835442_2021_恒玖时利_2021年年度报告_2022-05-09.pdf

1 2021 年度报告 恒玖时利 NEEQ:835442 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司（JiangXi HENTHLEY Electric Drive System PLC）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李忻农、主管会计工作负责人田春玲及会计机构负责人（会计主管人员）杜芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、受下游行业波动影响的风险 根据 2020 年 12 月 31 日，财政部、工信部、科技部、发改委等四部门联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知明确指出，在 2021 年，新能源汽车的补贴标准将在 2020 年的基础上退坡 20%。按 2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%。新能源汽车补贴退坡，期内给下游企业带来了一定的经营压力。若下游行业情况仍得到不改善，势必将会降低下游行业对新能源汽车核心部件产品的需求，对公司销售带来不利影响。2、毛利率低的风险 在公司的整车运营平台业务板块，由于终端市场的售后维修费用加大，车辆租赁价格不高，折旧费用占比较大，导致该板块业务的毛利率长期较低，若在下一年度尚不能将存量车进行处置，该板块业务将对公司净利润形成较大影响。3、主要客户相对集中的风险 2019 年、2020 年和 2021 年公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 55.80%、64.14%和 75.57%，虽公司近年来客户不断增加，但集中度依然较高。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化或者主要客户订单大量减少，将会对公4 司的经营业绩产生不利影响。4、存在大额未弥补亏损的风险 公司经审计的财务报表累积未弥补亏损达52,071,825.07元，公司实收股本为48,143,976.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，公司资产负债率为87.47%，归属于挂牌公司股东的每股净资产降至0.18元。报告期内虽然公司营业收入同比增长，但是由于连续亏损导致未弥补亏损额超实收股本总额三分之一。5、实际控制人不当控制的风险 股东李忻农、堵明为一致行动人，系夫妻关系，二人合计直接持有公司 1938.53 万股，通过湖南博迅投资控股集团有限公司和赣州高远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 840.37 万股，共占公司全部股本的 83.84%，是持有、实际支配公司股份表决权比例最高的股东。李忻农为公司的控股股东，二人为公司的共同实际控制人。能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，未来可能存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司进行不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒玖时利、股份公司 指 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 股东大会 指 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司股东大会 董事会 指 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司董事会 监事会 指 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程、章程 指 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司章程 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东，持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中伦、律师 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 上年同期、期末 指 2020 年度，2020 年 12 月 31 日 本期、期末 指 2021 年度，2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 英文名称及缩写 JiangXi HENTHLEY Electric Drive System PLC-证券简称 恒玖时利 证券代码 835442 法定代表人 李忻农 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐燕 联系地址 江西省赣州市开发区迎宾大道南侧金谭路西侧办公大楼二楼西半层 电话 0797-8069576 传真 0797-8069755 电子邮箱 xuyan- 公司网址 https:/ 江西省赣州市开发区迎宾大道南侧金谭路西侧办公大楼二楼西半层 邮政编码 341000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-C-34-通用设备制造 主要业务 教育研学及汽车电传动系统、机械加工设备、应急救援装备的生产、销售。主要产品与服务项目 教育研学、新能源汽车电机及电机控制器、电池包及电池管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车驱动系统集成；特殊领域电传动作业平台研发、生产、销售；机械产品生产、加工、销售；机电产品、机械加工设备、应急救援装备的生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,143,976 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李忻农）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李忻农），一致行动人为（堵明）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913607006809009923 否 注册地址 江西省赣州市开发区迎宾大道南侧金谭路西侧办公大楼二楼西半层 否 注册资本 48,143,976 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李国平 张军华 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,603,026.36 25,910,873.06 41.27%毛利率%2.74%-5.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,230,955.24-8,726,807.71-5.