836342_2021_正科医药_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 正科医药 NEEQ:836342 南京正科医药股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年年 9 月，正科医药获批复合磷酸氢钾注射液生产批件；月，正科医药获批复合磷酸氢钾注射液生产批件；2021 年年 10 月，正科医药获批阿哌沙班片生产批件；月，正科医药获批阿哌沙班片生产批件；2021 年年 12 月，正科医药获批省级专精特新小巨人企业。月，正科医药获批省级专精特新小巨人企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆荣政、主管会计工作负责人周锦彬及会计机构负责人（会计主管人员）周锦彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 医药卫生体制改革的不确定性带来的风险 国家医药卫生体制改革的政策虽然已经逐步明朗，但政府对医药销售渠道的大力整治，医保控费和分类管理的加速实施，药品集中招标采购制度的进一步完善，新医改进程与结果存在不确定性，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对公司造成一定的影响。对于上述可能出现的政策变化，公司若不能及时有效的应对，并保持自身产品的成本及质量优势，则不能巩固和扩大市场份额，将可能会影响公司的盈利能力。为此，公司未来将加大研发力度，推出更多的产品，提升产品的竞争力，积极扩大公司的市场份额。2017 年以来，国家开始对医药行业实行“两票制”，将可能对药品销售带来影响，为降低影响风险，公司进一步优化了营5 销渠道和产品销售策略。国家药品集中采购带来的风险 根据中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见等相关政策，我国逐步推进医药服务供给侧改革，深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购。国家药品集采稳步推进使公司面临的市场竞争环境愈加复杂和严峻。面对新形势，公司主动拓展销售渠道，加大 OTC 和电商市场建设，同时不断研发新产品，力争经营持续稳定。药品生产、经营等资质续期的风险 根据相关法律法规的规定，医药生产企业须向监管部门申请并取得许可证及执照，药品生产许可证、药品注册批件等，上述证书均有一定的有效期。在相关证书及许可证的有效期届满前，公司应向监管部门申请重续，如果公司未能重续该等证书或许可证，公司正常经营将直接受到影响。为此，公司将积极与监管部门沟通，使公司持续达到其要求，有效降低相关证书或资质不能续期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、正科医药、股份公司 指 南京正科医药股份有限公司 正科制药 指 南京正科制药有限公司 广东永正 指 广东永正资产管理有限公司 广州正拓 指 广州正拓投资管理有限合伙企业（有限合伙）永正药业 指 广东永正药业有限公司 南京恒正 指 南京恒正药物研究院有限公司 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司章程 指 根据上下文所需，指当时有效的南京正科医药股份有限公司章程 报告期 指 2021 年度 新版 GMP 指 卫生部 2011 年 1 月 17 日下发的药品生产质量管理规范（2010 年修订）片剂 指 药物与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂 6 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册按照新药申请的程序申报 仿制药 指 生产国家食品药品监督管理局已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请为仿制药申请，由该注册申请而获得批准的药品是仿制药 国家基本药物目录（2018 年版）指 国家卫健委和国家中医药管理局等联合颁发的2018年版 国家基本药物目录（国卫药政发 2018 31 号），自 2018 年 11 月 1 日起施行 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京正科医药股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING ZENKOM PHARMACEUTICAL CO.,LTD NANJING ZENKOM PHARMACEUTICAL CO.,LTD 证券简称 正科医药 证券代码 836342 法定代表人 陆荣政 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆荣政（原董事会秘书离职，董事长代行职责）联系地址 南京市经济技术开发区惠美路 3 号 电话 025-85666101 传真 025-85666101 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市经济技术开发区惠美路 3 号 邮政编码 210038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南京正科医药股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 30 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C272 化学药品制剂制造-C2720 化学药品制剂制造 主要业务 药品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 