836216_2021_恩普特_2021年年度报告_2022-03-23.pdf

1 2021 年度报告 恩普特 NEEQ:836216 郑州恩普特科技股份有限公司 Zhengzhou Expert Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 12 日公司被河南省工业和信息化厅认定为河南省“专精特新”中小企业。2、2021 年 9 月公司被郑州市大数据管理局认定为“郑州市大数据企业”。3、2021 年 10 月 11 日公司参与起草与制定的两项国家标准产品几何技术规范（GPS）生产过程在线测量第 1 部分和第2 部分正式出版和发布。4、2021 年 11 月 19 日公司通过了中核集团供应商资格评审，取得中核集团合格供应商证书。5、2021 年度公司共获得 3 项专利、7 项计算机软件著作权登记证书及 1 项软件产品证书。6、2021 年度公司 6 款产品获得了国家煤安质量体系的认证，取得了矿用产品安全标志证书及防爆合格证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩捷、主管会计工作负责人张小敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨甜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项描述及分析事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 韩捷为公司的第一大股东，持有公司 9,464,000 股股份，占公司股份总数的 47.27%，并担任公司董事长，能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。技术进步的风险 在工业设备的状态监测、故障诊断与信息化管理领域，技术发展较为迅速，技术更新换代频繁发生，如果公司无法及时跟进技术的最新发展趋势，其原有的产品或技术将面临被替代的威胁，其持续经营能力也将受到不利影响。产业政策变动的风险 公司所处行业受到了国家政策的大力支持，如工业转型升级规划（2011-2015 年）提出要“大力发展研发设计及工程分析软件、制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等应用软件和行业解决方案，逐步形成工业软件研发、生产和服务体系”、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）将“工业软件，重要行业的管理和应用软件”列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域、中国制造 20255 也将工业软件列入重点发展领域等。核心技术与人员流失的风险 公司所处行业的技术门槛较高。为维持领先优势，行业内企业大多以专利方式设立了技术壁垒，非专利技术也受到严格保密，对核心技术的掌握是行业内企业维持竞争力的重要途径。经过长期研发，公司已经建立了一定的技术优势，但一旦核心技术出现流失，公司的竞争力将受到严重削弱。此外，公司所处行业也具备较高的人才壁垒，行业内高端专业人才较为稀缺，因此核心技术人员的流失也将对公司经营带来不利影响，还可能导致技术流失等不利后果。应收账款回款风险 报 告 期 内 公 司 未 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 余 额 为20,706,899.51 元。其中 1 年以内的应收账款账面余额为13,622,016.53 元，1 至 2 年应收账款余额为 741,131.37 元，2至 3 年应收账款余额为 1,874,174.17 元，3 年以上应收账款余额为 4,469,577.44 元，若长账龄应收款无法收回，将会对公司经营造成影响。税收优惠政策变化的风险 公司目前享受增值税退税优惠政策和所得税优惠政策，若国家相关政策发生变化致使公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩和盈利能力产生一定影响。宏观经济与下游行业波动的风险 公司下游客户来自石油化工、电力、煤矿、冶金、有色金属、建材、交通、烟草、市政等行业，这些行业的发展程度与信息化程度能够直接影响公司的下游需求。同时，这些行业大部分为国民经济的支柱性行业，与宏观经济的关联程度较高，宏观经济的波动能够对公司的下游需求产生整体性的影响。若宏观经济增长速度有所放缓，这可能对下游各行业的景气程度与信息化需求造成负面影响，从而影响公司经营前景。市场竞争加剧的风险 公司所处行业受到政策支持、技术发展等利好因素刺激，发展前景较好，市场空间广阔。随着国家对工业企业设备运行效率要求的提高、企业减员增效需求的提高与企业建立现代化、信息化管理制度需求的提高，公司所处行业的市场需求大幅增加，这也吸引了大批高新技术企业和大量资金的涌入。因此，预计行业未来的竞争态势将进一步加剧，这可能压缩公司的利润空间、为公司经营带来了风险。政府补助变化的风险 报告期内，公司获得专项资金和享受增值税即征即退的优惠政策。公司的经营成果对营业外收入仍存在一定的依赖。如果未来国家税收优惠和政府补助政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：公司 2015 年 9 月变更为股份有限公司，公司严格按照股份公司相关制度开展工作，目前不存在治理风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本年度 指 2021 年度 6 近两年 指 2020 年度、2021 年度 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会议事规则 指 股份有限公司股东大会议事规则、股份有限公司董事会议事规则、股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 郑州恩普特科技股份有限公司章程 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 大信、大信事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国信证券 指 国信证券 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 有限公司 指 郑州恩普特设备诊断工程有限公司 公司、本公司、股份公司、恩普特 指 郑州恩普特科技股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州恩普特科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Expert Technology Co.,Ltd 证券简称 恩普特 证券代码 836216 法定代表人 韩捷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张小敏 联系地址 郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座 电话 0371-67990708 传真 0371-67992707 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 15 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务(I6520)主要业务 设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务 主要产品与服务项目 设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,020,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（韩捷）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩捷），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100755155684L 否 注册地址 河南省郑州市高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座 否 注册资本 20,020,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范金池 刘桃莉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况会计数据、经营情况和管理层分析和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,087,693.20 15,435,574.44 120.84%毛利率%70.00%62.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 632,041.03-9,143,092.79 106.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-411,183.33-9,881,886.81 95.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.05%-26.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.33%-28.11%-基本每股收益 0.03-0.46 106.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,337,232.92 49,092,510.95 6.61%负债总计 21,126,242.14 18,513,561.20 14.11%归属于挂牌公司股东的净资产 31,210,990.78 30,578,949.75 2.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.53 1.96%资产负债率%（母公司）40.37%35.35%-资产负债率%（合并）40.37%37.71%-流动比率 221%232%-利息保障倍数 28.42-22.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,892,338.05-4,009,496.29 172.14%应收账款周转率 117%45%-存货周转率 129%98%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.61%-14.92%-营业收入增长率%120.84%-67.93%-净利润增长率%106.91%-176.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,020,000 20,020,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,227.48 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,693,275.49 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-480,180.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,227,322.78 所得税影响数 184,098.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,043,224.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)，本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务(I6520)公司是专业从事设备安全管理的高新技术企业，拥有 9 项发明专利、10 项外观专利、2 项实用新型专利和 74 项软件著作权，自主研发的产品有：设备点检与评价系统（PAMS）和设备状态检测与安全评价系统（PDES）、设备远程监控与运行管理系统（eM3000）、设备全生命周期管理系统（ETM）。公司通过自主研发的产品和具备设备管理与诊断丰富经验的专家团队为石油、化工、电力、煤矿、冶金、有色金属、建材、交通、烟草、市政等相关行业客户提供完整的设备安全管理实施方案和解决方案。公司已形成以设备安全管理为核心，集“规划设计、技术研发、生产、销售、项目总包和服务”于一体的经营模式。具体来说，可分为以下几类模式：1、项目模式 根据客户的需求提供完整的设备安全管理的实施方案。项目实施方案中包括本公司生产的硬件产品、软件产品和特定项目的后续软件开发。项目模式还需要前期的规划设计，软硬件产品的系统集成、组织施工、验收及后续维护。通过项目实施及以后的售后服务取得营业收入。收款方式采用根据项目合同约定与项目进展的分期收款方式。2、产品模式 通过为用户或经销商提供本公司自主研发的软硬件产品：设备点检与评价系统（PAMS）和设备状态检测与安全评价系统（PDES）、设备远程监控与运行管理系统（eM3000）、设备全生命周期管理系统（ETM）等产品实现销售收入。目标客户已拓展至石油化工、电力、冶金、煤矿、有色金属、建材、交通、烟草、市政等相关行业，收款方式为款到发货或约定其他的收款方式。3、服务模式 公司可凭借其在设备管理与诊断领域长期积累的丰富经验与专家资源，为有需求的客户提供技术培训、设备检测、故障诊断、现场动平衡检测与校正、技术咨询等有偿的全责服务（FDS），实现营业收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法(国科发火2016 32 号)，2020 年 9 月 9 日通过高新技术企业复审，取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省 税 务 局 共 同 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 证 书“GR202041000199”，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。