838402_2021_硅烷科技_2021年年度报告_2022-05-08.pdf

2021 硅烷科技 NEEQ：838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 Henan silane technology Development 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 3 月，公司研发的区熔级多晶硅主要技术指标与国外进口产品基本一致；2.2021 年 7 月公司 2000Nm/H 高纯氢项目正式投运；3.8 月 12 日公司的“高纯硅烷 CVD 法制备电子级多晶硅技术开发”项目获得许昌市转型升级创新专项（重大科技专项）验收报告，同年 12 月收到许昌市科技局 600 万元奖励；4.2021 年 9 月公司一期冷氢化装置开始启动技术升级改造；5.2021 年 10 月，公司 500 吨半导体硅材料项目正式开工建设；6.2021 年 11 月河南省委书记楼阳生莅临公司考察；7.2021 年 12 月 21 日公司通过河南省证监局辅导验收；8.2021 年 12 月 29 日公司获得北京证券交易所上市受理。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.23 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.36 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.50 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.81 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、偿债能力风险 2021 年末公司的资产负债率为 56.51%，流动比率为 0.70。公司的资产负债率较高，短期现金流相对紧张。公司未来业绩的不确定性，可能带来公司长期及短期偿债压力风险。2、规范治理和内部控制 由于公司进入正常生产经营周期时间较短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、控股股东不当控制风险 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“平煤集团”）及其控制的河南平煤神马首山化工科技有限公司（简称“首山化工”）、河南省首创化工科技有限公司（简称“首创化工”）合计持有本公司 75.94%的股权份额。公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东的行为进行了规范，最大程度地保护了公司、债权人以及其他第三方的合法利益。未来期间，若控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则会对公司、债权人及其他第三方的合法利益产生不利影响。4、安全生产及环保风险 公司主要从事特种电子工业气体的研发、生产和销售，虽然公司按照相关要求进行安全生产并且目前各项生产经营正常进行，但是公司依然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的生产经营和公司业绩将会面临不确定性。公司作为化工行业生产者，虽然反应副产物可以投入上一环节循 环反应，排放污染物较少，公司有专门的污染物排放管理，项目也完成了生产线的环保验收，但若发生安全事故，仍可能造成化学物质泄露及污染环境的问题。5、关联方资金依赖及资金紧张的风险 公司通过向关联方借款用于补充流动资金，随着公司销售收入稳定增长，给公司带来足够现金流入，偿还向关联方的借款仍需一定时间，公司对于此类借款仍存在一定程度依赖。若公司无法将该笔借款展期，短期内公司将面临短期资金紧张的风险。6、客户集中风险 由于公司进入行业时间不长，产品销售开发时间较短，2021 年度公司对前五名客户的合计销售额占主营业务收入的比重为80.55%，公司对前五大客户的销售额占比较高。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、安全生产及环保风险,具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”释义释义 释义释义项目项目 释义释义 硅烷科技、公司或本公司 指 河南硅烷科技发展股份有限公司 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）植德 指 北京植德律师事务所(特殊的普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河南硅烷科技发展股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期、上年度、上年 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南硅烷科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Henan silane technology Development co.,LTD HSTD 证券简称 硅烷科技 证券代码 838402 法定代表人 孟国均 二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 付作奎 联系地址 襄城县煤焦化循环经济产业园 电话 0374-8510022 传真 0374-8512902 电子邮箱 公司网址 办公地址 襄城县煤焦化循环经济产业园 邮政编码 461700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料及化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619）主要产品与服务项目 光电子材料：硅烷、高纯氢气、四氯化硅等的生产及相关技术研发服务及工业气体的销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）234,695,125 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为河南省国资委，无一致行动人 四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000596298927Y 否 注册地址 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 否 注册资本 234,695,125 否 五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵康 辛文学 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 721,390,597.41 510,805,250.07 41.23%毛利率%24.124.15 5%22.68%22.