834504_2021_通铁股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 通铁股份 NEEQ:834504 大连通铁热动力股份有限公司 Dalian Tongtie Thermodynamics Corp.公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司为复兴号高原双源动力集中动车组配套的散热器模块研发成功，在建党 100 周年之际，随着拉林铁路的正式通车而运行。复兴号高原双源动力集中动车组是专门为川藏铁路量身打造的一款新车，具有独一无二的内燃和电力双动力源，适应高海拔、长隧道等各类复杂运行环境，填补了世界铁路技术空白。2021 年，适用于国际 TIER4 排放标准的机车中冷器研发成功，并顺利通过冲击振动等多项试验验证，获得用户认可。报告期内，公司新增实用新型专利 6 项，截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有实用新型专利 36 项。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高岭昕、主管会计工作负责人阎萍及会计机构负责人（会计主管人员）阎萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品研发风险 本公司的冷却系统需要紧跟主机厂内燃机车进行研发，以满足不同类型机车对换热能力的要求。2019 年、2020 年、2021 年研发费用分别为 134.31 万元、244.26 万元、176.78 万元，占营业收入的比例分别为 4.00%、7.14%、4.69%。公司在内燃机车冷却系统行业具备成熟的研发模式，但如果公司在该行业不能继续保持足够的投入，将存在市场扩展的风险。应对措施：公司高度重视技术研发投入，2021 年研发费用占营业收入的比例为 4.69%，公司将进一步加大与高校、研究院所的研发合作，共同进行新产品高端设计计算及应用研究，保持技术领先。核心技术失密风险 本公司是国内首家利用机械胀接技术独立研制、开发、生产机械联接式散热器的企业。该技术的运用使产品质量和使用寿命得到大幅度提高，也为公司在其他冷却系统的开发奠定了基础。公司已经建立了相应的保密制度和工作岗位隔离制度，并申请了专利保护，但由于市场竞争日趋激烈，公司核心技术 公告编号：2022-007 5 仍然存在着失密及被竞争对手赶上或超过的风险。应对措施：公司继续严格执行公司保密制度和工作岗位隔离制度，公司还建立了完善的薪酬制度和其他激励制度，保证公司核心技术人员的薪酬在行业内处于较高水平。原材料价格大幅波动风险 公司的主要原材料为铜材，铜材的成本在产品总成本中占有相当高的比例。铜材价格的变动对公司产品的成本带来直接影响，如果未来铜材的价格上升，将直接增加公司产品的成本，减弱公司的竞争优势。应对措施：公司采购部密切关注有色金属市场上铜材的价格变化，做趋势分析，在保障生产需求的同时，不断完善对供应商的历史业绩评价和风险控制，在可预见的范围内，既降低材料成本，也避免积压库存。客户集中的风险 报告期内，本公司的客户主要为中国中车股份有限公司（以下简称中国中车），2019 年、2020 年、2021 年公司对中国中车的销售额占销售收入的比例分别 58.01%、35.04%、75.08%。公司对中国中车存在很强的依赖。如果中国中车需求下降，或转向其他铁路机车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定的负面影响。应对措施：公司自成立以来，一直是中国中车内燃机车冷却系统主要供应商。2021 年，中车整车制造商出产机车的数量增加，此外，公司加大售后市场的销售力度，积极参与市场投标，拓展路外市场和国际市场，以不断改善客户群体结构，降低客户集中的风险。应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款余额较高，由于公司所处铁路机车行业，主要客户为国内大型铁路整车制造商，销售完成后，货款都有一定的结算期，信用度高。2019 年 12 月 31 日、2020年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款净额分别为 1,911.98 万元、1,022.51 万元和 1,928.77 万元，占流动资产的比例分别为 47.88%、31.37%和 45.07%。报告期，公司加大了对应收账款的回收力度，账龄结构处于合理水平（根据账龄分析结果，2021 年 12 月末一年期以内的应收账款占比达89.91%）。报告期末公司根据谨慎性原则合理计提了坏账准备，但仍然存在发生坏账、坏账准备计提不足的风险。应对措施：报告期内公司加强了应收账款的资金回收力度，2021 年 12 月末，一年期以内的应收账款占比达 89.91%。所得税税收优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 11 月 11 日获得高新技术企业认定。依据 中华人民共和国企业所得税法等文件的规定，公司 2013 年至2019 年享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2019 年 12 月，公司复审通过高新技术企业认定，公司 2019 年至2021年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将对本公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将持续保持技术研发投入，加大与高校、公告编号：2022-007 6 研究院所的研发合作，不断创新，保持技术领先，提高核心竞争力，推出新产品，提高公司盈利能力，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为高岭昕，其通过实际控制的大连金铁机车车辆配件有限公司持有公司 1,500 万股份，持股比例为 50%，高岭昕担任公司董事长并任公司法定代表人。若实际控制人利用控股地位和所担任职务，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来其他少数权益股东带来风险。