835462_2021_牛帆数据_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 牛帆数据 NEEQ:835462 上海牛帆数据科技股份有限公司 ShangHaiNiuFan Data Technology Co.，Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 鉴于公司发展需要，更好的优化公司资源，公司于2021 年 1 月 8 日披露了拟参股投资南京线粒体能源科技有限公司，详见公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘欣如、主管会计工作负责人张倩文及会计机构负责人（会计主管人员）张倩文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.投资理财风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司投资的新三板股票市值总计6,523,404.00 元。公司所购买的上述股票投资总体风险较低，新三板市场震荡，会带来负面影响，对公司的业绩产生不利影响。2.业绩不稳定风险 报告期内,公司实现营业收入 5,122,343.26 元，较上期增长7.34%，公司业务产品推广以及市场服务仍有一定的不确定性，公司的经营业绩存在一定的不稳定风险。3.技术人员和复合型人才流失风险 公司主要为金融机构提供大数据服务，公司拥有精通大数据的专业技术人才。这些人才不仅需要专业方面的技能，更需要丰富的工作经验。如果公司没有良好的激励机制和对经营发展不断完善，将有可能造成人才流失。4.研发技术与创新力不足风险 大数据服务行业具有技术发展较快、行业竞争较为激烈的特点。为了能够及时适应客户对产品服务内容和后台技术支持的要求，需要公司继续加大研发投入确保数据的高时效性和高可靠性，同时还要增强团队的研发实力和创新能力，来保证产品的迭代更新。因此，若公司的研发与创新不能满足日益增长的市场需求，公司将面临业务流失等经营风险。5 5.知识产权侵权风险 公司拥有多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护力度不足，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。6.市场风险 市场投融资的需求对公司产品销售及业务具有较大影响，随着国家倡导金融服务于实体经济的政策下和金融机构服务能力的提升，投融资市场日益活跃，但若国家政策收紧或监管力度加强导致市场活跃度降低，可能对公司业绩产生影响。7.行业政策风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件和信息技术服务产业发展的重要政策文件，主要包括:计算机软件保护条例、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知、国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见等，虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，可能会对行业发展产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 牛帆数据 指 上海牛帆数据科技股份有限公司 牛观数据 指 江苏牛观数据科技有限责任公司 玺泊岸 指 江苏玺泊岸文化传媒有限公司系公司参股公司 线粒体 指 南京线粒体能源科技有限公司系公司参股公司 恒睿资本、恒睿聚信 指 南京恒睿聚信资产管理有限公司系公司股东 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海牛帆数据科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海牛帆数据科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海牛帆数据科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，本报告中，除特殊说明外均为人民币元 NiuFind 指 公司自主研发的，定位于金融市场智能大数据价值挖掘的平台 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海牛帆数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHaiNiuFan Data Technology Co.,Ltd NiuFind 证券简称 牛帆数据 证券代码 835462 法定代表人 潘欣如 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王传顺 联系地址 江苏省南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 B 座 14 层 电话 025-58813967 传真 025-58813967 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 B 座 14 层 邮政编码 210019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 为用户提供股权、债券以及并购的投融资业务服务 主要产品与服务项目 大数据平台“NiuFind”和投融资大数据服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,428,720 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（潘欣如）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘欣如），一致行动人为（南京恒睿聚信资产管理有限公司）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000059362444R 否 注册地址 上海市奉贤区金汇镇泰日人民街 39 号 8 幢 否 注册资本 14,428,720 是 公司于 2017 年 8 月 29 日发布股票发行方案，并于 2018 年 1 月 15 日收到全国股转系统出具的关于上海牛帆数据科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】51 号），本次股票发行新增股份3,692,000股，本次股票发行完成后公司普通股总股本变更为8,692,000股。