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 75,799,869.2875,799,869.28 46,828,868.9946,828,868.99 61.87%61.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,132,400.3866,132,400.38 39,598,944.9739,598,944.97 67.01%67.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.79%11.79%21.1421.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.28%10.28%17.8717.87%-基本每股收益 0.32 0.30.34 4-5.88%5.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,566,485,344.21 1,670,845,123.00-6.25%负债总计 885,146,310.25 1,065,558,717.83-16.93%归属于挂牌公司股东的净资产 681,339,033.96 605,286,405.17 12.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.58 12.40%资产负债率%（母公司）56.51%63.77%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.70 0.75-利息保障倍数 10.1610.16 4.144.14 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-47,447,545.99-13,060,052.90-263.30%应收账款周转率 10.00 8.80-存货周转率 14.40 14.89-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.25%50.50%-营业收入增长率%41.23%38.49%-净利润增长率%61.87%61.87%197.94%197.94%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 234,695,125 234,695,125 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,359,424.74 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,347,046.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,487.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,889,958.53 所得税影响数 3,222,489.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,667,468.90 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 49,499,438.21 85,016,306.05 应收账款 52,087,309.26 58,808,295.12 应收款项融资 49,499,438.21 存货 20,748,667.78 18,490,752.35 递延所得税资产 15,094,720.46 15,183,154.49 应付账款 218,362,700.86 222,818,087.19 应付职工薪酬 6,404,803.66 6,733,623.43 应交税费 889,798.03 1,316,084.79 一年内到期的非流动负债 56,680,000.00 112,002,564.74 其他流动负债 0.00 85,016,306.05 长期借款 130,250,000.00 74,927,435.26 盈余公积盈余公积 8,606,120.158,606,120.15 7,759,267.677,759,267.67 3,615,267.273,615,267.27 3,076,380.773,076,380.77 未分配利润未分配利润 77,455,081.3077,455,081.30 69,833,409.0669,833,409.06 32,537,405.3632,537,405.36 27,687,426.9727,687,426.97 营业收入 414,454,501.01 368,846,488.03 营业成本营业成本 394,856,090.31394,856,090.31 394,972,986.81394,972,986.81 285,483,459.83285,483,459.83 285,600,356.33285,600,356.33 销售费用 4,390,886.80 5,022,288.63 管理费用 24,624,047.81 22,540,654.85 研发费用 资产减值损失 信用减值损失 -1,681,911.72-1,962,767.82 所得税费用 4,703,563.67 5,109,968.60 资本公积资本公积 284,530,078.72284,530,078.72 292,998,603.44292,998,603.44 21,899,904.4321,899,904.43 27,288,769.3227,288,769.32 财务费用财务费用 28,839,901.9328,839,901.93 31,802,665.2631,802,665.26 25,701,403.2825,701,403.28 29,336,525.7429,336,525.74 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司商业模式是通过采购焦炉煤气、硅粉等原材料，依托核心生产技术和先进的工艺设备，在特定温度压力下进行气固相反应，生产并向客户销售高纯度、满足各领域应用的特种电子工业气体来实现收益。