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,325,265.11-10,444,154.13-20.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）361.04%-140.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）365.18%-168.48%-基本每股收益-0.25-0.26-3.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,695,575.53 43,295,604.83 58.67%负债总计 60,090,848.70 41,459,922.76 44.94%归属于挂牌公司股东的净资产 8,604,726.83 1,835,682.07 368.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.06 197.88%资产负债率%（母公司）31.18%37.48%-资产负债率%（合并）87.47%95.76%-流动比率 0.96 0.94-利息保障倍数-10.14-7.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 496,094.53 6,082,190.94-91.84%应收账款周转率 8.99 20.44-存货周转率 1.77 0.86-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%58.67%-27.40%-营业收入增长率%41.27%25.48%-净利润增长率%-5.68%-54.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,143,976.00 33,143,976.00 45.26%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,423.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,886.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 94,309.87 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 94,309.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目影响如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-2,664,591.64 2,664,591.64 负债：一年内到期的非流动负债 57,001.32 57,001.32 租赁负债-2,607,590.32 2,607,590.32 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，新增了新余博学商务服务有限公司和新余浩瀚装备有限公司 2 家全资子公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、智能制造板块业务 公司致力于打造成为中国最专业的智能电传动平台系统集成商，专注于新能源汽车驱动系统集成；公司主营新能源汽车的核心部件、特殊领域电传动作业平台等业务，公司开启了“新能源汽车核心部件+整车运营平台”的业务经营模式，拥有多项专利、核心技术等关键资源要素，并利用这些要素进行主营业务及产品的业务开展。目前，公司主要业务收入来源于新能源汽车的新能源汽车电传动系统、特种作业平台生产和销售及运营平台的租赁收入等。公司具体的商业模式如下：1、盈利模式 公司主要通过向客户销售新能源汽车的核心部件、特种作业平台以及新能源汽车获取利润。在新能源汽车的核心部件板块主要通过自主研发的管理系统等核心技术的应用能够推出质量优良，性价比高的产品，并为客户提供完整的产品解决方案，从而获得收益。特种作业平台板块则是与后端的消防领域内的企业形成较为紧密的合作，将产品很好的推向市场而获利；而新能源汽车运营板块是与前端的新能源汽车厂商达成协议，并通过公司拥有的销售渠道和网络使产品占有一定的市场获得收益。2、采购模式 公司原材料采购主要采用“以销定产、以产定购”的订单驱动模式。公司生产所需原材料的供应商较多，货源充足、价格透明，公司已建立原材料供应商数据库，与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。公司每年会对供应商进行总结考评，优胜略汰，从而降低对单一供应商的依赖程度，保证原材料供应的及时性、稳定性。3、生产模式 公司生产采取“以销定产”的生产模式，产品生产由制造部负责，在与客户签订销售合同后，公司根据合同订单的具体条款以及客户的需求，合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。产品经质检合格后封装入库，送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。4、销售与售后模式 公司销售采取直销和代理相结合的模式，对于核心部件及特种作业平台的产品销售，公司的销售对象主要为凯马、北汽等新能源汽车生产制造商以及国家消防产品生产厂家等，该类产品销售通常直接到终端用户。对于新能源汽车的运营平台，公司的销售对象通常为各省市销售代理点或终端客户。12 公司销售部负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。销售部下设市场部、商务部，其中市场部主要负责产品的调研、宣传推广、和销售；商务部主要负责合同履约工作。公司与主要客户建立了较为稳定的业务关系，并不断探索与重点客户合作共赢的模式，这有助于保障公司销售规模、同时提高客户忠诚度。公司售后工作由质保部负责，公司的售后服务方式主要分为二种：第一，客户反映问题后，由售后部门安排人员上门及时解决；第二，客户可直接将产品送回公司返修，由售后人员出具三包内或三包外返修计划单，公司将组织各部门进行评审、分析问题成因，制定解决方案后再进行维修。二、安全教育研学业务 该业务主要是通过设立专业培训基地，配套相关应急设备，制作针对不同年龄段丰富多彩的培训课程，为学生提供实景演练、安全学习、实际操作等多样丰富的安全教育培训。公司通过与中小学校签署协议定期对学生进行安全教学和实践培训，采取安全知识普及、火灾现场模拟，逃生模拟等方式，增强学生对突发事件的对应能力，提高学生防护意识，公司获得相应的培训费用。目前，公司下属子公司新余博学已被新余市高新区认定为安全教育培训基地，开始与新余市部分学校签署协议，拟开展教学培训。在此基础上，公司拟定在南昌、赣州、长沙等地区建立培训基地，开展相关培训业务。