836230_2021_冠明新材_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 冠明新材 NEEQ:836230 浙江冠明电力新材股份有限公司（Zhejiang Guanming Power Transmission Material Corp.）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司购买一块土地用于新建厂房，于 2021年 06 月 18 日取得土地使用权。报告期内，公司积极承担社会责任，为越城区慈善总会“妇女儿童关爱”基金捐赠 30 万元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠关明、主管会计工作负责人陈迪华及会计机构负责人（会计主管人员）顾国娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺；股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为屠关明、冯丹夫妇,屠关明持有公司 70%的股份，冯丹持有公司 30%的股份,两人合计直接持有公司 100%的股份。屠关明现任公司董事长、法定代表人，冯丹现任公司董事，若屠关明、冯丹利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为线材和锌，锌和线材价格受到市场的波动影响较大。公司作为线材生产下游的加工制造企业，原材5 料采购价格是影响成本、利润的重要因素，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。环境污染风险 公司在生产过程中涉及到磷化、酸洗等工艺，会产生废气、废水和废物等“三废”，如果处理不当会污染环境。随着国家经济增长方式的转变及环保政策日趋完善，政府可能在将来出台更多法律法规，提高环保标准，从而造成公司环境保护支出相应增加。若公司未来发生重大环保污染事故，会对公司业绩造成不利影响，甚至可能面临停业整改的风险。人民币汇率波动的风险 由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。2021 年度公司发生的汇兑损失为 15.62 万元，占当期营业收入的比例为 0.04%；当期净利润为 1214.84万元，占净利润的比例为 1.29%。汇兑损失对公司净利润有一定影响。如果收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民币处于升值周期时，将导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。发生劳动工伤的风险 2021 年度冠明新材发生 4 起工伤事故，工伤事故发生后，公司第一时间将受伤员工送往医院治疗，支付员工所有的医疗费用，让员工进行休养。同时，公司还帮助员工申请工伤鉴定以及社保补偿。为防范发生工伤事故,公司采取了为每个员工发放手套、工作服、安全鞋、安全帽等劳动保护装备，定期对员工进行安全操作培训等。虽然公司已针对工伤事故采取了适当并有效的预防措施，但仍需要员工自觉遵守相关安全制度才能有效避免工伤事故的发生，若员工因个人原因未遵守相关制度，依然有发生新的工伤事故的风险。对外进行期货投资的风险 为降低公司主要原材料钢盘条交易价格波动风险，公司于国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种。因期货投资的收益存在较大不确定性，可能对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、冠明新材 指 浙江冠明电力新材股份有限公司 冠明有限、有限公司 指 绍兴冠明实业有限公司，系公司前身 本年度 指 2021 年度 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 冠明金属 指 绍兴冠明金属制品有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)智仁律师 指 浙江智仁律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 最近一次股东大会通过的浙江冠明电力新材股份 有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司董事会 监事会 指 浙江冠明电力新材股份有限公司监事会 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江冠明电力新材股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Guanming Power Transmission Material Corp.GM.PTM 证券简称 冠明新材 证券代码 836230 法定代表人 屠关明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱岚 联系地址 绍兴袍江越王路 351 号 电话 0575-88153888 传真 0575-88178778 电子邮箱 办公地址 绍兴袍江越王路 351 号 邮政编码 312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-金属丝绳及其制品制造（C334）-金属丝绳及其制品制造（C3340）主要业务 镀锌钢丝、镀锌钢绞线的生产 主要产品与服务项目 镀锌钢丝、镀锌钢绞线 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,111,367 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（屠关明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（屠关明），一致行动人为（冯丹）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330600698251484R 否 注册地址 浙江省绍兴市越城区越王路以西 否 注册资本 63,111,367 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 高敏建 庞玉文 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 357,276,938.66 369,109,379.76-3.21%毛利率%12.61%16.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,148,431.57 24,660,692.55-50.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,243,321.45 25,742,173.06-29.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.76%23.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.65%24.17%-基本每股收益 0.19 0.39-51.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 273,803,055.43 177,525,337.91 54.23%负债总计 168,330,248.12 74,734,257.12 125.24%归属于挂牌公司股东的净资产 105,472,807.31 102,791,080.79 2.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.63 2.45%资产负债率%（母公司）61.48%42.10%-资产负债率%（合并）61.48%42.10%-流动比率 1.51 1.68-利息保障倍数 5.21 11.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,537,613.73 56,577,511.69-79.61%应收账款周转率 5.05 5.77-存货周转率 16.75 15.90-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.23%-0.50%-营业收入增长率%-3.21%-8.88%-净利润增长率%-50.74%-15.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,111,367 63,111,367 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 34,968.85 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 154,918.