836442_2021_群智合_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 群智合 NEEQ：836442 北京群智合信息科技股份有限公司 Wisenergy(Beijing)Information Technologies Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月，聚焦数智时代新运维的“2021 中国 IT 运维高峰论坛”在北京举办，来自全国各行业的企业代表和行业精英共聚一堂，探讨数智化时代 IT 运维行业面临的机遇和挑战，公司受邀参加本次高峰论坛，荣登组委会推优企业名录，经过激烈角逐及组委会专家评选，斩获“2021 中国智能运维创新厂商”、“2021 中国智能运维优秀解决方案”两项殊荣。2021 年 11 月，经北京市经济和信息化局评审，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年，证书编号为 2021ZJTX1206。2021 年，公司与国内领先的云计算公司上海云轴信息科技有限公司（简称：ZStack）签约核心合作伙伴，携手 ZStack 共同发力信创行业，为行业客户提供更臻完善的产品方案及服务。2021 年 12 月，公司作为数字化转型服务商正式加入百度生态，将携手百度智能云助力行业伙伴数字化转型。2021 年 9 月，公司成功入围达梦数据库技术运维服务供应商，成为首批入围的三家企业之一，未来双方将在数据库技术运维与服务、人才储备与发展、信创产业深度探索等领域展开广泛深入的合作。此次入围，也是达梦对群智合专业运维服务能力以及交付实力的极大肯定。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人席忠、主管会计工作负责人张小燕及会计机构负责人（会计主管人员）张小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 专业人员流失的风险 随着全球云技术的快速发展，在行业应用领域迅速扩大，技术迭代速度加剧，优秀的技术和管理人才普遍年轻化。公司也一直致力于向云业务的转型与扩展，集聚了一批年轻、有实力、了解客户行业特点的专业人才。但是，随着该技术领域在全社会全行业的应用，市场对云技术专业人才需求激增，行业内业务竞争也日益激烈。所以，迫使公司在面临竞争同时也极力保障核心技术人才稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，这也关系到公司能否持续稳定健康发展。未来本公司专业人员仍然存在流失的可能，并有可能对公司发展造成不利影响。技术开发风险 公司目前的主要业务是 IT 基础设施的集成及维保服务；公有云、私有云及混合云的规划、部署、运维服务；软件定制开发及集成服务。这些业务的主要特点是以用户应用需求为牵引，需要对客户的业务需求有深入的了解，能够准确定义应用场景，并能够根据场景需求匹配合适的技术路线和产品系列，这就对公司需求调研、架构设计、交付实施、项目管理等能力都提出了很高的要求，同时项目实施周期也都相对较长，过程中一旦出现问题，就会影响项目质量、进度及成本。公司的重大合同相关项目存在对项目进度和成果的阶段性验收，如果未能通过项目验收将对公司营收情况产生较大影响。5 市场竞争加剧的风险 随着云服务在各行业内的全面推广和实施，客户独立的机房建设、硬件和IT 运维服务需求逐渐下降，相关的采购需求呈下滑趋势。因此在同一赛道的各个企业也面临相同境遇，这类业务的市场竞争态势明显上升，公司需要在面临竞争压力的同时，提高服务能力、优化交付成本。实际控制人控制不当风险 席忠先生直接持有公司 60%的股份，且报告期内一直担任公司董事长（执行董事），为公司控股股东和实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。公司与关联方存在潜在同业竞争风险 报告期内，公司实际控制人席忠除投资公司外，还控制了北京德方大有科技发展有限公司，参股了北京冰青投资管理中心（有限合伙）。上述公司均承诺不从事与公司相同或相似的业务，实际控制人席忠也出具避免同业竞争承诺函，承诺上述公司不以任何方式从事与股份公司相竞争的业务，不通过上述公司实施任何有损股份公司利益的行为。但如果相关方未来违反上述承诺从事与公司相竞争的业务，则存在可能损害公司利益的风险。税收优惠政策变化引致的风险 公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201911003918，有效期三年，享有 15%的企业所得税优惠税率。上述税收优惠体现了国家对高新技术企业和软件企业的政策支持，但如果国家税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受该政策，将对公司未来经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行行业重大风险业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、群智合 指 北京群智合信息科技股份有限公司 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京群智合信息科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 合伙企业法 指 中华人民共和国合伙企业法 6 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 群智合信息技术 指 北京群智合信息技术服务有限公司 北京群智合数码 指 北京群智合数码科技有限公司 天津群智合数码 指 天津群智合数码科技有限公司 上海青沃 指 上海青沃数码科技有限公司 群智合软件 指 北京群智合软件技术服务有限公司 云盟互动 指 云盟互动（北京）网络技术有限公司 华闻数讯 指 北京华闻数讯咨询有限公司 群智合企业管理中心 指 天津群智合企业管理中心（有限合伙）恒远企业管理中心 指 天津恒远企业管理中心（有限合伙）日照群智合 指 日照群智合企业管理合伙企业（有限合伙）英之玖 指 北京英之玖信息技术服务有限公司 中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司 昆仑数智 指 昆仑数智科技有限责任公司 千环科技 指 北京千环科技有限公司 碳中和 指 国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。”