834587_2021_鼎端装备_2021年年度报告_2022-06-16.pdf

株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 1 2021年度报告 鼎端装备 NEEQ:834587 株洲鼎端装备股份有限公司 Zhuzhou Dingduan Equipment Co.Ltd.株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年年 1010 月，中国再生资源产业月，中国再生资源产业技术创新战略联盟认定公司参与技术创新战略联盟认定公司参与完成的“废锂离子电池破碎分选集完成的“废锂离子电池破碎分选集成设备”项目为成设备”项目为 20212021 年再生资源年再生资源行业十佳绿色低碳技术创新实践行业十佳绿色低碳技术创新实践20212021 年年 1010 月，中国再生资源产业月，中国再生资源产业技术创新战略联盟选举公司董事技术创新战略联盟选举公司董事长夏雄伟先生担任联盟第三届理长夏雄伟先生担任联盟第三届理事会常务理事。事会常务理事。株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏雄伟、主管会计工作负责人袁共芬及会计机构负责人（会计主管人员）袁共芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告，客观地反映了公司实现的财务状况。审计意见所涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 4 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2021 年度财务状况和经营成果无影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 夏雄伟通过直接持有公司 55.26%股份，为公司的控股股东、实际控制人，同时，其在公司担任董事长等多个职务，能够对公司经营决策产生实质性影响，如其利用控股股东与实际控制人的身份，不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，公司将会面临业务、财务方面的风险。2、公司治理风险 公司挂牌新三板后，建立、健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系。但由于公司规模相对较小，公司的整体治理还需逐渐完善；另外，随着公司经营规模不断扩大，必将对公司的治理结构提出更高的要求。故而公司在未来的经株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 5 营中存在因内部控制体系不适应发展需要，从而影响公司持续稳定发展的风险。3、监管政策变化的风险 基于铅行业、锂电池回收行业对国家环境的重要战略意义，公司从事的再生铅生产设备、锂电池回收行业也属于国家推行使用的节能环保设备。随着环境保护及污染防治意识在各行各业的不断增强，这对行业内企业提出了更高的要求。公司如果不能准确把握行业监管政策的变化方向，将会对公司在行业中的竞争地位造成不利影响。4、公司规模较小，抗风险能力较弱 公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等各要素的能力有限，从而使公司的抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司不能有效提高竞争实力，并采取有效的措施进行风险管理，当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时，公司将面临较大的经营压力。5、营运资金不足风险 从公司最近三年的财务数据来看，经营性现金流量净额2019年、2020 年、2021 年度分别为-679.31 万元、-33.18、129.13 万元。公司 2021 年度的经营活动现金流量净额虽转正，但由于前期累计亏损较大且应收账款占款较多，如果回款不及时，公司将仍然面临营运资金不足风险。6、销售可持续性风险 报告期内，产品结构虽然能够基本覆盖下游对再生铅等回收设备的基本需求，但公司产品还未能形成连续的销售。如果未来公司不能持续获得订单，将面临较大的经营压力。7、内部控制风险 公司挂牌新三板后，制定了较为完备的公司章程、“三会”规则，但由于相关治理机制建立时间较短，制度的切实执行及完善都需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。8、应收账款回款风险 报告期末应收账款占比过高,存在资金回收风险。主要原因是客户存在暂时性资金困难所致，虽然客户资金周转暂时困难，但还是在积极筹措资金分批分次支付，但并不排除无法回款的风险。9、存在与持续经营相关的重大不确定性风险 公司累计经营性亏损数额较大，过度依赖短期借款筹资，本期无新增订单。这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司虽然提出了改善措施，但持续经营能力产生疑虑的不确定性仍然重大。10、未弥补亏损超过实收资本总额的风险 根据公司2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司报告期末未分配利润为-38,309,095.35 元,公司实收资本总额为 36,400,000.00 元，公司未弥补亏损已超过公司实收资本总额。为保证公司持续经营能力，公司就该风险事项提出了改善措施。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、鼎端装备 指 株洲鼎端装备股份有限公司 股东大会 指 株洲鼎端装备股份有限公司股东大会 董事会 指 株洲鼎端装备股份有限公司董事会 监事会 指 株洲鼎端装备股份有限公司监事会 公司章程 指 株洲鼎端装备股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 联储证券、主办券商 指 联储证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 铅酸蓄电池 指 电极由铅及其氧化物制成、电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。铅膏 指 由铅粉、水、硫酸和添加剂混合搅拌并发生物理、化学变化而制成的可塑性膏状混合物。板栅 指 铅酸蓄电池主要组成部件，有拉网和浇铸两种。锂电池 指 在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类 电池。在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电池 指 为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。储能电池 指 使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能 源储蓄能源用的蓄电池。