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,299,528.58 23.73%1,009,050.02 2.33%1,515.33%应收票据-应收账款 7,209,555.62 10.49%935,409.90 2.16%670.74%存货 14,175,488.59 20.64%26,074,305.06 60.22%-45.63%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,895,364.54 14.40%4,069,857.44 9.40%143.14%在建工程-无形资产 107,321.23 0.16%197,826.45 0.46%-45.75%商誉-短期借款 10,000,000.00 14.56%12,000,000.00 27.72%-16.67%长期借款 0-0-资产总计 68,695,575.53 100.00%43,295,604.83 100.00%58.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年末较上年末增加 1529 万元，同比增长 1515.33%，主要原因是新增发行股票取得的资金。2、应收账款：本年末较上年末增加 627.41 万元，同比增长 670.74%，主要原因是报告期内新增 2 家子公司业务赊销形成的。3、存货：本年末较上年末减少 1189.88 万元，同比下降 45.63%，主要原因是报告期内公司制定了相应的措施对存货进行消减和控制，减少对采购周期较长的原材料的依赖。4、固定资产：本年末较上年末增加 582.55 万元，同比增长 143.14%，主要原因是报告期内公司新增无人机及消防救险车。5、无形资产：本年末较上年末减少 9.05 万元，同比下降 45.75%，主要原因是报告期内无形资产累计摊销了 9.05 万元。6、短期借款：本年末较上年末减少 200 万元，同比下降 16.67%，主要原因是报告期内银行短期贷款减少 200 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,603,026.36-25,910,873.06-41.27%营业成本 35,599,419.68 97.26%27,244,466.18 105.15%30.67%毛利率 2.74%-5.15%-销售费用 3,500,377.71 9.56%3,840,128.18 14.82%-8.85%管理费用 3,811,502.53 10.41%3,752,194.14 14.48%1.58%研发费用 489,147.37 1.34%548,062.04 2.12%-10.75%14 财务费用 785,256.21 2.15%1,039,816.73 4.01%-24.48%信用减值损失-595,826.91-1.63%149,687.90 0.58%-498.05%资产减值损失-其他收益 5,423.35 0.01%1,386,417.76 5.35%-99.61%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-194,224.18 0.75%-100.00%汇兑收益-营业利润-8,313,847.90-22.71%-8,863,512.19-34.21%-6.20%营业外收入 89,877.89 0.25%196,554.50 0.76%-54.27%营业外支出 991.37 0.00%59,850.02 0.23%-98.34%净利润-8,230,955.24-22.49%-8,726,807.71-33.68%-5.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年较上年增加 1069.22 万元，同比增加 41.27%，主要原因是公司新增了研学服务项目和应急救援设备系列项目。2、营业成本：本年较上年增加 835.50 万元，同比增加 30.67%，主要原因是新增研学服务项目和应急救援设备项目，对应的成本相应增加所致。3、销售费用：本年较上年减少 33.98 万元，同比下降 8.85%，主要原因是公司租赁车辆翻新减少导致翻新费用减少所致。4、管理费用：本年较上增加 5.93 万元，同比增长 1.58%，主要原因是新增子公司公司职工薪酬的增加。5、研发费用：本年较上年减少 5.89 万元，同比下降 10.75%，主要原因是本期研发项目较上期减少所致。6、财务费用：本年较上年减少 25.46 万元，同比降低 24.48%，主要原因系减少银行贷款 200 万元的贷款利息。7、信用减值损失：本年较上年减少 74.55 万元，同比降低 498.05%，主要原因是公司严格审核信贷政策，加大了回收账款的催收力度。8、其他收益：本年较上年减少 138.10 万元，同比降低 99.61%，主要原因是去年有新能源补贴款 125.2万元。9、资产处置收益：本年较上年减少 19.42 万元，同比降低 100%，主要原因是公司去年处置固定资产沃尔沃所得的 19.42 万元收益所致。10、营业利润：本年较上年增加 54.97 万元，同比增加 6.2%，主要原因是收入的增加以及翻新费用的减少所致。11、营业外收入：本年较上年减少 10.67 万元，同比降低 54.27%，主要原因是今年的车辆赔偿违约金收入减少。12、营业外支出：本年较上年减少 5.89 万元，同比降低 98.34%，主要原因是今年车辆报废减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,193,781.23 21,793,690.58 61.49%其他业务收入 1,409,245.13 4,117,182.48-65.77%主营业务成本 34,244,819.48 23,728,008.81 44.32%其他业务成本 1,354,600.20 3,516,457.37-61.48%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%新能源汽车电传动系统-100.00%-100.00%-100.00%特种作业平台 21,412,963.73 19,078,661.57 10.90%104.19%101.83%-0.35%新能源汽车租赁 4,638,230.21 7,057,065.11-52.15%-46.10%-40.29%91.80%新能源汽车销售 1,443,805.38 1,595,784.91-10.53%-46.50%-34.98%-205.58%研学服务 2,829,230.17 2,223,520.93 21.41%-应急救援设备系列 4,869,551.74 4,289,786.96 11.91%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入增加 61.49%，其中：新能源电传动系统销售收入较上年减少 100%，主要原因是下游行业受补贴政策退坡的影响，公司已停止生产该产品；特种作业平台销售收入较上年增加104.19%，主要原因是由于公司加大该品类市场的开拓、客户需求量增加所致；新能源汽车租赁收入较上年减少 46.10%，主要原因是由于外省市场租车用户需求量部分减少所致；新能源汽车销售收入较上年减少 46.5%，主要是公司销售去年库存车辆；新增研学服务和应急救援设备系列项目的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 赣州江钨汽车改装有限公司 20,843,362.84 56.94%是 2 定南县应急管理局 2,675,276.99 7.31%否 3 铅山县应急管理局 1,742,433.63 4.76%否 4 江西玖发专用车有限公司 1,974,726.55 5.39%是 5 江西新余高新技术产业开发区第四小学 424,223.01 1.16%否 合计合计 27,660,023.02 75.57%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵阳博尔通智能装备科技有限公司 5,922,991.16 16.64%是 2 江西玖发专用车有限公司 5,477,876.12 15.39%是 3 长沙博迅智慧消防科技有限公司 3,539,823.01 9.94%是 4 天长市金铝消防设备有限公司 1,961,747.43 5.51%否 5 山东博迅智慧消防装备有限公司 1,769,911.50 4.97%是 合计合计 18,672,349.22 52.