公司于2018年 10 月 16 日发布2018 年半年度权益分派实施公告（公告编号：2018-058），公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.6 股，转增后股本增至 14,428,720 股。公司转增股本于报告期内办理完成工商变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 陈长振 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,122,343.26 4,771,888.81 7.34%毛利率%18.64%73.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,953,801.55-13,366,675.52 40.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,003,801.67-13,560,525.79 40.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.56%-0.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.80%-0.41%-基本每股收益-0.55-0.93 40.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,516,830.23 25,472,285.55-31.23%负债总计 866,938.91 868,592.68-0.19%归属于挂牌公司股东的净资产 16,649,891.32 24,603,692.87-32.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.71-32.33%资产负债率%（母公司）20.24%14.99%-资产负债率%（合并）4.95%3.41%-流动比率 16.00 26.00-利息保障倍数-263.23-619.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-558,116.70 520,514.57-207.22%应收账款周转率 33.46 31.17-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.23%-39.24%-营业收入增长率%7.34%-16.32%-净利润增长率%40.50%-172.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,428,720 14,428,720 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,000.00 0.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 50,000.12 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 50,000.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 10 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则，对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为业务大数据挖掘产品 NiuFind，基于大数据精准投行服务及相关数据定制业务。针对券商、私募机构、投行、银行等主体实际业务场景，利用云计算、大数据及 AI 技术进行深度价值挖掘。公司自主创新研发了智能并购、智能投融、智能贷款、融资预测等业务大数据智能模型，囊括业务机会挖掘、业务智能投研、尽调报告一键生成、智能投后管理等细分业务场景，为金融机构提供新一代基于业务场景的大数据产品与服务。公司的主要用户类型分为三类，第一类为券商、私募基金、银行等金融机构；第二类为企业融资服务机构、投行、律师事务所、会计师事务所等；第三类为融资企业方。公司通过线上推广、线下销售、渠道合作相关模式开拓业务，基于上述产品及服务，公司当前的盈利模式主要为：一、NiuFind 大数据产品会员费收入；二、基于大数据平台的精准投行业务服务佣金收入，以及咨询顾问收入；三、大数据定制服务，主要包括深度数据定制，大数据系统定制等等。为防止公司产品、研究成果有可能遭到盗版、仿冒或非法销售，公司会及时为研发成果申请专利或软件著作权保护，目前公司主要产品相关软件申请了软件著作权，报告期内知识产权无变动情况。公司报告期内，公司采用自主研发和委外研发相结合的方式，本年度支付公司研发人员工资356,010.00 元，支付研发服务费 1,030,508.89 元，主要研发项目为 NiuFind 数据处理和维护-微信小程序。报告期内，公司产品数据模型已经开发完毕处于维护状态，产品暂无迭代。公司数据均获取于市场公开信息，不涉及对客户信息的采集，不存在侵权情形及风险。公司为金融机构类客户提供的产品服务暂无准入类资质和监管规定。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,164,122.77 6.65%2,614,958.28 10.27%-55.48%应收票据 应收账款 18,000.00 0.10%285,189.00 1.12%-93.69%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 214,438.07 1.22%357,377.10 1.40%-40.00%在建工程 无形资产 233,333.44 1.33%333,333.40 1.31%-30.00%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 12,542,389.00 71.60%18,892,950.51 74.17%-33.61%其他应收款 1,708.00 0.01%612,000.00 2.40%-99.72%其他权益工具投资 3,200,000.00 18.27%2,200,000.00 8.64%45.45%其他流动资产 55,063.99 0.31%14,320.59 0.06%284.51%预付款项 87,774.96 0.50%162,156.67 0.64%-45.87%应交税费 246,232.51 1.41%247,147.65 0.97%-0.37%其他应付款 16,171.40 0.09%16,910.03 0.07%-4.37%其他综合收益-4,320,000.00-24.66%-4,320,000.00-16.96%0.00%未分配利润-1,132,176.15-6.46%6,821,625.40 26.78%-116.60%所有者权益合计 16,649,891.32 95.05%24,603,692.87 96.59%-32.33%资产总额 17,516,830.23 100.00%25,472,285.55 100.00%-31.