836247_2021_华密新材_2021年年度报告_2022-05-18.pdf

1 2021 年度报告 华密新材 NEEQ:836247 河北华密新材科技股份有限公司 Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月份，邢台市任泽区人民政府授予我公司“纳税突出贡献奖”。2、2021 年 4 月，公司向中国证券监督管理委员会河北监管局提交了拟首次公开发行股票接受上市辅导的备案登记材料，并于 2021 年 4 月 22 日，获得河北证监局受理，辅导机构为国融证券股份有限公司。3、公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司中、高级管理人员及核心技术（业务）员工的积极性和创造性。2021 年 6 月，公司向董事、高级管理人员、核心员工、员工持股计划定向发行股票 791.6 万股，募集资金 31,664,000 元。4、2021 年 9 月，河北华密新材科技股份有限公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的评审，成为符合 ISO/IEC 17025 标准的认可实验室。5、2021 年 10 月，中国橡胶工业协会橡胶制品分会授予我公司 2021 年度橡胶制品行业“科技创新企业”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.39 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.44 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，公司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。应对措施：公司将把握现有的战略资源和客户资源，同时采取有效的策略继续开拓市场，完善服务标准，积极研发新的产品，优化产品结构，提高高附加值产品的销售比重。公司将学习行业内其他企业优秀的管理理念、企业制度等方面的经验，以提升自身的竞争力。5 短期和长期偿债能力风险 报告期内，公司降低了银行借款，并将银行借款较为均衡地分布在各个季度，从而降低偿还银行借款的资金周转量，另一方面，加强现金流量管理，通过加强应收账款的回收力度回笼货款，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司的流动比率和速动比率分别为 3.03 和 2.03，资产负债率为 25.45%，公司的偿债能力有所增长，但仍面临一定的短期和长期偿债能力的风险。应对措施：1、通过压缩存货规模控制货币支出。2、使用承兑汇票贴现。3、通过提高公司盈利能力或采用股权融资筹集资金以降低银行借款规模。原材料价格波动风险 公司主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等，大多为大宗商品，市场供应充足，但受多种因素的影响价格并不稳定。报告期内，公司原材料成本占总成本占比较大，由于产品价格调整迟滞于原材料价格波动以及相对劣于下游客户的价格谈判地位，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。应对措施：公司将着重通过及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，保障采购材料的价格稳定并将提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。下游行业波动风险 公司产品的终端客户主要为汽车、工程机械、石油机械等行业，这些行业的景气程度直接影响到公司所处行业的发展。报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会加大公司所处行业的市场竞争，并直接影响公司产品的销售。应对措施：公司将大力推动产品的研发，扩大公司产品的应用领域，提高公司产品的市场竞争力；公司将进一步提高服务质量，加强市场开拓，优化销售体系，增加客户对公司的黏性。人才流失风险 公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术6 和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。应对措施：公司根据自身发展战略，建立人才需求系统，定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定企业未来需求的员工数量，对流动性较大的岗位及早做好补充计划。同时，提高员工福利待遇、创造良好的工作和文化氛围；建立人员晋升通道，使员工看到努力的方向，提升其工作价值。实际控制人控制的风险 公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同持有公司 73.94%股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险。应对措施：公司将不断强化“三会”职能，完善内部控制管理制度并贯彻实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利；充分发挥监事会的监督职能；在涉及公司发展的重大事项决策 过程中，充分考虑公司未来的发展。通过系统的法规培训不断 增强实际控制人和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照 相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华密股份、股份公司、公司、本公司 指 河北华密新材科技股份有限公司 邢台慧聚 指 邢台慧聚企业管理有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市康达律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 股份公司股东大会/有限公司股东会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。混炼胶 指 是一种将炭黑、硫化剂、促进剂等配合剂分散于生胶中并经高温密炼机混炼而成的橡胶材料，可大幅提升生胶的各项物理及化学性能,是制作橡胶制品的关键原材料。根据生胶、配合剂的种类、比例及生产工艺的不同，可生产出不同类型的橡胶混炼胶。天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。合成橡胶 指 以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能。特种橡胶 指 用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、硅、氟、氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。硅橡胶 指 特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电线绝缘层等。氟橡胶 指 特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性、抗辐射及高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管等。丁腈橡胶 指 具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密封件等。制品 指 密封件、密封制品、减震件、减震制品，用于防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，及用于消除或减少机械震动的传递，达到减震、消音及减少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。报告期 指 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华密新材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD-证券简称 华密新材 证券代码 836247 法定代表人 李藏稳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李君娴 联系地址 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 电话 0319-7630809 传真 0319-7609988 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 邮政编码 055150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北华密新材科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-橡胶零件制造（C2913）主要业务 橡塑材料和橡塑制品研发、生产与销售 主要产品与服务项目 丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶，密封及减震类橡塑制品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,916,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（邢台慧聚企业管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖），一致行动人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130500601193215L 否 注册地址 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 否 注册资本 69,916,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁谦海 陈清松 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 362,978,643.30 304,743,213.04 19.11%毛利率%29.68%33.