836415_2021_首嘉智慧_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 首嘉智慧 NEEQ:836415 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 公告编号：2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 公告编号：2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱春风、主管会计工作负责人卢东华及会计机构负责人（会计主管人员）李萍萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司财务报表附注六、在其他主体中的权益中所述，截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有盘锦银行股份有限公司（以下简称“盘锦银行”）12.54%的股权，在盘锦银行中派有董事，同时盘锦银行股权较分散，公司对银行的经营能产生重大影响。2020 年 12 月 31 日，公司对盘锦银行权益投资的账面价值259,267,226.20 元。截至审计报告日，大信审计未能获取盘锦银行 2021 年度的财务报表及审计报告，也无法对盘锦银行财务数据实施相关的审计程序，以获取充分、适当的证据，无法确定 2021 年 12 月 31 日公司对盘锦银行权益投资的账面价值。公司董事会认为:对于上述事项，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在保留意见的财务报告中提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，相关事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的财务情况及经营成果。公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性因素，化解相关潜在风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司供热业务主要原材料为热力。提供热力的公司其原材公告编号：2022-003 4 料主要为煤炭，煤炭价格受国民经济周期性波动的影响较大，热力价格受煤炭价格波动影响较明显。若热力价格大幅波动，将对公司的经营业绩产生影响。应对措施：2007 年 6 月 3 日，国家发改委、建设部关于印发城市供热价格管理暂行办法的通知。办法指出热价原则上实行政府定价或者政府指导价，由省（区、市）人民政府价格主管部门或者经授权的市、县人民政府（以下简称热价定价机关）制定。经授权的市、县人民政府制定热价，具体工作由其所属价格主管部门负责。供热行政主管部门协助价格主管部门管理热价。此办法完善了城市供热价格形成机制，规范热价管理，保障供热、用热双方的合法权益，从供热定价上分散了原材料价格波动风险。同时，公司与华润电力签订了价格稳定的长期采购合同，确保原材料价格符合市场定价要求。供应商单一风险 公司供暖业务原经营方式为自产自销，现经营方式为对外采购热力进行销售。公司目前的热力供应商仅为华润电力一家，若单一供应商失效或单方面违反合同约定，将对公司原材料供应产生不利影响。应对措施：公司与华润电力就供暖事业已结成伙伴关系，并以长期合作为共同发展目标，改变传统的买卖关系，共同进退。同时，公司将通过严格的监督和控制来稳定双方的合作关系，以此稳定公司热源的供应。现金交易风险 公司供暖及物业业务存在使用现金结算的现象,报告期内,公司供暖收入以现金结算销售的金额为999.58万元,占当期营业收入的 5.34%。公司住宿、餐饮行业,现金结算是行业内普遍存在的结算方式。公司的客户主要为散客,除采用银联 POS 机和一卡通消费外,主要以现金方式结算。报告期内,公司餐饮客房收入以现金结算销售的金额为194.73万元,占当期客房及餐饮业务营业收入的 5.06%。同时,由于酒店行业面临众多个人供应商,有时为了保证采购的及时性,存在在市场上临时采购食材等原材料的情形,因此存在现金采购的现象。报告期内,公司以现金结算采购的金额为 53.62 万元,占当期生态酒店采购总金额的 1.62%。应对措施：针对现金结算的行为,公司完善了客户基础信息数据库,制定了内控制度、现金管理制度,建立科学合理的岗位设置,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。此外公司发展多种渠道缴费模式，如 POS 机收款、网银转账等方式,尽量减少或避免现金结算,保证收入真实性及完整性。针对供暖、物业等现金结算的行为,公司正在积极运作软件收费系统及管理系统开发工作,以此健全现金交易内控体系。针对生态酒店存在现金采购的现象,公司通过制定相关采购计划、款项审批流程,以规范现金采购的行为;同时公司积极针对长期合作个人供应商客户签订长期供货协议,通过网银转账定期结算的方式减少现金采购的行为。针对生态酒店的现金销售行为,公司借助泰能专业销售软件进行日常销售管理,借助金蝶 K3 软件进行财务核算,并对现金货款存款回单、银联 POS 机入账单和公告编号：2022-003 5 一卡通消费单据与泰能软件结算金额进行核对和日常监管,保证公司收入结算的真实、准确和完整。公司无偿占用股东资金风险 股东钱春风为帮助公司补充流动资金,提供了大量的资金支持。报告期末,公司欠股东钱春风往来款项 16,765.99 万元,股东未向公司收取利息。截止 2021 年 12 月 31 日,货币资金 9,916.68万元,若股东要求提前偿还,将面临较大的偿债压力。应对措施：公司与钱春风签订的借款协议中，约定了借款长期且无偿使用，规避短期偿还股东欠款的风险。食品安全风险 餐饮行业是与消费者日常生活联系最为紧密的领域，对食品安全监督及质量控制有较高的要求。随着公司规模的扩大及菜品的日益丰富，对公司食品安全管理及质量监控方面的要求也越来越细致。如果食品质量控制的某个环节出现疏忽，影响了食品安全，则本公司将要承担相应的责任，食品安全事故的发生也将对本公司经营产生不利影响。近年来，猪瘟、禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生，一旦疫情爆发，餐饮企业经营所需的禽类供应将无法保障，同时，顾客的消费信心也将受到影响，餐饮市场需求将受到负面影响，因此，猪瘟、禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司经营过程中面临的重大风险。