株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 株洲鼎端装备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuzhou Dingduan Equipment Co.Ltd.DDZB 证券简称 鼎端装备 证券代码 834587 法定代表人 夏雄伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋洪涛 联系地址 湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园 1 栋 电话 0731-28701356 传真 0731-28701356 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园 1 栋 邮政编码 412007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 20 日 挂牌时间 2015 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专业设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要业务 整套再生铅清洁生产设备及锂电池回收设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 整套再生铅清洁生产设备及锂电池回收设备的研发、生产和销售及售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（夏雄伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（夏雄伟），一致行动人为（蒋洪涛）株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430200587044554K 否 注册地址 湖南省株洲天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 B 研发厂 房 404 号 否 注册资本 36,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）联储证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘曙萍 吴昊 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,210,723.07 6,247,877.96-32.61%毛利率%-39.87%-30.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,563,524.41-14,397,688.54 61.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,905,749.19-14,734,337.54-59.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-162.29%-107.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-172.27%-109.89%-基本每股收益-0.15-0.40 62.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,374,866.58 39,913,998.17-41.44%负债总计 22,728,459.68 33,704,066.86-32.56%归属于挂牌公司股东的净资产 646,406.90 6,209,931.31-89.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.17-89.59%资产负债率%（母公司）92.10%81.85%-资产负债率%（合并）97.23%84.44%-流动比率 0.72 1.02-利息保障倍数-8.08-16.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,291,329.04-331,832.43 489.15%应收账款周转率 0.27 0.32-存货周转率 0.64 0.55-株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-41.44%-24.40%-营业收入增长率%-32.61%26,477.26%-净利润增长率%61.36%16.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,400,000 36,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）763,573.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-421,348.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 342,224.78 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 342,224.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 11 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 4,032,159.07 4,032,159.07 其他应收款 13,870,442.20-3,200,000.00 10,670,442.20 负债：租赁负债 1,226,760.03 1,226,760.03 其他应付款 26,698,182.89-394,600.96 26,303,581.93 母公司报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 4,032,159.07 4,032,159.07 其他应收款 13,870,442.20-3,200,000.00 10,670,442.20 负债：租赁负债 1,226,760.03 1,226,760.03 其他应付款 27,003,587.89-394,600.96 26,608,986.93 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 目前，鼎端装备公司所处的是废旧锂离子电池及铅酸蓄电池回收处理设备的机械制造业，截至报告期末已拥有17 项发明专利；报告期内，2021 年 9 月1日，公司牵头制订的废锂离子电池破碎分选集成设备行业标准由中国有色工业协会颁布实施。2021 年 8月，公司销售给浙江天能新材料有限公司的锂电池回收设备通过验收，表明公司的锂电池回收设备已经得到客户认可。据了解，浙江天能新材料有限公司取得良好经济效益，获得了工信部符合行业规范条件的“白名单”。