2、“科技型中小企业”认定详情：依据郑州市科技型企业认定管理办法（试行）（郑科2014 35 号）,2019 年 3 月 7 日，经郑州市科技局公示，郑州恩普特科技股份有限公司入选郑州市科技型中小企业。本次认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,724,858.93 16.67%8,995,470.83 18.32%-3.01%应收票据 7,744,500.52 14.80%9,631,675.65 19.62%-19.59%应收账款 18,594,566.03 35.53%13,415,824.55 27.33%38.60%存货 8,813,150.36 16.84%7,003,314.78 14.27%25.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,051,921.61 9.65%5,611,201.66 11.43%-9.97%14 在建工程 无形资产 86,267.89 0.16%101,652.49 0.21%-15.13%商誉 短期借款 7,010,923.61 13.40%10,816,351.53 22.03%-35.18%长期借款 合同资产 1,286,197.22 2.46%2,440,431.40 4.97%-47.30%其他应收款 476,383.95 0.91%812,517.08 1.66%-41.37%预付账款 1,138,590.16 2.18%645,035.38 1.31%76.52%递延所得税资产 420,796.25 0.80%435,387.13 0.89%-3.35%应付账款 2,884,537.29 5.51%2,939,926.68 5.99%-1.88%合同负债 5,024,943.43 9.60%2,851,362.32 5.81%76.23%应付职工薪酬 2,347,508.84 4.49%1,571,806.55 3.20%49.35%应交税费 2,208,083.47 4.22%284,114.12 0.58%677.18%其他应付款 25,000.00 0.05%50,000.00 0.10%-50.00%其他流动负债 1,625,245.50 3.11%0.00 0.00%-股本 20,020,000.00 38.25%20,020,000.00 40.78%0.00%资本公积 3,876,686.38 7.41%3,876,686.38 7.90%0.00%盈余公积 2,492,151.72 4.76%2,492,151.72 5.08%0.00%未分配利润 4,822,152.68 9.21%4,190,111.65 8.54%15.08%资产总计 52,337,232.92 49,092,510.95 6.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增加 38.60%，主要原因：本报告期内营收较上一年大幅度增加，导致赊销额度比上一年上涨。2、短期借款同比减少 35.18%，主要原因：本报告期内归还交通银行 380 万贷款。3、合同负债同比增加 76.23%，主要原因：由于本报告期内销售合同大幅度增加，销售合同在收到预付款后处于交付阶段的也同比增多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,087,693.20-15,435,574.44-120.84%营业成本 10,226,889.75 30%5,777,070.79 37.43%77.03%毛利率 70.00%-62.57%-销售费用 9,823,981.19 28.82%10,306,046.16 66.77%-4.68%管理费用 6,507,344.06 19.09%6,790,567.78 43.99%-4.17%研发费用 8,297,687.75 24.34%6,453,965.52 41.81%28.57%财务费用 18,248.35 0.05%356,427.38 2.31%-94.88%15 信用减值损失 803,831.37 2.36%4,420,375.77 28.64%-81.82%资产减值损失-571,303.07-1.68%0.00 0.00%-其他收益 2,104,841.85 6.17%1,479,769.54 9.59%42.24%投资收益-462,336.57-1.36%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 14,227.48 0.04%-13,514.85-0.09%-205.27%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 664,475.53 1.95%-8,543,203.34-55.35%107.78%营业外收入 386.83 0.00%18,301.47 0.12%-97.89%营业外支出 18,230.45 0.05%32,773.19 0.21%-44.37%净利润 632,041.03 1.85%-9,143,092.79-59.23%106.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 120.84%，主要原因：本报告期内公司开拓了煤矿行业促进了业绩大幅度增长。2、主营业务成本同比增长 77.03%，主要原因：本报告期内主营业务收入大幅度增加，相应的主营业务成本也大幅度增长。3、研发费用同比增长 28.57%，主要原因：本报告期内公司加大对新技术、新产品的投入力度。(2)(2)收收入构成入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,220,289.72 14,905,998.77 122.87%其他业务收入 867,403.48 529,575.67 63.79%主营业务成本 9,942,549.46 5,634,237.72 76.47%其他业务成本 284,340.29 142,833.07 99.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%离线产品 10,221,691.90 3,804,825.31 62.78%56.98%39.71%7.92%在线产品 18,608,540.50 5,242,534.53 71.83%579.10%496.86%5.71%智慧工厂 42,230.09 19,664.01 53.44%-97.91%-98.57%66.16%技术开发、服务收入 4,347,827.23 875,525.61 79.86%19.70%32.49%-2.38%其它收入 867,403.48 284,340.29 67.22%63.79%99.07%-7.96%合计 34,087,693.20 10,226,889.75 70.00%120.84%77.03%11.87%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、离线产品收入同比增长 56.98%，成本同比增长 39.71%，主要原因为本报告期内公司加大对点检产品及无线传感器的推广力度。