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,201,983.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,423.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-8,126,519.84 所得税影响数-2,031,629.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-6,094,889.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费 2,220,327.90 4,547,146.95 所得税费用 6,180,795.96 8,507,615.01 营业成本 305,091,461.01 309,446,176.55 研发费用 12,231,507.01 7,876,791.47 盈余公积 10,021,086.33 9,788,404.43 未分配利润 29,635,366.97 27,541,229.82 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：本公司作为承租人：对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。公司在执行新租赁准则时根据过渡期政策选择简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整可比期间信息，因此执行新租赁准则对本公司无影响。（2）会计估计变更）会计估计变更 本年度未发生重要会计估计变更。12 （3）会计差错更正）会计差错更正 a、追溯重述法 b、本公司 2020 年度审计报告与所得税汇算清缴报告中应纳所得税额差异 2,326,819.05 元。c、本公司 2020 年度研发费用中直接形成产品对应的材料金额 4,354,715.54，调整至营业成本。d、经企业董事会决议，同意于 2021 年度追溯调整上述 2020 年财务报表金额，影响数字如下：项目 调整前金额 调整数 调整后金额 应交税费 2,220,327.90 2,326,819.05 4,547,146.95 所得税费用 6,180,795.96 2,326,819.05 8,507,615.01 营业成本 305,091,461.01 4,354,715.54 309,446,176.55 研发费用 12,231,507.01-4,354,715.54 7,876,791.47 盈余公积 10,021,086.33-232,681.90 9,788,404.43 未分配利润 29,635,366.97-2,094,137.15 27,541,229.82 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于金属丝绳及其制品制造（C3340）的生产商，拥有电线电缆行业专业生产许可证，具备生产电力用镀锌钢线的专业资质，为远东电缆、绍兴电力设备、江苏中辰电缆、喜临门家具股份有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、陕西美轮机械设备进出口有限责任公司等客户提供高压、特高压电网输电线路(作为架空导线的钢芯骨架和直接用作避雷的架空地线)、悬挂支撑（如电气化铁路电缆支撑、通信电缆支撑等）的对金属防腐性能具有较高要求的镀锌钢丝、镀锌钢绞线。公司通过与老客户签订框架合同+与新客户签订单笔合同的销售模式开展业务。公司在电力行业内部具有较好的知名度，大部分客户为电力行业企业客户，这些客户一般都有较稳定的产品需求量，因此公司与这些客户一般在年底或年初签订框架合同，约定按月供应镀锌钢丝或镀锌钢绞线。除了大型的电力行业企业客户外，公司还存在一些小而零散的企业客户，这些一般都是按需采购，因此按次签订合同，并采取“款到发货”的销售模式，产品价格一般比长期合作客户略高一些，公司在行业内有一定议价能力。报告期内，公司购入一块土地用于新建厂房，用于开展“年产 10 万吨新材料金属制品项目”。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据工信部等六部门关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见（工信部联政法202170 号）和中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于促进中小企业健康发展的实施意见（浙委办发202076 号）等文件，公司经浙江省经济和信息化厅评定，被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业（详见浙经新企业【2021】230 号文件）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,918,180.87 10.93%16,219,442.52 9.14%84.46%应收票据 0.00 0.00%300,000.00 0.17%-100%应收账款 72,557,668.33 26.50%61,700,580.24 34.76%17.60%存货 27,270,486.34 9.96%10,008,081.37 5.64%172.48%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 29,516,690.84 10.78%28,220,113.04 15.90%4.59%在建工程 33,233,816.61 12.14%0.00 0.00%100%无形资产 40,855,975.17 14.92%22,194,749.02 12.50%84.08%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 72,085,487.50 26.33%43,556,496.18 24.54%65.50%长期借款 58,078,100.00 21.21%0.00 0.00%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增加 84.46%，主要系本报告期为减少资金成本，公司以全额保证金形式向供应商开具银行承兑汇票，保证金增加所致；2、存货期末较期初增加 172.48%，主要系四季度签订的销售订单较多，公司已按订单生产备货，但发货期在 2022 年，故导致本期末库存商品金额增加较多；3、无形资产期末较期初增加 84.08%，主要系 2021 年 6 月份新取得一块土地，用于建造“年产 10 万吨新材料金属制品项目”；4、短期借款期末较期初增加 65.50%，主要系报告期内购买土地和建设新项目对资金需求加大，从而增加银行短期借款所致。5、长期借款期末较期初新增 5807.81 万元，主要系报告期内购买土地和建设新项目对资金需求加大，从而增加银行长期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%15 营业收入 357,276,938.66-369,109,379.76-3.21%营业成本 312,216,492.46 87.39%309,446,176.55 83.84%0.90%毛利率 12.61%-16.16%-销售费用 2,077,631.84 0.58%1,815,832.31 0.49%14.42%管理费用 10,889,131.33 3.05%9,541,140.38 2.58%14.13%研发费用 3,649,781.47 1.02%7,876,791.47 2.13%-53.66%财务费用 3,970,281.42 1.11%3,886,267.93 1.05%2.16%信用减值损失-687,002.60-0.19%-126,487.47-0.03%-443.14%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 154,918.40 0.04%796,270.02 0.22%-80.54%投资收益-8,265,733.38-2.31%9,585,127.94 2.60%-186.23%公允价值变动收益 63,750.00 0.02%-11,635,970.00-3.15%100.55%资产处置收益 34,968.85 0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 15,379,886.95 4.30%33,380,605.60 9.04%-53.93%营业外收入 11,136.98 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 125,860.69 0.04%212,298.04 0.06%-40.72%净利润 12,148,431.57 3.40%24,660,692.55 6.68%-50.