公司主营的业务有：废锂离子电池破碎分选集成设备（含自动化加料机、破碎机、密封式热解炉及多级分选系统）、废铅酸蓄电池破碎分选设备（含大、中、小三种类型）、全氧侧吹还原熔炼转炉系统（含自动化备料混料加料设备、转炉主体、沉降室及二道炉）、含铅物料精炼和配置合金锅及浇铸系统、铅膏预脱硫结晶系统、废酸回收处理系统等。公司主要面向的客户是锂离子电池材料制造企业、锂离子电池生产企业、新能源汽车制造企业、再生铅企业、铅酸电池制造企业等。在与客户相互合作中，公司均是与客户签订销售合同，直接进行产品 销售。销售人员了解客户需求后，根据客户的要求为其挑选合适的产品设备，并根据客户的企业类型及 采购数量，依据公司定价政策给出报价单。关键资源有行业内的各个协会和销售平台、网站，如中国有色金属工业协会、再生金属分会、有色网、利源网等，销售渠道主要采用与客户一对一的方式销售，主要收入来源为产品的销售收入。报告期内，商业模式各项要素未发生改变。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 131,645.83 0.56%115,946.25 0.29%13.54%应收票据 应收账款 3,700,287.00 15.83%5,618,558.50 14.08%-34.14%存货 5,221,187.19 22.34%11,406,001.43 28.58%-54.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 314,375.71 1.34%547,283.04 1.37%-42.56%在建工程 无形资产 60,013.47 0.26%77,724.66 0.19%-22.79%商誉 短期借款 长期借款 6,250.11 0.02%100.00%租赁负债 1,396,502.65 5.97%其他应收款 3,223,289.93 13.79%13,870,442.20 34.75%-76.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款较上年期末减少 1,918,271.50 元，同比下降 34.14%，主要系报告期内，公司营业收入较上年同期减少 2,037,154.89，同比下降 32.61%，且公司加大了应收账款催收力度所致。2、其他应收款：报告期末其他应收款较上年同期减少 10,647,152.27 元，同比减少了 76.76%。主要系对关于甘肃永能再生资源开发有限公司往来账务抵消所致。3、存货：报告期末存货较上年同期减少 6,184,814.24 元，同比减少了 54.22%。报告期内，实现销售收入 4,210,723.07 元，结转相关成本进而存货减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,210,723.07-6,247,877.96-32.61%营业成本 5,889,500.67 139.87%8,126,698.58 130.07%-27.53%毛利率-39.87%-30.07%-株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 14 销售费用 140,783.26 3.34%4,892,386.66 78.30%-97.12%管理费用 2,129,224.35 50.57%2,637,214.13 42.21%-19.26%研发费用 42,772.75 1.02%1,942,992.32 31.10%-97.80%财务费用 615,986.68 14.63%794,751.74 12.72%-22.50%信用减值损失-795,194.77-18.88%4,363,483.17 69.84%-118.22%资产减值损失-503,063.57-11.95%-1,208,093.19-19.34%58.36%其他收益 763,573.59 18.13%609,793.43 9.76%25.22%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%203,464.49 3.26%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-5,142,175.60-122.12%-8,200,232.12-131.25%37.29%营业外收入 0 0 0 0 0%营业外支出 421,348.81 10.01%5,408,608.92 86.57%-92.21%净利润-5,563,524.41-132.13%-14,397,688.54-230.44%61.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期公司营业收入较上年同期减少 2,037,154.89 元，同比下降 32.61%，主要因为本期新增订单减少所致。2、营业成本：本期公司营业成本较上年同期减少 2,237,197.91 元，同比下降 27.53%，主要系本期业务订单减少所致。3、资产减值损失：主要系本期计提存货跌价准备 495,313.57 元，较上年同期计提存货跌价准备1,200,343.19 元减少 705,029.62 元所致。4、信用减值损失：主要系上年同期转回坏账准备金额 5,315,768.50 元所致。5、营业利润：本期公司营业利润较上年同期增加 3,058,056.52 元，同比增加 37.29%，主要系本期研发费用、销售费用较上年同期均存在较大幅度减少所致。6、营业外支出：公司报告期内营业外支出较上年同期减少 4,987,260.11 元，同比下降 92.21%，主要系公司本期诉讼损失较上年同期减少 4,987,250.98 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,210,723.07 6,247,877.96-48.38%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 5,889,500.67 8,126,698.58-37.99%其他业务成本 0 0 0%株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%锂电池回收设备 4,210,723.07 5,889,500.67-39.87%-32.61%-27.53%-9.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构较上期未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江天能新材料有限公司 4,210,723.07 100%否 2 3 4 5 合计合计 4,210,723.07 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 -合计合计 -注：本报告期内无采购发生额。