药品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,818,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广东永正资产管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆荣政、程慧），无一致行动人 8 四、四、注册情注册情况况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320192730543007A 否 注册地址 江苏省南京市经济技术开发区惠美路 3 号 否 注册资本 72,818,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈笑春 陈梦佳 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 182,520,649.30 163,069,165.08 11.93%毛利率%76.79%76.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-696,421.06 11,273,972.50-106.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,376,374.68 10,716,883.59-122.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.60%9.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.03%8.77%-基本每股收益-0.01 0.15-106.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 172,085,185.98 164,793,040.57 4.43%负债总计 55,571,125.96 47,582,559.49 16.79%归属于挂牌公司股东的净资产 116,514,060.02 117,210,481.08-0.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.61-0.62%资产负债率%（母公司）30.50%29.18%-资产负债率%（合并）32.29%28.87%-流动比率 1.09 0.96-利息保障倍数-6.53 12.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,708,837.00 21,904,944.13 35.63%应收账款周转率 15.50 21.12-存货周转率 2.35 2.31-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.43%6.72%-营业收入增长率%11.93%18.21%-净利润增长率%-106.18%192.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,818,200 72,818,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-21,338.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,921,944.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 156,531.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,790.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,983,347.41 所得税影响数 303,393.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,679,953.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，不调整可比期间信息。（2）重要会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的现代化医药生产企业，公司的主要产品以普通口服固体制剂为主，另外包括小容量注射剂、口服液体制剂等众多剂型，主要产品包含抗精神病药物、心脑血管药物、泌尿系统药物、抗菌药物等；拥有药品生产许可证和药品经营许可证、拥有高标准的现代化 GMP生产车间和高素质有经验的管理团队，有足够的能力为市场提供高品质的药品。公司是国家级高新技术企业，一直高度重视研发工作，具有较强的新药研发和技术实力，公司本报告年度获得新品“复合磷酸氢钾注射液”和“阿哌沙班片”的生产批件，对“托拉塞米注射液”，“左氧氟沙星注射液”以及独家品种“右酮洛芬氨汀三醇注射液”进行注册申报。公司拥有 22 项药品生产批件、5 项新药证书、16 项发明专利，1 项外观专利。截止 2021 年 12 月 31 日，公司共有 21 个在研项目，有 5 个品种在药审中心审评中。通过不断的研发投入，公司已在四大重点领域（围手术期药物、抗精神病药物、心脑血管药物、泌尿系统药物）布局了不同作用机制、疗效确切、各具特色的新产品。目前，公司主打产品盐酸左氧氟沙星片（全国基药品种）、托拉塞米片（一致性评价品种）、穿心莲内酯分散片（处方+OTC 双跨品种）、他达拉非片（热销品种）等依托遍布全国的销售网络，通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端，并最终由患者进行消费和使用。另外，公司与时俱进，顺应蓬勃发展的医药电商平台，利用各项资源，重点布局增设了“电商”、“新零售”“互联网医院”相关的业务板块，以达到拓宽销售渠道，推动业绩快速增长。