应对措施：股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了 公司章程、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 通铁股份、公司、本公司、股份公司 指 大连通铁热动力股份有限公司 金铁公司 指 大连金铁机车车辆配件有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 大连通铁热动力股份有限公司章程 主机厂 指 生产发动机或内燃机车整车的企业 中国中车 指 中国中车股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连通铁热动力股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Tongtie Thermodynamics Corp.DLTT 证券简称 通铁股份 证券代码 834504 法定代表人 高岭昕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李景卉 联系地址 辽宁省大连市旅顺口区龙头分园爱龙街 3 号 电话 0411-86287050 传真 0411-86287351 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市旅顺口区龙头分园爱龙街 3 号 邮政编码 116050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路机车车辆配件制造（C3713）主要业务 各种铁路机车冷却系统和发电机组冷却装置、工程机械冷却系统的开发、生产和销售 主要产品与服务项目 各种铁路机车散热器、中冷器、热交换器和发电机组冷却装置、工程机械冷却系统的开发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-007 8 控股股东 控股股东为（大连金铁机车车辆配件有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高岭昕），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200665814631G 否 注册地址 辽宁省大连市旅顺口区龙头分园爱龙街 3 号 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任海春 王丽君 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,686,704.72 34,203,892.60 10.18%毛利率%25.43%31.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 399,565.20 3,098,869.42-87.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 377,670.08 2,720,268.30-86.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.90%6.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.95%7.70%-基本每股收益 0.01 0.10-90.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,955,076.28 45,016,432.33 22.08%负债总计 14,245,663.92 3,206,585.17 344.26%归属于挂牌公司股东的净资产 40,709,412.36 41,809,847.16-2.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.39-2.16%资产负债率%（母公司）25.92%7.12%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 3.00 10.17-利息保障倍数 3.10 13.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,625,345.83 3,491,210.17-261.13%应收账款周转率 2.55 2.33-存货周转率 1.80 1.94-公告编号：2022-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.08%-15%-营业收入增长率%10.18%1.81%-净利润增长率%-87.11%35.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 不适用 不适用 不适用 计入负债的优先股数量 不适用 不适用 不适用 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,769.21 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准或定量持续享受政府补助除外 82,033.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,043.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,758.97 所得税影响数 3,863.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 21,895.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司在首次执行日无租赁相关业务，首次执行新租赁准则对当年年初财务报表相关项目无影响。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会最新发布的上市公司分类指引（2012 年修订），公司归属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码 C37），公司主营业务为铁路机车、发电机组和工程机械冷却系统的研发、制造和销售，主要产品为各种铁路机车散热器、中冷器、热交换器、发电机组和工程机械冷却系统等。公司一直秉承“以客户为导向、以市场为中心”的经营模式，在采购、生产、销售、研发各个环节均体现着这一理念。公司始终从客户的需求出发，设计符合其性能要求的产品，并通过客户的反馈不断改进工艺，提高产品性能。公司的客户主要包括国内各机车整车制造商、中国铁路总公司下属的各铁路局及其机务段、发电机组制造商、工程机械设备制造商、以及部分维修铁路机车和矿用卡车的国际客户。公司采用直销和代理销售相结合的销售模式开拓业务，产品覆盖全国各地以及澳大利亚、巴基斯坦、印度、美国、俄罗斯等国际市场。公司收入来源为产品销售收入。公司自成立以来，就致力于冷却系统卓越的换热性能和超强可靠性的开发和制造，报告期内，公司延续了美国 ThermaSys 集团世界领先的设计理念和制造工艺，并自主研发多项核心工艺，保证公司持续的竞争优势。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2013 年 11 月 11 日获得高新技术企业认定。自 2013 年至2021 年，连续 9 年复审通过高新技术企业认定，享受企业所得税15%优惠政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-007 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,800,722.92 6.92%5,919,152.25 13.15%-35.79%应收票据 700,000.00 1.27%2,953,000.00 6.56%-76.30%应收账款 19,287,722.98 35.10%10,225,072.82 22.71%88.63%存货 18,583,299.11 33.82%12,492,575.39 27.75%48.