5.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,258,104 69,258,104 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,441.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,629,710.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,376.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,663.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,983,308.64 所得税影响数 1,207,411.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,775,897.51 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于油品添加剂、油田化学品、炼油三剂、精细化工原料等的研发、生产与销售，形成了以柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）为主导产品，纳米微球驱油剂、柴油抗磨剂、汽/柴油抗静电剂、汽/柴油清净剂、破乳剂、缓蚀剂以及精细化工原料咪唑啉为主的产品结构体系，大量供应中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业。在具体经营上，公司采取了“研发+采购+生产+销售”的一体化经营模式，部分企业采用以技术服务为切入点，能够灵活、快捷地为细分市场的客户提供相关产品与服务。公司积极应对受大国博弈和地缘政治影响导致国际油价波动较大和国内日益严峻的安全和环保形势的挑战，把握国内油品升级的有利政策和市场机遇，以微通道反应技术为核心不断开拓创新、采用差异化的营销策略积极开拓国内外市场、运用科学实用的管理工具深入推进精细管理和持续挖潜增效，进一步增强了公司差异化竞争优势。报告期内，主导产品硝酸异辛酯继续保持领先地位，国际市场开拓也取得突破性进展，综合竞争力和可持续发展能力进一步增强。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年西安高新区高成长硬科技企业 西安高新技术产业开发区管理委员会 详细情况 1、2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202061000287），有效期三年；2、2021 年 9 月 15 日陕西省工业和信息化厅下发陕西工业和信息化厅关于转发的通知，公司被认定为“专精特新小巨人”企业；3、报告期内，公司入选 2021 年西安高新区高成长硬科技企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司稳步有序的组织开展研发、生产、销售等各方面工作，客观分析国内外经济形势，加强团队建设，重视技术创新，积极开拓市场，优化营销策略，合理配置资源，严抓安全环保，注重风险防控，克服诸多不利因素，逐步提升经营管理水平，实现销售业绩稳增长，保持较强的竞争优势，推动企业发展行稳致远。2021 年公司实现营业收入 509,035,081.52 元，同比增加 42.34%；利润总额为 14,436,104.85 元，同比降低 72.73%；归属于母公司股东的净利润为 13,122,521.75 元，同比降低 69.42%。截至 2021 年 12月 31 日，公司总资产为 457,281,254.04 元，所有者权益为 247,810,933.57 元。与去年相比，受国内外疫情加剧蔓延、原材料价格及物流成本大幅上涨等因素的影响，导致毛利率降低，净利润大幅下降。报告期内，公司业务、产品或服务均未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国际宏观形势错综复杂，加之全球新冠肺炎疫情肆虐的影响，世界经济不确定性增强，我国经济运行出现新的下行压力；传统化工行业挑战加剧，呈现出清洁化、低碳化、智能化发展的新趋势，市场格局发生变化，市场竞争日趋激烈；受供需格局变化、地缘政治扰动、大国博弈、中东冲突等多种因素影响，国际油价持续震荡，原材料价格波动较大，对行业环境带来许多不确定影响。随着国家节能减排和安全环保要求日益提高，国家对安全环保监管、预防和治理力度日趋严苛，尤其是在新常态下的经济发展从要素驱动、投资规模驱动向以创新驱动转变来看，在越来越严格的安全环保政策下，国家会逐步对高能耗高污染等类型不经济的化工企业加大处罚力度甚至关停、取缔，因此化工企业未来必然会走向绿色节能、安全环保的发展方向。因此，化工行业尤其是传统化工行业的转型升级加快，也必将为企业带来新的机遇。公司作为隶属于国民经济支柱性产业的精细化工行业，是一家拥有领先的微通道反应成套技术与装备、生产工艺本质安全、清洁高效的高科技化工企业，坚持以科技创新引领企业发展，加强科研投入，不断提升核心竞争力，在多重利好政策的支持下，机遇与挑战并存，必将会拥有广阔的发展空间。目前，公司自主开发的微通道反应工艺作为本质安全的新型化工生产工艺，属于中国石油和化学工业联合会石化绿色低碳工艺名录（2021 版）中的第 19 类“微通道自动化生产工艺”，也是今年国家工信部为提升石化行业智能制造、安全环保水平，公布的石化化工行业鼓励推广应用的 32 项技术和产品目录的第一项“新型微通道反应器装备及连续流工艺技术”。该工艺技术可适用于军工、电子、制药、特种化学及精细化工行业，符合国家的可持续发展战略，能够促进化工产业转型升级，可实现化工生产的本质安全及绿色发展，对加快发展循环经济和生态文明建设，具有显著的经济效益和社会效益。