应对措施：在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序；在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控，确保将新鲜、健康、安全的菜品提供给顾客。报告期内公司未收到有关所提供食品及服务的投诉情况，也未发生食物中毒等安全事故。针对瘟疫或传染性疾病爆发可能引起的重大风险，公司将及时关注可能引发的疫情，严把原材料采购和防疫检测关，保证所用原材料均符合食品检疫标准，打消顾客心中的疑虑。同时不断丰富菜品，不过分依赖于某一类产品，防止风险过大。行业相对分散的风险 报告期内，公司开展多种经营，行业涉足热力供应业，住宿业，餐饮业，物业管理等行业。公司经营行业相对分散，可能会导致主业不突出，对经营者的管理水平及风险控制水平要求较高。应对措施：公司集中精力发展供热、酒店和物业业务，同时完善内部管理，提高管理效率，引进优秀管理人才，以应对目前行业分散的风险。关联借款风险 截止报告期末，公司与关联方借款余额合计 16,765.99 万元，关联借款已按照公司章程、关联交易管理制度、信息披露管理制度等规定进行处理，已由公司股东大会审议通过，并履行了相应的信息披露义务。如若关联方要求提前偿还，将面临较大偿债压力。应对措施：公司已与盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司签订了无偿使用长期借款协议，以规避短期偿还关联方欠款的风险，与此同时，公司将进一步拓展经营业务，提高盈利能力，公告编号：2022-003 6 强化资金管控，降低偿债压力。投资收益占比较高风险 截止报告期末,公司持有中交沃地 49%股权及盘锦银行12.54%的股权。报告期内,公司净利润为-239.10 万元,投资收益为-523.71 万元。主要原因为中交沃地投资收益较上期减少523.70 万元；未获取盘锦银行财务数据，未能计算期对投资收益的影响。可见,公司净利润中投资收益占比较高,公司长期股权投资采用权益法核算,存在由于中交沃地、盘锦银行业绩变化对公司业绩产生重大影响的现象。应对措施：公司正在积极拓展客户资源，扩大产品及服务规模，增强公司的核心竞争力，增加公司的主要业务净利润，以应对此类风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、首嘉智慧 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 中交沃地 指 中交沃地（北京）置业有限公司，公司的参股公司 盘锦银行 指 盘锦银行股份有限公司,前身盘锦市商业银行股份有限公司，公司的参股公司 滨嘉物业 指 杭州滨嘉物业管理有限公司，公司的参股公司 生态酒店 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店(前身盘锦生态园区有限公司生态酒店),公司的分公司 桔子广场 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司，公司的分公司 嘉禾房地产 指 盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司 振兴公司 指 辽河石油勘探局振兴公用事业公司 诚通旅游 指 诚通生态旅游发展有限公司 供暖、供热 指 热力供应 供气 指 燃气供应 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 公司章程 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、上半年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 证券简称 首嘉智慧 证券代码 836415 法定代表人 钱春风 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 史雪雷 联系地址 辽宁省盘锦市大洼县田家镇 电话 0427-2955715 传真 0427-2955715 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省盘锦市大洼县田家镇 邮政编码 124200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室及财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-热力生产和供应-热力生产和供应 主要业务 供暖业务、餐饮及客房业务、物业管理服务业务 主要产品与服务项目 苗木花卉种植、销售；小区供暖服务；物业管理；电话费代收；房屋租赁；餐饮、客房、连锁早餐（仅限分支机构）；售电业务，停车场管理服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）397,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为钱春风 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为钱春风，无一致行动人 公告编号：2022-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912111007443347324 否 注册地址 辽宁省盘锦市大洼区田家镇 否 注册资本 397,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田军 陈哲 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,315,767.16 147,602,006.79 26.91%毛利率%12.29%18.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,390,997.79-22,732,197.12 89.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,590,270.11-27,575,718.65 90.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.69%-6.