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,255,130.39 11.38%6,454,509.12 14.34%-3.09%在建工程 无形资产 5,684,826.96 10.34%5,831,686.19 12.95%-2.52%商誉 短期借款 7,012,833.37 12.76%100.00%长期借款 应付账款 6,597,837.64 12.01%2,712,173.52 6.02%143.27%应交税费 235,382.24 0.43%44,297.25 0.10%431.37%其他应付款 382,263.00 0.70%238,718.68 0.53%60.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2021 年 12 月 31 日，货币资金 3,800,722.92 元，较 2020 年末减少 35.79%，主要因为客户回款较慢所致。2.2021 年 12 月 31 日，应收票据 7000,000.00 元，较 2020 年末减少 76.30%，主要因为新增应收票据减少，前期票据到期已收款所致。3.2021 年 12 月 31 日，应收账款 19,287,722.98 元，较 2020 年末增加 88.63%，主要是疫情影响生产，订单集中在年末执行，客户未能及时回款所致。4.2021 年 12 月 31 日，存货 18,583,299.11 元，较 2020 年末增加 48.75%，主要是因为铜材全部由国外进口，周期较长，一般在 3-4 个月，疫情影响船期更长，中车企业订单计划性不强，工期较短，为保证生产及时供货，必须储备充足原材料和半成品以满足订单需要。5.2021 年 12 月 31 日，短期借款余额 7,012,833.37 元，较 2020 年末增加 100.00%，主要因 2021年新增短期借款 700 万元，短期借款利息 12,833.37 元所致。6.2021 年 12 月 31 日，应付账款 6,597,837.64 元，较 2020 年末增加 143.27%，主要因 2021 年储备库存未到结算期所致。7.2021 年 12 月 31 日，应交税费 235,382.24 元，较 2020 年末增加 431.37%，主要是因为 2020 年末提前预缴增值税导致的交税费减少，而 2021 年应交增值税增加所致。8.2021 年 12 月 31 日，其他应付款 382,263.00 元，较 2020 年末增加 60.13%，主要因 2021 年运费未到账期所致。公告编号：2022-007 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,686,704.72-34,203,892.60-10.18%营业成本 28,102,079.97 74.57%23,447,645.51 68.55%19.85%毛利率 25.43%-31.45%-销售费用 932,603.99 2.47%1,371,121.86 4.01%-31.98%管理费用 4,719,963.67 12.52%3,778,814.94 11.05%24.91%研发费用 1,767,756.87 4.69%2,442,625.84 7.14%-27.63%财务费用 1,069,848.20 2.84%854,468.01 2.50%25.21%信用减值损失-616,580.10 1.64%693,547.20 2.03%-188.90%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 82,033.42 0.22%448,197.70 1.31%-81.70%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-4,769.21 0.01%0 0%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 368,121.86 0.98%3,283,489.66 9.60%-88.79%营业外收入 0 00 0 0 0%营业外支出 61,043.66 0.16%2,366.93 0.01%2,479.02%净利润 399,565.20 1.06%3,098,869.42 9.06%-87.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加 10.18%，主要由于报告期内铁路机车市场订单增加所致。2.营业成本增加 19.85%，主要原材料铜管和铜带价格上涨所致。3.销售费用减少 31.98%，主要是疫情影响，减少售后服务人员差旅费和招待费用。4.管理费用增加 24.91%，主要是 2021 年企业社保费恢复正常征缴,不再享受减半征收优惠政策所致。5.研发费用减少 27.63%，主要原因是研发投入减少，节能降耗所致。6.财务费用增加 25.21%，主要是因为承兑汇票贴现息和现金折扣增加所致。7.信用减值损失增加 188.90%,主要是计提应收账款坏账准备所致。8.其他收益减少 81.70%，主要是收到与企业正常经营业务密切相关的政府补助减少所致。9.营业利润减少 88.79%，主要是营业收入小幅增加，主营业务成本、管理费用和财务费用、信用减值损失同时增加较大所致。10.营业外支出增加是因为安全生产应急管理罚款 6 万元所致。11.净利润减少 87.11%，主要是营业收入小幅增加，成本和费用增加较大所致。(2)(2)收入构成收入构成 公告编号：2022-007 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,686,704.72 34,203,892.60 10.18%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 28,102,079.97 23,447,645.51 19.85%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%散热器 31,712,866.27 24,447,969.20 22.91%-1.19%7.46%-21.33%油冷器 37,522.00 31,132.45 17.03%100.00%100.00%100.00%热交换器 4,309,726.56 3,066,796.23 28.84%1,032.75%1,406.77%-37.98%冷却装置 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%中冷器 78,761.06 66,607.66 15.43%-53.01%-0.46%-74.32%铝冷器 222,352.66 145,514.67 34.56%820.36%562.49%280.62%其他 1,325,476.17 344,059.76 74.04%-5.10%19.63%-6.