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 110,320,815.01 24.13%52,742,522.27 14.95%109.17%应收票据 25,193,803.41 5.51%17,501,137.87 4.96%43.96%应收账款 103,577,123.53 22.65%84,511,400.17 23.95%22.56%存货 34,698,784.60 7.59%23,621,934.68 6.69%46.89%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 103,418,663.11 22.62%111,576,371.18 31.62%-7.31%在建工程 9,655,295.58 2.11%2,478,936.33 0.70%289.49%无形资产 50,464,865.47 11.04%35,032,619.49 9.93%44.05%商誉-短期借款 95,000,000.00 20.77%51,000,000.00 14.45%86.27%长期借款-应收款项融资 250,000.00 0.05%5,250,000.00 1.49%-95.24%预付款项 5,796,051.06 1.27%2,772,701.70 0.79%109.04%合同资产 1,829,951.27 0.40%788,688.60 0.22%132.02%其他流动资产 3,535,293.64 0.77%1,544,345.85 0.44%128.92%长期待摊费用 219,331.75 0.05%451,102.45 0.13%-51.38%其他非流动资产 -0.00%9,679,469.03 2.74%-100.00%应付账款 57,816,077.12 12.64%26,055,121.51 7.38%121.90%合同负债 2,794,002.92 0.61%6,733,132.62 1.91%-58.50%应交税费 2,659,174.05 0.58%2,195,849.57 0.62%21.10%一年内到期的非流动负债 1,147,329.23 0.25%-0.00%-其他流动负债 21,659,002.93 4.74%5,738,839.92 1.63%277.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 109.17%，主要是由于报告期银行借款及货款回收增加所致；2、应收票据同比增加 43.96%，主要是由于报告期末未到期承兑汇票金额增加所致；3、存货同比增加 46.89%，主要是由于报告期末产品销量增加，为了保证及时供货而加大了原料及成品储备量所致；4、在建工程同比增加 289.49%，主要是由于报告期汇能公司在建的 5 万吨/年反相乳液聚合物微球工程项目主体工程投资建设增加所致；5、无形资产同比增加 44.05%，主要是由于报告期公司通过竞拍取得智能制造产业园用地土地使用权所致；6、短期借款同比增加 86.27%，主要是由于报告期因营运资金需要而增加了流动资金借款所致；7、应收款项融资同比减少 95.24%，主要是由于报告期信用等级较高的银行承兑汇票背书及到期金额较上期增加所致；8、预付款项同比增加 109.04%，主要是由于报告期主要原料采购量加大因而预付款相应增加所致；9、合同资产同比增加 132.02%，主要是由于报告期随着产品销售收入增加合同质保金随之增加所致；10、其他流动资产同比增加 128.92%，主要是由于报告期末待抵扣进项税大幅增加所致；11、长期待摊费用同比减少 51.38%，主要是由于报告期办公场所房租及改造费用摊销所致；12、其他非流动资产同比减少 100.00%，主要是由于上期末预付的工程款、土地款在本期结转在建工程所致；16 13、应付账款同比增加 121.90%，主要是由于报告期产销量加大原料采购金额随之加大所致；14、合同负债同比减少 58.50%，主要是由于上期末预收账款对应客户在本期确认收货而结转收入以及报告期末预收货款较上期末减少所致；15、其他流动负债同比增加 277.41%，主要是由于报告期末未终止确认的已背书承兑汇票大幅增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 509,035,081.52-357,618,309.77-42.34%营业成本 443,810,911.82 87.19%253,194,885.39 70.80%75.28%毛利率 12.81%-29.20%-销售费用 7,735,218.06 1.52%9,829,729.99 2.75%-21.31%管理费用 27,562,221.51 5.41%29,704,003.18 8.31%-7.21%研发费用 13,266,176.39 2.61%10,833,960.32 3.03%22.45%财务费用 4,113,733.96 0.81%2,924,153.76 0.82%40.68%信用减值损失-1,909,552.42-0.38%-583,121.39-0.16%227.47%资产减值损失-43,972.31-0.01%-230,528.38-0.06%-80.93%其他收益 6,629,710.03 1.30%6,090,701.29 1.70%8.85%投资收益 39,376.87 0.01%209,077.81 0.06%-81.17%公允价值变动收益-资产处置收益-0.00%-179,615.40-0.050%-100.00%汇兑收益-营业利润 14,121,883.11 2.77%53,047,059.95 14.83%-73.38%营业外收入 407,906.07 0.08%2,003.30 0.00%20,261.71%营业外支出 93,684.33 0.02%113,239.02 0.03%-17.27%净利润 12,692,911.98 2.49%42,517,812.47 11.89%-70.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 42.34%，主要是由于报告期公司大力开拓海外市场，出口量大幅增加及主要产品量价齐升所致；2、营业成本同比增加 75.28%，主要是由于报告期销量增加及主要产品原料涨价所致；3、财务费用同比增加 40.68%，主要是由于报告期出口量增加，受汇率波动影响汇兑损失增加所致；4、信用减值损失同比增加 227.47%，主要是由于报告期营业收入大幅增长，应收账款余额增加随之计提的坏账准备增加所致；5、资产减值损失同比减少 80.93%，主要是由于报告期合同资产账龄结构发生变化计提的资产减值准备减少所致；6、投资收益同比减少 81.17%，主要是由于报告期收到的短期理财投资收益较上期减少所致；7、资产处置损失同比减少 100.00%，主要是由于报告期未产生固定资产处置损失所致；8、营业利润同比减少 73.38%，主要是由于报告期原料大幅涨价、生产成本随之上升压缩了产品盈利空间所致；17 9、营业外收入同比增加 20261.71%，主要是报告期清理长期挂账、无需支付的应付款项所致；10、净利润同比减少 70.15%，变动原因与营业利润相同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 507,888,876.31 356,892,871.95 42.31%其他业务收入 1,146,205.21 725,437.82 58.00%主营业务成本 440,907,401.89 252,097,485.18 74.90%其他业务成本 2,903,509.93 1,097,400.21 164.