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,247,502.68 1.89%5,812,657.28 3.53%-44.13%应收票据 应收账款 14,170,105.40 8.23%8,198,920.93 4.98%72.83%存货 17,730,478.50 10.30%17,110,468.78 10.38%3.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 57,275,623.03 33.28%55,009,577.42 33.38%4.12%在建工程 无形资产 15,090,531.20 8.77%10,994,466.43 6.67%37.26%商誉 短期借款 18,079,994.38 10.51%29,464,433.46 17.88%-38.64%长期借款 开发支出 23,478,422.23 13.64%48,054,555.26 29.16%-51.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款变动分析：报告期内公司加大了电商渠道的推广力度，因电商客户存在一定的账期，现销售额提升，应收账款同步增加。（2）无形资产变动分析：在报告期内，公司取得了阿哌沙班片的生产批件，该批件对应的研发支出转入无形资产，无形资产增加。（3）短期借款变动分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加，银行借款减少。（4）开发支出变动分析：报告期内，公司的阿哌沙班片取得了生产批件，减少了研发支出；另报告14 期内公司根据药品市场及政策环境变化，对研发布局进行了调整，终止了个别研发支出项目的开发，减少了研发支出。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 182,520,649.30-163,069,165.08-11.93%营业成本 42,356,606.92 23.21%37,650,631.17 23.09%12.50%毛利率 76.79%-76.91%-销售费用 85,753,563.98 46.98%91,545,191.23 56.14%-6.33%管理费用 12,391,539.23 6.79%9,084,447.68 5.57%36.40%研发费用 47,518,905.02 26.03%9,523,499.64 5.84%398.96%财务费用 1,408,442.43 0.77%1,035,997.63 0.64%35.95%信用减值损失-2,327,423.70-1.28%-71,028.38-0.04%3,176.75%资产减值损失-807,861.39-0.44%-90,023.62-0.06%797.39%其他收益 1,922,697.37 1.05%346,224.16 0.21%455.33%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 156,531.07 0.09%426,754.72 0.26%-63.32%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-10,430,383.19-5.71%12,577,805.54 7.71%-182.93%营业外收入 119,422.14 0.07%20,731.83 0.01%476.03%营业外支出 215,303.17 0.12%132,616.38 0.08%62.35%净利润-696,421.06-0.38%11,273,972.50 6.91%-106.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、收入变动分析、收入变动分析 公司 2021 年营业收入较 2020 年增加 1,945.15 万元，增幅约为 11.93%，主要来源于公司根据市场变化，增设电商销售渠道，电商渠道销售额增加。在报告期内公司加大对重点产品和新增渠道推广力度，使得该类别产品销售额增幅明显。2 2、成本费用变动分析、成本费用变动分析 公司 2021 年营业成本较 2020 年增加 470.60 万元，增幅约为 12.50%，主要原因是:公司销售额增加，15 对应的营业成本增加。3 3、管理费用变动分析、管理费用变动分析 公司 2021 年管理费用较 2020 年增加 330.71 万元，增幅约为 36.40%，主要原因是：（1）因 2020 年存在疫情社保减免等因素，2021 年恢复社保缴纳后费用增加，另 2021 年工资费用较 2020 年增加，造成薪酬增加 177.01 万元；（2）无形资产摊销增加 159.96 万元，系南京正科增加了他达拉非和阿哌沙班生产批件摊销费用导致。4 4、研发费用变动分析、研发费用变动分析 公司 2021 年研发费用较 2020 年增加 3,799.54 万元，增幅约为 398.96%，主要原因是：2021 年公司加大了研发投入，另公司根据药品市场及政策环境变化，对公司研发布局进行了调整，终止了个别资本化项目的开发，并将该部分研发支出费用化。5 5、销售费用变动分析、销售费用变动分析 公司 2021 年销售费用较 2020 年减少 579.16 万元，降幅约为 6.33%，主要原因是：公司销售品种构成和各销售渠道占比发生变化，因各品种销售费用和渠道销售费用差异化，销售费用较上年减少。6 6、财务费用变动分析、财务费用变动分析 公司 2021 年财务费用较 2020 年增加 37.24 万元，增幅约为 35.95%，主要原因是：公司 2020 年 1-4月份银行借款较少，2021 年 1-6 月份借款较多，较上年利息费用增加。