碳达峰 指 在某一个时点，二氧化碳的的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落 Canalys 指 科纳仕经济信息咨询（上海）有限公司 本年度报告 指 北京群智合信息科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京群智合信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wisenergy(Beijing)Information Technologies Co.,Ltd 证券简称 群智合 证券代码 836442 法定代表人 席忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张小燕 联系地址 北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室 电话 010-82607999 传真 010-62740282 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室 邮政编码 100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 4 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 主要包括云计算及大数据应用服务，计算机软硬件及辅助设备销售及集成，和 IT 综合服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）100,000 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（席忠）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（席忠），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108551439853Y 否 注册地址 北京市海淀区学院路 51 号 1107 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 东松 何晓霞 7 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 主办券商接受投资者沟通电话 010-83755559 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 395,603,233.59 521,929,951.54-24.20%毛利率%18.45%14.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,175,744.10 14,617,024.89-9.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,532,232.36 12,635,427.55-0.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.75%22.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.79%19.42%-基本每股收益 0.66 0.73-9.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,771,991.01 218,055,743.83-8.38%负债总计 132,325,410.85 152,185,750.55-13.05%归属于挂牌公司股东的净资产 68,709,947.21 66,534,203.11 3.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 3.33 3.30%资产负债率%（母公司）66.64%61.46%-资产负债率%（合并）66.24%69.79%-流动比率 1.38 1.25-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,706,464.89-40,368,513.68 183.50%应收账款周转率 4.54 7.68-存货周转率 9.19 11.43-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.38%2.86%-营业收入增长率%-24.20%5.82%-净利润增长率%-11.23%-54.75%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 100,000 0 100%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 324,645.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）152,547.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 72,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,619.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 226,631.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 806,444.04 所得税影响数 113,930.03 少数股东权益影响额（税后）49,002.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 643,511.74 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：报告期内公司持续在夯实计算机软硬件及辅助设备的销售及集成的基础上，为了更好的抓住产业数字化转型契机，充分发挥公司在工业大数据领域的技术优势，为用户提供全生命周期、全栈式的 IT 产品和服务。