公司具体的商业模式如下：1.研发模式 公司负责统筹技术研发，利用平煤集团、上海交通大学和中国化学赛鼎工程公司等单位的研发实力提供公司产品研发的技术支持。公司在硅烷厂设有省市级研发中心，负责一线技术研发，在实践中改进技术工艺。目前公司已完全掌握了“ZSN 法高纯硅烷生产技术”的核心技术，人员素质得到极大提高，公司内部已经形成了一支具有研发、改造、生产能力的技术团队。公司研发设计流程遵循 ISO9000 标准流程，公司在生产过程中持续地改进整套生产工艺，在工艺、装备、转化率上混合了多项技术，产生了大量的应用性发明。公司一方面掌握市场客观需求，一方面参照国际新技术发展趋势与应用，同时结合相关国际、国家 标准，形成了从市场、技术、工艺等多方面参与的设计开发评审制度。公司在原有电子级多晶硅中试装置基础上，正在进行深度开发，进一步提高产品质量，使产品纯度 达到区熔级，目前已取得阶段性成果，研发的区熔级多晶硅主要技术指标与国外进口产品基本一致。2.生产模式 公司氢气生产装置、硅烷生产系统运行平稳，公司的生产主要是利用焦炉煤气生产氢气；利用硅粉、氢气、四氯化硅等生产高纯硅烷。公司采用改良氯硅法生产高纯硅烷的生产线技术含量较高，建造过程国内没有同类装置可以参考，生产线工程设计、工艺参数控制等核心环节均由公司掌握。3.销售模式 公司高纯特种电子工业气体的主要销售模式是对接气体经销商，气体经销商再供应给不同需求领 域。公司自 2015 年下半年投产以来，实现了硅烷产品产销量逐年大幅度增长，除在国内光伏领域保持优势外，还不断加大在集成电路半导体领域和液晶显示屏领域的销售力度，扩大在上述领域的市场份额。公司 2017 年增加了危化品经营业务，2019 年新增加了工业氢气销售业务,2021 年下半年增加了高纯氢气供应。在半导体行业硅烷气已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作，2021 年下半年已获得半导体领域的订单。目前已积累了 TCL 华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升、神马股份、爱旭光电、金宏气体、华特气体等一批市场领先的重要客户。4.盈利模式 公司主要是通过销售特种电子及工业气体来满足下游客户的生产需求盈利，同时提供技术服务也是公司在行业内的竞争力之一。下游客户如有技术上的需求，公司会指派业务员给予帮助，让客户满意。而随着公司技术工艺的提升，将进一步提高公司产品的市场占有率，提高公司盈利能力，公司的生产经营具有可持续性。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，以及在国家和各级政府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展良好，品牌知名度进一步扩大。1、报告期内公司实现营业收入 721,390,597.41 元，同比增长 41.23%。主要原因为报告期内公司氢气产销较上期均有大幅增加所致。2、报告期内公司营业成本为 547,547,167,820.38167,820.38 元，同比增长 38.38.5 53 3%，主要原因为报告期内公司硅烷气、氢气等产品产销量的增加，相应的营业成本也在增加，营业成本的增长与营业收入的增长基本保持一致。3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润 75,799,869.2875,799,869.28 元，同比增长 61.87%61.87%，实现利润总额 86,298,609.3086,298,609.30 元，主要原因为报告期内公司硅烷气、氢气等产销量的大幅增加所致。4、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-47,447,545.99 元，较上期减少了 263.30%。主要原因为公司销售回款主要以银行承兑汇票为主，同时购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等经营活动流出增长较多所致。5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展 公司所处行业属于“化学原料及化学制品制造业”中的细分行业“其他基础化学原料制造”。公司的核心产品为氢气和电子级硅烷气，属于气体行业。氢是主要的工业原料，也是最重要的工业气体和特种气体，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。电子级硅烷气主要用于生产单晶硅、多晶硅，以及用于化学气相沉积。下游行业包括半导体行业、显示面板行业、光伏行业等，均为国家重点支持发展的行业。近年来国家出台了一系列有关氢能及电子特种气体的支持政策，比如国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见中提到推动能源体系绿色低碳转型、因地制宜发展氢能，关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见提到推动氢能产业创新、集聚发展，完善氢能制备、储运、加注等设施和服务。战略性新兴产业分类（2018）、重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）都包含了电子特种气体，产业结构调整指导目录（2019 年本）将电子气等新型精细化学品的开发与生产列入“第一类鼓励类”产业。2.市场竞争现状 公司主要产品为氢气和电子级硅烷气。公司的氢气多为相邻区域“中国尼龙城”尼龙产业聚集区的关联客户，作为本区域内最大的氢气供应商，市场竞争较为稳定。电子级硅烷气从产品质量上来看，达到国际先进技术水平，完全可以满足目前下游市场对硅烷气质量的所有要求。下游行业包括集成电路、显示面板、光伏等行业，随着社会经济的发展，对高质量气体的需求将会不断增加，具有较大的发展空间。3.重大事件对公司的影响 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，影响的重大事项有，下半年开始给市场供应高纯氢气，同时下半年硅烷气获得了在半导体行业客户的评估并获得客户订单。