2、在线产品收入同比增长 579.10%，成本同比增长 496.86%，主要原因为本报告期内公司进入煤矿行业，该行业产品以在线类产品为主，导致在线类产品业绩大幅度提升。3、智慧工厂项目报告期营业收入较上期下降 97.91%，主要原因本报告期内智慧工厂项目以增购配件为主。4、其他收入报告期较上期增长 63.79%，主要原因是本报告期内质保期外收费维修增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中煤（天津）地下工程智能研究院有限公司 6,449,203.54 18.92%否 2 洛阳强汝建筑智能化工程有限公司 3,150,442.49 9.24%否 3 西安索罗德商业管理有限公司 2,407,079.69 7.06%否 4 格兰富水泵（上海）有限公司 1,610,707.58 4.73%否 5 上海禾峰环境工程有限公司 1,606,725.69 4.71%否 合计合计 15,224,158.99 44.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市康凯思特通讯设备有限公司 1,998,376.00 17.13%否 2 深圳市一品鼎盛科技有限公司 1,010,986.77 8.66%否 3 常州华毅智信智能科技有限公司 674,960.00 5.78%否 4 深圳市华芯盛半导体有限公司 670,104.53 5.74%否 5 郑州联海微电子科技有限公司 638,592.00 5.47%否 合计合计 4,993,019.30 42.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,892,338.05-4,009,496.29 172.14%投资活动产生的现金流量净额-185,496.00-52,009.32-256.66%筹资活动产生的现金流量净额-4,209,009.94 2,455,290.74-271.43%17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与同期比增加了 172.14%，主要原因：本报告期内销售合同增多，且往期应收款收回大幅度增加。2、筹资活动产生的现金流量净额与同期比下降了 271.43%，主要原因：本报告期内偿还的贷款比上年同期增多所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参控股子公司、参股公司情况股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京恩普特信息科技有限公司 控股子公司 技术开发；软件开发；销售仪器仪表、自行开发后产品。10,000,000 0 0 408,230.10-404,668.48 北京恩普特科技有限公司 控股子公司 技术开发；软件开发；销售仪器仪表、自行开发后产品。10,000,000 0 0 715,770.71-130,849.38 南京恩普特信息科技有限公司，位于南京市雨花台区软件大道 180 号 04 栋 402，主营设备管理、检测及诊断产品的销售，属于公司的全资子公司。该公司已于 2021 年 6 月 17 日办理完工商注销手续。北京恩普特科技有限公司,位于北京市海淀区善缘街 1 号 5 层 3-506，主营设备管理、检测及诊断产品的销售，属于公司的全资子公司。该公司已于 2021 年 11 月 05 日办理完工商注销手续。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不断完善销售网络建设，进一步拓展重点行业和区域大客户销售，同时吸引优秀人才加盟，持续加大技术储备，紧抓工业 4.0 和智慧工厂建设，无论是公司销售，还是新产品的研发都在按照公司计划稳步推进。经营上不断创新，技术上持续更新，管理上不断优化，治理上更为规范，核心18 管理团队凝聚力强，这将为公司的持续、快速发展提供了必备基础与条件。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 18,000,000 7,800,000 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年3月7 日-挂牌 其他承诺 对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由韩捷承担 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月7 日-挂牌 其他承诺 避免同行业竞争 正在履行中 董监高 2016年3月7 日-挂牌 其他承诺 避免同行业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 办公楼 固定资产 抵押 2,303,401.97 4.40%公司向银行贷款抵押 总计总计-2,303,401.97 4.40%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司以办公楼抵押取得银行贷款，为公司经营活动提供充足资金。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,874,500 54.32%0 10,874,500 54.32%其中：控股股东、实际控制人 2,366,000 11.82%0 2,366,000 11.82%董事、监事、高管 682,500 3.41%0 682,500 3.41%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 9,145,500 45.68%0 9,145,500 45.68%其中：控股股东、实际控制人 7,098,000 35.45%0 7,098,000 35.45%董事、监事、高管 2,047,500 10.23%0 2,047,500 10.23%核心员工 总股本总股本 20,020,000-0 20,020,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 韩捷 9,464,000 0 9,464,000 47.27%7,098,000 2,366,000 0 0 2 韩思蒙 3,640,000 0 3,640,000 18.18%0 3,640,000 0 0 3 郑州大学资产经营有限责任公司 1,820,000 0 1,820,000 9.09%0 1,820,000 0 0 4 邵海霞 1,820,000 0 1,820,000 9.09%0 1,820,000 0 0 5