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.75%-7.68%-基本每股收益-0.01-0.06 83.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 706,406,978.89 607,605,112.53 16.26%负债总计 361,322,527.07 260,129,662.92 38.90%归属于挂牌公司股东的净资产 345,084,451.82 347,475,449.61-0.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 0.88-1.14%资产负债率%（母公司）51.15%42.81%-资产负债率%（合并）51.15%42.81%-流动比率 34.78%14.37%-利息保障倍数 2.37 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,049,029.67 79,748,563.49-32.23%应收账款周转率 2,785.39%2,533.01%-存货周转率 4,543.46%5,720.95%-公告编号：2022-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.26%-11.70%-营业收入增长率%26.91%3.10%-净利润增长率%89.48%-177.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 397,000,000.00 397,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 45,376.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）69,745.84 除上述各项之外的其他营业外收支净额 150,573.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 265,696.42 所得税影响数 66,424.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 199,272.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-003 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司供暖业务收入占比约为 43.68%，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）为：电力、热力生产和供应业（D44）；根据新三板挂牌公司管理型行业分类指引为：热力生产和供应（D4430），因此，公司是处于热力生产及供应业的从事城市综合服务类的公司，拥有热力供应、餐饮及客房服务、物业管理服务等经营资质及核心团队，公司主要通过多种经营挖掘现有客户潜在价值，开发新客户，为城市居民提供多种综合服务。具体业务的商业模式如下：1、供暖业务 报告期内，公司向华润电力采购热力。华润电力将热源输送至公司供热管网处，公司经换热站将热源送到每个供热用户。根据用户面积，用户缴费，公司提供开栓供热和供热服务，并按合同约定与华润电力结算热费，通过中间差价获取供暖收入及利润。公司供暖业务采用团体加个体的销售模式，主要向居民及商业楼体提供暖气，目前主要服务区域为盘锦市在蓝色康桥、总部生态城、金港翠园、紫江佳苑和总部悦园等小区。公司依托于辽河油田及地方客户的资源优势，与其建立了长期的合作关系，向油田周边及地方小区业主收取暖气费。2、餐饮及客房业务 公司下属分公司生态酒店主要为城市居民提供餐饮及住宿服务，销售方式为直销。公司酒店面向居民客户，借助于盘锦市独特红海滩旅游资源优势，为游客提供餐饮及客房服务。除此之外，公司依托自己的星级饭店优势，面向城市居民提供宴会餐饮服务，以此获取收入及利润。3、物业管理服务业务 公司物业管理服务业务主要是依托于原有客户的资源优势，在保证现有小区的同时，积极开展物业管理服务，具体包括保安、保洁、绿化、物业维护、公共维护等服务。公司同时提供特约服务，通过多元化的物业管理服务，获取物业管理服务收入及利润。4、报告期内公司收购桔子实业债权债务、所有者权益、人员及相关权利义务，同时公司成立辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司承接相关资产，桔子分公司主要从事商业零售业务，涉及百货、超市、电器等经营业态。地理位置位于盘锦最大生态住宅社区和油田人聚集区，致力打造盘锦核心商圈，定位为东盘锦生活中心。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-003 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 99,166,796.76 14.04%24,728,846.27 4.07%301.02%应收票据 应收账款 3,338,889.34 0.47%1,222,400.24 0.20%173.14%存货 5,144,111.64 0.73%2,087,828.87 0.34%146.39%投资性房地产 长期股权投资 303,370,129.68 42.95%259,267,226.20 42.67%17.01%固定资产 218,957,980.79 31.00%241,562,973.70 39.76%-9.36%在建工程 34,233.79 0.01%-100.00%无形资产 1,503,696.24 0.21%1,637,756.94 0.27%-8.19%商誉 短期借款 长期借款 合同负债 101,005,299.12 14.30%79,815,316.96 13.14%26.55%其他流动负债 2,959,094.10 0.42%1,399,153.72 0.23%111.49%其他应付款 203,461,263.22 28.80%140,933,883.80 23.19%44.37%资产总计 706,406,978.89 100.00%607,605,112.53 100.00%16.