构建了从业务咨询入手，聚焦能源、制造、零售等行业应用场景，为客户定制符合自身行业及业务特点的综合 IT 服务。公司持续捕捉市场变化，紧跟信创产业需求，结合自身技术服务能力，构建了信创技术服务团队，并与各厂商建立了良好的合作关系。公司抓住“东数西算”的历史产业机遇，定位面向 IT 基础设施提供全栈服务，整合公司在云计算及大数据服务、IT 综合服务方面的团队能力和技术积累，依托具有自主知识产权的智云云服务管理平台，与硬件厂商、云服务厂商建立良好的生态合作关系；同时规范内部管理、梳理服务目录、构建支撑体系，为政企客户提供从业务咨询、需求调研到架构设计、交付实施、运维保障的全流程服务。公司面对政企数字化转型的机遇，持续构建大数据能力，依托由大数据底层基础平台、数据海、数据科学系统、数据开发云构成的完整的大数据产品体系，为政企客户构建自己行业的数据中台、提供数据治理服务，并与中国软件、昆仑数智等公司建立了良好的合作关系。公司还依托多年的技术积累，紧跟碳达峰、碳中和的机遇，研发了企业能源管理及综合能源服务系列产品，并取得了相关的软件著作权，同时培养了一支具有能源管理师、能源审计师、碳资产管理师资质认证的专业售前团队，为政企客户提供“咨询+平台+运维”一体化智慧能源管控解决方案，提高用能单位能效水平、节约用能成本、保障用能安全，实现绿色智慧发展。公司持续面向行业技术应用趋势，紧贴行业客户数字化服务需求，加大在云及信创领域的投入，持续构建面向客户的云综合 IT 服务商能力，保持行业竞争力。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定详情：依据关于对北京市 2021 年度第七批拟认定“专精特新”中小企业名单进行公示的通知，2021年 11 月，经北京市经济和信息化局评审，被认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年，证书编号：2021ZJTX1206。“高新技术企业”认定情况：“北京市 2019 年度第四批高新技术企业”,发证时间为 2019 年 12 月 2 日,有效期限三年，证书编号13 为 GR201911003918。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 3.96 亿元，较上年同期减少了 24.20%；营业成本 3.23 亿元，较上年同期减少了 27.91%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,317.57 万元，较上年同期减少了 9.86%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,253.22 万元，较上年同期减少了 0.82%。报告期期末，资产总额 2 亿元，较期初减少了 8.38%；总负债 1.32 亿元，较期初减少了 13.05%；归属于挂牌公司股东的净资产 6,870.99 万元，较期初增长了 3.27%；未分配利润 3,918.78 万元，较期初增长了 0.55%。报告期内，公司没有完全达到经营计划目标，主要是因为以下四个原因：1、基于公司业务导向，在整体市场状况下，集中资源投入云、大数据、信创产业、行业解决方案等；主动对于对现金流占用大，毛利润低的业务进行规模控制；影响了报告期内的营业收入；2、受疫情影响，政企客户压缩了 IT 预算，项目规模变小或者暂缓，影响了报告期的营业收入；3、产业政策影响，公司相关领域客户的项目规模减小或取消，影响了报告期的营业收入；4、受疫情影响，一些工程和软件研发项目，项目人员无法进入现场进行实施工作，影响了项目正常进度，导致了项目的延期交付；尽管 2021 年受到一些外部因素影响，经营目标没有完全达到预期，但公司与合作伙伴一起构建了智慧水电、工业仿真、工业设备监测等行业解决方案，并联合厂商共同进行行业推广；并会按照既定的战略发展方向继续加大在软件解决方案和云服务方面的投入，同时扩展和规范销售团队，加强厂商合作，与合作伙伴一起构建了智慧水电、工业仿真、工业设备监测等行业解决方案，并联合厂商共同进行行业推广，争取 2022 年在信创、云计算及大数据服务等领域取得更大的突破。(二二)行业情况行业情况 报告期，国家加大了对专精特新企业的扶持力度，强调脱虚向实，工业互联网进入了发展快车道。14 公司依托与中国石化合作的技术积累和经验，和合作伙伴一起构建了智慧水电、工业仿真、工业设备监测等行业解决方案，并联合厂商共同进行行业推广。报告期，云市场规模及对政企市场渗透率持续提升，国际分析机构 Canalys 日前发布的 2021 年中国云计算市场报告显示，中国的云基础设施市场规模已达 274 亿美元。公司持续构建面向公有云、私有云、混合云咨询、规划、部署、运维能力；开发智云管理平台，提升面向政企市场云服务管理能力；公司能力同主流云厂商紧密合作，成为大数据 AI 精英服务商等；云业务将成为公司未来重要的收入来源和高速增长引擎。报告期，国家各部委及各大央企都陆续出台了碳达峰、碳中和的规划和路线图，2021 年 7 月 16 日国家碳排放权交易所也正式开始交易，未来 40 年一个百万亿级的巨大市场开始启动。公司未雨绸缪，已经开发了以企业能耗在线监测系统、企业能源管理系统、综合能源服务平台为核心的系列产品。报告期，党政机关的信创工作全面展开，八大行业也开始规划和试点，从产品代理、技术服务到相关软件定制开发，信创领域涌现了大量的商业机会。公司技术团队陆续获得了多家信创产品公司的相关技术认证，为后续开展信创工作奠定了良好的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 58,417,876.76 29.24%20,825,624.25 9.55%180.51%应收票据 130,198.88 0.07%应收账款 74,219,894.16 37.15%100,175,222.00 45.94%-25.91%存货 24,526,056.14 12.28%45,684,278.48 20.95%-46.31%投资性房地产 0.00%长期股权投资 842,783.99 0.42%700,970.67 0.32%20.23%固定资产 1,954,266.72 0.98%1,974,941.03 0.91%-1.05%在建工程 无形资产 2,440,125.92 1.22%3,945,060.12 1.81%-38.15%商誉 2,081,131.80 1.04%2,081,131.80 0.95%0.00%短期借款 10,400,000.00 5.21%5,000,000.00 2.29%108.00%长期借款 应付账款 79,714,531.7 39.90%118,410,193.81 54.30%-32.