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,204,574.74 47,751,246.26-7.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,965,439.38 50,296,234.52-2.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.35%33.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.18%35.58%-基本每股收益 0.68 0.77-11.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 280,309,455.84 241,740,076.70 15.96%负债总计 71,340,276.43 97,584,554.88-26.89%归属于挂牌公司股东的净资产 208,969,179.41 144,155,521.82 44.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 2.33 28.33%资产负债率%（母公司）25.45%40.37%-资产负债率%（合并）25.45%40.37%-流动比率 3.03 1.85-利息保障倍数 29.94 28.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,084,266.15 40,795,088.61-38.51%应收账款周转率 5.10 5.16-存货周转率 3.90 3.71-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.95%18.69%-营业收入增长率%19.11%17.57%-净利润增长率%-7.43%90.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,916,000 62,000,000 0.13%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 29,728.42 记入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,721,402.67 其除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,487.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,437,635.36 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,601,017.22 所得税影响数-840,152.58 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,760,864.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 37,930,484.99 38,010,484.99 25,378,966.29 25,888,966.29 短期借款 26,000,000.00 26,390,000.00 其他流动负债 26,182,702.18 25,205,390.43 18,167,449.88 18,287,449.88 应收账款 65,971,935.19 65,962,435.19 应收款项融资 6,252,713.64 6,342,713.64 合同资产-9,500.00 预收账款-9,972,786.71 合同负债 8,825,474.96-财务费用 2,180,943.67 1,951,343.67 投资收益-229,600.00 资产减值损失-1,127,406.46-1,127,906.46 信用减值损失-1,324,043.23-1,323,543.23 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司 2021 年度共支出租金 38.11 万元，涉及 11 项租赁资产，用途为办公用房和员工住房租赁。由于单项合同金额较小，且合同大多为 1 年以内，因此采用简化处理办法，暂不确认使用权资产和租赁负债。（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。13 政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行关于调整适用范围的通知 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了 关于调整适用范围的通知（财会20219 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简14 称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。二二、前期会计差错更正的原因、前期会计差错更正的原因(一）根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。(二）根据新收入准则，公司对已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的资产列报为合同资产，相应的减值准备同步进行列报调整。同时根据业务实际情况，对合同负债进行重分类处理。(三)根据新债务重组准则，将对部分客户的现金折扣作为修改合同本金的债务重组处理。三三、前期会计差错更正的影响、前期会计差错更正的影响 本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下:1、资产负债表项目资产负债表项目 项 目 2019 年 12 月 31 日 更正前 更正数 更正后 原因 应收票据 25,378,966.29 510,000.00 25,888,966.29 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。短期借款 26,000,000.00 390,000.00 26,390,000.00 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。其他流动负债 18,167,449.88 120,000.00 18,287,449.88 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。续表 项 目 2020 年 12 月 31 日 更正前 更正数 更正后 原因 应收票据 37,930,484.99 80,000.00 38,010,484.99 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已15 贴现的情况，进行调整。应收账款 65,971,935.19-9,500.00 65,962,435.19 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整。应收款项融资 6,252,713.64 90,000.00 6,342,713.64 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。合同资产-9,500.00 9,500.00 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整。预收账款-9,972,786.71 9,972,786.71 根据新收入准则，对预收账款进行列报调整。合同负债 8,825,474.96-8,825,474.96-根据新收入准则，对预收账款进行列报调整。其他流动负债 26,182,702.18-977,311.75 25,205,390.43 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。2、利润表项目利润表项目 项 目 2020 年度 更正前 更正数 更正后 原因 财务费用 2,180,943.67-229,600.00 1,951,343.67 根据新债务重组准则，将对部分客户的现金折扣作为修改合同本金的债务重组处理。投资收益-229,600.00-229,600.00 根据新债务重组准则，将对部分客户的现金折扣作为修改合同本金的债务重组处理。资产减值损失-1,127,406.46-500.00-1,127,906.46 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整，对相应的减值准备进行列报调整。