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变动比期期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,569,855.49 2.14%334,207,288.61 20.00%-89.96%应收票据 313,150,583.86 19.99%159,459,833.11 9.54%96.38%应收账款 86,933,236.06 5.55%57,333,625.20 3.43%51.63%存货 41,465,044.29 2.65%34,540,530.80 2.07%20.05%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 829,532,121.50 52.95%864,831,727.29 51.76%-4.08%在建工程 16,920,497.61 1.08%4,180,257.12 0.25%304.77%无形资产 64,669,009.06 4.13%59,266,928.99 3.55%9.11%商誉-短期借款 180,000,000.00 11.49%141,500,000.00 8.47%27.21%长期借款 17,870,687.02 1.14%75,350,005.58 4.51%-76.28%应收款项融资 81,767,385.78 5.22%109,707,342.66 6.57%-25.47%应付票据 73,000,000.00 4.66%195,000,000.00 11.67%-62.56%应付账款 229,018,524.70 14.62%340,895,399.68 20.40%-32.82%其他流动负债 244,224,891.93 15.59%159,503,863.83 9.55%53.12%股本 234,695,125.00 14.98%234,695,125.00 14.05%0.00%资本公积资本公积 293,251,362.95293,251,362.95 18.72%18.72%292,998,603.44292,998,603.44 17.54%0.09%0.09%未分配利润未分配利润 138,053,291.41138,053,291.41 8.81%8.81%69,833,409.0669,833,409.06 4.18%97.69%97.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额 33,569,855.49 元，较期初减少了 89.96%，主要原因为报告期内银行存款较期初减少了117,256,136.02元，另其他货币资金承兑保证金等较期初减少了183,381,297.10元。2、应收票据：期末余额 313,150,583.86 元，较期初增加了 96.38%，主要原因为报告期客户支付的票据增加所致。3、应收账款：期末余额 86,933,236.06 元，较期初增加了 51.63%，主要原因为报告期内公司经营规模及营业收入大幅度增加，导致应收账款较期初也有增加。应收账款主要是有合同约定的账期，客户也基本能够按照合同约定来进行付款，不存在长期挂账的坏账。4、存货：期末余额 41,465,044.29 元，较期初增加了 20.05%，主要原因为报告期内产量增加，为了保证生产的稳定，加大了生产原料的储备；客户及销量的增加，为了保证能够及时向客户供货，也增加了产品的库存。5、在建工程：期末余额 16,920,497.61 元，较期初增加了 304.77%，主要原因为报告期内公司高纯氢充装项目继续建设发生的相关支出，另外新增了硅烷中间体储存设施项目、残液系统项目、高纯水废水回收利用安装项目、灌装充装系统升级等在建工程项目发生支出所致。6、短期借款：期末余额 180,000,000.00 元，较期初增加了 27.21%，主要原因为报告期内公司业务规模增大，对流动资金的需求增大，短期借款也有所增加。7、长期借款：期末余额 17,870,687.02 元，较期初减少了 76.28%，主要原因为报告期内归还了部分借款。8、应付票据：期末余额 73,000,000.00 元，较期初减少了 62.56%，主要原因为报告期内应付票据到期兑付所致。9、应付账款：期末余额 229,018,524.70 元，较期初减少了 32.82%，主要原因为报告期内公司偿还了部分应付款项所致。10、其他流动负债：期末余额 244,224,891.93 元，较期初增加了 53.12%，主要原因为报告期内公司合同负债的增值税和未终止确认的应收票据增加导致。11、未分配利润：期末余额138,053,291.4138,053,291.41 1元，较期初增加了97.6997.69%，主要原因为报告期内公司经营情况持续向好，净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 721,390,597.41-510,805,250.07-41.23%营业成本 547,167,820.38547,167,820.38 75.85%75.85%394,972,986.81394,972,986.81 77.32%77.32%38.53%38.53%毛利率 24.15%24.15%-22.22.6868%-销售费用 1,880,170.76 0.26%5,034,899.73 0.99%-62.66%管理费用 41,321,505.82 5.73%26,436,584.62 5.18%56.30%研发费用 24,197,368.69 3.35%6,925,258.38 1.36%249.41%财务费用 16,158,370.9916,158,370.99 2.22.24 4%31,802,665.2631,802,665.26 6.236.23%-4 49.199.19%信用减值损失-1,590,348.12-0.22%-16,471.16 0.00%9,555.35%资产减值损失-13,361,028.97-1.85%-100%其他收益 11,359,424.74 1.57%4,806,119.11 0.94%136.35%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 1,347,046.35 0.19%1,325,472.94 0.26%1.63%汇兑收益-营业利润 86,115,121.8686,115,121.86 11.911.94 4%48,759,520.2548,759,520.25 9.559.55%7 76.61%6.61%营业外收入 224,022.50 0.03%3,508,306.65 0.69%-93.61%营业外支出 40,535.06 0.01%-100%净利润 75,799,869.2875,799,869.28 10.510.51 1%46,828,868.9946,828,868.99 9.9.1 17%7%61.8761.