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：净利润本期较去年同期减少 50.74%，一方面本期受疫情影响，销售形势较为严峻，销售数量有所减少，营业收入减少，外加主要原材料价格上涨导致毛利率水平下降，利润有所减少；另一方面，本期期货投资亏损较大，进一步影响净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 356,926,245.25 367,438,718.21-2.86%其他业务收入 350,693.41 1,670,661.55-79.01%主营业务成本 312,004,018.16 307,815,478.53 1.36%其他业务成本 212,474.30 1,630,698.02-86.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%镀锌钢绞线 204,215,974.13 176,375,174.43 13.63%-12.11%-7.71%-4.12%镀锌钢丝 33,158,719.60 28,943,474.15 12.71%6.76%10.32%-2.82%弹簧钢丝 89,670,596.77 80,576,673.92 10.14%5.34%8.24%-2.41%其他 30,231,648.16 26,321,169.96 12.94%46.92%49.06%-1.25%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 292,678,895.29 256,106,970.08 12.50%-3.47%0.13%-3.15%外销 64,598,043.37 56,109,522.38 13.14%-1.98%4.53%-5.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期收入构成没有明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 远东电缆有限公司 31,292,963.06 8.759%否 2 绍兴电力设备有限公司 29,238,477.73 8.184%否 3 杭州电缆股份有限公司东洲工厂 27,243,927.26 7.625%否 4 杭州顾家寝具有限公司 21,036,085.58 5.888%否 5 喜临门家具股份有限公司 20,102,999.50 5.627%否 合计合计 128,914,453.13 36.083%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏沙钢物资贸易有限公司 125,602,457.78 41.41%否 2 中天钢铁集团有限公司 48,674,771.52 16.05%否 3 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 43,218,086.04 14.25%否 4 浙江景诚实业有限公司 27,678,020.80 9.13%否 5 绍兴冠皓进出口有限公司 21,872,230.46 7.21%是 合计合计 267,045,566.60 88.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,537,613.73 56,577,511.69-79.61%投资活动产生的现金流量净额-73,006,839.89-29,530,082.25-147.23%筹资活动产生的现金流量净额 73,904,571.96-30,647,275.98 341.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 79.61%，主要系报告期内支付的经营活动现金增加所致；17 2、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 147.23%，主要系本期购置土地和新建厂房所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 341.15%，主要系本期为新建“年产 10 万吨新材料金属制品项目”而增加银行信贷资金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利影响；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专有技术、重要资产、技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续盈利能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-21,872,230.46 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 903,930.00 744,411.28 1、公司向绍兴冠皓进出口有限公司采购原材料，公司已于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议审议通过关于的议案并于当日披露公告，上述议案已提交 2021 年年19 度股东大会审议，该交易价格是公允的，对公司不会产生不利影响。2、公司作为承租人向冠明金属租赁厂房用于生产。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项-187,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司实际控制人屠关明、冯丹及其控制的绍兴冠明金属制品有限公司为公司申请银行借款提供担保。根据银行融资程序，该关联担保是满足公司银行融资所必须的交易，预计公司在未来的银行借款中还将持续发生类似关联担保。该类交易使公司更加便捷的获得银行贷款，补充公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，公司未对关联方提供反担保，未向关联方支付费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。按照相关规定，公司作为受益方的情况可免予按照关联交易审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 13 日-挂牌 关于股份转让限制情况的承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2015 年 10 月 13 日-挂牌 关于股份转让限制情况的承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 13 日-挂牌 依法纳税 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 13 日-挂牌 关于违章建筑的相关承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 13 日-挂牌 关于社保、公积金缴纳的承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 13 日-挂牌 减少关联交易 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2015 年 10 月 13 日-挂牌 减少关联交易 详见“承诺事项详细情正在履行中 20 况”董监高 2015 年 10 月 13 日-挂牌 资金占用承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员、公司全体股东均严格履行避免同业竞争的承诺，报告期内未有违背承诺事项的情况。2、公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行关于股份转让限制情况的承诺，报告期内未有违背承诺事项的情况。3、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行关于不占用公司资金的承诺，报告期内未有违背承诺事项的情况。4、公司全体股东均严格履行发起人关于依法纳税的承诺函，报告期内未有违背承诺事项的情况。5、公司高级管理人员关于公司独立性的书面声明，报告期内未有违背承诺事项的情况。6、公司实际控制人屠关明、冯丹严格履行关于违章建筑的相关承诺，报告期内未有违背承诺事项的情况。7、公司控股股东及实际控制人严格履行关于社保、公积金缴纳的承诺，报告期内未有违背承诺事项。8、公司实际控制人屠关明、冯丹严格履行对公司对外担保的承诺，报告期内未有违背承诺事项的情况。9、公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行关于减少及避免关联交易的承诺函，报告期内未有违背承诺事项的情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因