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金余额 9,916.68 万元，较上期增加 301.02%，主要原因为本年经营活动现金流量净额减少 2,569.95 万元，投资活动现金流量净额增加 2,652.95 万元，筹资活动现金流量净额增加 11,369.94万元，综合影响报告期内货币资金净额增加 11,452.94 万元，期初货币资金减少 4,009.14 万元，合计影响货币资金余额增加 7,443.80 万元。2、报告期内应收账款净额 333.89 万元，较上期增加 173.14%，主要原因为报告期内供暖和物业业务新增应收账款净额 177.94 万元。3、报告期内存货余额 514.41 万元，较上期增加 146.39%，主要原因为报告期内新增桔子分公司业务增加存货 342.39 万元。4、报告期内在建工程余额 0 万元，较上期减少 100%，主要原因为在建工程项目建设完毕转入固定资产。5、报告期内合同负债余额 10,100.53 万元，较上期增加 26.55%，主要原因为物业供暖服务面积增加影响合同负债增加。6、报告期内其他流动负债 295.91 万元，较上期增加 111.49%，主要原因为合同负债增加影响待转销项税额增加。公告编号：2022-003 15 7、报告期内其他应付款余额 20,346.13 万元，较上期增加 44.37%，主要原因为报告期关联方借款增加5,389.96 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,315,767.16-147,602,006.79-26.91%营业成本 164,290,083.33 87.71%119,969,128.76 81.28%36.94%毛利率 12.29%-18.72%-销售费用 3,168,697.06 1.69%902,461.47 0.61%251.12%管理费用 12,321,155.10 6.58%7,753,368.85 5.25%58.91%研发费用 0 0%财务费用 42,781.69 0.02%-339,583.90-0.23%112.60%信用减值损失 266,657.74 0.14%-1,343,064.73-0.91%119.85%资产减值损失 0 0%其他收益 0 0%0 0%投资收益-5,237,096.52-2.80%-41,019,476.12-27.79%87.23%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 45,376.73 0.02%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 163,180.48 0.09%-25,052,839.99-16.97%100.65%营业外收入 309,688.62 0.17%7,111,429.57 4.82%-95.65%营业外支出 89,368.93 0.05%653,400.86 0.44%-86.32%净利润-2,390,997.79-1.28%-22,732,197.12-15.40%89.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 18,731.58 万元，较上期增加 26.91%，主要原因为供暖、物业由于服务面积增加收入 2,259.49 万元；疫情缓解影响餐饮、客房收入增加 800.53 万元；新增商超经营增加收入 764.92 万元。2、报告期内营业成本为 16,429.01 万元，较上期增加 36.94%，主要原因为供暖因供热面积增加及热源价格上涨综合影响供热成本增加 1,702.93 万元；物业由于服务面积增加影响成本增加 1,091.09 万元；餐饮、客房成本增加 666.85 万元；新增商超经营增加成本 971.22 万元。3、报告期内毛利率为 12.29%，较上期减少 6.43%，主要原因为供暖因热原单价上涨及能耗增加影响毛利率下降 12.11%；商超业务因房屋租金及装修维护费用较高导致毛利率为-26.97%,。4、报告期内销售费用为 316.87 万元，较上期增加 251.12%，主要原因为新增商超经营增加销售费用 227.67万元。5、报告期内管理费用为1,232.12万元，较上期增加58.91%，主要原因为新增商超经营增加管理费用163.46万元，首嘉及酒店职工薪酬因疫情减免社保结束及管理人员增加等原因影响费用增加 277.24 万元。公告编号：2022-003 16 6、报告期内财务费用为 4.28 万元，较上期增加 112.60%，主要原因为利息费用增加 27.91 万元，手续费支出增加 12.23 万元。.7、报告期内信用减值损失为 26.67 万元，较上期增加 119.85%，主要原因为本期应收账款信用减值损失增加 159.40 万元。8、报告期内投资收益为-523.71 万元，较上期增加 87.23%，主要原因为中交沃地投资收益较上期减少523.70 万元；未获取盘锦银行财务数据，未能计算期对投资收益的影响。9、报告期内营业利润为 16.32 万元，较上期增加 100.65%，主要原因为本期毛利额减少 460.72 万元；期间费用增加 721.64 万元；投资收益增加 3,578.24 万元。10、报告期内营业外收入为 30.97 万元，较上期减少 95.65%，主要原因为本期减少锅炉拆除补助 560 万元，以工代训补贴 101.5 万元。11、报告期内营业外支出为 8.94 万元，较上期减少 86.32%，主要原因为本期减少赔偿款 54.45 万元。12、报告期内净利润为-239.10 万元，较上期增加 89.48%，主要原因为营业利润增加 2,521.60 万元，营业外收支净额减少 623.77 万元，所得税费用减少 136.29 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 187,315,767.16 147,602,006.79 26.91%其他业务收入 0 0 主营业务成本 164,290,083.33 119,969,128.76 36.94%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%供暖收入 81,815,023.21 76,965,043.23 5.93%11.89%28.41%-12.10%物业收入 56,300,935.24 37,974,132.76 32.55%32.79%40.32%-3.62%餐饮收入 23,332,557.87 27,889,657.45-19.53%25.24%25.14%0.09%客房收入 15,140,123.40 11,112,421.34 26.60%27.90%10.60%11.48%商超收入 7,649,240.40 9,712,233.53-26.97%-其他收入 3,077,887.04 636,595.02 79.32%90.76%0.00%18.77%合计 187,315,767.16 164,290,083.33 12.29%26.91%36.94%-6.