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年期末应收账款较去年期末降低 93.69%，主要原因系 2021 年度公司收回应收账款 266,189.00元。2、2021 年期末交易性金融资产较去年期末降低 33.61%，主要原因是公司购买的三板股票公允价值变动所致。3、2021 年期末公司其他权益工具投资较去年期末上涨 45.45%，主要原因为公司 2021 年度新增股权投资 1,000,000.00 元。4、2021 年期末货币资金较去年期末降低 55.48%，主要原因为 2021 年底公司相关银行账户余额较少。5、2021 年期末未分配利润较去年期末降低 116.60%,主要原因为 2021 年公司出现亏损，净利润为负。13 6、2021 年期末所有者权益合计较去年期末降低 32.33%，2021 年期末资产总额较去年期末降低 31.23%，主要原因为期末交易性金融资产市值下降所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,122,343.26-4,771,888.81-7.34%营业成本 4,167,459.77 81.36%1,257,330.00 26.35%231.45%毛利率 18.64%-73.65%-销售费用 63,756.00 1.24%149,645.87 3.14%-57.40%管理费用 1,258,364.80 24.57%2,284,542.28 47.88%-44.92%研发费用 1,386,518.69 27.07%913,327.61 19.14%51.81%财务费用 33,381.86 0.65%2,099.79 0.04%1,489.77%信用减值损失-1,000.00-0.02%-76,000.00-1.59%98.68%资产减值损失-其他收益 50,265.65 0.98%190,019.60 3.98%-73.55%投资收益 720,998.28 14.08%-240,886.50-5.05%399.31%公允价值变动收益-6,934,197.72-135.37%-13,455,580.48-281.98%48.47%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,951,498.55-155.23%-13,452,278.33-281.91%40.89%营业外收入 0.12 0.00%4,394.26 0.09%-100.00%营业外支出-563.59 0.01%-100.00%净利润-7,953,801.55-155.28%-13,366,675.52-280.11%40.50%税金及附加 426.90 0.01%34,774.21 0.73%-98.77%所得税费用 2,303.12 0.04%-81,772.14-1.71%102.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司营业成本较上年增加 231.45%，主要原因系公司今年项目相关人员成本等增加。2、2021 年度公司管理费用较上年降低 44.92%，主要原因系 2021 年度公司优化组织结构，对管理人员薪酬大幅降低。3、2021 年度公司研发费用较上年增加 51.81%，主要原因系公司顺应市场需求，2021 年新上线 1 款微信小程序，相关研发投入增加所致。4、2021 年度公司公允价值变动收益较上年增加 48.47%，投资收益较上年增加 399.31%，营业利润较上年增加 40.89%，净利润较上年增加 40.50%，上述变动的主要原因均为公司持有的交易性金融资产受市场影响虽然出现亏损，但亏损幅度较上年降低所致。5、2021 年度公司毛利率较上年大幅降低 74.69%，主要原因系营业成本增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 14 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,122,343.26 4,771,888.81 7.34%其他业务收入-主营业务成本 4,167,459.77 1,257,330.00 231.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%服务收入 5,122,343.26 4,167,459.77 18.64%7.34%231.45%-74.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在宏观环境不利的条件下，通过提供服务，使得本年收入较去年略有上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京木目君网络科技有限公司 1,698,113.16 33.15%否 2 广东马上信息科技有限公司 1,526,919.77 29.81%否 3 上海鼎懋投资管理有限公司 1,415,094.30 27.63%否 4 南京从一医药科技有限公司 452,830.18 8.84%否 5 南京中正宠物用品集团有限公司 28,301.89 0.55%否 合计合计 5,121,259.30 99.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司 3,206,165.27 76.93%否 2 湖南呆鸟企业管理咨询有限公司 586,245.00 14.07%否 3 上海皓央商务咨询服务中心（有限合伙）375,049.50 9.00%否 合计合计 4,167,459.77 100.00%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-558,116.70 520,514.57-207.22%投资活动产生的现金流量净额-862,637.93 1,268,582.50-168.00%筹资活动产生的现金流量净额-30,080.88-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2021 年经营性活动产生的现金流量净额为-558,116.70 元，较上期减少 207.22%，主要是由于报告期内公司营业成本提高。