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.散热器项目本期收入 31,712,866.27 元，占本年营业收入比例 84.15%，较上年减少 382,716.20元，减少 1.19%，主要是由于散热器的需求减少所致；毛利率降低 21.33%,主要是因为原材料成本和员工工资上涨以及运输费用增加所致。2.热交换器项目本期收入 4,309,726.56 元，占本年营业收入比例 11.44%，较上年增加 3,929,261.14元，增加比例 1032.75%，主要是机车用热交换器市场需求增加所致；产品毛利降低 37.98%的原因是原材料价格和员工工资上涨，同时运输费用增加所致。3.中冷器本期销售 78,761.06 元，占本年营业收入比例 0.21%，较上年减少 88,850.91 元，主要是中冷器市场需求减少，本年销售价格较低所致。4.铝冷器本期销售 222,352.66 元,占本年营业收入 0.59%,较上年增加 198,193.37 元,主要是铝冷器市场需求增加，公司推广该产品，毛利水平适中。5.其他项目本期收入 1,325,476.17 元，占本年营业收入比例 3.52%，较上年减少 71,216.75 元,主要是原材料成本增加，员工普调工资，生产任务紧加班工资增加等因素导致毛利减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2022-007 16 1 中国中车股份有限公司 28,296,048.96 75.08%否 2 Progress Rail Manufacturing 2,698,426.96 7.16%否 3 大连申元电器技术开发有限公司 1,307,964.61 3.47%否 4 常州时代电力电子技术有限公司 1,038,716.79 2.76%否 5 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 920,354.00 2.44%否 合计合计 34,261,511.32 90.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁中电国际贸易有限公司 12,445,187.25 35.64%否 2 菏泽创源新材料有限公司 5,931,618.00 16.99%否 3 大连宝成机械有限公司 3,798,035.00 10.88%否 4 大连广源容器制造有限公司 2,476,930.81 7.09%否 5 Arzon Limited 2,018,075.97 5.78%否 合计合计 26,669,847.03 76.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,625,345.83 3,491,210.17-261.13%投资活动产生的现金流量净额-216,204.22-83,593.81 158.64%筹资活动产生的现金流量净额 5,322,930.59-4,266,437.51 224.76%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期-5,625,345.83 元，较上期减少 9,116,556.00 元，原因在于原材料价格上涨，资金占用较大,本年社保费取消优惠政策,管理费用增加,销售回款不及时所致。2.投资活动产生的现金流量净额本期-216,204.22 元，较上年增加 132,610.41 元，主要是购置生产设备等固定资产支出较上年增加所致。3.筹资活动产生的现金流量净额 5,322,930.59 元，较上年增加 9,589,368.10 元，主要是公司新增短期借款 700 万元,股东股利分配 150 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公告编号：2022-007 17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素的影响；公司所处行业的经营环境未发生重大变化。报告期内，从公司的财务状况看，主营业务的毛利率为 25.43%，公司具有较强的盈利能力；公司的资产负债率为 25.92%，比去年增加 264.04%，增加流动负债以保障生产经营资金周转,符合公司当前所处的发展阶段；公司一直加强货款的回收及管理工作，因此，公司现金状况良好，不存在流动性不足的风险。公司自成立以来，虽然每年经营成果不同，但当期与行业整体市场波动状况一致。公司核心经营团队稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 1,000,000.00 18,584.07 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 公告编号：2022-007 19 公司 2021 年预计日常性关联交易金额 100 万元，并于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布了公告。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 8,000,000.00 7,000,000.00 本公司于 2021 年 04 月 19 日与大连银行股份有限公司沙河口支行签订人民币流动资金借款合同，借款 4,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 04 月 20 日至 2022 年 04 月 19 日，借款年利率为 5.50%；本公司于 2021 年 10 月 19 日与大连银行股份有限公司沙河口支行签订人民币流动资金借款合同，借款3,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日，借款利率为 5.50%，上述借款由高岭昕、吴晓慧保证担保，同时公司以不动产（辽大连高新园区不动产权第 05024400 号）进行抵押。该关联方担保经过公司第二届董事会第十二次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布了公告。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向银行贷款和关联方为公司贷款提供担保，是为满足公司经营及发展的资金需要，有利于公司持续稳定经营，是合理必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12 月2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 公告编号：2022-007 20 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在公开转让说明书中披露了控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具的避免同业竞争的承诺函，且自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋 固定资产 抵押 3,836,281.29 6.98%银行贷款 土地使用