信用减值损失-1,324,043.23 500.00-1,323,543.23 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整，对相应的减值准备进行列报调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。（一）采购模式 公司产品主要原材料为 天然橡胶、合成橡胶、炭黑、二辛酯、金属骨架等。公司制定了规范的采购流程：技术部制定原材料质量标准和技术标准；采购部门根据生产计划、合同评审情况以及库存情况编制采购计划，将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购；质管部门对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术、质量标准的要求，检验合格后方可入库。公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在国内，并已与主要供应商建立了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，原材料采购价格随市场变化而有所变化，采购数量依据订单状况确定，公司均维持合理的原材料库存。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。（二）生产模式 公司根据订单情况、库存情况、市场预测来制定生产计划。产品全部由公司自主设计、开发和生产。另外，公司还根据客户的特殊要求设计、研发、生产新产品。（三）销售模式 公司销售业务聚焦国内市场，产品类型主要分为橡塑材料和橡塑制品，均采用直销方式展开销售业务。针对新产品，公司通过与客户采购和技术部门的充分沟通，来了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并按方案要求提供样品试用，待客户试用合格后，则进入量产供应阶段。（四）结算模式 公司销售和采购的结算方式包括电汇、承兑汇票、现金。公司销售和采购的结算账期一般为 1-3个月。（五）研发模式 17 1、自主研发 技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司设有技术部，培养了专业的技术队伍，引进了国内外先进的试验和检测设备。并坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系。2、技术合作 公司在自主研发的基础上，开展同行业内科研院所的技术研发合作，为产品研发、技术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院等技术合作，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%18 货币资金 25,957,368.56 9.26%7,663,910.14 3.17%238.70%应收票据 32,231,206.46 11.50%38,010,484.99 15.72%-15.20%应收账款 67,642,360.95 24.13%65,962,435.19 27.29%2.55%存货 66,848,481.63 23.85%52,750,381.00 21.82%26.73%投资性房地产 -0.00%-长期股权投资 0.00%-固定资产 58,177,767.00 20.75%48,595,707.95 20.10%19.72%在建工程-5,114,706.06 2.12%-100.00%无形资产 9,084,269.85 3.24%9,652,799.92 3.99%-5.89%商誉-短期借款 26,000,000.00 9.28%27,450,000.00 11.36%-5.28%长期借款 -应收款项融资 11,615,233.09 4.14%6,342,713.64 2.62%83.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：期末货币资金较期初增长 238.70%，主要报告期公司为激励员工，向高级管理人员、核心员工、员工持股计划等定向发行股票 7,916,000 股，募集资金 31,664,000 所致。本期期末在建工程较上期减少 100%，主要系本期车间竣工转为固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 362,978,643.30-304,743,213.04-19.11%营业成本 255,250,996.27 70.32%201,896,699.56 66.25%26.43%毛利率 29.68%-33.75%-销售费用 9,827,566.95 2.71%7,546,720.02 2.48%30.22%管理费用 25,848,005.69 7.12%21,452,748.91 7.04%20.49%研发费用 18,288,227.74 5.04%13,965,294.29 4.58%30.95%财务费用 1,694,483.85 0.47%1,951,343.67 0.64%-13.16%信用减值损失-1,230,616.63-0.34%-1,323,543.23-0.43%7.25%资产减值损失-1,294,258.65-0.36%-1,127,906.46-0.37%-14.75%其他收益 3,721,402.67 1.03%3,069,691.79 1.01%21.23%投资收益-492,555.36-0.14%-229,600-0.08%-114.53%公允价值变动收益-资产处置收益 29,728.42 0.01%115,253.01 0.04%-74.21%19 汇兑收益-营业利润 49,707,871.68 13.69%55,416,757.81 18.26%-10.30%营业外收入 228,994.31 0.06%61,530.81 0.02%272.16%营业外支出 143,507.26 0.04%410,979.45 0.13%-65.08%净利润 44,204,574.74 12.18%47,751,246.26 15.67%-7.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期销售费用较上年上年同期增长 30.22%，主要系本期销售人员薪酬较上年增长较多所致。本期管理费用较上年上年同期增长 20.49%，主要系本期公司向公司员工定向增发股票确认的股份支付费用较上年同期增加 334 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 361,896,603.05 303,284,644.29 19.33%其他业务收入 1,082,040.25 1,458,568.75-25.81%主营业务成本 254,562,734.68 200,807,220.00 26.77%其他业务成本 688,261.59 1,089,479.56-36.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%橡塑材料 262,873,199.88 205,964,286.40 21.65%21.96%31.79%-21.27%橡塑制品 99,023,403.17 48,598,448.28 50.92%12.86%9.13%3.04%合计 361,896,603.05 254,562,734.68 29.66%19.33%26.77%-12.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 231,338,968.18 181,637,884.89 21.48%24.30%31.24%-16.20%华东 60,711,496.90 29,041,266.28 52.17%20.90%32.07%-7.20%西南 25,953,268.41 15,017,893.33 42.13%18.90%25.54%-6.77%华中 24,068,806.09 16,932,716.43 29.65%10.82%20.14%-15.54%20 东北 16,041,763.30 9,047,940.97 43.60%-4.50%-3.96%-0.72%西北 2,915,550.64 2,095,276.53 28.13%-48.16%-50.26%12.08%华南 866,749.54 789,756.25 8.88%-11.61%8.75%-65.76%合计 361,896,603.05 254,562,734.68 29.66%19.33%26.77%-12.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期华北地区营业成本较上年同期上升 32.24%，主要系本期橡胶原材料丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶等原材料价格上涨所致。本期西北地区营业收入较上年同期下降 48.16%，主要系本期西北地区的商用车客户的需求量有所下降所致。本期华南地区毛利率较上年同期下降 65.76%，主要系本期新增工程塑料领域客户，前期小批量产品投入的生产成本较大所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国中车股份有限公司 28,423,777.46 7.83%否 2 长城汽车股份有限公司 14,179,036.24 3.91%否 3 河北永昌车辆部件科技有限公司 9,283,104.40 2.56%否 4 三一集团有限公司 7,754,425.1