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%硝酸异辛酯 383,355,523.91 338,063,276.64 11.81%46.44%92.38%-64.06%柴油抗磨剂 36,059,636.26 37,168,998.28-3.08%-20.08%-3.73%-121.32%咪唑啉 3,311,752.24 2,368,652.57 28.48%49.61%58.64%-12.51%破乳剂 6,250,803.49 5,725,450.11 8.40%47.14%36.48%570.99%模板剂 4,734,788.50 4,961,780.88-4.79%-19.73%-18.56%45.76%纳米微球 65,935,159.17 48,198,828.42 26.90%94.30%101.54%-8.89%其他 9,387,417.95 7,323,924.92 21.98%112.35%131.73%-22.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 384,304,953.48 332,044,023.03 13.60%13.57%40.03%-54.56%外销 124,730,128.04 111,766,888.79 10.39%548.62%595.21%-36.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、硝酸异辛酯收入同比增长 46.44%，主要是由于报告期公司大力开拓海外市场，出口量大幅增加；同时市场行情向好，产品量价齐升所致；2、硝酸异辛酯成本同比增长 92.38%，主要是由于报告期原材料价格上涨及产品销售量增加所致；3、咪唑啉收入同比增长 49.61%，主要是由于报告期产品销量增加所致；4、咪唑啉成本同比增长 58.64%，主要是由于报告期产品销量增加及原料涨价所致；5、破乳剂收入同比增长 47.14%，主要是由于报告期产品价格上涨所致；6、破乳剂成本同比增长 36.48%，主要是由于报告期生产原料涨价所致；7、纳米微球收入同比增长 94.30%，主要是由于报告期产品销量增加所致；8、纳米微球成本同比增长 101.54%，主要是由于报告期产品销量增加及原料涨价所致；9、其他产品收入同比增长 112.35%、成本同比增长 131.73%，主要是由于报告期该品类新增了微通道设18 备的销售所致；10、外销产品收入同比增长 548.62%、成本同比增长 595.21%，主要是由于报告期出口产品销量增加及原料涨价所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石油及其控制的公司注 1 105,583,361.25 20.74%否 2 中石化及其控制的公司 104,509,712.48 20.53%否 3 英诺斯派及其控制的公司 95,465,583.31 18.75%否 4 山东京博石油化工有限公司 益丰新材料股份有限公司 21,491,755.62 4.22%否 5 山东汇丰石化集团有限公司 21,231,969.86 4.17%否 合计合计 348,282,382.52 68.42%-注 1：中石油及其控制的公司、中石化及其控制的公司、英诺斯派及其控制的公司及山东京博石油化工有限公司、益丰新材料股份有限公司按照同一控制进行合并披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石化及其控制的公司注 1 154,160,053.76 36.43%否 2 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 29,593,701.82 6.99%否 3 成都聚隆德化工有限责任公司 25,884,492.99 6.12%否 4 东明东方化工有限公司 15,984,293.77 3.78%否 5 东营华致化学新材料有限公司 10,395,735.22 2.46%否 合计合计 236,018,277.56 55.78%-注 1：中石化及其控制的公司按照同一控制进行合并披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,045,731.98 49,983,414.64-21.88%投资活动产生的现金流量净额-19,918,285.38-18,787,174.51 6.02%筹资活动产生的现金流量净额 29,133,946.14-26,912,730.69-208.25%现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 208.25%，是由于报告期增加银行贷款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 19 型型 山东迈凯德节能科技有限公司 控股子公司 硝酸异辛酯等产品的研发、生产、销售及服务等。50,000,000 149,813,297.20 93,544,099.38 187,470,569.94 603,914.51 兴平汇能新材料有限公司 控股子公司 柴油抗磨剂的生产、销售和服务等。10,000,000 22,725,411.82 5,044,307.27 1,454,249.05-2,547,817.86 陕西万德新材料有限公司 控股子公司 聚合物聚丙酰胺纳米微球的生产、销售及服务等。10,000,000 3,575,517.73-285,267.24 9,431,415.78-1,791,533.67 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否