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较期初增加了 3,759.23 万元，较期初增长了 180.51%，主要是因为经营活动产生的现金流量净额较上年增长了 183.50%，上年同期积压的存货及时出库，主动对于对现金流占用周期较大的业务进行规模控制，应收账款的回款情况较好，且采购款账期有所延长所致；报告期末，应收账款较期初减少了 2,595.53 万元，较期初降低了 25.91%，主要是因为报告期内市15 场环境影响，营业收入降低了 24.20%，和主动对于对现金流占用周期较大的业务进行规模控制，以及收回期初一年期以上的应收账款 523.86 万元所致；报告期末，存货较期初减少了 2,115.82 万元，较期初降低了 46.31%，主要是因为上年采购用于客户河南华祺实业有限公司的产品 1,970.09 万元已完成出库签收并全部结转成本，以及部分项目在报告期完成验收结转所致。报告期末，无形资产较期初减少 38.15%，主要是因为报告期内无形资产按期分摊所致；报告期末，短期借款较期初增加了 540 万元，较期初增长了 108%，主要是因为报告期内新增全资子公司北京群智合数码向交通银行天通苑支行借款 500 万元，以及新增公司向交通银行天通苑支行借款 40万元所致。报告期末，应付账款较期初减少了 3,869.57 万元，较期初降低了 32.68%，主要是因为报告期内因受疫情、产业政策影响，公司相关领域客户的项目规模减小或取消、项目进展减缓，采购需求下降，应付供应商款项也有所减少，一年期之内的应付账款较期初降低了 42.45%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 395,603,233.59-521,929,951.54-24.20%营业成本 322,626,760.79 81.55%447,532,376.39 85.75%-27.91%毛利率 18.45%-14.25%-销售费用 19,590,471.91 4.95%11,146,187.94 2.14%75.76%管理费用 26,905,653.37 6.80%24,158,722.41 4.63%11.37%研发费用 10,770,206.54 2.72%15,393,681.42 2.95%-30.03%财务费用 701,287.49 0.18%-22,706.14-3,188.54%信用减值损失 774,690.62 0.20%-3,872,000.64-0.74%-120.01%资产减值损失-175,560.98-0.04%-其他收益 1,279,417.46 0.32%1,789,863.83 0.34%-28.52%投资收益-268,731.91-0.07%2,430.82-11,155.20%公允价值变动收益 72,000.00 0.02%72,000.00 0.01%0.00%资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 15,665,700.99 3.96%21,261,697.28 4.07%-26.32%营业外收入 81,661.24 0.02%20,834.48 0.00%291.95%营业外支出 51,041.87 0.01%141,894.59 0.03%-64.03%净利润 12,576,586.88 3.18%14,167,557.54 2.71%-11.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，销售费用较上年同期增加了 844.43 万元，增长了 75.76%，主要是由于销售人员薪酬较上年同期增加了 734.91 万元，以及业务招待费增加了 94.61 万。销售人员薪酬增加主要原因是报告期16 内公司新增销售人员 30 人，减少销售人员 32 人，减少的人员中 73%在第四季度离职，总体而言报告期内平均销售人员人数较上年增长较多，销售薪酬增加较多；年终奖较上年同期增加了 194.49 万元；以及 2020 年因疫情影响，2020 年 2 月至 6 月减免了员工养老保险、失业保险、生育保险、减半征收医疗保险，2020 年 7 月至 12 月减免了员工养老保险、失业保险、生育保险，而报告期都是正常缴纳养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险。报告期内，研发费用较上年同期减少了 462.35 万元，降低了 30.03%，主要是由于公司业务需要，研发项目有所调整，研发人员数量较期初减少了 92.31%，以致于研发人薪酬减少了 371.69 万元、相应分摊的房租物业水电供暖减少了 39.16 万元、研发技术服务费减少了 80 多万，以及差旅交通费减少了19.72 万；报告期内，财务费用较上年同期增加了 72.40 万元，增长了 3,188.54%，主要是由于银行借款利息较上年同期增加了 22.55 万元，新增优先股利息支出 30.15 万元，以及新增租赁负债利息支出 12.57 万元所致；报告期内，信用减值损失上年同期减少了 464.67 万元，降低了 120.01%，主要是由于应收账款回款情况较好，冲抵应收账款坏账损失 459.80 万元所致；报告期内，投资收益较上年同期减少了 27.12 万元，主要是由于全资子公司上海青沃注销，以及 群智合软件股权转让后调出合并范围所致；报告期内，营业外收入较上年同期增加了 6.08 万元，主要是由于收到股东群智合企业管理中心短线交易收益退款 8.10 万元所致；报告期内，营业外支出较上年同期减少了 9.09 万元，主要是由于对外捐赠较上年同期减少 8.30 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 395,277,616.68 520,929,664.04-24.12%其他业务收入 325,616.91 1,000,287.50-67.45%主营业务成本 322,554,055.94 447,532,376.39-27.93%其他业务成本 72,704.85 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%计算机软硬件及辅助设备的销售及集成 206,180,791.45 189,542,383.64 8.07%-39.45%-38.48%-1.45%IT 综合服务 141,783,708.67 100,285,974.61 29.27%-9.56%-20.93%10.17%云计算及大数据应用服务 47,313,116.56 32,725,697.69 30.83%100.22%160.01%-15.91%17 利息收入 226,631.60 0 100.00%-77.34%0%0.00%活动服务收入 98,985.31 72,704.85 26.55%0%0%0%合计 395,603,233.59 322,626,760.79 18.45%-24.20%-27.91%4.