7 7、营业利润及净利润变动分析、营业利润及净利润变动分析 公司 2021 年营业利润较 2020 年降低 2,300.82 万元，净利润较 2020 年减少 1,197.04 万元，主要原因是：销售额增加，销售利润随之增加，另研发费用增加 3,799.54 万元、管理费用增加 330.71 万元。在以上主要因素综合影响下，2021 年净利润较 2020 年有所降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 182,491,496.21 163,043,860.32 11.93%其他业务收入 29,153.09 25,304.76 15.21%主营业务成本 42,355,894.14 37,650,281.90 12.50%其他业务成本 712.78 349.27 104.08%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上16 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减%胶囊、片剂、颗粒类 179,733,455.44 41,819,565.46 76.73%11.39%12.06%-0.14%口服液类 2,758,040.77 536,328.68 80.55%63.43%61.92%0.18%合计 182,491,496.21 42,355,894.14 76.79%11.93%12.50%-0.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 15,000,463.25 7,367,701.12 50.88%33.05%45.97%-4.35%华北 24,424,921.54 4,040,431.11 83.46%-23.53%-22.16%-0.29%华东 61,566,384.80 17,306,577.45 71.89%-15.03%-3.30%-3.41%华南 42,412,376.86 6,297,424.79 85.15%238.88%134.32%6.62%华中 16,004,119.11 3,428,660.98 78.58%-1.20%-14.50%3.34%西北 5,018,413.31 1,050,462.06 79.07%35.54%27.41%1.34%西南 18,064,817.34 2,864,636.63 84.14%20.77%43.79%-2.54%合计 182,491,496.21 42,355,894.14 76.79%11.93%12.50%-0.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品剂型分类分析：公司销售的药品按照产品剂型主要可分为口服固体制剂、口服液体制剂。2021年各业务类别收入占主营业务收入的比重较 2020 年变化较小，其中普通口服片剂和口服液体制剂为公司的主要销售品种。其中：口服固体制剂品种销售额稳步增加，口服液类产品为利培酮口服溶液，该品种为 2019 年公司新上市品种，销售额逐年提升。从收入区域分类分析：公司主营业务收入全部来源于内销收入，客户遍布全国各地，其中又以江苏等华东地区、广州等华南地区为主，占主营业务收入的比重为 56.98%。2021 年各地区销售收入占主营业务收入的比重较 2020 年略有变动，其中华东地区销售占比下降 10.70%，华南地区销售占比增加15.56%。从销售收入增减分析：华南区域在 2021 年销售额同比增长显著，主要是公司在电商平台销售增加等，增加了销售额；华东区域在 2021 年销售额同比降低，主要是母公司正科医药盐酸左氧氟沙星片在该区域销售减少；华北区域在 2021 年同比销售降低，主要是公司托拉塞米品种受京津冀集采影响，销售额有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州白云山和黄医药有限公司 22,299,875.96 12.22%否 2 江苏正源药业有限公司 10,117,858.68 5.54%否 3 上药思富（上海）医药有限公司 7,685,340.18 4.21%否 4 京东医药（北京）有限公司 5,286,688.82 2.90%否 5 广州方舟药业有限公司 4,125,445.99 2.26%否 合计合计 49,515,209.63 27.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上虞京新药业有限公司 10,223,008.85 34.37%否 2 汕头市新特医药有限公司 3,601,769.91 12.11%否 3 南京优科制药有限公司 3,403,278.67 11.44%否 4 浙江元金包装有限公司 2,846,719.23 9.57%否 5 浙江华海药业股份有限公司 1,520,353.98 5.11%否 合计合计 21,595,130.64 72.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,708,837.00 21,904,944.13 35.63%投资活动产生的现金流量净额-19,048,172.00-17,158,607.15-11.01%筹资活动产生的现金流量净额-13,225,819.60-4,481,530.06-195.12%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动分析经营活动产生的现金流量净额变动分析 公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额为较 2020 年增加 780.39 万元，增幅约为 35.63%，主要原因是：母公司正科医药销售额增加，经营现金流增加。投资活动产生的现金流量净额变动分析投资活动产生的现金流量净额变动分析 公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额较 2020 年减少 188.96 万元，降幅约为 11.01%。