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,291,329.04-331,832.43 489.15%投资活动产生的现金流量净额 687,038.17 筹资活动产生的现金流量净额-1,292,004.27-383,266.78-237.10%株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期为 1,291,329.04 元，较上年同期的-331,832.43 元，同比增长了489.15%，主要系本期未发生采购事宜导致购买商品、接受劳务支付的现金为 0 元。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期为-1,292,004.27 元，较上年同期-383,266.78 万元，减少-908,737.49元，主要原因系本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期大幅减少所致。3、公司净利润与经营活动有关的现金流量之间的勾稽关系如下表所示：单位：元 项目 本期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润-5,563,524.41 加：信用减值损失 795,194.77 资产减值准备 503,063.57 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 232,907.33 使用权资产折旧 1,099,679.75 无形资产摊销 17,711.19 长期待摊费用摊销 345,579.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）612,693.81 投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）6,889,843.86 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）11,430,306.46 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-15,072,126.72 经营活动产生的现金流量净额 1,291,329.04 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 湖南易天再生铝装备控股子公司 再生铝装备研发、制造 10,000,000.00 1,086,167.97 1,085,467.97 0.00-209.59 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 17 有限公司 和销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-38,309,095.35 元，公司实收资本总额为 36,400,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收资本总额。2021 年鼎端装备净利润-5,563,524.41 元，相较于 2020 年的-14,397,688.54 元，亏损幅度同比下降了 61.36%，但由于公司累计经营性亏损数额较大，导致公司出现未弥补亏损已超过实收资本总额的情形。这些事项或情况表明存在可能导致对鼎端装备持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司虽然提出了改善措施，且认为其改善措施可行，但持续经营能力产生疑虑的不确定性仍然重大。公司未弥补亏损已超过实收资本总额，如公司后续持续亏损，可能对公司的持续经营能力存在不利影响。株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 11月 30 日-其他（承诺书）限售承诺 其他（股份锁定承诺书）正在履行中 董监高 2015 年 11月 30 日-其他（承诺书）同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 19 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 公司董事、监事及高级管理人员均签署了股份锁定承诺书及避免同业竞争承诺函。有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 131,577.67 0.56%司法冻结 固定资产 非流动资产 抵押 40,836.95 0.17%借款抵押 总计总计-172,414.62 0.73%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,485,400 37.05%-1,407,000 12,078,400 33.18%其中：控股股东、实际控制人 4,831,200 13.27%20,000 4,851,200 13.33%董事、监事、高管 1,400,000 3.85%-1,400,000 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 22,914,600 62.95%1,407,000 24,321,600 66.82%其中：控股股东、实际控制人 14,493,600 39.82%2,800,000 17,293,600 47.51%株洲鼎端装备股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 20 董事、监事、高管 4,200,000 11.54%4,200,000 0 0%核心员工 0 0 0 0%总股本总股本 36,400,000-0 36,400,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 夏雄伟 17,294,800 2,820,000 20,114,800 55.2604%15,771,100 4,343,700 0 0 2 薛辛 5,628,000-2,800,000 2,828,000 7.7692%2,828,000 0 0 3 陈红雨 5,600,000 0 5,600,000 15.3846%4,200,000 1,400,000 0 0 4 蒋洪涛 2,030,000 0 2,030,000 5.5769%1,522,500 507,500 0 0 5 夏蓉瑛 1,400,000 0 1,400,000 3.8462%0 1,400,000 0 0 6 唐文刚 1,400,000 0 1,400,000 3.8462%0 1,400,000 0 0 7 嘉兴市领汇创业投资管理有限公司-领 汇 新三 板 2 号证券投资基金 600,000-20,000 580,000 1.5934%0 580,000 0 0 8 欧阳鼎 587,600 0 587,600 1.6142%0 587,600 0 0 9 龚淅 560,000 0 560,000 1.5385%0 560,000 0 0 10 陈红蓉 560,000 0 560,000 1.5385%0 560,000 0 0 合计合计 35,660,400 0 35,660,400 97.9681%24,321,600 11,338,800 0 普通股前十名股东间相互关系