2、公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额为-862,637.93 元，较上期减少 168.00%，主要是受本期新增股权投资项目影响。3、公司 2020 年公司未进行筹资相关业务，2021 年筹资活动产生的现金流量主要支付银行利息影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏牛观数据科技有限责任公司 控股子公司 数据服务 17,500,000 16,608,292.98 16,273,889.07 5,122,343.26-7,844,682.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏玺泊岸文化传媒有限公司 传媒行业 提供市场营销服务支持 南京线粒体能源科技有限公司 科技公司 优化公司资源 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司对研发团队、管理团队进行了优化，降本增效。本年度受政府政策扶持及市场环境回暖，公司本年度营业收入比上期略有上升，但由于持有的新三板股票所致净利润大幅降低，总体不影响公司的持续经营能力，公司仍将业务重点聚焦至新媒体业务及科技含量较高的移动互联网业务上，这些业务预期将为公司带来营业收入的继续增加以及经营活动现金流量净额的增加，为公司的持续经营带来有力保障。面对日益激励的行业竞争，公司也在不断加强团队建设，实施精细化管理。通过引入新的战略合作伙伴，完善营销体系，积极开拓大数据服务市场。综上，公司具备持续经营能力，并在公司管理层的领导下，公司上下齐心协力，以实现战略目标。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 收购人 2017年8月25 日-收购 不注入金融业 不注入金融业 正在履行中 18 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司除了收购人承诺不注入金融业务正在履行中，无其他承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,098,345 97.71%-3,627,840 10,470,505 72.57%其中：控股股东、实际控制人 4,987,120 34.56%-3,740,340 1,246,780 8.64%董事、监事、高管 110,125 0.76%-37,500 72,625 0.50%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 330,375 2.29%3,627,840 3,958,215 27.43%其中：控股股东、实际控制人 0 0%3,740,340 3,740,340 25.92%董事、监事、高管 330,375 2.29%-112,500 217,875 1.51%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 14,428,720-0 14,428,720-普通股股东人数普通股股东人数 79 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 潘欣如 4,987,120 0 4,987,120 34.56%3,740,340 1,246,780 0 0 2 南京恒睿聚信资产管理有限公司 1,992,000-268,400 1,723,600 11.95%0 1,723,600 0 0 3 戴海燕 1,663,200-3,100 1,660,100 11.51%0 1,660,100 0 0 4 刘彬 1,651,712-519,312 1,132,400 7.85%0 1,132,400 0 0 5 王中宁 957,600 0 957,600 6.64%0 957,600 0 0 6 洪颖 0 500,200 500,200 3.47%0 500,200 0 0 7 汤惠 354,000 0 354,000 2.45%0 354,000 0 0 8 颜涛 341,269 0 341,269 2.37%0 341,269 0 0 9 高颖 51,013 281,506 332,519 2.30%0 332,519 0 0 10 红塔证券股份有限公司做市专用证券账户 442,000-144,912 297,088 2.06%0 297,088 0 0 合计合计 12,439,914-154,018 12,285,896 85.16%3,740,340 8,545,556 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东、实际控制人潘欣如持有南京恒睿聚信资产管理有限公司 99.00%的股份，为南京恒睿聚信资产管理有限公司的实际控制人。其余股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 20 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 潘欣如 董事、董事长 男 否 1984 年 10 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 王传顺 董事、总经理、董事会秘书 男 否 1982 年 7 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 张倩文 董事、财务总监 女 否 1989 年 6 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 徐至娟 董事 女 否 1978 年 6 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 王真 董事 男 否 1986 年 1 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 赵霞 监事会主席 女 否 1980 年 8 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 宗洪涛 监事 男 否 1969 年 12 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 缪乃志 职工代表监事 男 否 1976 年 8 月 2021 年 9 月 7日 2024年9月6日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用不适用 22 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全