筹资活动产生的现金流量净额变动分析筹资活动产生的现金流量净额变动分析 公司 2021 年筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年减少 874.43 万元，降幅约 195.12%，主要原因是：母公司正科医药在 2021 年减少了贷款规模，偿还贷款，筹资现金流减少。公司 2021 年净利润为-69.64 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,970.88 万元，公司净利润与经营活动现金流量净额存在差异，主要原因为：（1）收入、成本确认时点与经营活动现金实际收付18 时点存在一定的时间差。公司从事药品的研发、生产及销售，固定资产等长期资产规模较大，相应的折旧摊销等非付现支出金额较大，该事项不影响经营活动现金流量净额，但会减少当期净利润，此项因素使得净利润比经营活动现金流量净额少 1,187.11 万元；（2）预付账款减少、应付账款等增加，会增加当期现金净流量 993.01 万元，但未影响当期净利润；（3）应收账款增加 561.68 万元，会影响当期经营活动现金流量净额减少，但未影响当期净利润；（4）递延税款增加 993.97 万元，会影响当期经营活动现金流量净额减少，但未影响当期净利润；（5）个别研发项目期初开发支出资本化转为费用化影响了利润 2,119.01 万元，但不影响现金流。在以上主要因素影响下，本期利润和现金流差异额为 3,040.53 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东永正药业有限公司 控股子公司 批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；药品的研究和开发 8,000,000.00 14,353,343.33 3,431,840.34 24,546,303.44 4,988,676.23 南京恒正药物研控股子公司 生物医药产品技术开发、技术转让、技术咨10,000,000.00 16,335,906.58 11,161,368.00 8,789,646.06 1,176,819.50 19 究院有限公司 询、技术服务；医药中间体、化工产品（不含危险化学品）技术研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业政策变更给创新型生产企业来带新的发展空间 在行业政策方面，国家发布了一系列旨在加速新药审评、把控生产质量、规范并缩短流通程序等涉及药品研、产、销的全方面。截止 2021 年 12 月 31 日，公司共有 21 个在研项目，有 5 个品种在药审中心审评中。2021 年复合磷酸氢钾注射液和阿哌沙班获批上市。另公司不断优化营销渠道和产品销售策略，增设了“电商”、“新零售”“互联网医院”的销售板块，加大“电商”销售推广力度。据此，行业政策的改变给公司带来了利好的机遇，也为公司的持续经营创造了良好的环境。2、公司的核心竞争力逐步提升（1）人才队伍不断扩大 公司通过股权激励，促进引入研发、营销、企业管理等各专业人才，为公司的跨越式发展提供坚实的人力资源保障。（2）研发新品将陆续获得生产批件；研发新品储备不断加强 20 公司新品他达拉非片、阿哌沙班片、复合磷酸氢钾注射液、磷酸钠盐口服溶液等陆续生产面市后，将给公司销售带来新的增长点；近期内，公司一方面集中资金和研发优势，把已经获得的临床批件分阶段转换成生产力，将在短期内陆续获批生产批件，新品投放市场以形成销售，另一方面不断优选新增立项品种进行研发，为企业未来市场竞争奠定良好的基础。（3）主营业务集中化并有良好的上升趋势 公司经营能力具有良好的上升趋势主要是前期做好了铺垫和合理规划的结果，体现在以下方面：产品具有品种结构合理、质量高、作用机制在细分领域认可度高等优势，在本轮招投标中得到市场认可，快速提升了产品市场占有率；通过多年的经验积累，公司市场管理逐渐成熟规范，销售管理能力不断提升；公司不断完善现有产品的销售渠道建设，提升产品销售的广度和深度。（4）融资能力逐步增强 公司将通过增大银行授信、引入战略投资者等方式来增强企业的融资能力，为各项业务快速发展提供资金保证。公司将通过走入资本市场，利用资本力量，通过收购兼并、参股控股等形式，有计划、有步骤、积极稳妥地介入医药相关产业，整合产业上下游资源，拓展生物医药、医疗机构等大健康领域的相关业务。（5）生产能力不断完善 公司综合制剂车间的年产能为：6 亿片片剂、4 亿粒胶囊、4 亿袋颗粒、1 亿支小容量注射剂，1 亿瓶口服溶液，为企业的快速增长提供了充足的产能空间。对于未来利润的快速增长，公司有充足的信心。新产品上市、不断创新经营模式、充分利用互联网的蓬勃发展、运用互联网手段进行推广销售，进一步优化营销渠道的建设和产品销售策略，都将会促进公司的可持续发展。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 600,000 548,854.80 22 2021 年度，公司关联租赁付款金额为 548,854.80 元，财务报表附注中列示的本期关联租赁金额为 99.20万元，系根据新租赁准则计算的使用权资产折旧。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-003 购买苏州银行理财产品 理财产品 9,500,000 元 否 否 2021-003 购买南京银行理财产品 理财产品 12,900,000 元 否 否 2021-003 购买江苏银行理财产品 理财产品 18,850,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：购买银行理财产品：在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公