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增加了 41.23%，主要原因为报告期内公司硅烷气产销量较上期均有增加，同时 2020 年 8 月份新收购了制氢一期装置，氢气产销量大幅增加。2、营业成本：本期营业成本较上期增加了 38.538.53 3%，主要原因为报告期内公司硅烷气、氢气等产品产销量的增加，相应的营业成本也在增加，营业成本的增长与营业收入的增长基本保持一致。3、销售费用：本期销售费用较上期减少了 62.66%，主要原因为本期公司将租赁费和运输费调整至营业成本核算。4、管理费用：本期管理费用较上期增加了 56.30%，主要原因为报告期内修理费用、咨询及审计费较上期增加所致。5、研发费用：本期研发费用较上期增加了 249.41%，主要原因为报告期内改造费用、材料及低值易耗品、技术咨询费较上期增加所致。6、财务费用：本期财务费用较上期减少了 4 49.199.19%，主要原因为报告期内公司归还了部分借款，利息费用随之减少。7、信用减值损失：本期信用减值损失较上期增加了 9555.35%，主要原因为报告期内应收账款坏账损失较上期大幅增加所致。8、其他收益：本期其他收益较上期增加了 136.55%，主要原因为报告期内计入其他收益的政府补助较上期大幅增加所致。9、营业利润：本期营业利润较上期增加了 7 76 6.6161%，主要原因为报告期内公司硅烷气、氢气等产销量的大幅增加所致。10、营业外收入：本期营业外收入较上期减少了 93.61%，主要原因为报告期内公司收到的其他赔偿款较上期大幅减少所致。11、营业外支出：本期营业外支出较上期增加了 100.00%，原因主要是报告期内公司发生了缴纳滞纳金罚款的营业外支出，上期未发生营业外支出。12、净利润：本期净利润较上期增加了 61.8761.87%，主要原因为报告期内公司硅烷气、氢气等产销量和营业收入增加，营业利润相应增加而导致的净利润增加。13、资产减值损失：本期资产减值损失较上期增加了 100.00%，主要原因为报告期内公司发生了固定资产减值，上期未发生资产减值损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 648,659,263.90 443,288,451.22 46.33%其他业务收入 72,731,333.51 67,516,798.85 7.72%主营业务成本 492,868,016.74492,868,016.74 335,833,084.56335,833,084.56 46.746.76 6%其他业务成本 54,299,803.64 59,139,902.25-8.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上年同入比上年同期期 增减增减%营业营业成本比上成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年同期比上年同期增减增减%气 体 及 危化品收入 709,633,003.41 543,644,795.85543,644,795.85 23.23.3 39 9%39.27%37.937.97 7%3.13.19 9%技 术 服 务收 入 及 其他 11,757,594.00 3,523,024.53 70.04%820.90%273.24%168.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上期增加了 41.23%，主要原因为报告期内公司硅烷气产销量较上期均有增加，同时2020 年 8 月份新收购了制氢一期装置其产能在报告期内充分释放，氢气产销量大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南神马尼龙化工有限责任公司 296,881,034.55 41.15%是 2 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 168,982,760.60 23.42%是 3 平煤隆基新能源科技有限公司 83,547,453.34 11.58%是 4 TCL 华星光电技术有限公司 17,787,185.20 2.47%否 5 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 13,889,600.00 1.93%否 合计合计 581,088,033.69 80.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南平煤神马首山化工科技有限公司 224,249,813.96 40.19%是 2 河南省首创化工科技有限公司 108,918,536.20 19.52%是 3 江苏安瑞森电子材料有限公司 38,027,537.70 6.81%否 4 河南省财钜商贸有限公司 26,727,079.69 4.79%否 5 南亮压力容器技术(上海)有限公司 13,583,216.13 2.43%否 合计合计 411,506,183.68 73.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-47,447,545.99-13,060,052.90-263.30%投资活动产生的现金流量净额-10,041,051.23-6,753,103.66-48.69%筹资活动产生的现金流量净额-59,767,538.80 146,585,973.44-140.77%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-47,447,545.99 元，较上期减少了 263.30%。主要原因为公司销售回款主要以银行承兑汇票为主，同时购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等经营活动流出增长较多所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额