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 496,094.53 6,082,190.94-91.84%投资活动产生的现金流量净额-520,318.70-305,764.71-70.17%筹资活动产生的现金流量净额 15,314,702.73-5,647,365.20 371.18%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2021 年度经营活动产生的现金流量净额是 496,094.53 元，较上年减少 91.84%，主要系公司受疫情影响回款率降低、新增子公司管理费用增加所致。2、公司 2021 年度投资活动产生的现金流量净额是-520,318.70 元，较上年减少 70.17%，主要系增加固定资产奥迪车一辆。3、公司 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额是 15,314,702.73 元，较上年增加 371.18%，主要系新增投资收到现金 15,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 赣州恒玖电气控股子公司 新能源汽车电机电控等核心20,000,000.00 66,876,314.71 30,572,873.96 25,553,088.47 46,691.56 17 有限公司 部件、特种作业平台的生产、销售 湖南袋鼠汽车科技有限公司 控股子公司 新能源汽车的租赁、销售等 10,000,000.00 28,363,295.39 8,268,539.52 -472,705.49 赣州景泰通汽车租赁有限公司 控股子公司 新能源汽车的租赁、销售等 9,380,000.00 27,076,183.09-19,809,773.02 4,664,469.29-2,644,432.91 新余博学商务商务服务有控股子公司 会议及展览服务、研学服务 2,000,000.00 11,726,038.75 296,574.25 2,829,230.17 196,574.25 18 限公司 新余浩瀚装备有限公司 控股子公司 潜水救捞装备销售、消防器材销售 3,000,000.00 6,399,011.34-125,401.76 4,869,551.74-125,401.76 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、财务等方面完全独立，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，相关制度逐步完善；公司经营保持稳定健康的发展态势；公司经营管理团队、核心技术和业务团队以及人员队伍稳定，未发生重大变化。虽受疫情影响，但公司群策群力，公司收入较上年有所增长，但由于下游行业受补贴调整等行业政策的影响，对公司“新能源汽车电传动系统”需求下降，另由于公司的整车运营平台板块售后维修等导致费用增加等因素的影响，导致公司经营情况低于预期。全年实现营业收入 36,603,026.36 元，较上年度增加 41.27%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,325,265.11 元，较上年度减少20.29%；公司总资产 68,695,575.53 元，同比增加了 58.67%；归属于挂牌公司股东的净资产为8,604,726.83 元，较上年度减少 368.75%。公司收入、净利润、总资产、净资产等指标均有所增长，公司总体运营态势良好，不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）10,000,000.00 10,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-20 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 5,697,636.59 5,697,636.59 公司为报告期内出表公司提供担保 10,000,000.00 10,000,000.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 1、公司控股股东、实际控制人为公司下属的全资子公司赣州恒玖电气有限公司申请的1000万元贷款提供保证担保，关联方无偿为公司提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。公司接受被担保人提公司接受被担保人提供反担保的供反担保的情况情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 无 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000.00 16,786,387.46 2销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 22,818,089.39 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 30,000,000.00-(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 10,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续持续性以及对公司生产性以及对公司生产经营的影响经营的影响：21 股权收购事项：公司收购关联方湖南博迅投资控股集团有限公司持有的新余浩瀚装备有限公司 70%的股权，并同步收购余志杰持有的新余浩瀚装备有限公司 30%的股权。收购完成后，公司将直接持有新余浩瀚装备有限公司 100%的股权。鉴于新余浩瀚装备有限公司为新设公司，原股东均未实际出资，截止2021 年 8 月 31 日，该公司总资产、净资产均为 0 元。由于尚未实质经营，收入和净利润均为 0 元。因此，此次股权转让的交易对价为 0 元。本次收购是有利于提升公司的综合竞争力和利润率，对公司未来发展具有积极的意义。贷款担保事项：公司已对该事项的偿债能力有充分了解，财务风险处于可控范围内，为防范上述风险，保障公司及股东利益，该类担保将有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (六六)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-021 收购资产 新余浩瀚装备有限公司100%股权 0 元 是 否 事项详事项详情及对情及对