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，计算机软硬件及辅助设备的销售及集成实现收入 20,618.08 万元，较上年同期降低了39.45%，主要是由于所在行业趋势影响，云计算及数字化应用改变行业需求，公司主动拥抱变化，积极提升公司运营效率，强化现金流管理所致；报告期内，云计算及大数据应用服务实现收入 4,731.31 万元，较上年同期增长了 100.22%，主要是由于公司持续加大云计算及大数据应用服务的投入，在行业趋势中紧贴政企客户服务需求，获得了营业收入的规模增长；报告期内，利息收入 22.66 万元，较上年同期减少了 77.34%，主要是公司收回云盟互动和华闻数讯的有偿借款所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京猿力未来科技有限公司 47,195,946.52 10.77%否 2 戴尔（中国）有限公司 46,105,542.94 10.52%否 3 北京字跳网络技术有限公司 36,738,993.00 8.38%否 4 河南华祺实业有限公司 25,754,109.82 5.88%否 5 重庆龙湖企业拓展有限公司 22,744,980.00 5.19%否 合计合计 178,539,572.28 40.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占比购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市信利康供应链管理有限公司 49,811,353.38 17.38%否 2 戴尔(中国)有限公司 29,305,336.74 10.22%否 3 英迈电子商贸(上海)有限公司 24,792,783.33 8.65%否 4 柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司北京分公司 11,620,450.50 4.05%否 5 锐捷网络股份有限公司 8,487,432.95 2.96%否 合计合计 124,017,356.90 43.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,706,464.89-40,368,513.68 183.50%投资活动产生的现金流量净额 3,661,580.45-4,043,355.07 190.56%筹资活动产生的现金流量净额 1,308,922.27-9,107,612.85 114.37%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,370.65 万元，较上年同期增加了 7,407.50 万，增长了 183.50%，主要原因是应收账款收回情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 1,823.61 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了 9,446.58 万元，支付的各项税费较上年增加了 1,109.61 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 2,973.75 万元所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 366.16 万元，较上年同期增加了 770.49 万元，增长了 190.56%，主要原因是投资支付较上年同期减少了 529 万元、收回云盟互动和华闻数讯的有偿借款600 万较上年减少了 120 万、收到云盟互动和华闻数讯的借款收益 163.87 万，以及支付对外有偿借款较上年同期减少了 200 万所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 130.89 万元，较上年同期增加了 1,041.65 万元，增长了 114.37%，主要是由于报告期内发行优先股收到的款项 1,000 万、新增全资子公司北京群智合数码向交通银行天通苑支行借款 500 万元、新增公司向交通银行天通苑支行借款 40 万元，以及支付股东分红款 1,100 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 群智合信息技术 控股子公司 IT 安装部署及维修、IT 运维服务、销售计算机软硬件及辅助设备 50,000,000 69,340,792.87 46,133,721.54 145,012,491.25 8,709,845.84 天津群智合数码 控股子公司 销售计算机软硬件及辅助设备、技术服务 30,000,000 40,903,974.63 12,177,674.59 27,963,947.18-474,856.72 北京群智合数码 控股子公司 销售计算机软硬件及辅助设备、技术服务 50,000,000 50,843,611.02 15,148,030.39 172,162,194.42 2,763,680.77 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 19 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 群智合软件 主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；公共关系服务等业务 与业务存在互补性与协同性。千环科技 主要从事地质勘查领域内的技术开发、技术转让、技术咨