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司新设立辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司，增加商超等销售业务。公告编号：2022-003 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海赫程国际旅行社有限公司 1,573,593.99 0.84%否 2 兴隆台区康桥学校 1,157,544.33 0.62%否 3 天津西瓜旅游有限责任公司 1,103,580.40 0.59%否 4 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 769,256.78 0.41%否 5 中国石油集团长城钻探工程有限公司地质研究院 747,249.77 0.40%否 合计合计 5,351,225.27 2.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华润电力（盘锦）有限公司 47,384,531.72 40.44%否 2 盘锦嘉恒商贸有限公司 901,089.44 0.77%否 3 兴隆台区明翰物资经销处 763,454.16 0.65%否 4 兴隆台区飞哥初级农副产品配送中心 697,154.22 0.59%否 5 盘锦华佰驰商贸有限公司 591,175.54 0.50%否 合计合计 50,337,405.08 42.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 54,049,029.67 79,748,563.49-32.23%投资活动产生的现金流量净额-13,579,468.68-40,108,995.24 66.14%筹资活动产生的现金流量净额 33,968,389.50-79,731,018.18 142.60%现金流量分析现金流量分析：公司 2021 年、2020 年经营活动产生的现金流量净额为 5,404.90 万元、7,974.86 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,569.96 万元，同比减少 32.23%，主要原因为经营活动现金流入较上年同期增加 4,756.00 万元，主要原因为供暖、物业、餐饮客房及商超业务销售收入增加影响现金流入增加；经营活动现金流出较上年增加 7,325.95 万元，其中购买华润热源现金流出较上期增加4,293.61 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,666.66 万元，商场业务增加代付款影响现金流出增加 1,066.22 万元。公司 2021 年、2020 年投资活动产生的现金流量净额为-1,357.95 万元、-4,010.90 万元，报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,652.95 万元，同比增加 66.14%，主要原因为投资活动现金流入较上年同期增加 596.95 万元，其中新增商超业务增加投资活动现金流入 586.35 万元；投资活动现金流出较上年减少 2056.00 万元，主要原因为固定资产投资额较上期减少 2,090.00 万元。公告编号：2022-003 18 公司 2021 年、2020 年筹资活动产生的现金流量净额为 3,396.84 万元、-7,973.10 万元，报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,369.94 万元，同比增加 142.60%，主要原因为筹资活动现金流入较上年同期增加 16,066.03 万元，主要为增加交通银行贷款 2,590.00 万元，增加股东钱春风借款13,476.03 万元；筹资活动现金流出较上年增加 4,696.09 万元，主要原因为偿还交通银行贷款本金及利息2,617.91 万元，偿还股东及关联方借款较上年增加 2,078.18 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 中交沃地（北京）置业有限公司 参股公司 房地产开发；房地产信息咨询；销售自行开发的商品房；物业管理；酒店管理等 100,000,000.00 8,403,265,222.63 49,172,616.86 0-10,687,754.93 盘锦银行股份有限公司 参股公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷956,773,500 公告编号：2022-003 19 款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等 杭州滨嘉物业管理有限公司 参股公司 物业管理；家政服务；酒店管理；停车场服务；礼仪服务；城市绿化管理等 1,000,000.00 999,715.87 999,715.87 0-284.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 中交沃地（北京）置业有限公司 公司从事房地产开发；房地产信息咨询；销售自行开发的商品房；物业管理；酒店管理等，与公司主营业务无关联性 扩展公司业务范围，对公司未来业务增长提供保障，对公司发展产生积极的影响。盘锦银行股份有限公司 公司从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等，与公司主营业务无关联性 扩展公司业务范围，对公司未来业务增长提供保障，对公司发展产生积极的影响。杭州滨嘉物业管理有限公司 公司主要从事物业管理；家政服务；酒店管理等，与公司服务地域不同 扩展公司地域范围，对公司未来业务增长提供保障，对公司公告编号：2022-003